BOLETIM DE NOVIDADES E MELHORIAS E128A10 · Módulo Estoque => Cadastrar => Grupos => Cadastro de...

B O L E T I M D E N O V I D A D E S E M E L H O R I A S

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V E R S Ã O 0 9 . 0 0 1

NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION - 06/07/2017

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Novidades/Melhorias ERP Solution

Versão 09.001

1. Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes. ....................................................... 3

2. Parâmetro para obrigar informação de parcelas no pedido de compra. ........................................ 3

3. Alteração na informação do centro de custo do funcionário. ........................................................ 4

MÓDULO CONTABILIDADE .................................................................................................................... 6

1. Novos domínios para contabilização mensal. ................................................................................ 6

MÓDULO CRM.......................................................................................................................................... 7

1. Visualização de agendamentos/atendimentos em todas as empresas. ....................................... 7

MÓDULO ESTOQUE................................................................................................................................. 9

1. Visualização do motivo de bloqueio da prenota. ........................................................................... 9

2. Mudança na forma de alteração da operação da prenota. ............................................................ 10

3. Novo controle de requisição. ....................................................................................................... 10

4. Impressão dos valores de ICMS ST da compra na NF. .................................................................. 14

5. Permissão para liberação do campo de filial na Alocação de Itens do Ativo Imobilizado............. 15

6. Novo Relatório de Vendas Pagas. ................................................................................................ 16

MÓDULO FISCAL ................................................................................................................................... 17

1. Novo tipo de operação para emissão de notas de devolução de compra. .................................... 17

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO ....................................................................................................... 17

1. Nova configuração para o cadastro de bases do salário maternidade. ........................................ 17

2. Informação do número do registro no Cadastro do Funcionário. ................................................ 18

MÓDULO OFICINA ................................................................................................................................. 19

1. Cálculo de hora vendida proporcional na OS. ............................................................................... 19

2. Filtro por produto na Alocação de Peças Orçadas. ....................................................................... 19

3. Novo modelo do Relatório de Horas Vendidas. ............................................................................ 20

4. Novo modelo do Relatório de Tempo de Execução dos Serviços na OS. ...................................... 21


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1. Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes.

Menu Módulos => Integrador => Consultas => Cliente (1836) => botão “Imóvel”: Na consulta de Imóvel foi inclusa

a coluna "Detentor" onde será demonstrado o detentor do imóvel arrendado, o qual é incluso através da consulta

de clientes rotina 7034 clicando no botão "Dados Complementares" => "Arrendamento".

Versão: 09.001.039.

2. Parâmetro para obrigar informação de parcelas no pedido de compra.

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro

"#ConfirmarPedidoCompraSemParcelaImpedir" dentro da classe "@PedidoCompra".

Ao definir o parâmetro como "Sim" somente será possível alterar a etapa do pedido de compra na Rotina 1190

para "Concluído" caso o mesmo tenha informação de parcelas.

As parcelas devem ser informadas através do botão "Parcelas".

Versão: 09.001.047


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3. Alteração na informação do centro de custo do funcionário.

Menu Especial => Usuários => Cadastro de Usuários (99030): Efetuada alteração na forma de vinculação do

centro de custo ao usuário. A alteração foi realizada, pois é possível que um funcionário esteja cadastrado como

empresa "Todas", porém o Cadastro de Centro de Custo é diferente por empresa, fazendo com que o sistema

demonstrasse as descrições diferentes.

O centro de custo do funcionário será informado através do botão "Dados por Empresa", onde para cada

empresa o funcionário poderá ter um código de centro de custo diferente.


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Para que não haja impacto no uso do sistema foi criada inicialização para criar as configurações do centro de

custo por empresa:

- Caso o funcionário esteja configurado com empresa "todas" e tenha centro de custo, o sistema irá criar um

registro para as empresas em que for localizado um centro de custo com o código que estava cadastrado;

- Caso o funcionário tenha uma empresa informada e não tenha centro de custo, nada será criado;

- Caso tenha empresa e o centro de custo informado não exista na empresa, nada será criado.

Versão: 09.001.045


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MÓDULO CONTABILIDADE

1. Novos domínios para contabilização mensal.

Módulo Contabilidade => Contabilizações => Contabilização de NFs => Tabela de Contabilização Mensal (1070):

Desenvolvidos os tipos de domínio "ICMS Despesa - Grupo", "ISS Despesa - Grupo", "PIS Despesa - Grupo" e

"COFINS Despesa - Grupo" através do qual será possível definir que o sistema irá buscar a conta para

contabilização mensal destes impostos no Cadastro de Grupos.

Módulo Estoque => Cadastrar => Grupos => Cadastro de Grupos (1008) => botão "Contabilização": Inseridos

campos para a informação das contas para contabilização dos valores de despesa de ICMS, ISS, PIS e COFINS.


