Carter a Modelo 20151202
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1MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario
Elaborado por: Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Cartera ModeloResumen
Fuente: Monex con información de SiBolsa y Economática
2 de diciembre de 2015www.monex.com.mx
@monexanalisis
Por EmisoraStop
Emisora Serie Precio Última Revisión
Desde inicio
En el año 12m BetaRend.
Esp. (%)Sugerido Anterior Nueva Anterior Nueva
IPyC 43,417 -1.80 7.37 0.63 0.95 47,800 10.1IRT 55,546 -1.64 13.38 2.47 6.99Cartera s / Com. -1.16 16.84 3.24 3.07 0.88 9.1 72.8Cartera c / Com. -1.18 8.67 0.71 0.40
NAFTRAC 43.44 -1.80 74.31 Aumentar 0.9 % 75.26 1 ALFA A 34.15 0.32 5.93 3.67 -2.82 1.28 40.00 17.13 4.60 34.0 2.39 2.39 9.31 9.66 2 ALSEA * 58.86 -0.84 16.01 44.37 40.11 0.96 62.00 5.33 1.11 52.0 3.20 3.20 12.47 12.94 3 DIABLOI 10 14.37 0.49 -2.89 -12.54 - - - - - 13.9 6.75 Aumentar 1.0 % 7.75 26.28 31.31 4 FEMSA UBD 161.68 -1.59 -0.82 23.53 24.97 1.05 175.00 8.24 13.14 158.0 2.00 2.00 7.79 8.09 5 GFINBUR O 32.34 2.60 -3.52 -15.07 -8.59 1.02 40.00 23.68 2.03 32.5 1.94 Vender 1.9 % - 7.55 - 6 KOF L 129.26 -2.05 2.10 2.07 -2.67 0.82 143.00 10.63 2.42 120.0 3.11 3.11 12.10 12.56 7 NEMAK A 23.79 2.78 18.12 - - 0.40 - - - 20.0 4.17 4.17 16.23 16.84 8 TERRA 13 29.17 -0.55 -4.38 -2.52 -2.31 0.24 34.45 18.11 - 30.0 2.13 2.13 8.27 8.59
Nota: La periodicidad de la revisión del portafolio es semanal, con posibilidad de revisión en caso extraordinario. 25.69 24.75 100.00 100.00
Cartera vs. IPyC desde la última revisión Cartera vs. IPyC desde Inicio.
Movimiento desde la última revisión
Movimiento en el año
Comp. Cartera (%) s/NaftracComposición Cartera (%) con NaftracPO 2015
Variación (%) Repr. IPyC % Sugerencia
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
jul-1
2
sep-
12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep-
13
nov-
13
ene-
14
mar
-14
may
-14
jul-1
4
sep-
14
nov-
14
ene-
15
mar
-15
may
-15
jul-1
5
sep-
15
nov-
15
Varia
ción
IPyC Cartera c/ Com. Cartera s/ Com.
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
25/1
1/15
26/1
1/15
27/1
1/15
30/1
1/15
1/12
/15
2/12
/15
Varia
ción
Rendimiento carteraRendimiento IPyC
-14.00
-12.00
-10.00
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10
-8-6-4-202
GFIN
BUR
GFN
ORT
E
MFR
ISCO
OHL
MEX
TLEV
ISA
BIM
BO
COM
ERCI
ALFA
PIN
FRA
CHDR
AUI
SIM
EC ICH
GRUM
A
IEN
OVA
KIM
BER
ALSE
A
CEM
EX LAB
ALPE
K
FEM
SA
NAF
TRAC KO
F
ASU
R
GAP AC
ELEK
TRA
GMEX
ICO
AMX
WAL
MEX
GFRE
GIO
LALA
GSAN
BOR
GEN
TERA
SAN
MEX
FUN
O
PE&
OLE
S
GFAM
SA
MEX
CHEM
LIVE
POL
OM
A
BOLS
A
ICA
Var. Ult. Rev Contr. A la Cartera Contribución al IPyC
-62
-42
-22
-2
18
38
58
GAP
GRUM
A
LIVE
POL
ALSE
A
LALA
WAL
MEX
ALPE
K
ASU
R
FEM
SA
KIM
BER
OM
A
GSAN
BOR
BIM
BO
PIN
FRA
GFAM
SA
GFRE
GIO
GFN
ORT
E AC
CHDR
AUI
GEN
TERA
ALFA
SAN
MEX
NAF
TRAC KO
F
COM
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IEN
OVA
TLEV
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BOLS
A
FUN
O
GFIN
BUR
GMEX
ICO
AMX
ICH
SIM
EC
OHL
MEX
PE&
OLE
S
CEM
EX
ELEK
TRA
LAB
MFR
ISCO IC
A
Variación en el Año
MT
2MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario
No. deActual 2015E Actual Prom 5a Dscto. Emisoras
IPyC 43,417 47,800 10.75 9.76 10.1 1.00 100.0 34Cartera Actual 0.89 72.5 8Nueva Propuesta 0.88 72.8 8
Precio PO Cons.a 02 dic-15 2015 aaActual Prom 5 a Dscto.% bbb c % % c / Naft. % % c / Naft.
