Index

• Global Fintech Trend(2013~2016)- Fintech Service Category Insight- 2013~16 Fintech Service Category Insight

• Global Fintech Service Top 10(2015)- 국내외 Fintech Service 현황 비교- 국내 Fintech Service 10- Global Fintech Service Top 10

• 국내외 Fintech Service Insight- 국내외 Fintech Service의 시사점- 국내 Fintech Service의 방향성

• Appendix

Global Fintech Trend(2013~2016)핀테크는 어떤 카테고리로 구분 지어지고 어떻게 확장되었는가즉각적인 대응에서 미래지향적인 대비로 변경되기까지 추세 변화

Fintech City(http://fintechcity.com) 참고 ** FintechCity는 영국에서 Fintech 50 백서를 제공하는 곳입니다.

지급결제방식의변화, 재화의변경

정보분석을기반으로한핀테크서비스에진입장벽완화로투자및위험관리와외환거래로고객이용행태가확장

지급결제시장의급격한성장과보편화로신뢰가증가

대출에대한서비스니즈가점진적으로증가하기시작 (접근가능한채널의증가)

기존핀테크를바탕으로유관서비스들의점진적인성장

신규핀테크서비스의영향으로기존의금융에대한태도가변화하여소매금융을중점으로재편되기시작

지급결제의보편화이후핀테크시장의재편

위험요소를대비하고자하는니즈로보험서비스와보안에관련된서비스가눈에띄게성장

• 2013년 Fintech Service • 2014년 Fintech Service • 2015년 Fintech Service • 2016년 Fintech Service(1분기)

빅데이터및클라우드(Cloud)를기반으로한정보분석기술(Data Analystic)의발달

**CB insight_2013

모바일퍼스트환경으로전환및옴니채널확산

**IT & Future Strategy 보고서_2015.01(NIA_한국정보화진흥원)

영국을중심으로신규핀테크의O2O 및클라우드기술의결합으로소매금융의환경변화

**Economist Business Intelligence, 2015

서비스생산주체의변화로온디맨드경제를가속화

** Uber Takes On Postmates With UberRUSH, An On-Demand Delivery Service

http://techcrunch.com/

Fintech Service Category Insight

- 지급결제 서비스의 보편화에서 소매금융 환경의 변화까지

핀테크 서비스 분포 구분을 지급결제, 대출 및 자금조달, 투자 및 자산관리, 보험, 위험관리, 기타(보안, 비트코인)로 나누었을 때, 2013년도에는 지급결제와 투자 및 자산관리가 가장 활발한서비스였으며, 2016년 점진적으로 보안 및 보험 서비스가 성장하였다.

2013년의경우, 기존의전통핀테크(은행업)에서신규핀테크로서비스가확대되어가면서지급결제가가장주목받았으며, 투자와위험관리에대한니즈가강한것으로나타났다.

2014년부터 2015년의경우, 지급결제서비스는지속적인이용이있던것으로보여지며, 대출및자산관리에대한니즈가유지되었다. 2016년의경우, 보안과보험에대한성장이두각을보이고있으며, 이는즉시적인대응에서미래지향적인대비로행태가변화한것으로보여진다.

Global Fintech

Category 2013 2014 2015 2016(1Q)

Payment(지급결제) 18 14 16 7

Funding & Lending(Loans)(대출) 19 16 15 17

Investment & Trading(투자및주식거래) 26 22 17 12

Insurance(보험) 0 0 1 6

Risk Management(위험관리) 12 12 11 6

Other(기타) 1 9 12 21

Other(Security, Measurement, Bitcoin, etc)

** FintechCity

2013년부터 2016년도(1분기) 상위 50개 서비스 분포현황

2013년부터 2016년도(1분기) 서비스 카테고리 분포 현황

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

2013

2014

2015

2016

Global Fintech Category(2013~2016)

Other Risk Management Insurance

Investment & Trading Funding & Lending(Loans) Payment

**보안서비스및측정관리서비스의증가

**지급결제및투자관리서비스의감소

**대출및펀딩에대한수요증대

**신규핀테크와보험서비스의결합

Global Fintech Category

Category 2013 2014 2015 2016(1Q)

Investment Management(투자관리) 12 11 7 3

Payments(지급결제) 18 14 16 7

Security(보안) 1 3 3 8

Lending & Loans(대출) 8 7 4 6

Risk Management(위험관리) 10 9 8 4

Trading(주식거래) 6 5 2 3

Fund Management(펀드관리) 5 4 5 5

Measurement(자산측정) 0 3 4 4

Retail Banking(소매금융) 2 2 3 3

Crowd Funding(대중투자) 4 3 3 3

Saas(클라우드기반관리서비스) 2 3 1 2

PFM(개인자산관리) 0 1 0 2

Forex(외환거래) 8 5 8 4

Bitcoin(비트코인) 0 0 1 5

CRM(고객관계관리) 0 0 1 0

Insurance(보험) 0 0 1 6

Bill Management(영수증관리) 0 0 1 0

Other(기타) 0 3 4 4

** FintechCity의 2013년~2016년도 자료를 기반으로 각 서비스의 카테고리를 구분하여, 자료를재가공하였습니다. FintechCity는 영국에서 Fintech 50 백서를 제공하는 곳입니다.

Global Fintech Top50 Service Category

- 즉각적인 대응에서 미래지향적 대비로 변화되는 서비스 이용

02468

1012141618

2013 Fintech Category

2013 Fintech Service Category Insight

2013년도 상위 50개 서비스 분포현황

2013년의 경우, 기존의 전통 핀테크(은행업)에서 신규 핀테크로 서비스가 확대되어가면서 지급결제가 가장 주목 받았으며, 투자와 위험관리에 대한 니즈가 강한 것으로 나타났다.

