Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów...

7

Click here to load reader

Transcript of Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów...

Page 1: Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, ... (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)

Branża motoryzacyjnaAutomotive industryRaport kwartalny PZPM i KPMG (skrót)Quarterly report by PZPM and KPMG (summary)

Edycja | Edition Q2/2017

KPMG.pl PZPM.org.pl

Page 2: Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, ... (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)

2© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveT: +48 12 424 94 09E: [email protected]

Jakub FaryśPresidentT: +48 22 322 71 98E: [email protected]

Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsT: +48 22 322 73 99E: [email protected]

lat

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2lat

Page 3: Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, ... (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)

2© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.

Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveT: +48 12 424 94 09E: [email protected]

Jakub FaryśPresidentT: +48 22 322 71 98E: [email protected]

Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsT: +48 22 322 73 99E: [email protected]

3© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

O raporcieAbout the reportO raporcie | About the report

Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland.

Spis treści | Contents

Podsumowanie | Overview

Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and the EU

Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and manufacturing in the EU

Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment

Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland

Samochody osobowe | Passenger cars

Samochody dostawcze | Light commercial vehicles

Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles, trailers and semi-trailers

Autobusy | Buses & coaches

Jednoślady | Powered two-wheelers

Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial servicesin Poland

Leasing | Leasing

Ubezpieczenia | Insurance

Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland

Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results

Inwestycje | Investments

Symbole i skróty | Symbols and abbreviations

SO – samochody osobowe PC – passenger cars

SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5tLCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t

SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t

BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t

P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t

Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)Components, parts and accessories (incl. engines)

MC – motocykleMC – motorcycles

MR – motorowery MP – mopeds

4

8

13

21

31

52

55

60

62

66

67

69

74

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3lat

Page 4: Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, ... (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)

5© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4,4

18,6

31,2

11,1

1,5 0,4 0,3

24,3

2,2

6,6

0,9 2,2 1,13,8

22,2

37,1

11,9

1,90,4 0,3

32,3

2,6

7,6

0,82,5 2,4

A B C D E F Sport &cabrio

Small /midsizeSUV &

crossover

LargeSUV &

crossover

Small /midsize

MPV

LargeMPV

Kombivan Minibus

69,1

69,6

63,9 74

,977

,671

,257

,7 66,3 75

,771

,865

,5 76,9

97,6

78,3

69,1 82

,7 91,7

86,1

80,5

96,7

104,

710

6,0

92,2

113,

2 125,

9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

Q2*

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017

70

80

90

100

110

10 11 12 13 14 15 16 17

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

10 11 12 13 14 15 16 17

Rynek motoryzacyjnyAutomotive retailOtoczenie (Polska) | Environment (Poland)

Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)

Wskaźnik koniunktury firmBusiness sentiment index

Wskaźnik koniunktury konsumentówConsumer sentiment index Nabywcy instytucjonalni

Institutional customers

(Q1/17)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)

Segmenty | Segments

Marki popularneMass-market brands

Marki premium+Premium+ brands

110,3 (+19,0%) 15,7 (+30,5%)

SKODA 15,9 (20%)

TOYOTA 15,2 (32%)

VOLKSWAGEN 13,0 (25%)

OPEL 10,0 (18%)

FORD 7,7 (7%)

RENAULT 6,8 (31%)

KIA 5,9 (8%)

HYUNDAI 5,2 (17%)

DACIA 4,8 (21%)

NISSAN 4,0 (4%)

BMW 3,6 (34%)

AUDI 3,3 (29%)

MERCEDES 3,1 (35%)

VOLVO 3,0 (32%)

LEXUS 1,1 (9%)

MINI 0,4 (55%)

PORSCHE 0,3 (49%)

LAND ROVER 0,2 (-10%)

ALFA ROMEO 0,2 (37%)

JAGUAR 0,1 (-2%)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)

125,9 (+20,3%)

80,6 (+24,6%)

Q1/16

Q1/17

Nabywcy indywidualniIndividual customers

45,3 (+13,4%)

0%1%2%3%4%5%6%

p p p p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4lat

Page 5: Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, ... (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)

5© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4,4

18,6

31,2

11,1

1,5 0,4 0,3

24,3

2,2

6,6

0,9 2,2 1,13,8

22,2

37,1

11,9

1,90,4 0,3

32,3

2,6

7,6

0,82,5 2,4

A B C D E F Sport &cabrio

Small /midsizeSUV &

crossover

LargeSUV &

crossover

Small /midsize

MPV

LargeMPV

Kombivan Minibus

69,1

69,6

63,9 74

,977

,671

,257

,7 66,3 75

,771

,865

,5 76,9

97,6

78,3

69,1 82

,7 91,7

86,1

80,5

96,7

104,

710

6,0

92,2

113,

2 125,

9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

Q2*

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017

70

80

90

100

110

10 11 12 13 14 15 16 17

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

10 11 12 13 14 15 16 17

Rynek motoryzacyjnyAutomotive retailOtoczenie (Polska) | Environment (Poland)

Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)

Wskaźnik koniunktury firmBusiness sentiment index

Wskaźnik koniunktury konsumentówConsumer sentiment index Nabywcy instytucjonalni

Institutional customers

(Q1/17)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)

