business-plan

«Два кафе»

ООО “Альтернатива”

CSC “Bridge Capital”г. Екатеринбург

01.11.2011 г.

Два Кафе

Бизнес‐план подготовлен в соответствии

с инструкцией БАНКА

Финансовая модель проекта разработана

С использованием программы Альт‐Инвест 5.12.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

2

Оглавление

Оглавление ......................................................................................................... 2

Положение о конфиденциальности ............................................................... 5

Резюме .................................................................................................................. 6

2. Инициатор Проекта ...................................................................................... 8

2.1. Общие данные .............................................................................................. 9

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации ........ 9

История развития компании, опыт работы .............................................................. 10

2.2. Учредители ................................................................................................. 11

2.3. Виды и объемы деятельности ................................................................... 12

Основные виды выпускаемой и реализуемой продукции ...................................... 12

Основные потребители ............................................................................................... 12

Финансовые показатели ............................................................................................. 13

2.4. Руководители компании ............................................................................ 14

3. Существо проекта ....................................................................................... 16

3.1. Общее описание проекта ........................................................................... 16

Описание объекта реконструкции. Кафе-клуб «Chatoff» ....................................... 16

Описание объекта реконструкции. Кафе «Витязь» ................................................. 17

Описание услуг ........................................................................................................... 18

Источники доходов проекта ...................................................................................... 20

Презентационные материалы .................................................................................... 21

3.2. Описание земельного участка ................................................................... 22

Местоположение ......................................................................................................... 22

Визуальная доступность ............................................................................................ 23

Транспортная доступность ........................................................................................ 23

Окружение (торговый имидж района, демография, соц.ифраструктура) ............. 24

Перспективы развития района ................................................................................... 24

3.3. Концепция проекта .................................................................................... 25

Суть концепции кафе-клуба «Chatoff» ..................................................................... 25

Суть концепции придорожного кафе «Витязь» ....................................................... 26

Два Кафе






3

4. План реализации проекта ......................................................................... 27

4.1. Текущее стостояние дел в Проекте .......................................................... 27

Характеристика плановых работ ............................................................................... 27

Организационные вопросы ........................................................................................ 27

4.2. Этапы реализации ...................................................................................... 28

График реализации проекта ....................................................................................... 28

График реализации проекта. Диаграмма Гантта. .................................................... 29

Подбор поставщиков .................................................................................................. 30

Открытие кафе ............................................................................................................ 31

4.3. План производства ..................................................................................... 32

4.4. Эксплуатация проекта ............................................................................... 34

4.5. Организационный план ............................................................................. 35

Организационно-правовая форма реализации проекта .......................................... 35

Основные партнеры .................................................................................................... 36

Правовые вопросы реализации проекта ................................................................... 37

5. Маркетинг проекта ..................................................................................... 38

5.1. Маркетинговый анализ .............................................................................. 38

Анализ местоположения ............................................................................................ 38

Анализ споса и предложения ..................................................................................... 39

5.2. Маркетинговая стратегия .......................................................................... 41

Концептуальная идея кафе-клуба и придорожного кафе ....................................... 41

Целевые группы .......................................................................................................... 41

Методы продвижения услуг кафе-клуба и придорожного кафе ............................ 42

6. Финансовый план ....................................................................................... 43

6.1. Термины и определения ............................................................................ 43

6.2. Условия и допущения, принятые для расчета ......................................... 44

6.3. Исходные данные ....................................................................................... 45

Налоговое окружение ................................................................................................. 45

Номенклатура и цены на предоставляемые услуги ................................................. 45

План производства (объем реализации) ................................................................... 46

Номенклатура и цена продуктов и пр. ...................................................................... 46

План загрузки проекта ............................................................................................... 47

Два Кафе






4

6.3. Доходы проекта .......................................................................................... 48

Структура доходов ..................................................................................................... 48

6.4. Затраты проекта .......................................................................................... 49

Текущие затраты ......................................................................................................... 49

Инвестиционные затраты ........................................................................................... 54

6.5. Оценка эффективности инвестиций ......................................................... 55

6.6. Оценка финансовой состоятельности Проекта ....................................... 56

7. Расчет Альт-Инвест .................................................................................... 57

8. Оценка рисков ........................................................................................... 102

8.1. Качественный анализ рисков .................................................................. 102

8.2. Количественный анализ рисков .............................................................. 104

8.3. Мероприятия по снижению влияния рисков проекта .......................... 107

Два Кафе






5

Положение о конфиденциальности

1. Информация и данные, предоставленные в данном отчете о компании ООО «Альтер-натива» являются конфиденциальными;

2. Получатель данного Отчета обязуется сохранять всю Конфиденциальную информа-цию в условиях строгой секретности и не передавать какую бы то ни было Конфиден-циальную информацию третьей стороне, за исключением юридических и физических лиц, связанных с реализацией совместных с ООО «Альтернатива» проектов;

3. Передача третьим лицам любых сведений, касающихся данного Отчета, а также пря-мо или косвенно затрагивающих интересы ООО «Альтернатива», может осуществляет-ся только после предварительного письменного согласования с руководством ООО «Альтернатива»;

4. Получающая Сторона обязуется не использовать предоставленную Конфиденциаль-ную информацию в целях, не связанных с реализацией совместного проекта, в рамках сотрудничества по которому данная информация была передана;

5. Получающая Сторона обязана принимать все надлежащие меры по защите предо-ставленной Конфиденциальной информации и недопущению несанкционированного использования, раскрытия, обнародования или распространения Конфиденциальной информации. Указанные меры должны быть равноценны тем, которые применяются для обеспечения защиты собственной информации, являющейся конфиденциальной или секретом фирмы;

6. Получатель данного Отчета обязуется не наносить ущерба деятельности, в том числе деловой репутации ООО «Альтернатива», посредством использования полученной Конфиденциальной информации, а также не использовать Конфиденциальную инфор-мацию в своих собственных интересах.

ООО «Альтернатива» - общество с ограниченной ответственностью, зарегистриро-ванное в РФ, государственный регистрационный номер - 1086671013857. Юридиче-ский адрес: Россия, 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44. кв. 133.

Два Кафе






6

Резюме

Инициатором Проекта “Два Кафе” является торговая компания ООО «Альтернатива».

На основании достижений компании, опыте квалифицированного руководящего соста-ва – профессионалов отрасли и перспектив рынка в условиях заканчивающегося фи-нансового кризиса руководство компании приняло решение об осуществлении Проек-та “Два кафе”. Данный проект направлен на диверсификацию деятельности, и имеет целью усиление финансовой стабильности и прибыльности Компании. Введение в экс-плуатацию одновременно двух предприятий общественного питания позволит полу-чить эффект масштаба от объема производства: за счет больших объемов закупок полу-чать скидки у основных поставщиков, оптимизировать затраты на персонал за счет сменности работы и другие производственные расходы.

В рамках проекта планируются следующие инвестиционные затраты:

таблица№01–ИнвестиционныезатратыпоПроекту

Инвестиционные затраты Стоимость, тыс. руб.

Банковские средства, тыс. руб.

Собственные средства, тыс. руб.

1. Покупка кафе-клуба "Chatoff" 1.1. Кафе 55000 55000 1.2. Реконструкция помещения 2000 20001.3. Частичная замена мебели 1000 10001.4. Покупка оборудования 700 7002. Покупка придорожного кафе «Витязь» 2.1. Кафе 5000 5000 2.2. Реконструкция помещения 500 5002.3. Частичная замена мебели 300 3002.4. Покупка оборудования 300 300ИТОГО 64 800 60000 4800

Результатами Проекта станет:

Реконструкция, обновление стиля и открытие кафе-клуба «Chatoff» с общим чис-лом посадочных мест 75;

Реконструкция, обновление стиля и открытие придорожного кафе «Витязь» с общим числом посадочных мест 30;

Открытие летней веранды кафе-клуба «Chatoff» в теплое время года с общим числом посадочных мест 50;

Установка киосков с мороженным, сахарной ватой и хлебобулочными изделия-ми;

Проект может быть отнесен в категорию коммерчески привлекательных инвестицион-ных проектов, он финансово состоятелен и имеет высокие показатели эффективности инвестиций:

Два Кафе






7

таблица№02–ПоказателитребуемогофинансированияиэффективностиинвестицийпоПроектупредставленывследующейтаблице:Финансирование Проекта Описание Общая сумма финансирования, в т.ч.: - банковские средства; - собственные средства;

75 394 тыс. руб. 60 000 тыс.руб. 15 394 тыс.руб.*

Условия финансирования Кредит на приобретение недвижи-мости

Срок кредитования 7 лет Эффективность инвестиций Чистая приведенная стоимость (NPV) 190 135 тыс.руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,91 года Максимальная ставка кредитования (IRR) 65,8% *- смотри п. Инвестиционные затраты проекта стр. 54

Два Кафе






8

2. Инициатор Проекта

Инициатором Проекта “Два кафе” является Общество с ограниченной ответственно-стью «Альтернатива». С момента основания, в сентябре 2008, по настоящее время ком-панию возглавляет Чеканова Оксана Николаевна. Компания занимается оптовой тор-говлей.

За годы работы руководству компании ООО «Альтернатива» удалось установить дове-рительные отношения с крупными поставщиками. Наладить бесперебойную систему закупок. В число клиентов компании входят крупные города УРФО.

ООО «Альтернатива» - динамично развивающаяся компания, сотрудничает с несколь-кими десятками крупных и средних производственных предприятий и компаний роз-ничной торговли УРФО. Планируемый годовой оборот компании ООО «Альтернатива» в 2011 году составит порядка 200 000 тыс.руб. В перспективе планируется выйти на федеральный уровень, создать филиальную сеть – 7-10 городов миллионников и увели-чить выручку компании до 250 000 – 300 000 тыс.руб.

Финансовые показатели компании позволяют начать реализацию нового проекта «Два Кафе».

Для осуществления проекта ООО «Альтернатива» требуется финансирование в размере 75 394 млн. руб., в том числе 60 000 тыс.руб. банковские средства и 15 394 тыс.руб. собственные средства (из них 10 594 тыс.руб. на поддержание текущей ликвидности до выхода проекта на запланированную мощность).

Для эффективного выполнения поставленных задач руководством компании была по-добрана сильная команда профессионалов. Во главе с директором компании Чекановой Оксаной Николаевной.

Главной предпосылкой успешности проекта являются особенности локализации объек-тов купли-продажи:

удачное расположение в престижном географическом центре города кафе-клуба «Chatoff» - залог высокой посещаемости заведения.

расположение кафе «Витязь» на федеральной трассе «Екатеринбург-Тюмень» с ежедневным автомобильным трафиком, превышающим 20 тыс. машин увеличи-вает количество потенциальных клиентов в разы.

20.10.2011.

Чеканова О.Н.

Директор

ООО «Альтернатива»

Два Кафе






9

2.1. Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации

Организационная правовая форма и полное наименование


Сфера деятельности и отраслевая принадлежность

Прочая оптовая торговля

Дата регистрации 8 сентября 2008 г.

Величина уставного капитала 10 000 руб.

Юридический адрес 620146, Россия, Свердловская область, г. Екате-ринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44, кв. 133

Фактический адрес 620146, Россия, Свердловская область, г. Екате-ринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44, кв. 133

ИНН/ОГРН 6671268712/667101001

Среднесписочная численность работ-ников

15 человек

Директор

Чеканова Оксана Николаевна

Два Кафе






10

История развития компании, опыт работы

Год Наименование событий

2008 Основание Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива»

2008 Заключение договоров с крупными поставщиками продукции

2009 Заключение договоров с покупателями

2009 Внесены изменения в учредительные документы ООО «Альтернатива»

2010 Расширение масштабов бизнеса. Подписание договоров с поставщиками и по-купателями

2010 Увеличение годовой выручки компании до 118 254 тыс.руб.

2010 Выход на региональный уровень. Клиенты крупные города УРФО.

2010 Достигнуты хорошие показатели финансовой деятельности, несмотря на по-следствия финансового кризиса.

2011 Начало разработки проекта по привлечению кредитных средств на покупку ка-фе-клуба «Chatoff» и придорожного кафе «Витязь» на сумму 60 000 тыс. руб.

Два Кафе






11

2.2. Учредители

таблица№03–Составучредителейпредприятия

Учредитель ООО «Альтернатива», доля 100%

Ф.И.О. Чеканова Оксана Николаевна

Паспорт 65 02 098290

ИНН 666102779977

Кем выдан Отделом милиции Ленинского РУВД города Екатерин-бурга

Дата рождения 10.11.1977 г.

Место рождения г. Свердловск

Место проживания 620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44, кв. 133

Профессиональная дея-тельность

2008 г. – по наст. время Директор ООО «Альтернатива»

Дата вклада 29.08.2008 г.

Вклад 10 000

Доля в уставном капи-тале

100%

Два Кафе






12

2.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды выпускаемой и реализуемой продукции

таблица№04–Выпускаемаяиреализуемаяпродукция

Показатель 2010 2011

1-е полугодие 2011

план

Общая выручка, в т.ч.: 118 254,00 88 254,00 200 000,00

Автомобильные детали 11 825,4 8 825,4 20 000,00 Продукты питания 5 912,7 4 412,7 10 000,00 Одежда 5 912,7 4 412,7 10 000,00 Прочее 94 603,2 70 603,2 160 000,00

Основные регионы потеребления

таблица№05–Географическоеразделениевыручкипогородам

Наименование крупного клиента Соотношение к общему объему выручки, %

ВСЕ КЛИЕНТЫ: 100%

Екатеринбург ~75%

Тюмень ~10%

Челябинск ~9%

Курган ~6%

Два Кафе






13

Финансовые показатели

Согласно бухгалтерской отчетности (Форма №2) за период с 1 января 2010 года по 1 полугодие 2011 года показатели деятельности компании выглядят следующим образом. На основании приведенных ниже данных, возможно, спланировать основные показате-ли на 2011 год.

таблица№06–Показателифинансовойдеятельностипредприятия,тыс.руб.

Показатель 2010

2011

1 полуго-дие

2011

план

Общая выручка 118 254 88 254 200 000

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг

(85 450) (68 830) (150 000)

Валовая прибыль 32 804 19 415 50 000

Коммерческие расходы 16 850 7 300 15 000

Прибыль (убыток) от продаж 15 954 12 115 35 000

Прочие доходы и расходы ____ ____ ____

Прочие доходы ____ ____ ____

Прочие расходы (121) (15) (100)

Прибыль (убыток) до налогообложения 15 833 12 100 34 900

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 12 666 9 680 27 920

Общая выручка компании на 2010 год составляет 118 254 тыс.руб. Учитывая прогнозы на 2011 год мы можем сделать вывод, что выручка приблизительно будет на 80 000 тыс.руб. больше, чем в 2010 г. В связи с увеличением объемов закупки увеличится и себестоимость проданных товаров, работ, услуг приблизительно на 20 000 тыс.руб по сравнению с 2010 годом. Валовая прибыль превысит показатели за 2010 год на 1,5%. Данные показатели обусловлены увеличением оборотов компании, выходом на регио-нальный рынок.

Большая часть доходов формируется за счет основной деятельности, а не за счет про-чих операций, носящих случайный характер.

Чистая прибыль предприятия в 2011 году планируется в размере 30 000 тыс.руб., что на 13 000 - 15 000 тыс.руб. больше, чем в предыдущем году. Часть чистой прибыли будет направлена на поддержание ликвидности проекта.

Рентабельность продаж характеризует основную деятельность предприятия. Высокое значение данного показателя (13,5% в 2010 году и в 2011 году уровень планируемой рентабельности составит 17,5%) говорит об эффективности деятельности компании. Рентабельность продукции за 2010 год составляет 14,8% в 2011 года планируется не-значительное снижение данного показателя 18,6%.

Два Кафе






14

2.4. Команда проекта

таблица№07–РуководителиИнвестиционногопроекта

Директор проекта «Два Кафе»

Ф.И.О. Трубина Яна Валерьевна

Дата рождения 14.10.1978

Образование и квалификация

09/1995 - 06/2001 Магнитогорский государственный университет (Ма-ГУ) – физико-математический, очное, физика

09/2001 – 06/2004 Уральский государственный технический универси-тет – УПИ (УГТУ-УПИ) – промышленное и гражданское строитель-ство, очно-заочное, инженер

09/2003 – 06/2006 Уральская государственная юридическая академия (УрГЮА) – юриспруденция, заочное, юрист

2008-2010 – Высшая школа МВА - Российская экономическая акаде-мия имени В.Г. Плеханова (г.Москва) – финансовый менеджмент, кор-поративные финансы

Профессиональный опыт

07/2001 - 05/2003 ресторан «Станица» - зам. директора

05/2003 - 07/2004 ночной клуб – бар «Пирамида» - директор

07/2004 - 10/2009 ООО СК «Термоинжениринг» - зам. генерального директора

10/2009-по наст. время ООО Холдинговая Компания «ДЭА» - гене-ральный директор

Управляющий

Ф.И.О. Черёмкин Алексей Викторович



1995 - 2000 Уральская государственная архитектурно-художественная академия – архитектор-проектировщик гражданского строительства


1996 - 2003 Екатеринбургский мясокомбинат – управляющий филиала

2004 - 2005 Хладокомбинат №1 (Норд) – начальник отдела продаж

2005 - 2007 Хладокомбинат №2 - начальник отдела областных продаж

2007 - 2010 ООО «Химмаш-Трейд» - зам. директора по техническим вопросам

2010 - по наст. время ООО «Компания «КВС» - генеральный директор

Главный бухгалтер

Ф.И.О. Сычёва Юлия Викторовна



2000 - 2002 Екатеринбургский экономико-технологический колледж – экономист-бухгалтер (г.Екатеринбург)

2002 - 2005 Уральский государственный педагогический университет – менеджер (г.Екатеринбург)


2001 - 2008 ИП Бобошин – бухгалтер

2008 – по наст. время Кафе «Тотем» – главный бухгалтер

Два Кафе






15

Шеф-повар кафе-клуба «Chatoff»

Ф.И.О. Султанов Егор Нурфатович



1999 - 2002 | Нижне-Исетское профессиональное училище №4 – по-вар-кондитер (г.Екатеринбург)

2004 - 2006 | Уральский экономический колледж – менеджер (г.Екатеринбург)

2006 - Диплом о повышении квалификации – повар 5 разряда, канди-дат 6 разряда


2002 - 2004 Латино-бар «Канкиста» – помощник шеф-повара

2004 - 2006 Кафе-бар «Хитровка» - шеф-повар

2006 - 2007 ООО «Импульс» (Паб «Бен-Холл») - помощник шеф-повара

2007 - 2008 кафе «Джей-кафе» - шеф-повар

2008 - по наст. время ресторан «Русь Великая» - шеф-повар

Шеф-повар кафе «Витязь»

Ф.И.О. Абрамов Виктор Николаевич



1999 - 2002 | Нижне-Исетское профессиональное училище №4 – по-вар-кондитер (г.Екатеринбург)

2005 г. Екатеринбургский образовательный цент "Кулинар» - повар 5 разряда


июль 2009г.-наст.вр. ресторан "Русское застолье" шеф повар

Два Кафе






16

3. Существо проекта

3.1. Общее описание проекта

Описание объекта реконструкции. Кафе-клуб «Chatoff»

Реконструированный кафе-клуб откроется в центре города Екатеринбурга по ул. Вое-водина 1 с выходом на набережную реки Исеть.

Рисунок 1. Местоположение кафе-клуба «Chatoff», улица Воеводина д. 1

Планировка помещения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. План цокольного этажа здания литеры «А» по улице Воеводина д. 1

Два Кафе






17

Описание объекта реконструкции. Кафе «Витязь»

Реконструированное кафе откроется на 32 километре тюменского тракта на месте дей-ствующего придорожного кафе «Витязь».

Рисунок 3. Местоположение придорожного кафе «Витязь»

Планировка помещения представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Планировка придорожного кафе «Витязь»

Два Кафе






18

Описание услуг

Кафе-клуб «Chatoff»

Кафе-клуб «Chatoff» объединил в себе лучшие качества демократического кафе-клуба. Европейское меню. Классические блюда в оригинальной интерпретации. Гармоничный интерьер в духе «прованса», полный ярких солнечных красок. Комфортные диваны для душевных бесед. Эстетичная сервировка. Профессиональное облуживание, в котором воплощено уважение и внимание к каждому гостю.

Кафе ориентировано как на физических лиц (работников среднего звена близлежащих офисных и торговых зданий, молодёжь в возрасте 17-30 лет, семейные пары с детьми до 12 лет), так и на корпоративных клиентов.

Для клиентов кафе предусмотрены услуги общественного питания:

на завтрак 10 вариантов блюд, включая салаты и закуски;

бизнес-ланч из 9 вариантов блюд, включая горячие блюда;

20 видов кондитерских изделий, включая торты, пирожные, кексы, пышки;

5 видов пиццы;

соки, несколько сортов чая, кофе и вина;

В основном меню представлена баранина, телятина, ягнёнок, приготовленные на верте-ле или мангале, а также блюда из рыбы и дичи.

В добавлении ко всему и профессиональные бармены и обширный выбор коктейльной карты.

По мнению руководства кафе-клуба «Chatoff» у заведения есть все шансы стать одним из самых популярных мест города – днем сюда будут приходить за отличной кухней, а вечером – за самыми веселыми вечеринками в Екатеринбурге. С четверга по субботу в кафе будут проходить тематические вечеринки с участием русских коллективов всех музыкальных направлений, от джаза до рока. И каждый раз за пультом модные диджеи Екатеринбурга.

В уютном зале кафе-клуба «Chatoff» представится уникальная возможность оценить live-караоке - спеть под живой оркестр в сопровождении back вокала.

Прекрасным дополнением к отдыху станет полюбившийся посетителям кальян.

Мастера предложат неповторимые экзотические кальяны с чашами из свежих фруктов, устроят кальянную дегустацию известных и опробованных временем комбинации вку-сов и ароматов, таких как Нирвана, Бухара, Кама-сутра, Кундалини.

Кафе «Витязь»

Придорожное кафе «Витязь» расположено на 32 километре тюменского тракта, един-ственной автомагистрали, соединяющей г.Тюмень с европейской частью Росси. Загру-женность трассы составляет 25 тыс. автомобилей в день.

Кафе рассчитано на 50 посадочных мест, где можно перекусить и отдохнуть с дороги в уютной домашней атмосфере.

Два Кафе






19

Услуги общественного питания включают в себя полноценный завтрак, обед или ужин.

На завтрак: бутерброды, глазунья или омлет, сырники и блинчики со сметаной.

На обед: борщ, окрошка, куриный бульон, солянка, овощной суп, гарниры, мясные и рыбные блюда.

На ужин: жаркое, картофель фри, шашлык, горячие и холодные закуски, салаты.

В основном меню представлены разнообразные мясные и рыбные блюда на гриле. Рыбные блюда на углях: судак, камбала, пеленгас, кефаль, семга, форель приготовлен-ная целиком, рапаны в кляре.

Мясные блюда на углях: шашлык из свинины, свиные ребрышки, корейка-гриль.

Два Кафе






20

Источники доходов проекта

Для оценки уровня доходов проекта с большей точностью разработчиком бизнес плана предложено классифицировать источники дохода с учетом времени суток и дней неде-ли. Благодаря чему, становиться возможным максимально приближенно просчитать доход от предоставляемых услуг. Выбор в пользу данной методики обоснован тем, что количество потенциальных клиентов в различное время суток и дней недели будет раз-личным. Так же представленный метод позволяет увидеть в какие часы работы заведе-ние будет приносить максимальную и минимальную прибыль.

таблица№08–Источникидоходовпроекта

Источники доходов

Средняя проходимость человек в

день

Примечание

Источники основного дохода: Доход от кафе, мини-мальный чек

50-100 Утренние часы с 08:-12:00 минимальный чек составляет порядка 150 рублей;

Доход от кафе, средний чек

300 Послеобеденное время с 16:00-21:00 сред-ний чек составляет порядка 500 рублей;

Доход от кафе, макси-мальный чек

300 Вечернее время и выходные дни макси-мальный чек составляет порядка 700 руб-лей;

Доход от кафе, бизнес-ланч

300 С 12:00-16:00 средний чек составляет по-рядка 220 рублей;

Доход от клуба 500 Вечернее время пятница, суббота, воскре-сенье средний чек составляет порядка 500 рублей;

Доход от клуба, стои-мость входа

500 Face&Dress Control, 200 рублей;

Доход от летнего кафе, минимальный чек

50-100 Утренние часы с 08:-12:00 средний чек составляет порядка 150 рублей;

Доход от летнего кафе, средний чек

300 Послеобеденное время с 16:00-21:00 сред-ний чек составляет порядка 500 рублей;

Доход от летнего кафе, максимальный чек

300 Вечернее время и выходные дни средний чек составляет порядка 700 рублей;

Доход от кафе «Витязь» 300 Средний чек составляет порядка 350 руб. Источники дополнительного дохода: Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров

80 Средний чек составляет порядка 1 500 рублей;

Доход от продажи мо-роженого

50-500 Теплое время года, средняя чистая при-быль в день 20 000 рублей;

Доход от продажи пи-рогов, сахарной ваты

50-500 Теплое время года, средняя чистая при-быль в день 20 000 рублей.

Два Кафе






21

Презентационные материалы

Рисунок 5. Презентационные материалы по кафе-клубу «Chatoff»

Кафе-клуб «Chatoff» гармонично расположилось в цен-тре Исторического сквера на берегу реки Исеть в самом сердце жизни мегаполиса. Демократичное заведение формата городского ресторана, удачно сочетающее в себе домашнюю атмосферу, широкий выбор гастроно-мических удовольствий и одновременно доступность, достойный уровень сервиса и безупречный стиль. В теплое время года функционирует летняя площадка, рассчитанная на 50 посадочных мест.

Интернет-сайт Кафе-клуба «Chatoff» - это целый портал, представляющий исчерпывающую информацию о компании, меню и проводимых мероприятиях. Сайт станет универсаль-ным помощником в выборе заведения, а также точкой входа на страницы персональных услуг. На сайте регулярно будет обновляться основное меню и бизнес-ланчей, транслиро-ваться интервью знаменитых шеф-поваров. Продвижение портала будет неотъемлемой частью рекламной стратегии кафе-клуба «Chatoff».

Интерьер кафе-клуба «Chatoff» выдержан в классиче-ском европейском стиле. Удобные мягкие диваны, уют-ная домашняя атмосфера. В теплое время года функцио-нирует открытая веранда. Плетеные кресла, зелень в кадках, цветы, драпировки бежевого цвета, столики под белоснежными скатертями – все очень просто, легко и как всегда элегантно.

Кафе подходит для бизнес-ланча с коллегами, так и для вечерне-го ужина с друзьями. Проведения банкетов и вечеров. А также для проведения шумных тематических вечеринок.

Два Кафе






22

3.2. Описание земельного участка

Местоположение

Рисунок 6. Местоположение кафе-клуба «Chatoff»

Рисунок 7. Местоположение кафе-клуба «Chatoff»

Рисунок 8. Местоположение кафе-клуба «Cha-toff»

Рисунок 9. Местоположение придорожного кафе «Витязь»

Два Кафе






23

Визуальная доступность

Кафе-клуб «Chatoff»

Объект находится в историческом и культурном центре Екатеринбурга вблизи улицы Ленина. Лицевой фасад здания выходит в центр исторического сквера.

При движении по улице Ленина визуальная доступность кафе оценивается как низкая, так как оно расположено в пешеходной части исторического сквера по улице Воеводи-на.

Данную ситуацию улучшит размещение на проезжей части указателей с подсветкой, для лучшего видения в вечернее время, на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта, а также на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

Хорошие визуальные характеристики анализируемый объект имеет при пешеходном движении по Историческому скверу вдоль реки Исеть. На расстоянии 120-200 метров объект полностью просматривается.

Объект является частью архитектуры города, кафе «Chatoff» не имеет аналогов, так как находится в стене одного из центральных мостов города. Динамичная форма здания и архитектурное решение его фасадов взаимоувязано с окружающей застройкой и прида-ет ей разнообразие.

Придорожное кафе «Витязь»

Объект находится на 32 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень».

Хорошие визуальные характеристики анализируемый объект имеет вдоль движения по направлению в г. Тюмень.

За 50 метров в оба направления установлен указатель, с подсветкой в вечернее время.

Таким образом, визуальная доступность объектов оценивается как высокая.

Транспортная доступность

А. Доступность участка для лиц, пользующихся личными автомобилями

Кафе-клуб «Chatoff» расположен в административном и географическом центре города на пересечении улиц Воеводина и проспекта Ленина. Основными подъездными путями к зданию являются улица Воеводина и проспект Ленина. Проспект Ленина крупная ма-гистральная улица, которая соединят центр города с Верх-Исетским, Ленинским, Ок-тябрьским и Кировским районами. В будни автомобильный трафик составляет порядка 50 000 автомобилей в час. Несмотря на высокий трафик, движение по улице бывает за-труднено крайне редко. В то же время, интенсивное движение по данным улицам обес-печит большую проходимость кафе.

Парковка организованна со стороны улиц Воеводина, также имеет порядка 10 парко-вочных мест со стороны улицы Ленина.

Недостаток с парковкой компенсируется высокой пешеходной проходимостью по ис-торическому скверу жителей и гостей города.

Таким образом, транспортная доступность анализируемого объекта рассматривается как средняя.

Два Кафе






24

Б. Доступность участка для лиц, пользующихся общественным транспортом

Остановки общественного транспорта расположено довольно удобно, маршруты кото-рого пролегают в данном районе и расходятся во все части города. В пределах 5 минут пешего хода расположены остановки А, 2-го, 6-го, 13-го, 15-го, 18-го, 26-го, маршрутов трамвая. В пределах 5 минут пешего хода расположены остановки следующих видов транспорта:

автобус –27, 28, 32, 48,50а, 50м.

маршрутное такси –014, 015, 018, 040, 046, 052.

Непосредственно к перекрестку улиц, на которых расположен участок, примыкает Ок-тябрьский район – деловой центр Екатеринбурга.

Перекресток улиц Ленина и 8 Марта оборудован светофором, что облегчает переход этих улиц для пешеходов.

Окружение (торговый имидж района, демография, соц.ифраструктура)

Коммерческая застройка в районе расположения объекта характеризуются следующим образом:

В шаговой доступности от кафе-клуба находятся несколько учебных заведений, в част-ности Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова, Гимнаия №9.

Офисно-административное окружение говорит о насыщенности на сегодняшний день офисных помещений и необходимости увеличения предприятий общественного пита-ния в данном районе.

В радиусе трехсот метров (4-6 минут пешком) расположены несколько ресторанов: Да-маск, Дебют, Подкова, Подсолнухи, ТриО, Bo-bo, Mammma's Big House. С учетом цен-трального местоположения объекта и большого количества офисных зданий, а в след-ствие этого высокого автомобильного трафика предприятий общественного питания не является достаточно.

Перспективы развития района

Кафе-клуб « Chatoff» расположен на одной из центральных улиц города с достаточно высоким ежедневным автомобильным трафиком. Удачное расположение в престижном географическом центре города способствует развитию инфраструктуры района.

Сложившееся офисно-административное окружение говорит о наличии потенциально-го клиента в дневное время.

Удобное месторасположение и оригинальная концепция клуба-кафе «Chatoff» привле-чет потенциальных посетителей в выходные дни и вечернее время суток.

О динамичном развитии района свидетельствует строительство в радиусе километра от кафе-клуба «Chatoff» порядка 10 административных помещений по адресам: Антона Валика 8, Бориса Ельцина 6, Гоголя 3, Гоголя 23, Гоголя 55/1, Пушкина 5, Радищева 6/1, Толмачева 30, Хохрякова 1 А, а также уже имеющиеся здания.

Согласно «Стратегическому плану развития Екатеринбурга до 2020 года» планируется реконструкция уже имеющихся зданий по улице Ленина и Воеводина.

Все это говорит о динамичном развитии района.

Два Кафе






25

3.3. Концепция проекта

Суть концепции кафе-клуба «Chatoff»

Руководством кафе клуба «Chatoff» детально проработана концепция будущего заведе-ния, отражающая единый замысел и форму его воплощения. В концепции формулиру-ется основная экономическая идея — каким должен быть кафе-клуб, чтобы он стал коммерчески успешным, приносил владельцу максимум прибыли на вложенные сред-ства и сохранял свою ценность на протяжении многих лет.

Концепция кафе-клуба «Chatoff» базируется на трех составляющих:

Выгодное местоположение в центре деловой и культурной жизни Екатеринбур-га, в Историческом сквере на берегу реки Исеть.

