Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów...
Click here to load reader
-
Upload
trinhkhanh -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of Branża motoryzacyjna Automotive industry · przedstawicieli producentów i producentów pojazdów...
Branża motoryzacyjnaAutomotive industryRaport kwartalny PZPM i KPMG (skrót)Quarterly report by PZPM and KPMG (summary)
Edycja | Edition Q2/2017
KPMG.pl PZPM.org.pl
2© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.
Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.
For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.
The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.
The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.
Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveT: +48 12 424 94 09E: [email protected]
Jakub FaryśPresidentT: +48 22 322 71 98E: [email protected]
Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsT: +48 22 322 73 99E: [email protected]
lat
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2lat
2© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe, księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.
Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155 krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz absolwenci najlepszych uczelni wyższych.
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.
For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market, providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting, law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year, we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.
The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.
The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.
Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveT: +48 12 424 94 09E: [email protected]
Jakub FaryśPresidentT: +48 22 322 71 98E: [email protected]
Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsT: +48 22 322 73 99E: [email protected]
3© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
O raporcieAbout the reportO raporcie | About the report
Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.
The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland.
Spis treści | Contents
Podsumowanie | Overview
Gospodarka w Polsce i UE | Economy in Poland and the EU
Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE | Automotive retail and manufacturing in the EU
Otoczenie podatkowe i regulacyjne | Tax and regulatory environment
Rynek motoryzacyjny w Polsce | Automotive retail in Poland
Samochody osobowe | Passenger cars
Samochody dostawcze | Light commercial vehicles
Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles, trailers and semi-trailers
Autobusy | Buses & coaches
Jednoślady | Powered two-wheelers
Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial servicesin Poland
Leasing | Leasing
Ubezpieczenia | Insurance
Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland
Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results
Inwestycje | Investments
Symbole i skróty | Symbols and abbreviations
SO – samochody osobowe PC – passenger cars
SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5tLCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t
SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t
BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t
P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t
Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)Components, parts and accessories (incl. engines)
MC – motocykleMC – motorcycles
MR – motorowery MP – mopeds
4
8
13
21
31
52
55
60
62
66
67
69
74
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3lat
5© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
4,4
18,6
31,2
11,1
1,5 0,4 0,3
24,3
2,2
6,6
0,9 2,2 1,13,8
22,2
37,1
11,9
1,90,4 0,3
32,3
2,6
7,6
0,82,5 2,4
A B C D E F Sport &cabrio
Small /midsizeSUV &
crossover
LargeSUV &
crossover
Small /midsize
MPV
LargeMPV
Kombivan Minibus
69,1
69,6
63,9 74
,977
,671
,257
,7 66,3 75
,771
,865
,5 76,9
97,6
78,3
