Bất động sản dắt xu hướng Biến động thị trường · 2019-01-28 · cổ phiếu...

Bloomberg: KISVN <GO> Trang 1

XIN CHÀO VIỆT NAM

28-01-19

Biến động thị trường

28/01 1T (%) 3T (%)

VN Index 912 2.2% 1.3%

GTGD 3,059 (Tỷ đồng)

Khối ngoại mua ròng 116 (Tỷ đồng)

Nguồn: Bloomberg-Finpro

Trái phiếu và Hàng hóa

28/01 1T 3T

Lãi suất TPCP 1 năm 3.432% 4.100% 4.275%

Lãi suất TPCP 3 năm 3.700% 4.295% 4.563%

Lãi suất TPCP 10 năm 4.875% 5.125% 5.195%

Dầu WTI ($/thùng) 52.63 45.33 67.59

Vàng ($/oz) 1,301 1,281 1,233

Nguồn: Bloomberg

Phạm Tấn Phát

(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1468

[email protected]

www.kisvn.vn

Trần Trương Mạnh Hiếu

(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1464

[email protected]

www.kisvn.vn

Bất động sản dẫn dắt xu hướng

Bản đồ giao dịch

Chú thích: trục ngang – biến động giá, trục dọc – giá trị giao dịch (tỷ đồng)

0

100

200

300

400

500

600

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

01/18 04/18 07/18 10/18

Tri

ệu

Th

ou

san

ds

Biến động VN-Index 1 năm

CTG

PVSVCG

VNMVHCMBB MSN

HPGROSTCB POW

PVDVICVJC KBCVGCSSISTB PNJSHBACBVPBPLXHDBNVLVRE VHMMWGDLG CTISBTPHRAAAVCBFLCBIDTCM GAS PDRASMTCHFTMNT2DXGNLGANV HSG TTBHBC

-20

0

20

40

60

80

100

120

-10% -5% 0% 5% 10%

Thị trường chứng khoán tăng trưởng phiên hôm nay nhờ lực cầu trên nhóm

cổ phiếu bất động sản. VN-Index tăng 0.36% lên mức 912 điểm trong khi HNX-

Index lại điều chỉnh 0.42%. Khối lượng giao dịch được cải thiện đạt 105 triệu

cổ phiếu khớp lệnh tương đương 1,742 tỷ đồng giá trị.

Độ rộng thị trường tiếp tục cân bằng với 135 mã tăng và 139 mã giảm trên

HSX. VN30-Index đi lên 0.12% trong khi VNMid-Index và VNSmall-Index chìm

trong sắc đỏ.

Bất động sản dẫn dắt xu hướng chung với sự tăng trưởng từ VHM (+3.3%),

VIC (+0.8%), TCH (+1.4%), NLG (+1.3%) và DXG (+0.4%). Bên cạnh đó, thực

phẩm thiết yếu và dầu khí cũng có diễn biến tích cực tâm điểm là PVD, PVT,

PVS, VNM và MSN.

Thêm vào, một số cổ phiếu bluechip tăng trên 1% như CTD, DPM, PNJ, KBC

và BVH.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HSX với giá trị 116 tỷ đồng. VNM, TVS

và VIC được mua vào nhiều nhất với giá trị lần lượt là 26 tỷ đồng, 24 tỷ đồng

và 23 tỷ đồng. Ở chiều bán, khối này tập trung vào DHG, PLX và VCI.

Nhận định thị trường: Bất chấp sự tăng trưởng, VN-Index vẫn đang sideway

trong biên độ hẹp. Hiệu ứng kỳ nghỉ lễ ảnh hưởng tâm lý và làm khối lượng ở

mức thấp. Nhà đầu tư nên thận trọng và cân nhắc giảm dần tỷ trọng danh mục

trong trường hợp tín hiệu xấu xuất hiện.

mailto:[email protected]

Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC

28/01/2019 Trang 2 Bloomberg: KISVN <GO>

Phân tích kỹ thuật

VN-Index

Hỗ trợ 1: 850-860 Kháng cự 1: 915-916

Hỗ trợ 2: 820-830 Kháng cự 2: 925-930

Quan điểm kỹ thuật 20 ngày - VN-Index

VN-Index tiếp tục diễn biến đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp với thanh khoản tiếp tục biến động quanh trung bình 10 phiên gần đây.

