BOLLETTINO N.7 UFFICIO STUDI ENIT · 2020. 7. 31. · D.3 INTENZIONI DI VACANZA E PRENOTAZIONI...
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BOLLETTINO N.7 – UFFICIO STUDI ENIT METODOLOGIA
Il bollettino sul monitoraggio delle conseguenze a breve termine della pandemia del Coronavirus sul turismo italiano si compone delle seguenti indagini:
D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI
(su dati Forward Data)
Il servizio di 13 Weekly Destination Reports settimanali per il monitoraggio dell’andamento dei flussi turistici aeroportuali verso l’Italia. Inoltre, attraverso l’acquisto di 4 gg di utilizzo libero della piattaforma, il servizio permette di verificare concretamente l’andamento delle prenotazioni aeree in tempo reale ed in confronto con il passato in maniera del tutto autonoma.
Inoltre consente di verificare i trend sui diversi mercati europei ed extraeuropei oltre che nel loro complesso a seguito dell’emergenza del Coronavirus in Italia, includendo:
- gli arrivi passati e le prenotazioni future per le prossime 6 settimane in Italia
- i principali 8 mercati di origine e il Totale Internazionale.
Il report viene inviato su base settimanale per 3 mesi (13 report in totale). PROROGATO
D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS
(su dati Oxford Economics)
Nello specifico il servizio richiesto riguarda l’analisi di impatto economico degli effetti del Coronavirus su arrivi, notti e spese che sarà quantificato in base a ipotesi di scenari diversi. Verranno prodotti tre scenari alternativi per fornire una serie di potenziali impatti e verranno confrontati con un altro caso controfattuale.
I presupposti aggiornati saranno condivisi su base regolare, insieme a rapporti di sintesi. Ciò rifletterà le ultime tendenze dei dati nonché eventuali nuovi sviluppi in termini di entità dell'epidemia, situazione di quarantena e restrizioni di viaggio.
Si tratta quindi della fornitura di un servizio di dati e previsioni GTS e GCT, scenari ed analisi. Gli scenari e le analisi regolarmente aggiornati rifletteranno la situazione e le ipotesi in evoluzione. Il servizio include le opzioni per gli aggiornamenti ogni due settimane (bisettimanali) per un totale di 6 report di aggiornamento. PROROGATO
D.3 INTENZIONI DI VACANZA E PRENOTAZIONI ITALIA DA GERMANIA, UK, FRANCIA, USA
(su dati GFK)
Indagine per il monitoraggio sull’evoluzione degli atteggiamenti dei turisti stranieri (GERMANIA, UK, FRANCIA, USA) verso la destinazione Italia durante il periodo di contagio del Covid 19.
Si tratta di 2 Reports sul monitoraggio dell’impatto nel travel a seguito del Coronavirus: se pensa di annullare viaggi; se cambierà destinazione; se per la sua prossima vacanza, ha preso in considerazione un viaggio in Italia; se ha già prenotato ecc.
2
La società realizzerà 2 wave di indagine per un totale di 4.000 interviste (marzo-maggio 2020).
D.4 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI ITALIANI
(su dati REMTENE)
Si tratta di monitorare l’andamento delle prenotazioni da parte dei turisti italiani, attraverso il monitoraggio presso un campione significativo della popolazione (almeno 4000 casi per wave) individuando le dinamiche di prenotazione delle destinazioni ed i comportamenti turistici, distinguendo tra vacanzieri che scelgono le strutture ricettive e coloro che utilizzano le abitazioni private. Inoltre, lo studio consentirà di verificare le tematiche di immaginario e le aspettative verso la vacanza in Italia, e di suoi cambiamenti a seguito del Coronavirus. PROROGATO
D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA
(su dati EXTREME)
Si tratta di un servizio di ascolto social e monitoraggio social e trends che permette di effettuare un monitoraggio sul tema coronavirus/Italia su fonti non italiane, con report settimanale necessarie a verificare costantemente l’ascolto sull’immagine turistica dell’Italia per 3 mesi.
Il monitoraggio prevede una analisi di dettaglio come specificato:
- analisi qualitativa del sentiment e temi ricorrenti sul main stream internazionale (quotidiani nazionali internazionali);
- analisi quantitativa con relative KPI su web e social. PROROGATO
D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA
(su dati The Data Appeal)
Servizio di monitoraggio delle vendite di Italia presso le OTA (Online Travel Agency).
