台灣生技醫藥產業的定位與發展策略biomed.life.nctu.edu.tw/20160105_slides/20160105... ·...
46
1 台灣生技醫藥產業的定位與發展策略 交通大學產學小聯盟生技產品開發研討會 張世忠 執行長 基亞生物科技股份有限公司
Transcript of 台灣生技醫藥產業的定位與發展策略biomed.life.nctu.edu.tw/20160105_slides/20160105... ·...
1
台灣生技醫藥產業的定位與發展策略
交通大學產學小聯盟生技產品開發研討會
張世忠 執行長
基亞生物科技股份有限公司
Global Economy. What’s next?
A Biotech Century, Challenges, Opportunities
全球永續發展與生物技術相關的議題
全球氣候暖化
環境與森林保育
糧食供應不均
基因改造農產品
能源價格上漲
生質能源
環保意識提高
農業生物科技
人口結構改變
醫療模式轉變
新興傳染疾病
快速分子診斷
生物經濟 (Bio-Economy)的範疇
醫療保健、人口健康
糧食供應、食品安全
能源提供、環境保護
生物安全、國家安全
當生物科技直接和間接帶動的產業佔GDP的50%，就是生
物經濟時代的來臨
美國”Time”雜誌預言：2020年全球將步入生物經濟時代
。未來，生物經濟的產值將10倍於資訊經濟
Green-Economy Blue-Economy Bio-Economy
未來的全球產業 - 生物經濟
Battelle Report 2013
全球各國研發投資強度分析 - 2011
6
全球各國研發投資強度分析 - 2012
Battelle Report 2014
美國NIH研究經費的統計(2009-2013)
Source: Battelle Report 2013
Biotech Industry Outside Taiwan
Innovation, Precision, Cost-effective and Value-capture
E&Y Beyond Borders 2015
全球生技產業總覽 (2014)
美國創新科技募集的資金 (2000-2014)
E&Y Beyond Borders 2015
歐美各國(區域)創新科技募集資金 (2014)
E&Y Beyond Borders 2015
美國的生技公司IPO數量 (2000-2014)
E&Y Beyond Borders 2015
美國生技公司全球領導品牌
美國生技公司的藥物開發類別
Shift of Global BioMedical Markets
全球生技醫藥市場的變化
美國生技醫藥研發支出
US$b
US$b 中國藥物市場規模
2020年慢性疾病死亡的盛行率
美國健保支出佔GDP的比率
心臟疾病 腦血管疾病 糖尿病
Source: E&Y Report 2012
美國銀髮族衍生的直接醫療負擔
Source: NCI, ALA, AAA, ADA
Source: OECD Health data 2012
醫療費用與國民平均壽命
高藥價的時代將成過去式
Burrill & Company Report 2013
中國生技醫藥市場概況
因十二五規劃所帶動的經濟成長， IMS Health預測，中國將成為全球第三
大處方藥市場，並將於2020 年前將晉升為全球第二大。
中國2009年非處方藥市場已達177億美元，為全球第二大非處方藥市場；
預估到2020年將達到314億美元並晉升為全球第一大。
預期在2011-2015年間，藥品年複合成長率為 10.03%，醫材為10.73%。
2010年中國醫療支出占GDP4.96%(全球均值10.4%)，尚有成長空間。
Source: IEK 21
包括中國在內的新興國家藥品需求快速增長，比重提高
中國 / 世界 = 6.4%
中國 / 世界 = 14.7%
中國 / 世界 = 24.7%
Source: SFDA南方医药经济研究所
中國藥品需求規模分析
22
A Change of Business Focus
OECD vs Emerging Economies
Brand Drugs vs Generics
全球健康議題的兩極化
• Malnutrition
• Infectious Diseases
• Dengue Fever (DF), Hand-Foot-Mouth Disease (HFMD)
• Neonatal/Maternal Health Care
• Transfusion Associated Diseases (HBV/HCV/HIV)
“Eating too much has overtaken
malnutrition as a leading risk
factor for illness”
VS
The Global Burden of Disease:
Generating Evidence, Guiding Policy
Why Big Biopharms Start to Take Action
Widened biopharm’s innovation gap
Cost-effectiveness for De Novo discovery and development
Increasingly costly, a lengthy process, inheritably risky
Part of the R&D process for drug life cycle management
Some serendipity success in the past
Major Challenges in Big Pharms
Not easy to get upfront investment on unsuccessful targets
Limited IP protection period
Strategic focuses of each company
Difficult to change the mindset
Source: Novac N. (2013), Trends in Pharmaceutical Sciences, 34: 276-272
跨國藥廠維持營收的新思維
Source: E&Y Report 2013
跨國藥廠醫藥開發項目的轉變
Category of Drug Repositioning
Late phase drugs
Already approved drugs
Commercial Reasons for Drug Repositioning
Proved bioavailability
Known safety profile
Accelerate R&D process
Reduce development cost
Decrease failure rate
Social Reasons for Drug Repositioning
Utilization of known patients study data
Maximize patients information
老藥新用 – 新適應症開發
看看新藥開發以外的新天地
Source: BCC Research
Generic Drug Demand
藥物經濟學成為藥物開發與保障給付的顯學
Burrill & Company Report 2013
IS 的崛起與動盪的西方世界 (2016~?)