69,1 82
,7 91,7
86,1
80,5
96,7
104,
710
6,0
92,2
113,
2 125,
9
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*
Q2*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017
70
80
90
100
110
10 11 12 13 14 15 16 17
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
10 11 12 13 14 15 16 17
Rynek motoryzacyjnyAutomotive retailOtoczenie (Polska) | Environment (Poland)
Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)
Wskaźnik koniunktury firmBusiness sentiment index
Wskaźnik koniunktury konsumentówConsumer sentiment index Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers
(Q1/17)
Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)
Segmenty | Segments
Marki popularneMass-market brands
Marki premium+Premium+ brands
110,3 (+19,0%) 15,7 (+30,5%)
SKODA 15,9 (20%)
TOYOTA 15,2 (32%)
VOLKSWAGEN 13,0 (25%)
OPEL 10,0 (18%)
FORD 7,7 (7%)
RENAULT 6,8 (31%)
KIA 5,9 (8%)
HYUNDAI 5,2 (17%)
DACIA 4,8 (21%)
NISSAN 4,0 (4%)
BMW 3,6 (34%)
AUDI 3,3 (29%)
MERCEDES 3,1 (35%)
VOLVO 3,0 (32%)
LEXUS 1,1 (9%)
MINI 0,4 (55%)
PORSCHE 0,3 (49%)
LAND ROVER 0,2 (-10%)
ALFA ROMEO 0,2 (37%)
JAGUAR 0,1 (-2%)
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)
125,9 (+20,3%)
80,6 (+24,6%)
Q1/16
Q1/17
Nabywcy indywidualniIndividual customers
45,3 (+13,4%)
0%1%2%3%4%5%6%
p p p p
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 4lat
5© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
4,4
18,6
31,2
11,1
1,5 0,4 0,3
24,3
2,2
6,6
0,9 2,2 1,13,8
22,2
37,1
11,9
1,90,4 0,3
32,3
2,6
7,6
0,82,5 2,4
A B C D E F Sport &cabrio
Small /midsizeSUV &
crossover
LargeSUV &
crossover
Small /midsize
MPV
LargeMPV
Kombivan Minibus
69,1
69,6
63,9 74
,977
,671
,257
,7 66,3 75
,771
,865
,5 76,9
97,6
78,3
69,1 82
,7 91,7
86,1
80,5
96,7
104,
710
6,0
92,2
113,
2 125,
9
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*
Q2*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017
70
80
90
100
110
10 11 12 13 14 15 16 17
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
10 11 12 13 14 15 16 17
Rynek motoryzacyjnyAutomotive retailOtoczenie (Polska) | Environment (Poland)
Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)
Wskaźnik koniunktury firmBusiness sentiment index
Wskaźnik koniunktury konsumentówConsumer sentiment index Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers
(Q1/17)
Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)
Segmenty | Segments
Marki popularneMass-market brands
Marki premium+Premium+ brands
110,3 (+19,0%) 15,7 (+30,5%)
SKODA 15,9 (20%)
TOYOTA 15,2 (32%)
VOLKSWAGEN 13,0 (25%)
OPEL 10,0 (18%)
FORD 7,7 (7%)
RENAULT 6,8 (31%)
KIA 5,9 (8%)
HYUNDAI 5,2 (17%)
DACIA 4,8 (21%)
NISSAN 4,0 (4%)
BMW 3,6 (34%)
AUDI 3,3 (29%)
MERCEDES 3,1 (35%)
VOLVO 3,0 (32%)
LEXUS 1,1 (9%)
MINI 0,4 (55%)
PORSCHE 0,3 (49%)
LAND ROVER 0,2 (-10%)
ALFA ROMEO 0,2 (37%)
JAGUAR 0,1 (-2%)
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)
125,9 (+20,3%)
80,6 (+24,6%)
Q1/16
Q1/17
Nabywcy indywidualniIndividual customers
45,3 (+13,4%)
0%1%2%3%4%5%6%
p p p p
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rynek motoryzacyjny (cd.)Automotive retail (cont.) (Q1/17)
Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover
Usługi finansoweFinancial services
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands) Wyniki | Results
Q1-4/15
Q1-4/16
Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)Number of leased assets (in thousands)
Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)Motor insurance (in PLN bn)
6 240 (-0,9%)
549 (+7,2%)
3 699 (25,6%)
14 608 (+4,7%)
6 296 (+8,1%)
2 938 (-21,3%)
Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/yŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW)
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF
354
371
190
343
292 315
245
531
297 38
4 426
365
378
535
299
527
512
430 49
2 553
549
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
10 4
119
910
8 26
810
794
9 68
210
279
9 31
9 12 9
0210
451
10 2
0811
439
13 4
7911
884
12 4
0712
677 16
314
13 9
4915
862
14 5
6315
437
14 6
08