Si tratta di uno strumento di monitoraggio e misurazione in tempo reale di tutti gli indici di appeal digitale, rilevazione dei prezzi e della pressione turistica di una destinazione, attraverso la raccolta dati per un campione verificato di POI per provincia del settore ospitalità, pesato per categoria e tipologia per il quale fornisce: volumi, stagionalità, sentimenti e prezzi. Consente quindi di monitorare sui canali digitali l’andamento delle prenotazioni nelle diverse destinazioni italiane.
Periodo di monitoraggio: marzo-aprile-maggio 2020 PROROGATO
D.7 MONITORAGGIO VENDITE ITALIA PRESSO TOUR OPERATORS ESTERI
(su dati ENIT SEDI ESTERE)
L’Ufficio studi sta provvedendo, in aggiunta alla consueta rilevazione che si svolge nel periodo Pasquale relativa alle vendite di Italia presso i TO esteri grazie all’ausilio delle sedi ENIT nel mondo, anche alla analisi di tendenza longitudinale di tali andamenti nell’ultimo decennio.
A tale proposito, lo specifico focus riguarderà come i diversi Paesi stanno reagendo alla pandemia in termini di chiusura dei voli, di annullamento cataloghi ecc.
3
In sintesi, lo schema riepiloga l’insieme dei dati che compongono il cruscotto informativo.
CRISIS MANAGEMENT DATA
FONTE DATO CADENZA
D1. UFFICIO STUDI ENIT + FORWARD
DATA
MONITORAGGIO ARRIVI
AEROPORTUALI
ACCESSO PIATTAFORMA/
SETTIMANALE
D2. UFFICIO STUDI ENIT + OXFORD
ECONOMICS
IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE
CORONAVIRUS
BISETTIMANALE
D3. UFFICIO STUDI ENIT + GFK
INTENZIONI DI VACANZA E
PRENOTAZIONI ITALIA DA
GERMANIA, UK, FRANCIA, USA
BISETTIMANALE / STAGIONE
D4. UFFICIO STUDI ENIT + REMTENE
MONITORAGGIO PRENOTAZIONI
ITALIANE
MENSILE/STAGIONE
D5. UFFICIO DIGITAL ENIT + UFFICIO
STUDI ENIT + EXTREME
ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU
CORONAVIRUS ITALIA
SETTIMANALE
D6. UFFICIO STUDI ENIT + THE DATA
APPEAL
D7. UFFICIO STUDI ENIT + SEDI
ESTERE ENIT
MONITORAGGIO PRENOTAZIONI E
PREZZI SULLE OTA
MONITORAGGIO VENDITE ITALIA
PRESSO TOUR OPERATORS ESTERI
MENSILE/STAGIONE
NATALE/EPIFANIA-PASQUA/ PONTI -
ESTATE
4
BOLLETTINO N.7 – RISULTATI AL 30 luglio 2020
SOMMARIO
D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI ................................................................................................... 5
D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS ................................................................................. 9
D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA .............................................................................. 14
D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA ...................................................................................................... 24
5
D.1 MONITORAGGIO ARRIVI AEROPORTUALI
Il traffico in Italia
Nel monitoraggio settimanale sull’Italia, alla diciassettesima settimana di osservazione
sull’andamento degli arrivi aeroportuali nel 2020, le perdite indicano dal 1° gennaio al 26 luglio, un
dato complessivo del -82% rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa delle chiusure ulteriori verso
e da numerosi paesi stranieri.
Per le restrizioni prolungate, le diminuzioni più evidenti sono quelle relative alla Cina che cala del -
89,8% (valore massimo) e agli USA (-88,3%). Resta la Francia il mercato con il minor calo complessivo,
che si assesta al -72,2%
Variazione % degli arrivi aeroportuali internazionali e delle prenotazioni aeree dall'estero
Al 16 marzo
Al 22 marzo
Al 30 marzo
Al 6 aprile Al 13 aprile
Al 20 aprile
Al 27 aprile