USA remains the most power economic engine in the world
OECD faces serious economic recession with low GDP growth
Western sanctions on Russian for Ukrainian invasion over Crimea
Russian intrusion to the peace talk of Middle East and Ukraine
Syrian refugees impacts seriously on the unity and stability of EU
China shows sign of economic slowdown 1st time in 20 years
Oil price free-fall to in 12 months
Regional instability
Europe
Middle East
Asia
動盪的國際安全與全球經濟困境
全球政治、經濟與社會的改變趨勢
二戰後50年來安穩的生活中，社會社群喪失努力進取的原動力
資本主義下的經濟活動，造成財富分配不均，貧者愈貧，富者愈富
各國政治和社會資源的取得與分佈喪失正義性與公平性，民粹主義當道，社會結構益形動盪
OECD維持社會穩定力量的中產階級，逐漸向兩極移動
網路世界的思考、學習、傳播、社群、銷售、營運已形成新世代的主要思維與生活型態
人口老化、人口紅利與經濟成長力道減緩
BIOTECH INDUSTRY
What we have in Taiwan?
34 34
台灣排名世界第一的產業項目
• 3C Products:
Notebooks, Computer mainboards, Foundry services, Modems, Monitors,
Scanners, Keyboards, CD/DVDs, Graphic cards, Netconnect cards,
Computing hubs, Computing mouse, Playstations
• Material Engineering Products: ABS, PU (polyurethane), PPE (polyphenyl ether) and related textile products
• Others: Sneakers (athletic shoes), Sewing machines, Bicycles, Bicycle chains, Hats,
Umbrellas, Guitars, Sunglasses
35
Government Support
Innovations in Science
Quality of HR
Capital
Globalization
Infrastructure
Policy
Incentive & Subsidy
台灣在生技產業發展的各項準備
Clinical Expertise
台灣生技研發經費統計表
Source: 經濟部生醫推動小組, 2011
37
台灣發展生技醫藥產業的優劣勢分析
資金 人才 產業經驗 重點醫療成果 台灣人精神
整體資源 研發能量 重大突破 科學管理能力 國際級科學家 短期投資心態
優勢
劣勢
產業發展藍海策略的五步曲
看見問題，尋求解決
Yahoo, Google, Amgen
創新科技，創造需求
Apple, Google, Gilead Sciences
擴大差異，快速卡位
Alibaba, Amazon, Intercept
競爭寡佔，確立優勢
Tesla, Genentech, Seattle genetics,
積極擴張，形成霸業
Google, Facebook, Alibaba, Roche
台灣生技產業應有的藍海思維
維持生命科學基礎研發的廣度，擴大專精領域的研究深度
結合產(產業)、官(政策法規) 、學(基礎研究)、研(轉譯開發)
的能量，由政府與民間攜手推出第一個以台灣為品牌的國際性生
技醫藥成功專案，並逐步擘劃台灣成為亞洲的生技創新中心
個別生技產業應聚焦特殊的技術能量與開發專題，並優先思考在
亞洲茁壯成長的經營策略
產業透過整合、結盟與併購，擴大研發能量與國際市場競爭力
在國際準則下，發展台灣產業成為歐美公司進入中國市場的伙伴
台灣應積極加入以經濟合作為目的的區域性聯盟
以合作代替競爭；以結盟代替對抗；以併購取得能量
40
善用台灣醫療與電子優勢，整合發展高階醫材或健康產業
台灣生技醫藥產業的全球定位與佈局
從台灣出發，結合大中華的發展潛力，面向亞洲與全球
從亞洲需求的角度思考，創造「差異性價值與利基」
鎖定Unmet Medical Needs﹝如癌症﹞為主要發展目標
植物性中草藥新藥開發，可以大中華為目標，自成一格
構思10年後，亞洲醫藥、老化、 環保與農業生技之所需
生技新藥開發難度最高，宜由多國共同合作，降低風險
瞄準新興經濟區域結盟的發展潛力，優先取得立足點
41
台灣如何進入國際生技產業價值鏈？
Value Creation – breaking through innovation
生技產業發展的動力，建立在卓越的學研基礎與創新
Value Identification - start with a good project
開發具完整專利智財佈局、市場需求與競爭力的專題
Value Amplification - trial design and quality
強化轉譯醫學與臨床試驗的設計、執行品質與速度
Value Delivery – NDA (IDE) and business operation
整合法規/商務/策略/經營/管理/財務，進入國際市場
台灣生技產業資本市場現況
生技產業資本市場主要領域：
新藥開發、醫材、藥物製造、保健食品、行銷通路
股票掛牌交易公司：
上市交易公司共27家，總市值3,984億元
上櫃交易公司共63家，總市值4,072億元
興櫃交易公司共54家，總市值1,601億元
市值超過新台幣100億的上市/上櫃生技醫藥公司共21家
浩鼎生物科技股份有限公司
台灣神隆股份有限公司
精華光學股份有限公司
Ginko International Co., Ltd. (金可國際公司)
基亞生技股份有限公司
42
(截至2015/06/5)
43 43
我們的生技醫藥產業還缺什麼？
個別生技醫藥公司
缺乏first-in-class 或best-in-class 的藥物開發專題
尚無全方位涵蓋各專業領域的且具規模的生技公司
台灣生技醫藥產業
缺乏生技醫藥領域具前瞻性的國際經理人員(leaders)
尚未建立亞洲或國際性生技品牌 (branding)
尚未進入全球新藥開發俱樂部 (blockbuster)
台灣資本市場
缺乏對生技醫藥投資的風險承擔經驗與能力
尚未引起國際性投資法人的重視與關注
想要擁有，就要創新
生技尚未成功，我們仍須努力
亞洲的生技產業競爭者
46 ~ Innovations for a Better Life ~