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Desta forma, ao realizar a configuração no Cadastro da Tabela de Contabilização Mensal e definir as contas nos

Cadastros de Grupos o sistema irá efetuar a contabilização mensal de acordo com as contas de cada grupo.

Versão: 09.001.038

MÓDULO CRM

1. Visualização de agendamentos/atendimentos em todas as empresas.

Módulo CRM => Principal => Agendamentos (14001): Efetuada alteração no sistema para que atendimentos

realizados em uma empresa possam ser visualizados em outra. Para isso, nas telas de consulta de atendimento

foram inseridos filtros por empresa e uma permissão específica para cada uma delas, para que seja possível definir

os usuários que podem visualizar.

Na Consulta de Agendamentos – Rotina 14001 => aba "Pesquisa Avançada <Alt + A>": Inserido o filtro "Empresa"

e para que o usuário possa alterá-lo é necessária permissão "Total" na rotina 14001,01.


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Módulo CRM => Principal => Agendamentos (14001) => Histórico do Fluxo (acessível ao clicar no link da coluna

"Fluxo"): Inserido o filtro "Empresa" e para que o usuário possa alterá-lo é necessária permissão "Total" na rotina

14007,02.


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Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034) => botão "CRM -

Histórico de Atendimento": Inserido o filtro "Empresa" e para que o usuário possa alterá-lo é necessária

permissão total na rotina 1985,01.

Versão: 09.001.043

MÓDULO ESTOQUE

1. Visualização do motivo de bloqueio da prenota.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Efetuada alteração nas rotinas de consulta de

prenotas, para que quando o status da prenota seja "Bloqueado" seja possível visualizar o motivo do bloqueio.

Esta visualização poderá ser realizada ao clicar na informação "Bloqueado" na coluna "Status" que estará

destacada na cor azul.

Versão: 09.001.041


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2. Mudança na forma de alteração da operação da prenota.

Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas (1076): Efetuada alteração na forma em que é

realizada a troca de operação da prenota.

A alteração será realizada novamente através do botão "F8 - Alterar" disponível na tela de Consulta de Prenotas,

estando o campo "Operação" liberado para alteração.

O controle de recálculo dos valores ao trocar a operação será configurável através do Menu Especial =>

Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900) na classe "@EmissaoNF" com o parâmetro

"#RecalculaPrecoOperacaoTroca".

O novo parâmetro será inicializado com a opção "Sim", ou seja, o sistema irá efetuar o recálculo ao trocar a

operação, funcionando da mesma forma que atualmente.

Versão: 09.001.046

3. Novo controle de requisição.

Módulo Estoque => Principal=> Requisições (1434): Desenvolvido controle de separação de mercadorias para

entrega durante o processo de emissão de notas fiscais.

Quando utilizado este controle o sistema somente permitirá a finalização da nota após ser concluída a

conferência, separação e entrega das mercadorias da requisição.


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O controle será aplicado na finalização de notas de saída dos tipos: Nota Fiscal (1076),

Orçamento (1077), Pedidos de venda (1079) e Reservas de venda (1081). Prenotas de Ordem

de compra (1080) e Ordem de Serviço (1078/2010) não terão nenhum tipo de impacto, e não

poderão utilizar este controle.

Toda prenota de entrada irá gerar uma requisição na rotina 1434, poderá inclusive ser feito a

separação dos itens existentes na requisição utilizando o leitor de código de barras, porém o lançamento e

contabilização da nota não serão controlados, em outras palavras, uma nota

será lançada e contabilizada mesmo que o status da requisição não esteja como “Guardada”.

Configurações

As configurações necessárias para realizar este controle são:

Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros – Classes (99900): Na classe @Requisicao” o parâmetro

“#ControlaRequisicao” deve estar configurado como “Sim” e o parâmetro “#ModoDeControle” estar

como “ComSeparacao”. Por padrão, após a liberação da versão 09.001.043, este parâmetro será

inicializado com o valor “SemSeparação”, para que não haja impacto em empresas que não desejam

utilizar este controle;

Menu Especial => Cadastro de Filial (99002) => aba “Outras Informações” o campo “Emissão Pré-Nota”

deve estar definido como “Sempre Emite”. Esta configuração fará com que no final da emissão da

prenota ao invés de ser emitida a nota será emitida uma requisição de forma automática ou em PDF a

qual irá conter todos os itens da prenota que deverão ser separados;

Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação – CFOP (1010) => aba “Outras

Configurações” deve estar selecionada a opção “Imprime Pré-nota”;

Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação – CFOP (1010) => aba “Outras

Configurações” estar selecionada a opção “Imprime Pré-nota no Desbloqueio”;

Menu Especial => Configuração de impressoras e modelos fiscais (1821) => Para que realizar a

impressão da requisição de forma automática em PDF deve ser configurado o tipo de modelo

“Requisição” e utilizar o modelo 6. Para a impressão de forma manual em PDF pode ser utilizado o modelo

2.