Al 24 maggio
Al 1 giugno
All'8 giugno
Al 15 giugno
Al 12 luglio
Al 30 luglio
Var. % arrivi 1/1 -
15/3 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
22/3 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
30/3 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
5/4 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
12/4 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
19/4 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
26/4 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
24/5 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
31/5 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
7/6 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
14/6 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
12/7 2020/2019
Var.% arrivi 1/1 -
26/7 2020/2019
Totale estero -33,4 -40,6 -48,0 -51,7 -56,7 -60,6 -63,4 -72,7 -74,3 -75,8 -77,3 -81,0 -82,0
Cina -61,1 -64,1 -66,8 -69,7 -74,4 -76,0 -77,4 -83,2 -84,1 -85,0 -85,9 -88,8 -89,8
U.S.A. -39,0 -49,6 -56,5 -61,0 -65,0 -69,0 -71,7 -79,9 -81,3 -82,7 -84,1 -87,5 -88,3
Germania -37,9 -45,3 -51,7 -57,3 -62,7 -66,9 -69,6 -78,1 -79,3 -80,2 -81,2 -82,2 -82,0
UK -33,3 -39,8 -45,5 -51,2 -56,3 -59,4 -60,9 -70,2 -72,1 -73,6 -75,1 -78,7 -79,3
Spagna -31,2 -38,2 -43,6 -48,2 -52,6 -56,9 -59,0 -68,2 -70,1 -71,8 -73,3 -78,0 -78,9
Francia -28,8 -35,3 -41,0 -46,0 -51,3 -55,0 -57,6 -66,3 -81,3 -69,4 -70,7 -72,5 -72,2 Paesi Bassi -28,8 -36,0 -42,6 -48,8 -54,4 -57,8 -61,0 -70,4 -72,1 -73,5 -74,6 -76,1 -76,2
Russia -19,3 -27,5 -35,8 -41,9 -48,0 -51,4 -54,5 -64,8 -66,2 -67,9 -69,5 -74,4 -76,2
altri -31,4 -38,2 -43,8 -49,0 -54,2 -58,2 -61,1 -70,8 -72,5 -74,1 -75,6 -79,8 -81,0
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020
6
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020
Ancora ferme ad un calo del -90,3% (era -90,1% 15 giorni fa), le prenotazioni dal 27 luglio al 6
settembre sebbene alcuni mercati proseguano un trend di frenata nella diminuzione delle
prenotazioni: in particolare, la Germania passa da -75,7% a -74,8%, e la Francia da -64,9% sale a -
65,7%, il Regno Unito da -86,5% a -85,7%. Solo il mercato statunitense non dimostra un calo nei tassi
di diminuzione, scendendo ancora da -94,3% -95% e la Russia risale a -93,7%.
Variazione % degli arrivi aeroportuali internazionali e delle prenotazioni aeree dall'estero
Al 16 marzo Al 6 aprile Al 13 aprile All'11 maggio Al 18 maggio Al 24 maggio Al 1 giugno All'8 giugno Al 15 giugno Al 13 luglio Al 30 luglio
Var. % prenotazioni
16/3 - 26/4 2020/2019
Var. % prenotazioni
6/4 - 17/5 2020/2019
Var. % prenotazioni
13/4 - 24/5 2020/2019
Var. % prenotazioni
11/5 - 21/6 2020/2019
Var. % prenotazioni
18/5 - 28/6 2020/2019
Var. % prenotazioni
24/5 - 5/7 2020/2019
Var. % prenotazioni
1/6 - 12/7 2020/2019
Var. % prenotazioni
8/6 - 19/7 2020/2019
Var. % prenotazioni
15/6 - 26/7 2020/2019
Var. % prenotazioni
13/7 - 23/8 2020/2019
Var. % prenotazioni
27/7 - 06/9 2020/2019
Totale estero -69,4 -81,9 -84,6 -90,1 -91,6 -91,7 -91,4 -91,4 -91,7 -90,1 -90,3
Cina -97,9 -97,8 -97,1 -98,5 -99,1 -99,7 -99,4 -99,0 -98,3 -99,0 -98,7
U.S.A. -64,1 -77,9 -83,6 -90,0 -91,3 -91,9 -92,3 -93,0 -93,9 -94,3 -95,0
Germania -64,7 -81,9 -79,0 -85,9 -89,0 -87,2 -88,4 -86,1 -83,7 -75,7 -74,8
UK -66,8 -81,6 -89,2 -91,9 -93,5 -91,7 -92,9 -92,6 -90,6 -86,5 -85,7
Spagna -73,7 -84,0 -84,1 -93,6 -96,5 -94,8 -93,4 -93,2 -93,2 -87,5 -89,5
Francia -62,3 -74,4 -72,7 -82,3 -88,9 -89,4 -86,6 -83,4 -79,1 -64,9 -65,7
Paesi Bassi -49,8 -81,7 -90,7 -92,1 -92,7 -89,6 -84,6 -80,6 -80,2 -72,4 -73,2