이는 일상과 가장 엄밀한 서비스를 보편적으로 이용하기 시작하면서, 실질적인 재화지불의 형태에 영향을 받기 시작한 결과로 볼 수 있다. 추가적으로 지급결제에서 투자 및 위험관리와 외환거래로 확장되는 행태를 보이고 있다.

Investment Management(투자관리)에서 소비자가 가장 관심이 많았던 부분의 경우, asset management(자산 관리)로 Portfolio 및 Wealth에 대한 부분도 이와 유사한 것으로 나타났다.

Risk Management(위험관리)에서는 금융 자체에 대한 위험관리에 관심이 높았으며, 단순 위험요소를 확인하는 수준에서 관심을 보였다.

이는 아직까지 실질적으로 위험에 대한 대응 및 대비로 니즈가 확장되기 이전으로 보여진다.

- 신규 지급결제 서비스의 보편화

2014 Fintech Service Category Insight

2014년도 상위 50개 서비스 분포현황

2014년의 경우, 2013년 주목 받았던 서비스와 큰 차이 없이 사업군이 유지되었으며, 신규 핀테크에 대한 신뢰가 증가함에 따라 대출에 대한 니즈가 점진적으로 증가하기 시작한 것을 볼 수 있다.

핀테크 서비스의 큰 변화는 없으나, 핀테크 산업군 규모 전반의 성장세로 인해, 미국을 중심으로한 기업분포가 전세계적으로 확장되는 모습을 보이기도 하였다.

신규 핀테크의 경우, PFM(개인자산관리) 및 Measurement(자산측정) 등 그간 복잡했던 지표를 쉽게 가시화하는 서비스들이 등장하기도 하였다.

- 신규 지급결제 서비스의 보편화 + 핀테크 서비스의 확장

02468

1012141618

2014 Fintech Category

2015 Fintech Service Category Insight

2015년도 상위 50개 서비스 분포현황

2015년도 핀테크 서비스의 경우, 전통적인 핀테크를 벗어나, 신규 핀테크들이 자리를 잡기 시작했으며, 기존의 금융에 대한 태도가 변화하여 소매금융을 중점으로 재편되기 시작하는 모습을 보였다.

소매금융으로의 재편은 2014년에 확장되기 시작하였던 PFM(개인자산관리) 및 Measurement(자산측정)과 유관하게 CRM(고객관계관리), Saas(클라우드 기반 핀테크 서비스) 등을 통하여 거대한규모로 운용되어, 소매금융에서는 활용이 불가능하던 서비스를 좀 더 작은 규모에서 운용이 가능하도록 하는 행태로 변화하기 시작하였다.

이에 따라 신규 핀테크의 행태도 좀 더 일상과 엄밀한 방향으로 서비스를 제공하기 시작하였으며, 이는 핀테크 추세 전체를 재편시키는 영향을 끼쳤다.

- 재편되는 핀테크와 확장되는 서비스

2016 Fintech Service Category Insight

2016년도 상위 50개 서비스 분포현황

2016년도 1분기의 핀테크 서비스 추세를 살펴보면 기존 재편된 서비스들이 비약적으로 성장하는 것을 볼 수 있는데, 이는 기존 지급결제와 투자 및 위험관리에서 소매금융의 활발한 성장으로유관된 서비스 전체가 발전하였다고 할 수 있다.

특히나 주목할 점은, 보험 서비스와 보안에 관련된 서비스가 눈에 띄게 성장하였다는 점인데 이는 핀테크 서비스에 익숙해진 사용자들이 효율성과 사용성 외 앞으로 발생할 지 모를 신용 및 개인정보에 관련된 위험요소를 대비하고자 하는 니즈를 나타낸다. 더불어 이러한 태도와 유사하게즉각적인 대응 뿐만 아니라 미래지향적인 대비를 준비하기 시작하였다.

보험 서비스의 경우, 기존 보험과 다르게 핀테크와 결합되며 예방을 중점으로 다양한 서비스가등장하게 되었다. 보험 에그리게이터 뿐만 아니라, 회사 내 직원들을 대상으로 한 단체 보험가입서비스가 등장하였고, 중국의 경우 알리바바, 텐센트, 평안 3개의 대기업이 연합하여 보험 서비스를 제공하기도 하였다.