Geração da Requisição

Devido à configuração para que sempre seja gerada prenota na finalização do processo de emissão de notas, ao

chegar na etapa final a nota não será emitida.

Neste momento o sistema irá gerar uma requisição para separação dos produtos. A prenota ficará com a situação

“Fechada” e status “Requisição – Em andamento”.


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Enquanto a prenota estiver com o status “Requisição – Em andamento” o sistema não irá permitir que seja

realizada nenhuma alteração, exclusão ou emissão da nota.

Quando a prenota estiver com o status “Requisição – Em andamento” e for necessário realizar alteração é

necessário que a requisição seja cancelada e a prenota reaberta através do botão “Alterar Situação da Prenota”.

Caso ocorra bloqueio na finalização da prenota, a prenota deve ser desbloqueada e após finalizada novamente

através do botão “F12 = Emite NF/CF” para que a requisição seja gerada.

Separação dos produtos

A requisição será gerada no Módulo Estoque => Principal => Requisições (1434).

Para iniciar a separação deve ser selecionado o botão “Iniciar separação/guarda”, então seu status mudará para

“Separando”.


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A informação das quantidades separadas será realizada através do botão “Separação de Itens”. Nesta rotina são

mostrados todos os itens da prenota.

Os produtos da prenota poderão estar nas seguintes cores:

- Amarelo: Indica que o produto ainda não teve uma quantidade informada;

- Verde: Indica que o produto teve uma quantidade informada e esta está de acordo com as quantidades da

prenota;

- Vermelho: Indica que o produto teve uma quantidade informada e está diferente da quantidade da prenota;

O sistema possui duas formas de informar a quantidade dos produtos contados. Informando manualmente a

quantidade, clicando sobre o produto e selecionando o botão “F8 – Alterar” ou através da leitura de código de

barras, selecionado o botão “Ler Código de Barras”, neste caso não será digitada uma quantidade e sim lido o

código o número de vezes referente a quantidade do produto.

Após todas as quantidades terem sido informadas corretamente a requisição mudará o status para “Separada” e

assim será possível dar continuidade na requisição.

A requisição será considerada entregue após responsável realizar a conferência da separação e selecionar o

botão “Acompanhar Separação/Guarda” e selecionar no campo “Análise” a opção “Ok”.

Neste momento o processo da requisição estará finalizado.


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Finalização da Prenota

Quando a requisição estiver com status “Entregue” o status da prenota será alterado para “Requisição –

Concluída”.

Quando a prenota estiver com sua requisição concluída a nota poderá ser emitida.

Além disso, neste momento o sistema permite que seja acessada a tela de transporte e também que a prenota

seja reaberta.

Cancelamento da Requisição

Através da Rotina 1434 é possível efetuar o cancelamento de uma requisição. Quando uma requisição é

cancelada o sistema irá permitir que a prenota vinculada à ela seja reaberta.

Caso a requisição seja cancelada e a prenota tenha quantidades alteradas ao finalizá-la o sistema irá gerar uma

nova requisição, contendo todos os itens, mesmo aqueles que estavam na requisição anterior.

Empresas que não controlam

Na inicialização da versão o parâmetro “#ModoDeControle” foi alterado em todas as empresas para

“SemSeparacao”, desta forma não gerando nenhum impacto no uso do sistema.

Em empresas que utilizam a geração de requisições sem separação, após a requisição ser gerada a prenota ficará

também no status “Requisição – Concluída”, porém neste caso o sistema não aplicará nenhum bloqueio.

Versão: 09.001.043

4. Impressão dos valores de ICMS ST da compra na NF.

Módulo Estoque => Cadastrar => Contas => Cadastro de Clientes e Fornecedores (7034) => aba "Informações

Adicionais - Tela 1": Inserida configuração no cadastro do cliente, para que quando emitida nota fiscal para ele e

algum dos itens da nota possuam CST de ICMS 60 será impresso nas Informações Complementares da nota a

base de cálculo e valores de ICMS e ICMS ST.

A informação será impressa quando estiver selecionada a opção "Informação ST nos dados adicionais da NF", o

item possuir CST 60 e a última nota de compra do produto possuir valores de ICMS e ICMS ST.

Versão: 09.001.040


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5. Permissão para liberação do campo de filial na Alocação de Itens do Ativo Imobilizado.

Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Alocar Itens do Ativo Imobilizado (1584): Efetuada alteração na

rotina para que seja necessária permissão total na rotina 1584 para que o filtro "Filial" fique liberado para alteração.

Desta forma, caso o usuário possua permissão menor do que total, o filtro ficará preenchido com a filial em que

está logado e somente poderá visualizar as alocações desta.