Russia -81,5 -84,6 -85,2 -81,5 -86,4 -92,4 -91,2 -90,4 -88,7 -93,0 -93,7
altri -71,4 -83,1 -85,6 -90,8 -91,6 -91,5 -91,0 -91,2 -92,0 -92,1 -92,1
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020
-100,0
-90,0
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
Var. % arrivi1/1 - 15/32020/2019
Var.% arrivi1/1 - 22/32020/2019
Var.% arrivi1/1 - 30/32020/2019
Var.% arrivi1/1 - 5/4
2020/2019
Var.% arrivi1/1 - 12/42020/2019
Var.% arrivi1/1 - 19/42020/2019
Var.% arrivi1/1 - 26/42020/2019
Var.% arrivi1/1 - 10/52020/2019
Var.% arrivi1/1 - 17/52020/2019
Var.% arrivi1/1 - 24/52020/2019
Var.% arrivi1/1 - 31/52020/2019
Var.% arrivi1/1 - 7/6
2020/2019
Var.% arrivi1/1 - 14/62020/2019
Var.% arrivi1/1 - 12/72020/2019
Var.% arrivi1/1 - 26/72020/2019
Variazione % arrivi aeroportuali dal 1/1 al 14/6
Totale estero Cina U.S.A. Germania UK Spagna Francia Paesi Bassi Russia altri
7
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020
ESTATE-AUTUNNO 2020
Alla data del 30 luglio, l’analisi delle prenotazioni aeroportuali da agosto a ottobre in confronto con i
competitor diretti Spagna e Francia, indicano ancora un calo delle prenotazioni sia in Italia che negli altri Paesi
analizzati, nonostante l’Italia nel correre dei mesi estivi recuperi spazio di mercato. In Italia si passa da 48,8
mila a agosto, a quasi 72 mila ad settembre, alle circa 71 mila per ottobre, con un evidente allungamento della
stagione, rispetto alla Francia. Nel complesso tra agosto e ottobre sono 191 mila 533 prenotazioni di
passeggeri aeroportuali internazionali per l’Italia, 204 mila 641 per la Spagna e 150 mila 672 per la Francia.
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020
-100,0
-90,0
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0Var. %
prenotazioni16/3 - 26/42020/2019
Var. %prenotazioni
23/3 - 3/52020/2019
Var. %prenotazioni31/3 - 10/52020/2019
Var. %prenotazioni
6/4 - 17/52020/2019
Var. %prenotazioni13/4 - 24/52020/2019
Var. %prenotazioni20/4 - 31/52020/2019
Var. %prenotazioni
27/4 - 7/62020/2019
Var. %prenotazioni11/5 - 21/62020/2019
Var. %prenotazioni18/5 - 28/62020/2019
Var. %prenotazioni
24/5 - 5/72020/2019
Var. %prenotazioni
1/6 - 12/72020/2019
Var. %prenotazioni
8/6 - 19/72020/2019
Var. %prenotazioni15/6 - 26/72020/2019
Var. %prenotazioni13/7 - 23/82020/2019
Var. %prenotazioni27/7 - 06/92020/2019
Al 16 marzo Al 22 marzo Al 30 marzo Al 6 aprile Al 13 aprile Al 20 aprile Al 27 aprile All'11 maggio Al 18 maggio Al 24 maggio Al 1 giugno All'8 giugno Al 15 giugno Al 13 luglio Al 30 luglio
Variazione % prenotazioni dal 16/3 al 26/7
Totale estero Cina U.S.A. Germania UK
Spagna Francia Paesi Bassi Russia altri
58.706 48.857 48.797
73.179 84.845 71.868
72.755 45.299 70.868
204.641
150.672 191.533
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Spain France Italy
N. Prenotazioni Aeroportuali estate/autunno 2020
AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE AGO - OTT
8
L’Italia a fine luglio realizza il calo più profondo del periodo agosto – ottobre con -88,1% rispetto al -85,7%
della Francia e -84,5% della Spagna, persistendo nella contrazione rispetto al -86,9% della rilevazione
precedente. Si tratta di una diminuzione relativa a tutto il trimestre, ad agosto col -91,6% delle prenotazioni,
al -88,7% per il mese di settembre e -82,1% per ottobre. In Spagna, al 30 luglio, si registra per il mese di agosto
il -88,6%, per settembre il -84,8% e per ottobre il -77,3%. La Francia registra nel confronto il – 89,6% per
agosto, il -85,3% per settembre ed il -77,1% per il mese di ottobre.
