CAPITULO I - GENERALIDADES PERITO · Vamos a describir algunos de los campos más significativos....

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Cap. I - Pág. 1

CAPITULO I - GENERALIDADES En la confección de este manual se ha procurado seguir un orden lógico, de manera que el aprendizaje del programa PERITO siga un proceso que, al mismo tiempo que va asimilando su filosofia de trabajo, sea válido para EMPEZAR A TRABAJAR de forma real. Empezaremos exponiendo un pequeño resumen del contenido de cada capítulo, para seguidamente pasar a explicar el manejo de las herramientas y utilidades comunes del Programa.

I. GENERALIDADES En PERITO existen toda una serie de herramientas, utilidades y funciones que, al objeto de facilitarle el trabajo al usuario, siempre se ejecutan de la misma manera en todo el Programa, y de las que siempre se obtienen los mismos resultados. Estas se detallan en este capítulo: Menús, Entrada de datos, Listas de fichas emergentes, Teclas específicas, etc.

PERITO I. GENERALIDADES

Cap. I - Pág. 2

En el menú principal observaremos una serie de opciones que, al pinchar sobre ellas nos mostrarán sus menús correspondientes con las opciones posibles, las cuales, a su vez, podrán tener otras subopciones. También disponemos de de una barra de botones para acceso rápido a las opciones más comunes. Por ejemplo, para abrir la lista de informes ordenadas por números tendríamos que pinchar en Informes/Vistas y seleccionar Números. Como esta es la operación más común, bastará con pinchar el botón que está bajo esa opción. I. COMPAÑÍAS, TALLERES Y PERITOS Aquí aprenderemos a introducir y rellenar esas fichas. Una vez guardadas, podremos “capturar” esos datos para confeccionar informes y minutas, filtrar listados o resúmenes, etc. III. EDITOR DE TEXTOS Aprenderemos el manejo del Gestor de Textos integrado en la gestión, con el que podrá crear, modificar y copiar, ficheros de texto, para su posterior uso en la edición de informes, o para cartas. IV. INFORMES Este capítulo nos guiará en la confección de los informes. Nos enseñará a trabajar con ellos, modificarlos, e imprimirlos. También nos explica como conectar con AUDATEX y cómo introducir Elementos codificados, que nos serán útiles durante la valoración del informe. V. MINUTAS Este capítulo se encarga de la confección y manejo de las minutas y facturas, así como de la impresión de las mismas y de sus datos.

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Capítulo II - Fichas - Pág.3

VI. GASTOS GENERALES Para anotar y revisar nuestros gastos diarios de gestión, así como obtener resúmenes de gastos e importes de IVA. VII. UTILIDADES Destacamos la importancia de este capítulo que nos ayudará a mantener nuestro Programa operativo y siempre a punto. 1. MENÚS Los menús son listas de opciones disponibles. Para elegir una de ellas desplace la barra resaltada con el <Ratón> , y haga un doble click con el botón izquierdo sobre la opción deseada, o simplemente escriba la letra inicial de dicha opción. Si pulsa <Esc> volverá al menú o módulo anterior. 2. LISTAS DE FICHAS EMERGENTES Aparecen en ventanas que se superponen a la pantalla de trabajo cuando pulsamos el botón derecho desde el campo adecuado. Presentan una lista de las fichas disponibles en la base de datos del Programa, para que capturemos la que nos interese en cada momento. Lógicamente, esas fichas se han tenido que introducir previamente desde los módulos correspondientes del Programa, pero de esta forma, esos datos sólo habrán tenido que escribirse una vez y ahora están disponibles para cualquier otro módulo. � Para capturar una ficha, desplácese por la ventana de lista, con el <Ratón> o <Cursor> , hasta resaltar la línea adecuada. Otra forma, más efectiva en algunos casos es escribir las primeras letras

PERITO II. FICHAS


del nombre que buscamos, verá como cada vez que pulsa una letra, el cursor (barra resaltada) se desplaza hasta el nombre que empiece por esa(s) letra(s) o hasta el más parecido. Una vez alcanzada la ficha que buscamos, haga un doble click para volcar los datos o <Esc> para volver sin capturarlos. � Por ejemplo, una vez guardados los datos de una compañía, pulsando el boton derecho del ratón en el campo NOMBRE del módulo de datos del INFORME, podemos capturar la ficha de una compañía y volcar sus datos a la pantalla de edición, rellenándose los campos coincidentes del informe. 3. PANTALLAS DE PRESENTACIÓN Cuando entramos en los módulos de INFORMES, MINUTAS, COMPA-

ÑÍAS, TALLERES o PERITOS, accedemos directamente a la PANTALLA

DE PRESENTACIÓN del módulo correspondiente. Esta nos presenta los registros en forma de tabla, donde cada línea representa un Informe, una Minuta o una Ficha. Desplácese por la lista de registros hacia arriba, hacia abajo, o hacia la derecha o la izquierda con las teclas de <Cursor> o <Ratón> para ver todos los datos. � Si desea modificar algún registro, lleve la barra resaltada hasta el mismo y haga doble click. Si lo que desea es editar uno nuevo, seleccione esta opción en el menú correspondiente. � Podemos cambiar el índice de presentación y búsqueda,

eligiendo uno alternativo haciendo doble click sobre la columna correspondiente (siempre que esté marcada con asterisco).

� Para acceder al MENÚ DE OPCIONES, específico de cada módulo pinche la opción correspondiente en el menú principal.

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4. INTRODUCCIÓN DE DATOS En las pantallas en las que tenga que rellenar una serie de campos con datos específicos, desplácese de un campo a otro con el <Ratón> o <Tabulador> e introduzca los datos correspondientes. No es necesario que rellene todos los campos disponibles. Cuando termine, pinche el botón <Grabar> para guardar los datos y pase al módulo siguiente seleccionando el mismo con el <Ratón> � En los campos de NOMBRE de COMPAÑÍAS, TALLERES, PERITOS, RAMOS, TIPOS DE SINIESTROS o cuando tenga que elegir un TEXTO, en cualquier lugar de PERITO, pulse el botón derecho y aparecerá la lista de las fichas disponibles para que elija la más adecuada a cada momento. El Programa capturará los datos de dicha ficha para, por ejemplo, incorporarlos a la pantalla de edición de informes, o para delimitar o filtrar un listado por impresora. � Algunos campos sólo admiten un dato concreto de entre dos o tres a elegir, como por ejemplo SI o NO. Por defecto presenta el primero de su lista interna; para elegir otro de los disponibles pinche con el ratón en la flecha correspondiente . 6. TECLAS MAS COMUNES En PERITO hemos procurado asociar ciertas teclas con acciones específicas que siempre serán las misma en todos los módulos del Programa. De esta forma creemos que le será más sencillo recordar cómo ejecutar cada acción y qué teclas pulsar para cada caso. Pasamos a detallar el efecto más común de cada una de esas teclas. <Enter> Elegir una opción o una ficha y ejecutar la acción correspondiente, o pasar al siguiente campo. <Ins> Alternar entre los modos INSERTAR y SOBREESCRIBIR.

PERITO II. FICHAS


<Esc> Cancelar una acción y/o volver al módulo anterior.

En caso de cancelar una edición/modificación de datos el Programa preguntará si desea guardarlos antes de salir.

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CAPITULO II - INTRODUCCIÓN DE FICHAS

Antes de empezar a generar documentos, es necesario crear las fichas de COMPAÑÍAS, TALLERES y PERITOS, con el fin de utilizar esos datos durante la confección de informes y minutas. También será conveniente construir, como veremos más adelante, las tablas o baremos de honorarios y dietas que intervendrán en la confección automática de las minutas y facturas. Aunque esta tarea pueda resultar algo tediosa, considere que ésto sólo ha de hacerse una sola vez, y a partir de entonces estarán siempre disponibles en todo el Programa, ahorrándole un tiempo precioso. 1. FICHAS DE COMPAÑÍAS Como indicábamos en el capítulo anterior, cuando desde el menú principal, elegimos cualquiera de las cinco primeras opciones, entramos directamente en la pantalla de presentación del módulo correspondiente. Si no existen fichas por presentar, seleccione “Nueva ficha en el menú de Compañías” para crear la primera. Entramos en el módulo de compañías, elegimos cualquiera de las fichas, y hacemos doble click para entrar a modificarla. Vamos a describir algunos de los campos más significativos. NOMBRE, CÓDIGO Y AGENCIA El Programa permite que existan dos fichas con el mismo nombre de compañía, pero no permitirá que se creen dos registros con el

PERITO II. FICHAS


mismo código. Esto permite crear fichas distintas para una misma compañía para, por ejemplo, diferenciar distintas agencias de una misma aseguradora. El programa le presentará un código por defecto, pues no puede quedar vacío. Acéptelo o cambielo a su gusto. Si decide numerar los informes por compañías, es decir utilizar series numéricas distintas para los informes según la compañía a la que hagan referencia, el programa utilizará los dos últimos dígitos

del campo código para confeccionar el número del informe (ver

CONFIGURACIÓN GENERAL del CAPITULO VIII). Una vez guardada una ficha, los campos NOMBRE Y CODIGO no podrán ser modificados. Será necesario borrar esa ficha y crearla de nuevo. Aconsejamos que si tiene necesidad de crear varias fichas de una

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misma compañía, lo haga modificando algo el nombre, por ejemplo AEGON SEGUROS,S.A. (MADRID) AEGON SEGUROS,S.A. (SEVILLA) Esto evitará que cuando desee información concreta de una de esas oficinas el programa mezcle datos de una y otra. TABLAS E IMPORTES En los campos AUTOMÓVIL y DIVERSOS, asigne la tabla de honorarios a aplicar en cada tipo de siniestros. Haga lo mismo en los campos DIETAS, AUDATEX y TRAMOS. En los restantes anote su importe. Durante la confección de una minuta, el Programa calculará los honorarios, las dietas y los demás importes siempre de acuerdo a estos valores. La tabla de tramos se utiliza, en ciertos listados y resúmenes de minutas e informes, para acumular los datos por grupos o tramos de valoración. � Desde los campos referidos a tablas podrá pulsar el botón derecho para acceder a las mismas, donde podrá elegir una de las existentes, o bien crear una nueva. IVA e IRPF Son campos con las opciones, “T”, “H” y “N”. Indica que en las minutas y facturas de esta compañía, los cálculos de IVA e IRPF se aplicarán sobre el TOTAL, sobre HONORARIOS, o NO se aplicarán. FACTURACIÓN ORDINARIA o POR PERÍODOS Este campo sólo tendrá efecto cuando hayamos elegido tipo de facturación Mixta en Preferencias Variables de entorno. En caso contrario tendrá prioridad el tipo Ordinario de facturación para

PERITO II. FICHAS


todas las compañías, independientemente de lo que conste aquí. Facturación Ordinaria: Al realizar una minuta, automáticamente se genera su factura. Facturación por Período: Al realizar una minuta no se produce la factura. En realidad es una especie de albaran o nota pendiente. Cuando lo decida, podrá realizar una sola factura para un grupo de minutas. En este caso las facturas se realizan a través de la opción FACTURACIÓN del Menú de minutas.(Lea el cap. V.) � Cuando termine de rellenar o modificar una ficha pulse el

botón <Guardar> o <Salir>. En este último caso, el Programa le preguntará si desea guardar los datos antes de abandonar la edición, o si prefiere salir sin guardarlos.

