Cad vendedores
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Documentação FusiontrakManual de Utilização
CADASTRO DE VENDEDORES
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Conteúdo Acesso à tela Imagem da tela Objetivo da tela O que preciso fazer antes de utilizar Passo a passo para utilização Recursos adicionais Perguntas freqüentes (FAQ)
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Acesso à Tela O cadastro de vendedores está disponível nos
módulos
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Imagem da Tela
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Objetivo da tela
Consultar, Inserir, Alterar e Remover Vendedores
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O que preciso fazer antes de utilizar Antes de cadastrar um vendedor
O usuário precisa ter acesso ao menu Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o
perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil
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Passo a passo para utilização Como inserir um novo vendedor
1. Clique no botão “Inserir”
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Passo a passo para utilização Como inserir um novo vendedorO sistema exibirá uma janela com os campos
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Passo a passo para utilização Como inserir um novo vendedor
1. O sistema exibirá uma janela com os campos Nome
O nome do vendedor Telefone
Telefone para contato do vendedor CPF/ CNPJ
O CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa Jurídica Supervisor
Supervisor responsável pela área de atuação do vendedor
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Passo a passo para utilização Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos Gerente
Gerente de vendas Código ERP
O código interno do vendedor no sistema ERP da empresa Endereço
Endereço do vendedor UF
Estado do vendedor
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Passo a passo para utilização
Como inserir um novo cliente1. O sistema exibirá uma janela com os campos Cidade
Cidade do vendedor
CEP CEP do endereço do vendedor
Área de atuação Área que o vendedor atenderá
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Passo a passo para utilização
Como consultar um vendedor1. Utilize o recurso de busca do sistema
1.1. Escolha a forma de busca (Nome , Supervisor, Gerente, Código ERP) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “buscar” ou pressione a tecla “ENTER”
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Passo a passo para utilização Como editar um vendedor:
1. Clique no vendedor que deseja fazer a alteração. O vendedor selecionado ficará marcado em azul
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Passo a passo para utilização Como editar um vendedor:
2. O sistema abrirá a tela para alteração dos dados do vendedor selecionado
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Passo a passo para utilização Como remover um vendedor já cadastrado
1. Busque o vendedor como mostrado anteriormente2. Clique no botão “remover”
3. O sistema solicitará confirmação do usuário
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Recursos Adicionais Importar Vendedores e Clientes
1. Clique no botão importar vendedores e Clientes Selecione o arquivo de vendedores e clientes e clique no botão “abrir”
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Recursos Adicionais Detalhes do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão detalhes do
vendedor
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Recursos Adicionais Detalhes do vendedor 2. O sistema exibirá uma tela com o detalhe do vendedor
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Recursos Adicionais Detalhes do vendedor
Clientes do vendedor Carteira de clientes do vendedor
Agendas de visita Agenda para atendimento
Visitas realizadas Detalhe da visita
Últimas vendas Detalhe das últimas vendas do vendedor
Situação financeira Histórico financeiro da carteira de clientes do vendedor
Metas Desempenho de metas
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Recursos Adicionais Clientes do vendedor
1. Selecione o vendedor e clique no botão “Clientes do vendedor”
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Recursos Adicionais Clientes do vendedor
2. O sistema abrirá uma tela com todos os clientes do vendedor
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Recursos Adicionais Clientes do vendedor
Inserir Insere um novo cliente na carteira do vendedor
Remover Remove um cliente da carteira do vendedor
Detalhes do cliente Histórico detalhado do cliente: Vendedores, Agenda de visitas, últimas
compras e situação financeira Imprimir lista
Relatório de clientes do vendedor selecionado Ver no mapa
Localização do cliente no mapa
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Recursos Adicionais Clientes do vendedor
Alterar localização Altera a localização do cliente no mapa
Confirmar locais Confirmar endereço dos clientes
Geocodificação automática Confirma endereço dos clientes automaticamente
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Recursos Adicionais Agenda do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão “Agenda do
vendedor”
2. O sistema exibirá os detalhes da agenda do vendedor
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Recursos Adicionais Metas do vendedor 1. Selecione o vendedor e clique no botão “Metas do vendedor”
2. O sistema exibirá o valor da meta, a meta por categoria e o percentual de premiação do vendedor
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Perguntas Freqüentes (FAQ)
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