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data, luglio 2020
-88,6-89,6
-91,6
-84,8 -85,3
-88,7
-77,3 -77,1
-82,1-84,5-85,7
-88,1
-95,0
-90,0
-85,0
-80,0
-75,0
-70,0
-65,0
Spain France Italy
Trend Prenotazioni Aeroportuali estate /autunno 2020
AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE AGO - OTT
9
D.2 IMPATTO ECONOMICO POTENZIALE CORONAVIRUS
Lo scenario attuale Gli sviluppi delle ultime settimane rilevanti per il settore dei viaggi e del turismo - sia positivi che negativi - sostengono ampiamente gli scenari analizzati. Le restrizioni hanno continuato ad attenuarsi in varie forme nelle ultime settimane, in particolare per i viaggi all'interno dell'UE. Le restrizioni sono notevolmente diminuite negli ultimi mesi, anche per i viaggi all'interno dell'UE, e con il Regno Unito che ha esentato i viaggiatori di ritorno dall'Italia (tra le altre destinazioni europee) dall'autoisolamento di 14 giorni. Tuttavia, l'emergere di nuovi "cluster" di infezioni COVID-19 illustra i rischi al ribasso per la riapertura regolare dei confini e la ripresa dei viaggi. Ad esempio, la Spagna ha reimposto restrizioni di blocco in diverse città (compresa Barcellona) in risposta a nuovi gruppi di casi. Ciò ha spinto il Regno Unito a rimuovere l'esenzione dall'autoisolamento per i viaggiatori di ritorno dalla Spagna. Aumenti nelle infezioni sono stati segnalati anche in paesi extraeuropei, compresi Stati Uniti, Hong Kong, Corea del Sud e Australia. Le prospettive per i viaggi a lungo raggio rimangono modeste, con alcuni paesi che forniscono linee guida più pessimistiche sulla riapertura dei loro confini di quanto inizialmente sperato. Gli atteggiamenti avversi al rischio nei confronti del trasporto aereo possono smorzare la domanda di viaggi a lungo raggio per un certo periodo di tempo, anche quando le restrizioni di viaggio vengono ampiamente revocate e le compagnie aeree riprendono le rotte. Un sondaggio condotto a giugno dalla IATA (International Air Travel Association) indica tale avversione al rischio, con le risposte dei passeggeri che suggeriscono che ci vorrà del tempo prima che ritornino alle loro abitudini di viaggio pre-pandemiche. Più della metà degli intervistati afferma di voler tornare al viaggio il prima possibile dopo la fine della pandemia. Tuttavia, il 66% delle persone ha affermato che avrebbe viaggiato meno in aereo sia per lavoro che per piacere nel mondo post pandemia rispetto a prima della pandemia - in altre parole, questa risposta suggerisce che potrebbe esserci un calo a lungo termine del viaggio aereo. Le tre principali misure che i passeggeri hanno detto che li farebbero sentire più sicuri nel viaggiare in aereo sono lo screening COVID-19 negli aeroporti di partenza, l'uso obbligatorio di maschere facciali e il distanziamento sociale degli aeromobili. La difficoltà per le compagnie aeree nell'attuare il distanziamento sociale sugli aerei è l'impatto sulle loro finanze. Ad esempio, la IATA riferisce che se la capacità degli aeromobili viene ridotta al 62% per consentire il distanziamento sociale, ci sono solo 4 compagnie aeree (su un campione di 122) che potrebbero andare in pareggio; le altre 118 compagnie aeree perderebbero denaro con fattori di carico inferiori al 62%. Per l'Italia, è potenzialmente preoccupante l'impatto del viaggio a lungo raggio. Nel 2019, il 27% degli arrivi internazionali in Italia proveniva da mercati di origine a lungo raggio (vale a dire paesi al di fuori
10
dell'Europa). Questo è più alto che per la Spagna (il 10% degli arrivi era a lungo raggio) e la Francia (19%).
Nel complesso
La pandemia di coronavirus avrà un impatto significativo sul turismo italiano. Alla luce delle nuove
considerazioni generali nell'ambito dello scenario di base, si prevede che il totale dei visitatori
(l'aggregato internazionale e nazionale) diminuirà del 44% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Ciò
equivale a 51 milioni di visitatori. Quindi, si prevede che le notti turistiche totali diminuiranno di 165
milioni e le spese turistiche totali di 67 miliardi di euro.
Gli impatti dovrebbero essere molto maggiori per gli arrivi internazionali (ovvero il turismo in entrata)
rispetto ai viaggi nazionali. I visitatori internazionali pernottanti dovrebbero diminuire del 55% (pari
a 35 milioni di visitatori) nel 2020. I viaggi internazionali sono diminuiti di oltre il 30% nel 2020 Q1
(ultimi dati disponibili), ma con una caduta maggiore prevista in media nel secondo trimestre. In
confronto, si stima che i visitatori domestici diminuiranno del 31% (16 milioni) rispetto al 2019.
Entro il 2023, si prevede che il turismo totale avrà recuperato - per superare leggermente - i volumi
del 2019, con un totale di visitatori del 2% in più rispetto al 2019. Ciò è guidato dal turismo domestico,
mentre entro il 2023 i visitatori pernottanti internazionali dovrebbero essere ancora leggermente
inferiori ai volumi del 2019.