Ở góc độ ngắn hạn (dưới 20 ngày), VN-Index biến động gia tăng nhưng biên độ rất hẹp trên MA(5) và MA(20). Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho

tín hiệu tăng như RSI, MACD. RSI đang ở vùng trung tính 50 nhưng đang có xu hướng đi ngang cho thấy xung lực tăng từ chỉ báo đang

chững lại. Nhìn chung, xu hướng tăng vẫn được bảo lưu khi ngưỡng 908 không bị vi phạm. Khả năng chỉ số sẽ duy trì nhịp hồi phục với

nhịp tăng giảm đang xen với mục tiêu quanh 914-917 điểm tương ứng MA (50). Vùng kháng cự xa hơn quanh 925 điểm tương ứng Fibonacci

Retracement 61.8%.

Ở góc độ trung hạn (1-3 tháng), tín hiệu kỹ thuật trung hạn vẫn đang là đi ngang giảm điểm.

Hành động

VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn với mục tiêu vùng 914-925 điểm. Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ

đợi tín hiệu tăng mang tính thuyết phục hơn trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiêu trong danh mục trong khi nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu

cao nên tận dụng nhịp tăng để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu.



Thống kê thị trường

SÀN GIAO DỊCH HSX

Tăng / Giảm

Tăng / Giảm (%)

Thống kê tăng/giảm

VN-Index 912

3.30 0.4%

SL CP tăng giá 135

KLGD ('000 cổ phiếu) 133,321

15,736 13.4%

SL CP giảm giá 139

GTGD (tỷ VND) 3,059

388 14.5%

SL CP không đổi 103

Top 5 cổ phiếu Leader

Top 5 cổ phiếu Laggard

Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)

Mã CP Giá Tăng/ Giảm

Tác động Index


Tác động Index

Mã CP Giá KLGD GTGD

VND VND Điểm

VND VND Điểm

VND triệu cp tỷ đồng

VHM 80,600 2,600 2.66

TCB 26,200 -450 -0.480

CTG 20,350 4.44 90.2

VIC 103,700 800 0.78

VCB 55,500 -300 -0.330

VNM 136,500 0.49 66.4

VNM 136,500 600 0.32

VPB 19,700 -350 -0.263

VHC 90,200 0.71 66.1

MSN 79,100 800 0.28

VHC 90,200 -6,100 -0.172

MBB 21,050 2.87 60.5

BVH 93,100 1,200 0.26

BID 31,900 -150 -0.157

MSN 79,100 0.75 59.1

Top 5 Ngành Tăng

Top 5 Ngành Giảm

Ngành Tăng/ Giảm

Tác động Index


Tác động Index

% Điểm

% Điểm

Công nghiệp 3.2% -0.11

Tài chính -0.4% -1.05

Khác 2.0% 0.28

CNTT -0.4% -0.04

Bất động sản 1.6% 3.59

Y Tế -0.4% -0.03

Nguyên vật liệu 1.3% 0.04

Năng lượng -0.1% -0.04

TD không thiết yếu 0.6% 0.16

SÀN GIAO DỊCH HNX

Tăng / Giảm

Tăng / Giảm (%)

Thống kê tăng/giảm

HNX-Index 102

-0.43 -0.4%

SL CP tăng giá 83

KLGD ('000 cổ phiếu) 26,222

7,459 39.8%

SL CP giảm giá 75

GTGD (tỷ VND) 326

106 47.9%

SL CP không đổi 209

Top 5 cổ phiếu Leader

Top 5 cổ phiếu Lagguad

Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)


