Bologna, 28 Aprile 2011 INCONTRO SAB-OO.SS.. 2 CONTENUTI Andamento del traffico Sviluppo aviation...
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Bologna, 28 Aprile 2011
INCONTRO SAB-OO.SS.
2
CONTENUTI
Andamento del traffico
Sviluppo aviation
Sviluppo non-aviation
Indicatori produttività ed efficienza
Qualità del servizio
Gli investimenti
I principali contratti di servizi
L’andamento del gruppo: le società controllate e partecipate
N. Aeroporto Naz % Intern % TOTALE % PAX/ ATM
1 Roma FCO 12.673.309 0,9 23.281.180 11,6 36.337.050 7,5 1102 Milano MXP 3.662.176 20,5 15.052.011 5,2 18.947.808 8,0 1003 Milano LI N 5.503.092 -5,7 2.792.344 13,5 8.296.450 0,0 904 Bergamo 2.112.361 20,8 5.548.696 2,8 7.674.179 7,2 1175 Venezia 1.903.166 10,9 4.936.081 -0,7 6.854.595 2,3 1006 Catania 5.040.301 7,0 1.258.801 5,5 6.318.177 6,5 1137 Napoli 3.068.302 4,6 2.467.682 5,2 5.571.738 4,9 1008 Bologna 1.550.866 8,5 3.881.382 18 5.503.106 15,3 869 Roma CI A 784.600 -19,2 3.747.113 -1 4.531.834 -4,7 12710 Palermo 3.749.466 2,7 593.761 -15,1 4.363.546 -0,2 97
ANDAMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL 2010
BOLOGNA (+15,3%) CRESCE PIU’ DELLA MEDIA NAZIONALE (+7%)
CATCHMENTCATCHMENT
HUBHUB
COMPARABLECOMPARABLE
TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-DICEMBRE 2010 vs 2009 (VAR.%) TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-DICEMBRE 2010 vs 2009 (VAR.%)
ITALIA : +7%ITALIA : +7%
3
I PRIMI 10 AEROPORTI IN ITALIA NEL I PRIMI 10 AEROPORTI IN ITALIA NEL 20102010
CATCHMENT AREA: +4,3%CATCHMENT AREA: +4,3%
BOLOGNA: +15,3%BOLOGNA: +15,3%
ANDAMENTO DEL TRAFFICO PASSEGGERI NEL 2011
ANCHE NEI PRIMI MESI DEL 2011 BOLOGNA CRESCE PIU’ DEGLI ALTRI AEROPORTI ITALIANI
CATCHMENTCATCHMENT
HUBHUB
COMPARABLECOMPARABLE
4
ITALIA : +7,8%ITALIA : +7,8%
TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 vs 2010 (VAR.%) TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-FEBBRAIO 2011 vs 2010 (VAR.%)
CATCHMENT AREA: +10,7%CATCHMENT AREA: +10,7%
BOLOGNA: +18,6%BOLOGNA: +18,6%
Gennaio-Marzo 2011 Var. % 11/10
Passeggeri nazionali 360.471 15,8%
Passeggeri internazionali 897.480 16,0%
Passeggeri totali 1.257.951 16,0%
BOLOGNA: TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-MARZO 2011BOLOGNA: TRAFFICO PASSEGGERI GENNAIO-MARZO 2011
IL MERCATO SI COMPORTA IN MANIERA OMOGENEA
La cannibalizzazione: assente o irrilevante
5
2008 2009 Var. Ass. Var. %
Average of routes Competitors 989.156 948.083 -41.073 -4,2%with Ryanair 43.000 584.683 541.683
competitors Tot. Market 1.032.156 1.532.766 500.610 48,5%Tot. Schedule at BLQ 3.021.568 2.867.148 -154.420 -5,1%
2009 2010 Var. Ass. Var. %
Average of routes Competitors 948.083 946.868 -1.215 -0,1%with Ryanair 584.683 657.921 73.238
competitors Tot. Market 1.532.766 1.604.789 72.023 4,7%Tot. Schedule at BLQ 2.867.148 2.902.259 35.111 1,2%
IL MERCATO MONDIALE DELLE CROCIERE: le cifre parlano da sole
Un segmento che non conosce crisi
6
Il SETTORE delle CROCIERE è UN SEGMENTO IN CRESCITA costante negli ultimi anni.
Nel 2011, a livello mondiale ,sono previsti circa 19,2 MILIONI DI PASSEGGERI passeggeri (+ 4,1% rispetto al 2010) che si stima diventino 21,6 nel 2014.
Il primo mercato mondiale è quello Nordamericano: solo NEGLI USA sono PIU’ DI 30 MILIONI di persone HANNO ACQUISTATO UNA CROCIERA NEGLI ULTIMI 3 ANNI.