Высокая пешеходная проходимость,

Удобная площадка для развития дополнительных услуг (детские аттракционы, киоск по продаже мороженого или киоск по продаже хлебобулочных изделий),

1. Атмосфера

Концепция кафе-клуб «Chatoff» предусматривает единую стилистику оформления все-го внутреннего пространства. Современный европейский интерьер, полный ярких сол-нечных красок. Комфортные диваны для душевных бесед. Эстетичная сервировка. На летней веранде - плетеные кресла, зелень в кадках, цветы, драпировки бежевого цвета, столики под белоснежными скатертями – все очень просто, легко и как всегда элегант-но.

2. Развлекательная программа

В вечернее время с четверга по субботу в кафе будут проходить тематические вечерин-ки с участием русских коллективов всех музыкальных направлений, от джаза до рока. С самыми популярными диджеями Екатеринбурга.

3. Профессиональная кухня

В меню ресторана домашние сытные блюда, искусно созданные шеф-поваром: без-условный приоритет у мяса, в том числе приготовленного на древесном угле, конечно, есть и птица, и рыба. Фирменные салаты и традиционные десерты. Также никого не оставит равнодушным обширная винная карта и большой выбор виски и коктейлей.

4. Режимы работы

Отличная кухня в дневные часы привлечет на бизнес-ланч офисно-административного окружение района.

Открытие летней веранды в теплое время года предоставит дополнительно 50 поса-дочных мест.

Заведение позиционируется как кафе-клуб, введу удобного местоположения – центр Екатеринбурга, обеспечит высокую посещаемость в вечернее время и выходные дни.

Достаточно просторное помещение на 75 посадочных мест, а также музыкальное со-провождение вполне подойдет для проведения праздничных банкетов и вечеров.

Удобная площадка у кафе позволит получать дополнительный заработок от доп. услуг (продажи мороженого или хлебобулочных и кондитерских изделий).

Два Кафе






26

Все вышесказанное дает все основания полагать, что кафе станет излюбленным местом для проведения деловых обедов и ужинов, а также банкетов.

Суть концепции придорожного кафе «Витязь»

Концепция придорожного кафе базируется на трех составляющих:

Удобное месторасположение с вместительной парковкой;

Профессиональная кухня;

Скорость и качество обслуживания;

1. Местоположение

В ввиду высокой загруженности тюменского тракта наличие вместительной и охраняе-мой парковки является основой концепции кафе «Витязь». Так как основной потреби-тель услуг общественного питания данного рода заведений автомобилисты, следующие из одного населенного пункта в другой.

2. Профессиональная кухня

Домашние сытные и всегда свежие блюда. В основном меню рыбные блюда на уг-лях: судак, камбала, пеленгас, кефаль, семга, форель приготовленная целиком, рапаны в кляре. Мясные блюда на углях: шашлык из свинины, свиные ребрышки, корейка-гриль. Полноценные завтраки, обеды и ужины на любой вкус.

3. Скорость и качество обслуживания

В ресторанах и кафе данного типа при нехватке обслуживающего персонала наиболее целесообразна система самообслуживания. В этом случае главная задача — быстрота обслуживания путем правильной последовательности операций (вход — получение подносов — прилавок самообслуживания — касса — обеденный зал — выход), а не создание атмосферы уюта, поскольку пребывание посетителей здесь менее продолжи-тельно, чем в предприятиях с обычной системой обслуживания.

Два Кафе






27

4. План реализации проекта

4.1. Текущее стостояние дел в Проекте

Характеристика плановых работ

Текущее состояние дел в проекте можно охарактеризовать как подготовительный этап к совершению сделки-купли прода-жи.

Обеими сторонами сделки ведется:

Разработка схемы купли-продажи бизнеса, объектов недвижимости;

Разработка предварительного дого-вора, учитывающего интересы обе-их сторон;

Подготовка документации для со-вершения сделки купли-продажи бизнеса, объектов недвижимости;

После оформления сделки купли/продажи, перед будущими собственниками встанет ряд организационных вопросов. Необхо-димо заранее продумать комплекс плани-руемых мероприятий.

Организационные вопросы

таблица№10–ОрганизационныевопросыГод Событие 2011 г. Подбор поставщиков и подрядчиков 2011 г. Подбор отделочных и декоративных материалов 2011 г. Подбор оборудования и электротехнических изделий 2011 г. Подбор мебели и фурнитуры 2011 г. Подбор посуды, стекла, столовых приборов и пр. 2011 г. Заключение трудового договора с управляющим кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Ви-

тязь» 2011 г. Заключение трудового договора с шеф-поваром «Chatoff» и кафе «Витязь» 2011 г. Заключение ряда трудовых договоров с обслуживающим персоналом 2011 г. Первый этап рекламной компании по поводу будущего открытия кафе-клуба

«Chatoff» и кафе «Витязь» 2011 г. Разработка сайта кафе-клуба «Chatoff» 2012 г. Открытие кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь»

Рисунок 10. Интерьер кафе-клуба «Chatoff»

Рисунок 11. Интерьер кафе «Витязь»

Два Кафе






28

4.2. Этапы реализации

График реализации проекта

Выполнение Графика реализации проекта «Два Кафе» выполнено с помощью программного обеспечения Primavera P6.

Primavera P6 используется для управления и контроля проектов, отслеживания ресурсов, мате-риалов и оборудования, используемого на проект. Приложение построено на использовании стандартных интерфейсов Windows, архитектуре клиент/сервер, WEB-технологии, а также ло-кальных (InterBase) или сетевых (Oracle и Microsoft SQL Server) баз данных. В пакет программ-ного обеспечения входят следующие модули: Приложение Project Management, Methodology Manager, Portfolio Analyst, Приложение для работы с табелем, Ролевые сетевые приложения, Primavera Software Development Kit.

Формирование расчетов инвестиционного этапа осуществляется в соответствии с планом-графиком, в котором отражена длительность каждого этапа инвестиционной стадии проекта.

Расчет длительности проведен на основе консультации с подрядчиком соответствующих услуг.

Таблица№10.Сроквведенияобъектавэксплуатацию

№ Наименование работы Исходная дли-тельность, дней

% выпол-нения

Старт, дней Финиш, дней

Проект «Два Кафе» 186 0% 31.10.2011 09.07.2012

А 1000 Разработка бизнес-плана «Два Кафе» 10 0% 14.11.2011 25.11.2011

А 1010 Оформление сделки купли/продажи кафе-клуба "Chatoff" и кафе "Витязь"

7 0% 28.11.2011 06.12.2011

А 1020 Подбор поставщиков, подрядчиков 4 0% 06.12.2011 09.12.2011

А 1030 Ремонт/отделка помещения: 8 0% 09.12.2011 20.12.2011

А 1050 Установка ОПС 3 0% 09.12.2011 13.12.2011

А 1060 Замена ВиОТ 3 0% 09.12.2011 13.12.2011

А 1070 Кондиционирование 3 0% 13.12.2011 15.12.2011

А 1080 Администрирование сетей 1 0% 15.12.2011 15.12.2011

А 1090 Подбор поставщиков мебели и оборудования 2 0% 15.12.2011 16.12.2011

А 1100 Закупка мебели 1 0% 16.12.2011 16.12.2011

А 1110 Закупка оборудования 2 0% 19.12.2011 20.12.2011

А 1120 Закупка посуды и инвентаря 1 0% 19.12.2011 19.12.2011

А 1130 Подбор персонала 5 0% 19.12.2011 23.12.2011

А 1140 Обучение персонала разработанным стандартам сервиса

3 0% 23.12.2011 27.12.2011

А 1150 Закупка униформы для персонала 3 0% 23.12.2011 27.12.2011

А 1160 Разработка меню, прейскурантов и технологи-ческой документации – рецептур блюд, кальку-ляций, технологических карт

6 0% 23.12.2011 30.12.2011

А 1170 Организация технологических процессов 6 0% 30.12.2011 06.01.2012

А 1180 Постановка системы управления кафе-клуба "Chatoff" и кафе "Витязь"

6 0% 30.12.2011 06.01.2012

А 1190 Первый этап рекламной компании 24 0% 06.12.2011 06.01.2012

А 1200 Официальное открытие кафе-клуба "Chatoff" и кафе "Витязь"

1 0% 06.01.2012 06.01.2012

Два Кафе






29

График реализации проекта. Диаграмма Гантта.

Рисунок 12. График Диаграмма Гантта

Два Кафе






30

Подбор поставщиков

К выбору поставщика руководство компании относиться достаточно серьезно, так как это является одной из наиболее важных задач в процессе открытия кафе, ресторана. Правильного выбора поставщика залог эффективного функционирования всей компа-нии. Обеспечение потребителей качественной продукцией и услугами зависит во мно-гом от того, насколько четко поставщики выполняют свои функции. Некоторые иссле-дования показывают, что во многих компаниях мира, по крайней мере, 50% проблем, связанных с качеством, возникает из-за товаров и услуг, которыми их обеспечили по-ставщики. Именно поэтому, руководство кафе-клуба «Chatoff» делает выбор в пользу «правильного» поставщика. Это является основой успешного функционирования и со-здания устойчивой базы снабжения любой компании.

Таблица№11.Этапыподборапоставщиков

№ Наименование работы Исходная

длительность, дней

Старт, дней

Финиш, дней

Подбор поставщиков-подрядчиков 1 ОПС 4 06.12.2011 09.12.20112 ВиОТ 4 06.12.2011 09.12.20113 Кондиционирование 4 06.12.2011 09.12.20114 Административных сетей 4 06.12.2011 09.12.2011Подбор поставщиков по инвестиционной деятельности 5 Подбор поставщиков мебели 2 15.12.2011 16.12.2011

6 Подбор поставщиков основного обору-дования

2 15.12.2011 16.12.2011

7 Подбор поставщиков вспомогательного оборудования

2 15.12.2011 16.12.2011

Подбор поставщиков по текущей деятельности 8 Поставщики продуктов: 7 16.12.2011 26.12.20119 овощи 7 16.12.2011 26.12.201110 фрукты 7 16.12.2011 26.12.201111 мясо 7 16.12.2011 26.12.201112 рыба 7 16.12.2011 26.12.201113 вода 7 16.12.2011 26.12.201114 алкогольная продукция 7 16.12.2011 26.12.2011

15 Поставщики одноразовой посуды, при-боров

7 16.12.2011 26.12.2011

16 Клининговая компания 7 16.12.2011 26.12.201117 Охрана 7 16.12.2011 26.12.2011

Два Кафе






31

Открытие кафе

Руководство кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» отчетливо понимает, что в процес-се открытия кафе важно учесть массу факторов, которые позволят ему быть успешным. Требования рынка, предъявляемые к новым объектам очень высоки, конкуренция и по-ведение посетителей заставляют заглядывать на несколько лет вперед, учитывая по-требности клиентов.

Грамотно разработанная маркетинговая стратегия - залог успешного функционирова-ния кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь».

В рамках данной стратегии намечено проведение следующих мероприятий:

Маркетинговый аудит внешней и внутренней среды (полученные данные служат основой для выработки стратегии развития);

Определение маркетинговых целей;

Выбор стратегии позиционирования кафе;

Разработка программы продвижения;

Реализация программы продвижения;

Медиапланирование;

Составление бюджетов рекламных кампаний;

Размещение PR- и рекламных материалов в СМИ;

Внедрение программы лояльности;

Открытие Кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь»;

Мониторинг и контроль результатов;

Консультационная поддержка на протяжении первых трех месяцев работы по-мещений.

По мнению экспертов, успешность демократичного заведения зависит от правильно выбранной концепции, маркетинга, локации ресторана, качества блюд, сервиса и воз-можности управленцев поддерживать это качество и постоянно развиваться.

Грамотная стратегия маркетинга - залог успешного и последовательного развития объ-екта.

Политика продвижения кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» заключается в продви-жении объектов как заведений с европейской кухней и демократичными ценами.

Правильная концепция кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь», как в начале функцио-нирования, так и на последующем этапе - эксплуатации позволит добиться впечатляю-щих результатов.

Два Кафе






32

4.3. План производства

Составим план производства, учитывая некоторые особенности:

В зависимости от времени суток и дня недели будет меняться количество посе-тителей;

При расчете было учтено количество посадочных мест в кафе-клубе «Chatoff» (75) и придорожном кафе «Витязь» (30);

Для проведения банкетов и вечеров учитывается вместимость зала на 75 поса-дочных мест;

Вычисления по посещаемости летнего кафе производятся аналогично, как и по основному кафе.

Недельный график работы кафе "Chatoff"

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Расшифровка обозначений

08:00-12:00 50 50 50 50 50 50 50 50 - кол-во посетителей (кафе ми-

нимальный чек)

12-00:16:00 300 300 300 300 300 75 75 100 – среднее количество посети-

телей (средний чек)

16-00:21:00 100 100 100 100 150 150 150 150 – среднее кол-во посетителей

(кафе максимальный чек)

21-00:01:00 100 100 100 150 700 700 300 300 – среднее количество посети-

телей (бизнес-ланч)

1-00:06:00 700 700 300 700 – среднее кол-во посетителей

(клуб)

Доп услуги (банкеты, вечера)

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

12-00:16:00

16-00:21:00 75 75

21-00:01:00

Доп услуги (мороженое)


12-00:16:00 50 50 50 50 50 100 100

16-00:21:00 100 100 100 100 100 100 100

Доп услуги (сахарная вата)


12-00:16:00 100 100 100 100 100 150 150

16-00:21:00 50 50 50 50 50 100 100

Доп услуги (хлебобулочные изделия)


12-00:16:00 100 100 100 100 100 150 150

16-00:21:00 100 100 100 100 100 150 150

Два Кафе






33

График работы кафе "Витязь"


08:00-12:00 50 50 50 50 50 50 50

12-00:16:00 100 100 100 100 100 100 100

16-00:21:00 100 100 100 100 100 100 100

21-00:01:00 50 50 50 50 50 50 50

Таким образом, план производства, в период реализации выглядит следующим обра-зом:

Таблица№12.Планпроизводства

№

Наименование Максимальная по-сещаемость в ме-сяц, человек

1 Доход от кафе минимальный чек 1 400,0 2 Доход от кафе средний чек 3 400,0 3 Доход от кафе максимальный чек 2 400,0 4 Доход от бизнес-ланчей 6 000,0 5 Доход от клуба 7 200,0 6 Доход от клуба (вход) 7 200,0 7 Доход от летнего кафе минимальный чек 1 400,0 8 Доход от летнего кафе средний чек 3 400,0 9 Доход от летнего кафе максимальный чек 2 400,0 10 Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 600,0 11 Доход от продажи мороженого 4 600,0 12 Доход от продажи хлебобулочных изделий 6 400,0 13 Доход от продажи сахарной ваты 5 000,0 14 Доход от кафе "Витязь" 4 200,0

Два Кафе






34

4.4. Эксплуатация проекта

После открытия кафе-клуба «Chatoff» и придорожного кафе «Витязь» и появления в них первых клиентов начинается ежедневная работа. В процессе управления заведени-ем собственник сталкивается с множеством трудностей и проблем. Возникает необхо-димость либо самому учиться управлять заведением, либо нанимать управляющего. Собственниками заведений было принято решение нанять квалифицированного управ-ляющего. Черёмкин Алексей Викторович имеет значительный опыт в индустрии госте-приимства и общественного питания и прекрасно знает свое дело.

В целом эксплуатацией кафе занимается управляющий рестораном. В его функции входит:

Управление финансовой деятельностью ресторана;

Проведение административных работ;

Руководство работой с кадрами;

Осуществление управлением маркетинга;

Осуществляет оперативное руководство;

Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками;

Наряду со всем вышеперечисленным функциями дополнительно в функции управляю-щего будет входить проведение мероприятий по привлечению посетителей и повыше-нию их лояльности: создание и техническая поддержка Интернет-сайта кафе-клуба «Chatoff», проведения массовых мероприятий, приуроченных к государственным праздникам.

Что касается технической эксплуатации, она включает в себя:

техническое обслуживание инженерных систем и строительных конструкций,

уборку и поддержание в надлежащем состоянии помещений и прилегающей территории,

техническую экспертизу конструкций,

взаимоотношения с субподрядчиками,

организацию службы безопасности.

Выбор качественных поставщиков, подбор квалифицированного персонала позволит кафе-клубу «Chatoff» и кафе «Витязь» успешно конкурировать на рынке общепита.

Для кафе-клуба «Chatoff» не менее важны уникальность объекта, его месторасположе-ние и позиционирование на рынке. Для кафе «Витязь» наиболее существенным фактом является его расположение на единственной автомагистрали, соединяющей Тюмен-скую область с европейской частью России. Загруженность трассы составляет 25 тысяч автомобилей в сутки. И наличие вместительной парковки сыграет решающую роль в развитии кафе.

С ростом популярности и увеличением числа клиентов, планируется сохранять уро-вень кухни и сервиса предоставляемых услуг. Ведь именно от качества предоставляе-мых услуг зависит, будет ли объект приносить прибыль или убытки.

Два Кафе






35

4.5. Организационный план

Организационно-правовая форма реализации проекта

Финансирование

Банк

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

↓

Заемщик


↓

Проект

Залогодатель

→

Ремонт кафе-клуба «Cha-toff» по адресу ул. Воево-дина, дом 1 и придорож-ного кафе «Витязь» по адресу 36 км. Тюменско-

го тракта

Мебель, оборудование, посуда и инвентарь

←

Страхователь

ООО «Аль-тернатива»

ООО «Росгос-страх»

Поручитель

→ ←

Консультан-ты

ООО «Аль-тернатива»

ООО «Bridge-capital»

↑ ↑

Подрядчик Поставщик

ООО «Константа-Плюс»,

ЗАО МП «Соло».

Мебель: ООО «Соната», ООО «Мебель HORECA», ООО «Ве-лес» Оборудование: ООО «Даичи-Урал», ООО «НПО «Урал-Гефест» Посуда и инвентарь: ООО «МКД Посуда» ЗАО «Завод «Демидовский»

Два Кафе






36

Основные партнеры

таблица№13–Основныепартнеры

Партнеры

Поставщики

Поставщики строительных материалов ООО ТД «Стройматериалы»

Поставщики мебели ООО «Соната», ООО «Мебель HORECA», ООО «Велес»

Поставщики оборудования ООО «Даичи-Урал», ООО «НПО «Урал-Гефест»

Поставщики продуктов

ООО Уральская компания «Вест» (мясо), ЗАО «Талицкий мясокомбинат» (мясо), ООО «Нижнетагильский хладокомбинат №1» (ры-ба), ООО «ТК ТрансСибУрал» (продукты пи-тания, напитки, табачные изделия), ООО «Аг-ро Инвест» (продукты питания, напитки, та-бачные изделия), ООО «ДМИТРОВСКИЕ ОВОЩИ».

Поставщики алкогольной продукции ЗАО «Компания «Юнилэнд-Екатеринбург», ООО «Азимут», ООО «Мега-Алко»

Подрядчики (ремонт кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь»)

«Константа-Плюс», ООО, МП «Соло», ЗАО

Разработчик бизнес-плана ООО «Бридж Кэпитал»

Залогодатель и поручитель ООО «Альтернатива»

Два Кафе






37

Правовые вопросы реализации проекта

Кафе-клуб «Chatoff» и кафе «Витязь» располагают следующими необходимыми для работы кафе разрешениями и лицензиями:

1. Учредительные документы организации.

2. Свидетельство о собственности на помещение.

3. Заключение районной СЭС.

4. Заключение городской СЭС.

5. Заключение УГПС (пожарная служба).

6. Карточка учета ККМ.

7. Договор на вывоз мусора.

В рамках получения алкогольной лицензии имеется следующий пакет документов:

1. Ассортиментный перечень в 3 экземплярах.

2. Санитарный паспорт на объект.

3. Договор на дезинсекцию (насекомые) и дератизацию (грызуны).

4. Журналы, зарегистрированные в СЭС.

5. Медицинские книжки на всех сотрудников ресторана.

6. Договор на вывоз мусора.

7. Свидетельство о регистрации организации.

8. Договор аренды.

9. В случае перепланировок и проведения реконструкций объекта — согласованный с СЭС проект такой перепланировки (реконструкции).

10. Заключение городской СЭС на открытие объекта.

11.Заключение УГПС (пожарная служба)

12. Наличие сейфа.

13. Наличие охранной сигнализации, кнопки охранной сигнализации.

Поручителем и залогодателем по Проекту выступает ООО «Альтернатива», осуществляющее свою деятельность на основании следующих документов:

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Альтернатива» серия 66 № 006414041.

В качестве залога предоставляет следующие объекты:

1. Земельный участок, площадь 312 кв.м., кадастровый номер 66:06:4501021:630 по адресу Бе-лоярский район, автодорога «Екатеринбург-Тюмень», 32 км.

2. Здание кафе «Витязь», площадь 147,7 - кв. м, адрес г. Екатеринбург, Свердловская область, Белоярский район, автодорога «Екатеринбург-Тюмень», 32 км. номер свидетельства права соб-ственности 66 АД 351060 от 19.05.2010.

3. Здание кафе «Chatoff», площадь 292,7 кв.м., адрес г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 1. Но-мер свидетельства права собственности 66АГ 278528 от 04.06.2008г.

Два Кафе






38

5. Маркетинг проекта

5.1. Маркетинговый анализ

Для анализа рынка использованы следующие источники информации:

отчёты Отдела общественного питания Комитета по товарному рынку Админи-страции г.Екатеринбурга;

отчёты Свердловскстата;

экспертные оценки представителей сетей общественного питания и органов местного самоуправления;

сайты предприятий общественного питания;

информационно-аналитические печатные издания («Эксперт», «Деловой квар-тал»);

региональные базы данных.

Анализ местоположения

Рядом с кафе-клубом в зоне 5-минутной шаговой доступности располагаются ряд тор-говых и офисных зданий, учебных заведений (Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова, гимназия №9), Администрация г. Екатеринбурга, Администрация Правительства Свердловской области, Аппарат Полномочного представителя Прези-дента РФ в УрФО и другие органы государственной власти и местного самоуправления с общей численностью работников и учащихся более 8 000 человек.

Ежедневно мимо кафе проходит более 10 000 чел. В праздничные дни численность пе-шеходов возрастает в несколько раз. Центр Исторического сквера, где располагается кафе-клуб, являются местом проведения всех общегородских мероприятий.

Месторасположение кафе обладает высокой транспортной доступностью. Вблизи кафе располагаются остановки общественного транспорта (6 трамвайных маршрутов, 6 ав-тобусных маршрутов, 6 маршрутных такси, 1 станция метро). К кафе со стороны улиц Воеводина прилегает большая парковка.

Кафе «Витязь» находится на 32 км. Автодороги «Екатеринбург-Тюмень», единственной автомагистрали, соединяющей тюменскую область с европейской частью России. За-груженность трассы составляет 20 тысяч автомобилей в сутки. В летнее время загру-женность автодороги увеличивается в разы, в связи с увеличением потока отдыхаю-щих, движущихся с северных регионов в европейскую часть России. Так как Екатерин-бург, как правило, находится на середине пути поток потенциальных клиентов увели-чивается в разы.

Таким образом, рассматриваемое кафе-клуб «Chatoff» и кафе «Витязь» имеют выгод-ные месторасположения.

Два Кафе






39

Анализ спроса и предложения

За прошедшие годы культура посещения заведений общественного питания приобрела массовый характер. Так, по данным опросов, самые «рейтинговые» цели посещения ресторанов — это встречи с деловыми партнёрами и друзьями, семейный отдых и про-сто питание вне дома. Хотя еще несколько лет назад основной целью посещения были все-таки отдых и развлечения. Придорожные кафе всегда пользовались популярностью у дальнобойщиков, автотуристов и просто людей, следующих из одного населенного пункта в другой.

Общие характеристики рынка

По данным отдела общественного питания Комитета по товарному рынку Администра-ции г. Екатеринбурга на 01 октября 2011 г., в Екатеринбурге работают 1 700 предприя-тий общественного питания на 134 000 посадочных места. Среди этих заведений – 95 ресторанов, 150 баров, 301 кафе, 63 кофейни, 9 чайных, 542 столовых, 199 закусочных, 98 предприятия быстрого обслуживания и 243 прочих заведений (пельменных, блин-ных и прочих). Обеспеченность общедоступной сетью в столице Урала составляет 49,1 места на тысячу жителей. Особой популярностью у горожан пользуется русская и во-сточная кухня, а также фаст-фуд. Несмотря на большое число точек общепита, их ко-личество на душу населения в Екатеринбурге в 3 раза меньше, чем в Москве, и почти в 15 раз меньше, чем в Париже или Нью-Йорке.

За девять месяцев 2011 г. в Екатеринбурге открылось 89 предприятия общественного питания, что на 25 больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в посткризисный период количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге начинает увели-чиваться.

По данным начальника отдела общественного питания комитета по товарному рынку Светланы Пименовой, по обороту рынка общественного питания Екатеринбург нахо-дится на втором месте в России. Оборот городского рынка общественного питания за первое полугодие 2011 года составил 11,54 миллиарда рублей, что на 4,21 миллиарда рублей больше показателей аналогичного периода 2010 года. Таким образом, рост со-ставил 16,1 процента. Это связано с тем, что рестораны высокого ценового сегмента потеряли почти четверть клиентов, в то же время рестораны и кафе среднего ценового сегмента вырос на 10-15%. Таким образом, можно сделать вывод, что настоящее время большей популярностью стали пользоваться заведения среднего ценового сегмента.

Лишь демократичные заведения общественного питания, недорогие кофейни и пицце-рии, снижая издержки и расширяя «антикризисное» меню, смогли не только удержать клиентов, но и увеличить обороты в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Среди посетителей можно встретить уже не только студентов, но и мужчин в деловых костюмах, и дам в натуральных шубках. К уличным лоткам с выпечкой сегодня, как в начале 90−х, вы-страиваются целые очереди. По-прежнему выгодно и содержание пивных, постоянно забитых студентами. Прибыль демократичных заведений в условиях кризиса выросла на 20–30%. Сегодня демократичному общепиту благоприятствует конъюнктура: кризис стимулирует отток потребителей из более дорогих сегментов.

Развитие рынка общественного питания поддерживается администрацией города и лично заместителем главы города Екатеринбурга В.В. Контеевым: в рамках Стратеги-ческого плана развития города Екатеринбурга реализуется проект «Кухня на любой вкус». Таким образом, считают власти, должно найтись место для предприятий обще-ственного питания самого разного профиля – предприятий фаст-фуда, столовых, заку-

Два Кафе






40

сочных, кафе, баров, ресторанов с самыми разными особенностями меню и стилем об-служивания.

Анализ конкурентной среды

Сегодня многие сети общепита строят планы развития на 2012 год:

так, в первой половине будущего года одна из первых уральских сетей рестора-нов быстрого обслуживания «Pizza Mia» (в 2001 году вышла на рынок под брен-дом «Фридей») откроет в Екатеринбурге пятый фаст-фуд. По данным предста-вителя «Pizza Mia», говорить о расширении сети в условиях стагнации рынка общепита в целом позволил 9% рост оборотов по сравнению с 2010 годом. При этом средний чек в заведениях компании сегодня составляет 130-140 рублей;

в посткризисных условиях изменяют стратегию развития на рынке такие круп-ные региональные компании, как «Компания Малахит», которая закрыла часть своих заведений высокого и среднего ценового сегмента и сместилась в сегмент, ориентированный на массового потребителя.

Президент российского отделения «Макдоналдс» Хамзат Хасбулатов говорит, что его компания скоро откроет в России еще 30 точек, в том числе в Екатерин-бурге;

Аркадий Новиков, владелец пафосных мест вроде Bon2 и GQ Bar, подписал со-глашение с РЖД: на территории вокзалов наиболее крупных городов он организует бутербродные, пиццерии и трактиры.

Целевая аудитория

В настоящее время основная аудитория посетителей точек общественного питания (как по потребностям, так и по финансовым возможностям) – лица в возрасте 20-45 лет.

Потоки клиентов разделяются по времени суток следующим образом:

с 8 до 10 часов утра - работники офисов и магазинов приходят завтракать;

с 12 до 15 часов проходят деловые встречи и обеды;

после 15 часов появляется много студентов;

после 18 часов собирается «разношёрстная» публика. При этом согласно наблю-дениям, 20-30% столиков вечером заняты исключительно женскими компания-ми.

В выходные и праздничные дни в общепит заглядывают семейные пары с детьми.

Что касается придорожных кафе целевая аудитория данных заведений, неизменна:

Дальнобойщики,

Автотуристы,

Семейные пары, направляющиеся в отпуск и из отпуска,

Автолюбители, следующие из одного населенного пункта в другой.

Два Кафе






41

5.2. Маркетинговая стратегия

Концептуальная идея кафе-клуба и придорожного кафе

Классическое европейское кафе с богатыми кулинарными традициями. Изюминкой ка-фе-клуба «Chatoff» являются незабываемые неповторимые мясные блюда в ассорти-менте, хранящего многовековые секреты кулинарного искусства.

Специальное меню, в котором предусмотрены следующие позиции:

на завтрак 10 вариантов блюд, включая салаты и закуски;

на обед 15 вариантов блюд, включая горячие блюда;

20 видов кондитерских изделий, включая торты, кексы, пышки;

5 видов пиццы;

7 видов соков;

7 сортов чая;

7 сортов кофе;

10 сортов вина.

Музыкальное и видеосопровождение станет прекрасным дополнением к приему пищи в уютном кафе-клубе в самом центре города.

Классическое русское кафе с домашней кухней. Лозунг кафе «Витязь» - Быстро! Вкус-но! Качественно! В меню представленные традиционные блюда из мяса и рыбы. Пол-ноценные завтрак, обед и ужин на любой вкус.

Уютная атмосфера позволит расслабиться и отдохнуть с тяжелой дороги.

Целевые группы

Кафе ориентировано как на физических лиц (работников среднего звена близлежащих офисных и торговых зданий, молодёжь в возрасте 17-30 лет, семейные пары с детьми до 12 лет), так и на корпоративных клиентов.

Основных потребителей услуг кафе-клуба «Chatoff» можно подразделить на следую-щие категории в соответствии с режимом работы кафе-клуба:

Утром это работники близлежащих офисных помещений, приходящие в кафе позавтракать,

В обеденные часы это также работники близлежащих офисных помещений, приходящие на бизнес-ланч, а также на деловые переговоры. Учащиеся средних и средне специальных учебных заведений, находящиеся в шаговой доступности.

В вечерние часы люди в возрасте от 20-40, для деловых переговоров в нефор-мальной обстановке, а также просто прогуливающиеся люди в центре города.

В выходные и вечерние часы клуб будут посещать люди в возрасте от 18-40 лет, в зависимости от тематики вечеринки.

Два Кафе






42

Кафе «Витязь» ориентированно на автолюбителей.

Методы продвижения услуг кафе-клуба и придорожного кафе

Ввиду высокой диверсификации услуг кафе для их продвижения будут использоваться общие и специальные для каждой услуги методы, учитывающие особенности рыноч-ных сегментов услуг.

Наружная реклама:

оформление фасада кафе, вывеска, соответствующие концептуальной идее кафе;

размещение информации о кафе на рекламных щитах (биг-бордах), расположен-ных рядом с кафе (кафе «Витязь»);

размещение рекламы на светодиодных экранах в центре города;

использование фирменной символики и контактных данных на бортах авто-транспорта, принадлежащего предприятию.

Реклама в Интернете:

продвижение сайта кафе (в настоящее время WEB-компанией «Вас найдут» раз-рабатывается сайт, на котором будут подробно описаны услуги кафе и их стои-мость);

контекстная реклама в поисковой системе «Яндекс»;

размещение информации о кафе на екатеринбургском портале «Е1.ru» и в веду-щих Интернет-справочниках таких, как www.blizko.ru, www.uralweb.ru, www.66.ru, www.gorodvkusa.ru.

Реклама в СМИ:

телевизионная реклама в передачах о досуге и питании на 4 канале;

печатная реклама в журналах «Деловой квартал», «Телесемь» и «Телешоу»;

размещение информации о кафе в справочниках «ДубльГИС», «Жёлтые страни-цы».

Два Кафе






43

6. Финансовый план

6.1. Термины и определения

Период окупаемости инвестиций – период времени в течении которого инвестицион-ные затраты проекта «вернутся» в виде чистой прибыли и амортизации.

Ставка дисконтирования - коэффициент, с помощью которого номинальные едино-временные затраты или инвестиции в год их вложения по альтернативным вариантам приводятся к единому расчетному году или к году ввода объектов в эксплуатацию.

Чистая приведенная стоимость (NPV) - это сумма дисконтированных значений пото-ка платежей, приведённых к сегодняшнему дню.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) - покажет момент времени, в котором доходы с учетом их стоимости во времени будут равны инвестиционным затратам про-екта.