Tác động Index


Tác động Index

Mã CP Giá KLGD GTGD

VND VND Điểm

VND VND Điểm

VND triệu cp tỷ đồng

PVS 18,600 400 0.10

ACB 28,900 -300 -0.37

PVS 18,600 4.17 77.2

PGS 33,600 1,100 0.04

DGC 41,000 -1,600 -0.07

VCG 25,100 3.04 76.3

VCG 25,100 400 0.03

NVB 8,100 -100 -0.03

VGC 19,100 1.80 34.4

VNR 22,000 1,400 0.02

VCS 62,300 -800 -0.03

SHB 7,100 5.40 29.1

SGC 79,700 7,100 0.02

VGC 19,100 -100 -0.02

ACB 28,900 1.00 28.9

Top 5 Ngành Tăng

Top 5 Ngành Giảm


Tác động Index


Tác động Index

% Điểm

% Điểm

Năng lượng 1.4% 0.11

TD thiết yếu -1.3% -0.06

TD không thiết yếu 0.3% 0.00

Bất động sản -1.1% -2.3%

CNTT 0.1% 0.01

Khác -0.9% -0.2%

Y Tế 0.1% 0.00

Nguyên vật liệu -0.6% -2.4%

Dịch vụ tiện ích -0.6% -0.2%



Giao dịch khối ngoại

HOSE HNX

Top 5 CP nước ngoài mua ròng Top 5 CP nước ngoài mua ròng

Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng

VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng

VNM 136,500 64.1 37.8 26.3 PVS 18,600 22.4 0.4 22.0

TVS 13,800 24.1 0.0 24.1 VGC 19,100 5.8 0.0 5.8

VIC 103,700 26.8 3.3 23.5 IDV 28,200 0.1 0.0 0.1

CTG 20,350 15.0 0.0 15.0 DHT 39,200 0.1 0.0 0.1

STB 12,250 13.0 0.7 12.2 TNG 17,300 0.1 0.0 0.1

Top 5 CP nước ngoài bán ròng Top 5 CP nước ngoài bán ròng

Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng

VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng

DHG 83,800 0.1 31.3 -31.2 HUT 3,600 0.0 1.8 -1.8

PLX 53,500 0.8 17.5 -16.7 VCG 25,100 0.0 1.0 -1.0

VCI 36,550 15.4 23.9 -8.5 SHB 7,100 0.0 0.7 -0.7

VHC 90,200 1.8 8.2 -6.4 WCS 131,000 0.0 0.0 0.0

MSN 79,100 41.6 48.0 -6.4 VHL 24,500 0.0 0.2 -0.2



Thị trường phái sinh

Quan điểm kỹ thuật VN30F1902

Hỗ trợ 1: 860 Kháng cự 1: 870

Hỗ trợ 2: 850 Kháng cự 2: 875

Nhận định xu hướng: Trên đồ thị EOD, hợp đồng VN30F1902 tạo cây nến giảm điểm với khối lượng ngang bằng trung bình 10 phiên gần

nhất. Đường giá vẫn duy trì bên trên đường kênh xu hướng tăng (quanh 860 điểm). Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD vẫn đang cho tín

hiệu tăng ngắn hạn. RSI đang chững lại tại vùng trung tính 50-60.

Chiến lược đầu tư: Cơ hội có thể xuất hiện 2 chiều trong phiên giao dịch tới.

Long VN30F1902 với điểm vào vùng 864.5-865 điểm. Mục tiêu 871 điểm. Dừng lỗ ở 860 điểm.

Short VN30F1902 vùng 871-872 điểm. Mục tiêu 860 điểm. Dừng lỗ 875.9 điểm.



HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Giá đóng cửa +/- +/- % KLGD KL Mở Ngày thanh toán

cuối cùng Thời gian còn lại

Đơn vị: Điểm Điểm % cp/hợp đồng hợp đồng ngày

VN30 Index 869 1.1 0.1% 0

VN30F1902 865 3.3 0.4% 113,209 21,476 21/02/2019 26

VN30F1903 864 2.9 0.3% 504 453 21/03/2019 54

VN30F1906 865 4.0 0.5% 52 247 20/06/2019 145

VN30F1909 864 3.2 0.4% 26 46 19/09/2019 236

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30

Mã CP Tên Ngành Tỷ

trọng Giá đóng

cửa Vốn hóa PER PBR

KLGD 3 tháng

SH Nước Ngoài

Cao 52 Tuần

Thấp 52 Tuần

Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND

BMP CTCP Nhựa Bình Minh Công nghiệp 0.3% 47,000 3,847 9.0 1.6 89 77% 95,900 47,000

CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

Công nghiệp 0.8% 23,000 5,697 68.9 1.1 723 55% 39,250 22,600

CTD CTCP Xây dựng Coteccons

Công nghiệp 1.1% 136,900 10,333 7.5 1.3 160 47% 205,400 120,400

CTG NH TMCP Công thương Việt Nam

Tài chính 1.4% 20,350 75,771 9.9 1.1 4,482 29% 38,250 17,700

DHG CTCP Dược Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe

0.5% 83,800 10,957 18.8 3.5 99 49% 118,000 72,700

DPM TCT CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Nguyên vật liệu

0.6% 22,200 8,688 14.9 1.1 522 22% 26,600 16,100

FPT CTCP FPT CNTT 3.6% 42,100 25,831 7.9 2.2 484 49% 56,957 38,500

GAS TCT Khí Việt Nam Dịch vụ tiện ích

1.6% 89,500 171,299 14.4 3.7 526 3% 136,400 70,000

GMD CTCP Gemadept Công nghiệp 1.2% 26,150 7,765 4.1 1.4 786 49% 38,329 23,000

HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát Nguyên vật liệu

7.0% 29,750 63,186 6.9 1.6 4,116 39% 48,429 28,700

HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen Nguyên vật liệu

0.3% 6,710 2,582 6.3 0.5 3,216 16% 24,273 5,920

KDC CTCP Tập đoàn KIDO Hàng tiêu dùng thiết yếu

0.5% 20,400 4,195 60.9 0.7 57 21% 44,750 19,800

MBB NH TMCP Quân đội Tài chính 4.6% 21,050 45,478 7.4 1.4 5,580 20% 31,471 18,050