Segmenty | Segments

Marki popularneMass-market brands

Marki premium+Premium+ brands

110,3 (+19,0%) 15,7 (+30,5%)

SKODA 15,9 (20%)

TOYOTA 15,2 (32%)

VOLKSWAGEN 13,0 (25%)

OPEL 10,0 (18%)

FORD 7,7 (7%)

RENAULT 6,8 (31%)

KIA 5,9 (8%)

HYUNDAI 5,2 (17%)

DACIA 4,8 (21%)

NISSAN 4,0 (4%)

BMW 3,6 (34%)

AUDI 3,3 (29%)

MERCEDES 3,1 (35%)

VOLVO 3,0 (32%)

LEXUS 1,1 (9%)

MINI 0,4 (55%)

PORSCHE 0,3 (49%)

LAND ROVER 0,2 (-10%)

ALFA ROMEO 0,2 (37%)

JAGUAR 0,1 (-2%)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)

125,9 (+20,3%)

80,6 (+24,6%)

Q1/16

Q1/17

Nabywcy indywidualniIndividual customers

45,3 (+13,4%)

0%1%2%3%4%5%6%

p p p p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rynek motoryzacyjny (cd.)Automotive retail (cont.) (Q1/17)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

Usługi finansoweFinancial services

Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands) Wyniki | Results

Q1-4/15

Q1-4/16

Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)Number of leased assets (in thousands)

Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)Motor insurance (in PLN bn)

6 240 (-0,9%)

549 (+7,2%)

3 699 (25,6%)

14 608 (+4,7%)

6 296 (+8,1%)

2 938 (-21,3%)

Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/yŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW)

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF

354

371

190

343

292 315

245

531

297 38

4 426

365

378

535

299

527

512

430 49

2 553

549

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 4

119

910

8 26

810

794

9 68

210

279

9 31

9 12 9

0210

451

10 2

0811

439

13 4

7911

884

12 4

0712

677 16

314

13 9

4915

862

14 5

6315

437

14 6

08

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*

Q2*

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 69

84

033

4 36

34

336

3 44

8 4 63

94

381

7 24

74

072

4 28

14

106 5

258

4 53

5 5 65

65

474 6

775

6 29

76

953

6 13

6 7 24

36

240

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 30

43

408

3 06

03

348

3 21

93

778

3 72

54

297

4 51

04

229

4 03

83

773

4 24

8 5 04

04

735

5 12

15

825

6 42

75

668

5 60

26

296

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 68

8 3 31

91

967

776 1 23

3 3 63

61

777

744 1

685 3 18

33

446

1 53

14

097

9 72

86

604 3

441

3 73

39

504

6 11

26

495

2 93

8

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8 28

4 26 2

2621

397

4 09

75

461 22

465

17 3

423

487 7 19

916

891

13 2

49 3 38

05

035

10 8

789

066 5

448

2 94

49

557

8 91

32

476

3 69

9

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

8,15

5,466,83

3,84

11,65

6,577,98

4,20

OC | Liability AC | Casco OC | Liability AC | Casco

Składka przypisana bruttoGross written premium

Wypłaty odszkodowańClaims paid

Q1/16

Q1/1742,7

9,6 8,2 6,60,5

51,6

9,8 8,8 7,1

0,5

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5lat

Page 6: Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, ... (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)

7© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Q1/1

2Q2

/12

Q3/1

2Q4

/12

Q1/1

3Q2

/13

Q3/1

3Q4

/13

Q1/1

4Q2

/14

Q3/1

4Q4

/14

Q1/1

5Q2

/15

Q3/1

5Q4

/15

Q1/1

6Q2

/16

Q3/1

6Q4

/16

Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers

Silniki | Engines

Części i akcesoria | Parts and accessories

Opony | Tyres

28,4

26,7

23,6

24,0 26

,5 28,9

26,7

27,0 28

,3 29,4

26,5 28

,6 32,1

31,1

29,2 32

,2 35,1 37

,131

,5 34,8

39,5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,81 1,

070,

951,

250,

75 0,97 1,05

1,34

0,79

1,39

1,12

1,73

1,08 1,18

1,06

1,65

0,99

1,33

1,24

1,68

1,35

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

26,7

25,4

24,3 27

,527

,1 29,4

26,9

27,7 29,5

30,3

26,9 29,1 35

,925

,3 28,4 31

,3 33,2

31,4

27,2 30

,343

,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

172,

014

1,6

113,

711

2,4

123,

113

1,7

115,

510

4,8

124,

613

6,7

106,

610

4,7 15

1,6

146,

211

8,7

118,

2 154,

615

6,9

117,

212

5,9 15

8,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,35 (+36,1%)

62,9 71,5

69,4 10

3,2

66,8

68,8

66,8 80

,174

,2 82,5

78,5 90

,587

,3 95,4

82,8 99

,591

,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

Przemysł motoryzacyjnyAutomotive manufacturingOtoczenie (UE) | Environment (EU)

Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)

Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecastŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat

4 141 (+8,4%)