- 보안과 보험 서비스의 두각, 위험에 대한 실직적인 대비

02468

1012141618

2016 Fintech Category

02468

1012141618

2015 Fintech Category

Global Fintech Service Top 10(2015)어떤 서비스가 주목받고 있는가,떠오르는 보험 서비스, 대출 행태의 양극화

H2 Ventures, KPMG (http://fintechinnovators.com/) 참고 ** H2 Ventures와 KPMG는 호주의 유명 핀테크 벤처투자기관입니다.

보험_1~2위(Insurance)

자산관리_ 3위(Wealth Management)

대출및후불결제_4~10위(Lending(Loans) & Installment Payment)

Global Fintech Service Top 10 국내 Fintech Service 10

대출(Lending)

지급결제(Payment) 주식거래(Trading Advisor)

국내외 Fintech Service 현황 비교

- 대출 서비스의 폭발적인 증가와 소매금융으로의 변화

국내의 신규 핀테크 발전 현황

**국내의 경우, 신규 핀테크의 순위를 따로 구분하지 않았습니다.

머뭇거리는 지급결제 서비스여전히 강한 자산관리 니즈대안형 금융으로 발전 중인 P2P 서비스

예방을 위한 보험 서비스더욱 완고해지는 자산관리새로운 기준의 신용 평가

국내 Fintech Service 10

국내 지급결제 서비스 및 투자 관리 서비스 01. Toss

https://toss.im/Seoul, Korea2013년설립

- 떠오르는 보험 서비스, 즉각적 대응에서 예방으로

01. Toss(토스) 서비스의 경우, 비바리퍼블리카가 제공하는 송금 서비스로 계좌번호 입력 및 기존의 인증방식 없이도 간편하게 송금할 수 있다.

*토스의 경우, 국내 대부분의 지급결제 서비스 실패에도 불구하고, 송금단계의 축소를 통한 강점으로 점진적으로 자리를 잡아가고 있다.

02. PAYCO(페이코) 서비스의 경우, 지급결제를 위한 서비스로 결제내역 통합관리 및 쇼핑몰 ID 통합을 제공하며, 간편결제 외 쿠폰과 포인트 등으로 소비자의 편의성을 증대시켰다.

03. PayGate(페이게이트) 서비스의 경우, 간편결제 서비스 플랫폼으로 종합적인 솔루션을 제공한다.

*지급결제 서비스의 경우, 국내 소비자의 보수적인 지불행태로 인해 큰 성과를 보지 못하고 있으나 포인트 및 쿠폰 등 유사재화를 대상으로 한 서비스로 방향을 선회하는 핀테크가 등장하기도하였다.

04. 증권플러스 서비스의 경우, 소셜 트레이딩 서비스로 사용자간 포트폴리오 비교 및 랭킹시스템으로 투자관리를 제공한다.

05. NEWSY STOCK(뉴지스탁) 서비스의 경우, 빅데이터를 기반으로 금융투자에 대한 로보어드바이저를 제공함으로 개인 맞춤화된 포트폴리오 관리 및 투자전략, 종목분석 등이 종합적인 자산관리가 가능하다.

*뉴지스탁의 경우, 사용자가직접서비스내알고리즘을만들어야하는단점이존재하여, 진입장벽이낮지않다.

02. PAYCO

https://www.payco.com/Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea2015년설립

03. PayGate

http://www.paygate.net/Seoul, Korea2014년설립

04. 증권플러스

http://www.dunamu.com/Seoul, Korea2014년설립

05. NEWSY STOCK

http://www.newsystock.com/Seoul, Korea2011년설립

06. 8PERCENT

https://8percent.kr/Seoul, Korea2014년 설립

06. 8percent(8퍼센트) 서비스의 경우, 개인 간 대출 중개, 투자 플랫폼으로 다수의 개인이 돈이필요한 개인에 소액씩 투자하는 플랫폼으로 매달 90% 이상의 큰 성장세를 보이는 등 폭발적인성장으로 주목받고 있다.

07. Wadiz(와디즈) 서비스의 경우, 크라우드 펀딩 뿐만 아니라 투자형 크라우드 펀딩을 제공하고있으며, 와디즈 서비스의 강점인 투자가치 정보의 제공을 통하여 호소력 있는 투자유치를 가능하게 하고 있다.

08. FUNDA(펀다) 서비스의 경우, 자영업자 전문 P2P 대출 서비스 플랫폼으로 개인사업자를 위한대출을 제공하고, 빅데이터 분석을 통해 상점 매출등을 예측하는 등, 새로운 신용 평가 방식을 적용하기도 하였다.

09. LENDIT(렌딧) 서비스의 경우, 국내 P2P금융 기업 중 최초로 개별 대출 고객에게 집행된 대출을 우선 지급하고, 이후 채권을 모아 포트폴리오를 구성하여 투자자를 모집하는 선대출 후투자모델을 선보인 P2P 대출 플랫폼이다.