Внутренняя норма доходности (IRR) – максимальная ставка платы за привлекаемые источники финансирования проекта, при которой последний остается безубыточным. С другой стороны, IRR может трактоваться, как нижний гарантированный уровень при-быльности инвестиционных затрат.

Коэффициент общей ликвидности – характеризует способность предприятия выпол-нять краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов.

Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности – отражает способность предпри-ятия выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т.е. за счет наиболее ликвидной части активов.

Условно-переменные расходы - расходы, размер которых возрастает или уменьшает-ся в соответствии с изменением объема выпуска продукции. К ним относятся: затраты на сырье и материалы, основную заработную плату производственных рабочих, техно-логическое топливо и энергию, двигательную электроэнергию и т.п.

Анализ чувствительности показателя NPV - анализ чувствительности позволяет оценить, насколько сильно изменяется эффективность проекта при изменении одного из исходных его параметров. Чем сильнее эта зависимость» тем выше риск реализации проекта.

Дисконтированный период окупаемости – показывает момент времени, в котором доходы с учетом их стоимости во времени будут равны инвестиционным затратам про-екта.

Период окупаемости собственных средств определяется и интерпретируется анало-гично окупаемости инвестиционных затрат. Полученное значение покажет, по истече-нии какого периода инвестор будет располагать (на правах собственности) средствами, равными по сумме средствам, вложенным в проект.

Критерием финансовой состоятельности проекта является обеспечение неотрица-тельного остатка свободных денежных средств в каждом из интервалов планирования на протяжении всего горизонта рассмотрения проекта. Поток денежных средств в от-дельных периодах (не нарастающим итогом) может иметь отрицательное значение, главное, чтобы при этом поток нарастающим итогом оставался положительным.

Два Кафе






44

6.2. Условия и допущения, принятые для расчета

Для руководства ООО «Альтернатива» наряду с рыночной целесообразностью осу-ществления Проекта «Два Кафе» основополагающим блоком аргументов в пользу при-нятия положительного решение об осуществлении Проекта является экономическая эффективность инвестиций Проекта и финансовая состоятельность Проекта. Группа результатов - инвестиционные коэффициенты, характеризующие экономическую эф-фективность инвестиций, будут рассмотрены в п. 6.5. «Оценка Эффективности инве-стиций». Финансовая состоятельность Проекта будет оценена в п.6.6. «Оценка финан-совой состоятельности Проекта».

Расчеты коэффициентов будут проведены с использованием тщательно подготовлен-ных исходных данных (см. п. 6.3. «Подготовка исходной информации для расчетов») в разделе 7 «Расчет экономической эффективности Проекта на Альт-Инвест Сумм 5.12.». Для расчета также потребуется формализовать финансовую схему осуществления Про-екта.

таблица№14–Параметры,принятыедлярасчетов

Параметр (условие) Значение

Старт проекта ноябрь 2011 г.

Длительность шага планирования 1 месяц

Срок жизни проекта 84 месяца

Валюта расчета тыс.руб.

Стоимость остаточных активов учитывается нет

Годовая ставка дисконтирования 19%

Расчет выполняется в постоянных ценах, с учетом инфляции нет

Удобным значением шага планирования проекта является месяц, т.к. основные произ-водственные и реализационные мероприятия Проекта, связанные с финансированием и продажами укладываются в периоды одного месяца.

Годовой ставкой дисконтирования (ставка альтернативного дохода) Проекта принима-ется значения 19%. Это обосновано высоким спросом на продукцию (низким риском не реализации), сильной поддержкой предприятия общественного питания пользуются со стороны Отдела общественного питания Комитета по товарному рынку Администра-ции г. Екатеринбурга и использованием при расчете эффективности инвестиций доста-точно консервативных значений.

Два Кафе






45

6.3. Исходные данные

Налоговое окружение

Кафе-клуб «Chatoff» и кафе «Витязь» являются предприятиями общественного пита-ния. Данный вид деятельности попадет под систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В качестве налогооблагаемой базы используется площадь зала обслуживания. Расчёт ежемесячного налога производится с учётом дей-ствующих для предприятий общественного питания Екатеринбурга налоговых ставок и поправочных коэффициентов следующим образом:

Базовая доходность × физпоказатель × К1(устанавливаемый Правительством РФ на каждый год (в 2011 — 1,295) × К2(устанавливается местными чиновниками для каждо-го вида деятельности) × (ставка налога 15%)

Ввиду наличия у предприятия работников предприятие делает расчет и уплачивает сле-дующие налоги:

-взносы в ПФ – 26 % из них 20% является накопительной частью и 6 % страховой;

ФСС – 2,9 %;

ФФОМС – 3,1 %;

ТФОМС – 2,0 %.

НДФЛ с заработной платы сотрудников – 13%.

При этом сумму налога ЕНВД можно уменьшить на сумму перечисленных в Пенсион-ный фонд взносов и на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетру-доспособности (п. 2 ст. 346.32 НК РФ). Правда, уменьшить ЕНВД таким образом мож-но не более чем на 50 %.

Номенклатура и цены на предоставляемые услуги

таблица№15–Номенклатураиценынапредоставляемыеуслуги№ Наименование предоставляемых услуг Ед. изм. Цена, ед 1 Доход от кафе, минимальный чек тыс.руб. 0,15 2 Доход от кафе, средний чек тыс.руб. 0,42 3 Доход от кафе, максимальный чек тыс.руб. 0,78 4 Доход от кафе, бизнес-ланч тыс.руб. 0,22 5 Доход от клуба тыс.руб. 0,61 6 Доход от клуба (вход) тыс.руб. 0,20 7 Доход от летнего кафе, минимальный чек тыс.руб. 0,15 8 Доход от летнего кафе, средний чек тыс.руб. 0,42 9 Доход от летнего кафе, максимальный чек тыс.руб. 0,78 10 Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров тыс.руб. 1,50 11 Доход от продажи мороженого тыс.руб. 0,02 12 Доход от продажи хлебобулочных изделий тыс.руб. 0,02 13 Доход от продажи сахарной ваты тыс.руб. 0,07 14 Доходы от кафе "Витязь" тыс.руб. 0,35

Два Кафе






46

План производства (объем реализации)

таблица№16–Планпроизводства

№

Наименование Максимальная по-сещаемость в ме-сяц, человек

1 Доход от кафе минимальный чек 1 400,0 2 Доход от кафе средний чек 3 400,0 3 Доход от кафе максимальный чек 2 400,0 4 Доход от бизнес-ланчей 6 000,0 5 Доход от клуба 7 200,0 6 Доход от клуба (вход) 7 200,0 7 Доход от летнего кафе минимальный чек 1 400,0 8 Доход от летнего кафе средний чек 3 400,0 9 Доход от летнего кафе максимальный чек 2 400,0 10 Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 600,0 11 Доход от продажи мороженого 4 600,0 12 Доход от продажи хлебобулочных изделий 6 400,0 13 Доход от продажи сахарной ваты 5 000,0 14 Доход от кафе "Витязь" 4 200,0

Номенклатура и цена продуктов и пр.

таблица№17–Номенклатураиценапродуктовипр.

№ Наименование продукции, услуг Ед. изм.

Цена, ед.

1 Продукты и напитки для кафе минимальный чек тыс.руб. 0,05 2 Продукты и напитки кафе средний чек тыс.руб. 0,15 3 Продукты и напитки кафе максимальный чек тыс.руб. 0,20 4 Продукты и напитки для бизнес-ланчей тыс.руб. 0,07 5 Продукты и напитки для клуба тыс.руб. 0,20 6 Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) тыс.руб. 0,05 7 Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) тыс.руб. 0,15 8 Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) тыс.руб. 0,20 9 Продукты и напитки для банкетов, вечеров тыс.руб. 0,20 10 Мороженое тыс.руб. 0,01 11 Продукты для изготовления хлебобулочных изделий тыс.руб. 0,01 12 Продукты для изготовления сахарной ваты тыс.руб. 0,02 13 Продукты и напитки для кафе "Витязь" тыс.руб. 0,15

Два Кафе






47

План загрузки проекта

План загрузки проекта рассматривается от 10 до 100 процентов. Расчет плана загрузки производится с учетом посадочных мест в кафе (75) и времени существования на рынке. Шаг планирования составляет 5%.

С течением времени предполагается увеличение числа клиентов, с помощью отличного качества предо-ставляемых услуг, достойной кухни и масштабной рекламной компании.

Расчет плана загрузки проекта произведен исходя из средней посещаемости кафе человек в месяц.

Учитывается сезонность некоторых услуг – летнее кафе, продажа мороженого, сахарной ваты.

таблица№18–Планзагрузкипроекта

№ Показатель План загрузки проекта, %

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Посещаемость, тыс. чел.

1 Доходы от кафе минимальный чек 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,56 0,63 0,7 0,77

2 Доходы от кафе средний чек 0,34 0,51 0,68 0,85 1,02 1,19 1,36 1,53 1,7 1,87

3 Доходы от кафе максимальный чек 0,24 0,36 0,48 0,6 0,72 0,84 0,96 1,08 1,2 1,32

4 Бизнес-ланч 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3

5 Доход от клуба 0,44 0,66 0,88 1,1 1,32 1,54 1,76 1,98 2,2 2,42 6 Доходы от клуба (вход) 0,44 0,66 0,88 1,1 1,32 1,54 1,76 1,98 2,2 2,42

7 Доход от летнего кафе, минимальный чек 0 0,21 0,28 0 0,42 0,49 0 0,63 0,7 0

8 Доход от летнего кафе, средний чек 0 0,51 0,68 0 1,02 1,19 0 1,53 1,7 0

9 Доход от летнего кафе, максималь-ный чек 0 0,36 0,48 0 0,72 0,84 0 1,08 1,2 0

10 Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33

11 Доход от продажи мороженого 0 0,69 0,92 0 1,38 1,61 0 2,07 2,3 0

12 Доход от продажи хлебобулочных изделий 0,64 0,96 1,28 1,6 1,92 2,24 2,56 2,88 3,2 3,52

13 Доход от продажи сахарной ваты 0 0,75 1 0 1,5 1,75 0 2,25 2,5 0

14 Доход от кафе "Витязь" 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 2,1 2,31

№ Показатель План загрузки проекта, %

60 65 70 75 80 85 90 95 100 Посещаемость, тыс. чел.

1 Доходы от кафе минимальный чек 0,84 0,91 0,98 1,05 1,12 1,19 1,26 1,33 1,4

2 Доходы от кафе средний чек 2,04 2,21 2,38 2,55 2,72 2,89 3,06 3,23 3,4

3 Доходы от кафе максимальный чек 1,44 1,56 1,68 1,8 1,92 2,04 2,16 2,28 2,4

4 Бизнес-ланч 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6

5 Доход от клуба 2,64 2,86 3,08 3,3 3,52 3,74 3,96 4,18 7,2

6 Доходы от клуба (вход) 2,64 2,86 3,08 3,3 3,52 3,74 3,96 4,18 7,2

7 Доход от летнего кафе, минимальный чек 0,84 0 0 1,05 0 0 1,26 0 1,4

8 Доход от летнего кафе, средний чек 2,04 0 0 2,55 0 0 3,06 0 3,4

9 Доход от летнего кафе, максималь-ный чек 1,44 0 0 1,8 0 0 2,16 0 2,4

10 Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,6

11 Доход от продажи мороженого 2,76 0 0 3,45 0 0 4,14 0 4,6

12 Доход от продажи хлебобулочных изделий 3,84 4,16 4,48 4,8 5,12 5,44 5,76 6,08 6,4

13 Доход от продажи сахарной ваты 3 0 0 3,75 0 0 4,5 0 5 14 Доход от кафе "Витязь" 2,52 2,73 2,94 3,15 3,36 3,57 3,78 3,99 4,2

Два Кафе






48

6.3. Доходы проекта

Структура доходов

С целью обеспечения высокой отдачи на вложенный капитал проектом предусмотрена кругло-годичная работа кафе-клуба и кафе без выходных и праздников с 08:00 до 06:00. Для расчётов использован пессимистичный вариант развития событий с доходной базой, установленной по нижней ценовой границе соответствующих услуг.

Исходя из данных расчётов, с учётом постепенной загрузки производства и фактора сезонности доходы кафе-клуба за рассматриваемый горизонт планирования имеют следующие объём (в тыс.руб.), представленные на диаграмме 1.

Диаграмма1.Объемиструктурадоходовпроектазамесяц

таблица№19–Структурадоходов

№ Источники доходов Кол-во мес.

Цена, ед

Стоимость, тыс.руб.

1 Доход от кафе, минимальный чек 1400,00 0,15 210,00 2 Доход от кафе, средний чек 3400,00 0,42 1428,00 3 Доход от кафе, максимальный чек 2400,00 0,78 1879,20 4 Доход от кафе, бизнес-ланч 6000,00 0,22 1320,00 5 Доход от клуба 7200,00 0,61 4392,00 6 Доход от клуба (вход) 7200,00 0,20 1440,00 7 Доход от летнего кафе, минимальный чек 1400,00 0,15 210,00 8 Доход от летнего кафе, средний чек 3400,00 0,42 1428,00 9 Доход от летнего кафе, максимальный чек 2400,00 0,78 1879,20

10 Доход от проведения праздников, банкетов, вече-ров 600,00 1,50 900,00

11 Доход от продажи мороженого 4600,00 0,02 92,00 12 Доход от продажи хлебобулочных изделий 6400,00 0,02 128,00 13 Доход от продажи сахарной ваты 5000,00 0,07 350,00 14 Доходы от кафе "Витязь" 4200,00 0,35 1470,00 17126

Два Кафе






49

6.4. Затраты проекта

Текущие затраты

Коммунальные платежи

таблица№20–Коммунальныеплатежи

Коммунальные платежи Сумма, тыс.руб.

Примечание

Электричество: - Кафе-клуб «Chatoff»

------ Своя электрощитовая, занимают-ся продажей эл. энергии

- Кафе «Витязь» ------ 2,20 руб./кВт-ч. Отопление: - Кафе-клуб «Chatoff» - Кафе «Витязь»

17 11

Тариф 15,96 руб./кв.м.

Газ - Кафе «Витязь» 5 Тариф 3,07 м3 Холодное водоснабжение: - Кафе-клуб «Chatoff» - Кафе «Витязь»

5 3

Тариф 18,15 руб./куб.м.

Горячее водоснабжение: - Кафе-клуб «Chatoff»

4 Тариф 63,00 руб./куб.м.

- Кафе «Витязь» ------ Отсутствие централизованного газового отопления, подогрев во-ды природным газом

Канализация (водоотведение): - Кафе-клуб «Chatoff»

2 Водоотведение, тариф 9,37 руб./куб.м.

- Кафе «Витязь» ------ Выгребная яма Итого: 47 ------

Ежемесячная сумма коммунальных платежей составляет 47 тыс.руб. В течении Проекта сумма коммунальных платежей будет варьироваться в зависимости от изменения тари-фов на коммунальные услуги.

Расходы на продукты питания и напитки

таблица№21–Расходынапродуктыпитанияинапитки

№ Расходы Среднее кол-во чел. в мес.

Себ-ть, ед.

Себ-ть, тыс.руб

1 Продукты и напитки для кафе минимальный чек 1 400,0 0,05 70

2 Продукты и напитки кафе средний чек 3 400,0 0,15 510

3 Продукты и напитки кафе максимальный чек 2 400,0 0,20 480

4 Продукты и напитки для бизнес-ланчей 6 000,0 0,07 420

5 Продукты и напитки для клуба 7 200,0 0,20 1440

Два Кафе






50

7 Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) 1 400,0 0,05 70

8 Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) 3 400,0 0,15 510

9 Продукты и напитки максимальный чек (летнее ка-фе)

2 400,0 0,20 480

10 Продукты и напитки для банкетов, вечеров 600,0 0,20 120

11 Мороженое 4 600,0 0,01 46

12 Продукты для изготовления хлебобулочных изделий 6 400,0 0,01 64

13 Продукты для изготовления сахарной ваты 5 000,0 0,02 100

14 Продукты и напитки для кафе "Витязь" 4 200,0 0,15 630

Итого 4 894

С учетом постепенной загрузки проекта и постепенным выходом на запланированную мощность расходы на продукты питания при горизонте планирования в 7 лет составля-ет 158 202 тыс.руб.

Заработная плата персонала

Исходя из того, что кафе будет работать с 08:00 до 06:00, 7 дней в неделю, для его функционирования потребуется соответствующее количество человеко-часов. Для успешной работы общее количество работников может меняться. При этом среднеме-сячные расходы на заработную плату составят порядка 266 тыс.руб.

Заработная плата персонала кафе представлена в таблице 22.

Таблица№22.Заработнаяплатаперсонала

№ Наименование должности Заработная пла-та, руб./мес.

Количество работников,

чел.

Итого Заработная

плата, руб./мес.

Административный персонал

1 Директор 35 000 1 35 000

2 Арт-директор 26 000 1 26 000

3 Управляющий 26 000 1 26 000

4 Бухгалтер 7 000 1 7 000

5 Снабженец 11 500 1 12 000

Основной производственный персонал

4 Шеф-повар 20 000 2 40 000

5 Повар-помощник 10 000 4 40 000

7 Менеджер-бармен 12 000 2 24 000

Вспомогательный персонал

8 Официант 6 000 6 36 000

9 Мойщица 5 000 2 10 000

10 Уборщица 5 000 2 10 000

Итого: 23 266 000

Два Кафе






51

Отсюда, общая сумма расходов кафе на заработную плату без начислений при горизон-те планирования в 7 лет с учетом сезонности составит 22 344 тыс.руб.

Арендная плата

Ежемесячная арендная плата, согласно заключённому договору аренды земельного участка №4-973, составляет 3 463 руб. (с НДС). Отсюда, общая сумма арендных плате-жей при горизонте планирования в 7 лет составит 291 тыс.руб. (с НДС).

Расходы на управление кафе и его продвижение

В расходы на управление кафе и его продвижение включены административные расхо-ды, за исключением заработной платы административного персонала, и рекламные рас-ходы.

Административные расходы (услуги связи, бензин для водителя-экспедитора, банков-ские услуги и т.п.) принимаются в размере 10 000 руб. в месяц.

Маркетинговой стратегией предприятия предусмотрены следующие рекламные расхо-ды:

За месяц до открытия и в последующий месяц после открытия планируется за-пустить интернет рекламу на сайте www.e1.ru - "Мини-перетяжка" в центре (картинка 240 х 90 + фон), обложка (*) вторая линия (баннеры № 5-10) общей стоимостью 41 300 руб./мес. А также в электронных справочниках, таких как: www.blizko.ru, www.uralweb.ru, www.66.ru, www.gorodvkua.ru. общей стоимо-стью 15 000 руб.

За месяц до открытия и в последующие 6 месяцев после открытия будет разме-щена реклама на светодиодных экранах в центре города общей стоимостью 90 000 руб. (15 000 тыс.руб./мес.).

Разработка сайта кафе-клуба «Chatoff» 15 000 руб.

Начиная с июня 2012 года ежемесячное размещение информации о кафе на ре-кламных щитах, расположенных возле кафе общей стоимостью 10 000 руб./мес, а также интернет реклама ежемесячно 15 тыс.руб. Начиная с 2016 года планиру-ется увеличение расходов на интернет рекламу до 40 тыс.руб.

Указатель на трассе «Екатеринбург-Тюмень», требуется согласование с Росавто-дором, услуга предоставляется бесплатно.

Отсюда, общая сумма расходов на управление кафе и его продвижение при горизонте планирования в 7 лет составит 3 268 тыс.руб.

Налоги

Предприятие является плательщиком единого налога на вменённый доход (ЕНВД). В качестве налогооблагаемой базы используется площадь зала обслуживания. Расчёт ежемесячного налога производится с учётом действующих для предприятий обще-ственного питания Екатеринбурга налоговых ставок и поправочных коэффициентов следующим образом:

Кафе «Chatoff»:

Два Кафе






52

1000 руб. * 108,8 кв.м. * 1,295 * 1 * 15% = 21 134,4 руб./мес.

Кафе «Витязь»:

1000 руб. * 80,6 кв.м. * 1,295 * 1 * 15% = 15 656,55 руб.мес.

Общая сумма налога на вмененный доход ежемесячно составляет 36 790,95 руб.

Ввиду наличия у предприятия работников предприятие является плательщиком страхо-вых взносов в пенсионный фонд Российской Федерации - 26%, фонд социального стра-хования Российской Федерации - 2,9%, федеральный фонд обязательного медицинско-го страхования - 2,1%, территориальные фонды обязательного медицинского страхова-ния - 3%. Расчет производиться по ФОТ персонала кафе «Chatoff» и кафе «Витяь» вме-сте:

ПФРФ составляет 69 160 руб./мес. (266 000*26% = 69 160 руб.);

ФСС составляет 7 714руб./мес. (266 000*2,9% = 7 714 руб.);

ФФОМС составляет 5 586 руб./мес. (266 000*2,1% = 5 586 руб.);

ТФОМС составляет 7 980 руб./мес. (266 000*3% = 7 980 руб.).

НДФЛ составляет 34 580 руб./мес. (266 000*13%=34 580 руб.)

Таким образом сумма отчислений с заработной платы персонала в месяц составит 125 020 руб. В зависимости от сезона и количества работников отчисления с заработной платы в течении Проекта будут меняться.

Также предприятие является плательщиком земельного налога. Площадь земельного участка по адресу Белоярский район, автодорога «Екатеринбург-Тюмень», 32 км. со-ставляет 312 кв.м., ежемесячная сумма налога составляет 500 руб., общая сумма расхо-дов по земельному налогу при горизонте планирования в 7 лет составляет 39 тыс.руб.

Проценты по кредиту

Финансовой моделью проекта предусмотрено привлечение кредита в размере 60 000 тыс.руб. сроком на 7 лет под 14% годовых с начислением процентов на остаток задол-женности, отсрочкой погашения основного долга на 6 месяцев и гашением кредита равными долями на протяжении 78 месяцев.

Исходя из данных допущений, сумма процентов к уплате при горизонте планирования в 7 лет составит 31 850 тыс.руб.

Прочие расходы

Услуги радиоохраны

Ежемесячная плата за оказание услуг радиоохраны и обслуживание электронной си-стемы охраны кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» составляет 6 000 руб./мес, 3 000 тыс.руб. каждый объект. Отсюда, общая сумма расходов на охрану помещений при го-ризонте планирования в 7 лет составит 492 тыс.руб.

Страхование имущества

Полный пакет страхования от любых страховых рисков составляет 1% от стоимости соответствующего имущественного комплекса. Рыночная стоимость помещения, ре-

Два Кафе






53

монта, мебели и оборудования кафе составляет 64 800 тыс.руб. Отсюда, общая сумма расходов на страхование в месяц составит 648 тыс.руб.

Расходы на содержание, ремонт и обслуживание имущества

Прочие расходы на содержание, ремонт и обслуживание имущества включают в себя расходы на текущий ремонт помещения, расходы на содержание и эксплуатацию обо-рудования (РСЭО) и материалы для уборки помещений.

Будущими собственниками планируется провести капительный ремонт помещения об-щей стоимостью 2 500 тыс.руб.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), в т.ч. послегарантийное сервисное обслуживание, снабжение запасными частями и выезд специалистов по-ставщика, планируются, начиная со 2 года эксплуатационной фазы проекта, в объёме 5% от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость оборудования, которое требует регулярного осмотра и осуществления профилактических работ специалиста-ми, равна 60 000 тыс.руб. РСЭО составляют 3 000 тыс.руб. в год. (194 тыс.руб. при го-ризонте планирования в 7 лет).

Среднемесячные расходы на материалы для уборки помещений планируются в размере 4 тыс.руб. (328 тыс.руб. при горизонте планирования в 7 лет).

Расходы на посуду

В связи с тем, что часть посуды в ходе эксплуатации повреждается и разбивается, про-ектом предусмотрена ежемесячная закупка новой посуды в объёме 1/12 от текущих за-пасов, или в размере 2166 руб./мес. (178 тыс.руб. при горизонте планирования в 7 лет).

Отсюда, сумма прочих расходов при горизонте планирования в 7 лет составит 52 892 тыс.руб.

Два Кафе






54

Инвестиционные затраты

Для финансирования инвестиционных затрат предусмотрено 2 источника:

собственные средства инициатора проекта в размере 4 800 тыс.руб. (7% от об-щей суммы инвестиционных расходов), за счёт которых будут профинансирова-ны расходы на ремонт помещения, оборудование и на мебель;

кредитные средства в размере 60 000 тыс.руб. (93% от общей суммы инвестици-онных расходов), за счёт которых будут профинансированы расходы на покупку кафе-клуба «Chatoff» и придорожного кафе «Витязь».

Помимо финансирования инвестиционных затрат, инициатором проектом часть соб-ственных средств в размере 10 594 тыс.руб. будет направлена на поддержание ликвид-ности (финансирование текущих затрат) в связи с постепенным выходом проекта на запланированную производственную мощность.

Отсюда, общая сумма финансирования проекта составляет 75 394 тыс.руб.

Структура затрат по проекту выглядит следующим образом:

собственные средства инициатора проекта в размере 15 394 тыс.руб. (20,4% от общей стоимости проекта);

кредитные средства в размере 60 000 тыс.руб. (79,6% от общей стоимости про-екта).

Структура инвестиционных затрат по проекту выглядит следующим образом:

таблица№23–ИнвестиционныезатратыпоПроекту

Инвестиционные затраты Стоимость,

тыс. руб.

Банковские

средства,

тыс. руб.

Собственные средства,

тыс. руб.

1. Покупка клуба-кафе "Chatoff"

1.1. Кафе 55000 55000

1.2. Реконструкция помещения 2000 2000

1.3. Частичная замена мебели 1000 1000

1.4. Покупка оборудования 700 700

2. Покупка придорожного кафе «Витязь»

2.1. Кафе 5000 5000

2.2. Реконструкция помещения 500 500

2.3. Частичная замена мебели 300 300

2.4. Покупка оборудования 300 300

ИТОГО 64 800 60000 4800

Два Кафе






55

6.5. Оценка эффективности инвестиций

Одним из двух фундаментальных критериев принятия решения об осуществлении инвестици-онного Проекта является “эффективность инвестиций”, характеризующий способность Проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста.

В расчете для данного бизнес-плана, проходившем с использованием программы Альт-Инвест Сумм 5.12. применялся метод дисконтирования денежных потоков, который учитывает влия-ние во времени различных факторов (инфляция, всевозможные риски) на инвестиционную привлекательность Проекта. Также следует учитывать, что расчет эффективности инвестиций был выполнен для банка, т.о. учитывались следующие денежные потоки: денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам; денежные потоки от ин-вестиционной деятельности.

Результатами оценки являются следующие значения коэффициентов эффективности инвести-ций:

Таблица№24–Коэффициентыэффективностиинвестиций

Наименование коэффициента Значение параметра

1. Чистая приведенная стоимость (NPV*) 190 135 тыс.руб.

2. Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,91 лет

3. Внутренняя норма рентабельности (IRR) 40,1 %

* годовая ставка дисконтирования

** учитывать остаточную стоимость Проекта

19%

нет

Интерпретация полученных результатов:

При заданном объеме реализации продуктов Проекта (см. п. 6.2 “Условия и допущения, приня-тые для расчета”) NPV Проекта и внутренняя норма рентабельности Проекта IRR имеют высо-кие значения. В частности величина коэффициента NPV, равного 190 135 тыс.руб. для Проекта общим объемом финансирования 75 394 тыс.руб. является высоким значением для проектов данного порядки инвестиций. Величина, полученного NPV говорит о том, какую оценку можно дать уровню прибыли, которую получит ООО «Альтернатива» от реализации Проекта после осуществления всех капиталовложений.

Величины, полученных коэффициентов эффективности инвестиций говорят о том, что инвестиции в Проект являются привлекательными.

Два Кафе






56

6.6. Оценка финансовой состоятельности Проекта

Вторым важнейшим критерием принятия решения об осуществлении инвестиционного Проекта является “финансовая состоятельность”, характеризующий ликвидность (платежеспособность) Проекта в ходе его реализации.

Оценка ликвидности Проекта основывается на планировании движения денежных средств. Ликвидность означает неотрицательное сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта.

Демонстрации результатов финансовой состоятельности полным образом будет осуществлена в разделе 7, в показателях финансовой состоятельности.

Приведем в данном разделе основные, интересующие нас в первую очередь, результаты - Остаток де-нежных средств на счете и коэффициенты общей ликвидности и срочной ликвидности соответственно, представим график их значений в зависимости от времени в течение жизни Проекта:

Диаграмма2–Зависимостьостаткаденежныхсредствотвремени

Диаграмма3–Зависимостькоэффициентовликвидностиотвремени

Интерпретация полученных результатов:

При заданном объеме реализации продуктов Проекта (см. п. 6.2 “Условия и допущения, принятые для расчета”) полученные результаты говорят о положительной финансовой состоятельности Проекта. В частности величина значений коэффициентов ликвидности удовлетворяет требованиям международных стандартов (для коэффициентов общей ликвидности и срочной ликвидности соответственно – выше 1). Величины, полученных коэффициентов финансовой состоятельности Проекта говорят о том, что в течение своей жизни Проект не обанкротится и будет способен в полной мере отвечать по финан-совым обязательствам.

Альт-Инвест™ 5

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.12Описание проекта

Название проекта:"Два Кафе"

Дата начала проекта 01.11.2011Срок жизни проекта 84 мес.Шаг планирования месяцДлительность шага планирования 30 дн.Основная валюта расчета тыс. руб.Иностранная валюта $

Язык РусскийЗащита ВключенаВалюта для отображения результатов тыс. руб.Показывать реальные даты в названиях периодов? Да

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Метод расчета Постоянные цены 1 (инфляция не учитывается)

Предполагаемый темп годового роста цендля основной валюты % 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Предполагаемый годовой темп приростаобменного курса иностранной валюты % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%Курс валюты (тыс. руб. / $ ) 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310

Предполагаемый темп годового роста цендля иностранной валюты % 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Ставка рефинансирования ЦБ % 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%Ставка процентов по кредитам, в пределах которойуменьшается налогооблагаемая прибыль:основная валюта % 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%иностранная валюта % 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Номинальный объемДоход от кафе минимальный чек 1 400,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от кафе средний чек 3 400,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от кафе максимальный чек 2 400,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от бизнес ланчей 6 000,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от клуба 7 200,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от клуба вход 7 200,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от летнего кафе минимальный чек 1 400,0 ед. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Доход от летнего кафе средний чек 3 400,0 ед. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Доход от летнего кафе максимальный чек 2 400,0 ед. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 600,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от продажи мороженого 4 600,0 ед. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0%Доход от продажи хлебобулочных изделий 6 400,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Доход от продажи сахарной ваты 5 000,0 ед. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0%Доход от кафе "Витязь" 4 200,0 ед. 0% 0% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 25%Средний коэффициент загрузки производства 0% 0% 7% 7% 7% 10% 10% 10% 15% 15% 20% 17% 14% 14% 14% 14% 17%

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Доход от кафе минимальный чек ед. 0,0 0,0 140,0 140,0 140,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 350,0Доход от кафе средний чек ед. 0,0 0,0 340,0 340,0 340,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 850,0Доход от кафе максимальный чек ед. 0,0 0,0 240,0 240,0 240,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 600,0Доход от бизнес ланчей ед. 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 500,0Доход от клуба ед. 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 800,0Доход от клуба вход ед. 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 800,0Доход от летнего кафе минимальный чек ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Доход от летнего кафе средний чек ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,0 510,0 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Доход от летнего кафе максимальный чек ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 360,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров ед. 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 150,0Доход от продажи мороженого ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 690,0 690,0 920,0 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Доход от продажи хлебобулочных изделий ед. 0,0 0,0 640,0 640,0 640,0 960,0 960,0 960,0 960,0 960,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 280,0 1 600,0Доход от продажи сахарной ваты ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Доход от кафе "Витязь" ед. 0,0 0,0 420,0 420,0 420,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 840,0 1 050,0

25.11.2011 18:19 Альт-Инвест ДваКафе Стр. 57






МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Метод расчета Постоянные цены

Предполагаемый темп годового роста цендля основной валюты %

Предполагаемый годовой темп приростаобменного курса иностранной валюты %Курс валюты (тыс. руб. / $ )

Предполагаемый темп годового роста цендля иностранной валюты %

Ставка рефинансирования ЦБ %Ставка процентов по кредитам, в пределах которойуменьшается налогооблагаемая прибыль:основная валюта %иностранная валюта %

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Номинальный объемДоход от кафе минимальный чек 1 400,0 ед.Доход от кафе средний чек 3 400,0 ед.Доход от кафе максимальный чек 2 400,0 ед.Доход от бизнес ланчей 6 000,0 ед.Доход от клуба 7 200,0 ед.Доход от клуба вход 7 200,0 ед.Доход от летнего кафе минимальный чек 1 400,0 ед.Доход от летнего кафе средний чек 3 400,0 ед.Доход от летнего кафе максимальный чек 2 400,0 ед.Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 600,0 ед.Доход от продажи мороженого 4 600,0 ед.Доход от продажи хлебобулочных изделий 6 400,0 ед.Доход от продажи сахарной ваты 5 000,0 ед.Доход от кафе "Витязь" 4 200,0 ед.Средний коэффициент загрузки производства

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)

Доход от кафе минимальный чек ед.Доход от кафе средний чек ед.Доход от кафе максимальный чек ед.Доход от бизнес ланчей ед.Доход от клуба ед.Доход от клуба вход ед.Доход от летнего кафе минимальный чек ед.Доход от летнего кафе средний чек ед.Доход от летнего кафе максимальный чек ед.Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров ед.Доход от продажи мороженого ед.Доход от продажи хлебобулочных изделий ед.Доход от продажи сахарной ваты ед.Доход от кафе "Витязь" ед.