91,7 (+5,0%) 9,7 (+7,6%)

505 (+8,1%)

Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

43,1 (+30,0%)

7,1

7,2 8,

76,

86,

8 8,3

7,9 8,4 8,7 10

,010

,310

,89,

0 9,7

10,3

10,8

9,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

158,1 (+2,3%)

Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)

Produkcja sprzedana (w mld zł)Sold production (in PLN bn)

39,5 (+12,6%)

-1%

0%

1%

2%

3%

p p p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Q1/17)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

3 31

13

331

2 72

32

687

2 99

33

224

2 80

12

855

3 24

43

375

2 94

52

977

3 52

93

641

3 24

43

300

3 81

94

024

3 40

03

397

4 14

1

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

333

353

320 37

137

039

336

4 407

420

435

398 46

146

7 502

454 496

505

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

75© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakub FaryśPresidentPZPMT: +48 22 322 71 98E: [email protected]

Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsPZPMT: +48 22 322 73 99E: [email protected]

Anna MaterzokCommunications & PR ManagerPZPMT: + 48 22 322 71 98E: [email protected]

Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveKPMG in PolandT: +48 12 424 94 09E: [email protected]

Magdalena MaruszczakDirector, Marketing & CommunicationsKPMG in PolandT: +48 22 528 11 61E: [email protected]

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakam i towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6lat

Page 7: Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, ... (w tym silniki) Components, parts and accessories (incl. engines)

7© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Q1/1

2Q2

/12

Q3/1

2Q4

/12

Q1/1

3Q2

/13

Q3/1

3Q4

/13

Q1/1

4Q2

/14

Q3/1

4Q4

/14

Q1/1

5Q2

/15

Q3/1

5Q4

/15

Q1/1

6Q2

/16

Q3/1

6Q4

/16

Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers

Silniki | Engines

Części i akcesoria | Parts and accessories

Opony | Tyres

28,4

26,7

23,6

24,0 26

,5 28,9

26,7

27,0 28

,3 29,4

26,5 28

,6 32,1

31,1

29,2 32

,2 35,1 37

,131

,5 34,8

39,5

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,81 1,

070,

951,

250,

75 0,97 1,05

1,34

0,79

1,39

1,12

1,73

1,08 1,18

1,06

1,65

0,99

1,33

1,24

1,68

1,35

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

26,7

25,4

24,3 27

,527

,1 29,4

26,9

27,7 29,5

30,3

26,9 29,1 35

,925

,3 28,4 31

,3 33,2

31,4

27,2 30

,343

,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

172,

014

1,6

113,

711

2,4

123,

113

1,7

115,

510

4,8

124,

613

6,7

106,

610

4,7 15

1,6

146,

211

8,7

118,

2 154,

615

6,9

117,

212

5,9 15

8,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,35 (+36,1%)

62,9 71,5

69,4 10

3,2

66,8

68,8

66,8 80

,174

,2 82,5

78,5 90

,587

,3 95,4

82,8 99

,591

,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

Przemysł motoryzacyjnyAutomotive manufacturingOtoczenie (UE) | Environment (EU)

Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)

Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecastŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat

4 141 (+8,4%)

91,7 (+5,0%) 9,7 (+7,6%)

505 (+8,1%)

Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

43,1 (+30,0%)

7,1

7,2 8,

76,

86,

8 8,3

7,9 8,4 8,7 10

,010

,310

,89,

0 9,7

10,3

10,8

9,7

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

158,1 (+2,3%)

Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)

Produkcja sprzedana (w mld zł)Sold production (in PLN bn)

39,5 (+12,6%)

-1%

0%

1%

2%

3%

p p p

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Q1/17)

Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover

3 31

13

331

2 72

32

687

2 99

33

224

2 80

12

855

3 24

43

375

2 94

52

977

3 52

93

641

3 24

43

300

3 81

94

024

3 40

03

397

4 14

1

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2012 2013 2014 2015 2016 2017

333

353

320 37

137

039

336

4 407

420

435

398 46

146

7 502

454 496

505

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1

2013 2014 2015 2016 2017

75© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakub FaryśPresidentPZPMT: +48 22 322 71 98E: [email protected]

Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsPZPMT: +48 22 322 73 99E: [email protected]

Anna MaterzokCommunications & PR ManagerPZPMT: + 48 22 322 71 98E: [email protected]

Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveKPMG in PolandT: +48 12 424 94 09E: [email protected]

Magdalena MaruszczakDirector, Marketing & CommunicationsKPMG in PolandT: +48 22 528 11 61E: [email protected]

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakam i towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt.This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication.

75© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakub FaryśPresidentPZPMT: +48 22 322 71 98E: [email protected]

Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsPZPMT: +48 22 322 73 99E: [email protected]

Anna MaterzokCommunications & PR ManagerPZPMT: + 48 22 322 71 98E: [email protected]

Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveKPMG in PolandT: +48 12 424 94 09E: [email protected]

Magdalena MaruszczakDirector, Marketing & CommunicationsKPMG in PolandT: +48 22 528 11 61E: [email protected]

© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.

© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakam i towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.