10. TERA FUNDING(테라펀딩) 서비스의 경우, 대안 투자 서비스로 부동산 크라우드 펀딩을 통해안정적인 펀딩 서비스를 제공한다.

07. Wadiz

https://www.wadiz.kr/Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea2012년 설립

08. FUNDA

https://www.funda.kr/Seoul, Korea2012년 설립

09. LENDIT

https://www.lendit.co.kr/Seoul, Korea2015년설립

10. TERA FUNDING

https://www.lendit.co.kr/Seoul, Korea2014년설립

국내 핀테크 서비스 추세를 분석하였을 때, 지급결제 서비스의 경우 보수적인 소비자 행태로 인하여, 이렇다 할 두각을 보이지 못하고 있다.

투자 관리 서비스의 경우, 서비스 이용에 있어서 초기 진입장벽이 높아 대중화되지는 않았지만, 자산관리에 대한 니즈와 맞물려 조금씩 유관서비스가 등장하고 있는 상황이다.

대출 및 펀딩 서비스의 경우는 전통은행의 엄격한 대출 기준 및 낮은 수익성이 부채 건전성을 확보하기 위한 대안형 금융으로 신규 핀테크가 등장 했으며, 안정성과 수익성을 확보할 수 있는 시장으로 자리잡고 있다. 그러나 기존 건전성이 약한 대출이 대부분으로 이후 안정성이 대두될 수있다. 해외 서비스처럼 신용도에 대한 인식 및 신용평가 방법의 변화가 필요하다 볼 수 있다.

**P2P대출업체 8퍼센트에서출범 1년반만에첫부실채권이발생

P2P Lending(개인간 대출 플랫폼)은 전통 금융을 위협할 정도로 가파른 성장세를 보이고 있으며, 부동산, 채권 등 고급 금융상품에도 확대되는 중이다.

국내 대출 및 펀딩 플랫폼 서비스

국내 Fintech Service 10

- 가계부채의 건전성을 확보하기 위한 개인간 대출 플랫폼

02. OSCAR

http://hioscar.comNew York, USA2013년 설립

Global Fintech Service Top 10

2015년 새롭게 떠오르게 된 핀테크 서비스(1~5위) 01. Zhongan

http://www.zhongan.comShanghai, China2013년설립

- 떠오르는 보험 서비스, 즉각적 대응에서 예방으로

01. Zhongan 서비스의 경우, 중국에서 알리바바, 텐센트, 평안 3개의 기업이 연합하여 제공하는온라인 재산보험회사다. 개인맞춤 보험부터 시작하여, 대규모 보험까지 거의 대부분의 보험서비스를 제공하고 있으며 기존 3사가 가지고 있던 서비스와 솔루션을 활용하여 일상과 엄밀한 형태로 접근하고 있으며, 중국 내수시장의 특성과 맞물려 폭발적인 성장을 이루어 내고 있다.

*중국의 경우, 고령화의 문제가 가장 크게 이슈되고 있으며 이는 중국의 1가구 1자녀 정책으로인해 인구절벽이 극적으로 도래, 양로기금 확충 및 사회보장체제가 부족한 현 중국 개황으로 보험 및 연금에 대한 관심이 상당히 증가하는 모습으로 볼 수 있다.

02. OSCAR 서비스의 경우, 개인 맞춤 보험에 특화된 서비스다. 기존에 보험 서비스가 위험한 상황을 대응하기 위한 형태였다면, 고객의 건강을 지속적으로 관리하고 예방에 초점을 맞추어 대비를 위한 서비스를 제공한다.

03. WealthFront 서비스의 경우, 로보 어드바이저를 기반으로 한 자산관리 서비스로 단순한 포트폴리오 투자관리가 아닌, 거시적인 재무관리를 할 수 있도록 플랫폼을 제공한다. 객관적이고 개인 맞춤화된 관리를 통해 주목 받은 Wealthfront는 사용자중심의 서비스 개선과 가입조건 완화를통해 꾸준히 사용자를 늘리고 있다.

04. Qufenqi 서비스의 경우, 대학생을 대상으로 한 할부 금융 서비스로 그간 대출을 꺼리는 중국소비자들의 보수적인 태도가 인터넷금융의 발달을 통해 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 이중대학생들은 소득이 없기 때문에 할부 구매에 대한 수요가 높은 편이며, 꾸준히 소비자가 증가하고 있다.

05. Funding Circle 서비스의 경우, 영국에서 운영되고 있는 P2P 대출 서비스로 창업자와 중소기업 운영자에게 투자가 가능하도록 플랫폼을 제공하고 있으며 영국정부에서 자금을 지원하는 등급성장을 이루고 있다.