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

25% 25% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%25% 25% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%25% 25% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%25% 25% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%25% 25% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%25% 25% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%0% 0% 0% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 45%0% 0% 0% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 45%0% 0% 0% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 45%

25% 25% 30% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%0% 0% 30% 30% 30% 30% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 45%

25% 25% 0% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%0% 0% 30% 30% 30% 30% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 45%

25% 25% 0% 30% 30% 30% 35% 35% 35% 40% 40% 40% 40% 45% 45% 45% 45%17% 17% 20% 30% 30% 30% 30% 24% 24% 28% 28% 28% 28% 31% 31% 45% 45%

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

350,0 350,0 420,0 420,0 420,0 420,0 490,0 490,0 490,0 560,0 560,0 560,0 560,0 630,0 630,0 630,0 630,0850,0 850,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 190,0 1 190,0 1 190,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0 1 530,0600,0 600,0 720,0 720,0 720,0 720,0 840,0 840,0 840,0 960,0 960,0 960,0 960,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0 1 080,0

1 500,0 1 500,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,01 800,0 1 800,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 880,0 2 880,0 2 880,0 2 880,0 3 240,0 3 240,0 3 240,0 3 240,01 800,0 1 800,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 880,0 2 880,0 2 880,0 2 880,0 3 240,0 3 240,0 3 240,0 3 240,0

0,0 0,0 0,0 420,0 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0 630,00,0 0,0 0,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0 1 530,00,0 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 080,0 1 080,0

150,0 150,0 180,0 180,0 180,0 180,0 210,0 210,0 210,0 240,0 240,0 240,0 240,0 270,0 270,0 270,0 270,00,0 0,0 1 380,0 1 380,0 1 380,0 1 380,0 1 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 070,0 2 070,0

1 600,0 1 600,0 0,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 2 240,0 2 240,0 2 240,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0 2 560,0 2 880,0 2 880,0 2 880,0 2 880,00,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 250,0 2 250,0

1 050,0 1 050,0 0,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 470,0 1 470,0 1 470,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 1 890,0 1 890,0 1 890,0 1 890,0

















9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 60% 0% 0% 0% 0%50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 60% 0% 0% 0% 0%50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 60% 0% 0% 0% 0%50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 60% 60% 65% 0% 0% 0%50% 50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 60% 60% 60% 65% 0% 0% 0%50% 50% 50% 50% 50% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 65% 65% 65% 65%50% 44% 35% 35% 35% 38% 38% 38% 38% 52% 60% 60% 60% 57% 45% 45% 45%

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 770,0 770,0 770,0 770,0 840,0 840,0 840,0 840,0 910,0 910,0 910,0 910,01 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 870,0 1 870,0 1 870,0 1 870,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,01 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 560,0 1 560,0 1 560,0 1 560,03 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0 3 900,03 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 960,0 3 960,0 3 960,0 3 960,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,03 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 960,0 3 960,0 3 960,0 3 960,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0 4 680,0

700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,01 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 0,0 0,0 0,0 0,01 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 330,0 330,0 330,0 330,0 360,0 360,0 360,0 360,0 390,0 390,0 390,0 390,02 300,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 990,0 0,0 0,0 0,03 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 520,0 3 520,0 3 520,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 4 160,0 4 160,0 4 160,0 4 160,02 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 250,0 0,0 0,0 0,02 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 310,0 2 310,0 2 310,0 2 310,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0 2 730,0

















2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%0% 0% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%0% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 75% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%

70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%0% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 75% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90%

70% 70% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 85% 85% 90%49% 49% 49% 49% 65% 75% 75% 75% 70% 56% 56% 56% 56% 59% 59% 59% 78%

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

980,0 980,0 980,0 980,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 190,0 1 190,0 1 190,0 1 260,02 380,0 2 380,0 2 380,0 2 380,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 720,0 2 720,0 2 720,0 2 720,0 2 720,0 2 890,0 2 890,0 2 890,0 3 060,01 680,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 920,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 2 160,04 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 400,05 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 760,0 5 760,0 5 760,0 5 760,0 5 760,0 6 120,0 6 120,0 6 120,0 6 480,05 040,0 5 040,0 5 040,0 5 040,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 760,0 5 760,0 5 760,0 5 760,0 5 760,0 6 120,0 6 120,0 6 120,0 6 480,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

420,0 420,0 420,0 420,0 450,0 450,0 450,0 450,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 510,0 510,0 510,0 540,00,0 0,0 0,0 0,0 3 450,0 3 450,0 3 450,0 3 450,0 3 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 140,0

4 480,0 4 480,0 4 480,0 4 480,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 5 120,0 5 120,0 5 120,0 5 120,0 5 120,0 5 440,0 5 440,0 5 440,0 5 760,00,0 0,0 0,0 0,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0

2 940,0 2 940,0 2 940,0 2 940,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 570,0 3 570,0 3 570,0 3 780,0

















7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310 0,0310

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0%90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0%90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%90% 90% 90% 78% 66% 66% 66% 66% 66% 70% 70% 87% 100% 100% 100% 87%

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 330,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 65 730,03 060,0 3 060,0 3 060,0 3 060,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 230,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 159 630,02 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 280,0 2 280,0 2 280,0 2 280,0 2 280,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 112 680,05 400,0 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 281 700,06 480,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 6 840,0 6 840,0 6 840,0 6 840,0 6 840,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 338 040,06 480,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 6 840,0 6 840,0 6 840,0 6 840,0 6 840,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 338 040,01 260,0 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 0,0 17 570,03 060,0 3 060,0 3 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 0,0 42 670,02 160,0 2 160,0 2 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 30 120,0

540,0 540,0 540,0 540,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 28 170,04 140,0 4 140,0 4 140,0 4 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 600,0 94 300,05 760,0 5 760,0 5 760,0 5 760,0 6 080,0 6 080,0 6 080,0 6 080,0 6 080,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0 298 240,04 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 102 500,03 780,0 3 780,0 3 780,0 3 780,0 3 990,0 3 990,0 3 990,0 3 990,0 3 990,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 195 930,0



ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013Валюта

Доход от кафе минимальный чек 1 тыс. руб. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15Доход от кафе средний чек 1 тыс. руб. 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42Доход от кафе максимальный чек 1 тыс. руб. 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78Доход от бизнес ланчей 1 тыс. руб. 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22Доход от клуба 1 тыс. руб. 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61Доход от клуба вход 1 тыс. руб. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Доход от летнего кафе минимальный чек 1 тыс. руб. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15Доход от летнего кафе средний чек 1 тыс. руб. 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42Доход от летнего кафе максимальный чек 1 тыс. руб. 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 1 тыс. руб. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50Доход от продажи мороженого 1 тыс. руб. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02Доход от продажи хлебобулочных изделий 1 тыс. руб. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02Доход от продажи сахарной ваты 1 тыс. руб. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07Доход от кафе "Витязь" 1 тыс. руб. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Доход от кафе минимальный чек тыс. руб. 0 0 21 21 21 32 32 32 32 32 42 42 42 42 42 42 53Доход от кафе средний чек тыс. руб. 0 0 143 143 143 214 214 214 214 214 286 286 286 286 286 286 357Доход от кафе максимальный чек тыс. руб. 0 0 188 188 188 282 282 282 282 282 376 376 376 376 376 376 470Доход от бизнес ланчей тыс. руб. 0 0 132 132 132 198 198 198 198 198 264 264 264 264 264 264 330Доход от клуба тыс. руб. 0 0 439 439 439 659 659 659 659 659 878 878 878 878 878 878 1 098Доход от клуба вход тыс. руб. 0 0 144 144 144 216 216 216 216 216 288 288 288 288 288 288 360Доход от летнего кафе минимальный чек тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 42 0 0 0 0 0 0Доход от летнего кафе средний чек тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214 286 0 0 0 0 0 0Доход от летнего кафе максимальный чек тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 282 282 376 0 0 0 0 0 0Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров тыс. руб. 0 0 90 90 90 135 135 135 135 135 180 180 180 180 180 180 225Доход от продажи мороженого тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 18 18 0 0 0 0 0Доход от продажи хлебобулочных изделий тыс. руб. 0 0 13 13 13 19 19 19 19 19 26 26 26 26 26 26 32Доход от продажи сахарной ваты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 70 70 0 0 0 0 0Доход от кафе "Витязь" тыс. руб. 0 0 147 147 147 221 221 221 221 221 294 294 294 294 294 294 368

= Итого тыс. руб. 0 0 0 1 317 1 317 1 317 1 975 1 975 1 975 2 569 2 569 3 425 2 722 2 633 2 633 2 633 2 633 3 292

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах) "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013Плановый расход

Продукты и напитки для кафе минимальный чек 1 400,0 ед. 0,0 0,0 97,7 97,7 97,7 146,5 146,5 146,5 210,0 210,0 280,0 243,7 195,4 195,4 195,4 195,4 244,2Продукты и напитки кафе средний чек 3 400,0 ед. 0,0 0,0 237,3 237,3 237,3 355,9 355,9 355,9 510,0 510,0 680,0 591,9 474,5 474,5 474,5 474,5 593,2Продукты и напитки кафе максимальный чек 2 400,0 ед. 0,0 0,0 167,5 167,5 167,5 251,2 251,2 251,2 360,0 360,0 480,0 417,8 335,0 335,0 335,0 335,0 418,7Продукты и напитки для бизнес-ланчей 6 000,0 ед. 0,0 0,0 418,7 418,7 418,7 628,1 628,1 628,1 900,0 900,0 1 200,0 1 044,6 837,4 837,4 837,4 837,4 1 046,8Продукты и напитки для клуба 7 200,0 ед. 0,0 0,0 502,4 502,4 502,4 753,7 753,7 753,7 1 080,0 1 080,0 1 440,0 1 253,5 1 004,9 1 004,9 1 004,9 1 004,9 1 256,1Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) 1 400,0 ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) 3 400,0 ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,0 510,0 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) 2 400,0 ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 360,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Продукты и напитки для банкетов,вечеров 600,0 ед. 0,0 0,0 41,9 41,9 41,9 62,8 62,8 62,8 90,0 90,0 120,0 104,5 83,7 83,7 83,7 83,7 104,7Мороженое 4 600,0 ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 481,5 690,0 690,0 920,0 800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Продукты для изготовления хлебобулочных изделий 6 400,0 ед. 0,0 0,0 446,6 446,6 446,6 669,9 669,9 669,9 960,0 960,0 1 280,0 1 114,2 893,2 893,2 893,2 893,2 1 116,5Продукты для изготовления сахарной ваты 5 000,0 ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,4 750,0 750,0 1 000,0 870,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Продукты и напитки для кафе "Витязь" 4 200,0 ед. 0,0 0,0 293,1 293,1 293,1 439,6 439,6 439,6 630,0 630,0 840,0 731,2 586,2 586,2 586,2 586,2 732,7

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС) "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013Валюта

Продукты и напитки для кафе минимальный чек 1 тыс. руб. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05Продукты и напитки кафе средний чек 1 тыс. руб. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15Продукты и напитки кафе максимальный чек 1 тыс. руб. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Продукты и напитки для бизнес-ланчей 1 тыс. руб. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07Продукты и напитки для клуба 1 тыс. руб. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) 1 тыс. руб. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) 1 тыс. руб. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) 1 тыс. руб. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Продукты и напитки для банкетов,вечеров 1 тыс. руб. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20Мороженое 1 тыс. руб. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01Продукты для изготовления хлебобулочных изделий 1 тыс. руб. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01Продукты для изготовления сахарной ваты 1 тыс. руб. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02Продукты и напитки для кафе "Витязь" 1 тыс. руб. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Продукты и напитки для кафе минимальный чек тыс. руб. 0 0 5 5 5 7 7 7 11 11 14 12 10 10 10 10 12Продукты и напитки кафе средний чек тыс. руб. 0 0 36 36 36 53 53 53 77 77 102 89 71 71 71 71 89Продукты и напитки кафе максимальный чек тыс. руб. 0 0 33 33 33 50 50 50 72 72 96 84 67 67 67 67 84Продукты и напитки для бизнес-ланчей тыс. руб. 0 0 29 29 29 44 44 44 63 63 84 73 59 59 59 59 73Продукты и напитки для клуба тыс. руб. 0 0 100 100 100 151 151 151 216 216 288 251 201 201 201 201 251Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 14 0 0 0 0 0 0Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 102 0 0 0 0 0 0Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 96 0 0 0 0 0 0Продукты и напитки для банкетов,вечеров тыс. руб. 0 0 8 8 8 13 13 13 18 18 24 21 17 17 17 17 21Мороженое тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 9 8 0 0 0 0 0Продукты для изготовления хлебобулочных изделий тыс. руб. 0 0 4 4 4 7 7 7 10 10 13 11 9 9 9 9 11Продукты для изготовления сахарной ваты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 10 15 15 20 17 0 0 0 0 0Продукты и напитки для кафе "Витязь" тыс. руб. 0 0 44 44 44 66 66 66 95 95 126 110 88 88 88 88 110 = Итого тыс. руб. 0 0 261 261 261 391 391 406 741 741 988 676 521 521 521 521 651



ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)Валюта

Доход от кафе минимальный чек 1 тыс. руб.Доход от кафе средний чек 1 тыс. руб.Доход от кафе максимальный чек 1 тыс. руб.Доход от бизнес ланчей 1 тыс. руб.Доход от клуба 1 тыс. руб.Доход от клуба вход 1 тыс. руб.Доход от летнего кафе минимальный чек 1 тыс. руб.Доход от летнего кафе средний чек 1 тыс. руб.Доход от летнего кафе максимальный чек 1 тыс. руб.Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров 1 тыс. руб.Доход от продажи мороженого 1 тыс. руб.Доход от продажи хлебобулочных изделий 1 тыс. руб.Доход от продажи сахарной ваты 1 тыс. руб.Доход от кафе "Витязь" 1 тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ

Доход от кафе минимальный чек тыс. руб.Доход от кафе средний чек тыс. руб.Доход от кафе максимальный чек тыс. руб.Доход от бизнес ланчей тыс. руб.Доход от клуба тыс. руб.Доход от клуба вход тыс. руб.Доход от летнего кафе минимальный чек тыс. руб.Доход от летнего кафе средний чек тыс. руб.Доход от летнего кафе максимальный чек тыс. руб.Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров тыс. руб.Доход от продажи мороженого тыс. руб.Доход от продажи хлебобулочных изделий тыс. руб.Доход от продажи сахарной ваты тыс. руб.Доход от кафе "Витязь" тыс. руб.

= Итого тыс. руб.

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)Плановый расход

Продукты и напитки для кафе минимальный чек 1 400,0 ед.Продукты и напитки кафе средний чек 3 400,0 ед.Продукты и напитки кафе максимальный чек 2 400,0 ед.Продукты и напитки для бизнес-ланчей 6 000,0 ед.Продукты и напитки для клуба 7 200,0 ед.Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) 1 400,0 ед.Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) 3 400,0 ед.Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) 2 400,0 ед.Продукты и напитки для банкетов,вечеров 600,0 ед.Мороженое 4 600,0 ед.Продукты для изготовления хлебобулочных изделий 6 400,0 ед.Продукты для изготовления сахарной ваты 5 000,0 ед.Продукты и напитки для кафе "Витязь" 4 200,0 ед.

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)Валюта

Продукты и напитки для кафе минимальный чек 1 тыс. руб.Продукты и напитки кафе средний чек 1 тыс. руб.Продукты и напитки кафе максимальный чек 1 тыс. руб.Продукты и напитки для бизнес-ланчей 1 тыс. руб.Продукты и напитки для клуба 1 тыс. руб.Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) 1 тыс. руб.Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) 1 тыс. руб.Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) 1 тыс. руб.Продукты и напитки для банкетов,вечеров 1 тыс. руб.Мороженое 1 тыс. руб.Продукты для изготовления хлебобулочных изделий 1 тыс. руб.Продукты для изготовления сахарной ваты 1 тыс. руб.Продукты и напитки для кафе "Витязь" 1 тыс. руб.

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Продукты и напитки для кафе минимальный чек тыс. руб.Продукты и напитки кафе средний чек тыс. руб.Продукты и напитки кафе максимальный чек тыс. руб.Продукты и напитки для бизнес-ланчей тыс. руб.Продукты и напитки для клуба тыс. руб.Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) тыс. руб.Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) тыс. руб.Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) тыс. руб.Продукты и напитки для банкетов,вечеров тыс. руб.Мороженое тыс. руб.Продукты для изготовления хлебобулочных изделий тыс. руб.Продукты для изготовления сахарной ваты тыс. руб.Продукты и напитки для кафе "Витязь" тыс. руб. = Итого тыс. руб.

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,780,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,220,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,610,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,781,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,500,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

53 53 63 63 63 63 74 74 74 84 84 84 84 95 95 95 95357 357 428 428 428 428 500 500 500 571 571 571 571 643 643 643 643470 470 564 564 564 564 658 658 658 752 752 752 752 846 846 846 846330 330 396 396 396 396 462 462 462 528 528 528 528 594 594 594 594

1 098 1 098 1 318 1 318 1 318 1 318 1 537 1 537 1 537 1 757 1 757 1 757 1 757 1 976 1 976 1 976 1 976360 360 432 432 432 432 504 504 504 576 576 576 576 648 648 648 648

0 0 0 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 950 0 0 428 428 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 6430 0 0 564 564 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 846

225 225 270 270 270 270 315 315 315 360 360 360 360 405 405 405 4050 0 28 28 28 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41

32 32 0 38 38 38 45 45 45 51 51 51 51 58 58 58 580 0 105 105 105 105 123 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158

368 368 0 441 441 441 515 515 515 588 588 588 588 662 662 662 662

3 292 3 292 3 603 5 138 5 138 5 138 4 763 4 609 4 609 5 267 5 267 5 267 5 267 5 925 5 925 7 707 7 707

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

244,2 244,2 285,5 420,0 420,0 420,0 426,5 341,9 341,9 390,8 390,8 390,8 390,8 439,6 439,6 630,0 630,0593,2 593,2 693,5 1 020,0 1 020,0 1 020,0 1 035,9 830,4 830,4 949,1 949,1 949,1 949,1 1 067,7 1 067,7 1 530,0 1 530,0418,7 418,7 489,5 720,0 720,0 720,0 731,2 586,2 586,2 669,9 669,9 669,9 669,9 753,7 753,7 1 080,0 1 080,0

1 046,8 1 046,8 1 223,7 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 828,1 1 465,5 1 465,5 1 674,8 1 674,8 1 674,8 1 674,8 1 884,2 1 884,2 2 700,0 2 700,01 256,1 1 256,1 1 468,5 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 193,7 1 758,6 1 758,6 2 009,8 2 009,8 2 009,8 2 009,8 2 261,0 2 261,0 3 240,0 3 240,0

0,0 0,0 0,0 420,0 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0 630,00,0 0,0 0,0 1 020,0 1 020,0 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 530,0 1 530,00,0 0,0 0,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 080,0 1 080,0

104,7 104,7 122,4 180,0 180,0 180,0 182,8 146,5 146,5 167,5 167,5 167,5 167,5 188,4 188,4 270,0 270,00,0 0,0 938,2 1 380,0 1 380,0 1 380,0 1 401,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 444,5 2 070,0 2 070,0

1 116,5 1 116,5 1 305,3 1 920,0 1 920,0 1 920,0 1 949,9 1 563,2 1 563,2 1 786,5 1 786,5 1 786,5 1 786,5 2 009,8 2 009,8 2 880,0 2 880,00,0 0,0 1 019,8 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 523,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 570,1 2 250,0 2 250,0

732,7 732,7 856,6 1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 279,6 1 025,8 1 025,8 1 172,4 1 172,4 1 172,4 1 172,4 1 318,9 1 318,9 1 890,0 1 890,0

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,050,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,050,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

12 12 14 21 21 21 21 17 17 20 20 20 20 22 22 32 3289 89 104 153 153 153 155 125 125 142 142 142 142 160 160 230 23084 84 98 144 144 144 146 117 117 134 134 134 134 151 151 216 21673 73 86 126 126 126 128 103 103 117 117 117 117 132 132 189 189

251 251 294 432 432 432 439 352 352 402 402 402 402 452 452 648 6480 0 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 320 0 0 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 2300 0 0 144 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 216

21 21 24 36 36 36 37 29 29 33 33 33 33 38 38 54 540 0 9 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 21 21

11 11 13 19 19 19 19 16 16 18 18 18 18 20 20 29 290 0 20 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 31 45 45

110 110 128 189 189 189 192 154 154 176 176 176 176 198 198 284 284651 651 791 1 482 1 482 1 482 1 182 912 912 1 042 1 042 1 042 1 042 1 173 1 218 2 223 2 223














9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,780,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,220,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,610,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,781,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,500,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

105 105 105 105 105 116 116 116 116 126 126 126 126 137 137 137 137714 714 714 714 714 785 785 785 785 857 857 857 857 928 928 928 928940 940 940 940 940 1 034 1 034 1 034 1 034 1 128 1 128 1 128 1 128 1 221 1 221 1 221 1 221660 660 660 660 660 726 726 726 726 792 792 792 792 858 858 858 858

2 196 2 196 2 196 2 196 2 196 2 416 2 416 2 416 2 416 2 635 2 635 2 635 2 635 2 855 2 855 2 855 2 855720 720 720 720 720 792 792 792 792 864 864 864 864 936 936 936 936105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 126 0 0 0 0714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857 857 857 0 0 0 0940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 128 1 128 1 128 0 0 0 0450 450 450 450 450 495 495 495 495 540 540 540 540 585 585 585 58546 46 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55 55 60 0 0 064 64 64 64 64 64 70 70 70 77 77 77 77 83 83 83 83

175 175 0 0 0 0 0 0 0 210 210 210 210 228 0 0 0735 735 735 735 735 809 809 809 809 882 882 882 882 956 956 956 956

8 563 6 805 6 584 6 584 6 584 7 236 7 242 7 242 7 242 8 166 10 276 10 276 10 276 8 846 8 559 8 559 8 559

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

700,0 609,4 488,5 488,5 488,5 529,3 537,3 537,3 537,3 731,2 840,0 840,0 840,0 792,2 635,0 635,0 635,01 700,0 1 479,9 1 186,3 1 186,3 1 186,3 1 285,4 1 305,0 1 305,0 1 305,0 1 775,8 2 040,0 2 040,0 2 040,0 1 923,8 1 542,2 1 542,2 1 542,21 200,0 1 044,6 837,4 837,4 837,4 907,3 921,2 921,2 921,2 1 253,5 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 358,0 1 088,6 1 088,6 1 088,63 000,0 2 611,5 2 093,5 2 093,5 2 093,5 2 268,3 2 302,9 2 302,9 2 302,9 3 133,8 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 395,0 2 721,6 2 721,6 2 721,63 600,0 3 133,8 2 512,2 2 512,2 2 512,2 2 722,0 2 763,5 2 763,5 2 763,5 3 760,6 4 320,0 4 320,0 4 320,0 4 074,0 3 265,9 3 265,9 3 265,9

700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 840,0 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0 0,01 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 040,0 2 040,0 2 040,0 0,0 0,0 0,0 0,01 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300,0 261,2 209,4 209,4 209,4 226,8 230,3 230,3 230,3 313,4 360,0 360,0 360,0 339,5 272,2 272,2 272,22 300,0 2 002,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 402,6 2 760,0 2 760,0 2 760,0 2 602,8 0,0 0,0 0,03 200,0 2 785,6 2 233,1 2 233,1 2 233,1 2 419,6 2 456,4 2 456,4 2 456,4 3 342,7 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 621,3 2 903,0 2 903,0 2 903,02 500,0 2 176,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 611,5 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 829,1 0,0 0,0 0,02 100,0 1 828,1 1 465,5 1 465,5 1 465,5 1 587,8 1 612,0 1 612,0 1 612,0 2 193,7 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 376,5 1 905,1 1 905,1 1 905,1

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

0,05 0,05 0,05 0,05 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,500,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,270,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,050,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

35 30 24 24 244 265 269 269 269 366 420 420 420 396 318 318 318255 222 178 178 178 347 352 352 352 479 551 551 551 519 416 416 416240 209 167 167 167 181 184 184 184 251 288 288 288 272 218 218 218210 183 147 147 147 159 161 161 161 219 252 252 252 238 191 191 191720 627 502 502 502 544 553 553 553 752 864 864 864 815 653 653 65335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 42 0 0 0 0

255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 306 306 0 0 0 0240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 288 288 0 0 0 060 52 42 42 42 45 46 46 46 63 72 72 72 68 54 54 5423 20 0 0 0 0 0 0 0 24 28 28 28 26 0 0 032 28 22 22 22 24 25 25 25 33 38 38 38 36 29 29 2950 44 0 0 0 0 0 0 0 52 60 60 60 57 0 0 0

315 274 220 220 220 238 242 242 242 329 378 378 378 356 286 286 2862 470 1 689 1 303 1 303 1 523 1 804 1 832 1 832 1 832 2 569 3 587 3 587 3 587 2 783 2 165 2 165 2 165














2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,780,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,220,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,610,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,781,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,500,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

147 147 147 147 158 158 158 158 168 168 168 168 168 179 179 179 1891 000 1 000 1 000 1 000 1 071 1 071 1 071 1 071 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 214 1 214 1 214 1 2851 315 1 315 1 315 1 315 1 409 1 409 1 409 1 409 1 503 1 503 1 503 1 503 1 503 1 597 1 597 1 597 1 691

924 924 924 924 990 990 990 990 1 056 1 056 1 056 1 056 1 056 1 122 1 122 1 122 1 1883 074 3 074 3 074 3 074 3 294 3 294 3 294 3 294 3 514 3 514 3 514 3 514 3 514 3 733 3 733 3 733 3 9531 008 1 008 1 008 1 008 1 080 1 080 1 080 1 080 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 1 224 1 224 1 224 1 296

0 0 0 0 0 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 071 1 071 1 071 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 409 1 409 1 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630 630 630 630 675 675 675 675 720 720 720 720 720 765 765 765 8100 0 0 0 69 69 69 69 74 0 0 0 0 0 0 0 83

90 90 90 90 96 96 96 96 102 102 102 102 102 109 109 109 1150 0 0 0 263 263 263 263 280 0 0 0 0 0 0 0 315

1 029 1 029 1 029 1 029 1 103 1 103 1 103 1 103 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176 1 250 1 250 1 250 1 323

9 217 9 217 9 217 9 217 10 207 12 845 12 845 12 845 10 887 10 534 10 534 10 534 10 534 11 192 11 192 11 192 12 248

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

683,9 683,9 683,9 683,9 914,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 975,0 781,6 781,6 781,6 781,6 830,4 830,4 830,4 1 096,81 660,9 1 660,9 1 660,9 1 660,9 2 219,8 2 550,0 2 550,0 2 550,0 2 367,8 1 898,1 1 898,1 1 898,1 1 898,1 2 016,8 2 016,8 2 016,8 2 663,71 172,4 1 172,4 1 172,4 1 172,4 1 566,9 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 671,4 1 339,9 1 339,9 1 339,9 1 339,9 1 423,6 1 423,6 1 423,6 1 880,32 930,9 2 930,9 2 930,9 2 930,9 3 917,3 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 178,4 3 349,6 3 349,6 3 349,6 3 349,6 3 559,0 3 559,0 3 559,0 4 700,73 517,1 3 517,1 3 517,1 3 517,1 4 700,7 5 400,0 5 400,0 5 400,0 5 014,1 4 019,6 4 019,6 4 019,6 4 019,6 4 270,8 4 270,8 4 270,8 5 640,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

293,1 293,1 293,1 293,1 391,7 450,0 450,0 450,0 417,8 335,0 335,0 335,0 335,0 355,9 355,9 355,9 470,10,0 0,0 0,0 0,0 3 003,2 3 450,0 3 450,0 3 450,0 3 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 603,9

3 126,3 3 126,3 3 126,3 3 126,3 4 178,4 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 457,0 3 572,9 3 572,9 3 572,9 3 572,9 3 796,3 3 796,3 3 796,3 5 014,10,0 0,0 0,0 0,0 3 264,4 3 750,0 3 750,0 3 750,0 3 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 917,3

2 051,7 2 051,7 2 051,7 2 051,7 2 742,1 3 150,0 3 150,0 3 150,0 2 924,9 2 344,7 2 344,7 2 344,7 2 344,7 2 491,3 2 491,3 2 491,3 3 290,5

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,500,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,270,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,050,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

342 342 342 342 457 525 525 525 487 391 391 391 391 415 415 415 548448 448 448 448 599 689 689 689 639 512 512 512 512 545 545 545 719234 234 234 234 313 360 360 360 334 268 268 268 268 285 285 285 376205 205 205 205 274 315 315 315 292 234 234 234 234 249 249 249 329703 703 703 703 940 1 080 1 080 1 080 1 003 804 804 804 804 854 854 854 1 128

0 0 0 0 0 53 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 383 383 383 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 360 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 59 59 59 78 90 90 90 84 67 67 67 67 71 71 71 940 0 0 0 30 35 35 35 32 0 0 0 0 0 0 0 36

31 31 31 31 42 48 48 48 45 36 36 36 36 38 38 38 500 0 0 0 65 75 75 75 70 0 0 0 0 0 0 0 78

308 308 308 308 411 473 473 473 439 352 352 352 352 374 374 374 4942 331 2 331 2 331 2 331 3 211 4 484 4 484 4 484 3 425 2 664 2 664 2 664 2 664 2 831 2 831 2 831 3 853














7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,780,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,220,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,610,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,420,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,781,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,500,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

189 189 189 189 200 200 200 200 200 210 210 210 210 210 210 210 9 8601 285 1 285 1 285 1 285 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 428 1 428 1 428 1 428 1 428 1 428 1 428 67 0451 691 1 691 1 691 1 691 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 1 879 88 2281 188 1 188 1 188 1 188 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320 61 9743 953 3 953 3 953 3 953 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 392 4 392 4 392 4 392 4 392 4 392 4 392 206 2041 296 1 296 1 296 1 296 1 368 1 368 1 368 1 368 1 368 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 1 440 67 608

189 189 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 210 0 2 6361 285 1 285 1 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 428 1 428 1 428 0 17 9211 691 1 691 1 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 879 1 879 1 879 0 23 584

810 810 810 810 855 855 855 855 855 900 900 900 900 900 900 900 42 25583 83 83 83 0 0 0 0 0 0 0 92 92 92 92 92 1 886

115 115 115 115 122 122 122 122 122 128 128 128 128 128 128 128 5 965315 315 315 315 0 0 0 0 0 0 0 350 350 350 350 350 7 175

1 323 1 323 1 323 1 323 1 397 1 397 1 397 1 397 1 397 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 68 576

15 414 15 414 15 414 12 248 12 509 12 509 12 509 12 509 12 509 13 167 13 167 13 609 17 126 17 126 17 126 13 609 670 916