� Para borrar una ficha pulse el botón <Borrar> estando con

la ventana a la vista. El Programa le pedirá confirmación, y código de seguridad en su caso, antes de aceptar la orden.

� Si desea imprimir una ficha, entre en ella y pulse el botón

<Imprimir>. 2. TABLAS DE HONORARIOS Desde el Menú <Compañías> elegimos la opción TABLAS DE

HONORARIOS, o desde dentro de la ficha pulsando el botón tablas. Primero el Programa nos preguntará por un número de tabla, escribimos uno y aceptamos. Si la tabla existe nos la mostrará, en caso contrario nos mostrará una vacía por si deseamos crearla. � Podemos crear tablas para cálculo de honorarios, de dietas y para importes de AUDATEX, o para definir tramos para agrupar minutas y facturas en cierto tipo de listados y resúmenes.

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� Para los tres últimos tipos, bastará con rellenar las columnas DESDE y HASTA, aunque también podríamos indicar MÁXIMOS y

MÍNIMOS. � El tema honorarios es un poco más complejo, pues según como se introduzcan los valores en las distintas columnas obtendre-mos resultados diferentes El campo clave es el campo HASTA, especialmente cuando tenemos que aplicar un porcentaje que, puede ser sobre el total valorado o sobre lo que exceda de la primera cantidad (DESDE). Si es sobre el total el campo HASTA llevará información. Por contra, si es sobre el exceso este campo irá VACIO Veamos algunos ejemplos:

BASE (Ptas. o Kms.)

CÁLCULO

LIMITACIONES

DESDE

HASTA

FIJO

%

MÁXIMO

MÍNIMO

0,1 300,00 7,8

0

300,01 1200,00

0

18,5

1200.01 3000,00 180,00

3,4 410,00

3000,01

0 410

8,1

10000,00

0

0

5,3 1652,00

556,00

1ª LÍNEA: Para las valoraciones comprendidas entre 0,01 y 300 € se aplica a los honorarios un importe fijo de 7,8 €. 2ª LÍNEA: Para todas aquellas valoraciones comprendidas entre 300,01 y 1200,00 € se cobrará un 18,5% fijo sobre el importe de la

PERITO II. FICHAS


indemnización.. 3ª LÍNEA: Los honorarios se calculan sumando 180,00 € más el 3,4% del importe de la valoración. En este caso, además limitamos los honorarios con un máximo, por lo que cuando el resultado de la operación sea superior a esa cantidad los honorarios serán siempre 410,00 € 4ª LÍNEA: Ahora es un fijo de 410,00 € al que se añade el 8,1% sobre lo que exceda de los 3000,01 € de la columna DESDE. Varia, con respecto a la línea anterior, en el hecho de que la columna HASTA está a “0". 5ª LÍNEA: Para todas aquellas valoraciones superiores o iguales a 10000 €, los honorario serán el 5,3% de la indemnización. Se tomará como mínimo 556 €, y como máximo 1652 €. � Como verá, las posibilidades de adaptar una tabla a las

condiciones particulares de cada compañía son bastante amplias.

� Será condición indispensable para poder hacer un uso eficaz

de las tablas, que todas las compañías tengan asignadas las correspondientes para AUTOMÓVILES, DIVERSOS y DIETAS. Por supuesto, no es necesario crear una para cada compañía, pues es posible que muchas de ellas coincidan, y por lo tanto que utilicen las mismas.

TABLAS DE TRAMOS Deben generarse un mínimo de tres tramos y un máximo de cinco, para que los listados no den problemas. Además el último tramo deberá ser siempre DESDE: 25.000.001.

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3. FICHAS DE PERITOS Las fichas de Peritos, al igual que las de Talleres, se crean, cumpli-mentan y se borran de igual modo que las de Compañías, por lo que sólo haremos referencia a ciertas particularidades de las fichas de peritos.

Recordamos que las fichas de peritos sólo son útiles para gabinetes o para aquellos profesionales que dispongan de peritos colaboradores. No siendo necesario ni aconsejable utilizarlas si sólo trabaja el perito titular. CÁLCULOS Los campos para cálculos de las fichas de peritos, se utilizan para efectuar la liquidación a cada colaborador en función a los porcenta-jes aplicados a cada concepto. No obstante, se pueden introducir condiciones especiales para peritos, según las compañías concretas, tales como tablas, o importes fijos.

PERITO II. FICHAS


Desde cualquiera de estos campos, pulse el botón <Tablas> para acceder al módulo de condiciones especiales, para consultarlas o crear alguna nueva. Como veremos más adelante, también podemos acceder a esa pantalla desde el Menú de Peritos para ver las condiciones especiales de todos o algunos peritos. MENÚ DE PERITOS Se accede a este Menú desde el menú principal. Las opciones más importantes son: Altas, Vistas, Resúmenes y Liquidaciones La opción Altas, como su nombre indica, no es más que abrir una ficha vacía para dar de alta un nuevo perito. La opción Vistas nos muestra el listado de todas las fichas existen-tes. Hace lo mismo que si pulsamos el botón Peritos. A la opción Resúmenes y Liquidaciones sí hay que prestar un poco de atención: a) Liquidación: Nos permite efectuar las liquidaciones correspondientes a cada Perito del Gabinete atendiendo a las condiciones porcentuales especificadas en sus fichas respectivas, o a sus condiciones especiales, anotando la fecha en cada una de las minutas que procese. Se procesarán solamente minutas que cumplan las condiciones que indiquemos y que no se hayan liquidado en una sesión anterior. B) Resumen de producción: Es igual que el anterior, pero no anota fechas y pueden pedirse en cualquier situación (liquidadas, no liquidadas o ambas). CONDICIONES ESPECIALES

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Cap.III - Editor - Pag. 15

Al seleccionar <Tablas> dentro de una ficha cualquiera de peritos, podrá crear condiciones especiales para ese perito o para varios. Una vez creadas esas condiciones especiales, tenga en cuenta lo siguiente: Cuando Vd. decide hacer una liquidación a un perito, el programa, por defecto, entra en las condiciones especiales que relacionan a TODOS LOS PERITOS con alguna compañía. � Elegimos un perito. Si no tenemos a la vista su ficha, alcanzamos la ficha vacía pulsando los botones de flechas izquierda y/o derecha. � Después le asignamos una compañía pulsando el botón derecho del ratón desde el campo del NOMBRE. � Finalmente completamos los campos de condiciones. El nuevo registro lo guardaremos con el botón guardar. En el momento de realizar una liquidación, el programa establece determinadas prioridades, a fin de efectuar los cálculos correctos. Pimero buscará una ficha que relacione esa compañia con el perito. Si no la encuentra buscará una ficha de esa compañía para todos los peritos, y si tampoco existe, aplicará los porcentajes indicados en la ficha del perito. � Esto significa, por un lado, que no tiene porqué rellenar todos los campos, sólo los que hayan de variar con respecto a la ficha del perito. Por otro lado, que se pueden realizar toda suerte de combinaciones entre estas condiciones y las de los peritos para tratar a cada profesional de la manera más eficaz y conveniente.

PERITO CAPÍTULO III

Cap. III - Editor - Pág. 16

CAPITULO III - GESTOR DE TEXTOS Se trata de un Gestor de Textos con un sencillo Editor de Líneas donde podremos escribir todo tipo de textos para incorporar al informe o bien para realizar cualquier otro tipo de documento.

Desde el Menú Principal elegimos la opción EDITOR DE TEXTOS. Entramos en una tabla ordenada alfabéticamente, donde cada línea representa un texto de la base de datos, identificado por un nombre o clave, y una descripción que, juntos, nos dan una pista sobre su contenido. La fecha indica cuándo se creó el texto, o cuando fue la última vez que se modificó.

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1. EL GESTOR DE TEXTOS El objeto principal del gestor, es poder disponer de una serie de textos cortos que nos ayuden a confeccionar nuestros informes capturando los párrafos más repetitivos, y no tener así que reescri-birlos para cada expediente. � Por ejemplo, puede crear textos modelo, a falta de datos concretos, que una vez incorporados al informe, se pueden completar para adaptarlos a cada caso. Para conseguir la máxima agilidad, es conveniente disponer de un gran número de estos textos predefinidos, que se vayan capturando, enlazando y modificando sobre la marcha, desde el informe o desde el propio gestor de textos..

TECLAS DEL GESTOR Podemos entrar en cualquiera de los textos existentes haciendo un dobleclick sobre el que nos interese. También podremos pulsar los botones Nuevo para crear un nuevo registro, Modificar=dobleclick, Indices para ordenar por el título o por el contenido y Salir para abandonar la ventana 2. EL EDITOR DE LÍNEAS Entre a editar un texto nuevo y escriba algunos párrafos, o bien abra uno existente. No se preocupe del final de línea. Como en cualquier otro editor, el texto se reformatea a cada paso de línea. Se entiende por párrafo una sucesión de líneas sin interrupción, es decir un conjunto de caracteres tecleados ininterrumpidamente antes de pulsar <Enter>.

PERITO CAPÍTULO III


� Si necesita insertar una o más líneas en blanco en alguna parte del texto, sitúe el cursor en el lugar elegido y pulse <Enter> tantas veces como líneas desee intercalar. � Si necesita borrar un bloque de texto, seleccionelo con el

botón izquierdo del ratón y pulse suprimir, o bien con el boton derecho seleccione cortar.

� Si lo que desea es copiar o mover un bloque de texto,

seleccionelo co el botón izquierdo. Con el botón derecho seleccione cortar o copiar , lleve el cursor al punto deseado de este o de otro fichero y selccione pegar con el boton derecho.

DELIMITADORES @@ Doble arroba: Utilicelo para imprimir la parte de texto que vd. desee. En la línea anterior al comienzo del texto que desea imprimir coloque dos arrobas @@. Haga lo mismo en la línea posterior al texto. El programa sólo imprimirá las líneas del texto contenidas entre las dos marcas. La línea donde se encuentra la primera marca no se imprimirá, por ello procure ponerlo en una línea en blanco. � Está pensado especialmente para los textos de incidencias del

informe, con el fin de ir acumulando incidencias, pero sólo imprimir y enviar lo que proceda cada vez. Aproveche la línea donde inserta las arrobas para anotar la fecha. Podrá saber cuando se envió cada nota.

� Los textos predefinidos se imprimen con o sin las cabeceras,

según lo tenga establecido en Preferencias Variables.

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PERITO CAPITULO IV


CAPTURAS DE TEXTO En cualquiera de las ventanas de texto del informe (Previo,Inciden-cias, Notas/Partes y Conclusión) dispondrá de un botón que le permite seleccionar un texto. El texto elegido se insertará automáti-camente en el punto donde se encuentre el cursor en ese momento. También lo llevará en el portapapeles, de forma que si lo desea incluir en otro apartado, no tendrá que volverlo a capturar, bastará sólo con “pegar” Por ello procure dejar el cursor al final de un párrafo, o en una línea en blanco antes de iniciar la captura. Más tarde tendrá tiempo de reajustar el texto a su gusto.

