Budweiser - Cerveza
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PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES (EN MILES DE HECTOLITROS)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
África 63.164 66.177 70.692 73.189 80.197 85.061
Latinoamérica 207.259 203.670 213.755 231.472 249.616 284.624
América 261.475 260.988 261.099 259.962 261.434 263.553
Asia 376.116 396.638 439.735 456.170 508.037 555.761
Australia/Oceanía 21.564 21.379 20.948 21.088 21.295 21.796
Europa 503.400 514.612 528.910 546.512 568.803 591.829
TOTAL 1.432.978 1.463.464 1.535.139 1.588.393 1.689.382 1.802.624
“Producción Mundial por Regiones” - Fuente: The Bart Report
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción mundial por regiones (en miles de hectolitros)
África Latinoamerica América Asia Australia/Oceanía Europa
De acuerdo al gráfico, Asia presenta la tendencia positiva, mucho más explosiva dentro de los parámetros 2002-2007, siendo seguido por Europa en un crecimiento exponencial, y por Latinoamérica, cuya alza se registra más relevante se visualiza entre los años 2005 y 2007.
En el año 2007, China, EEUU y Rusia, ocuparon los 3 primeros
lugares de producción mundial de cerveza. China produjo
alrededor de 393,137 millones de Hectolitros, EEUU 233,746
y Rusia 116 mil. Hl.
Así también la cervecería SABMiller del Reino Unido, ocupa
la primera posición entre los 40 grupos cerveceros más
importantes del mundo, con una producción anual de 239 mil
Hl., equivalentes al 15,6% de la producción. Le sigue InBev
de Bélgica y Anheuser-Busch de EEUU, en segundo y tercer
lugar, respectivamente.
La CCU de Chile, se encuentra en el puesto Nº40, con una
producción anual de 5,7 millones de Hectolitros, con un 0,4%
de participación en el Mercado mundial.
En términos de consumo per-cápita en el mundo, República
Checa sigue en la delantera, con 156,9 litros por persona.
Luego siguen Irlanda (131.1), Alemania (115,8), Australia,
(109,9) y Austria (108,3).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
RepublicaCheca
Irlanda Alemania Australia Austria
Consumo per-cápita en el Mundo (Litros)
El mercado chileno
Un crecimiento de 5,2% registraron las ventas en el
mercado de la cerveza en Chile durante 2008, con un
volumen total de 6 millones de hectolitros. Esa cifra
incluye todas las categorías: cervezas nacionales,
cervezas extranjeras producidas bajo licencia, cervezas
artesanales y cervezas importadas. En 2007 la venta
total fue de 5 millones 727 mil hectolitros.
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
2004 2005 2006 2007 2008
Mil
es
de
HL
AÑOS
Volumen y crecimiento venta de cerveza por Año
0
5
10
15
20
25
30
35
40
LIT
RO
S P
ER
-CÁ
PIT
A
AÑOS
Consumo de litros per-cápita,
2004 2005 2006 2007 2008
El consumo per cápita para el año 2008 fue de 36
litros, con un alza de 4,2 % sobre 2007 (34,5 litros per cápita).
El año 2006 el segmento Premium en Chile, generó
una venta de 522.242 mil Hectolitros. Así también, este
segmento creció en un 15,3 por ciento en 2008, pasando de
658.454 mil hectolitros en 2007, a 759.359 mil hectolitros al
año siguiente.
200627%
200734%
200839%
CRECIMIENTO SEGMENTO PREMIUM EN CHILE
2006 2007 2008
Pese al crecimiento del segmento Premium,
el volumen de cerveza Importada no manifiesta
grandes explosiones en alza, ya que si bien, entre el
año 2005 y 2008, se puede apreciar un balance
positivo, éste se manifiesta una tendencia regular.
PAÍSES 2005 POSICIÓN 2006 POSICIÓN 2007 POSICIÓN Brasil 90.200 1 97.000 1 103.400 1
México 56.664 2 59.403 2 80.943 2
Venezuela 23.000 3 24.772 3 26.429 3
Colombia 17.093 4 18.667 4 20.153 4
Argentina 13.910 5 14.800 5 15.709 5
Perú 6.110 7 7.962 6 10.035 6
Chile 4.800 6 5.484 7 5.673 7
Ecuador 3.639 9 3.690 9 4.313 8
Rep. Dominicana 4.582 8 4.440 8 3.825 9
Bolivia 2.129 10 2.849 10 3.155 10
Paraguay 2.050 11 2.281 11 2.276 11
Panamá 1.650 12 1.753 12 1.968 12
Guatemala 1.103 14 1.499 13 1.625 13
Costa Rica 1.340 13 1.478 14 1.604 14
Honduras 1.004 15 1.011 15 1.094 15
Nicaragua 816 16 968 16 967 16
El Salvador 706 17 777 18 822 17
Uruguay 678 18 782 17 813 18
TOTAL 231.472 249.616 284.624
0
50000
100000
150000
200000
250000
2005 2006 2007 2008
HE
CT
OL
ITR
OS
AÑOS
Importación de Cerveza en Chile
Chile y la región
Según las cifras oficiales de la región para 2007, en términos de volumen de producción Chile continúa en el séptimo lugar que tuvo el año 2006 en Centro y Sudamérica. En relación al consumo per cápita, Chile en el 2007 también
mantuvo su posición del 2006: décimo en la región.