03. Wealthfront

http://wealthfront.com/Palo Alto, USA2011년 설립

04. Qufenqi

http://www.qufenqi.com/Beijing, China2014년 설립

05. Funding Circle

https://www.fundingcircle.com/San Francisco, USA2010년 설립

06. Kreditech

https://www.kreditech.com/Hamburg, Germany2012년 설립

07. AVANT

www.avant.comChicago, USA2012년 설립

08. Atom Bank

https://www.atombank.co.uk/Durham, UK2014년 설립

09. Klarna

https://www.klarna.com/Stockholm, Sweden2005년 설립

10. OurCrowd

www.ourcrowd.comJerusalem, Israel2013년 설립

2015년 새롭게 떠오르게 된 핀테크 서비스(6~10위)

- 기존 신용평가의 탈피, 대출 형태의 변화

06. Kreditech 서비스의 경우, 신용 등급을 빅데이터 기반으로 평가하여 대출을 제공하는 서비스로 대출 신청자가 대출 서비스를 받기 위해 자사 홈페이지에 가입할 때, 얼마나 내용을 충실하게채웠는가, 홈페이지 체류시간이 어느 정도인가, 맞춤법을 올바르게 썼는가 등 개인행동의 인지적인 요소를 통해 신용도를 평가하기도 한다.

07. Avant 서비스의 경우, P2P 대출 서비스로 기존 신용평가 방식이 아닌 새로운 방식으로 신용등급을 평가하여 소비자 대출에 특화된 서비스를 제공한다.

08. Atom Bank 서비스의 경우, 딥 러닝을 통해 로보 어드바이저 시스템을 기반으로 한 서비스를제공하고 있으며, 소비자의 행동패턴을 분석하여, 효율적인 자산관리를 제공한다. 또한 소비자의질문에 답할 수 있도록 뱅킹 서비스를 구축하기도 하였다.

09. Klarna 서비스의 경우, 소비자의 신용 관련 데이터를 바탕으로 후불 결제 플랫폼을 제공하는기업으로 제2의 페이팔로 평가 받기도 하였다.

10. OurCrowd 서비스의 경우, 세계 최대 크라우드펀딩 서비스 중 하나로, 이스라엘에 본사를 두고 있으며 지분 투자형 크라우드펀딩 플랫폼을 제공한다.

2015년도 해외 핀테크 서비스 추세를 요약해 보았을 때, 보험서비스에 대한 니즈가 강해졌으며, 대출 및 후불결제에 대한 고객의 행태변화를 주목해 볼 필요가 있다.

보험 서비스의 경우, 서비스제공자 중심의 기존 시장 행태를 탈피하여 개인 맞춤화 된 상품을 통해 고객의 위험에 대해 즉시적인 대응이 아닌 미래지향적인 대비를 통한 예방에 초점을 맞추기시작한 것으로 보여진다.

대출 및 후불 결제 서비스의 경우는 국제적으로 계층간 양극화가 심화되면서 신용도에 대한 인식및 신용평가 방법의 변화를 불러왔으며, 이를 통해 저소득층의 대출이 눈에 띄게 증가한 것으로볼 수 있다.

이는 앞으로 신용평가 방법 뿐만 아니라, 핀테크 전반에 걸쳐 전통 핀테크라 불리는 서비스와 배척되는 방식의 솔루션의 도입을 예고하는 것으로 볼 수 있다.

Global Fintech Service Top 10

국내외 Fintech Service Insight전통 핀테크와 배척되는 신규 핀테크부채 건전성의 문제와 투자 안정성

2015년도 해외 핀테크 서비스 추세를 요약해 보았을 때, 보험서비스에 대한 니즈가 강해졌으며, 대출 및 후불결제에 대한 고객의 행태변화를 주목해 볼 필요가 있다.

보험 서비스의 경우, 서비스제공자 중심의 기존 시장 행태를 탈피하여 개인 맞춤화 된 상품을 통해 고객의 위험에 대해 즉시적인 대응이 아닌 미래지향적인 대비를 통한 예방에 초점을 맞추기 시작한 것으로 보여진다.

대출 및 후불 결제 서비스의 경우는 국제적으로 계층간 양극화가 심화되면서 신용도에 대한 인식 및 신용평가 방법의 변화를 불러왔으며, 이를 통해 저소득층의 대출이 눈에 띄게증가한 것으로 볼 수 있다.

이는 앞으로 신용평가 방법 뿐만 아니라, 핀테크 전반에 걸쳐 전통 핀테크라 불리는 서비스와 배척되는 방식의 솔루션의 도입을 예고하는 것으로 볼 수 있다.

변화하는재화지불의형태 자동화되어가는 Management 늘어나는개인맞춤금융서비스

국내 핀테크 서비스 추세를 분석하였을 때, 지급결제 서비스의 경우 보수적인 소비자 행태로 인하여, 이렇다 할 두각을 보이지 못하고 있다.

투자 관리 서비스의 경우, 서비스 이용에 있어서 초기 진입장벽이 높아 대중화되지는 않았지만, 자산관리에 대한 니즈와 맞물려 조금씩 유관서비스가 등장하고 있는 상황이다.

대출 및 펀딩 서비스의 경우는 전통은행의 엄격한 대출 기준 및 낮은 수익성이 부채 건전성을 확보하기 위한 대안형 금융으로 신규 핀테크가 등장 했으며, 안정성과 수익성을 확보할수 있는 시장으로 자리잡고 있다. 그러나 기존 건전성이 약한 대출이 대부분으로 이후 안정성이 대두될 수 있다. 해외 서비스처럼 신용도에 대한 인식 및 신용평가 방법의 변화가 필요하다 볼 수 있다.