GUARDAR EL TEXTO Cuando acabe de escribir el texto pulse el botón grabar. Aparecerá

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Cap. IV -Informes - Pág. 21

una ventana de diálogo con tres opciones posibles: Salvar cambios, Salvar en nuevo registro y No guardar cambios. En la primera opción se limitará a guardar el registro con los cambios efectuados. En el segundo caso, asígnele un título y un contenido. Se guardarán los cambios en otro registro, quedando el original tal como estaba antes de efectuar los cambios. En el tercer caso no hace modificación alguna. Pulse el botón aceptar. � El Programa permite que varios textos tengan el mismo nombre o la misma descripción, pero no ambos a la vez. Como los textos se ordenan en el gestor por el nombre, podemos agrupar partidas de textos afines simplemente dandoles el mismo nombre, pero descripciones distintas. � Aconsejamos que asigne combinaciones de nombre/descripción coherentes y significativos, que le indiquen de manera aproximada cuál es el contenido de cada texto, de manera que cuando necesite capturarlo o modificarlo, pueda identificarlo rápidamente.

PERITO CAPITULO IV


CAPITULO IV - INFORMES Antes de empezar con este capítulo, aconsejamos que lea atentamente el apartado GENERALIDADES del CAPITULO I, y que previamente haya creado algunas fichas, ficticias o reales, de COMPAÑÍAS y TALLERES, y si trabaja en un gabinete, alguna ficha de PERITOS, al objeto de poder capturarlas desde el informe y que los campos de la minuta se rellenen automáticamente.

Elegimos la opción INFORMES del Menú principal o bién pulsamos el botón de acceso rápido a informes. Entramos directamente en la pantalla de presentación de informes. � Además de lo expuesto en el punto 1. del CAPITULO I, en la

pantalla de presentación de informes tenemos la posibilidad de marcar informes uno a uno, para el posterior tratamiento de estos expedientes en su conjunto. Estos se marcan y se desmarcan con la tecla <+>. Si también quiere marcar o

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desmarcar la minuta correspondiente, utilice <Mayúscula +>.

1.CONOCIMIENTOS PREVIOS En PERITO, los informes, tanto de automóviles como de diversos, se estructuran en cinco apartados bien definidos, de acuerdo a otras tantas fases concretas de la peritación. 1.1.- Toma de datos: Donde introduciremos los datos generales

del informe referentes a la póliza, el asegurado, tipo de siniestro, etc.

1.2.- Texto previo: Sencillo editor de líneas donde escribiremos

el grueso de las explicaciones acerca del siniestro de que se trate; circunstancias, lugar, y cualquier otra información que estimemos oportuna para la exposición de las causas.

1.3.- Valoración: Tabla donde iremos confeccionando nuestra

valoración. Esta pantalla varia sensiblemente dependiendo de si se trata de un informe de automóviles o de diversos.

1,4.- Conclusión: Es la parte final del informe propiamente

dicho, donde escribiremos nuestras conclusiones al respecto del siniestro, exponiendo nuestras reservas, y opinión favorable o desfavorable con respecto a la indemnización correspondiente.

En este apartado podremos obtener, de forma automática un resúmen de la valoración. Podremos aplicar, también de forma automática la regla proporcional en los casos de siniestros de diversos.

1.5.- Minuta: Los datos de la primera fase se arrastran para

rellenar automáticamente los campos de la minuta, tan sólo queda introducir algunos datos complementarios, tales como

PERITO CAPITULO IV

Cap.IV Informes- Pág.24

número de fotografías, o cuántas visitas se realizaron. Además de estos cinco apartados existen otros tres, complementarios que, aunque no intervienen directamente en la impresión del informe definitivo, nos pueden ser de gran utilidad.

1.6.- Notas de compañía o parte del siniestro: Donde iremos

anotando todas aquellas instrucciones, sugerencias, manda-tos y demás directrices que nos ha dictado desde la Compa-ñía antes y durante la confección del informe. Si trabaja con comunicaciones, esta información vendrá de forma automática

1.7.- Texto de incidencias: Para escribir las visicitudes y

demás incidencias que van ocurrido durante las distinta fases de la peritación, hasta ultimarla. Muy útil cuando la

compañía necesita un preinforme cada cierto tiempo. 1.8.- Fotografías: Para ir guardando las fotos de cada expediente.

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1.9.- Gestión Documental.- De la misma forma que podemos “colgar” fotografías digitales a un expediente, podremos también asignar cualquier tipo de documento.

Cualquier tipo de fichero, sea del tipo que sea, podrá

asignarse a un expediente determinado. Ficheros de texto, documentos escaneados, correos, facturas de taller, condicionados de la póliza, partes de siniestro, archivos de texto con notas para uso privado, ficheros zip, etc. etc.

PERITO CAPITULO IV

Cap. IV - Informes - Pág.. 26

Cuando estamos dentro de un expediente pulsaremos el

botón “DOCUMENTAL”. Se abrirá una doble ventana. A la izquierda mostrará la carpeta seleccionada y a la derecha los ficheros asignados a este expediente.

Si desea asignar un documento, arrástrelo desde la izquierda

a la derecha, y nada más. Si desea visualizar uno de los documentos, haga doble clic

sobre él, y se abrirá con la aplicación que tenga asignada en WINDOWS para ese tipo de ficheros. Podrá modificarlo cuanto quiera.

El sistema es muy simple. Cuando wperito recibe

documentos para ese expediente, crea una nueva carpeta con el número de expediente. Todos los documentos se van

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guardando en esa carpeta.

� Desde cualquiera de los módulos, se puede pasar a cualquier otro pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña del apartado deseado, que se encuentran en la parte superior de la pantalla. Las minutas y valoración, se encuentran en botones independientes, por razones prácticas. IMPORTANTE Aunque podemos entrar en la minuta en cualquier momento, aconsejamos que se haga una vez concluido el informe, al objeto de que los datos que se vuelquen en la misma sean los definitivos. Tenga en cuenta que los datos en la minuta sólo se actualizan la primera vez. Cualquier cambio posterior en el informe no actualiza la minuta. 2.CONFECCIÓN DE UN INFORME Desde la pantalla de presentación de informes pulsamos el botón <nuevo informe>, bien desde el menú informes, o incluso desde el browse, pulsando el botón derecho para presentar el menú de opciones. Pasandodirectamente a la toma de datos.

PERITO CAPITULO IV


2.1.- Entrada de Datos:Tanto si hemos elegido numeración por

compañías (ver Preferencias Variables de Entorno), como si preferimos numeración secuencial, PERITO nos presentará el numero siguiente que corresponda para que lo aceptemos o lo modifiquemos. Una vez asignado, este número no se podrá cambiar.

Iremos cumplimentando los diferentes campos de datos.

Número de Póliza.-Si el programa detecta un informe anterior con esa misma póliza, éste capturará toda la información de la misma y la traerá a nuestra pantalla. No nos quedará más que introducir los datos relativos al siniestro para completarla.

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Ramo de la póliza.- Trás aceptar o modificar la fecha de nombramiento, dejamos las otras dos en blanco, y vamos hasta el campo Ramo. Con el botón derecho del ratón seleccionaremos el ramo de la póliza que corresponda.Una vez seleccionado, pulsaremos el botón <Más Datos>. Dependiendo del ramo, nos pedirá los capitales asegurados o bien los datos del vehículo asegurado. En este segundo caso, tendremos que indicar si vamos a peritar el vehículo asegurado o el contrario. Este dato es muy importante, pues los datos complementarios que aparecerán en “Mas Datos” se referirán siempre al vehículo a peritar. Franquicia.- La cantidad que escriba en este campo se utilizará cuando realice un RESUMEN FINAL en el Texto de Conclusión.Este campo admite tanto cantidades fijas como un porcentaje. Si la plicación detecta un importe inferior a 100 interpretará que se trata de un porcentaje. Si es superior, deducirá exactamente esa cantidad, al interpretar que se trata de primer riesgo. � Este dato se introducirá con valor positivo, el programa se encargará de descontarlo de la valoración final. Debe tenerse en cuenta que el programa sólo distingue entre AUTOMOVILES y todo lo demás. Es decir un ramo que no sea AUTOMOVIL, siempre será tratado como DIVERSOS. Igual ocurre, y aún con más trascendencia en el campo TIPO DE DA-ÑOS. Tipo de daños.- Este campo se comporta como el Ramo de la póliza.

ATENCIÓN: Este dato es el que va a determinar si vamos a realizar un informe de AUTOMOVIL o DIVERSOS, y que algunas fases del informe se comporten de manera distinta. Sólo distingue entre “AUTOMÓVIL” y todo lo demás.

PERITO CAPITULO IV


Una vez anotado el tipo de siniestro (aconsejamos capturarlo siempre con el botón derecho del ratón), si hemos seleccionado “AUTOMOVIL” pulsaremos el botón <Más Datos>. El programa despliega una nueva pantalla donde se nos pedirán los datos del vehículo contrario. Si además, éste es el vehículo a peritar, ampliará la pantalla para completar el resto de datos (estado de conservación, bastidor, año de matriculación, etc. etc.) Estos datos complementarios pueden ser copiados al portapapeles y llevados a cualquiera de los textos disponibles, pulsando el botón al efecto. No aparecerán en los informes impresos, a menos que “peguemos” su contenido en el bloque de texto correspondiente. El campo clave.- Esta asociado al campo TIPO DE DAÑOS, para poder listar los expedientes con arreglo a éste. Asigne una clave, a cada tipo de daño, por ejemplo: I0 para Incendios, R0 para robos, etc. Después, podría subdividir cada categoría en subgrupos, por ejemplo, según la magnitud del siniestro, como R1, R2, R3... También podría utilizar una clave para identificar fraudes, con cuya información podría obtener un listado de los "cazados" en un periodo. Si dispone de comunicaciones, véase también el capítulo IX. De esta forma podría obtener listados y resúmenes de acuerdo a esta codificación. Por ejemplo podría listar todos los expedientes referentes a robo, a incendios, agua...