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

1 260,0 1 260,0 1 260,0 1 096,8 928,1 928,1 928,1 928,1 928,1 977,0 977,0 1 218,7 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 218,7 53 011,73 060,0 3 060,0 3 060,0 2 663,7 2 254,0 2 254,0 2 254,0 2 254,0 2 254,0 2 372,7 2 372,7 2 959,7 3 400,0 3 400,0 3 400,0 2 959,7 128 742,62 160,0 2 160,0 2 160,0 1 880,3 1 591,1 1 591,1 1 591,1 1 591,1 1 591,1 1 674,8 1 674,8 2 089,2 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 089,2 90 877,15 400,0 5 400,0 5 400,0 4 700,7 3 977,7 3 977,7 3 977,7 3 977,7 3 977,7 4 187,1 4 187,1 5 223,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 5 223,0 227 192,86 480,0 6 480,0 6 480,0 5 640,9 4 773,2 4 773,2 4 773,2 4 773,2 4 773,2 5 024,5 5 024,5 6 267,6 7 200,0 7 200,0 7 200,0 6 267,6 272 631,41 260,0 1 260,0 1 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 0,0 17 570,03 060,0 3 060,0 3 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 0,0 42 670,02 160,0 2 160,0 2 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 0,0 30 120,0

540,0 540,0 540,0 470,1 397,8 397,8 397,8 397,8 397,8 418,7 418,7 522,3 600,0 600,0 600,0 522,3 22 719,34 140,0 4 140,0 4 140,0 3 603,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 004,3 4 600,0 4 600,0 4 600,0 4 004,3 91 227,35 760,0 5 760,0 5 760,0 5 014,1 4 242,9 4 242,9 4 242,9 4 242,9 4 242,9 4 466,2 4 466,2 5 571,2 6 400,0 6 400,0 6 400,0 5 571,2 242 339,04 500,0 4 500,0 4 500,0 3 917,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 352,5 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 352,5 99 160,13 780,0 3 780,0 3 780,0 3 290,5 2 784,4 2 784,4 2 784,4 2 784,4 2 784,4 2 930,9 2 930,9 3 656,1 4 200,0 4 200,0 4 200,0 3 656,1 159 035,0

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,500,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,270,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,070,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,050,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,150,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,200,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,010,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,020,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

630 630 630 548 464 464 464 464 464 488 488 609 700 700 700 609 21 180826 826 826 719 609 609 609 609 609 641 641 799 918 918 918 799 31 169432 432 432 376 318 318 318 318 318 335 335 418 480 480 480 418 18 175378 378 378 329 278 278 278 278 278 293 293 366 420 420 420 366 15 903

1 296 1 296 1 296 1 128 955 955 955 955 955 1 005 1 005 1 254 1 440 1 440 1 440 1 254 54 52663 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 70 0 879

459 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 510 510 0 6 401432 432 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 480 480 0 6 024108 108 108 94 80 80 80 80 80 84 84 104 120 120 120 104 4 54441 41 41 36 0 0 0 0 0 0 0 40 46 46 46 40 91258 58 58 50 42 42 42 42 42 45 45 56 64 64 64 56 2 42390 90 90 78 0 0 0 0 0 0 0 87 100 100 100 87 1 983

567 567 567 494 418 418 418 418 418 440 440 548 630 630 630 548 23 8555 380 5 380 5 380 3 853 3 164 3 164 3 164 3 164 3 164 3 330 3 330 4 281 5 978 5 978 5 978 4 281 187 975



ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Основной производственный персоналКол-во Мес. оклад

Шеф-повар 2 20 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50Повар-помощник 4 10 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40Менеджер-бармен 2 12 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24Вспомогательный производственный персонал

Кол-во Мес. окладОфициант 6 6 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36Мойщица 2 5 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Уборщица 2 5 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Административный персоналКол-во Мес. оклад

Директор 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35Арт-Директор 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26Управляющий 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26Бухгалтер 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7Снабженец 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Коммерческий персоналКол-во Мес. оклад

Наименование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Итого тыс. руб. 106 106 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 276 276 276

Начисленный ЕСН и страхование тыс. руб. 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130 - на зарплату основного произв. персонала тыс. руб. 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 54 54 54 - на зарплату вспомогательного произв. персонала тыс. руб. 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 - на зарплату административного персонала тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - на зарплату коммерческого персонала тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования тыс. руб. 156 156 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 406 406 406

Общая численность персонала чел. 5 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Прямые производственные расходыРасходы на материалы и комплектующие тыс. руб. 0 0 261 261 261 391 391 406 741 741 988 676 521 521 521 521 651Зарплата основного производственного персонала тыс. руб. 0 0 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 114 114 114ЕСН на зарплату основного произв. персонала тыс. руб. 0 0 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 54 54 54

ВалютаНаименование 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Общие производственные расходыЗарплата вспомогательного произв. персонала тыс. руб. 0 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала тыс. руб. 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26Амортизация тыс. руб. 0 0 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 569 569 569Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

ВалютаАрендная плата, в т.ч. коммунальные платежи 1 тыс. руб. 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 52Услуги радиохраны 1 тыс. руб. 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6Страхование имущества 1 тыс. руб. 0 0 0 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648РСЭО 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3Материалы для уборки помещения 1 тыс. руб. 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Посуда 1 тыс. руб. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Административные расходыЗарплата административного персонала тыс. руб. 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106ЕСН на зарплату административного персонала тыс. руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ВалютаПрочие административные расходы 1 тыс. руб. 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Коммерческие расходыЗарплата коммерческого персонала тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ЕСН на зарплату коммерческого персонала тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВалютаРеклама, продвижение 1 тыс. руб. 86 56 56 56 56 56 56 56 56 56 25 25 25 25 25 25

Коммерческие расходы как % от продаж 0% тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках тыс. руб. 156 243 2 225 2 225 2 225 2 355 2 355 2 370 2 705 2 705 2 952 2 608 2 457 2 457 2 265 2 265 2 395 = Итого: оплата текущих расходов тыс. руб. 156 242 1 428 1 428 1 428 1 559 1 559 1 574 1 909 1 909 2 156 1 812 1 660 1 660 1 677 1 677 1 807

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Здания и сооружения ВалютаПомещение кафе-клуба "Chatoff" 1 тыс. руб. 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Помещение кафе "Витязь" 1 тыс. руб. 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Оборудование и другие основные фонды ВалютаМебель 1 тыс. руб. 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Оборудование 1 тыс. руб. 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Расходы будущих периодов ВалютаРемонт 1 тыс. руб. 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проценты по кредитам на инвестиционной фазе тыс. руб. 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Общая величина ранее осуществленных инвестиций 0 тыс. руб. = Итого: Здания и сооружения тыс. руб. 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Итого: Оборудование и другие основные фонды тыс. руб. 0 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Итого: Расходы будущих периодов тыс. руб. 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ тыс. руб. 0 0 64 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА


Шеф-повар 2 20Повар-помощник 4 10Менеджер-бармен 2 12Вспомогательный производственный персонал

Кол-во Мес. окладОфициант 6 6Мойщица 2 5Уборщица 2 5


Директор 1 35Арт-Директор 1 26Управляющий 1 26Бухгалтер 1 7Снабженец 1 12


Наименование 0 0


Начисленный ЕСН и страхование тыс. руб. - на зарплату основного произв. персонала тыс. руб. - на зарплату вспомогательного произв. персонала тыс. руб. - на зарплату административного персонала тыс. руб. - на зарплату коммерческого персонала тыс. руб.Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования тыс. руб.

Общая численность персонала чел.

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

Прямые производственные расходыРасходы на материалы и комплектующие тыс. руб.Зарплата основного производственного персонала тыс. руб.ЕСН на зарплату основного произв. персонала тыс. руб.

ВалютаНаименование 1 тыс. руб.Общие производственные расходыЗарплата вспомогательного произв. персонала тыс. руб.ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала тыс. руб.Амортизация тыс. руб.Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб.

ВалютаАрендная плата, в т.ч. коммунальные платежи 1 тыс. руб.Услуги радиохраны 1 тыс. руб.Страхование имущества 1 тыс. руб.РСЭО 1 тыс. руб.Материалы для уборки помещения 1 тыс. руб.Посуда 1 тыс. руб.

Административные расходыЗарплата административного персонала тыс. руб.ЕСН на зарплату административного персонала тыс. руб.

ВалютаПрочие административные расходы 1 тыс. руб.Коммерческие расходыЗарплата коммерческого персонала тыс. руб.ЕСН на зарплату коммерческого персонала тыс. руб.

ВалютаРеклама, продвижение 1 тыс. руб.

Коммерческие расходы как % от продаж 0% тыс. руб. = Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках тыс. руб. = Итого: оплата текущих расходов тыс. руб.

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ

Здания и сооружения ВалютаПомещение кафе-клуба "Chatoff" 1 тыс. руб.Помещение кафе "Витязь" 1 тыс. руб.Оборудование и другие основные фонды ВалютаМебель 1 тыс. руб.Оборудование 1 тыс. руб.Расходы будущих периодов ВалютаРемонт 1 тыс. руб.

Проценты по кредитам на инвестиционной фазе тыс. руб.Общая величина ранее осуществленных инвестиций 0 тыс. руб. = Итого: Здания и сооружения тыс. руб. = Итого: Оборудование и другие основные фонды тыс. руб. = Итого: Расходы будущих периодов тыс. руб. = Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ тыс. руб.

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 6040 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5024 24 24 24 24 24 24 24 24 36 36 36 36 36 36 36 36

36 36 36 36 36 36 36 36 36 42 42 42 42 42 42 42 4210 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3526 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 2626 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 267 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 276 286 286 286 286 286 286 286 314 314 314 314 314 314 314 314

130 130 134 134 134 134 134 134 134 148 148 148 148 148 148 148 14854 54 58 58 58 58 58 58 58 69 69 69 69 69 69 69 6926 26 26 26 26 26 26 26 26 29 29 29 29 29 29 29 2950 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

406 406 420 420 420 420 420 420 420 462 462 462 462 462 462 462 462

23 23 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

651 651 791 1 482 1 482 1 482 1 182 912 912 1 042 1 042 1 042 1 042 1 173 1 218 2 223 2 223114 114 124 124 124 124 124 124 124 146 146 146 146 146 146 146 14654 54 58 58 58 58 58 58 58 69 69 69 69 69 69 69 69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 56 56 56 56 56 56 56 56 62 62 62 62 62 62 62 6226 26 26 26 26 26 26 26 26 29 29 29 29 29 29 29 29

569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 56919 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

52 52 52 52 52 52 52 52 52 54 54 54 54 54 54 54 546 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 6483 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 10650 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 395 2 395 2 549 3 240 3 240 3 240 2 940 2 670 2 670 2 848 2 848 2 848 2 848 2 978 3 024 4 028 4 0281 807 1 807 1 961 2 652 2 652 2 652 2 352 2 082 2 082 2 260 2 260 2 260 2 260 2 390 2 436 3 440 3 440

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

























9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6060 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6036 36 36 36 36 36 36 36 36 48 48 48 48 48 48 48 48

48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 4820 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4026 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3026 26 26 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 307 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

340 340 340 340 353 353 353 353 353 365 365 365 365 365 365 365 365

160 160 160 160 166 166 166 166 166 172 172 172 172 172 172 172 17273 73 73 73 73 73 73 73 73 79 79 79 79 79 79 79 7937 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3750 50 50 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 500 500 500 519 519 519 519 519 537 537 537 537 537 537 537 537

28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

2 470 1 689 1 303 1 303 1 523 1 804 1 832 1 832 1 832 2 569 3 587 3 587 3 587 2 783 2 165 2 165 2 165156 156 156 156 156 156 156 156 156 168 168 168 168 168 168 168 16873 73 73 73 73 73 73 73 73 79 79 79 79 79 79 79 79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7837 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

569 569 569 569 529 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 50619 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

54 54 54 54 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 586 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 6483 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 106 106 106 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 11950 50 50 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 313 3 532 3 146 3 146 3 347 3 605 3 633 3 633 3 633 4 388 5 406 5 406 5 406 4 602 3 984 3 984 4 0113 726 2 944 2 558 2 558 2 799 3 081 3 108 3 108 3 108 3 863 4 881 4 881 4 881 4 077 3 459 3 459 3 486

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

























2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6070 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 8048 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 5420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 307 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 391

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 18484 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 8839 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3956 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 575

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

2 331 2 331 2 331 2 331 3 211 4 484 4 484 4 484 3 425 2 664 2 664 2 664 2 664 2 831 2 831 2 831 3 853178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 18884 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 8439 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 50619 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 60 60 60 60 60 606 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 6483 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 11956 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 201 4 201 4 201 4 201 5 080 6 353 6 353 6 353 5 294 4 534 4 534 4 536 4 536 4 702 4 702 4 702 5 7393 676 3 676 3 676 3 676 4 556 5 828 5 828 5 828 4 770 4 009 4 009 4 011 4 011 4 177 4 177 4 177 5 214

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

























7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4 56080 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 4 93048 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 3 156

54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 3 79820 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 32010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 820

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 17030 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 36830 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 2 3687 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 588

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 28 086

184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 13 20088 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 5 94439 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 2 79156 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 4 4660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 41 286

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

5 380 5 380 5 380 3 853 3 164 3 164 3 164 3 164 3 164 3 330 3 330 4 281 5 978 5 978 5 978 4 281 187 975188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 12 64688 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 5 944

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 5 93839 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 2 791

506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 46 27819 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 548

60 60 60 60 60 60 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 4 5866 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 492

648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 53 1363 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1944 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3286 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 9 50256 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 4 466

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3 268

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 266 7 266 7 266 5 739 5 050 5 050 5 052 5 052 5 052 5 218 5 218 6 169 7 866 7 866 7 866 6 169 340 3076 742 6 742 6 742 5 214 4 525 4 525 4 527 4 527 4 527 4 694 4 694 5 645 7 341 7 341 7 341 5 645 292 481

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 800



ЛИЗИНГ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

ЗАПАСЫЗапасы сырья и материалов тыс. руб. 0 0 13 13 13 20 20 20 37 37 49 34 26 26 26 26 33 периодичность закупки 1 дн. минимальные остатки на складе, на 1 дн. среднее время хранения 1,5 дн.Незавершенное производство тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 длительность производственного цикла 0 дн.Запасы готовой продукции тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 периодичность отгрузки 0 дн. минимальные остатки на складе, на 0 дн. среднее время хранения 0 дн.

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИПоступления денег от продаж: доля срок, дн. немедленная оплата 100% - продажи с предоплатой 0% 30 продажи в кредит 0% 30Сумма счетов к получению тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Сумма полученных авансов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИОплата материалов и комплектующих: доля срок, дн. немедленная оплата 0% - авансовая оплата 50% 30 оплата в кредит 50% 30Сумма счетов к оплате тыс. руб. 0 0 0 130 130 130 195 195 203 371 371 494 338 261 261 261 261 326Сумма уплаченных авансов тыс. руб. 0 0 0 130 130 130 195 195 203 371 371 494 338 261 261 261 261 326

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМПо НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0По акцизам и экспортным пошлинам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0По импортным пошлинам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0По налогу на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0По прочим налогам и платежам тыс. руб. 51 51 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 186 186 186

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМТекущая задолженность по заработной плате тыс. руб. 53 53 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 138 138 138 частота выплаты заработной платы 15 дн.

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВРезерв средств на обеспечение текущих расчетов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 создавать? 2 нет покрытие потребности 7 дн.

Итого текущих активов тыс. руб. 0 0 0 143 143 143 215 215 223 408 408 543 372 287 287 287 287 358Итого текущих обязательств тыс. руб. 0 104 104 445 445 445 510 510 518 685 685 809 652 575 575 585 585 650Оборотный капитал компании тыс. руб. 0 -104 -104 -302 -302 -302 -295 -295 -294 -278 -278 -265 -281 -289 -289 -298 -298 -292Изменение оборотного капитала тыс. руб. 0 -104 0 -197 0 0 7 0 1 17 0 12 -16 -8 0 -10 0 7Прирост, учтенный в операционных денежных потоках тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в чистый оборотный капитал тыс. руб. 0 -104 0 -197 0 0 7 0 1 17 0 12 -16 -8 0 -10 0 7

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Обыкновенные акции: тыс. руб. 6 495 633 830 831 309 1 071 1 079 827 801 195 518 453 452 450 450

Привилегированные акции доходность: 0% 0 0 0

Целевое финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справка: Остаток средств на счете (проект) тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания) тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

КРЕДИТЫ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

НаименованиеТип кредита 2 ИнвестиционныйВалюта кредита 1 тыс. руб.Годовая процентная ставка 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%Отсрочка выплаты процентов 0 мес.

Поступление денег от кредита тыс. руб. 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Погашение основного долга тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769Выплаченные проценты тыс. руб. 700 700 700 700 700 700 700 691 682 673 664 655 646 637 628 619 610Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 59 231 58 462 57 692 56 923 56 154 55 385 54 615 53 846 53 077 52 308 51 538 = Итого: Поступления от кредитов тыс. руб. 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Итого: Погашение кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 = Итого: Выплата процентов тыс. руб. 0 700 700 700 700 700 700 700 691 682 673 664 655 646 637 628 619 610 = Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб. 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 59 231 58 462 57 692 56 923 56 154 55 385 54 615 53 846 53 077 52 308 51 538

Общий коэффициент покрытия долга разы -0,07 -83,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06Справка: Остаток средств на счете (проект) тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания) тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80



ЛИЗИНГОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

ЗАПАСЫЗапасы сырья и материалов тыс. руб. периодичность закупки 1 дн. минимальные остатки на складе, на 1 дн. среднее время хранения 1,5 дн.Незавершенное производство тыс. руб. длительность производственного цикла 0 дн.Запасы готовой продукции тыс. руб. периодичность отгрузки 0 дн. минимальные остатки на складе, на 0 дн. среднее время хранения 0 дн.

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИПоступления денег от продаж: доля срок, дн. немедленная оплата 100% - продажи с предоплатой 0% 30 продажи в кредит 0% 30Сумма счетов к получению тыс. руб.Сумма полученных авансов тыс. руб.

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИОплата материалов и комплектующих: доля срок, дн. немедленная оплата 0% - авансовая оплата 50% 30 оплата в кредит 50% 30Сумма счетов к оплате тыс. руб.Сумма уплаченных авансов тыс. руб.

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМПо НДС тыс. руб.По акцизам и экспортным пошлинам тыс. руб.По импортным пошлинам тыс. руб.По налогу на прибыль тыс. руб.По прочим налогам и платежам тыс. руб.

РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМТекущая задолженность по заработной плате тыс. руб. частота выплаты заработной платы 15 дн.

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВРезерв средств на обеспечение текущих расчетов тыс. руб. создавать? 2 нет покрытие потребности 7 дн.

Итого текущих активов тыс. руб.Итого текущих обязательств тыс. руб.Оборотный капитал компании тыс. руб.Изменение оборотного капитала тыс. руб.Прирост, учтенный в операционных денежных потоках тыс. руб.Инвестиции в чистый оборотный капитал тыс. руб.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Обыкновенные акции: тыс. руб.

Привилегированные акции доходность: 0%

Целевое финансирование тыс. руб.

Справка: Остаток средств на счете (проект) тыс. руб.Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания) тыс. руб.

КРЕДИТЫ

НаименованиеТип кредита 2 ИнвестициоВалюта кредита 1 тыс. руб.Годовая процентная ставка 14%Отсрочка выплаты процентов 0 мес.

Поступление денег от кредита тыс. руб.Погашение основного долга тыс. руб.Выплаченные проценты тыс. руб.Задолженность на конец текущего периода тыс. руб. = Итого: Поступления от кредитов тыс. руб. = Итого: Погашение кредитов тыс. руб. = Итого: Выплата процентов тыс. руб. = Итого: Задолженность по кредитам тыс. руб.

Общий коэффициент покрытия долга разыСправка: Остаток средств на счете (проект) тыс. руб.Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания) тыс. руб.

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 20144/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

33 33 40 74 74 74 59 46 46 52 52 52 52 59 61 111 111

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 326 396 741 741 741 591 456 456 521 521 521 521 586 609 1 112 1 112326 326 396 741 741 741 591 456 456 521 521 521 521 586 609 1 112 1 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 186 191 191 191 191 191 191 191 204 204 204 204 204 204 204 204

138 138 143 143 143 143 143 143 143 157 157 157 157 157 157 157 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

358 358 435 815 815 815 650 502 502 573 573 573 573 645 670 1 223 1 223650 650 730 1 075 1 075 1 075 925 790 790 882 882 882 882 947 970 1 473 1 473

-292 -292 -294 -260 -260 -260 -275 -288 -288 -309 -309 -309 -309 -303 -300 -250 -2500 0 -3 35 0 0 -15 -14 0 -21 0 0 0 7 2 50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -3 35 0 0 -15 -14 0 -21 0 0 0 7 2 50 0

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 759175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 759

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769601 592 583 574 565 556 547 538 529 521 512 503 494 485 476 467 458

50 769 50 000 49 231 48 462 47 692 46 923 46 154 45 385 44 615 43 846 43 077 42 308 41 538 40 769 40 000 39 231 38 4620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769601 592 583 574 565 556 547 538 529 521 512 503 494 485 476 467 458

50 769 50 000 49 231 48 462 47 692 46 923 46 154 45 385 44 615 43 846 43 077 42 308 41 538 40 769 40 000 39 231 38 462

1,07 1,08 1,20 1,81 1,85 1,86 1,83 1,93 1,93 2,33 2,33 2,35 2,37 2,80 2,79 3,40 3,46175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 759175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 759
















КРЕДИТЫ




9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 20169/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

124 84 65 65 76 90 92 92 92 128 179 179 179 139 108 108 108

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 235 844 651 651 761 902 916 916 916 1 284 1 793 1 793 1 793 1 391 1 082 1 082 1 0821 235 844 651 651 761 902 916 916 916 1 284 1 793 1 793 1 793 1 391 1 082 1 082 1 082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

216 216 216 216 223 223 223 223 223 228 228 228 228 228 228 228 228

170 170 170 170 177 177 177 177 177 183 183 183 183 183 183 183 183

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 359 929 717 717 837 992 1 007 1 007 1 007 1 413 1 973 1 973 1 973 1 531 1 191 1 191 1 1911 621 1 231 1 038 1 038 1 160 1 301 1 315 1 315 1 315 1 695 2 204 2 204 2 204 1 802 1 493 1 493 1 493-263 -302 -321 -321 -323 -309 -307 -307 -307 -282 -231 -231 -231 -272 -302 -302 -302-13 -39 -19 0 -2 14 1 0 0 25 51 0 0 -40 -31 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -39 -19 0 -2 14 1 0 0 25 51 0 0 -40 -31 0 0

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 62428 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 624

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769449 440 431 422 413 404 395 386 377 368 359 350 341 332 323 314 305

37 692 36 923 36 154 35 385 34 615 33 846 33 077 32 308 31 538 30 769 30 000 29 231 28 462 27 692 26 923 26 154 25 3850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769449 440 431 422 413 404 395 386 377 368 359 350 341 332 323 314 305

37 692 36 923 36 154 35 385 34 615 33 846 33 077 32 308 31 538 30 769 30 000 29 231 28 462 27 692 26 923 26 154 25 385

3,97 3,21 3,35 3,36 3,19 3,51 3,53 3,56 3,59 3,74 4,72 4,80 4,84 4,35 4,68 4,69 4,7028 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 62428 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 624
















КРЕДИТЫ




2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 20172/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

117 117 117 117 161 224 224 224 171 133 133 133 133 142 142 142 193

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 166 1 166 1 166 1 166 1 605 2 242 2 242 2 242 1 712 1 332 1 332 1 332 1 332 1 415 1 415 1 415 1 9271 166 1 166 1 166 1 166 1 605 2 242 2 242 2 242 1 712 1 332 1 332 1 332 1 332 1 415 1 415 1 415 1 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 240

191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 282 1 282 1 282 1 282 1 766 2 466 2 466 2 466 1 884 1 465 1 465 1 465 1 465 1 557 1 557 1 557 2 1191 592 1 592 1 592 1 592 2 032 2 668 2 668 2 668 2 139 1 758 1 758 1 758 1 758 1 841 1 841 1 841 2 362-310 -310 -310 -310 -266 -202 -202 -202 -255 -293 -293 -293 -293 -285 -285 -285 -243

-7 0 0 0 44 64 0 0 -53 -38 0 0 0 8 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 0 0 0 44 64 0 0 -53 -38 0 0 0 8 0 0 41

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 51087 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 510

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769296 287 278 269 260 251 242 233 224 215 206 197 188 179 171 162 153

24 615 23 846 23 077 22 308 21 538 20 769 20 000 19 231 18 462 17 692 16 923 16 154 15 385 14 615 13 846 13 077 12 3080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769296 287 278 269 260 251 242 233 224 215 206 197 188 179 171 162 153

24 615 23 846 23 077 22 308 21 538 20 769 20 000 19 231 18 462 17 692 16 923 16 154 15 385 14 615 13 846 13 077 12 308

5,19 5,23 5,27 5,32 5,43 6,79 6,92 6,98 6,19 6,65 6,67 6,73 6,79 7,37 7,44 7,52 7,5787 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 51087 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 510
















КРЕДИТЫ




7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

269 269 269 193 158 158 158 158 158 167 167 214 299 299 299 214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 690 2 690 2 690 1 927 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 665 1 665 2 141 2 989 2 989 2 989 2 1412 690 2 690 2 690 1 927 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 665 1 665 2 141 2 989 2 989 2 989 2 141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 959 2 959 2 959 2 119 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 832 1 832 2 355 3 288 3 288 3 288 2 3553 126 3 126 3 126 2 362 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 101 2 101 2 576 3 425 3 425 3 425 2 576-167 -167 -167 -243 -278 -278 -278 -278 -278 -269 -269 -222 -137 -137 -137 -222

76 0 0 -76 -34 0 0 0 0 8 0 48 85 0 0 -85 -2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 0 0 -76 -34 0 0 0 0 8 0 48 85 0 0 -85 -222

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 853182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 853

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 60 000144 135 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 31 850

11 538 10 769 10 000 9 231 8 462 7 692 6 923 6 154 5 385 4 615 3 846 3 077 2 308 1 538 769 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 60 000144 135 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 31 850

11 538 10 769 10 000 9 231 8 462 7 692 6 923 6 154 5 385 4 615 3 846 3 077 2 308 1 538 769 0

9,40 9,57 9,67 8,00 9,12 9,18 9,27 9,37 9,47 10,15 10,27 9,70 12,02 12,27 12,41 10,32182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 853182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 853



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Потребность в инвестициях: тыс. руб. 0 -104 64 800 -197 0 0 7 0 1 17 0 12 -16 -8 0 -10 0 7Инвестиции в здания и сооружения тыс. руб. 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в оборудование и другие активы тыс. руб. 0 0 2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Оплата расходов будущих периодов тыс. руб. 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб. 0 -104 0 -197 0 0 7 0 1 17 0 12 -16 -8 0 -10 0 7

Источники финансирования: тыс. руб. 60 000 0 6 495 633 830 831 309 1 071 1 079 827 801 195 518 453 452 450 450 0

Поступления акционерного капитала тыс. руб. 0 0 6 495 633 830 831 309 1 071 1 079 827 801 195 518 453 452 450 450 0Целевое финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Поступления кредитов тыс. руб. 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Платежи за использованный капитал: тыс. руб. 0 700 700 700 700 700 700 1 469 1 460 1 451 1 442 1 433 1 424 1 415 1 406 1 397 1 388 1 379Возврат кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769Выплата процентов по кредитам тыс. руб. 0 700 700 700 700 700 700 700 691 682 673 664 655 646 637 628 619 610Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Справка: Остаток средств на счете (проект) тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания) тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80Минимальный остаток средств на счете 0 тыс. руб.

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

днейАкцизы и экспортные пошлины 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Импортные пошлины 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ставка 18,0% период уплаты 30 дней способ зачета переплаченного НДС 2 зачитывается при будущих расчетахНДС полученный тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0НДС уплаченный тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ

Начисления на заработную плату тыс. руб. 50 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 130 130 130Земельный налог тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ставка (на тыс. кв. м ) 1,5 тыс. руб. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 площадь к налогообложению 0,312 тыс. кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 период уплаты 90 дней 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90Другие налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18Другие налоги с продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ставка 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% период уплаты 90 дней 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90ЕНВД тыс. руб. 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 налогооблагаемая база тыс. руб. 0 0 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 ставка 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% период уплаты 90 дней 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Налог на имущество тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Другие налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

ставка 0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% период уплаты 90 днейНачисленный налог на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Суммарные налоговые выплаты 0 50 50 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 149 149 149

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Выручка (нетто) тыс. руб. 0 0 1 317 1 317 1 317 1 975 1 975 1 975 2 569 2 569 3 425 2 722 2 633 2 633 2 633 2 633 3 292 - Себестоимость проданных товаров тыс. руб. 50 50 2 052 2 052 2 052 2 183 2 183 2 198 2 533 2 533 2 780 2 467 2 316 2 316 2 124 2 124 2 254 материалы и комплектующие тыс. руб. 0 0 261 261 261 391 391 406 741 741 988 676 521 521 521 521 651 оплата труда тыс. руб. 0 0 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 170 170 170 налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. 50 50 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 149 149 149 производственные расходы тыс. руб. 0 0 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 713 713 715 715 715 начисленные лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 амортизация тыс. руб. 0 0 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 569 569 569Валовая прибыль тыс. руб. -50 -50 -736 -736 -736 -208 -208 -223 36 36 646 255 318 318 510 510 1 038 - Коммерческие расходы тыс. руб. 0 86 56 56 56 56 56 56 56 56 56 25 25 25 25 25 25 - Административные расходы тыс. руб. 106 106 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. -156 -243 -908 -908 -908 -380 -380 -395 -136 -136 473 114 177 177 369 369 897 - Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Проценты к уплате тыс. руб. 0 700 700 700 700 700 700 691 682 673 664 655 646 637 628 619 610 + Прибыль (убыток) от прочей реализации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Курсовая разница и доходы от конвертации тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Прочие внереализационные доходы (расходы) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Прибыль до налогообложения тыс. руб. -156 -943 -1 608 -1 608 -1 608 -1 080 -1 080 -1 086 -818 -809 -191 -542 -469 -460 -259 -250 287 - Налог на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -156 -943 -1 608 -1 608 -1 608 -1 080 -1 080 -1 086 -818 -809 -191 -542 -469 -460 -259 -250 287 - дивиденды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = нераспределенная прибыль тыс. руб. -156 -943 -1 608 -1 608 -1 608 -1 080 -1 080 -1 086 -818 -809 -191 -542 -469 -460 -259 -250 287то же, нарастающим итогом тыс. руб. -156 -1 099 -2 707 -4 315 -5 923 -7 002 -8 082 -9 168 -9 987 -10 796 -10 987 -11 528 -11 998 -12 458 -12 717 -12 968 -12 681



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

Потребность в инвестициях: тыс. руб.Инвестиции в здания и сооружения тыс. руб.Инвестиции в оборудование и другие активы тыс. руб.Оплата расходов будущих периодов тыс. руб.Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб.

Источники финансирования: тыс. руб.

Поступления акционерного капитала тыс. руб.Целевое финансирование тыс. руб.Поступления кредитов тыс. руб.Платежи за использованный капитал: тыс. руб.Возврат кредитов тыс. руб.Выплата процентов по кредитам тыс. руб.Лизинговые платежи тыс. руб.Выплата дивидендов тыс. руб.

Справка: Остаток средств на счете (проект) тыс. руб.Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания) тыс. руб.Минимальный остаток средств на счете 0 тыс. руб.

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ

днейАкцизы и экспортные пошлины 30Импортные пошлины 30


ставка 18,0% период уплаты 30 дней способ зачета переплаченного НДС 2 зачитываетНДС полученный тыс. руб.НДС уплаченный тыс. руб.Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета) тыс. руб.


Начисления на заработную плату тыс. руб.Земельный налог тыс. руб. ставка (на тыс. кв. м ) 1,5 тыс. руб. площадь к налогообложению 0,312 тыс. кв. м период уплаты 90 днейДругие налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб.Другие налоги с продаж ставка 0,0% период уплаты 90 днейЕНВД тыс. руб. налогооблагаемая база тыс. руб. ставка 15,0% период уплаты 90 дней


Налог на имущество тыс. руб.Другие налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб.


ставка 0,0% период уплаты 90 днейНачисленный налог на прибыль тыс. руб.

Суммарные налоговые выплаты

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Выручка (нетто) тыс. руб. - Себестоимость проданных товаров тыс. руб. материалы и комплектующие тыс. руб. оплата труда тыс. руб. налоги, относимые на текущие затраты тыс. руб. производственные расходы тыс. руб. начисленные лизинговые платежи тыс. руб. амортизация тыс. руб.Валовая прибыль тыс. руб. - Коммерческие расходы тыс. руб. - Административные расходы тыс. руб.Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - Налоги, относимые на финансовые результаты тыс. руб. - Проценты к уплате тыс. руб. + Прибыль (убыток) от прочей реализации тыс. руб. + Курсовая разница и доходы от конвертации тыс. руб. + Прочие внереализационные доходы (расходы) тыс. руб.Прибыль до налогообложения тыс. руб. - Налог на прибыль тыс. руб.Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - дивиденды тыс. руб. = нераспределенная прибыль тыс. руб.то же, нарастающим итогом тыс. руб.