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Da mesma forma, no lançamento da alocação é necessário que o usuário possua permissão total na rotina 1583

para que o filtro "Filial" fique liberado para alteração. Caso contrário, somente poderá efetuar lançamentos na filial

em que está logado.

Versão: 09.001.047

6. Novo Relatório de Vendas Pagas.

Módulo Estoque => Vendas => Relatório de Vendas Pagas (2298): Desenvolvido relatório de notas pagas. No

relatório serão geradas as notas fiscais emitidas com operação do tipo "vendas" ou "outras saídas" que estão

totalmente pagas e que o último pagamento foi realizado dentro do período filtrado. As notas fiscais emitidas

com pagamento à vista também são listadas.

As notas que tiveram pagamento com os tipos: "Baixa", "Devolução" ou "Incobrável (baixa)" são considerados no

relatório, porém os valores são listados em coluna "Total Baixado".

A geração do relatório é realizada exclusivamente em Excel.

Versão: 09.001.038


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MÓDULO FISCAL

1. Novo tipo de operação para emissão de notas de devolução de compra.

Módulo Fiscal => Cadastrar => Códigos de Operação - CFOP (1010): Inserido no campo "Tipo de Operação" a

opção "Devolução de Compra (conversão)" que poderá ser utilizada somente com o tipo de lançamento "Outras

Saídas".

Este tipo de operação foi desenvolvido para emissão de notas de devolução de compra de notas fiscais de

compra lançadas no sistema anterior.

Versão: 09.001.040

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

1. Nova configuração para o cadastro de bases do salário maternidade.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Bases (6102): Inserida configuração nos movimentos da base para o

cálculo do salário maternidade para configuração se o evento será calculado de forme integral ou com base em

médias.

A configuração está disponível para bases do tipo "Salário Maternidade - Eventos que Entram na Média" através

do botão "Mostra Eventos Base".


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No cadastro do evento que compõe a base foi inserida a opção "Tipo de Cálculo", onde poderá ser informada a

opção "Média" ou "Integral".

O sistema somente permite que seja selecionada a opção "Integral" para os eventos do tipo:

- Salário Contratual;

- Adicional por tempo de serviço;

- Insalubridade;

- Periculosidade;

Versão: 09.001.046

2. Informação do número do registro no Cadastro do Funcionário.

Módulo Folha de Pagamento => Cadastrar => Funcionários (6108): Inserido campo "Nº do Registro" na aba "Dados

Funcionais" para que seja possível controlar o número do registro do funcionário.

O campo será inicializado com a informação que está atualmente no campo matrícula.

O sistema somente irá impedir mesmo número de registro de funcionários da mesma filial.

Versão: 09.001.048


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MÓDULO OFICINA

1. Cálculo de hora vendida proporcional na OS.

Módulo Oficina => Cadastrar => Parâmetros (2001): Inserido campo "Calcula hora vendida proporcional (Preço

Fixo)", o qual tem a finalidade de calcular automaticamente as horas vendidas na alocação de mecânicos em

serviços da OS, quando o tipo de cálculo de preço no serviço for "Preço Fixo".

Para cálculo das horas o sistema irá considerar o valor hora do serviço informado no cadastro de parâmetros da

oficina e o valor do serviço informado na alocação do serviço. Por exemplo, se a OS for do tipo "Cliente normal", e

o valor hora definido nos parâmetros for R$100,00, e no serviço for informado R$1.000,00, o sistema irá calcular

que foram vendidas 10 horas. Ou seja, o sistema irá dividir o valor informado no serviço pelo valor hora do serviço.

O sistema também irá calcular as horas vendidas de cada mecânico alocado no serviço, rateando

proporcionalmente com as horas trabalhadas de cada um.

Versão: 09.001.041

2. Filtro por produto na Alocação de Peças Orçadas.

Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviços (2013) => Alocar Peças Orçadas: Inserido filtro

"Produto", através do qual será possível filtrar produto orçado na Ordem de Serviço através do seu código.

Versão: 09.001.041


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3. Novo modelo do Relatório de Horas Vendidas.

Módulo Oficina => Relatórios => Horas trabalhadas em O.S. (2682): Desenvolvido modelo "Horas Vendidas -

modelo2", o qual possui a mesma estrutura do modelo Horas vendidas, porém com a adição da coluna "Valor

Total" na qual será impresso o valor do serviço executado.

Versão: 09.001.038


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4. Novo modelo do Relatório de Tempo de Execução dos Serviços na OS.

Módulo Oficina => Relatórios => Tempo de execução dos serviços na OS (2689): Criado modelo 2 de relatório de

tempos dos serviços alocados em OS. No novo modelo serão gerados dados de custos dos serviços, os quais

serão calculados considerando o campo de "Valor do custo hora da oficina" do cadastro de parâmetros (2001).

Versão: 09.001.041


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