Nel mondo ci sono oltre 250 NAVI DA CROCIERA per una CAPACITA’ OFFERTA DI 430.000 POSTI LETTO
PROGETTO CROCIERE: cogliere un’opportunità di grande interesse
BLQ : futura porta d’ingresso per le crociere nel Mediterraneo Orientale
7
• JV con
• Nuovo Terminal Crociere a Ravenna
• Capacità prevista per l’Estate 2011 = ca 140.000 pax
•Prospettive a Medio Termine
•L’Operazione Pullmantur
RTP: la JV per avviare le crociere a Ravenna
4 partners industriali con competenze specifiche + CCIAA locale
88
• Norvegia/USA, 2° compagnia al mondo,
• Fattura oltre 6 mld di USD
• The “Voyager of the Seas “ (3.114 pax), nel 1999 la più grande nave al mondo, oggi la 5°
Pullmantur: la prima esperienza di Flight and Cruise MAD/BCN -BLQ-RA
Crociera “RONDO’ VENEZIANO” (8gg/7nts)
9
• Itinerario: Ravenna-Venezia-Dubrovnik-Corfù-Katalokon-Santorini-Mykonos-Atene e vv.
• Aeroporti : Bologna / Atene
• Operativo voli in coincidenza : MAD-BLQ-MAD
periodo operativo: dal 4 Aprile al 31 Ottobre (il lunedi , quindicinalmente)
3 x B747 Pullmantur Air, da 477 seats
Previsto 1 volo extra in alta stagione, operato da B 737 Air Europa BCN-BLQ-BCN
• Voli complessivi: 48 (B747) + 16 (B737) = 64
• Pax totali previsti : 44.000
PROCESSO SELEZIONE OPERATORE DUTY-FREE
DUTY FREE – L’OBIETTIVO
10
da LOCAL a GLOBAL: introduzione di un operatore primario e internazionale;
Aumento portafoglio brand e prodotti offerti;
Maggiore competitività sui prezzi al pubblico;
Maggiore attività promozionali/marketing;
Introduzione di attività di degustazione/intrattenimento;
da LOCAL a GLOBAL: introduzione di un operatore primario e internazionale;
Aumento portafoglio brand e prodotti offerti;
Maggiore competitività sui prezzi al pubblico;
Maggiore attività promozionali/marketing;
Introduzione di attività di degustazione/intrattenimento;
NUOVA PARTNERSHIP NEL DUTY-FREE
11
PERCHE’ HEINEMANN…
Fondata nel 1879 con sede ad Amburgo in Germania
Business area: vendita e distribuzione di prodotti duty free e paid in aeroporti e navi da crociera
60 fra società controllate e holding in 32 paesi***
1,8 miliardi di € fatturato 2009
150.000 clienti al giorno
50.000 mq di superfici di vendita
LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE 230 negozi 230 negozi :
120 Duty free
60 travel Value (marchio low cost)
50 monomarca o concept stores
Fondata nel 1879 con sede ad Amburgo in Germania
Business area: vendita e distribuzione di prodotti duty free e paid in aeroporti e navi da crociera
60 fra società controllate e holding in 32 paesi***
1,8 miliardi di € fatturato 2009
150.000 clienti al giorno
50.000 mq di superfici di vendita
LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE LEADER NEL CANALE AEROPORTUALE 230 negozi 230 negozi :
120 Duty free
60 travel Value (marchio low cost)
50 monomarca o concept stores
REGAL GH ITALIANA
DUTY FREE: SITUAZIONE ATTUALE-RIQUALIFICA
12
REGAL GH ITALIANA
From…
Primo obiettivo: gennaio 2011 prima fase di rinnovo del layout degli spazi duty
A seguito lavori di riqualifica terminal: modello di layout commerciale presente nei grandi aeroporti europei
…To
Un idea di come sarà il nostro futuro duty al termine della riqualifica
•Il passaggio sarà estremamente invitante: la precisa organizzazione degli spazi asseconderà i flussi, che saranno piacevolmente guidati ai gate di imbarco;
•Ambiente ben strutturato e organizzato;
•Presentazione accattivante delle merceologie e layout luminoso e moderno.
Un idea di come sarà il nostro futuro duty al termine della riqualifica
•Il passaggio sarà estremamente invitante: la precisa organizzazione degli spazi asseconderà i flussi, che saranno piacevolmente guidati ai gate di imbarco;
•Ambiente ben strutturato e organizzato;
•Presentazione accattivante delle merceologie e layout luminoso e moderno.