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

0 0 -3 35 0 0 -15 -14 0 -21 0 0 0 7 2 50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 -3 35 0 0 -15 -14 0 -21 0 0 0 7 2 50 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 371 1 362 1 353 1 344 1 335 1 326 1 317 1 308 1 299 1 290 1 281 1 272 1 263 1 254 1 245 1 236 1 227769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769601 592 583 574 565 556 547 538 529 521 512 503 494 485 476 467 458

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 759175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 759

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 130 134 134 134 134 134 134 134 148 148 148 148 148 148 148 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 12315,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 149 153 153 153 153 153 153 153 166 166 166 166 166 166 166 166

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

3 292 3 292 3 603 5 138 5 138 5 138 4 763 4 609 4 609 5 267 5 267 5 267 5 267 5 925 5 925 7 707 7 7072 254 2 254 2 408 3 099 3 099 3 099 2 799 2 529 2 529 2 707 2 707 2 707 2 707 2 837 2 883 3 887 3 887

651 651 791 1 482 1 482 1 482 1 182 912 912 1 042 1 042 1 042 1 042 1 173 1 218 2 223 2 223170 170 180 180 180 180 180 180 180 208 208 208 208 208 208 208 208149 149 153 153 153 153 153 153 153 166 166 166 166 166 166 166 166715 715 715 715 715 715 715 715 715 721 721 721 721 721 721 721 721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569

1 038 1 038 1 195 2 039 2 039 2 039 1 964 2 079 2 079 2 560 2 560 2 560 2 560 3 088 3 043 3 820 3 82025 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116897 897 1 054 1 898 1 898 1 898 1 823 1 938 1 938 2 419 2 419 2 419 2 419 2 947 2 902 3 679 3 679

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0601 592 583 574 565 556 547 538 529 521 512 503 494 485 476 467 458

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 305 471 1 323 1 332 1 341 1 276 1 400 1 409 1 899 1 908 1 917 1 926 2 463 2 426 3 212 3 2210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 305 471 1 323 1 332 1 341 1 276 1 400 1 409 1 899 1 908 1 917 1 926 2 463 2 426 3 212 3 2210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 305 471 1 323 1 332 1 341 1 276 1 400 1 409 1 899 1 908 1 917 1 926 2 463 2 426 3 212 3 221-12 385 -12 080 -11 610 -10 286 -8 954 -7 612 -6 337 -4 937 -3 528 -1 629 279 2 196 4 121 6 584 9 010 12 222 15 443





















9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

-13 -39 -19 0 -2 14 1 0 0 25 51 0 0 -40 -31 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-13 -39 -19 0 -2 14 1 0 0 25 51 0 0 -40 -31 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 218 1 209 1 200 1 191 1 182 1 173 1 164 1 155 1 146 1 137 1 128 1 119 1 110 1 101 1 092 1 083 1 074769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769449 440 431 422 413 404 395 386 377 368 359 350 341 332 323 314 305

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 62428 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 624

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 160 160 160 166 166 166 166 166 172 172 172 172 172 172 172 1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 12315,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 179 179 179 185 185 185 185 185 190 190 190 190 190 190 190 190

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

8 563 6 805 6 584 6 584 6 584 7 236 7 242 7 242 7 242 8 166 10 276 10 276 10 276 8 846 8 559 8 559 8 5594 172 3 391 3 005 3 005 3 193 3 451 3 479 3 479 3 479 4 234 5 252 5 252 5 252 4 448 3 830 3 830 3 8322 470 1 689 1 303 1 303 1 523 1 804 1 832 1 832 1 832 2 569 3 587 3 587 3 587 2 783 2 165 2 165 2 165

234 234 234 234 234 234 234 234 234 246 246 246 246 246 246 246 246179 179 179 179 185 185 185 185 185 190 190 190 190 190 190 190 190721 721 721 721 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 723 725

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0569 569 569 569 529 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506

4 391 3 413 3 578 3 578 3 391 3 784 3 763 3 763 3 763 3 932 5 024 5 024 5 024 4 398 4 729 4 729 4 72725 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50

116 116 116 116 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1294 250 3 272 3 437 3 437 3 237 3 630 3 609 3 609 3 609 3 778 4 870 4 870 4 870 4 244 4 575 4 575 4 548

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0449 440 431 422 413 404 395 386 377 368 359 350 341 332 323 314 305

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 801 2 833 3 007 3 015 2 824 3 226 3 214 3 223 3 232 3 410 4 511 4 520 4 529 3 912 4 252 4 261 4 2430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 801 2 833 3 007 3 015 2 824 3 226 3 214 3 223 3 232 3 410 4 511 4 520 4 529 3 912 4 252 4 261 4 2430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 801 2 833 3 007 3 015 2 824 3 226 3 214 3 223 3 232 3 410 4 511 4 520 4 529 3 912 4 252 4 261 4 24319 244 22 077 25 083 28 099 30 923 34 149 37 363 40 586 43 818 47 228 51 740 56 260 60 789 64 701 68 953 73 214 77 457





















2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

-7 0 0 0 44 64 0 0 -53 -38 0 0 0 8 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-7 0 0 0 44 64 0 0 -53 -38 0 0 0 8 0 0 41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 065 1 056 1 047 1 038 1 029 1 021 1 012 1 003 994 985 976 967 958 949 940 931 922769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769296 287 278 269 260 251 242 233 224 215 206 197 188 179 171 162 153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 51087 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 510

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 12315,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 203

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

9 217 9 217 9 217 9 217 10 207 12 845 12 845 12 845 10 887 10 534 10 534 10 534 10 534 11 192 11 192 11 192 12 2484 022 4 022 4 022 4 022 4 901 6 174 6 174 6 174 5 115 4 355 4 355 4 357 4 357 4 523 4 523 4 523 5 5602 331 2 331 2 331 2 331 3 211 4 484 4 484 4 484 3 425 2 664 2 664 2 664 2 664 2 831 2 831 2 831 3 853

262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 272198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 203725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 727 727 727 727 727 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506

5 196 5 196 5 196 5 196 5 306 6 671 6 671 6 671 5 772 6 179 6 179 6 177 6 177 6 669 6 669 6 669 6 68850 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1295 017 5 017 5 017 5 017 5 127 6 492 6 492 6 492 5 593 6 000 6 000 5 998 5 998 6 490 6 490 6 490 6 509

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0296 287 278 269 260 251 242 233 224 215 206 197 188 179 171 162 153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 720 4 729 4 738 4 747 4 866 6 241 6 250 6 258 5 369 5 785 5 794 5 801 5 810 6 311 6 320 6 329 6 3570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 720 4 729 4 738 4 747 4 866 6 241 6 250 6 258 5 369 5 785 5 794 5 801 5 810 6 311 6 320 6 329 6 3570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 720 4 729 4 738 4 747 4 866 6 241 6 250 6 258 5 369 5 785 5 794 5 801 5 810 6 311 6 320 6 329 6 35782 177 86 907 91 645 96 392 101 259 107 499 113 749 120 007 125 376 131 161 136 955 142 755 148 565 154 876 161 195 167 524 173 880





















7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

76 0 0 -76 -34 0 0 0 0 8 0 48 85 0 0 -85 64 5780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

76 0 0 -76 -34 0 0 0 0 8 0 48 85 0 0 -85 -222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

913 904 895 886 877 868 859 850 841 832 823 814 805 796 787 778 91 850769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 769 60 000144 135 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 31 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 853182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 853

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 13 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 5080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9018 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 508

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 12315,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 14 748

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

15 414 15 414 15 414 12 248 12 509 12 509 12 509 12 509 12 509 13 167 13 167 13 609 17 126 17 126 17 126 13 609 670 9167 087 7 087 7 087 5 560 4 871 4 871 4 873 4 873 4 873 5 039 5 039 5 990 7 687 7 687 7 687 5 990 326 7175 380 5 380 5 380 3 853 3 164 3 164 3 164 3 164 3 164 3 330 3 330 4 281 5 978 5 978 5 978 4 281 187 975

272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 18 584203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 14 748727 727 727 727 727 727 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 59 132

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 46 278

8 326 8 326 8 326 6 688 7 638 7 638 7 636 7 636 7 636 8 128 8 128 7 619 9 439 9 439 9 439 7 619 344 19950 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3 268

129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 10 3228 147 8 147 8 147 6 509 7 459 7 459 7 457 7 457 7 457 7 949 7 949 7 440 9 260 9 260 9 260 7 440 330 609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0144 135 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 31 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 004 8 013 8 022 6 392 7 351 7 360 7 367 7 376 7 385 7 886 7 895 7 395 9 224 9 233 9 242 7 431 299 4590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 004 8 013 8 022 6 392 7 351 7 360 7 367 7 376 7 385 7 886 7 895 7 395 9 224 9 233 9 242 7 431 299 4590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 004 8 013 8 022 6 392 7 351 7 360 7 367 7 376 7 385 7 886 7 895 7 395 9 224 9 233 9 242 7 431 299 459181 884 189 897 197 919 204 311 211 662 219 023 226 390 233 766 241 152 249 038 256 933 264 328 273 552 282 786 292 028 299 459



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

1. ДОХОДЫ / РАСХОДЫ ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Доход / убыток от реализации постоянных активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Доходы (+) / расходы (-) от проч. реализации, с НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 то же, без НДС 18% тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 НДС к прочим доходам / расходам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ

Доход по депозитам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 годовая ставка 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%Прочие внереализац. доходы (+) / расходы (-), с НДС тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 то же, без НДС 18% тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 НДС к прочим доходам / расходам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 от курсовой разницы при расчетах с покупателями тыс. руб. от курсовой разницы при расчетах с поставщиками тыс. руб. от курсовой и инфляционной разницы в запасах тыс. руб. от курсовой разницы по кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. ДИВИДЕНДЫ

Дивиденды по привилегированным акциям тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 стоимость выпущенных привилегированных акций тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Дивиденды по обыкновенным акциям тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 номер периода, с которого выплачиваются дивиденды 1 доля прибыли, направляемая на дивиденды 0%

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Поступления от продаж тыс. руб. 0 0 0 1 317 1 317 1 317 1 975 1 975 1 975 2 569 2 569 3 425 2 722 2 633 2 633 2 633 2 633 3 292Затраты на материалы и комплектующие тыс. руб. 0 0 0 -261 -261 -261 -391 -391 -406 -741 -741 -988 -676 -521 -521 -521 -521 -651Зарплата тыс. руб. 0 -106 -106 -266 -266 -266 -266 -266 -266 -266 -266 -266 -266 -266 -266 -276 -276 -276Общие затраты тыс. руб. 0 0 -86 -777 -777 -777 -777 -777 -777 -777 -777 -777 -745 -748 -748 -750 -750 -750Налоги тыс. руб. 0 -50 -50 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -144 -149 -149 -149Выплата процентов по кредитам тыс. руб. 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -691 -682 -673 -664 -655 -646 -637 -628 -619 -610Прочие поступления тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Прочие затраты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Денежные потоки от операционной деятельности тыс. руб. 0 -856 -943 -831 -831 -831 -302 -302 -309 -41 -32 587 236 308 317 310 319 856Инвестиции в здания и сооружения тыс. руб. 0 0 -60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в оборудование и другие активы тыс. руб. 0 0 -2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Оплата расходов будущих периодов тыс. руб. 0 0 -2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб. 0 104 0 197 0 0 -7 0 -1 -17 0 -12 16 8 0 10 0 -7Выручка от реализации активов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Денежные потоки от инвестиционной деятельности тыс. руб. 0 104 -64 800 197 0 0 -7 0 -1 -17 0 -12 16 8 0 10 0 -7Поступления акционерного капитала тыс. руб. 0 0 6 495 633 830 831 309 1 071 1 079 827 801 195 518 453 452 450 450 0Целевое финансирование тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Поступления кредитов тыс. руб. 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Возврат кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769Лизинговые платежи тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Выплата дивидендов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности тыс. руб. 60 000 0 6 495 633 830 831 309 302 310 58 32 -574 -251 -316 -317 -319 -319 -769

Суммарный денежный поток за период тыс. руб. 60 000 -752 -59 248 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80Денежные средства на конец периода тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

График: Движение денежных средств

График: Остаток средств

БАЛАНС "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Деньги тыс. руб. 60 000 59 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80Дебиторская задолженность тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Авансы уплаченные тыс. руб. 0 0 0 130 130 130 195 195 203 371 371 494 338 261 261 261 261 326Готовая продукция тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Незавершенное производство тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Материалы и комплектующие тыс. руб. 0 0 0 13 13 13 20 20 20 37 37 49 34 26 26 26 26 33НДС на приобретенные товары тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Расходы будущих периодов тыс. руб. 0 0 2 500 2 292 2 083 1 875 1 667 1 458 1 250 1 042 833 625 417 208 0 0 0 0Прочие оборотные активы тыс. руб.Суммарные оборотные активы тыс. руб. 60 000 59 248 2 500 2 435 2 226 2 019 1 882 1 673 1 473 1 449 1 241 1 169 789 495 286 287 286 438Постоянные активы тыс. руб. 0 0 63 000 62 431 61 862 61 293 60 724 60 155 59 586 59 016 58 447 57 878 57 309 56 740 56 171 55 602 55 033 54 464 здания и сооружения тыс. руб. 0 0 60 000 59 500 59 000 58 500 58 000 57 500 57 000 56 500 56 000 55 500 55 000 54 500 54 000 53 500 53 000 52 500 оборудование и прочие активы тыс. руб. 0 0 3 000 2 931 2 862 2 793 2 724 2 655 2 586 2 516 2 447 2 378 2 309 2 240 2 171 2 102 2 033 1 964Незавершенные капиталовложения тыс. руб. 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Суммарные внеоборотные активы тыс. руб. 0 700 63 000 62 431 61 862 61 293 60 724 60 155 59 586 59 016 58 447 57 878 57 309 56 740 56 171 55 602 55 033 54 464

= ИТОГО АКТИВОВ тыс. руб. 60 000 59 948 65 500 64 866 64 088 63 311 62 606 61 827 61 059 60 466 59 688 59 047 58 098 57 235 56 457 55 889 55 319 54 902Кредиторская задолженность тыс. руб. 0 0 0 130 130 130 195 195 203 371 371 494 338 261 261 261 261 326 за поставленные товары тыс. руб. 0 0 0 130 130 130 195 195 203 371 371 494 338 261 261 261 261 326 за постоянные активы тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Расчеты с бюджетом тыс. руб. 0 51 51 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 186 186 186Расчеты с персоналом тыс. руб. 0 53 53 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 138 138 138Авансы покупателей тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Краткосрочные кредиты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Прочие краткосрочные обязательства тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Суммарные краткосрочные обязательства тыс. руб. 0 104 104 445 445 445 510 510 518 685 685 809 652 575 575 585 585 650



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ


Доход / убыток от реализации постоянных активов тыс. руб.Доходы (+) / расходы (-) от проч. реализации, с НДС тыс. руб. то же, без НДС 18% тыс. руб. НДС к прочим доходам / расходам тыс. руб.


Доход по депозитам тыс. руб. годовая ставка 0%Прочие внереализац. доходы (+) / расходы (-), с НДС тыс. руб. то же, без НДС 18% тыс. руб. НДС к прочим доходам / расходам тыс. руб.

3. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ тыс. руб. от курсовой разницы при расчетах с покупателями тыс. руб. от курсовой разницы при расчетах с поставщиками тыс. руб. от курсовой и инфляционной разницы в запасах тыс. руб. от курсовой разницы по кредитам тыс. руб.


Дивиденды по привилегированным акциям тыс. руб. стоимость выпущенных привилегированных акций тыс. руб.Дивиденды по обыкновенным акциям тыс. руб. номер периода, с которого выплачиваются дивиденды 1 доля прибыли, направляемая на дивиденды 0%

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поступления от продаж тыс. руб.Затраты на материалы и комплектующие тыс. руб.Зарплата тыс. руб.Общие затраты тыс. руб.Налоги тыс. руб.Выплата процентов по кредитам тыс. руб.Прочие поступления тыс. руб.Прочие затраты тыс. руб.Денежные потоки от операционной деятельности тыс. руб.Инвестиции в здания и сооружения тыс. руб.Инвестиции в оборудование и другие активы тыс. руб.Оплата расходов будущих периодов тыс. руб.Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб.Выручка от реализации активов тыс. руб.Денежные потоки от инвестиционной деятельности тыс. руб.Поступления акционерного капитала тыс. руб.Целевое финансирование тыс. руб.Поступления кредитов тыс. руб.Возврат кредитов тыс. руб.Лизинговые платежи тыс. руб.Выплата дивидендов тыс. руб.

Денежные потоки от финансовой деятельности тыс. руб.

Суммарный денежный поток за период тыс. руб.Денежные средства на конец периода тыс. руб.



БАЛАНС

Деньги тыс. руб.Дебиторская задолженность тыс. руб.Авансы уплаченные тыс. руб.Готовая продукция тыс. руб.Незавершенное производство тыс. руб.Материалы и комплектующие тыс. руб.НДС на приобретенные товары тыс. руб.Расходы будущих периодов тыс. руб.Прочие оборотные активы тыс. руб.Суммарные оборотные активы тыс. руб.Постоянные активы тыс. руб. здания и сооружения тыс. руб. оборудование и прочие активы тыс. руб.Незавершенные капиталовложения тыс. руб.Суммарные внеоборотные активы тыс. руб.

= ИТОГО АКТИВОВ тыс. руб.Кредиторская задолженность тыс. руб. за поставленные товары тыс. руб. за постоянные активы тыс. руб.Расчеты с бюджетом тыс. руб.Расчеты с персоналом тыс. руб.Авансы покупателей тыс. руб.Краткосрочные кредиты тыс. руб.Прочие краткосрочные обязательства тыс. руб.Суммарные краткосрочные обязательства тыс. руб.

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

3 292 3 292 3 603 5 138 5 138 5 138 4 763 4 609 4 609 5 267 5 267 5 267 5 267 5 925 5 925 7 707 7 707-651 -651 -791 -1 482 -1 482 -1 482 -1 182 -912 -912 -1 042 -1 042 -1 042 -1 042 -1 173 -1 218 -2 223 -2 223-276 -276 -286 -286 -286 -286 -286 -286 -286 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -314-750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -750 -756 -756 -756 -756 -756 -756 -756 -756-149 -149 -153 -153 -153 -153 -153 -153 -153 -166 -166 -166 -166 -166 -166 -166 -166-601 -592 -583 -574 -565 -556 -547 -538 -529 -521 -512 -503 -494 -485 -476 -467 -458

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

865 874 1 040 1 893 1 902 1 911 1 845 1 969 1 978 2 468 2 477 2 486 2 495 3 032 2 995 3 781 3 7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3 -35 0 0 15 14 0 21 0 0 0 -7 -2 -50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3 -35 0 0 15 14 0 21 0 0 0 -7 -2 -50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -7690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769

96 105 273 1 089 1 132 1 141 1 090 1 213 1 209 1 719 1 708 1 717 1 726 2 256 2 224 2 962 3 021175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 759

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

175 280 553 1 642 2 774 3 915 5 006 6 219 7 428 9 147 10 855 12 572 14 297 16 553 18 777 21 738 24 7590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 326 396 741 741 741 591 456 456 521 521 521 521 586 609 1 112 1 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 33 40 74 74 74 59 46 46 52 52 52 52 59 61 111 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

534 638 988 2 457 3 589 4 730 5 656 6 721 7 930 9 721 11 428 13 145 14 870 17 198 19 447 22 961 25 98253 895 53 326 52 757 52 187 51 618 51 049 50 480 49 911 49 342 48 773 48 204 47 635 47 066 46 497 45 928 45 358 44 78952 000 51 500 51 000 50 500 50 000 49 500 49 000 48 500 48 000 47 500 47 000 46 500 46 000 45 500 45 000 44 500 44 0001 895 1 826 1 757 1 687 1 618 1 549 1 480 1 411 1 342 1 273 1 204 1 135 1 066 997 928 858 789

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 053 895 53 326 52 757 52 187 51 618 51 049 50 480 49 911 49 342 48 773 48 204 47 635 47 066 46 497 45 928 45 358 44 789

54 428 53 964 53 745 54 644 55 208 55 780 56 136 56 632 57 272 58 493 59 632 60 780 61 936 63 695 65 375 68 320 70 771326 326 396 741 741 741 591 456 456 521 521 521 521 586 609 1 112 1 112326 326 396 741 741 741 591 456 456 521 521 521 521 586 609 1 112 1 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0186 186 191 191 191 191 191 191 191 204 204 204 204 204 204 204 204138 138 143 143 143 143 143 143 143 157 157 157 157 157 157 157 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

650 650 730 1 075 1 075 1 075 925 790 790 882 882 882 882 947 970 1 473 1 473

















БАЛАНС



9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

8 563 6 805 6 584 6 584 6 584 7 236 7 242 7 242 7 242 8 166 10 276 10 276 10 276 8 846 8 559 8 559 8 559-2 470 -1 689 -1 303 -1 303 -1 523 -1 804 -1 832 -1 832 -1 832 -2 569 -3 587 -3 587 -3 587 -2 783 -2 165 -2 165 -2 165

-340 -340 -340 -340 -353 -353 -353 -353 -353 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365-756 -756 -756 -756 -758 -758 -758 -758 -758 -758 -758 -758 -758 -758 -758 -758 -785-179 -179 -179 -179 -185 -185 -185 -185 -185 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190 -190-449 -440 -431 -422 -413 -404 -395 -386 -377 -368 -359 -350 -341 -332 -323 -314 -305

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 370 3 402 3 576 3 585 3 353 3 732 3 720 3 729 3 738 3 916 5 017 5 026 5 035 4 418 4 758 4 767 4 7490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 39 19 0 2 -14 -1 0 0 -25 -51 0 0 40 31 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 39 19 0 2 -14 -1 0 0 -25 -51 0 0 40 31 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -7690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769

3 614 2 672 2 826 2 815 2 585 2 949 2 949 2 960 2 969 3 121 4 197 4 257 4 266 3 689 4 020 3 998 3 98028 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 624

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

28 373 31 045 33 870 36 686 39 271 42 219 45 169 48 129 51 098 54 219 58 416 62 672 66 938 70 627 74 647 78 644 82 6240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 235 844 651 651 761 902 916 916 916 1 284 1 793 1 793 1 793 1 391 1 082 1 082 1 0820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 84 65 65 76 90 92 92 92 128 179 179 179 139 108 108 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 732 31 973 34 587 37 402 40 108 43 212 46 176 49 136 52 105 55 632 60 388 64 645 68 911 72 158 75 837 79 835 83 81444 220 43 651 43 082 42 513 41 984 41 478 40 973 40 467 39 961 39 455 38 949 38 443 37 938 37 432 36 926 36 420 35 91443 500 43 000 42 500 42 000 41 500 41 000 40 500 40 000 39 500 39 000 38 500 38 000 37 500 37 000 36 500 36 000 35 500

720 651 582 513 484 478 473 467 461 455 449 443 438 432 426 420 4140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 220 43 651 43 082 42 513 41 984 41 478 40 973 40 467 39 961 39 455 38 949 38 443 37 938 37 432 36 926 36 420 35 914

73 952 75 625 77 669 79 915 82 092 84 690 87 149 89 603 92 066 95 087 99 338 103 088 106 848 109 589 112 763 116 255 119 7291 235 844 651 651 761 902 916 916 916 1 284 1 793 1 793 1 793 1 391 1 082 1 082 1 0821 235 844 651 651 761 902 916 916 916 1 284 1 793 1 793 1 793 1 391 1 082 1 082 1 082

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0216 216 216 216 223 223 223 223 223 228 228 228 228 228 228 228 228170 170 170 170 177 177 177 177 177 183 183 183 183 183 183 183 183

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 621 1 231 1 038 1 038 1 160 1 301 1 315 1 315 1 315 1 695 2 204 2 204 2 204 1 802 1 493 1 493 1 493

















БАЛАНС



2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

9 217 9 217 9 217 9 217 10 207 12 845 12 845 12 845 10 887 10 534 10 534 10 534 10 534 11 192 11 192 11 192 12 248-2 331 -2 331 -2 331 -2 331 -3 211 -4 484 -4 484 -4 484 -3 425 -2 664 -2 664 -2 664 -2 664 -2 831 -2 831 -2 831 -3 853

-381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -381 -391-785 -785 -785 -785 -785 -785 -785 -785 -785 -785 -785 -787 -787 -787 -787 -787 -787-198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -198 -203-296 -287 -278 -269 -260 -251 -242 -233 -224 -215 -206 -197 -188 -179 -171 -162 -153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 226 5 235 5 244 5 253 5 372 6 746 6 755 6 764 5 874 6 291 6 300 6 307 6 316 6 816 6 825 6 834 6 8620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 -44 -64 0 0 53 38 0 0 0 -8 0 0 -410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 -44 -64 0 0 53 38 0 0 0 -8 0 0 -410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -7690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769

4 464 4 466 4 475 4 484 4 559 5 914 5 986 5 995 5 158 5 559 5 530 5 537 5 546 6 039 6 056 6 065 6 05287 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 510

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

87 088 91 554 96 029 100 513 105 072 110 985 116 971 122 967 128 125 133 684 139 215 144 752 150 298 156 337 162 393 168 458 174 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 166 1 166 1 166 1 166 1 605 2 242 2 242 2 242 1 712 1 332 1 332 1 332 1 332 1 415 1 415 1 415 1 9270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 117 117 117 161 224 224 224 171 133 133 133 133 142 142 142 1930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 370 92 836 97 311 101 795 106 838 113 451 119 437 125 432 130 008 135 149 140 680 146 217 151 764 157 894 163 950 170 015 176 62935 408 34 903 34 397 33 891 33 385 32 879 32 373 31 868 31 362 30 856 30 350 29 844 29 338 28 833 28 327 27 821 27 31535 000 34 500 34 000 33 500 33 000 32 500 32 000 31 500 31 000 30 500 30 000 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000

408 403 397 391 385 379 373 368 362 356 350 344 338 333 327 321 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 408 34 903 34 397 33 891 33 385 32 879 32 373 31 868 31 362 30 856 30 350 29 844 29 338 28 833 28 327 27 821 27 315

123 779 127 739 131 708 135 686 140 223 146 330 151 811 157 300 161 370 166 005 171 030 176 061 181 102 186 726 192 277 197 836 203 9441 166 1 166 1 166 1 166 1 605 2 242 2 242 2 242 1 712 1 332 1 332 1 332 1 332 1 415 1 415 1 415 1 9271 166 1 166 1 166 1 166 1 605 2 242 2 242 2 242 1 712 1 332 1 332 1 332 1 332 1 415 1 415 1 415 1 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 240191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 592 1 592 1 592 1 592 2 032 2 668 2 668 2 668 2 139 1 758 1 758 1 758 1 758 1 841 1 841 1 841 2 362

















БАЛАНС



7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

15 414 15 414 15 414 12 248 12 509 12 509 12 509 12 509 12 509 13 167 13 167 13 609 17 126 17 126 17 126 13 609 670 916-5 380 -5 380 -5 380 -3 853 -3 164 -3 164 -3 164 -3 164 -3 164 -3 330 -3 330 -4 281 -5 978 -5 978 -5 978 -4 281 -187 975

-391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -391 -28 086-787 -787 -787 -787 -787 -787 -789 -789 -789 -789 -789 -789 -789 -789 -789 -789 -63 220-203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -203 -14 748-144 -135 -126 -117 -108 -99 -90 -81 -72 -63 -54 -45 -36 -27 -18 -9 -31 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 510 8 519 8 528 6 898 7 857 7 866 7 873 7 882 7 891 8 392 8 401 7 901 9 730 9 739 9 748 7 937 345 0370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 500

-76 0 0 76 34 0 0 0 0 -8 0 -48 -85 0 0 85 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-76 0 0 76 34 0 0 0 0 -8 0 -48 -85 0 0 85 -64 5780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -60 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 15 394

7 664 7 749 7 758 6 205 7 122 7 097 7 104 7 113 7 122 7 614 7 632 7 084 8 876 8 970 8 979 7 252 295 853182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 853

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018

182 174 189 924 197 682 203 887 211 010 218 107 225 211 232 324 239 445 247 060 254 692 261 776 270 652 279 622 288 601 295 8530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 690 2 690 2 690 1 927 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 665 1 665 2 141 2 989 2 989 2 989 2 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 269 269 193 158 158 158 158 158 167 167 214 299 299 299 2140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 133 192 883 200 641 206 006 212 750 219 847 226 951 234 064 241 185 248 891 256 523 264 130 273 940 282 910 291 888 298 20726 809 26 303 25 798 25 292 24 786 24 280 23 774 23 268 22 763 22 257 21 751 21 245 20 739 20 233 19 728 19 22226 500 26 000 25 500 25 000 24 500 24 000 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 19 500 19 000

309 303 298 292 286 280 274 268 263 257 251 245 239 233 228 2220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 809 26 303 25 798 25 292 24 786 24 280 23 774 23 268 22 763 22 257 21 751 21 245 20 739 20 233 19 728 19 222

211 942 219 186 226 439 231 298 237 536 244 127 250 725 257 332 263 948 271 148 278 274 285 375 294 679 303 143 311 616 317 4292 690 2 690 2 690 1 927 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 665 1 665 2 141 2 989 2 989 2 989 2 1412 690 2 690 2 690 1 927 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 665 1 665 2 141 2 989 2 989 2 989 2 141

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 126 3 126 3 126 2 362 2 018 2 018 2 018 2 018 2 018 2 101 2 101 2 576 3 425 3 425 3 425 2 576



Долгосрочные обязательства тыс. руб. 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 59 231 58 462 57 692 56 923 56 154 55 385 54 615 53 846 53 077 52 308 51 538Акционерный капитал тыс. руб. 0 0 6 495 7 128 7 958 8 789 9 098 10 169 11 248 12 075 12 876 13 071 13 589 14 042 14 494 14 944 15 394 15 394Нераспределенная прибыль тыс. руб. 0 -156 -1 099 -2 707 -4 315 -5 923 -7 002 -8 082 -9 168 -9 987 -10 796 -10 987 -11 528 -11 998 -12 458 -12 717 -12 968 -12 681Прочие источники финансирования тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Суммарный собственный капитал тыс. руб. 0 -156 5 396 4 421 3 643 2 866 2 096 2 087 2 080 2 088 2 080 2 084 2 061 2 044 2 036 2 227 2 426 2 713

= ИТОГО ПАССИВОВ тыс. руб. 60 000 59 948 65 500 64 866 64 088 63 311 62 606 61 827 61 059 60 466 59 688 59 047 58 098 57 235 56 457 55 889 55 319 54 902Контроль сходимости баланса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

График: Текущие активы

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Рентабельность активов % -3,1% -18,0% -29,6% -29,9% -30,3% -20,6% -20,8% -21,2% -16,2% -16,2% -3,9% -11,1% -9,8% -9,7% -5,5% -5,4% 6,2%Рентабельность собственного капитала % - -431,7% -393,1% -478,5% -592,8% -522,3% -619,7% -625,7% -471,1% -465,9% -110,0% -313,6% -274,4% -270,8% -146,0% -129,1% 133,9%Рентабельность постоянных активов % -267,9% -35,5% -30,8% -31,0% -31,3% -21,2% -21,4% -21,8% -16,6% -16,5% -3,9% -11,3% -9,9% -9,8% -5,6% -5,4% 6,3%Текущие затраты к выручке от реализации % - - 155,9% 155,9% 155,9% 110,5% 110,5% 111,3% 98,6% 98,6% 81,2% 90,6% 87,9% 87,9% 80,6% 80,6% 68,5%Прибыльность продаж % - - -122,1% -122,1% -122,1% -54,7% -54,7% -55,0% -31,8% -31,5% -5,6% -19,9% -17,8% -17,5% -9,8% -9,5% 8,7%

Доля постоянных затрат % 100,0% 100,0% 87,3% 87,3% 87,3% 82,1% 82,1% 81,5% 70,7% 70,7% 64,5% 72,6% 77,5% 77,5% 75,5% 75,5% 71,1%Точка безубыточности тыс. руб. - - 2 234 2 234 2 234 2 234 2 234 2 256 2 518 2 518 2 518 2 383 2 237 2 237 1 998 1 998 1 998"Запас прочности" % - - -69,7% -69,7% -69,7% -13,1% -13,1% -14,2% 2,0% 2,0% 26,5% 12,4% 15,0% 15,0% 24,1% 24,1% 39,3%