**P2P대출업체 8퍼센트에서출범 1년반만에첫부실채권이발생

P2P Lending(개인간 대출 플랫폼)은 전통 금융을 위협할 정도로 가파른 성장세를 보이고있으며, 부동산, 채권 등 고급 금융상품에도 확대되는 중이다.

전통은행의높은의존도 소셜요소를중심으로발전하는투자관리 대출영역의확장

국내외 Fintech Service의 시사점

- 익숙한 불편함의 개선과 건강한 위험으로의 노출

국내외 핀테크 서비스 행태 변화

전자금융송금 및지급결제

투자관리로보

어드바이저크라우드펀딩

P2P대출지급결제 외화송금투자 및위험 관리

자산관리 P2P대출맞춤형보험

• 해외 핀테크 발전 행태 • 국내 핀테크 발전 행태

국내 Fintech Service의 방향성

- 대안형 금융은 인터넷은행일까

국내 금융규제의 완화로 인해 카카오에서 인터넷은행을 출범하게 되었으며, 국내 금융 및 핀테크전반에 미칠 영향이 대두되고 있는 상황이다.그러나, 기존 IM플랫폼을 활용한 뱅크서비스가 기존 전통은행의 경쟁 뿐만 아니라, 신규 핀테크들을 모두 염두 해야 하기 때문에 기존 예측과 다르게 안정적인 성장을 하기 힘들 것으로 보여진다.

이러한 상황에서 가장 폭발적인 성장은 오히려 P2P 대출 서비스로 자금 규모는 작다고 볼 수 있으나, 전환 대출 및 소규모 대출을 통해 기존 전통은행과 경쟁하고 있으며, 이미 대안형 금융으로 자리를 잡고 있는 상태이다. 다만, 가계부채의 건전성이 이러한 신규 핀테크에 가져오게 될 여파가 적지 않을 것으로 여겨지는가운데, 이에 대한 제도적 장치가 필요해지고 있다.

인터넷은행 vs P2P 대출 플랫폼

전자금융송금 및지급결제

투자관리로보

어드바이저크라우드펀딩

P2P 대출

카카오톡기존사용자를기반24시간이용가능로보어드바이저를통한즉각적인대응높은 O2O활용도

뱅크월렛카카오의실패

기존스마트뱅킹와유사할것

제한적인금융상품

낮은대출금리소규모대출및전환대출등대출상품의다양성짧은대출과정지속적인투자증가

부실채권의등장

정식인가실패로인한대부업등록

• P2P대출 (8퍼센트, 와디즈, 렌딧 등)

• 인터넷은행(카카오뱅크)

국내 Fintech Service의 방향성

- 신규 트렌드에 대한 소비자 인식 변화

전자금융송금 및지급결제

투자관리로보

어드바이저크라우드펀딩

P2P 대출

여전히 메가 트렌드라 불리는 핀테크가 해외와 다르게 각종 규제로 발전이 더딘 상황으로 보여지지만, 금융시장 자체의 보수성보다우선적으로 살펴봐야 하는 점은 소비자의 전통 핀테크에 대한 의존도가 높다는 것이며, 금융 이용 행태에서 보수적인 성향이 강하게나타난다. 또한 서비스가 그간 제공자 중심으로 구성되어, 이를 더욱 가중시킨다 볼 수 있다.

이어주고, 넓혀주고, 나눠주고 더좋은대출, 더좋은산업, 더좋은삶

AppendixFintech Service Raw Data

2013 Fintech Service Category Raw Data

2013 Fintech Serviceno names Category1 Aconite Payments2 Ayondo Forex, trading3 Bango Payments4 Basware Payments, B2B5 Borro Loans6 Brady Investment Management, Risk Management7 Calastone Fund Management8 CashFlows Payments, Risk Management9 Celoxica Forex, Risk Management

10 Clear2Pay Payments11 Crowdcube Crowd Funding12 Currency Fair Forex, Lending13 Dovetail Payments14 Duedil Risk Management15 eToro Investment Management, Forex16 Ffastfill Saas, Risk Management17 Fidessa Investment Management18 Fidor Bank Retail Banking, Crowd Funding, Investment Management19 Fixnetix Investment Management, Trading, Risk Management20 Funding Circle Crowd Funding, Loans21 GoCardless Payments22 Holvi Retail Banking23 Interactive Investor Investment Management24 Iwoca Loans25 Ixaris Payments26 iZettle Payments27 Klarna Payments28 Kurtosys Investment Management29 Market Invoice Lending30 miiCard identity management, Security31 miPay Payments32 mPowa Payments33 Murex Risk Management34 Nutmeg Investment Management, Forex35 Pensions First Risk Management36 Perseus Telecom Investment Management, Trading37 Seedrs Crowd Funding38 Semafone Payments39 Smartstream Investment Management, Trading40 Sumup Payments41 Tbricks Forex, trading42 The Currency Cloud Forex, Payments43 Thunderhead Investment Management, Saas44 Transferwise Forex, Payments45 Vega Chi Investment Management, Trading46 Visolution Risk Management47 Vocalink Payments48 Wonga Loans, Risk Management49 World First Payments50 Zopa Loans, Lending