Si prevede, inoltre, che l'impatto sul turismo interno sarà minore - e il recupero dalla recessione dei
viaggi del 2020 sarà più rapido rispetto a quello internazionale perché tutte le restrizioni sui viaggi
nazionali saranno ridotte prima di quelle per i viaggi dall’estero. Ma il costo dei viaggi interni è
inferiore e vi è una significativa incertezza sull’economia e sulle rotte delle compagnie aeree (che sarà
cruciale per i viaggi a lungo raggio).
Si prevede che tutte le città italiane avranno un impatto significativo. Tuttavia, quelle che dipendono
maggiormente dai visitatori internazionali rispetto ai domestici dovrebbero essere maggiormente
colpite dalla pandemia.
-51
-27
-7
2
-41
-12
6
12
-69
-38
-17
-6
-80
-60
-40
-20
0
20
2020 2021 2022 2023
Baseline Upside Downside
Source: Tourism Economics
Travel to and within ItalyMillions of overnight guests, annually
-67
-34
1
10
-53
-11
1724
-94
-49
-22
-4
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2020 2021 2022 2023
Baseline Upside Downside
Source: Tourism Economics
Total Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels
11
-165
-88
-23
7
-130
-40
21
40
-229
-123
-53
-20
-240
-200
-160
-120
-80
-40
0
40
2020 2021 2022 2023
Baseline Upside Downside
Source: Tourism Economics
Total Tourist Overnights in ItalyMillions, relative to 2019 levels
-35
-19-9 -2
-16
-8
34
-60
-40
-20
0
20
2020 2021 2022 2023
Domestic International
Source: Tourism Economics
Travel to and within Italy - Baseline ScenarioMillions of overnight guests, annually, relative to 2019 levels
-55%
-31%
-15%
-3%
-43%
-17%
0%
7%
-73%
-42%
-19%
-10%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
2020 2021 2022 2023
Baseline Upside Downside
Source: Tourism Economics
International Overnight Arrivals to ItalyPer cent, relative to 2019 levels
-31%
-15%
5%8%
-25%
-3%
12%15%
-45%
-22%
-10%
0%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
2020 2021 2022 2023
Baseline Upside Downside
Source: Tourism Economics
Domestic Hotel Guests in ItalyPer cent, relative to 2019 levels
-23.3
-13.1
-6.1
-1.2
-18.8
-7.0
0.2
3.2
-31.4
-17.9
-7.9
-4.2
-40
-30
-20
-10
0
10
2020 2021 2022 2023
Baseline Upside Downside
Source: Tourism Economics
International Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels
-43.6
-20.9
7.011.2
-34.5
-4.2
16.720.9
-62.4
-30.7
-13.9
0.0
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2020 2021 2022 2023
Baseline
Upside
Downside
Source: Tourism Economics
Domestic Tourist Spending in ItalyBillions of euros, relative to 2019 levels
-46
-22
712
-37
-4
1822
-66
-33
-15
0
-80
-60
-40
-20
0
20
40
2020 2021 2022 2023
Baseline Upside Downside
Source: Tourism Economics
Domestic Overnights in ItalyMillions, relative to 2019 levels
-53.6%
-45.5%
-36.0%
-31.1%
-31.6%
-30.7%
-27.4%
-26.2%
-18.4%
-26.4%
-30.3%
-3.7%
-9.1%
-12.7%
-15.5%
-14.3%
-14.6%
-16.0%
-14.9%
-20.4%
-15.1%
-14.0%
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
Venice
Florence
Rome
Naples
Milan
Genova
Palermo
Bergamo
Turin
Rest of Italy
Italy Total
International
Domestic
Source: Tourism Economics
Travel to and within Italian Cities in 2020 - Baseline ScenarioPercentage point contribution to total decline, relative to 2019 level
12
Il confronto internazionale
Il confronto internazionale mantiene l’Italia in una posizione intermedia: per arrivi internazionali dei
turisti pernottanti l’Italia con un calo previsto nel 2020 del -55% si posiziona in maniera meno
competitiva della Spagna (-50%) e più in linea con la Francia e la media dell’Europa Occidentale (-
52%). Rispetto ai Paesi mediterranei risulta, invece, più competitiva di Croazia (-68%) e Grecia (-58%),
mentre è in linea con la Turchia (-55% come l’Italia).
In termini economici, mantenendo fermo il PIL nazionale totale economia 2019, il confronto indica
che il contributo diretto del turismo all'economia italiana diminuirà di -2,6 punti percentuali nel 2020
(3,2% del PIL) rispetto al 2019 (5,7% del PIL).
