2

BİZ KİMİZ?

BİR BAKIŞTA GLOBAL TOWER

Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen Kule Operatörü…

2006 yılında Turkcell'in 100% bağlı ortaklığı olarak kule hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.

Telekom operatörleri, medya, internet servis sağlayıcıları, enerji, kamu ve özel kuruluşların alt yapı ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

2008 yılında, Ukrayna’nın bağımsız tek kule şirketi UKrTower’ı kurarak uluslararası bir oyuncu haline gelmiştir.

2016 yılında, Belarus’un tek bağımsız kule şirketi Beltower’ı kurmuştur.

Güncel durumda 4 ülkede 10.500’ü(*) aşkın kule portföyü ile hizmet vermektedir.

(*)Sahip olunan ve yönetilen kuleler

3

GLOBAL TOWER İŞ MODELİ

Satın Al & Kirala

Yap & Kirala

Çoklu Kiracılık

Diğer Faaliyetler

Kontrat YönetimiBakım & Onarım

HizmetleriEnerji Çözümleri

Saha Araştırma & Kiralama

Saha Gözlem & İzleme Uydu Hizmetleri

Ana Faaliyetler

4

TÜRKİYE VE YAKIN COĞRAFYADA BÜYÜME VİZYONU

8.288*

TÜRKİYE

115K.K.T.C

1.103UKRAYNA

831BELARUS

*as of 2017 year end

Türkiye’nin 1.Avrupa’nın 5.Dünya’nın 15. Kule Şirketi4 ülkede 10.500’ü aşkın kule portföyü ile

5

FİNANSAL GÖSTERGELER

Yıllık Büyüme

186 229 251324

425

2013 2014 2015 2016 2107

23%

10%

29% 31%

Gelir (mTL)31%17’Yıllık

Düzeltilmiş FAVÖK Marjı

62 65 68112

139

2013 2014 2015 2016 2107

39% 40% 41%51% 54%

FAVÖK (mTL)24%17’Yıllık

Bilanço (mTL)

Toplam Varlıklar

Toplam Borçlar

Öz Kaynaklar

467

2015 2016 2017

740 803

271 280 325

196 460 478

6

KİRACILIK ORANI

1,49 1,421,54

1,71 1,80 1,89

2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

1,41 1,40 1,53 1,72 1,80 1,89

2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E

1,90 1,50 1,55 1,67 1,80 1,92

2015 2016 2017 2018E 2019E 2020EUKRAYNA

TÜRKİYE

7

YENİ

UÇTAN UCA HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Global Tower, 2018’de uydu sektörüne giriş yaparak faaliyet alanını genişletti.

Uydu hizmetleri uçtan uca çözüm anlayışımızı desteklemektedir.

Global tower, Türkiye’de iki yer istasyonu ile hizmet vermektedir.

Türksat, Avanti ve Intelsat ile yapılan stratejik anlaşmalar GlobalTower’ın uydu

hizmetleri alanındaki müşteri çözümlerine katma değer yaratmaktadır.

Uydu hizmetimiz; noktadan noktaya, noktadan çok noktaya KA&KU bant

sistemiyle uydu bağlantı hizmetleri sağlamaktadır.?(hande)

GlobalTower Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve CIS ülkelerinde inşaat, perakende,

finans, enerji, akaryakıt ve kamu sektörlerinde uydu üzerinden veri iletim

hizmetleri sağlamaktadır.

İŞ ALANIMIZ: UYDU HİZMETLERİ

8

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

z

YÜKSEKLİK

Kafes Kule

10 ve 100 metre arasında, ortalama 52 metre yüksekliği ile

Anten Kapasitesi

5m2 ve 35m2

z

YÜKSEKLİK

Monopol Kule

6 ve 42 metre arasında, ortalama 28 metre yüksekliği ile

Anten Kapasitesi

3m2 ve 25m2

z

YÜKSEKLİK

Totem Kule

10 ve 42 metre arasında, ortalama 20 metre yüksekliği ile

Anten Kapasitesi

3m2 ve 25m2

z

YÜKSEKLİK

Mobil Kule

6 ve 36 metre arasında, ortalama 25 metre yüksekliği ile

Anten Kapasitesi

2m2 ve 6m2

z

YÜKSEKLİK

Rüzgar Kule

Ölçü ve meterolojik aletler taşıyan kuleler olarak

geliştirilmiştir

KULE PORTFÖYÜ

9

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

KAMUFULAJ ÜRÜNLERİMİZ

Saat Kule Bayrak Kule Ağaç Kule Totem Kule

10

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

INOVATİF ÜRÜNLERİMİZ

Çok Odalı Kule

Kompozit Kule

z

Teleskopik Kule Atlas Kule Res Kule Su bazlı Kule

Emniyetli KuleAtlas & Makara SistemiTaşınabilir Kedi Yolu

Pinomatik Kule

11

KULE ALTYAPI BİLEŞENLERİ

Altyapı Bileşenleri Sahiplik

Bileşen Global Tower Müşteri

Kule

Anten Aparatı

Anten

Jeneratör

Beton Alan

Sistem Odası

Enerji Hattı

Anten Kablosu

1

2

3

4

5

6

12

GLOBAL TOWER MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLİ AVANTAJLARSAĞLAMAKTADIR

Global Tower, kablosuz operatörler ve yayıncılar için tam kapsamlı altyapı hizmetleri sunmaktadır