PRODUTTIVITA’
RICAVI / FTE DI BOLOGNA VS BENCHMARK
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RICAVI / FTE (€)RICAVI / FTE (€)
* Aeroporti confrontabili (Torino, Napoli e Palermo)
EFFICIENZA
COSTI ESTERNI / RICAVI DI BOLOGNA VS BENCHMARK
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COSTI ESTERNI / RICAVI (€)COSTI ESTERNI / RICAVI (€)
* Aeroporti confrontabili (Torino e Napoli)
N.B. Costi esterni al netto dei costi di incentivazione del traffico
EFFICIENZA
PASSEGGERI / FTE DI BOLOGNA VS BENCHMARK
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PASSEGGERI / FTEPASSEGGERI / FTE
* Aeroporti confrontabili (Torino, Napoli e Palermo)
SODDISFAZIONE DEL PASSEGGERO
QUALITA’ DEL SERVIZIO: BOLOGNA VS BENCHMARK
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CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) COMPLESSIVOCUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) COMPLESSIVO Indicatore complessivo
della qualità del servizio
PRINCIPALI INDICATORI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 2010PRINCIPALI INDICATORI DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 2010
INVESTIMENTI
120 milioni in 5 anni, forte impegno per lo sviluppo
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SPESA COMPLESSIVA SPESA COMPLESSIVA PER GLI INVESTIMENTIPER GLI INVESTIMENTI
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008-20102008-2010
8.190.000 € 7.759.000 € 12.960.277 € 28.909.277€28.909.277€
BUDGET INVESTIMENTI BUDGET INVESTIMENTI 20112011
28.388.609 €28.388.609 €
PIANO INVESTIMENTIPIANO INVESTIMENTI2011-20152011-2015
120.364.064 €120.364.064 €86% 86% in nuove opere e infrastrutture
14%14% in acquisizione aree funzionali a sviluppo nelle fasi successive
PRINCIPALI INVESTIMENTI 2011PRINCIPALI INVESTIMENTI 2011
Avvio lavori Riqualifica Terminal e Pontili di Imbarco Avvio lavori Parcheggio Zuntini e Riqualifica Area Merci Import-Export
Avvio lavori Edificio BHS, Impianto BHS, Nuovo Varco Ovest e Centrale generazione
I PRINCIPALI CONTRATTI DI SERVIZI
La scadenza dei principali contratti è prevista tra il 2012 ed il 2013
Data di stipula Oggetto del contratto Durata del contratto Data del rinnovo Scadenza
DUSSMANN 11 giugno 2009
servizi di assistenza alla movimentazioni
bagagli, recupero carrellini portabagagli e lavaggio automezzi
36 mesi dal 16 luglio 2009 con
possibilità di proroga di 24 mesi
15 luglio 2012
ISCOT
15 aprile 2008servizio di pulizia degli
spazi aeroportuali e raccolta differenziata
36 mesi dal 16 aprile 2008 con
possibilità di proroga di 24 mesi
16 aprile 2011 15 aprile 2013
MANUTENCOOP
15 Luglio 2009
servizio di manutenzione
preventiva, a guasto, di conduzione e pronto
intervento relativo agli impianti elettrici ed
idraulici dell’Aeroproto
36 mesi dal 15 Luglio 2009 con
possibilità di proroga di 24 mesi
15 Luglio 2012
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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESISOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE: SINTESI DEI RISULTATI
• Il 2010 rappresenta per il Gruppo SAB un passaggio importante nel percorso di ristrutturazione
conseguente all’attuazione delle linee guida strategiche definite nell’ambito del Piano Industriale
2008-2012:
Rafforzamento del ruolo del Gestore
Maggiore enfasi sullo sviluppo delle attività “non-aeronautiche” a maggior valore aggiunto
Razionalizzazione della presenza nel settore dell’handling
Gestione del portafoglio delle partecipazioni in chiave integrata e funzionale alla strategia dichiarata
• In particolare occorre sottolineare il risanamento delle società operanti nell’handling (MH e FFM) e
i buoni risultati delle società partecipate, tra le quali solo Ravenna Terminal Passeggeri presenta
un risultato negativo in relazione alla fase di start-up
• Grazie alle azioni intraprese, i risultati delle controllate Marconi Handling, FFM e TAG hanno
registrato tutte un miglioramento rispetto al 2009, con in particolare il raggiungimento per la prima
volta nella sua storia di un utile di esercizio per MH.
20
Aeroporto G.Marconi di Bologna Spa
Tag Srl(Av. Generale)
51%RN 2010: -343,3 k€
BolognaCongressi SpA
10%RN 2010: +176,5 k€
SAGAT SpA(Aeroporto Torino)
4,13%RN: +4,5 M€
Attività
aeronautiche
Attività
non-aeronautiche
Marconi Handling Srl
84,62%RN 2010: + 87,3 k€
FFM Srl(Handling Merci)
100%RN 2010: 97,6 k€
LA STRUTTURA DEL GRUPPO AD OGGI
Ravenna Terminal Passegeri Srl
24%RN 2010: -131,9 k€
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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)
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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)
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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)
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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESITEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE 2010-2011 (AL 1° MAGGIO 2011)
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PIANO 2010-2014: LE PRINCIPALI IPOTESIPARCHEGGI STAFF
• Riqualificazione del P3 dal 1° giugno per circa tre mesi;
• A 66 dipendenti SAB ora in P3 sarà assegnato accesso al parcheggio Staff Ovest;
• Navetta ogni 15 minuti dalle 7:45 alle 9:45 e dalle 16:00 alle 19:00;
• Fuori orario: trasporto su chiamata a carico di operativi parcheggi.
Bologna, 28 Aprile 2011