Sebbene significativo, questo calo è inferiore a quello di molti altri paesi: -4,5% la Francia, -3,1% la
Spagna. In effetti, il contributo diretto del turismo in Italia all'economia in generale si riduce di poco
meno della metà, rispetto a più della metà per tutti gli altri paesi selezionati.
Si prevede, quindi, che il contributo totale (che comprende gli effetti indiretti e indotti, nonché
l'impatto diretto) del settore diminuirà di -5,8 punti percentuali, dal 13% del PIL nel 2019 al 7,2% del
PIL nel 2020. Come per gli impatti diretti, la riduzione prevista per l'Italia (a meno della metà) è
inferiore rispetto agli altri paesi selezionati (-7,4% la Spagna).
-55%
-31%
-15%
-3%
-50%
-26%
-7%
3%
-52%
-28%
-12%
-1%
-52%
-28%
-11%
0%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
2020 2021 2022 2023
Italy - Baseline Scenario
Spain
France
Western Europe
Source: Tourism Economics
International Overnight Arrivals Per cent, relative to 2019 levels
11.4%
5.3%
3.7%
8.3%
5.7%5.3%
5.9%
1.5%0.9%
1.9%
3.2% 3.2%
1.9%
2.8%
0%
5%
10%
15%
Croatia Cyprus France Greece Italy Malta Spain
2019 2020
Travel & Tourism Sector - Direct Contribution to GDPPer cent of GDP
Source: Tourism Economics; WTTC
-55%
-31%
-15%
-3%
-58%
-29%
-6%
7%
-55%
-31%
-14%
-1%
-68%
-43%
-15%
0%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
2020 2021 2022 2023
Italy - Baseline Scenario
Greece
Turkey
Croatia
Source: Tourism Economics
International Overnight Arrivals Per cent, relative to 2019 levels
24.9%
13.5%
8.5%
20.9%
13.0%
16.1%
14.2%
3.6%
1.2%
4.0%
9.3%
7.2%
4.2%
6.9%
0%
10%
20%
30%
Croatia Cyprus France Greece Italy Malta Spain
2019 2020
Travel & Tourism Sector - Total Contribution to GDPPer cent of GDP
Source: Tourism Economics; WTTC
13
-9.9%
-4.4%
-1.9%
-5.1%
-2.6%-3.4% -3.1%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
Croatia Cyprus France Greece Italy Malta Spain
Travel & Tourism Sector - Decline in Direct Contribution to GDPPercentage points, 2020 relative to 2019
Source: Tourism Economics; WTTC
-21.3%
-12.3%
-4.5%
-11.6%
-5.8%
-11.9%
-7.4%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
Croatia Cyprus France Greece Italy Malta Spain
Travel & Tourism Sector - Decline in Total Contribution to GDPPercentage points, 2020 relative to 2019
Source: Tourism Economics; WTTC
14
D.5 ASCOLTO SOCIAL+ TRENDS SU CORONAVIRUS ITALIA
Dal 18 marzo al 23 luglio, si contano un totale di 882,7 mila mentions - di cui 83,3 mila comparse sul web e 799,4 mila dai social - che hanno prodotto
233,7 milioni di interazioni per un valore totale di investimento (AVE) pari a 829,1 milioni di euro (763,2 milioni dal web, 65,9 milioni dai social).
15
Per la settimana di rilevazione 17-23 luglio si rilevano ulteriori 11 mila mentions - di cui 4 mila comparse sul web e 7 mila dai social – che hanno
prodotto 1,3 milioni di interazioni per un valore totale di investimento (AVE) pari a 47,7 milioni di euro. L’incidenza del tema “turismo” sul totale
citazioni “Italia” va crescendo negli ultimi due giorni di rilevazione.
16
17
18
Il complesso delle reazioni analizzate dal 18 marzo secondo il “mood” delle notizie mostra 664.100 reazioni di gradimento, 88.700 di affetto, 339.200
di empatica tristezza e 64.100 di stupore.
19
Le reazioni dell’ultima settimana analizzate secondo il “mood” delle notizie mostra 4.300 reazioni di gradimento, 288 di affetto (insieme rappresentano l’82,6% del totale delle reazioni) e 399 di empatica tristezza.
20
Come di consueto, “trend epidemico” (32,2% di volume di citazioni), “economia” (26,2%) e “sanità” (22,9%) sono le tre principali tematiche trattate, seguite dalla “sicurezza”. Nella settimana precedente, quest’ultimo macro-tema era al terzo posto con una quota del 17,4% di volume di citazioni di cui positive per il 2,4%. Per la quasi totalità si tratta di argomenti neutri.