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V.Fallida , Fraude S.total. Marcando estos campos puede automatizar los cálculos de honorarios, al tiempo que facilita la información a la compañía si utiliza comunicaciones, puede combinarlo con las claves de siniestro, siendo 000,999,222 respectivamente. Gestión de las Visitas Fallidas. El marcado de la casilla de Visita Fallida provoca un comportamiento especial de los expedientes así señalados, especialmente en peritaciones recibidas y enviadas mediante comunicaciones electrónicas con la Compañía. El primer efecto es el cálculo automático de Honorarios, ya que al hacer la minuta. Generará el texto “VISITA FALLIDA” en Otrops Gastos junto al importe indicado en la ficha de la compañía. El segundo efecto será que a pesar de cerrar este expediente, éste no viajará hacia la Compañía hasta transcurridos CINCO DIAS (5), a la espera de recibir nueva fecha de peritación o nuevas instrucciones. Si en ese tiempo, bien por orden de la cía. o por acuerdo entre perito y asegurado se consigue ver y valorar el vehículo debe procederse a anular la marca de Visita

PERITO CAPITULO IV


Fallida en el informe, puesto que ya no lo es y no tiene sentido mantenerla, y así evitar que el sistema siga reteniéndola 5 dias, cuando realmente ya se ha valorado. Una vez quitada la marca de Visita Fallida debe actualizarse la minuta con los honorarios que realmente correspondan. Si ya estaba hecha bastará con anotar en el campo correspondiente el importe valorado para que el programa recalcule los honorarios, y por otro lado habrá de modificarse el texto de VISITA FALLIDA por otro distinto aunque signifique lo mismo. Por ejemplo “V.fallida” o “Primera visita”. Ello es necesario a fin de que cuando llegue a destino no se recalculen los conceptos de forma automática, rechazando el concepto VISITA FALLIDA si no trae la marca. Compañía Taller y Perito.- En estos campos, excepto en Talleres, PERITO no permitirá un nombre que no exista en la base de datos correspondiente, de ahí la importancia de crear las fichas antes de entrar en INFORMES (ver el CAPÍTULO II). Pulse el botón derecho para desplegar la lista de fichas y elija la que corresponda.. En cualquier caso, el programa capturará los datos de la ficha para utilizarlos cuando los necesite, principalmente para la creación de la minuta. Ultimo avance enviado.- En este campo debería ir anotando la última fecha en que envió a la compañía un avance, independientemente a que también lo anote, como decíamos en capítulos anteriores, en la primera línea del texto, junto a la @. Este campo es automático cuando se utilizan comunicaciones. Cierre.- Este campo es muy importante. Determina si el expediente está abierto o cerrado, de especial importancia en listados y control del trabajo del gabinete. Cuando termine de rellenar esta pantalla, pulse pulse <Guarda> para

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garantizar la grabación en disco y pase a otra fase del informe. Le recordamos que no es necesario completar todos los campos. Si no dispone de información sobre alguno de ellos, déjelo en blanco. Continente y contenido.- Estos campos aparecen cuando estamos

tratando un “DIVERSO”. Anote los capitales asegurados. Estos datos se utilizarán posteriormente para realizar la regla proporcional del INFRASEGURO. El campo Otros capitales está abierto al usuario para que indique el tipo de cobertura y la cantidad asegurada, por ejemplo: “ROTURA DE LUNAS: 50.000", RC: 1000000 Si tiene necesidad de anotar capitales diferentes, genere un texto predefinido con los titulos, capturelo y complete los datos. 2.2.-Texto previo a valoración o Avances.-Como ya explicábamos en el capítulo dedicado al editor, podrá alternar texto editado por

PERITO CAPITULO IV


Vd. directamente por teclado con aquellos ficheros de textos predefinidos que tenga disponibles. Como ejemplo, en automóviles, podría hacer lo siguiente: � Una vez que tiene delante la pantalla del editor de líneas, teclee los daños que presenta el vehículo, que evidentemente no pueden estar detallados en un fichero predefinido, o aquellas circunstancias especiales que necesite exponer, por ejemplo: “DAÑOS RECLAMADOS: Daños en parte delantera derecha afectando aleta, faro y piloto, etc., etc." � A continuación, y dado que se trata de un siniestro normal, una vez situado el cursor en el punto donde desee que comience el texto a capturar, pulse <Capturas>, y seleccione el fichero que más se ajuste al siniestro que esté tratando. En este caso elija, por ejemplo, el fichero denominado "AUTOMÓVIL DE CONFORMIDAD". Para informes más complejos, consideramos que sería aconsejable que disponga de varios ficheros de textos predefinidos, para que pueda capturarlos a medida que los vaya necesitando, modificándo-los sobre la marcha, en función al siniestro de que se trate. Creemos que este sistema puede ser muy rápido a la hora de confeccionar un informe. Todo dependerá de las previsiones realizadas por Vd. con el editor. También puede realizar sus primeros informes directamente en el editor. Si lo ve interesante, guárdelo dándole un título y un contenido. Mas tarde podrá entrar en el TEXTOS PREDEFINIDOS y depurarlo para que tengan validez en otros informes.

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De esta forma, poco a poco, dispondrá de una amplia biblioteca con la que poder realizar el más complejo de sus informes tecleando lo mínimo posible. � Con el fin de que no pierda sus datos, en el caso de un corte en el fluido eléctrico mientras está escribiendo su informe, podrá salvar el texto editado antes de seguir escribiendo. Para ello pulse <Guarda> de vez en cuando � Además de lo expuesto en el CAPITULO III referente al EDITOR

DE LÍNEAS, tiene la posibilidad de transportar este texto hasta otro módulo de texto del informe, seleccionando con el ratón, copiando y “pegando” en destino. 2.3.- valoración.- Pulse el botón “Valoración”. Aparecerá una pantalla con la tabla mostrando las líneas de valoración. Si desea añadir un nuevo concepto pulse el botón <Nuevo>. Aparecerá una pequeña ventana en la zona inferior donde iremos introduciendo los diferentes conceptos. Podrá generarlos con una o múltiples líneas, de forma manual o automática. Si dese hacerlo de forma manual, situe el cursor en el recuadro conceptos y comience a teclear el texto. Con Enter o tabulador puede ir pasando a las columnas siguientes e ir anotando los importes... Nuestra aplicación permite que introduciendo un solo concepto, genere una línea por cada tipo de acción. Por ejemplo si usted introduce “aleta delantera derecha” y anota alguna cantidad en M.obra, en material y en pintura, el programa generará una línea en concepto de “·DESMONTAR Y MONTAR” anotando la mano de obra, otra línea “MATERIALES” y otra más para “PINTURA” Si desea hacerlo de forma automática

PERITO CAPITULO IV


� Pulsar <Botón derecho del ratón> para elegir elemento

del fichero de ELEMENTOS CODIFICADOS. Puede hacerlo en la columna código o en el cuadro de texto.

Según donde esté el cursor le aparecerán los conceptos ordenados por uno u otro dato. Elegido uno, el programa volcará sus datos (código, concepto y precio) en la tabla.

Si va a agrupar los conceptos por apartados, puede dedicar una línea de conceptos para escribir un Título, (por ejemplo "PINTURA"). Las restantes columnas de la tabla varían dependiendo de si estamos realizando un informe de automóviles o uno de diversos. Columna GR.- Esta columna es automática en función a la casilla

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que hayamos completado. Puede ser introducido manualmente. Su principal función es ordenar las líneas de valoración por esa columna y organizar los conceptos por grupos homogéneos. También es imprescindible para realizar un resumen detallado de la valoración en el TEXTO DE CONCLUSIÓN, y para que la impresión de la misma se organice con totales y subtotales de los diferentes grupos. Existen unos códigos predefinidos dentro del programa que son inamovibles. Para automóviles utilizamos los grupos 1,2,3,4 que corresponde a SUSTITUCIONES, REPARACIONES, DESMON-TAR Y MONTAR Y PINTURA RESPECTIVAMENTE que, además, coinciden con la codificación AUDATEX. En DIVERSOS tenemos asignados los grupos 1 y 2, que correspon-den a CONTINENTE y CONTENIDO.

PERITO CAPITULO IV


Todos los demás pueden ser utilizados libremente por el usuario. Como los códigos no definidos en el programa no tienen título deberá crearlo como primera línea de ese grupo. Por ejemplo, si desea crear el grupo 5 = ACCESORIOS, la primera línea de este apartado será justamente ACCESORIOS, ya que al hacer el resúmen, tomará esta primera línea como título del grupo. 2.3.1.-Informe de Automóviles.- Si durante la TOMA DE DATOS capturó un taller de la base de datos de talleres, y si aquí seleccionó un elemento codificado del fichero de elementos, sólo pondrá el tiempo en horas y minutos, y las columnas M. OBRA y MATERIAL se habrán completado automáticamente, y el programa habrá calculado el TOTAL. Utilice el código “9" en la columna del grupo para todas aquellas líneas que desee que actúen al final de la valoración, después de la aplicación del IVA (franquicias, recargo, etc.). 2.3.2.-informe de diversos.- En la columna UDS. puede introducir unidades con dos decimales (con coma o punto). En la columnas IMPORTE escriba el precio unitario. Si capturó un elemento codifica-do del fichero, su precio aparecerá en esta columna y el TOTAL se habrá calculado automáticamente . Si piensa realizar la REGLA PROPORCIONAL al final de la valoración, es muy importante que estructure la misma en al menos dos apartados: Daños al Continente, y Daños al Contenido (grupos 1 y 2 respectivamente). Los totales de ambos grupos, junto a los Capitales Asegurados de la pantalla de toma de datos, se utilizarán durante el cálculo del INFRASEGURO. También sería acertado incluir una línea de Título para una impresión más clara de su informe. Ejemplo:

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CONTENIDO 0 0 0 (Título) Mueble-librería 1 600 600 Mesa madera 6 plazas 1 400 400 Sillón terciopelo 1 plaza 2 800 1600 Cuando termine de confeccionar la tabla de valoración, pulse <Salir> y pase al texto de conclusión. INFRASEGURO Si estamos en un informe de DIVERSOS y desea aplicar la regla proporcional bastará con que, dentro del texto de conclusión pulse el botón <Menú>. Una de estas opciones es justamente aplicar infraseguro. El programa le presentará la pantalla de Infraseguro, para que configure los datos antes de realizar el cálculo de la Regla Propor-cional. Indique primero a que conceptos se van a aplicar los cálculos. Aparecerán, según la opción elegida, los capitales asegurados, tomados de la primera fase, y el valor de los diferentes daños, si los especificó en la valoración. Escriba los valores reales y acepte o modifique los otros valores.. La regla proporcional se reflejará en el Texto de Conclusión. 2.4.-texto de conclusión.- Estamos en un nuevo módulo de texto, donde expondremos nuestras conclusiones. Aquí utilizaremos los mismos recursos que en los anteriores: Captura de textos predefini-dos, traspaso de texto de un módulo a otro, guardar como texto predefinido, guardar y seguir, imprimir, etc. Disponemos de un botón <Menú> donde podremos elegir entre:

- Capturar texto - Resúmen con Iva - Resúmen con Iva por grupos

PERITO CAPITULO IV


- Resúmen sin Iva - Aplicar Infraseguro

Capturar texto.- ya hemos visto anteriormente como hacerlo. Sencillamente seleccionando uno entre varios. Resúmen con Iva.- Realizará un resúmen agrupado por conceptos (siempre que los haya utilizado en Valoración), aplicando al final el IVA que tengamos anotado en “Preferencias”. Al final nos pondrá el importe resultante en texto. Si existe franquicia, y estamos peritando el vehículo asegurado, el programa aplicará automaticamente el importe correspondiente a la deducción de la franquicia. Resúmen con IVA por grupos. Realiza cálculos de Iva por grupos y refleja sus importes. Resúmen sin Iva. Igual que el anterior, sin aplicar IVA Aplicar Infraseguro.- Ya lo vimos en el apartado anterior. 2.5.-Minutas.- Este tema lo trataremos ampliamente en el siguiente capítulo. Aquí sólo diremos que la minuta se generará de forma automática cuando pulsemos el botón <Minuta>. 2.6.- Notas/partes.- En este apartado, como antes decíamos, anotaremos la información que nos pase la compañia. En la versión con comunicaciones, este texto entrará de forma automática, vía modem. 2.7.- Incidencias.- Apartado de texto para ir anotando todo cuanto sea interesante reseñar mientras el expediente está sin cerrar. 2.8.- Fotografías.- En este apartado tendremos almacenadas las

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fotos del expediente. Estas fotos se incorporarán desde otros ficheros gráficos existentes en alguna unidad (disco duro, red, CD o disquete) En esta pantalla disponemos de 2 botones:

Abrir album . Pulsando este botón abriremos el albúm de fotos del expediente. Una vez abierto el album, nos mostrará una pantalla con un máximo de 12 fotos de pequeño tamaño. Si desea ver alguna ampliada haga doble clic sobre ella. Podrá incorporar, seleccionando la foto que desee de alguna carpeta o soporte, borrar, avanzar y ampliar

Imprimir fotos.- Puede imprimir las fotos de este informe, seleccionando los números que desee. Se imprimirán como anexos del expediente.