Рентабельность по балансовой прибыли % -311% -1874% -78% -78% -78% -49% -49% -49% -32% -32% -7% -22% -20% -20% -12% -12% 13%Рентабельность по чистой прибыли % -311% -1874% -78% -78% -78% -49% -49% -49% -32% -32% -7% -22% -20% -20% -12% -12% 13%

Оборачиваемость активов разы - - 0,24 0,25 0,25 0,38 0,38 0,39 0,51 0,51 0,69 0,56 0,55 0,56 0,56 0,57 0,72Оборачиваемость собственного капитала разы - - 3,22 3,92 4,85 9,55 11,33 11,38 14,79 14,79 19,74 15,76 15,40 15,49 14,83 13,58 15,37Оборачиваемость постоянных активов разы - - 0,25 0,25 0,26 0,39 0,39 0,40 0,52 0,52 0,71 0,57 0,55 0,56 0,57 0,57 0,72

Период сбора дебиторской задолженности дн. - - - - - - - - - - - - - - - - -Период сбора кредиторской задолженности дн. - - 1,0 1,9 1,9 2,2 2,7 2,7 3,4 4,4 4,7 5,1 3,9 3,4 3,7 3,7 3,9

Коэффициент общей ликвидности разы 568,47 23,99 5,47 5,00 4,54 3,69 3,28 2,85 2,12 1,81 1,45 1,21 0,86 0,50 0,49 0,49 0,67Коэффициент срочной ликвидности разы 568,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12Коэффициент абсолютной ликвидности разы 568,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12Чистый оборотный капитал тыс. руб. 59 144 2 396 1 990 1 781 1 574 1 372 1 163 956 764 556 360 136 -80 -289 -298 -299 -212

Коэффициент общей платежеспособности разы 0,00 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05Коэффициент автономии разы 0,00 0,09 0,07 0,06 0,05 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса % 100% 92% 92% 94% 95% 96% 96% 96% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 94%Общий коэффициент покрытия долга разы -0,07 -83,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06Покрытие процентов по кредитам разы - -0,35 -1,30 -1,30 -1,30 -0,54 -0,54 -0,57 -0,20 -0,20 0,71 0,17 0,27 0,28 0,59 0,60 1,47

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Учитывать стоимость существующих основных фондов 0 нетУчитывать остаточную стоимость проекта 0 нетВалюта расчетов: 1 тыс. руб.Годовая ставка дисконтирования: 19% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%Учитываемые денежные потоки проекта: Учитывать?Денежные потоки от операционной деятельности да тыс. руб. 0 -856 -943 -831 -831 -831 -302 -302 -309 -41 -32 587 236 308 317 310 319 856 за исключением процентов по кредитам да тыс. руб. 0 700 700 700 700 700 700 700 691 682 673 664 655 646 637 628 619 610Денежные потоки от инвестиционной деятельности да тыс. руб. 0 104 -64 800 197 0 0 -7 0 -1 -17 0 -12 16 8 0 10 0 -7Поступления акционерного капитала нет тыс. руб.Поступления целевого финансирования нет тыс. руб.Поступления кредитов нет тыс. руб.Возврат кредитов нет тыс. руб.Лизинговые платежи да тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Выплата дивидендов нет тыс. руб.Ранее осуществленные инвестиции нет тыс. руб.Остаточная стоимость проекта нет тыс. руб.Чистый денежный поток тыс. руб. 0 -52 -65 043 67 -131 -131 391 398 382 625 641 1 238 907 962 954 948 938 1 460Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб. 0 -52 -63 993 65 -126 -125 372 376 357 580 591 1 132 822 865 852 839 824 1 271Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб. 0 -52 -64 045 -63 979 -64 106 -64 231 -63 859 -63 483 -63 126 -62 545 -61 954 -60 822 -59 999 -59 134 -58 282 -57 443 -56 620 -55 349Простой срок окупаемости 3,00 годаЧистая приведенная стоимость (NPV) 175 449 тыс. руб.Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 3,33 годаВнутренняя норма рентабельности (IRR) 54,7% (реальная - без учета инфляции)Норма доходности полных инвестиционных затрат 276,3%Модифицированная IRR (MIRR) 37,1%Ставка реинвестирования доходов 19%Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 19%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013Учитывать стоимость существующих основных фондов 0 нетУчитывать остаточную стоимость проекта 0 нетВалюта расчетов: 1 тыс. руб.Годовая ставка дисконтирования: 19% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Учитываемые денежные потоки проекта: Учитывать?Денежные потоки от операционной деятельности да тыс. руб. 0 -856 -943 -831 -831 -831 -302 -302 -309 -41 -32 587 236 308 317 310 319 856 за исключением процентов по кредитам нет тыс. руб.Денежные потоки от инвестиционной деятельности да тыс. руб. 0 104 -64 800 197 0 0 -7 0 -1 -17 0 -12 16 8 0 10 0 -7Поступления акционерного капитала нет тыс. руб.Поступления целевого финансирования да тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Поступления кредитов да тыс. руб. 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Возврат кредитов да тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769Лизинговые платежи да тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Выплата дивидендов нет тыс. руб.Ранее осуществленные инвестиции нет тыс. руб.Остаточная стоимость проекта нет тыс. руб.



Долгосрочные обязательства тыс. руб.Акционерный капитал тыс. руб.Нераспределенная прибыль тыс. руб.Прочие источники финансирования тыс. руб.Суммарный собственный капитал тыс. руб.

= ИТОГО ПАССИВОВ тыс. руб.Контроль сходимости баланса


ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Рентабельность активов %Рентабельность собственного капитала %Рентабельность постоянных активов %Текущие затраты к выручке от реализации %Прибыльность продаж %

Доля постоянных затрат %Точка безубыточности тыс. руб."Запас прочности" %

Рентабельность по балансовой прибыли %Рентабельность по чистой прибыли %

Оборачиваемость активов разыОборачиваемость собственного капитала разыОборачиваемость постоянных активов разы

Период сбора дебиторской задолженности дн.Период сбора кредиторской задолженности дн.

Коэффициент общей ликвидности разыКоэффициент срочной ликвидности разыКоэффициент абсолютной ликвидности разыЧистый оборотный капитал тыс. руб.

Коэффициент общей платежеспособности разыКоэффициент автономии разыДоля долгосрочных кредитов в валюте баланса %Общий коэффициент покрытия долга разыПокрытие процентов по кредитам разы

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Учитывать стоимость существующих основных фондов 0 нетУчитывать остаточную стоимость проекта 0 нетВалюта расчетов: 1 тыс. руб.Годовая ставка дисконтирования: 19%Учитываемые денежные потоки проекта: Учитывать?Денежные потоки от операционной деятельности да тыс. руб. за исключением процентов по кредитам да тыс. руб.Денежные потоки от инвестиционной деятельности да тыс. руб.Поступления акционерного капитала нет тыс. руб.Поступления целевого финансирования нет тыс. руб.Поступления кредитов нет тыс. руб.Возврат кредитов нет тыс. руб.Лизинговые платежи да тыс. руб.Выплата дивидендов нет тыс. руб.Ранее осуществленные инвестиции нет тыс. руб.Остаточная стоимость проекта нет тыс. руб.Чистый денежный поток тыс. руб.Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб.Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб.Простой срок окупаемости 3,00 годаЧистая приведенная стоимость (NPV) 175 449 тыс. руб.Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 3,33 годаВнутренняя норма рентабельности (IRR) 54,7% (реальная - бНорма доходности полных инвестиционных затрат 276,3%Модифицированная IRR (MIRR) 37,1%Ставка реинвестирования доходов 19%Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 19%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛАУчитывать стоимость существующих основных фондов 0 нетУчитывать остаточную стоимость проекта 0 нетВалюта расчетов: 1 тыс. руб.Годовая ставка дисконтирования: 19%

Учитываемые денежные потоки проекта: Учитывать?Денежные потоки от операционной деятельности да тыс. руб. за исключением процентов по кредитам нет тыс. руб.Денежные потоки от инвестиционной деятельности да тыс. руб.Поступления акционерного капитала нет тыс. руб.Поступления целевого финансирования да тыс. руб.Поступления кредитов да тыс. руб.Возврат кредитов да тыс. руб.Лизинговые платежи да тыс. руб.Выплата дивидендов нет тыс. руб.Ранее осуществленные инвестиции нет тыс. руб.Остаточная стоимость проекта нет тыс. руб.

50 769 50 000 49 231 48 462 47 692 46 923 46 154 45 385 44 615 43 846 43 077 42 308 41 538 40 769 40 000 39 231 38 46215 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394

-12 385 -12 080 -11 610 -10 286 -8 954 -7 612 -6 337 -4 937 -3 528 -1 629 279 2 196 4 121 6 584 9 010 12 222 15 4430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 009 3 314 3 784 5 108 6 440 7 782 9 057 10 457 11 866 13 765 15 673 17 590 19 515 21 978 24 404 27 616 30 837

54 428 53 964 53 745 54 644 55 208 55 780 56 136 56 632 57 272 58 493 59 632 60 780 61 936 63 695 65 375 68 320 70 7710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

6,5% 6,7% 10,5% 29,3% 29,1% 29,0% 27,4% 29,8% 29,7% 39,4% 38,8% 38,2% 37,7% 47,0% 45,1% 57,7% 55,6%124,0% 115,7% 159,1% 357,2% 276,9% 226,4% 181,8% 172,2% 151,5% 177,8% 155,5% 138,3% 124,6% 142,4% 125,5% 148,2% 132,2%6,5% 6,8% 10,6% 30,3% 30,8% 31,4% 30,2% 33,5% 34,1% 46,4% 47,2% 48,0% 48,8% 63,2% 63,0% 84,4% 85,8%68,5% 68,5% 66,8% 60,3% 60,3% 60,3% 58,8% 54,9% 54,9% 51,4% 51,4% 51,4% 51,4% 47,9% 48,7% 50,4% 50,4%9,0% 9,3% 13,1% 25,8% 25,9% 26,1% 26,8% 30,4% 30,6% 36,1% 36,2% 36,4% 36,6% 41,6% 40,9% 41,7% 41,8%

71,1% 71,1% 67,1% 52,2% 52,2% 52,2% 57,8% 63,9% 63,9% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 58,7% 57,7% 42,8% 42,8%1 998 1 998 2 072 2 273 2 273 2 273 2 151 2 016 2 016 2 075 2 075 2 075 2 075 2 075 2 095 2 339 2 33939,3% 39,3% 42,5% 55,8% 55,8% 55,8% 54,8% 56,3% 56,3% 60,6% 60,6% 60,6% 60,6% 65,0% 64,6% 69,7% 69,7%

13% 14% 20% 43% 43% 43% 46% 55% 56% 70% 70% 71% 71% 87% 84% 83% 83%13% 14% 20% 43% 43% 43% 46% 55% 56% 70% 70% 71% 71% 87% 84% 83% 83%

0,72 0,73 0,80 1,14 1,12 1,11 1,02 0,98 0,97 1,09 1,07 1,05 1,03 1,13 1,10 1,38 1,3313,81 12,50 12,18 13,87 10,68 8,67 6,79 5,67 4,95 4,93 4,29 3,80 3,41 3,43 3,07 3,56 3,160,73 0,74 0,82 1,18 1,19 1,20 1,13 1,10 1,11 1,29 1,30 1,32 1,33 1,52 1,54 2,03 2,05

- - - - - - - - - - - - - - - - -4,3 4,3 4,5 5,5 7,2 7,2 7,1 6,2 5,4 5,4 5,8 5,8 5,8 5,9 6,2 6,6 8,6

0,82 0,98 1,35 2,29 3,34 4,40 6,11 8,51 10,04 11,02 12,95 14,90 16,85 18,15 20,04 15,59 17,640,27 0,43 0,76 1,53 2,58 3,64 5,41 7,87 9,40 10,37 12,30 14,25 16,20 17,47 19,35 14,76 16,810,27 0,43 0,76 1,53 2,58 3,64 5,41 7,87 9,40 10,37 12,30 14,25 16,20 17,47 19,35 14,76 16,81-116 -12 259 1 382 2 514 3 655 4 731 5 931 7 140 8 838 10 546 12 263 13 988 16 251 18 477 21 488 24 509

0,06 0,06 0,07 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,24 0,26 0,29 0,32 0,35 0,37 0,40 0,440,06 0,07 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,31 0,36 0,41 0,46 0,53 0,60 0,68 0,7793% 93% 92% 89% 86% 84% 82% 80% 78% 75% 72% 70% 67% 64% 61% 57% 54%1,07 1,08 1,20 1,81 1,85 1,86 1,83 1,93 1,93 2,33 2,33 2,35 2,37 2,80 2,79 3,40 3,461,49 1,51 1,81 3,30 3,36 3,41 3,33 3,60 3,66 4,65 4,73 4,81 4,90 6,08 6,10 7,88 8,04

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

865 874 1 040 1 893 1 902 1 911 1 845 1 969 1 978 2 468 2 477 2 486 2 495 3 032 2 995 3 781 3 790601 592 583 574 565 556 547 538 529 521 512 503 494 485 476 467 458

0 0 3 -35 0 0 15 14 0 21 0 0 0 -7 -2 -50 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 466 1 466 1 626 2 432 2 467 2 467 2 407 2 521 2 508 3 009 2 988 2 988 2 988 3 510 3 468 4 198 4 2481 266 1 256 1 382 2 050 2 063 2 046 1 980 2 057 2 030 2 416 2 380 2 360 2 341 2 728 2 673 3 209 3 221

-54 082 -52 826 -51 445 -49 394 -47 332 -45 286 -43 305 -41 248 -39 219 -36 803 -34 423 -32 063 -29 721 -26 994 -24 320 -21 111 -17 890

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

865 874 1 040 1 893 1 902 1 911 1 845 1 969 1 978 2 468 2 477 2 486 2 495 3 032 2 995 3 781 3 790

0 0 3 -35 0 0 15 14 0 21 0 0 0 -7 -2 -50 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -7690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















37 692 36 923 36 154 35 385 34 615 33 846 33 077 32 308 31 538 30 769 30 000 29 231 28 462 27 692 26 923 26 154 25 38515 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 39419 244 22 077 25 083 28 099 30 923 34 149 37 363 40 586 43 818 47 228 51 740 56 260 60 789 64 701 68 953 73 214 77 457

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 034 638 37 471 40 477 43 493 46 317 49 543 52 757 55 980 59 212 62 622 67 134 71 654 76 183 80 095 84 347 88 608 92 851

73 952 75 625 77 669 79 915 82 092 84 690 87 149 89 603 92 066 95 087 99 338 103 088 106 848 109 589 112 763 116 255 119 7290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

63,0% 45,5% 47,1% 45,9% 41,8% 46,4% 44,9% 43,8% 42,7% 43,7% 55,7% 53,6% 51,8% 43,4% 45,9% 44,7% 43,2%139,3% 94,3% 92,6% 86,2% 75,5% 80,8% 75,4% 71,1% 67,3% 67,2% 83,4% 78,2% 73,5% 60,1% 62,1% 59,1% 56,1%102,5% 77,4% 83,2% 84,6% 80,2% 92,8% 93,6% 95,0% 96,4% 103,1% 138,1% 140,2% 142,3% 124,6% 137,2% 139,4% 140,8%48,7% 49,8% 45,6% 45,6% 48,5% 47,7% 48,0% 48,0% 48,0% 51,8% 51,1% 51,1% 51,1% 50,3% 44,7% 44,7% 44,8%44,4% 41,6% 45,7% 45,8% 42,9% 44,6% 44,4% 44,5% 44,6% 41,8% 43,9% 44,0% 44,1% 44,2% 49,7% 49,8% 49,6%

40,8% 50,2% 56,6% 56,6% 52,3% 47,7% 47,4% 47,4% 47,4% 39,3% 31,7% 31,7% 31,7% 37,4% 43,5% 43,5% 43,5%2 393 2 264 2 122 2 122 2 173 2 194 2 205 2 205 2 205 2 429 2 558 2 558 2 558 2 429 2 229 2 229 2 23172,1% 66,7% 67,8% 67,8% 67,0% 69,7% 69,6% 69,6% 69,6% 70,3% 75,1% 75,1% 75,1% 72,5% 74,0% 74,0% 73,9%

91% 84% 100% 100% 88% 93% 92% 93% 93% 81% 86% 86% 86% 88% 111% 111% 111%91% 84% 100% 100% 88% 93% 92% 93% 93% 81% 86% 86% 86% 88% 111% 111% 111%

1,42 1,09 1,03 1,00 0,98 1,04 1,01 0,98 0,96 1,05 1,27 1,22 1,17 0,98 0,92 0,90 0,873,14 2,26 2,03 1,88 1,76 1,81 1,70 1,60 1,51 1,61 1,90 1,78 1,67 1,36 1,25 1,19 1,132,31 1,86 1,82 1,85 1,87 2,08 2,11 2,13 2,16 2,47 3,15 3,19 3,23 2,82 2,76 2,80 2,84

- - - - - - - - - - - - - - - - -8,4 9,2 7,5 6,5 6,6 7,2 7,8 7,9 7,9 7,8 8,8 10,2 10,2 10,7 9,7 8,5 8,5

18,34 25,98 33,33 36,04 34,57 33,21 35,12 37,37 39,63 32,82 27,40 29,33 31,27 40,04 50,80 53,48 56,1417,50 25,22 32,64 35,35 33,84 32,45 34,35 36,61 38,86 31,99 26,50 28,44 30,37 39,19 50,00 52,68 55,3417,50 25,22 32,64 35,35 33,84 32,45 34,35 36,61 38,86 31,99 26,50 28,44 30,37 39,19 50,00 52,68 55,3428 110 30 743 33 549 36 364 38 948 41 911 44 862 47 821 50 790 53 937 58 184 62 441 66 707 70 356 74 344 78 342 82 322

0,47 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,61 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,71 0,73 0,75 0,76 0,780,88 0,98 1,09 1,19 1,29 1,41 1,53 1,66 1,80 1,93 2,08 2,28 2,48 2,72 2,97 3,21 3,4551% 49% 47% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% 28% 27% 25% 24% 22% 21%3,97 3,21 3,35 3,36 3,19 3,51 3,53 3,56 3,59 3,74 4,72 4,80 4,84 4,35 4,68 4,69 4,709,47 7,44 7,98 8,15 7,84 8,99 9,14 9,35 9,58 10,27 13,57 13,91 14,28 12,78 14,16 14,57 14,91

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

4 370 3 402 3 576 3 585 3 353 3 732 3 720 3 729 3 738 3 916 5 017 5 026 5 035 4 418 4 758 4 767 4 749449 440 431 422 413 404 395 386 377 368 359 350 341 332 323 314 30513 39 19 0 2 -14 -1 0 0 -25 -51 0 0 40 31 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 832 3 881 4 026 4 006 3 767 4 122 4 114 4 115 4 115 4 259 5 325 5 376 5 376 4 790 5 112 5 081 5 0543 635 2 895 2 979 2 941 2 743 2 977 2 947 2 924 2 900 2 977 3 693 3 698 3 668 3 242 3 431 3 383 3 338

-14 255 -11 360 -8 380 -5 439 -2 696 281 3 228 6 152 9 052 12 030 15 722 19 420 23 088 26 330 29 761 33 144 36 482

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

4 370 3 402 3 576 3 585 3 353 3 732 3 720 3 729 3 738 3 916 5 017 5 026 5 035 4 418 4 758 4 767 4 749

13 39 19 0 2 -14 -1 0 0 -25 -51 0 0 40 31 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -7690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















24 615 23 846 23 077 22 308 21 538 20 769 20 000 19 231 18 462 17 692 16 923 16 154 15 385 14 615 13 846 13 077 12 30815 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 39482 177 86 907 91 645 96 392 101 259 107 499 113 749 120 007 125 376 131 161 136 955 142 755 148 565 154 876 161 195 167 524 173 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 097 571 102 301 107 039 111 786 116 653 122 893 129 143 135 401 140 770 146 555 152 349 158 149 163 959 170 270 176 589 182 918 189 274

123 779 127 739 131 708 135 686 140 223 146 330 151 811 157 300 161 370 166 005 171 030 176 061 181 102 186 726 192 277 197 836 203 9440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

46,5% 45,1% 43,8% 42,6% 42,3% 52,3% 50,3% 48,6% 40,4% 42,4% 41,3% 40,1% 39,0% 41,2% 40,0% 38,9% 38,0%59,5% 56,8% 54,3% 52,1% 51,1% 62,5% 59,5% 56,8% 46,7% 48,3% 46,5% 44,8% 43,3% 45,3% 43,7% 42,2% 41,0%

158,8% 161,4% 164,1% 166,8% 173,6% 226,0% 229,9% 233,8% 203,8% 223,1% 227,2% 231,3% 235,6% 260,4% 265,3% 270,5% 276,7%43,6% 43,6% 43,6% 43,6% 48,0% 48,1% 48,1% 48,1% 47,0% 41,3% 41,3% 41,4% 41,4% 40,4% 40,4% 40,4% 45,4%51,2% 51,3% 51,4% 51,5% 47,7% 48,6% 48,7% 48,7% 49,3% 54,9% 55,0% 55,1% 55,2% 56,4% 56,5% 56,5% 51,9%

42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 34,5% 27,4% 27,4% 27,4% 33,0% 38,8% 38,8% 38,8% 38,8% 37,4% 37,4% 37,4% 30,7%2 263 2 263 2 263 2 263 2 466 2 597 2 597 2 597 2 466 2 263 2 263 2 265 2 265 2 265 2 265 2 265 2 49175,5% 75,5% 75,5% 75,5% 75,8% 79,8% 79,8% 79,8% 77,3% 78,5% 78,5% 78,5% 78,5% 79,8% 79,8% 79,8% 79,7%

117% 118% 118% 118% 99% 101% 101% 101% 105% 133% 133% 133% 133% 140% 140% 140% 114%117% 118% 118% 118% 99% 101% 101% 101% 105% 133% 133% 133% 133% 140% 140% 140% 114%

0,91 0,88 0,85 0,83 0,89 1,08 1,03 1,00 0,82 0,77 0,75 0,73 0,71 0,73 0,71 0,69 0,731,16 1,11 1,06 1,01 1,07 1,29 1,22 1,17 0,95 0,88 0,85 0,81 0,78 0,80 0,77 0,75 0,793,10 3,15 3,19 3,24 3,64 4,65 4,72 4,80 4,13 4,06 4,13 4,20 4,27 4,62 4,70 4,78 5,33

- - - - - - - - - - - - - - - - -8,4 8,7 8,7 8,7 8,5 9,3 10,9 10,9 11,6 10,5 9,2 9,2 9,2 9,1 9,4 9,4 9,0

55,52 58,33 61,14 63,95 52,59 42,52 44,77 47,02 60,79 76,87 80,01 83,16 86,32 85,74 89,03 92,33 74,7754,71 57,52 60,33 63,15 51,72 41,60 43,84 46,09 59,91 76,03 79,18 82,33 85,48 84,90 88,19 91,48 73,8754,71 57,52 60,33 63,15 51,72 41,60 43,84 46,09 59,91 76,03 79,18 82,33 85,48 84,90 88,19 91,48 73,8786 779 91 244 95 719 100 203 104 806 110 783 116 769 122 765 127 870 133 391 138 922 144 459 150 005 156 053 162 109 168 174 174 267

0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,933,72 4,02 4,34 4,68 4,95 5,24 5,70 6,18 6,83 7,53 8,16 8,83 9,56 10,35 11,26 12,26 12,9020% 19% 18% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6%5,19 5,23 5,27 5,32 5,43 6,79 6,92 6,98 6,19 6,65 6,67 6,73 6,79 7,37 7,44 7,52 7,57

16,94 17,47 18,03 18,63 19,70 25,83 26,79 27,82 24,93 27,86 29,07 30,38 31,83 36,16 38,06 40,18 42,66

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

5 226 5 235 5 244 5 253 5 372 6 746 6 755 6 764 5 874 6 291 6 300 6 307 6 316 6 816 6 825 6 834 6 862296 287 278 269 260 251 242 233 224 215 206 197 188 179 171 162 153

7 0 0 0 -44 -64 0 0 53 38 0 0 0 -8 0 0 -41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 530 5 522 5 522 5 522 5 588 6 934 6 998 6 998 6 152 6 544 6 506 6 504 6 504 6 988 6 996 6 996 6 9743 622 3 588 3 559 3 530 3 544 4 361 4 366 4 330 3 776 3 984 3 929 3 896 3 864 4 118 4 090 4 056 4 011

40 104 43 693 47 252 50 782 54 326 58 687 63 053 67 383 71 159 75 144 79 073 82 969 86 833 90 951 95 041 99 097 103 108

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

5 226 5 235 5 244 5 253 5 372 6 746 6 755 6 764 5 874 6 291 6 300 6 307 6 316 6 816 6 825 6 834 6 862

7 0 0 0 -44 -64 0 0 53 38 0 0 0 -8 0 0 -41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -7690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















11 538 10 769 10 000 9 231 8 462 7 692 6 923 6 154 5 385 4 615 3 846 3 077 2 308 1 538 769 015 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394 15 394

181 884 189 897 197 919 204 311 211 662 219 023 226 390 233 766 241 152 249 038 256 933 264 328 273 552 282 786 292 028 299 4590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

197 278 205 291 213 313 219 705 227 056 234 417 241 784 249 160 256 546 264 432 272 327 279 722 288 946 298 180 307 422 314 853

211 942 219 186 226 439 231 298 237 536 244 127 250 725 257 332 263 948 271 148 278 274 285 375 294 679 303 143 311 616 317 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018

46,2% 44,6% 43,2% 33,5% 37,6% 36,7% 35,7% 34,8% 34,0% 35,4% 34,5% 31,5% 38,2% 37,1% 36,1% 28,4%49,7% 47,8% 46,0% 35,4% 39,5% 38,3% 37,1% 36,1% 35,0% 36,3% 35,3% 32,1% 38,9% 37,7% 36,6% 28,7%

354,9% 362,1% 369,5% 300,3% 352,3% 360,0% 368,0% 376,3% 385,1% 420,4% 430,6% 412,8% 527,3% 540,8% 555,1% 457,9%46,0% 46,0% 46,0% 45,4% 38,9% 38,9% 39,0% 39,0% 39,0% 38,3% 38,3% 44,0% 44,9% 44,9% 44,9% 44,0%51,9% 52,0% 52,0% 52,2% 58,8% 58,8% 58,9% 59,0% 59,0% 59,9% 60,0% 54,3% 53,9% 53,9% 54,0% 54,6%

24,1% 24,1% 24,1% 30,7% 35,0% 35,0% 35,1% 35,1% 35,1% 33,9% 33,9% 28,5% 22,2% 22,2% 22,2% 28,5%2 623 2 623 2 623 2 491 2 285 2 285 2 288 2 288 2 288 2 288 2 288 2 494 2 626 2 626 2 626 2 49483,0% 83,0% 83,0% 79,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 81,7% 82,6% 82,6% 81,7% 84,7% 84,7% 84,7% 81,7%

113% 113% 113% 115% 151% 151% 151% 151% 152% 156% 157% 123% 120% 120% 120% 124%113% 113% 113% 115% 151% 151% 151% 151% 152% 156% 157% 123% 120% 120% 120% 124%

0,89 0,86 0,83 0,64 0,64 0,62 0,61 0,59 0,58 0,59 0,58 0,58 0,71 0,69 0,67 0,520,96 0,92 0,88 0,68 0,67 0,65 0,63 0,61 0,59 0,61 0,59 0,59 0,72 0,70 0,68 0,526,83 6,97 7,10 5,75 5,99 6,12 6,25 6,38 6,52 7,02 7,18 7,60 9,79 10,03 10,29 8,39

- - - - - - - - - - - - - - - -9,8 11,4 11,4 12,5 10,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,9 9,5 10,0 11,7 11,7 12,8

59,22 61,70 64,19 87,20 105,44 108,96 112,48 116,01 119,54 118,47 122,10 102,52 79,99 82,60 85,23 115,7458,28 60,76 63,24 86,31 104,58 108,10 111,62 115,15 118,67 117,60 121,23 101,60 79,03 81,64 84,27 114,8358,28 60,76 63,24 86,31 104,58 108,10 111,62 115,15 118,67 117,60 121,23 101,60 79,03 81,64 84,27 114,83

182 007 189 757 197 515 203 644 210 732 217 829 224 933 232 046 239 168 246 790 254 422 261 554 270 515 279 485 288 464 295 631

0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,9913,45 14,77 16,25 18,95 21,67 24,14 27,04 30,49 34,66 39,37 45,79 49,48 50,40 60,08 73,30 122,215% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0%9,40 9,57 9,67 8,00 9,12 9,18 9,27 9,37 9,47 10,15 10,27 9,70 12,02 12,27 12,41 10,32

56,74 60,52 64,85 55,79 69,26 75,56 83,09 92,33 103,87 126,53 147,62 165,80 257,96 343,95 515,93 829,02

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

8 510 8 519 8 528 6 898 7 857 7 866 7 873 7 882 7 891 8 392 8 401 7 901 9 730 9 739 9 748 7 937144 135 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9-76 0 0 76 34 0 0 0 0 -8 0 -48 -85 0 0 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 577 8 653 8 653 7 091 7 999 7 965 7 963 7 963 7 963 8 446 8 455 7 898 9 681 9 766 9 766 8 0314 893 4 896 4 857 3 948 4 417 4 363 4 326 4 291 4 256 4 478 4 446 4 120 5 009 5 012 4 972 4 055 175 449

108 001 112 897 117 754 121 702 126 120 130 482 134 809 139 100 143 356 147 835 152 281 156 401 161 410 166 423 171 394 175 449

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

8 510 8 519 8 528 6 898 7 857 7 866 7 873 7 882 7 891 8 392 8 401 7 901 9 730 9 739 9 748 7 937

-76 0 0 76 34 0 0 0 0 -8 0 -48 -85 0 0 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -7690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Чистый денежный поток тыс. руб. 60 000 -752 -65 743 -633 -831 -831 -309 -1 072 -1 079 -827 -801 -195 -518 -453 -452 -450 -450 80Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб. 60 000 -746 -64 682 -618 -804 -797 -294 -1 012 -1 011 -768 -738 -178 -470 -408 -403 -398 -395 70Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб. 60 000 59 254 -5 428 -6 046 -6 849 -7 647 -7 941 -8 953 -9 964 -10 733 -11 471 -11 649 -12 119 -12 527 -12 930 -13 328 -13 724 -13 654

Простой срок окупаемости 2,54 года

Чистая приведенная стоимость (NPV) 167 797 тыс. руб.Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,60 годаВнутренняя норма рентабельности (IRR) нет (реальная - без учета инфляции)

Норма доходности полных инвестиционных затрат 264,2%

Модифицированная IRR (MIRR) 36,1%Ставка реинвестирования доходов 19%Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 19%

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Валюта расчетов: 1 тыс. руб.Годовая ставка дисконтирования: 19% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Учитываемые денежные потоки проекта: Учитывать?Денежные потоки от операционной деятельности да тыс. руб. 0 -856 -943 -831 -831 -831 -302 -302 -309 -41 -32 587 236 308 317 310 319 856 за исключением процентов по кредитам да тыс. руб. 0 700 700 700 700 700 700 700 691 682 673 664 655 646 637 628 619 610Денежные потоки от инвестиционной деятельности да тыс. руб. 0 104 -64 800 197 0 0 -7 0 -1 -17 0 -12 16 8 0 10 0 -7Поступления акционерного капитала да тыс. руб. 0 0 6 495 633 830 831 309 1 071 1 079 827 801 195 518 453 452 450 450 0Поступления целевого финансирования да тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Поступления кредитов нет тыс. руб.Возврат кредитов нет тыс. руб.Лизинговые платежи да тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Выплата дивидендов да тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ранее осуществленные инвестиции нет тыс. руб.Остаточная стоимость проекта нет тыс. руб.Чистый денежный поток тыс. руб. 0 -52 -58 548 700 699 700 700 1 469 1 461 1 452 1 442 1 433 1 425 1 415 1 406 1 398 1 388 1 460Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб. 0 -52 -57 603 683 677 673 667 1 387 1 369 1 349 1 330 1 311 1 292 1 273 1 255 1 237 1 219 1 271Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб. 0 -52 -57 654 -56 971 -56 294 -55 622 -54 955 -53 568 -52 199 -50 850 -49 521 -48 210 -46 918 -45 645 -44 390 -43 153 -41 934 -40 663Простой срок окупаемости 2,70 годаЧистая приведенная стоимость (NPV) 190 135 тыс. руб.Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,91 годаМаксимальная ставка кредитования 65,8% (реальная - без учета инфляции)Норма доходности полных инвестиционных затрат 299,4%Модифицированная IRR (MIRR) 40,1%Ставка реинвестирования доходов 19%Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 19%

ОЦЕНКА БИЗНЕСА "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013Валюта расчетов: 1 тыс. руб.Расчеты ведутся для WACC 19% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период 8%Компоненты оценки бизнеса (дисконтированные, с поправкой на инфляцию)Чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV) тыс. руб. 60 000 -746 -64 682 -618 -804 -797 -294 -1 012 -1 011 -768 -738 -178 -470 -408 -403 -398 -395 70Дисконтированные дивиденды (ДД) тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Стоимость чистых активов, за вычетом ден. средств тыс. руб. -60 000 -58 923 5 309 4 314 3 527 2 752 1 995 1 972 1 949 1 941 1 918 1 906 1 869 1 839 1 817 1 971 2 131 2 293Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT) тыс. руб. 0 -155 -239 -886 -879 -872 -362 -359 -370 -126 -125 433 103 159 158 327 324 781Варианты оценки стоимости бизнеса

Значение ВесОценка по NPV с учетом стоимости чистых активов 177 391 50%Оценка по NPV с учетом продленной стоимости: рассчитанной на основе ДД 167 797 0% рассчитанной на основе NOPLAT 627 754 50%Оценка на основе ДД с учетом продленной стоимости 0 0%Средняя оценка стоимости 402 573 тыс. руб.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней

федеральный территорииНалог на добавленную стоимость 100% 0%Налог на прибыль 21% 79%Начисления на заработную плату 100% 0%Акцизы и экспортные пошлины 100% 0%Импортная пошлина 100% 0%Подоходный налог 100% 0%Земельный налог 100% 0%Налог на имущество 50% 50%ЕНВД 100% 0%Наименование налога 100% 0%Ставка налога на доходы физических лиц 13% 14 14 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36Налоговые поступления в федеральный бюджет тыс. руб. 0 64 64 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 184 184 184Налоговые поступления в территориальный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Бюджетное финансированиеФедеральный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 возврат кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проценты по выданным кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Территориальный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 возврат кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 проценты по выданным кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Чистый денежный поток тыс. руб.Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб.Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб.