2014 Fintech Serviceno names Category1 Abundance Generation Investment Management2 Accept Email Payments3 BehavioSec Security4 BlueSpeck Financial Investment Management5 Borro Loans6 Bottomline Technologies Payments7 Brady Investment Management, Risk Management, Trading8 Credit Agricole Apps Risk Management9 Calastone Fund Management

10 Clear2Pay Payments11 Digital Shadows Risk Management, measurement12 Dovetail Payments13 Duedil Risk Management14 eToro Investment Management, Forex15 ETRONIKA Security16 Expense Magic Other(receipt Management)17 Fidor Bank Retail Banking, Crowd Funding, Investment Management18 Five Degrees Other19 Fixnetix Risk Management, Trading20 Free Agent Investment Management, Saas21 Funding Circle Crowd Funding, Loans22 GoCardless Payments23 Help my Cash Loans24 Holvi Retail Banking25 Iwoca Loans26 ixaris Payments27 Klarna Payments28 Lemonway Payments29 Linedata Investment Management30 Mbank Payments31 Meniga Risk Management, PFM32 Merit Software Payments(Payroll)33 Nagra ID Security34 Nutmeg Investment Management, Forex35 OpenGamma Risk Management, measurement36 Openvoice Other37 Paymill Payments38 Pensions First Risk Management39 Perseus Telecom Investment Management, Trading40 Pingit Payments41 Seedrs Crowd Funding42 Smartstream Investment Management, Trading43 Sushi.io Saas44 Synerscope measurement45 Tbricks Forex, Trading46 The Currency Cloud Forex, Payments47 Thunderhead Investment Management, Saas48 Transferwise Forex, Payments49 Wonga Loans, Risk Management50 Zopa Loans, Lending

2014 Fintech Service Category Raw Data

2015 Fintech Service Category Raw Data 2016 Fintech Service Category Raw Data

2015 Fintechno names Category1 Adyen Payments2 Algomi Forex, Trading3 BehavioSec Security4 Blockchain Bitcoin, Security5 BUX Forex, Trading6 Byhiras Risk Management7 Calastone Fund Management8 Commuter Club Payments9 Credit Benchmark Risk Management, measurement

10 Crowdcube Crowd Funding11 Currency Cloud Forex, Payments12 Cybertill Payments, CRM13 Darwinex Forex, Risk Management14 Duedil Risk Management15 Earthport Payments16 Ebury Risk Management17 eToro Investment Management, Forex18 ETRONIKA Security19 Fidor Group Retail Banking, Crowd Funding, Investment Management20 Five Degrees Other21 FundApps Fund Management22 Funding Circle Crowd Funding, Loans23 GoCardless Payments24 Guidants Investment Management, Forex25 Holvi Retail Banking26 insly Insurance27 Invoice Sharing Other, Retail Banking28 Ixaris Payments29 Klarna Payments30 Kreditech Loans31 LendInvest Lending32 Mambu Saas, Loans33 mBank with efigence Payments34 Merit Software Payments(Payroll)35 Nutmeg Investment Management, Forex36 OpenGamma Risk Management, measurement37 Osper Payments38 Parmenion Capital Partners Investment Management39 Squirrel Bill Management40 Stockomendation Investment Management41 Sybenetix Investment Management42 Symetrics Risk Management43 Synerscope Other, measurement44 Tink Risk Management45 TransferWise Forex, Payments46 Traxpay Payments47 Trunomi Other, Measurement48 Trustly Payments49 WoraPay Payments50 Zooz Payments

2016 Fintechno names Category1 AimBrain Bitcoin, Security2 Algomi Forex, Trading3 Barzahlen Payments4 Behaviosec Security5 Behavox Risk Management6 Bima Insurance7 Bitnet Payments, Bitcoin8 Blockchain Bitcoin, Security9 Boughtbymany Insurance

10 Callsign Security11 Cognia Measurement, Risk Management12 Contego Saas, Security13 Credit Benchmark Risk Management, measurement14 Digital Shadows Measurement15 Elliptic Bitcoin, Insurance, Trading, Forex16 Ethereum Payments, Crowd Funding17 Everledger Insurance18 Fenergo Investment Management19 Fidor Group Retail Banking20 Five Degrees Other21 FundApps Fund Management22 Invoice Sharing Other, Retail Banking23 Iwoca Loans24 Kantox Forex, Trading25 Kaymera Security26 Knip Insurance27 LendInvest Lending28 Mambu Saas, Loans29 MarketInvoice Fund Management30 Meniga PFM31 Monetas Forex32 Number26 Retail Banking33 Onfido Security34 Personetics Other35 Pockit Payments36 Prodigy Finance Lending, Crowd Funding37 Property Partner Crowd Funding38 QuanTemplate Insurance39 Raisin PFM40 Ratesetter Loans, Investments Management41 Ravelin Security42 Revolut Payment43 Spotcap Loans44 Suade Risk Management45 Sybenetix Investment Management46 Synerscope Measurement47 Tradle Bitcoin48 Traxpay Payments49 Weaveworks Other50 YoYo Wallet Payments