% Saha Yatırım Harcamalarındaki Payı

1/3

2/3Kule Şirketi’nden Hizmet Alınması

Aktif Ekipman

Pasif Ekipman

1 Kiracı Çoklu Kiracı

Kule Şirketi Altyapı Modelinin Avantajları

Düşük İlk Yatırım Harcaması

Operasyonlarda Dış Kaynak Kullanımı

Pazara Hızlı Erişim İmkanı

Yüksek Verimlilik

Operatörlerin sermaye maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlamaktadır

Operatörlerin kendi ana hizmet kollarına odaklanmasına imkan sağlamaktadır.

Operatörlerin kısa sürede kapasitelerini genişletme ve artırma esnekliği sağlamaktadır

Tek elden kule yönetimiyle yüksek verimlilik sağlamaktadır

13

CAZİP MAKROEKONOMİK KOŞULLAR VE DEMOGRAFİ

83 8166 65 61

47

2011 11 11 10 10

GE TR GB FR IT ES RO BE GR CZ HU SE

Nüfus 2017 Yıllık (m)

4,3%3,7% 3,4%

2,3% 2,3% 2,2%1,4% 1,3% 1,3%

0,9%0,4%

Ortalama Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi 17-19 Yılları Öngörülen

20,6 17,311,0

6,1

55,8

35,9 34,5

Türkiye Meksika Endonezya Hindistan ABD İtalya İspanya

Kişi başına gelirde GSYH büyümesi, (bin ABD$, satın alma gücü parametresine göre)

42%

37%

21%

TÜRKİYE

27%

34%

39%

BATI AVRUPA

<25 yıl 25-50 yıl >50 yıl

26%

38%

21%

ORTA VE DOĞU AVRUPA

Avr

up

a’n

ın İ

kin

ci b

üyü

k N

üfu

suG

enç

nü

fus

ora

nı a

ğırl

ıklı

Avr

up

a’d

a ki

en

hız

lı b

üyü

yen

Gay

ri S

afi Y

urt

içi H

asıla

GLO

BA

L To

wer

’ınçe

kird

ek

paz

arSources: Euromonitor, EIU, CIA World Factbook, Geohive.

14

CAZİP TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ:BÜYÜYEN ABONE TABANI

78

3424

Türkiye Ortalama BA(*) Ortalama ODA(**)

Mobil Abone Sayısı (2017 Yıllık, m)

Gen

iş A

bo

ne

Tab

anın

da

Mo

bil

mar

kett

e ki

dü

şük

pen

etra

syo

no

ran

ı bu

nu

d

est

ekle

me

kted

ir

Hız

lı B

ir B

üyü

me

B

ekl

en

me

kte

dir

Sources: Euromonitor, EIU, CIA World Factbook, Geohive.

5,0

2,8

1,2

Türkiye Ortalama BA(*) Ortalama ODA(**)

Abone Sayısındaki Net Artış(2017 Yıllık -2020 Yıllık, m)

88% 90% 97,6%110% 116% 119%

138% 131% 136%

Hindistan Meksika Türkiye İspanya ABD Endonezya Italya Ortalama BA(*) OrtalamaODA(**)

Mobil Pazardaki Penetrasyon (nüfus oranı, 2017 yıllık)

(*) Batı Avrupa, (**) Doğu ve Batı Avrupa

15

CAZİP TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ:YAYGINLAŞAN KULLANIM

Yayg

ınla

şan

Akı

llı C

ihaz

Ku

llan

ımı

Mo

bil

Ve

ri T

rafi

ği

Art

mak

tad

ırSources: Euromonitor, EIU, CIA World Factbook, Geohive.