Чистая приведенная стоимость (NPV) 167 797 тыс. руб.Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,60 годаВнутренняя норма рентабельности (IRR) нет (реальная - б




ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА

Валюта расчетов: 1 тыс. руб.Годовая ставка дисконтирования: 19%

Учитываемые денежные потоки проекта: Учитывать?Денежные потоки от операционной деятельности да тыс. руб. за исключением процентов по кредитам да тыс. руб.Денежные потоки от инвестиционной деятельности да тыс. руб.Поступления акционерного капитала да тыс. руб.Поступления целевого финансирования да тыс. руб.Поступления кредитов нет тыс. руб.Возврат кредитов нет тыс. руб.Лизинговые платежи да тыс. руб.Выплата дивидендов да тыс. руб.Ранее осуществленные инвестиции нет тыс. руб.Остаточная стоимость проекта нет тыс. руб.Чистый денежный поток тыс. руб.Дисконтированный чистый денежный поток тыс. руб.Дисконтированный поток нарастающим итогом тыс. руб.Простой срок окупаемости 2,70 годаЧистая приведенная стоимость (NPV) 190 135 тыс. руб.Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,91 годаМаксимальная ставка кредитования 65,8% (реальная - бНорма доходности полных инвестиционных затрат 299,4%Модифицированная IRR (MIRR) 40,1%Ставка реинвестирования доходов 19%Ставка дисконтирования инвестиционных затрат 19%

ОЦЕНКА БИЗНЕСАВалюта расчетов: 1 тыс. руб.Расчеты ведутся для WACC 19%Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период 8%Компоненты оценки бизнеса (дисконтированные, с поправкой на инфляцию)Чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV) тыс. руб.Дисконтированные дивиденды (ДД) тыс. руб.Стоимость чистых активов, за вычетом ден. средств тыс. руб.Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT) тыс. руб.Варианты оценки стоимости бизнеса


БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬДоли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней

федеральный территорииНалог на добавленную стоимость 100% 0%Налог на прибыль 21% 79%Начисления на заработную плату 100% 0%Акцизы и экспортные пошлины 100% 0%Импортная пошлина 100% 0%Подоходный налог 100% 0%Земельный налог 100% 0%Налог на имущество 50% 50%ЕНВД 100% 0%Наименование налога 100% 0%Ставка налога на доходы физических лиц 13%Налоговые поступления в федеральный бюджет тыс. руб.Налоговые поступления в территориальный бюджет тыс. руб.Бюджетное финансированиеФедеральный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. возврат кредитов тыс. руб. проценты по выданным кредитам тыс. руб.Территориальный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. возврат кредитов тыс. руб. проценты по выданным кредитам тыс. руб.

96 105 273 1 089 1 132 1 141 1 090 1 213 1 209 1 719 1 708 1 717 1 726 2 256 2 224 2 962 3 02183 90 232 918 947 947 897 990 978 1 380 1 360 1 356 1 352 1 753 1 714 2 264 2 291

-13 572 -13 482 -13 250 -12 332 -11 385 -10 439 -9 542 -8 552 -7 573 -6 193 -4 833 -3 477 -2 125 -372 1 342 3 606 5 897

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

865 874 1 040 1 893 1 902 1 911 1 845 1 969 1 978 2 468 2 477 2 486 2 495 3 032 2 995 3 781 3 790601 592 583 574 565 556 547 538 529 521 512 503 494 485 476 467 458

0 0 3 -35 0 0 15 14 0 21 0 0 0 -7 -2 -50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 466 1 466 1 626 2 432 2 467 2 467 2 407 2 521 2 508 3 009 2 988 2 988 2 988 3 510 3 468 4 198 4 2481 266 1 256 1 382 2 050 2 063 2 046 1 980 2 057 2 030 2 416 2 380 2 360 2 341 2 728 2 673 3 209 3 221

-39 397 -38 141 -36 759 -34 709 -32 646 -30 600 -28 620 -26 563 -24 533 -22 117 -19 738 -17 377 -15 036 -12 308 -9 635 -6 425 -3 204

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

83 90 232 918 947 947 897 990 978 1 380 1 360 1 356 1 352 1 753 1 714 2 264 2 2910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 448 2 599 2 746 2 922 3 065 3 207 3 333 3 458 3 592 3 707 3 837 3 964 4 088 4 216 4 338 4 494 4 609775 769 896 1 600 1 587 1 574 1 500 1 582 1 569 1 942 1 927 1 911 1 895 2 290 2 237 2 813 2 790

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

36 36 37 37 37 37 37 37 37 41 41 41 41 41 41 41 41184 184 190 190 190 190 190 190 190 207 207 207 207 207 207 207 207

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















3 614 2 672 2 826 2 815 2 585 2 949 2 949 2 960 2 969 3 121 4 197 4 257 4 266 3 689 4 020 3 998 3 9802 718 1 993 2 091 2 067 1 882 2 130 2 113 2 103 2 093 2 182 2 910 2 928 2 910 2 497 2 698 2 662 2 6288 616 10 609 12 700 14 767 16 649 18 779 20 892 22 995 25 088 27 270 30 180 33 108 36 019 38 515 41 214 43 875 46 504

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

4 370 3 402 3 576 3 585 3 353 3 732 3 720 3 729 3 738 3 916 5 017 5 026 5 035 4 418 4 758 4 767 4 749449 440 431 422 413 404 395 386 377 368 359 350 341 332 323 314 30513 39 19 0 2 -14 -1 0 0 -25 -51 0 0 40 31 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 832 3 881 4 026 4 006 3 767 4 122 4 114 4 115 4 115 4 259 5 325 5 376 5 376 4 790 5 112 5 081 5 0543 635 2 895 2 979 2 941 2 743 2 977 2 947 2 924 2 900 2 977 3 693 3 698 3 668 3 242 3 431 3 383 3 338

431 3 326 6 305 9 247 11 990 14 967 17 914 20 838 23 738 26 715 30 408 34 106 37 774 41 016 44 447 47 830 51 168

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

2 718 1 993 2 091 2 067 1 882 2 130 2 113 2 103 2 093 2 182 2 910 2 928 2 910 2 497 2 698 2 662 2 6280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 713 4 795 4 890 4 997 5 131 5 289 5 436 5 579 5 720 5 875 6 046 6 178 6 307 6 407 6 512 6 634 6 7543 197 2 442 2 544 2 523 2 357 2 622 2 586 2 565 2 544 2 641 3 377 3 350 3 323 2 872 3 071 3 046 3 004

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

44 44 44 44 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47223 223 223 223 231 231 231 231 231 238 238 238 238 238 238 238 238

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















4 464 4 466 4 475 4 484 4 559 5 914 5 986 5 995 5 158 5 559 5 530 5 537 5 546 6 039 6 056 6 065 6 0522 924 2 902 2 884 2 866 2 891 3 719 3 735 3 710 3 166 3 385 3 340 3 317 3 295 3 559 3 540 3 517 3 481

49 428 52 330 55 214 58 080 60 971 64 691 68 425 72 135 75 301 78 686 82 026 85 343 88 638 92 197 95 738 99 255 102 735

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

5 226 5 235 5 244 5 253 5 372 6 746 6 755 6 764 5 874 6 291 6 300 6 307 6 316 6 816 6 825 6 834 6 862296 287 278 269 260 251 242 233 224 215 206 197 188 179 171 162 153

7 0 0 0 -44 -64 0 0 53 38 0 0 0 -8 0 0 -410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 530 5 522 5 522 5 522 5 588 6 934 6 998 6 998 6 152 6 544 6 506 6 504 6 504 6 988 6 996 6 996 6 9743 622 3 588 3 559 3 530 3 544 4 361 4 366 4 330 3 776 3 984 3 929 3 896 3 864 4 118 4 090 4 056 4 011

54 790 58 378 61 938 65 468 69 012 73 373 77 739 82 069 85 845 89 829 93 758 97 654 101 519 105 637 109 727 113 783 117 794

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

2 924 2 902 2 884 2 866 2 891 3 719 3 735 3 710 3 166 3 385 3 340 3 317 3 295 3 559 3 540 3 517 3 4810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 867 6 983 7 096 7 207 7 344 7 490 7 593 7 695 7 762 7 836 7 932 8 025 8 117 8 211 8 299 8 384 8 4913 286 3 260 3 233 3 207 3 251 4 083 4 050 4 017 3 433 3 653 3 624 3 593 3 564 3 825 3 794 3 763 3 744

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 253

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
















7 664 7 749 7 758 6 205 7 122 7 097 7 104 7 113 7 122 7 614 7 632 7 084 8 876 8 970 8 979 7 2524 372 4 385 4 355 3 455 3 933 3 887 3 860 3 833 3 807 4 037 4 014 3 695 4 593 4 604 4 571 3 662 167 797

107 107 111 492 115 847 119 302 123 235 127 122 130 982 134 815 138 622 142 659 146 672 150 368 154 961 159 564 164 135 167 797

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

8 510 8 519 8 528 6 898 7 857 7 866 7 873 7 882 7 891 8 392 8 401 7 901 9 730 9 739 9 748 7 937144 135 126 117 108 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9-76 0 0 76 34 0 0 0 0 -8 0 -48 -85 0 0 85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 577 8 653 8 653 7 091 7 999 7 965 7 963 7 963 7 963 8 446 8 455 7 898 9 681 9 766 9 766 8 0314 893 4 896 4 857 3 948 4 417 4 363 4 326 4 291 4 256 4 478 4 446 4 120 5 009 5 012 4 972 4 055 190 135

122 687 127 583 132 440 136 388 140 805 145 168 149 494 153 786 158 042 162 520 166 967 171 087 176 096 181 108 186 080 190 135

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

4 372 4 385 4 355 3 455 3 933 3 887 3 860 3 833 3 807 4 037 4 014 3 695 4 593 4 604 4 571 3 662 167 7970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 616 8 696 8 773 8 806 8 861 8 934 9 004 9 073 9 141 9 211 9 275 9 362 9 466 9 525 9 581 9 5944 648 4 610 4 573 3 624 4 119 4 086 4 051 4 019 3 986 4 215 4 180 3 881 4 791 4 753 4 714 3 757

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 3 651253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 18 399

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Доходы бюджетов

Суммарные денежные потоки федерального бюджета тыс. руб. 0 64 64 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 184 184 184Суммарные денежные потоки территориального бюджета тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ставка дисконтирования 19%Чистый приведенный доход: федерального бюджета 9 993 тыс. руб. территориального бюджета 0 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА "0" 11/ 2011 12/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 3/ 2012 4/ 2012 5/ 2012 6/ 2012 7/ 2012 8/ 2012 9/ 2012 10/ 2012 11/ 2012 12/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 3/ 2013

Выручка от реализации (без НДС) тыс. руб. 0 0 1 317 1 317 1 317 1 975 1 975 1 975 2 569 2 569 3 425 2 722 2 633 2 633 2 633 2 633 3 292Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) тыс. руб. -156 -243 -131 -131 -131 398 398 382 641 641 1 251 891 954 954 938 938 1 466Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT) тыс. руб. -156 -243 -908 -908 -908 -380 -380 -395 -136 -136 473 114 177 177 369 369 897Чистая прибыль тыс. руб. -156 -943 -1 608 -1 608 -1 608 -1 080 -1 080 -1 086 -818 -809 -191 -542 -469 -460 -259 -250 287Дивиденды тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в постоянные активы тыс. руб. 0 0 -64 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Инвестиции в чистый оборотный капитал тыс. руб. 0 104 0 197 0 0 -7 0 -1 -17 0 -12 16 8 0 10 0 -7

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТСтавка сравнения (дисконтирования) 19%NPV 175 449 тыс. руб.IRR 54,7%Дисконтированный срок окупаемости 3,33 года

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛАСтавка сравнения (дисконтирования) 19%NPV 167 797 тыс. руб.IRR нетДисконтированный срок окупаемости 2,60 года

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКАСтавка сравнения (дисконтирования) 19%NPV 190 135 тыс. руб.Максимальная ставка кредитования 65,8%Дисконтированный срок окупаемости 2,91 года

Собственные средства и целевое финансирование тыс. руб. 0 0 6 495 633 830 831 309 1 071 1 079 827 801 195 518 453 452 450 450 0

Привлечение кредитов тыс. руб. 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Погашение задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769Выплаты процентов по кредитам тыс. руб. 0 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -691 -682 -673 -664 -655 -646 -637 -628 -619 -610

Общий коэффициент покрытия долга -0,07 -83,64 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,06




Суммарные денежные потоки федерального бюджета тыс. руб.Суммарные денежные потоки территориального бюджета тыс. руб.


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Выручка от реализации (без НДС) тыс. руб.Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) тыс. руб.Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT) тыс. руб.Чистая прибыль тыс. руб.Дивиденды тыс. руб.

Инвестиции в постоянные активы тыс. руб.Инвестиции в чистый оборотный капитал тыс. руб.




Собственные средства и целевое финансирование тыс. руб.

Привлечение кредитов тыс. руб.Погашение задолженности тыс. руб.Выплаты процентов по кредитам тыс. руб.

Общий коэффициент покрытия долга

184 184 190 190 190 190 190 190 190 207 207 207 207 207 207 207 2070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/ 2013 5/ 2013 6/ 2013 7/ 2013 8/ 2013 9/ 2013 10/ 2013 11/ 2013 12/ 2013 1/ 2014 2/ 2014 3/ 2014 4/ 2014 5/ 2014 6/ 2014 7/ 2014 8/ 2014

3 292 3 292 3 603 5 138 5 138 5 138 4 763 4 609 4 609 5 267 5 267 5 267 5 267 5 925 5 925 7 707 7 7071 466 1 466 1 623 2 467 2 467 2 467 2 392 2 508 2 508 2 988 2 988 2 988 2 988 3 517 3 471 4 248 4 248

897 897 1 054 1 898 1 898 1 898 1 823 1 938 1 938 2 419 2 419 2 419 2 419 2 947 2 902 3 679 3 679296 305 471 1 323 1 332 1 341 1 276 1 400 1 409 1 899 1 908 1 917 1 926 2 463 2 426 3 212 3 221

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3 -35 0 0 15 14 0 21 0 0 0 -7 -2 -50 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769-601 -592 -583 -574 -565 -556 -547 -538 -529 -521 -512 -503 -494 -485 -476 -467 -458

1,07 1,08 1,20 1,81 1,85 1,86 1,83 1,93 1,93 2,33 2,33 2,35 2,37 2,80 2,79 3,40 3,46















223 223 223 223 231 231 231 231 231 238 238 238 238 238 238 238 2380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/ 2014 10/ 2014 11/ 2014 12/ 2014 1/ 2015 2/ 2015 3/ 2015 4/ 2015 5/ 2015 6/ 2015 7/ 2015 8/ 2015 9/ 2015 10/ 2015 11/ 2015 12/ 2015 1/ 2016

8 563 6 805 6 584 6 584 6 584 7 236 7 242 7 242 7 242 8 166 10 276 10 276 10 276 8 846 8 559 8 559 8 5594 819 3 841 4 006 4 006 3 765 4 136 4 115 4 115 4 115 4 284 5 376 5 376 5 376 4 750 5 081 5 081 5 0544 250 3 272 3 437 3 437 3 237 3 630 3 609 3 609 3 609 3 778 4 870 4 870 4 870 4 244 4 575 4 575 4 5483 801 2 833 3 007 3 015 2 824 3 226 3 214 3 223 3 232 3 410 4 511 4 520 4 529 3 912 4 252 4 261 4 243

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 013 39 19 0 2 -14 -1 0 0 -25 -51 0 0 40 31 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769-449 -440 -431 -422 -413 -404 -395 -386 -377 -368 -359 -350 -341 -332 -323 -314 -305

3,97 3,21 3,35 3,36 3,19 3,51 3,53 3,56 3,59 3,74 4,72 4,80 4,84 4,35 4,68 4,69 4,70















247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 2530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017

9 217 9 217 9 217 9 217 10 207 12 845 12 845 12 845 10 887 10 534 10 534 10 534 10 534 11 192 11 192 11 192 12 2485 522 5 522 5 522 5 522 5 632 6 998 6 998 6 998 6 099 6 506 6 506 6 504 6 504 6 996 6 996 6 996 7 0155 017 5 017 5 017 5 017 5 127 6 492 6 492 6 492 5 593 6 000 6 000 5 998 5 998 6 490 6 490 6 490 6 5094 720 4 729 4 738 4 747 4 866 6 241 6 250 6 258 5 369 5 785 5 794 5 801 5 810 6 311 6 320 6 329 6 357

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 -44 -64 0 0 53 38 0 0 0 -8 0 0 -41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769-296 -287 -278 -269 -260 -251 -242 -233 -224 -215 -206 -197 -188 -179 -171 -162 -153

5,19 5,23 5,27 5,32 5,43 6,79 6,92 6,98 6,19 6,65 6,67 6,73 6,79 7,37 7,44 7,52 7,57















253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 18 3990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 ИТОГО

15 414 15 414 15 414 12 248 12 509 12 509 12 509 12 509 12 509 13 167 13 167 13 609 17 126 17 126 17 126 13 609 670 9168 653 8 653 8 653 7 015 7 965 7 965 7 963 7 963 7 963 8 455 8 455 7 946 9 766 9 766 9 766 7 946 376 8878 147 8 147 8 147 6 509 7 459 7 459 7 457 7 457 7 457 7 949 7 949 7 440 9 260 9 260 9 260 7 440 330 6098 004 8 013 8 022 6 392 7 351 7 360 7 367 7 376 7 385 7 886 7 895 7 395 9 224 9 233 9 242 7 431 299 459

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64 800-76 0 0 76 34 0 0 0 0 -8 0 -48 -85 0 0 85 222

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000-769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -769 -60 000-144 -135 -126 -117 -108 -99 -90 -81 -72 -63 -54 -45 -36 -27 -18 -9 -31 850

9,40 9,57 9,67 8,00 9,12 9,18 9,27 9,37 9,47 10,15 10,27 9,70 12,02 12,27 12,41 10,32


Два Кафе






102

8. Оценка рисков

8.1. Качественный анализ рисков

Для проведения качественного анализа рисков использована методика постадийной оценки риска, предложенная Липсицом И.В. и Коссовым В.В. Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем рассчитывается суммарный риск по всему проекту. В рассматриваемом проекте риски поделены на риски инвестиционной фазы и риски эксплуатационной фазы. Раз-работчиком проекта также выделены общие риски, присущие обеим фазам проекта.

Кроме того, указанная методика дополнена делением рисков по основаниям (природе) их возникновения, в соответствии с которыми выделены маркетинговые, управленче-ские, финансовые, производственные, административные, юридические, региональные, экологические риски и риски форс-мажорных обстоятельств.

Ввиду индивидуального характера инвестиционного проекта для оценки рисков был использован метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступили: ведущий спе-циалист по маркетингу PRA «Новатор», ведущий кредитный эксперт отдела крупных кредитных рисков коммерческого банка и сам инициатор проекта.

На основе оценок экспертов была определена вероятность реализации рисков, связан-ных с проектом. Каждому фактору риска были присвоены баллы (по шкале 100 баллов), характеризующие вероятность реализации рисков и степень их влияния на финансовые результаты проекта.

таблица№25–Вероятностьреализациирисков

№ Риски Оценка, баллы

Инвестиционная фаза 8 Финансовые риски 3,5

1 Валютный риск 1,5

2 Невыполнение участниками проекта своих обязательств по финансированию проекта

2

Производственные риски 3,08 3 Недостатки проектных работ 1

4 Увеличение сроков поставки комплектующих, оборудования 0,42

5 Увеличение сроков ремонта 0,67

6 Дефекты отделочных работ 1 Административные риски 0,58

7 Задержка в сроках получения разрешительной документации и прочих докумен-тов

0,58

Юридические риски 0,83

8 Ошибки в оформлении документов 0,33

9 Мошенничество участников проекта 0,5 Эксплуатационная фаза 26,92 Управленческие риски 2,67 10 Низкая квалификация руководителя проекта 0,33 11 Трудности с набором квалифицированной рабочей силы 0,5

Два Кафе






103

12 Неотлаженная работа коллектива 0,33

13 Потеря контроля над предприятием 1,5 Маркетинговые риски 8,33 14 Неустойчивость спроса 3

15 Непопадание в ценовой диапазон целевого клиента 2

16 Слабая узнаваемость нового бренда 0,5

17 Появление аналогичных конкурирующих услуг 2,5 18 Неэффективная реклама 0,33 Финансовые риски 13,25

19 Рост налогов 1,5

20 Неплатежеспособность потребителей 2

21 Возникновение кассовых разрывов 2,5

22 Снижение уровня цен на оказываемые услуги 2,25

23 Рост цен на закупаемые товары 5

Производственные риски 2,67

24 Нестабильность качества закупаемых товаров 0,33

25 Новизна технологии 0,33 26 Недостаточная надежность оборудования 0,25 27 Зависимость от поставщиков 1,5 28 Энергетические проблемы 0,25

Общие риски, присущие инвестиционной и эксплуатационной фазам 4,33

Финансовые риски 1 29 Невозврат кредиторам заемных средств в установленные сроки 0,25

30 Действия кредиторов по досрочному прекращению кредитных договоров и дого-воров займа

0,75

Региональные риски 3,08 31 Противодействие местных властей 0,08 32 Ухудшение социально-экономической ситуации в стране 3 Экологические риски 0,08 33 Вредность производства 0,08 Риски форс-мажорных обстоятельств 0,17

34 Влияние непреодолимой силы, например, стихийных бедствий, пожаров, войн, забастовок и т.п.

0,17

Интегральный риск проекта 39,25

Выводы:

по результатам расчётов интегральный риск проекта составил 39,25 балла и может быть охарактеризован как «ниже среднего»;

наиболее высокий уровень риска связан с эксплуатационной фазой проекта, в течение которой особую опасность представляют финансовые и маркетинговые риски;

из результатов расчета следует, что финансовые риски составляют примерно 34% от интегрального риска проекта, при этом доминирующими факторами являются рост цен на закупаемые товары, снижение уровня цен на оказываемые услуги и возникновение кассовых разрывов. Доля маркетинговых рисков в интегральном риске проекта состав-ляет 21%, а доминирующим фактором является неустойчивость спроса;

проект имеет минимальные риски форс-мажорных обстоятельств, экологические, адми-нистративные и юридические риски.

Два Кафе






104

8.2. Количественный анализ рисков

В качестве метода количественного анализа использован анализ чувствительности про-екта к изменению показателей, имеющих наибольшую степень риска, с точки зрения влияния на эффективность инвестиций:

уровню цен на реализуемую продукцию (таблица 26, график 1);

объему продаж (таблица 27, график 2);

стоимости закупаемых напитков и продуктов (таблица 28, график 3).

Таблица№26.АнализчувствительностипоказателейNPVиPBPкизменениюуровняценнареали‐зуемуюпродукцию

Показатель Отклонение изучаемого параметра от плановых значений (100% - плановое

значение)

Уровень цен на реализуемую продукцию 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

Результаты анализа:

Эффективность полных затрат - NPV -40 759 2 276 45 311 88 346 131 381 174 416 217 451Эффективность полных затрат - PBP нет 6,86 5,30 4,40 3,80 3,38 3,05Эффективность для собственного капитала – NPV -48 411 -5 376 37 659 80 694 123 729 166 764 209 799Эффективность для собственного капитала – PBP нет нет 5,19 3,94 3,12 2,69 2,33Эффективность для кредитора - NPV -23 818 19 217 62 252 105 286 148 321 191 356 234 391Эффективность для кредитора - PBP нет 5,96 4,57 3,78 3,26 2,90 2,68Суммарная чистая прибыль -34 801 31 940 98 680 165 421 232 161 298 901 365 642

График 1. Анализ чувствительности показателя NPV для полных инвестиционных затрат к из-менению уровня цен на реализуемую продукцию

Два Кафе






105

Таблица№27.АнализчувствительностипоказателейNPVиPBPкизменениюобъемапродаж

Показатель Отклонение изучаемого параметра от плановых значений (100% - плановое значение)

Объем продаж 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


Эффективность полных затрат - NPV 18 742 49 877 81 011 112 146 143 281 174 416 205 551Эффективность полных затрат - PBP 6,18 5,23 4,58 4,07 3,70 3,38 3,12Эффективность для собственного капитала – NPV 11 089 42 224 73 359 104 494 135 629 166 764 197 899Эффективность для собственного капитала – PBP 6,39 5,09 4,19 3,52 2,99 2,69 2,41Эффективность для кредитора - NPV 35 682 66 817 97 952 129 087 160 221 191 356 222 491Эффективность для кредитора - PBP 5,41 4,56 3,94 3,51 3,16 2,90 2,73Суммарная чистая прибыль 58 781 106 805 154 829 202 853 250 877 298 901 346 926

График 2. Анализ чувствительности показателя NPV для полных инвестиционных затрат к из-менению объема продаж

Таблица28.АнализчувствительностипоказателейNPVиPBPкизменениюстоимостиусловно‐переменныхзатрат(стоимостизакупаемыхнапитковипродуктов)

Показатель Отклонение изучаемого параметра от плановых значений (100% - плановое значение)

Стоимость условно-переменных затрат 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%


Эффективность полных затрат - NPV 233 916 222 016 210 116 198 216 186 316 174 416 162 516

Эффективность полных затрат - PBP 3,01 3,07 3,14 3,21 3,29 3,38 3,47

Эффективность для собственного капитала - NPV 226 264 214 364 202 464 190 564 178 664 166 764 154 864

Эффективность для собственного капитала - PBP 2,28 2,36 2,44 2,53 2,61 2,69 2,77

Эффективность для кредитора - NPV 250 857 238 957 227 056 215 156 203 256 191 356 179 456

Эффективность для кредитора - PBP 2,66 2,70 2,74 2,79 2,85 2,90 2,97

Суммарная чистая прибыль 392 483 373 767 355 050 336 334 317 618 298 901 280 185

Два Кафе






106

График 3. Анализ чувствительности показателя NPV для полных инвестиционных затрат к из-менению условно-переменных затрат

Выводы: в целом анализ чувствительности свидетельствует о достаточной устойчиво-сти проекта к неблагоприятному изменению рассмотренных факторов, учитывая, что доходная база проекта определялась по нижней ценовой границе.

Два Кафе






107

8.3. Мероприятия по снижению влияния рисков проекта

В качестве условий снижения влияния рисков могут быть рекомендованы мероприятия, представленные в таблице 29.

Таблица№29.Мероприятияпоснижениювлияниярисковпроекта№ Риски Мероприятия по снижению влия-

ния рисков Инвестиционная фаза Финансовые риски 1 Валютный риск Все товары для бара закупаются у

местных поставщиков. 2 Невыполнение участниками проекта

своих обязательств по финансирова-нию проекта

Диверсификация источников финан-сирования проекта (привлечение кре-дитов, средств частных инвесторов).

Производственные риски 3 Недостатки проектных работ Отбор поставщиков и подрядчиков на

конкурсной основе. Организация специальных экспертиз на различных стадиях выполнения работ. Установление штрафных санкций по отношению к контрагентам.

4 Увеличение сроков поставки комплек-тующих, оборудования

5 Увеличение сроков ремонта 6 Дефекты отделочных работ

Административные риски 7 Задержка в сроках получения разре-

шительной документации и прочих документов

До начала финансирования проекта получение разрешений и согласова-ний на открытие бара. Экспертиза юридической документа-ции поставщиков и подрядчиков.

Юридические риски 8 Ошибки в оформлении документов Юридическая экспертиза всей исход-

но-разрешительной документации, правоустанавливающих документов и договоров с поставщиками, подряд-чиками и другими участниками про-екта.

9 Мошенничество участников проекта

Эксплуатационная фаза Управленческие риски 10 Низкая квалификация руководителя

проекта Планируется прохождение курсов повышения квалификации для руко-водителей точек общественного пи-тания в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме.

11 Трудности с набором квалифициро- Установление сотрудничества с

Два Кафе






108

ванной рабочей силы местными учебными заведениями соответствующего профиля. Заблаго-временный поиск персонала.

12 Неотлаженная работа коллектива Большой опыт инициатора проекта в формировании проектных команд и руководстве малыми коллективами

Маркетинговые риски 13 Неустойчивость спроса Проект имеет выгодное местополо-

жение с ежедневным пассажиропото-ком в несколько тысяч человек.

14 Непопадание в ценовой диапазон це-левого клиента

Мониторинг платёжеспособного спроса.

15 Слабая узнаваемость бренда Брэнд «Chatoff» известен жителям города по рекламе в интернете.

16 Появление аналогичных конкурирую-щих услуг

Мониторинг конкурентной среды. Повышение качества оказываемых услуг.

17 Неэффективная реклама Диверсификация методов привлече-ния клиентов.

Финансовые риски 18 Рост налогов Налоги занимают незначительную

долю в структуре себестоимости услуг бара.

19 Неплатежеспособность потребителей Изменение системы ценообразования при общем контроле расходов

20 Возникновение кассовых разрывов Поддержание постоянного положи-тельного остатка денежных средств на счёте.

21 Снижение уровня цен на оказываемые услуги

Изменение системы ценообразования при общем контроле расходов

22 Рост цен на закупаемые товары Установление лимитов расходов Производственные риски 23 Нестабильность качества закупаемых

товаров Диверсификация поставщиков

24 Новизна технологии Страхование рисков 25 Недостаточная надежность оборудо-

вания Резервирование денежных средств на РСЭО

26 Зависимость от поставщиков Диверсификация поставщиков 27 Энергетические проблемы Внедрение энергосберегающих тех-

нологий. Общие риски, присущие инвестиционной и эксплуатационной фазам Финансовые риски 28 Невозврат кредиторам заемных

средств в установленные сроки. Контроль за чистым денежным пото-ком в результате операционной дея-тельности с помощью системы бюд-жетного управления.

29 Действия кредиторов по досрочному прекращению кредитных договоров и

Доля кредитных средств занимает лишь 32% в общей сумме инвести-

Два Кафе






109

договоров займа. ций, что говорит о высокой финансо-вой устойчивости проекта на случай взыскания задолженности кредито-рами.

Региональные риски 30 Противодействие местных властей Инициатор проекта планирует при-

нимать активное участие в развитии района, занимаясь за свой счёт благо-устройством прилегающей террито-рии.

31 Ухудшение социально-экономической ситуации в стране

Диверсификация оказываемых услуг

Экологические риски 32 Вредность производства Приобретение сертифицированной

продукции Риски форс-мажорных обстоятельств 33 Влияние непреодолимой силы, напри-

мер, стихийных бедствий, пожаров, войн, забастовок и т.п.

Страхование имущества, приобрета-емого для реализации проекта.

business-plan

Documents

Transcript of business-plan