IPyC 43,417 47,800 8.34 8.35 -0.1%NAFTRAC ISHRS 43.44 47.83 1.00 74.31 75.2 AC * 3 102.04 111.00 16.81 13.96 20.4 0.65 1.24 - 0.92 0.32- - 0.93 0.31- AEROMEX * 21 38.11 32.30 7.55 5.89 28.1 0.44 - - - - - - - ALFA A 7 34.15 40.00 9.01 9.48 -5.0 1.28 4.60 2.39 5.81 1.21 2.4 5.85 1.25 ALPEK A 15 26.28 29.00 8.90 - - 0.80 - - - - - - - ALSEA * 17 58.86 62.00 16.72 14.12 18.4 0.96 1.11 3.20 4.03 2.92 3.2 4.04 2.93 AMX L 20 13.33 14.50 7.19 6.29 14.3 1.03 12.63 - 9.38 3.24- - 9.50 3.13- ANGELD 10 27 24.39 - - - - - - - - - - - - ARA * 22 6.21 6.67 11.06 10.72 3.1 0.61 - - - - - - - ASUR B 1 248.38 250.13 17.25 13.40 28.7 0.90 1.94 - 1.44 0.50- - 1.46 0.48- AUTLAN B 13 8.74 10.00 6.52 7.63 -14.5 0.55 - - - - - - - AXTEL CPO 20 8.72 7.60 6.15 - - 0.91 - - - - - - - AZTECA CPO 12 2.87 4.63 8.17 7.28 12.3 0.79 - - - - - - - BACHOCO B 2 69.80 84.93 4.88 5.66 -13.7 0.61 - - - - - - - BIMBO A 2 47.25 52.00 15.32 14.02 9.3 0.95 2.09 - 1.55 0.54- - 1.57 0.52- BOLSA A 25 23.49 31.92 12.97 15.81 -18.0 0.76 - - - - - - - CEMEX CPO 4 10.15 15.00 9.94 11.29 -12.0 1.51 5.14 - 3.82 1.32- - 3.87 1.27- CHDRAUI B 5 46.98 49.00 10.65 10.64 0.1 0.83 - - - - - - - COMERCI UBC 5 51.45 51.34 12.53 13.35 -6.1 0.74 0.89 - 0.66 0.23- - 0.67 0.22- CREAL * 25 38.11 44.55 11.12 - - - - - - - - - CULTIBA B 3 22.47 24.43 16.60 18.18 -8.7 0.81 - - - - - - - DANHOS 13 0 35.50 41.56 24.99 - - 0.08 - - - - - - - DIABLOI 10 27 14.37 - - - - - - 6.75 6.75 6.75 7.8 7.75 7.75 ELEKTRA * 6 347.44 446.24 19.31 - - 0.69 1.20 - 0.89 0.31- - 0.90 0.30- FEMSA UBD 3 161.68 175.00 18.64 15.39 21.1 1.05 13.14 2.00 11.76 1.37- 2.0 11.89 1.25- FIBRAMQ 12 26 22.40 27.00 16.00 - - 0.59 - - - - - - - FUNO 11 26 36.81 39.22 23.88 - - 0.44 - - - - - - - GAP B 1 150.49 145.13 18.33 12.70 44.4 0.75 2.29 - 1.70 0.59- - 1.73 0.57- GCARSO A1 7 74.29 71.06 16.49 14.52 13.6 1.02 0.89 - 0.66 0.23- - 0.67 0.22- GENTERA * 25 32.00 32.43 17.80 - - 0.72 1.28 - 0.95 0.33- - 0.96 0.32- GFAMSA A 6 13.45 14.94 20.06 14.98 33.9 1.02 - - - - - - - GFINBUR O 25 32.34 40.00 15.39 - - 1.02 2.03 1.94 3.45 1.42 - 1.52 0.50- GFINTER O 25 104.54 115.94 14.05 - - 0.57 - - - - - - - GFNORTE O 25 90.31 103.00 15.67 - - 0.96 8.48 - 6.30 2.18- - 6.38 2.10- GFREGIO O 25 86.09 93.90 16.57 - - 0.65 0.32 - 0.24 0.08- - 0.24 0.08- GMEXICO B 13 35.66 42.00 6.75 7.61 -11.2 1.11 5.74 - 4.27 1.47- - 4.32 1.42- GRUMA B 2 249.04 259.97 14.61 9.77 49.6 0.89 2.03 - 1.51 0.52- - 1.52 0.50- GSANBOR B-1 6 27.20 27.65 11.45 - - 0.33 - - - - - - - HCITY * 26 22.47 29.37 16.27 - - - - - - - - - HERDEZ * 2 45.12 48.22 15.07 12.83 17.5 0.50 - - - - - - - ICA * 8 3.22 5.81 11.93 13.26 -10.0 1.31 0.07 - 0.05 0.02- - 0.05 0.02- ICH B 19 57.83 75.00 7.01 10.01 -30.0 0.87 0.33 - 0.24 0.08- - 0.25 0.08- IDEAL B-1 8 29.60 41.00 26.16 26.09 0.3 0.04 - - - - - - - IENOVA * 28 73.07 90.53 21.92 25.92 -15.4 0.73 0.63 - 0.47 0.16- - 0.48 0.16- KIMBER A 6 39.46 40.40 15.81 13.38 18.2 0.70 2.15 - 1.60 0.55- - 1.62 0.53- KOF L 3 129.26 143.00 11.15 11.83 -5.8 0.82 2.42 3.11 4.91 2.49 3.1 4.93 2.51 LAB B 6 12.99 20.00 8.42 13.11 -35.7 