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1*
Q2*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
3 69
84
033
4 36
34
336
3 44
8 4 63
94
381
7 24
74
072
4 28
14
106 5
258
4 53
5 5 65
65
474 6
775
6 29
76
953
6 13
6 7 24
36
240
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
3 30
43
408
3 06
03
348
3 21
93
778
3 72
54
297
4 51
04
229
4 03
83
773
4 24
8 5 04
04
735
5 12
15
825
6 42
75
668
5 60
26
296
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 68
8 3 31
91
967
776 1 23
3 3 63
61
777
744 1
685 3 18
33
446
1 53
14
097
9 72
86
604 3
441
3 73
39
504
6 11
26
495
2 93
8
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
8 28
4 26 2
2621
397
4 09
75
461 22
465
17 3
423
487 7 19
916
891
13 2
49 3 38
05
035
10 8
789
066 5
448
2 94
49
557
8 91
32
476
3 69
9
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
8,15
5,466,83
3,84
11,65
6,577,98
4,20
OC | Liability AC | Casco OC | Liability AC | Casco
Składka przypisana bruttoGross written premium
Wypłaty odszkodowańClaims paid
Q1/16
Q1/1742,7
9,6 8,2 6,60,5
51,6
9,8 8,8 7,1
0,5
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 5lat
7© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Q1/1
2Q2
/12
Q3/1
2Q4
/12
Q1/1
3Q2
/13
Q3/1
3Q4
/13
Q1/1
4Q2
/14
Q3/1
4Q4
/14
Q1/1
5Q2
/15
Q3/1
5Q4
/15
Q1/1
6Q2
/16
Q3/1
6Q4
/16
Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
Silniki | Engines
Części i akcesoria | Parts and accessories
Opony | Tyres
28,4
26,7
23,6
24,0 26
,5 28,9
26,7
27,0 28
,3 29,4
26,5 28
,6 32,1
31,1
29,2 32
,2 35,1 37
,131
,5 34,8
39,5
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,81 1,
070,
951,
250,
75 0,97 1,05
1,34
0,79
1,39
1,12
1,73
1,08 1,18
1,06
1,65
0,99
1,33
1,24
1,68
1,35
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
26,7
25,4
24,3 27
,527
,1 29,4
26,9
27,7 29,5
30,3
26,9 29,1 35
,925
,3 28,4 31
,3 33,2
31,4
27,2 30
,343
,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
172,
014
1,6
113,
711
2,4
123,
113
1,7
115,
510
4,8
124,
613
6,7
106,
610
4,7 15
1,6
146,
211
8,7
118,
2 154,
615
6,9
117,
212
5,9 15
8,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,35 (+36,1%)
62,9 71,5
69,4 10
3,2
66,8
68,8
66,8 80
,174
,2 82,5
78,5 90
,587
,3 95,4
82,8 99
,591
,7
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2013 2014 2015 2016 2017
Przemysł motoryzacyjnyAutomotive manufacturingOtoczenie (UE) | Environment (EU)
Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)
Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecastŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat
4 141 (+8,4%)
91,7 (+5,0%) 9,7 (+7,6%)
505 (+8,1%)
Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)
43,1 (+30,0%)
7,1
7,2 8,
76,
86,
8 8,3
7,9 8,4 8,7 10
,010
,310
,89,
0 9,7
10,3
10,8
9,7
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2013 2014 2015 2016 2017
158,1 (+2,3%)
Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)
Produkcja sprzedana (w mld zł)Sold production (in PLN bn)
39,5 (+12,6%)
-1%
0%
1%
2%
3%
p p p
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Q1/17)
Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover
3 31
13
331
2 72
32
687
2 99
33
224
2 80
12
855
3 24
43
375
2 94
52
977
3 52
93
641
3 24
43
300
3 81
94
024
3 40
03
397
4 14
1
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
333
353
320 37
137
039
336
4 407
420
435
398 46
146
7 502
454 496
505
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2013 2014 2015 2016 2017
75© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakub FaryśPresidentPZPMT: +48 22 322 71 98E: [email protected]
Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsPZPMT: +48 22 322 73 99E: [email protected]
Anna MaterzokCommunications & PR ManagerPZPMT: + 48 22 322 71 98E: [email protected]
Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveKPMG in PolandT: +48 12 424 94 09E: [email protected]
Magdalena MaruszczakDirector, Marketing & CommunicationsKPMG in PolandT: +48 22 528 11 61E: [email protected]
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.
© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakam i towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 6lat
7© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Q1/1
2Q2
/12
Q3/1
2Q4
/12
Q1/1
3Q2
/13
Q3/1
3Q4
/13
Q1/1
4Q2
/14
Q3/1
4Q4
/14
Q1/1
5Q2
/15
Q3/1
5Q4
/15
Q1/1
6Q2
/16
Q3/1
6Q4
/16
Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
Silniki | Engines
Części i akcesoria | Parts and accessories
Opony | Tyres
28,4
26,7
23,6
24,0 26
,5 28,9
26,7
27,0 28
,3 29,4
26,5 28
,6 32,1
31,1
29,2 32
,2 35,1 37
,131
,5 34,8
39,5
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,81 1,
070,
951,
250,
75 0,97 1,05
1,34
0,79
1,39
1,12
1,73
1,08 1,18
1,06
1,65
0,99
1,33
1,24
1,68
1,35
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
26,7
25,4
24,3 27
,527
,1 29,4
26,9
27,7 29,5
30,3
26,9 29,1 35
,925
,3 28,4 31
,3 33,2
31,4
27,2 30
,343
,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
172,
014
1,6
113,
711
2,4
123,
113
1,7
115,
510
4,8
124,
613
6,7
106,
610
4,7 15
1,6
146,
211
8,7
118,
2 154,
615
6,9
117,
212
5,9 15
8,1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,35 (+36,1%)
62,9 71,5
69,4 10
3,2
66,8
68,8
66,8 80
,174
,2 82,5
78,5 90
,587
,3 95,4
82,8 99
,591
,7
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2013 2014 2015 2016 2017
Przemysł motoryzacyjnyAutomotive manufacturingOtoczenie (UE) | Environment (EU)
Realny wzrost PKB r/r (%)Real GDP growth y/y (%)
Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecastŹródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat
4 141 (+8,4%)
91,7 (+5,0%) 9,7 (+7,6%)
505 (+8,1%)
Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)
43,1 (+30,0%)
7,1
7,2 8,
76,
86,
8 8,3
7,9 8,4 8,7 10
,010
,310
,89,
0 9,7
10,3
10,8
9,7
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2013 2014 2015 2016 2017
158,1 (+2,3%)
Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)
Produkcja sprzedana (w mld zł)Sold production (in PLN bn)
39,5 (+12,6%)
-1%
0%
1%
2%
3%
p p p
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(Q1/17)
Wyróżnione dane dlaHighlighted data cover
3 31
13
331
2 72
32
687
2 99
33
224
2 80
12
855
3 24
43
375
2 94
52
977
3 52
93
641
3 24
43
300
3 81
94
024
3 40
03
397
4 14
1
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2012 2013 2014 2015 2016 2017
333
353
320 37
137
039
336
4 407
420
435
398 46
146
7 502
454 496
505
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
2013 2014 2015 2016 2017
75© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakub FaryśPresidentPZPMT: +48 22 322 71 98E: [email protected]
Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsPZPMT: +48 22 322 73 99E: [email protected]
Anna MaterzokCommunications & PR ManagerPZPMT: + 48 22 322 71 98E: [email protected]
Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveKPMG in PolandT: +48 12 424 94 09E: [email protected]
Magdalena MaruszczakDirector, Marketing & CommunicationsKPMG in PolandT: +48 22 528 11 61E: [email protected]
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.
© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakam i towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.
Niniejszy dokument stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków raportu. Aby otrzymać pełną wersję publikacji, prosimy o kontakt.This document contains an overview of the key findings of the report. Please contact us to obtain a full publication.
75© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP. © 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakub FaryśPresidentPZPMT: +48 22 322 71 98E: [email protected]
Anna BrzozowskaDirector, Analysis & StatisticsPZPMT: +48 22 322 73 99E: [email protected]
Anna MaterzokCommunications & PR ManagerPZPMT: + 48 22 322 71 98E: [email protected]
Mirosław MichnaPartner, TaxHead of AutomotiveKPMG in PolandT: +48 12 424 94 09E: [email protected]
Magdalena MaruszczakDirector, Marketing & CommunicationsKPMG in PolandT: +48 22 528 11 61E: [email protected]
© 2017 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.
© 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakam i towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.