MSN CTCP Tập đoàn Masan Hàng tiêu dùng thiết yếu

7.6% 79,100 92,005 14.6 4.7 568 40% 118,000 71,000

800

810

820

830

840

850

860

870

880

1T 2T 5T 8T

VNDĐường Cong Giá HĐ Tương Lai

Hiện tại 1 Tuần 1 Tháng

800

850

900

950

1000

1050

08/2018 10/2018 12/2018

VND Lịch sử giá

Giá đóng cửa



MWG CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động

Hàng tiêu dùng không thiết yếu

4.4% 83,600 37,045 12.9 4.4 512 49% 100,653 73,502

NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Bất động sản 3.4% 57,100 53,129 24.1 3.0 380 7% 78,800 49,300

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Năng lượng 1.1% 53,500 61,997 16.3 3.2 444 11% 93,000 51,800

PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Hàng tiêu dùng không thiết yếu

2.5% 94,200 15,732 16.0 4.2 269 49% 138,733 75,000

REE CTCP Cơ điện Lạnh Công nghiệp 1.0% 32,900 10,201 6.5 1.2 287 49% 44,000 29,150

ROS CTCP Xây dựng FLC FAROS

Công nghiệp 0.9% 33,900 19,242 26.2 3.3 2,675 2% 145,333 33,850

SAB TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

Hàng tiêu dùng thiết yếu

4.1% 233,000 149,419 36.3 9.0 40 10% 267,500 193,800

SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa

Hàng tiêu dùng thiết yếu

1.2% 20,100 10,555 24.5 1.7 2,146 11% 21,557 12,547

SSI CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Tài chính 1.4% 26,050 13,264 9.6 1.4 1,689 58% 44,400 24,900

STB NH TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tài chính 3.8% 12,250 22,095 12.3 0.9 4,120 13% 17,300 9,670

VCB NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tài chính 3.7% 55,500 205,843 13.6 3.1 1,103 24% 76,500 46,800

VIC Tập đoàn Vingroup Bất động sản 11.7% 103,700 330,971 75.9 6.0 607 9% 113,058 61,570

VJC CTCP Hàng không Vietjet Công nghiệp 6.1% 122,500 66,347 12.9 6.3 546 23% 191,167 113,100

VNM CTCP Sữa Việt Nam Hàng tiêu dùng thiết yếu

11.5% 136,500 237,702 27.3 9.3 830 59% 178,917 111,500

VPB NH Viet Nam Thịnh Vượng Tài chính 6.7% 19,700 48,398 6.5 1.4 2,877 23% 43,259 18,350

VRE CTCP Vincom Retail Bất động sản 5.6% 29,250 68,118 45.3 2.6 1,357 32% 47,918 26,700



Lịch sự kiện

Ngày GDKHQ Mã Sàn Nội dung sự kiện

29/01/2019 PXA Upcom Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

29/01/2019 TID Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)

29/01/2019 VCA Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000đ/cp)

29/01/2019 MKP Upcom Trả cổ tức bằng tiền mặt (1,500đ/cp), phát hành cổ phiếu (tỷ lệ 20%)

29/01/2019 RCD Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

29/01/2019 TBC HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

29/01/2019 SP2 Upcom Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

29/01/2019 SDG HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

30/01/2019 TNB Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

30/01/2019 TPP HNX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

30/01/2019 SGD HNX Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt (1,000 đ/cp)

31/01/2019 HMC HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1,000 đ/cp)

01/02/2019 CAT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

01/02/2019 LDG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2019


Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà TNR

Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.

ĐT: (+84 28) 3914 8585

Fax: (+84 28) 3821 6899

Chi nhánh Hà Nội

Tòa nhà CTM

Tầng 6, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (+84 24) 3974 4448

Fax: (+84 24) 3974 4501

Phòng khách hàng định chế

Lâm Hạnh Uyên

Trưởng phòng khách hàng Định chế

(+84 28) 3914 8585 (x1444)

[email protected]


Khuyến cáo

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được

nêu trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc

các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam.

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu

tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu

cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mnh các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên

gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng

hoàn cảnh.

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định

các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra - một cách

ẩn ý hay rõ rang - bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ

của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này.

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo

cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được

đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay

phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn)

của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù hợp

hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp

cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định.

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không

được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS.

Bất động sản dắt xu hướng Biến động thị trường · 2019-01-28 · cổ phiếu...

Documents

Transcript of Bất động sản dắt xu hướng Biến động thị trường · 2019-01-28 · cổ phiếu...