21
Più nel dettaglio, le tematiche riguardano: la Commissione Europea, il monitoraggio dei casi e raccolta dati. Il tema turismo produce 362,2 milioni di visualizzazioni, prima ancora il tema bonus vacanza con quasi un miliardo e 100 milioni di visualizzazioni. Nella settimana precedente a quella di questa rilevazione il turismo era al secondo posto con quasi 2,5 miliardi di visualizzazioni
22
I TOP POST SOCIAL PER ENGAGEMENT
23
24
D.6 MONITORAGGIO PRENOTAZIONI OTA
Nei dati provvisori del mese di luglio 2020, il trend dei contenuti postati sulle strutture ricettive
presenti sulle OTA rispetto allo stesso periodo del 2019 stabilizza il dato di diminuzione: da circa 3,4
milioni a poco meno di 921 mila con un calo del -73,1% (era -71,6% il saldo a giugno).
L’inversione di tendenza che era stata registrata a maggio e giugno, con un tasso di crescita sostenuto
in particolare, nella seconda metà del mese pur rimanendo su valori molto più contenuti rispetto allo
stesso periodo del 2019, appare consolidato nei dati provvisori di luglio. Il sorpasso dei numeri delle
regioni meridionali su quelle centrali che si rileva già da giugno e prosegue in luglio dipende
principalmente dal peso del turismo balneare.
Luglio che nel dato provvisorio segna -80,9% sul 2019, segue il trend di frenata del calo già rilevato a
Giugno ancora però con numeri e tassi ancora molto limitati - con un calo del -85,6% rispetto al 2019.
Il dato sulle camere nelle strutture ricettive proposte sulle OTA e già prenotate per tutto il mese di
agosto conferma un valore medio nazionale del 72,1% del totale offerto.
Il trend stagionale del prezzo mediano delle camere in vendita sulle OTA che indica per il mese di
giugno 121 euro, per luglio (provvisorio) sale a 134 euro, che alla data del 30 luglio si allinea coi 131
euro ad agosto.
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company, luglio 2020
0
50000
100000
150000
200000
250000
06
/01/
20
19
20
/01/
20
19
03
/02/
20
19
17
/02/
20
19
03
/03/
20
19
17
/03/
20
19
31
/03/
20
19
14
/04/
20
19
28
/04/
20
19
12
/05/
20
19
26
/05/
20
19
09
/06/
20
19
23
/06/
20
19
07
/07/
20
19
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/07/
20
19
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20
19
18
/08/
20
19
01
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20
19
15
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19
29
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19
13
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19
27
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20
19
24
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19
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20
19
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19
05
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20
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19
/01/
20
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16
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15
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20
20
19
/07/
20
20
Contenuti postati dagli utenti sulle strutture ricettive gennaio 2019 - luglio 2020 per macro area
nord centro sud
25
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company, luglio 2020
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company, luglio 2020
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company, luglio 2020
110
146
89
130,5
88
121135 138 143
98 103 99119 112 110 118
131108112
138
99114
68
116143
129 121
109122
95
130,5
87
121134 131 122
0
50
100
150
200
gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20
Trend prezzo mediano delle strutture ricettive sulle OTAgennaio - settembre 2020
nord centro sud Italia
0
20
40
60
80
100
120
Analisi della disponibilità offerta dalle strutture ricettive sulle OTA
nord centro sud
0
100
200
300
400
500
600
700
Disponibilità attuale su disponibilità media (storico)
Disponibilità Attuale Disponibilità Media
26
FOCUS FERRAGOSTO
Nel contesto problematico dell’estate del COVID-19, la settimana di Ferragosto, quella dal 10 al 16
agosto 2020, resta un punto di riferimento per il turismo europeo.
Dal confronto sulla disponibilità di una camera doppia per il momento di altissima stagione dell’estate
risultano già “vendute” l’86% delle disponibilità offerte online (fonte Booking.com) in Francia, il 79%
in Italia e solo il 72% in Spagna dove la ripresa dei contagi influenza maggiormente i risultati. Tra le
destinazioni più prenotate di Ferragosto all'estero emergono Biarritz (97%) e Saint Tropez (94%)
mentre la Costa Blanca e la Costa del Sol si fermano a 79% e 74%.
In Italia spiccano le maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l'80% a Rimini, l’81% a Ravello,
l’86% a Cavallino-Treporti, il 94% nel Cilento ed il 98% nel Salento.
Anche la montagna italiana vede le destinazioni delle Alpi non più disponibili all’84%, correndo la
competizione con quelle francesi (87%).
% proprietà non disponibili nel
periodo dal 10/16 agosto
ITALIA 79 FRANCE 86 ESPANA 72
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Booking.com (ricerca al 29/7/2020)