3.- OTRAS OPCIONES 3.1.- Borrar un informe.- Los informes se borran desde la propia ficha de datos, pulsando el botón <Borrar>, o bien desde el menú que obtenemos al pulsar el botón derecho estando en el browse. Si en Preferencias configuró un código de seguridad, le será requerido para poder borrarlo. Antes de suprimir un informe, anote el número por si desea asignár-selo a otro informe para que no quede un hueco en la numeración.

ATENCIÓN: Si decide asignar ese mismo número a un próximo informe, recuerde que la minuta no se ha borrado automáticamente, y que ésta conserva el número del informe al que pertenecía, además, éste no se puede modificar. 3.2.- Impresión de informes.-

PERITO CAPITULO IV


3.2.1.- Impresión estandar. - a) Desde el menú de informes elija la opción IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS y escoja INFORME DEFINITI-

VO. Después escriba el número del informe que desea imprimir.

b) Desde la pantalla de Datos del informe que desea imprimir pulse el botón <Imprimir>, pasará directamente a la pantalla de impresión del informe definitivo, donde podemos elegir el destino de la impresión:

c) Vea el apartado “CONFIGURAR IMPRESIÓN” del

MENU DE INFORMES 4.-MENÚ DE INFORMES En la pantalla inicial de la aplicación haga click en Informes. Veamos todo lo que podemos hacer desde aquí:

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4.1.- Nuevo: Abrimos un nuevo expediente 4.2.-Vistas: Desplegamos un listado de expedientes ordena-

dos por el campo elegido. Una vez abierto, podremos cambiar el orden haciendo click sobre el título de la columna deseada, siempre que ésta esté marcada con un * a la izquierda del título.

4.3.a Configurar impresión..- En este apartado cada

usuario preparará su programa para que por defecto utilice las condiciones aquí indicadas, no siendo necesario repetir una y otra vez la forma en que deseamos imprimir nuestros trabajos.

Podemos seleccionar entre plantillas y estandar. Como documento estandar podemos indicarle tipo de

documento: informe final, avance u orden de peritación; Apartados que debe incluir: portada , valoración, minuta

PERITO CAPITULO IV


y fotos; Destino del trabajo: Pantalla, Impresora por defecto,

Seleccionar impresora y número de copias. Si opta por utilizar plantillas las opciones serán: Plantilla: seleccionar al imprimir, tomar la que figure en la

ficha de la compañía de que se trate, utilizar la plantilla que se indica.

En la impresión con plantillas no se elige nada de lo anterior,

ya que hará lo que haya diseñado en la plantilla a utilizar. 4.3.-Imprimir Documentos.- Seleccionamo los números a imprimir y la fecha de edición (esto es útil porque a veces deseamos imprimir todos los realizados ayer, pero no recordamos los números, en cuyo caso podemos poner del 1 al 2000 con fecha de ayer. Solo imprimirá los que cumplan la condición.) Las condiciones por defecto serán las que hayamos configurado en configurar impresión, pudiendo modificar a nuestro gusto para esta impresión concreta. Los cambios efectuados para esta impresión no afectan a la configuración por defecto.

Documentos estandar posibles: 4.3.1.-Informe definitivo: Es el informe propiamente dicho. Se imprime en el orden indicado en punto “1.” de este capítulo:

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Datos, texto previo, valoración y texto de conclusión, con la opción además de incluir una portada, la valoración de daños, la minuta y las fotografías que tenga asignadas en su expediente. 4.3.2.-Informe preliminar: Igual que el caso anterior, pero en lugar del texto previo se imprimirá el texto de incidencias. Si este texto está delimitado por arrobas (@) sólo se imprimirá el texto contenido entre ambas. También tiene opciones de imprimir otros datos, como en el caso anterior. 4.3.3.-Orden de peritación: Se imprime el texto de NOTAS de la compañía con los datos del informe. 4.4.-SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Con esta opción podrá obtener información, por pantalla o impreso-

ra, sobre la situación de sus expedientes en un período determinado.

PERITO CAPITULO IV


El número de expedientes cerrados, pendientes de cierre, reparto entre peritos, etc., desglosados por compañías y peritos. 4.5.-GRÁFICAS Útiles gráficas de diferentes tipos que nos permitirán obtener una serie de comparativas entre compañías y peritos, dentro de un período determinado. Nos dará una idea de qué compañías o peritos son más productivos, etc.

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CAP.V - Minutas - Pág. 47

Al solicitar las gráficas, indicaremos las condiciones que deben cumplir los diferentes expedientes, tales como, periodo a analizar, tipo de peritación (autos, diversos o todas), si la queremos completa, sólo valoraciones o sólo minutas. Decidiremos si queremos una comparativa entre compañías o entre peritos, y si deseamos el estudio sobre un tramo determinado. � Esta gráficas se pueden imprimir desde la propia pantalla,

seleccionando todas o sólo de una compañia o perito,. exclusivamente.

La información facilitada, además de la gráfica en sí, consistirá en valores absolutos y porcentajes sobre los totales. 4.6.- LISTADOS VARIOS Muchos son los tipos de listados que podemos obtener. Podemos elegir entre informes cerrados, pendientes o todos. Si queremos sólo los de automóviles o los de diversos. Podemos limitar los listados por fechas y tipo de daños, por compañías, peritos o talleres. Finalmente, podemos seleccionar el formato de salida: listado estándar, estadístico por peritos. También podemos obtenerlo por tramos, en detalle o resumido. � Recordar que los tramos, para los formatos de listados

correspondientes, pueden configurarse para cada compa-ñía a través del módulo de creación de tablas.

4.7.- AUDATEX Y GtEstimate Módulo para capturar valoraciones de AUDATEX y GtEstimate (Guía de Tasaciones).

PERITO CAPÍTULO V

CAP. V -Minutas - Pag.48

Las capturas pueden realizarse desde tres puntos distintos. Desde el menú principal, desde el browse o desde dentro de un expediente. En los dos primeros casos la valoración debe contener algún campo común al informe donde queremos incluirla, o bien generar un nuevo informe a la vez que capturamos de AUDATEX o GtEstimate. Deberá indicar el número de la valoración que desea capturar. Si esa valoración ya existe en PERITO, podrá indicar al programa cual es el dato común al número de valoración en AUDATEX, número del expediente, matrícula o referencia del siniestro. Si no existe, debe seleccionar nuevo expediente. Si optó por abrir un nuevo expediente, una vez capturados los datos, deberá hacer coincidir los datos administrativos 1, 2, 3, y 4 de AUDATEX con los correspondientes campos en PERITO. � Esta operación se efectúa tecleando el dato correcto, o bien seleccionandolo en el combobox situado en la parte superior de la ventana de captura. Dependiendo del campo donde esté el cursor, asignará el dato elegido. NOTA: Con el fin de hacer más cómoda esta utilidad, nosotros aconsejamos que primero abra un expediente en PERITO, luego, cuando decida valorar con AUDATEX o GtEstimate, le asigne el mismo número que nuestra aplicación. Ello hará más fácil la captura e identificación de expedientes. Si la captura la realiza directamente desde la pantalla de datos de un informe, la valoración capturada será asignada a ese informe,

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independientemente a que los datos coincidan con los de wPERITO. En este caso deben extremarse las precauciones, pues podemos colocar en un expediente una valoración que nada tiene que ver con el vehículo de que se trata. 4.8.- ELEMENTOS CODIFICADOS Con esta opción entramos en el módulo de gestión del fichero de elementos codificados. Para añadir un concepto pulse <Nuevot>. Accederá al módulo de entrada de texto. Escriba cuantas líneas necesite para detallar su concepto. � Si escribió más de una línea para ese elemento, en la lista de fichas sólo se verá la primera de ellas, cuando capture ese elemento desde la valoración del informe, se volcarán todas sus líneas a la tabla. Para modificar el texto de un elemento, sitúe el cursor sobre él y pulse <Modificar>. Estos conceptos pueden ser capturados al efectuar una valoración, pulsando el botón derecho en el campo código (ordenados por códigos) o en el campo conceptos (ordenado por este dato).

PERITO CAPÍTULO V


CAPITULO V - MINUTAS Como primer consejo debemos decir que las minutas han de crearse a través de los informes, entre otras cosas, porque con ese método se realizan de manera automática.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que en la minuta no se guardan todos los datos, pues sería absurdo duplicar la información. Así pues, los datos más importantes de la peritación se guardan en el informe, y en la minuta guardaremos los datos económicos y los imprescindibles para facturar. No podremos localizar una minuta, por ejemplo por el nombre del asegurado, puesto que ese dato no está. Pero sí podemos buscar el expediente por ese dato y luego pinchar el botón minuta, de la misma forma que haríamos para ver el texto de conclusión de un informe. En definitiva debe considerarse la minuta como una parte más del informe, aunque se permita crearla sin ese documento.