1.58 0.36 - 0.27 0.09- - 0.27 0.09- LALA B 2 40.53 40.35 14.35 12.72 12.8 0.94 - 0.70 0.24- - 0.71 0.23- LIVEPOL C-1 6 216.55 239.49 21.43 16.20 32.3 0.82 1.53 - 1.13 0.39- - 1.15 0.38- MEGA CPO 12 64.69 66.88 10.02 8.65 15.8 0.40 - - - - - - - MEXCHEM * 15 40.16 56.00 9.51 11.17 -14.9 1.16 1.43 - 1.06 0.37- - 1.07 0.35- MFRISCO A-1 13 8.20 8.50 11.13 - - 0.79 - - - - - - - NEMAK A 0 23.79 - 8.20 - - 0.40 - 4.17 4.17 4.17 4.2 4.17 4.17 OHLMEX * 8 19.71 22.50 5.11 7.10 -28.0 0.96 0.58 - 0.43 0.15- - 0.43 0.14- OMA B 1 78.81 82.62 16.77 13.57 23.6 0.78 0.64 - 0.48 0.17- - 0.48 0.16- PAPPEL * 14 17.00 26.00 4.81 5.27 -8.7 0.48 - - - - - - - PE&OLES * 13 197.82 255.00 8.78 10.90 -19.4 0.87 0.74 - 0.55 0.19- - 0.56 0.18- PINFRA * 8 205.32 220.79 18.62 15.15 22.9 0.88 1.47 - 1.09 0.38- - 1.10 0.36- POCHTEC B 15 12.22 17.93 6.93 13.75 -49.6 0.25 - - - - - - - SANMEX B 25 30.69 31.73 15.16 - - 1.08 2.11 - 1.57 0.54- - 1.59 0.52- SARE B 22 0.29 0.23 -11.07 - - 0.70 - - - - - - - SIMEC B 19 39.30 58.00 6.13 8.21 -25.3 0.92 0.10 - 0.08 0.03- - 0.08 0.03- SORIANA B 5 39.57 43.51 9.93 10.26 -3.2 0.61 - - - - - - - SPORT S 16 19.96 24.76 9.98 10.38 -3.9 0.29 - - - - - - - TERRA 13 26 29.17 34.45 20.92 - - 0.24 - 2.13 2.13 2.13 2.1 2.13 2.13 TLEVISA CPO 12 96.43 109.86 10.44 11.02 -5.2 0.88 8.86 - 6.59 2.28- - 6.67 2.19- VESTA * 9 25.17 33.58 - - - 0.34 - - - - - - - VOLAR A 21 29.28 30.87 - - - 0.48 - - - - - - - WALMEX * 5 43.82 44.50 - - - 0.80 8.63 - 6.41 2.22- - 6.49 2.14- Suma 100 100 100 100
FV / Ebitda Repr.
Sub-Sobre Ponder. Sub-Sobre Ponder.Nueva PropuestaCartera ActualFV/Ebitda*
Beta
Emisora Serie Sector Beta Peso IPC
Revisión
Fuente: Monex con información de SIBolsa y Economática
Mercado AccionarioMercado Accionario
MT
3MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario
Mercado Accionario
Justificación de Movimientos
MT
4MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario
Mercado AccionarioDirectorio
Dirección de Análisis y Estrategia Bursátil
Carlos A. González Tabares Director de Análisis y Estrategia Bursátil T. 5231-4521 [email protected]
Daniela Ruíz Zárate Analista Económico T. 5231-0200 Ext. 0019 [email protected]
Fernando E. Bolaños S. Gerente de Análisis / Industrial, Petroquímico, Telcos T. 5230-0200 Ext. 0720 [email protected]
J. Roberto Solano Pérez Analista Bursátil / Construcción, Vivienda y Fibras T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Verónica Uribe Boyzo Analista Bursátil / Alimentos y Bebidas T. 5230-0200 Ext. 4782 [email protected]
Giselle N. Mojica Plascencia Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4287 [email protected]
Laura Villanueva Ramírez Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4768 [email protected]
Stephany Ramírez Rojas Analista Deuda Corporativa T. 5230-0200 Ext. 4262 [email protected]
J. Francisco Caudillo Lira Analista Técnico Sr. T. 5231-0016 [email protected]
Astianax Cuanalo Dorantes Analista Sr. de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
MT
5MONEX Grupo Financiero / Mercado Accionario
Mercado AccionarioDisclaimer