Fintech Service 100(Leading Global Fintech Innovators Report 2015)

Fintech 100(Leading Global Fintech Innovators Report 2015)Ranking Company Headquarters Category Tag Line etc

1 ZhongAn Shanghai, china Property insurance Tailored Insurance 알리바바, 텐센트, 평안연합온라인재산보험회사2 Oscar Newyork, USA Health insurance Smart, simple health insurance. 건강보험핀테크

3 Wealthfront Palo Alto, USA Wealth (Retail Investment)The most tax-efficient, low-cost,hassle-free way to invest

로보어드바이저자산관리서비스

4 Qufenqi Beijing, China Electronics RetailerHelping students establish theright values in spending and credit

대학생대상할부금융대출서비스

5 Funding Circle San Francisco, USA Small Business Loans Small Business loans in the UK 소기업대상대출서비스6 Kreditech Hamburg, Germany Digital Banking Digital Banking for Everyone 빅데이터기반신용평가및대출서비스7 Avant Chicago, USA Lending Know what you Borrow P2P 개인대출

8 Atom Bank Durham, UK Smart Retail BankWe think it’s time someonebreathed new life into banking

인터넷은행

9 Klarna Stockholm, Sweden Payments Simplifying buying 후불결제서비스10 OurCrowd Jerusalem, Israel Equity Financing A better way to invest in startups 증권형크라우드펀딩

11 Lufax Shanghai, China LendingOpen marketplace forfinancial products

P2P 개인대출

12 Robinhood Palo Alto, USA Retail InvestmentCommission-free, mobile-firststock brokerage

수수료없는주식거래

13 Square San Francisco, USA Payments Now everyone can accept credit cards 간편송금서비스14 Motif Investing San Francisco, USA Retail Investment Step up to a new world of investing 간편투자및자산관리서비스15 Xero Welington, New Zeland Business Tools Beautiful accounting software 기업대출16 Stripe San Francisco, USA Payments The best way to accept payments 지급결제서비스17 Collective Health San Mateo, USA Insurance Evolving your healthcare experience 중소기업대상맞춤형단체보험18 Credit Karma San Francisco, USA Personal Fincance Your Credit Scores Should Be Free 무료신용평가서비스19 Adyen Amsterdam, Netherlands Payments Accepts payments globally 지급결제서비스

20 Personal Capital Redwood City, USA Retail InvestmentUnderstand, manage, andgrow your net worth.

온라인자산관리

21 SecureKey Technologies Toronto, Canada Security(?) Building Trusted Identity Networks 클라우드기반신용평가서비스22 Betterment NewYork, USA Retail Investment Investing Made Betterment 로보어드바이저자산관리서비스23 Kabbage Atlanta, USA Lending Fund Your Business. Today! 소상공인대상대출서비스24 Lending Club San Francisco, USA Lending The leader in peer to peer lending P2P 개인대출

25 Prosper San Francisco, USA Lending$5 Billion Borrowed -250,000 People Empowered

P2P 개인대출

26 Coinbase San Francisco, USA bitcoin exchange services Get Started With Bitcoin 다중서명거래비트코인거래플랫폼

27 iZettle London, UK PaymentsAccept credit card payments with youriPhone, iPad or Android

모바일결제 POS 서비스

28 Policybazaar Gurgaon, India Insurance aggregator Compare. Buy. Save. -29 Knip Zurich, Switzerland Insurance manager Your digital Insurance Manager 온라인보험서비스30 Affirm San Francisco, USA Lending Pay over time, on your terms 개인신용기반할부지원서비스

31 Circleup San Francisco, USA Crowd fundingConnecting Investors withConsumer Brands

주식형펀드투자서비스

32 IEX Group NewYork, USA Other(Stock Exchanges) Fair, Simple & Transparent 주식거래서비스33 Prospa Sydney, Australia Lending Business Finance Made Easy. P2P 개인대출

34 eToro London, UK Wealth(Investment Management)The World’s Largest SocialInvestment Network

-

35 LearnVest NewYork, USA Wealth(Retail Investments) Simplify your money. 투자자문서비스36 Sofi San Francisco, USA Lending So the life of your loan isn’t your life. 학자금대출서비스37 SocietyOne Sydney, Australia Lending People Powered Lending P2P 개인대출38 OnDeck NewYork, USA Lending Small business loans, at your service 소셜네트워크기반신용대출서비스

39 Wecash Beijing, China Other(credit assessment platform)The first online credit assessmentplatforms and solutions in China

신용대출서비스

40 FangDD Shenzhen, China PaymentsO2O Platform for Real EstatePowered by Agents

부동산거래플랫폼