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Dicho ésto, comencemos a “pasearnos” por este apartado. Acceso rápido.- El acceso a una minuta existente o de nueva creación puede hacerse de forma rápida, pulsando el botón situado debajo de la palabra “Minutas”, en la pantalla inicial de PERITO. Este botón nos situará en un listado o “browse” de las minutas existentes ordenadas por su número. Haciendo doble click sobre una de ellas, o pulsando el botón “Nueva”, abriremos dicha minuta. 1.- MENU DE MINUTAS Acceso desde Menú.- También podemos hacerlo a través del menú Minutas, en la pantalla inicial de PERITO. Este menú nos presenta varias opciones. 1.1.- Nueva .- Si deseamos hacer una minuta nueva pulsaremos esta opción . 1.2.- Vistas.- Seleccionaremos esta otra si lo que queremos es ver alguna minuta ya existente. Esta opción a su vez nos invita a indicar la ordenación de las mismas para una búsqueda rápida y eficaz. El orden de presentación, y por tanto de búsqueda puede ser seleccionado a voluntad por otros campos, pulsando en la barra de títulos que tengan un asterisco a su izquierda. Una vez seleccionado un campo determinado, las búsquedas son sumamente fáciles y rápidas. Simplemente debe ir tecleando el dato buscado. Búsquedas de minutas.- Lo que usted teclea va apareciendo en el recuadro superior derecho. El programa, a cada pulsación, intenta localizar el expediente que,

PERITO V - MINUTAS


en el campo cuyo orden hemos establecido, cumpla ese requisito. 1.3.- Impresión de minutas.- Para imprimir las minutas deseadas. Indicaremos los números de minutas a imprimir y el formato deseado: normal o reducido. 1.4.- Listados y Resúmenes.- Las posibilidades de los listados son sumamente amplias. Decidiremos el periodo que queremos listar, si debe tener algún código en el campo clave. De qué compañias, en qué situación de cobro se encuentran (cobradas, no cobradas o todas), si queremos sólo las de un perito o de todos. Decidiremos también el tipo de daños (autos,diversos, todas), si elegió cobradas, indicaremos el periodo en que fueron cobradas, y si queremos un listado detallado (minuta a minuta) o resumido (minutas acumuladas por compañías). Una vez anotados todas las condiciones, veremos el listado en pantalla y luego decidiremos si lo imprimimos o no. 1.5.- Anotación de cobros.- Mediante este módulo podremos anotar de una forma muy rápida las minutas que nos pagan. Bastará con teclear el número de la minuta (luego veremos que es igual en la factura). El programa busca esa minuta y si la encuentra nos presenta el nombre de la compañía y el importe. Si no tiene fecha de cobro, el programa utiliza la fecha actual para que usted la confirme. Si la minuta ya tiene anotada una fecha de cobro, nos presentará esta fecha, pero además sabremos que ya se anotó con anterioridad porque a la derecha de esa fecha aparece un visado que nos indica que ya está anotada. FACTURACIÓN.- Debemos indicar que las minutas disponen de dos contadores independientes, el de minutas propiamente dicho, y el de facturas. Tenemos dos sistemas de facturación posibles, facturación ORDI-NARIA y facturación MIXTA. Llamamos ordinario a aquél en que

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a cada peritación corresponde una factura, por lo que los números de minutas y facturas siempre coinciden. Por esta razón el programa automatiza el sistema y no hay que ocuparse de la facturación. De hecho, si elige este sistema no verá esta opción en el menú. Si usted estableció en su programa (Preferencias variables de entorno) la condición de facturación MIXTA, es decir si con algunas compañías utiliza el sistema de facturar cada periodo determinado, entonces en el menú minutas dispondrá de una opción más, titulada “Facturación”.- Este módulo se encargará del control de facturas, destacando las siguientes subopciones: 1.6.- Facturación de albaranes pendientes.- Una vez que hemos generado minutas (equivalente a albaranes) a una compañía, en cualquier momento podemos decidir la realización de facturas, estableciendo las condiciones que deben reunir las minutas para ser incluidas. Decidiremos el periodo en que se deben haber generado. En este apartado es conveniente poner desde 1/1 del año en curso, a fin de que no quede ninguna por ahí despistada.; si deben tener algún código concreto en el campo clave. Indicaremos la situación de cobro en que deben estar, es decir si están cobradas o no, o nos es indiferente. En el supuesto de seleccionar las que estén cobradas debemos establecer el periodo de cobro. Debe indicarse que no hay riesgo de que una minuta ya facturada entre de nuevo en una factura. Si una minuta tiene numero de factura, nunca se facturará otra vez, por muchas condiciones que pongamos.

PERITO V - MINUTAS

CAP. V - Minutas - Pág. -54-

1.7.- Imprimir facturas.- Imprimiremos los números de facturas deseados. Sólo se imprimen en modelo estandar. 1.8.- Listados y resúmenes.- Es idéntico al apartado minutas, con la diferencia de que se refiere al número de factura y no de minuta. 1.9.- Anotación de cobros.- Igual a minutas. Al anotar el cobro a una factura, todas las minutas integradas en esa factura quedarán registradas como cobradas en la misma fecha. 1.10.- Diario de facturación.- Es un listado oficial de las facturas realizadas en un determinado periodo. Muy útil para nuestro asesor fiscal cada trimestre, a efectos de liquidaciones. Una vez vistas todas las opciones del menú, pasemos a repasar el comportamiento del programa al realizar una minuta. 2.- CAMPOS DE LA MINUTA Entrando en “Nueva Minuta” de forma rápida o a través de menú, nos encontraremos con una pantalla de datos, que vamos a detallar minuciosamente. Debemos insistir aquí en que muchas operaciones son automáticas si entramos desde el informe, en cuyo caso nos encontraremos con la minuta realizada en su totalidad, excepto el número de fotos. Si entramos desde el menú minutas tendremos que hacerlo manualmen-te. Lo iremos viendo en los campos que corresponda. En la parte superior izquierda nos encontramos con tres fechas, que de arriba a abajo son: 2.1.- fecha de creación. Por defecto aparece la fecha del sistema en el momento de crear la minuta. Puede ser modificada 2.2.- fecha de facturación.- En sistema de facturación ordinario será la misma que de creación. En sistema de facturación mixto será la

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que indiquemos en el momento de facturación. No es modificable. 2.3.- fecha de cobro.- Esta fecha puede modificarse desde esta pantalla o a través del módulo “Anotación de cobros” En la parte derecha nos encontramos con tres números: 2.4.- número de expediente. Este número es arrastrado desde el informe si accedimos a la minuta desde allí. Puede teclearse directa-mente, aunque no lo aconsejamos. 2.5.- número de la minuta. Siempre nos presenta el que correspon-da de forma automática. En sistema de numeración normal (secuen-cial) puede ser modificado, no así en sistema de numeración por compañias. En este segundo caso, el número de minuta, al igual que el de informes, se construye con los dos últimos digitos del código de compañia seguido de un secuencial de 4 dígitos. Por ejemplo una compañía cuyo código sea 4301010 tendrá como minutas los números 100001,100002,etc.

PERITO VI - GASTOS

El programa siempre presenta por defecto el número de minuta siguiente al mayor existente en la base de datos. Si decide anotar uno mayor al que corresponde, quedará un hueco, como si hubiese un número “olvidado”, y será Vd. el encargado de recordarlo en la próxima minuta, para que no quede “descolga-do”. Lo mismo ocurre con el número de factura. Además, una vez creada y guardada la minuta, esos números ya no se podrán modificar. 2.6.- número de la factura. En sistema ordinario será siempre el mismo que minuta. No es modificable. En sistema mixto será el número que el programa le asigne en el momento de la facturación. Datos de la compañía: 2.7.- Nombre. Siempre debe capturarse de forma automática, mediante el botón derecho del ratón. Hacerlo manualmente puede dar lugar a errores. 2.8.- Código. Este dato viene acompañando al nombre 2.9.- Cif.- Viene con el nombre de la compañia 2.10.- Baremo. Viene con el nombre, dependiendo del tipo de siniestro. 2.11.- Notas.- Campo para hacer algunos comentarios en la minuta. 2.12.- I.V.A. Viene con la compañía y nos indica como se aplicará este impuesto. 2.13.- I.R.P.F.- Igual que el caso anterior. Datos del siniestro: 2.14.- Número de póliza 2.15.- Referencia del siniestro 2.16.- Ramo de la póliza 2.17.- Tipo de siniestro. Decide la tabla a aplicar en función a que se AUTOMOVIL u otro.

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CAP. VI - Gastos - Pág.57

2.18.- Clave de siniestro. Dato de libre uso. Pueden pedirse listados por este campo. 2.19.- Importe valorado.- Resultado total de la valoración. Determinará el importe de los honorarios. Datos del perito que lleva el asunto 2.20.- Nombre del perito.- Se utilizará si hay más de un perito en el gabinete. Es absurdo y puede dar lugar a errores si sólo hay un perito y utilizamos este campo. Debe capturarse de forma automática y no tclearlo, para evitar errores. 2.21.- Código 2.22.- Fecha de liquidación. Esta fecha la asignará el programa cuando ejecutemos la liquidación. Datos económicos: 2.23.- Honorarios.- Se calcula automáticamente si conocemos el importe valorado y tenemos asignada una tabla o baremo a la compañía de que se trate. 2.24.- Kilometraje.- Cálculo automáticosi en la ficha de la compañía tenemos anotado el precio/km. en el taller hemos puesto la distancia ida y vuelta. 2.25.- Fotos.- Anotando el número de fotos realizadas y el precio que arrastre de la ficha de la compañía. 2.26.- Dietas.- Puede ser automático asignando una tabla a la compañía y conociendo los kilómetros recorridos. 2.27.- Audatex.- Asignando una tabla a la compañia y siempre que se haya capturado de Audatex automáticamente.

PERITO VI - GASTOS

2.28.- Otros gastos.- Para anotación de importes no conocidos previamente. 2.29.- Importe Neto.- Importe de la suma de todos los conceptos 2.30.- Importe IVA.- Se aplicará sobre importe Total de conceptos, sobre Honorarios o No se aplicará en función a la letra que tengamos en cada caso. 2.31.- Importe IRPF.- Se aplicará en la misma forma que el IVA (T/H/N) 2.32.- Importe líquido.- Importe Neto+IVA-IRPF Las minutas y las facturas pueden tener números diferentes. Para considerar que una minuta ha sido facturada hay que tener en cuenta dos factores. 3.- OPERACIONES MAS COMUNES 3.1.- BORRADO DE MINUTAS Y FACTURAS Borrar una minuta significa eliminar físicamente la minuta. Sin embargo, eliminar una factura significa cancelar la facturación. Teniendo claro estos dos conceptos, veamos cómo y cuandopueden realizarse estas operaciones. Debe tenerse en cuenta que la cancelación de una factura sólo es posible si tenemos establecido el sistema de facturación MIXTO y si, además, la factura se compone de más de una minuta. Esta operación se realiza pulsando la tecla suprimir cuando el cursor está situado sobre algunas de la minutas que componen la factura, en la pantalla de vistas. El número de la factura que acaba de borrar puede ser rescatado si lo desea. Para ello bastará con que en Utilidades/Preferencias anote este número. El programa mirará si el número ahí anotado existe. Si no existe lo tomará y si ya se utilizó, seguirá con la numeración que corresponda. Las minutas se eliminan desde la pantalla de presentación de datos, pulsando el botón correspondiente.

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� Deberá tener en cuenta todas estas circunstancias para que

no se produzcan desajustes en su gestión.

PERITO VI - GASTOS

CAPITULO VI - GASTOS GENERALES Es una utilidad con la que podremos controlar nuestros gastos. No se trata de un programa de contabilidad, aunque en la mayoría de los casos cumplirá perfectamente con esa función. Tiene una doble utilidad.