“Producción de Cerveza por país”.
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
Países
Brasil
México
Venezuela
Colombia
Argentina
Perú
Chile
Ecuador
Rep. Dominicana
Bolivia
Paraguay
Panamá
Guatemala
Costa Rica
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Uruguay
PRODUCIION (LITROS)
PA
ÍSE
S
Volumen de Producción en la Región, año 2007
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
5.200
5.400
5.600
5.800
2005 2006 2007
LIT
RO
S
AÑOS
Crecimiento de producción Chile
PAÍSES 2005 POSICIÓN 2006 POSICIÓN 2007 POSICIÓN Venezuela 86,14 1 87,91 1 95,45 1
México 55,52 2 54,85 2 58,42 2
Brasil 49,00 3 51,24 4 54,40 3
Panamá 40,93 5 53,13 3 50,61 4
Colombia 36,75 6 39,89 6 43,14 5
Rep. Dominicana 46,58 4 45,30 5 39,73 6
Argentina 36,04 7 37,56 7 39,24 7
Paraguay 34,27 8 36,21 8 37,94 8
Costa Rica 31,01 9 32,84 10 34,57 9
Chile 29,32 10 33,40 9 34,50 10
Perú 21,90 13 28,04 12 32,50 11
Bolivia 25,91 12 28,04 12 32,29 12
Ecuador 27,90 11 27,33 13 31,95 13
Uruguay 20,23 14 19,78 14 23,69 14
Nicaragua 14,07 16 16,69 16 16,61 15
Honduras 14,33 15 14,27 15 15,88 16
Guatemala 8,65 18 11,18 17 11,11 17
El Salvador 11,25 17 10,60 18 10,59 18
“Consumo de Cerveza per-cápita por país”.
26 28 30 32 34 36
LITROS
Consumo Per-cápita Chile
2007 2006 2005
Producción industrial
En Chile, el sector cervecero es liderado ampliamente por CCU, quien posee las marcas más importantes
como Cristal, Escudo, Morenita, Kunstmann y Royal; y licencias de marcas como Heineken, Budweiser, Paulaner
y Guinness, y Austral. Considerando todas sus marcas, la compañía posee al 2011 un 86% de participación de
mercado. Dentro del portafolio de productos destacan las marcas Cristal y Escudo, las que poseen, a diciembre
de 2006, un 53% y 18% del mercado, respectivamente.
El segundo competidor es Cervecerías Chile, con marcas como Brahma, Becker y Báltica. Entre todas
conforman el 12% del mercado.
Otras marcas de cerveza ocupan el 1.6% del mercado. Esto deja aproximadamente con un 0.4%
restante, al mercado de las Cervezas Artesanales.
86%
12%2% 0%
Mercado Cerveza en Chile, 2006
CCU CERVECERIA CHILE OTROS CERVEZA ARTESANAL
“De acuerdo con las estimaciones internas de CCU, el
consumo per cápita para 2010 registró 36,5 litros/año,
indicador que aumentó levemente después de experimentar una
caída en 2009. La participación de mercado de CCU se estima en
82,8%(1) resultando 2,5 puntos porcentuales menor que la
participación en 2009, lo que se atribuye principalmente a las
condiciones derivadas del terremoto, las que crearon una
oportunidad de crecimiento para algunas cervezas nacionales e
importadas”.
62%13%
11%
9%5%
Participación de Mercado Cerveza CCU Chile, año 2000
Cerveza Cristal
Cerveza Escudo
Competencia
Otras
Morenita
El segmento Premium de consumo general ha duplicado su crecimiento en
los últimos diez años en términos proporcionales, pasando de 4% a 8%. Dentro de
la categoría cervezas también ha ganado importancia, conformando las cervezas
Premium un 10% del mercado total de cervezas. Las distintas marcas de CCU tienen
gran protagonismo en este segmento Premium: Heineken concentra el 35%, Royal
19%, Austral 15%, Budweiser 11% y más abajo están Kunstmann y Paulaner, con
un 9,5% cada una. Las otras marcas concretan el 7%.
Heineken33%
Royal 18%
Austral 14%
Budweiser 10%
Kunstmann 9%
Paulaner9%
Otras marcas7%
Consumo de Cerveza Premium, año 2006
La venta de Cerveza en Chile, hasta
el año 2007, se proyectaba en 5,7
millones de litros.
0
1000
2000
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4000
5000
6000
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2004 2005 2006 2007
Mil
es
de
He
lect
oli
tro
s
AÑOS
Volumen de Ventas 2004-2007
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