0,51,3

7,2

2013 Yıllık 2015 Yıllık 2017 Yıllık

(Abone Başına GB/Ay)

Mo

bil

Ses

Traf

iği A

rtm

akta

dır

Mo

bil

Dat

a Tr

afiğ

i

X2,4X5,5

330399

560

2013 Yıllık 2015 Yıllık 2020 Yıllık

(Dakika Kullanımı/Ay)

+20%

+40%

7,2 7,7

1,9

Türkiye Batı Avrupa Orta ve Doğu Avrupa

(Abone başına GB/Ay) 17-19E Ortalama Yıllık Büyüme

%4 %0,1

%1

Cihaz Başına Ortalama Veri Kullanımı(2017A, MB/Ay Veri Kullanımı)

Telefon Akıllı Telefon

Tablet Diz üstü Bilgisayar

311500

27005800

X50

X90

X190

16

SINIRLI SPEKTRUM VE ARTAN VERİ TALEBİ

Geleneksel Ağ Mimarisi(Ses+Düşük Miktarda Veri)

• Geleneksel ağ mimarisi yüksek kaliteli konuşma hizmetleri sunulması için tasarlanmıştır

• Veri trafiğindeki yükselen anlayışı karşılamaya yeterli değildir

Yoğunlaştırılmış Ağ Mimarisi(Yüksek Veri Trafiği)

• Özellikle kentsel bölgelerde daha yüksek bir ağ yoğunluğu gerekmektedir

- Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla yüksek veri kullanımlı uygulamalar artmaktadır

- İnternet üzerinden ses trafiğine (VoLTE) geçiş beklenmektedir

Sınırlı spektrum arasında ağ yoğunlaştırma

Regülasyon altyapı paylaşımına teşvik etme

Çoklu kiracılık modelinde büyüme

17

GLOBAL TOWER’IN DEĞER MAKSİMİZASYONU STRATEJİSİ

1Nakit Akış Verimliliğini ve

Karlılığını Arttır

Artan Kiracılık Oranı &Saha Mülkiyeti

2

Kule Portföyünü Organik Büyütmeye Devam Et

Portföy Genişletme

3

Seçici ve Disiplinli olarak İnorganik Büyü

Birleşme ve satın almalarla büyüme

18

OUR COMPETITIVE ADVANTAGE

Güçlü Finansallar

• Büyüyen ve karlı sektör

• Ölçülebilir ve cazip Telekom marketi

• Mobil veri ve kapsama alanı yükümlülüklerindeki hızlı artış

• Güçlü nakit akışı yaratma kapasitesi; nakit akışı yaklaşık 0,9

• Yüksek operasyonel kaldıraç; 55% FAVÖK Marjı

• Cazip temettü politikası; 75% temettü oranı

• Çok güçlü finansal bilanço yapısı

Gelişen Sektör

Benzersiz İş Modeli

• Dört ülkede bölgesel lider

• Uzun dönemli kontrat ve gelir ilişkileri

• Güçlü ve güvenli gelir büyümesi

19

TECRÜBELİ YÖNETİM EKİBİ

Nihat NARİNCEO

• 2016 yılından beri Şirket Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

• Middlesex Universite’sinde İşletme Yüksek Lisans derecisini almıştır.

• 1996 yılında Ata Yatırım’da Telekom Analisti olarak çalışmaya başlamıştır.

• 2000 yılında Turkcell ailesine katılmış, 2004 yılına kadar Yatırımcı İlişkilerinde Kıdemli

Uzman olarak çalışmıştır.

• 2009-2016 yılları arasında, Yatırımcı İlişkiler ve Birleşme&Devralma direktörlüğü yapmıştır.

Hıfzullah ÖZKAYACFO

Dr. Hüseyin AslanChief Strategy & Investor

Relations Officer

Barış ENGİNTelco Services Director

• 2016 yılından beri Şirket’te Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmaktadır.

• 2013 yılında Turkcell’e katılarak bu yönetim kurulu finansal danışmanlık görevini üstlenmiştir.

• 2006-2013 yılları arasında, 1 yılı ABD’de olmak üzere PWC firması bağımsız denetim bölümünde çalışmıştır.

• Kendisinin SMMM, Bağımsız Denetim ve çeşitli SPK lisanları bulunmaktadır.

• 2016 yılından beri Şirket Strateji ve Yatırımcı ilişkileri Genel Müdür Yardımcılığı yapmaktadır.

• Served as Vice President at the UK and Northern Ireland Representative of the Turkish Prime Ministry‘s Investment Support and Promotion Agency.

• İstanbul Teknik Üniversitesi, Arı Teknokent’te 2012-2015 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

• 2016 yılından beri Telekom Servisleri Satış Direktörlüğü yapmaktadır.

• Global Tower 2013 yılında Telekom Servisleri Satış Direktörü olarak katılmıştır.

• 2008-2013 yılları arası Turkcell’deTelsiz Şebekeleri ve Saha Kiralama Müdürlüğü yapmıştır.

• Turkcell’in Telsiz Şebekeleri ve Saha kiralama bölümüne 2006 yılında katılmıştır.

Aydınevler Mahallesi No:20 Küçükyalı Ofis Park Maltepe, İstanbulTel:0850 229 78 00 Fax: 0216 376 58 53

www.globaltower.com.tr