Por un lado, junto con los datos de facturación, será muy práctico para aquellos que, no teniendo obligación ni necesidad de llevar una contabilidad más compleja, les facilitará la gestión de gastos e ingresos, resultando fácil efectuar las declaraciones oficiales. Por otro lado, aquellos gabinetes que tienen encomendados estos temas a asesorías fiscales y contables, podrán conocer de forma rápida por dónde va su economía, al tiempo que pueden facilitar la labor a sus asesores. 1. ENTRADA DE APUNTES

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Una vez dentro de la pantalla de gastos, bien a través del botón de acceso rápido o bien a través del menú, pulse el botón <Nuevo> Seleccionada esta opción, nos situamos en la pantalla de entrada de apuntes que presenta las siguientes campos: PROVEEDOR.- Anotaremos el nombre de la entidad suministradora. CUENTA.- Asignaremos un número de cuenta. Esto nos permitirá acumular gastos a un mismo proveedor. CIF.- Cif del proveedor APTE: Es el número del apunte. El programa le indicará el número siguiente al del último apunte de la base de datos. FECHA: El programa le presentará por defecto la fecha de hoy, fecha que, evidentemente, podrá ser modificada por Vd., si así lo desea. Si lo considera conveniente, escriba en esta columna la fecha del documento que acredita el gasto (nota, factura, albarán...), o en su defecto la fecha en que se realizó dicho débito. Aconsejamos anotar la fecha en que se efectúa realmente el apunte, ya que así evitará posibles confusiones para saber si un documento se incluyó o no en una liquidación. CONCEPTO: En este apartado podrá detallar el motivo del gasto. Puede aprovechar esta columna para anotar el número de factura o cualquier otro dato que estime conveniente recordar. NETO: Entre aquí el importe neto del gasto.

PERITO VII - UTILIDADES

Cap. VII - Pág.62

%IVA: El Programa presentará por defecto el parámetro de entorno correspondiente al porcentaje de IVA (ver el CAPÍTULO VII - UTILIDADES). Aceptelo o modifiquelo a su necesidad. TOTAL: No se preocupe de calcularlo, el programa lo hará por Vd. y le reportará el resultado del NETO más el IVA soportado de ese apunte. Otra posibilidad es introducir el TOTAL y el programa calculará el NETO con arreglo al IVA introducido. Cuando termine la anotación pulse aceptar. Dentro de esta pantalla de apuntes de gastos tenemos varios botones. Veamos su utilidad. Nuevo.- Crear un nuevo apunte Editar.- Para modificar un apunte existente Borrar.- Eliminar un apunte existente Listar.- Podemos pedir un listado de un periodo determinado. Ese listado puede ir condicionado:

-Periodo de los apuntes, para listar un trimestre, por ejmplo. -Cuentas que nos interesan. -Ordenado por cuentas o por número. En el primer caso nos

dará una especie de extracto de cada cuenta con el subtotal de gastos, por ejemplo el gasto realizado en teléfono. Este apartado, junto a los listados y resúmenes de minutas nos aportan toda la información necesaria, como cualquier programa de contabilidad.

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Cap. VII -Utilidades- Pág. 63

CAPITULO VII - UTILIDADES Como su nombre indica, se trata de un módulo con una serie de utilidades que nos ayudarán a mantener nuestra gestión siempre en perfectas condiciones de trabajo.El menú nps presenta las siguientes opciones: 1. REINDEXADO DE FICHEROS Para que el programa pueda localizar determinados datos en poco tiempo, necesita de unos ficheros auxiliares o índices que organizan esos datos en el orden establecido. A veces, por diferentes causas (apagones, cortes de programa, etc.) esos índices se alteran y es necesario actualizarlos. Esta opción conviene utilizarla de vez en cuando, especialmente en los casos citados anteriormente, o bien cuando observe un compor-tamiento extraño en el programa, por ejemplo que al intentar localizar un documento que piensa que existe no aparece. Si se decide a actualizar, tenga en cuenta que el tiempo que necesita el programa depende del volumen de datos que tenga y del ordena-dor que utilice. Acepte y espere a que termine el proceso. 2. PREFERENCIAS VARIABLES DE ENTORNO En esta opción podrá inicializar ciertas variables para que el programa las tome por defecto en los distintos módulos. � Adaptar los valores de IVA e IRPF a las exigencias legales � Anotar el valor del EURO en pesetas para equivalencias. � Anotar el número de factura por el que queremos empezar a


Cap. VII - Pág.64

facturar, o un número a recuperar. � Indicar la ubicación de los datos AUDATEX (BIN y

TRANSFER). Generalmente, en versiones monopuesto, el

path suele ser: C:\AXWIN\BIN y C:\AXWIN\TRANSFER, respectivamente (C:\AUDATEX\... en la versión AUDATEX DOS).

Esta información indica a WPERITO el directorio donde AUDA-TEX depositará los ficheros con los datos que deseamos incorporar, así como el ejecutable AXINF.EXE. En sistemas de red local, este path varía sensiblemente, por lo que deberá preguntar al instalador de AUDATEX el path completo de los subdirectorios BIN y TRANSFER y anotarlos aquí. � Indicar a wPERITO los datos de identificación de

GTEstimate, cuando así lo requieran.

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� Establecer o inhabilitar una contraseña de seguridad. En

determinadas circunstancias, podemos desear que nuestros datos confidenciales estén fuera del alcance de personas no autorizadas. Mediante este sistema, podemos establecer un código NUMERICO secreto que impeda el acceso a datos confidenciales. Por ejemplo: No permitirá sacar listados, resúmenes o estadísticas; no permitirá entrar en las fichas de peritos, ni en el módulo UTILIDADES,salvo que se conozca el código por usted introducido.

Si desea modificar o anular el código actual, seleccione la opción deseada y teclee el nuevo código. Un candado cerrado significa que hay un password establecido. Abierto, que no hay contraseñas.

� Numerar según compañía. Esta opción nos permite

seleccionar el sistema de numeración. Como ya hemos indicado en capítulos anteriores, podemos optar entre un sistema secuencial (empieza por un número y va sumando, sin tener en cuenta ningún otro dato) o por compañías, en cuyo caso los números se conforman con los dos últimos digitos del código de compañia, más un secuencial de 4 digitos. Ejemplo, si una compañía tiene el código 40010011, los informes de esta compañía serán 110001,110002, etc.

ATENCION.- Si utiliza este sistema, los códigos de compañía siempre serán superiores a 9. Es decir no tendrá compañias cuyos dos ultimos dígitos valgan menos de diez. � Facturación.- Hay dos opciones, ORDINARIA que

equivale a una factura por trabajo realizado o MIXTA, se van acumulando minutas hasta el momento en que decida facturar. Utiliza dos contadores diferentes.


Cap. VII - Pág.66

� Impresión de cabeceras.- Establecemos si deseamos que el

programa imprima nuestras cabeceras en los documentos, o por el contrario, ya disponemos de impresos con nuestro membrete y no lo necesitamos.

Cuando se establece “imprimir cabeceras” el programa, además de los datos que usted haya tecleado en el apartado correspondiente, utiliza el anagrama de APCAS. Si usted quiere utilizar uno propio, basta con que copie el suyo al directorio WPERITO con el nombre TITULAR.BMP. El fichero debe reunir unas propiedades parecidas, ya que podría aparecer deformado. 3.- MARCADO MASIVO DE EXPEDIENTES A través de esta utilidad podemos marcar expedientes de la misma forma que lo hacemos pulsando la tecla “+” cuando estamos en la pantalla de informes, sólo que desde aquí lo podemos hacer de forma masiva, de todos aquellos que reúnan unas condiciones determinadas. También sirve para desmarcar. 4.- COPIA DE EXPEDIENTES MARCADOS A DISCO.- Una vez que tenemos informes marcados, bien por el procedimiento anterior, o marcados uno a uno, podemos copiarlos a un soporte determinado. Esos informes copiados pueden ser incorporados en otro programa igual, como veremos a continuación. 5.- INCORPORAR EXPEDIENTES DE DISCO. Los expedientes existentes en un soporte pueden ser incorporados a otra aplicación igual. Al hacerlo,podemos indicar si queremos incorporarlos con los números que trae, o cambiarlos a números nuevos.

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Veamos: Si usted marca un expediente, lo copia a disco y lo incorpora en su portatil, puede realizar los cambios que considere oportuno, luego los copia de nuevo a un disco y lo incorpora de nuevo a su lugar de origen. En este caso lo haría con el mismo número, y simplemente lo ha movido para terminarlo. Puede haber otras circunstancias en loas que los informes que ha hecho su colaborador no han sido dados de alta en el ordenador central, y el número 455 de su colaborado ya existe, pues usted va por 2456. En ese caso los incorporaría como nuevos, asignándole el programa el número 2457. 6.-BORRADO MASIVO EXPEDIENTES Esta opción le permite hacer limpieza en sus bases de datos de informes, minutas y apuntes de gastos. Primero decidiremos lo que vamos a borrar, que pueden ser todos los informes, sólo los informes previamente marcados, sólo apuntes de gastos o comenzar un nuevo ejercicio. En este último caso, se borrarán todos los informes, minutas y gastos, comenzando de cero. Tenemos la posibilidad de indicar que a pesar de borrarlo todo nos deje los datos necesarios para concu-rrencias, es decir la pantalla datos.

PERITO VIII -EDITOR

Cap. VIII – EDITOR - Pág.68

7.- GESTOR DE GRAFICOS.- Asignaremos la ubicación y nombre del programa que vayamos a utilizar para manipulación de gráficos. 8.- PROCESADOR DE TEXTOS EXTERNO.- Ejecución del procesador que haya indicado en preferencias variables... 9.- HACER COPIAS DE SEGURIDAD.- Hace una copia de seguridad de datos en el soporte indicado. 10.- RECUPERAR COPIA DE SEGURIDAD.- Recupera los datos copiados anteriormente. Debe tenerse en cuenta que estos datos se superponen a los existentes, de tal forma que si recupera los datos de una copia realizada hace una semana, perderá todo lo hecho en esa misma semana. Recupere sólo en casos de emergencias. Consejos: Haga copias periódicas, en discos diferentes. Todas las medidas de seguridad son pocas. La frecuencia de las copias debe establecerlas usted mismo, calculando el esfuerzo requerido para restablecer todo lo que no tendrá si se ve obligado a recuperar la última copia realizada. 11.- DATOS PERSONALES.- Sirve para que usted pueda establecer la forma de sus cabeceras. También sirve para personali-zar su programa. Le aconsejamos que sólo entre con nuestra autorización, ya que una manipulación incorrecta puede dejar su programa inoperativo. 12.- CONEXION REMOTA.- Pone en marcha el programa de correo electrónico configurado en Preferencias...

