BÖRSE EXPRESS ROADSHOW # 33@ PALFINGER

OKTOBER 2011

POLYTEC HOLDING AG

As of 17/06/2011 2

HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER POLYTEC GROUP

1986 Gründung1994 Einstieg in die Automobilindustrie7 Akquisitionen

2000 Einstieg des PE Partners CAPVISImplementierung eine Segmentstruktur

4 Akquisitionen

2006 Börsegang @ EUR 7,75Exit des PE Partners2 Akquisitionen

2011 Verkauf des Bereichs InteriorErwerb der PPI

80 141 204 266 392 502 525 664 768 607 770

37,6%39,7% 38,9% 37,4% 36,6%

33,8%

45,7%

36%

15,2%18,5%

28,3%

40,8%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 H1 2011

Sales Equity Ratio

As of 17/06/2011 3

POSITIVE ENTWICKLUNG DER POLYTEC SETZT SICH IM ERSTEN HALBJAHR 2011 FORT

Sales EBITDA

Net debt (+) / Net cash (-) EPS

► 11% Umsatz- wachstum auf Basis einer soliden Marktentwicklung

► Anstieg des EPS gibt die positive Ergebnisentwicklung wieder

► 7,2 Mio. EUR Entkonsolidierungs- erfolg im Zusammen- hang mit dem Verkauf Interior-Systems

► Bereinigte EBITDA Marge von 8.1 %

► Vekauf des Bereichs Interior sowie gute Ergebnissituation führn zu einer “Net cash position” von 20 Mio. EUR

Source: Company data

In EUR mn In EUR mn

In EURIn EUR mn

365,8405,4

H1 2010 H1 2011

16,6

32,8

7,2

4,5%

8,1%

H1 2010 H1 2011

76,0

26,6

-20,5

H1 2010 FY 2010 H1 2011

1,14

-0,07H1 2010 H1 2011

As of 17/06/2011 4

KUNDENSPLIT / UMSATZVERTEILUNG 2011E DER POLYTEC GROUP

As of 17/06/2011 5

POLYTEC STANDORTE

POLYTEC HOLDENBromyard / Great Britain

POLYTEC AVO Antwerpen / Belgium

POLYTEC HEADQUARTERSPOLYTEC FOR Car Styling

Hörsching / Austria

POLYTEC EMC ENGINEERINGPOLYTEC ELASTOFORM

Marchtrenk / Austria

POLYTEC THELENBochum / Germany

POLYTEC THERMOPLAST Idstein / Germany

POLYTEC RIESSELMANNLohne / Germany

Wolmirstedt / Germany

POLYTEC COMPOSITES BOHEMIAChodová Planá / Czech Republic

POLYTEC COMPOSITES SLOVAKIASladkovicovo / Slovakia

POLYTEC COMPOSITES WEIDENWeiden / Germany

POLYTEC PLASTIKAksaray / Turkey

POLYTEC COMPOSITES GERMANYVoerde / Germany

Cornberg / GermanyGochsheim / Germany

POLYTEC COMPOUNDSGochsheim / Germany

POLYTEC INDUSTRIELACKIERUNGENRastatt / Germany

N o r d a m e r i k a /N o r t h A m e r i c a

E u r o p a /E u r o p e

AUTOMOTIVE / SYSTEMS

CAR STYLING

INDUSTRIAL

POLYTEC INTERIOR ZARAGOZAZaragoza / Spain

POLYTEC FOHAMarkham / Canada

Detroit / USA

LJUNGBY KOMPOSIT ABLjungby / Sweden

PLASTIC PRODUCTS INNOVATION GMBH & Co. KGEbensee / Austria

As of 17/06/2011 6

KOOPERATIONSPARTNER

NINGBO SHENTONG Auto Decorations Co., Ltd.Yuyao, Zhejiang / China

INJECTOPLAST Pvt Ltd.Kanpur / India

BOCAR S.A. DE C.V. (GRUPO BOCAR)Col. Los Reyes Coyoacan / Mexico

As of 17/06/2011 7

HOHE TECHNOLOGIE- UND ENTWICKLUNGSKOMPETENZ

Benchmark

Construction

Prototyping

Testing

Production

Toolmaking

Simulation

Laboratory

► Mehr als 100 registrierte Patente in der POLYTEC GROUP

► Competence Center Lohne: Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Motorraumteilen / Steigende Komplexität durch Integration von Bauteilen

As of 17/06/2011 8

AKTIONÄRSSTRUKTUR KURSENTWICKLUNG YTD 2011

rd. 20 % Performance YTD

► Schlusskurs am 7. Oktober 2011 5,50 EUR

AKTIEN RESEARCH

MM WARBURG BUY 10 EUR

RCB BUY 10 EUR

ERSTE BANK BUY 13,5 EUR

► Für das Geschäftsjahr 2011 wird eine Ausschüttung in Aussicht gestellt (Ordentliche Hauptversammlung am 16. Mai 2011)

► POLYTEC GROUP wurde für Top Performance im Sektor mit dem SHAREHOLDER VALUE AWARD 2010 ausgezeichnet.

AKTIONÄRSSTRUKTUR & KURSPERFORMANCE

As of 17/06/2011 9

AUSBLICK

►Positive Nachfrage der OEM´s für den weiteren Verlauf 2011 erwartet

►Reduzierter Umsatz 2011- im Vorjahresvergleich - ausschliesslich auf Grund der Veräusserung des Bereiches Interior sowie dem italienischen Werk – POLYTEC Composites Italia

►Überproportionale Ergebnisentwicklung

►Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2011 in Aussicht gestellt

►Kontinuierliche Prüfung von Wachstumsmöglichkeiten

As of 17/06/2011 10

Zylinderkopfhauben 2,0 l Common Rail mit geschaltetem Zyklonsystem

VW Tiguan, Passat, Scirocco, Golf 6, AUDI A4, A6

Zylinderkopfhauben V10 FSI mit integriertem POLYSWIRL Ölabscheider

AUDI R8, Lamborghini Gallardo

Luftölabscheider

PORSCHE 911

Ladeluftstrecken 1,4 L 125 KW

VW

Motorabdeckungen N63 8-Zylinder

BMW 7er, X5, X6

AUS DER PRODUKTPALETTE COMPONENTS

As of 17/06/2011 11

Kabinen-Einstiegsteile, oben

MAN TGX

Stoßfänger

DAIMLER Actros

Seitenverkleidung

AUDI R8 Coupe

AUS DER PRODUKTPALETTE COMPOSITES

As of 17/06/2011 12

AUS DER PRODUKTPALETTE CAR STYLING

Dachspoiler

FORD Ka

Heckstoßfänger mit Ziergittern und Auspuffrahmen

SEAT Ibiza

Body Styling Kit /Front- und Heckunterfahrschutz, Schwelleraufsatz

VOLVO XC60

As of 17/06/2011 13

“PASSION CREATES INNOVATION“