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CAPITULO VIII –PROCESADOR DE TEXTOS Con el nuevo procesador que incorpora el programa Wperito pueden crearse plantillas, editar y formatear textos, como se haría con cualquier otro procesador, incluso pueden abrirse con Word y lanzarlos desde éste a correo electrónico, etc. 1. MENU PRINCIPAL 1.1.- Fichero Dentro del menú existen las siguientes funciones para trabajar con el documento: 1. Nuevo: Abre un nuevo documento de texto en blanco. 2. Abrir: Muestra una ventana de diálogo en la que podemos seleccionar el documento que queremos abrir. 3. Guardar: Guarda el documento actual. Si éste aún no tiene nombre nos pedirá el nombre y el destino para el documento. 4. Guardar Como: Nos pedirá el nombre y el destino para el documento. 5. Imprimir: Muestra una ventana de diálogo donde podemos seleccionar la impresora a usar. 6. Vista previa: Muestra una vista preliminar del documento actual. 7. Correo electrónico (E-mail): Permite enviar el documento a MS Outlook 8.0, siempre que éste se encuentre instalado en el sistema. 8. Salir: Terminar la ejecución del editor.

PERITO VIII -EDITOR


1.2. Editar 1.Deshacer: Deshace el último paso ejecutado en la aplicación. 2.Rehacer: Vuelve a ejecutar el último paso ejecutado en la aplicación. 3.Cortar: Corta el texto seleccionado y lo pasa al portapapeles. 4.Copiar: Copia el texto seleccionado y lo pasa al portapapeles. 5.Pegar: Inserta en la posición del cursor el texto que hay en el portapapeles.

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6.Borrar: Borra del documento el texto seleccionado. 7.Seleccionar Todo: Selecciona todo el texto del documento activo. 8.Buscar: Busca una palabra o expresión en el texto. Si la encuentra, la selecciona. 9.Reemplazar: Busca una palabra o expresión en el texto y la reemplaza por otra.

1.3. Ver

1.Barra de Herramientas: Hace visible/oculta la barra de herramientas dentro de la ventana. 2.Barra de Párrafo: Hace visible/oculta la barra de párrafo dentro de la ventana 3.Regla: Hace visible/oculta la regla dentro de la ventana. 4.Barra de estado: Hace visible/oculta la barra de estado dentro de la ventana. 5.Zoom: Permite ver el documento actual a escala. Podemos elegir entre verlo a un 30% de su tamaño, a un 50%, 75%, 100% o 200%

1.4. Insertar

1.Texto: Permite insertar un archivo de texto a partir de la posición actual del cursor dentro del documento. 2. Imagen: Permite insertar una imagen a partir de la posicion actual del cursor dentro del documento. Una vez insertada, la imagen puede ser redimensionada pulsando la tecla ALT y pinchando y

PERITO VIII -EDITOR


arrastrando el puntero del ratón sobre una de sus esquinas. Podemos mover la imagen por el documento, pulsando la tecla ALT y pinchando y arrastrando el puntero del ratón dentro de la imagen. 3.Cabecera: Inserta una cabecera que será visible en todas las páginas del documento. 4.Cabecera 1ª página: Inserta una cabecera que sólo será visible en la primera página del documento. 5.Pie: Inserta un pie que será visible en todas las páginas del documento. 6.Pie 1ª página: Inserta un pie que sólo será visible en la primera página del documento. 7.Salto de página: Inserta un salto de página en la posición actual del cursor.

1.5. Formato

1.Fuentes: Abre una ventana de diálogo para poder seleccionar el tipo y los atributos de la fuente. Estos cambios se aplicarán al texto seleccionado o en su defecto a partir de la posición actual del cursor. 2.Color de la fuente: Permite seleccionar el color de la fuente. El cambio se aplicará al texto seleccionado o en su defecto a partir de la posición actual del cursor. 3.Color del fondo: Permite seleccionar el color del fondo de los caracteres escritos en pantalla. El cambio se aplicará al texto

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seleccionado o en su defecto a partir de la posición del cursor. 4.Párrafo: Abre una ventana de diálogo donde podemos determinar las características de los párrafos, tales como el espaciado entre líneas, la alineación, la indentación o las distancias a los bordes de la página. 5.Numeración y viñetas: Permite definir una serie de atributos para la numeración de líneas y el tipo de símbolo que aparecerá al numerarlas. 6.Documento: Abre una ventana de diálogo en la que podemos seleccionar varios atributos referentes al documento, como tamaño del papel, márgenes, etc. 1.6. Tablas

1.Insertar: 1.1. Tabla: Permite insertar una tabla en la posición del cursor definiendo previamente el numero de filas y columnas que va a tener. 1.2.Columna a la derecha: Inserta una columna a la derecha de la tabla seleccionada. 1.3.Columna a la izquierda: Inserta una columna a la izquierda de la tabla seleccionada. 1.4.Fila arriba: Inserta una fila al principio de la tabla seleccionada. 1.5.Fila abajo: Inserta una fila al final de la tabla seleccionada. 2.Borrar:

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2.1.Tabla: Borra del documento la tabla seleccionada. 2.2.Columna: Borra la columna en la que esté el cursor actualmente. 2.3.Fila: Borra la fila en la que esté el cursor actualmente. 3.Seleccionar: 3.1.Tabla: Selecciona la tabla actual. 3.2.Fila: Selecciona la fila en la que está el cursor actualmente. 3.3.Celda: Selecciona la celda en la que está el cursor actualmente.

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4.Propiedades: Abre una ventana de diálogo en la que se pueden cambiar los atributos de la tabla seleccionada, tales como ancho de línea, distancia del texto a los bordes de la celda, fondo de cada celda, etc.

1.7. Ventana

1.Cascada: Sitúa todos los documentos abiertos en cascada. 2.En Horizontal: Sitúa todos los documentos abiertos en horizontal. 3.En Vertical: Sitúa todos los documentos abiertos en vertical. 1.8. Salir Termina la ejecución de la aplicación.

Nota: La mayoría de los botones correspondientes a las barras de herramientas, tienen la misma función que las opciones del menú principal. Los botones que tienen funciones distintas (alineación, plantillas, etc), están detallados más abajo. 2. PLANTILLAS Las plantillas son documentos que diseña el propio usuario. Aquí sólo nos limitamos a explicar como se hacen, pero nunca será labor nuestra llevar a cabo esos diseños, ya que cada usuario los hará a su gusto. Disponemos, A TITULO DE EJEMPLO, de una plantilla de automóviles muy parecida a la impresión estandar, llamada

PERITO VIII -EDITOR


wperito.rtf, que pueden utilizar como modelo. Explicamos el proceso a seguir que, aunque fácil, advertimos que es lento y laborioso. La ventaja es que una vez creado, imprimiremos nuestros informes a nuestro gusto: Diseñe lo que quiera (títulos, tipos de letra, etc, etc.). En el punto donde considere que debe aparecer un dato concreto de un expediente de wPERITO, insertelo, localizando la descripción del dato buscado en la lista que aparece junto a “Campos para plantillas” que tiene en la primera fila de botones. Seleccione el dato y se insertará en el lugar oportuno. El dato se imprimirá con el tipo de letra que tenga seleccionado en ese punto. Si selecciona un campo de tipo texto (previo,incidencias,notas,etc.) Formatee el campo como si de un bloque de texto se tratara, seleccionando el tipo de texto, ajuste etc) NOTA.- La valoración de daños siempre debe imprimirse con letra tipo COURIER 11, ya que de lo contrario no respetaría las tabulaciones entre columnas. Una vez que tenemos nuestra plantilla diseñada la guardaremos con el nombre deseado. Cada ficha de compañía puede tener asignado un nombre de plantilla, de tal forma que cuando imprimamos un documento por defecto utilizará esa plantilla. No obstante, a la hora de imprimir podremos asignar cualquier otro.



Este botón abre una ventana de diálogo en la que podemos seleccionar la plantilla que vamos a utilizar.

Una vez seleccionada la plantilla, el programa trasladará los datos del ultimo o los últimos informes impresos, a esta plantilla. Esta puede ser una forma de generar una vista preliminar de la plantilla con todos los datos del informe cargados, momento que puede aprovechar para dar unos retoques finales al documento antes de imprimirlo.

3. ALINEACIONES Los siguientes botones determinan el tipo de alineación que va a tener el texto en el documento. El primer botón determina una alineación a la izquierda, el segundo a la derecha, el tercero centrada y el último centrada pero con justificación a ambos lados. Como resultará evidente uno de los botones siempre estará pulsado, ya que todo texto debe tener un tipo de alineación.

4. TABULACIONES 4.1. Tipos de tabulación Los tipos de tabulaciones que podemos insertar a la hora de fabricar el documento servirán para facilitarnos el proceso de creación de un texto en el que cada párrafo va a tener una alineación diferente, ya que una vez insertadas las tabulaciones (ver como poner y quitar tabulaciones), podremos desplazarnos al lugar correspondiente

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mediante una pulsación de la tecla de tabulación. A partir de aquí todo lo que escribamos estará alineado según el tipo de tabulación en que estemos. Son los siguientes: El primer botón de este conjunto sirve para seleccionar una tabulación a la izquierda, muy práctico para datos numéricos, ya que todas las cantidades quedarán alineadas de derecha a izquierda. El segundo selecciona una tabulación a la derecha, el tercero una tabulación para centrar y el último una tabulación para centrar y justificar a ambos lados.



4.2. Como poner y quitar tabulaciones Para poner una tabulación basta con seleccionar el tipo que queremos poner de entre los botones anteriores. Una vez hecho esto basta con pinchar con el puntero del ratón sobre la posición de la regla en la que queremos que aparezca la tabulación. Para quitar una tabulación basta con pincharla con el puntero del ratón y arrastrarla hacia abajo a la zona del texto y soltarla.

NOTA IMPORTANTE: Dado que este el procesador de textos es una utilidad más de nuestra aplicación, sólo podrá utilizarse si en las plantillas creadas figura el nombre del titular del programa (nombre completo o el campo correspondiente), de lo contrario no podrá guardar ni imprimir el documento. Los documentos realizados con el editor pueden ser lanzados directamente a impresora o a pantalla con nuestro propio editor o bien desde Word. Envíos de informes en un e-mail

Cualquier informe realizado con una plantilla puede ser enviado en un correo electrónico.

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1.- Enviar documento Word.- Lance el documento a Word y desde éste procesador proceda a enviarlo directamente a una dirección de correo electrónico. 2.- Enviar como fichero adjunto. Guarde el documento en alguna carpeta creada al efecto. Abra su programa de correo electrónico y envíe el documento creado mediante “Adjuntar fichero”. Tratamiento de fotografías.- El tratamiento de fotografías en plantillas no es automático, pero sí muy fácil de realizar. Una vez que tiene el documento en pantalla, sitúe el cursor en el punto donde quiere insertar el gráfico y seleccione el gráfico, que



podrá localizar de forma fácil en la carpeta \FOTOS. Están identificadas por el número del expediente seguido del orden secuencial. Por ejemplo la foto nº 2 del informe 345060 será el archivo 34506002.jpg Sitúe la fotografía con el tamaño y posición que desee, tal como hemos explicado en párrafos anteriores. La fotografía es preferible enviarla como fichero independiente, ya que el receptor podrá darle el uso que estime más oportuno de una forma más fácil. No obstante estos extremos deben concretarse entre el usuario y la persona que las va a recepcionar.

CAPITULO I - GENERALIDADES PERITO · Vamos a describir algunos de los campos más significativos....

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