Bisnesnekeliaktiivisuus suomessa 2014 - "Sijoitussumma nousi ennätystasolle"
-
Upload
fiban -
Category
News & Politics
-
view
12.818 -
download
0
Transcript of Bisnesnekeliaktiivisuus suomessa 2014 - "Sijoitussumma nousi ennätystasolle"
SISÄLTÖ
1. Bisnesenkelisijoittaminen 2. Johdanto 3. Bisnesenkelisijoitusten summa ja yritysten lukumäärä 4. Rahasijoitukset 5. Toimialat joihin sijoitettu 6. Rahasijoitusten osuus 7. Sijoituskohteen kasvuvaihe 8. Sijoituskierrosten jakautuminen 9. Irtautumiset (exit) 10. Sijoituskohteissa luodut työpaikat vuoden aikana 11. Bisnesenkeliverokannustimen käyttö 12. Bisnesenkeliaktiivisuus 13. Pitchanneiden yritysten saamat sijoitukset 14. Yhteenveto – Pääomasijoittaminen Suomessa 2014
03/03/15 FiBAN ry
BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista
• Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan, potentiaaliseen kasvuyritykseen.
• Sijoitusmediaani per enkeli, per yritys € 25.000, keskiarvo € 68.000.
03/03/15 FiBAN ry
Osaamista Verkostoja Pääomaa
JOHDANTO
• FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista.
• Yli 450 hyväksyttyä sijoittajajäsentä.
• Linkittää aktiivisesti yrityksiä sijoittajiin, 38% pitchanneista yrityksistä sai sijoituksia.
03/03/15 FiBAN ry
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Sijoitusten summa ja yritysten lukumäärä
03/03/15 FiBAN ry
Bisnesenkelisijoitukset
€21M (Edellisvuonna €11M)
Sijoituksen saaneita yrityksiä
238 (Edellisvuonna 164)
sijoittajavastausta Vastausprosentti 40%, (Edellisvuonna 154) >200
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Rahasijoitukset
2014 2013 2012
Tehtyjä bisnesenkelisijoituksia 307 kpl 234 kpl 235 kpl
Kohdeyrityksiä 238 yritystä
164 yritystä
69 yritystä
03/03/15 FiBAN ry
Sijoituksia tehtiin ennätyksellisen moneen yritykseen.
2014 2013 2012
Rahasijoituksia (€) Yli 21 M€ Yli 11 M€ Yli 14 M€
Keskimääräinen rahasijoitus 69.000€ 49.000€ 60.000€
Mediaani rahasijoituksille 25.000€ 25.000€ 30.000€
03/03/15 FiBAN ry
Sijoitussumma lähes kaksinkertaistui. Mediaani pysyi samana, mutta keskiarvo nousi suursijoittajien aktiivisuudesta johtuen.
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Rahasijoituksia
03/03/15 FiBAN ry
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Toimialat joihin sijoitettu
2014 2013 2012
ICT 13% 21% 47 %
Healthcare / MedTech 5% ê 19% 8 %
Manufacturing 3% 11% 6 %
Retail and distribution 5% 9% 5 %
Finance and business services 4% 9% 6 %
Creative industries 3% 4% 4 %
Logistics and transport 1% 4% 3 %
Mobile 21% é 3% 10 %
Environment and CleanTech 14% é 2% 6 %
Biotech and life sciences 3% 2% 1 %
Energy 1% 2% 2 %
Other 14% 12% 5 %
Unknown 13% 1%
Mobiilitoimiala kasvoi, syynä mobiilipelien osuus. Sijoitukset ”vihreän toimialan” ja cleantech-yrityksiin kasvoi yli 10%. Terveystekonologia-sijoitukset pienenivät, syynä isojen sijoitusten pienempi määrä.
Bisnesenkelit tekevät sijoitukset kaikille toimialoille.
03/03/15 FiBAN ry
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Pelisijoitukset
2014
Games (Mobile) 17%
Games (Other) 1%
Ensi kertaa kysyttiin sijoitusten määrää pelialan yrityksiin. Mobiilipelit ovat lähes viidennes kaikista tehdyistä sijoituksista Suomessa.
2014 2013 Sijoituksia keskimäärin per sijoittaja 1,6 1,5
Keskimääräinen omistusosuus sijoituskohteesta
7% 8%
Mediaani omistusosuudelle sijoituskohteissa 2,5% 4%
03/03/15 FiBAN ry
Bisnesenkeleiden omistusosuus pieneni, enkelisijoitusten rooli ei ole ottaa majoriteettia yrityksen omistuksesta.
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Rahasijoitusten osuus
2014 2013 2012
Siemenrahoitus (Seed) 6% 13% 23 %
Käynnistys (Start-up) 41% 47% 38 %
Aikainen kasvu (Early growth) 48% 21% 39 %
Kasvuvaihe (Growth) 5% 20% Ei kysytty 2012
03/03/15 FiBAN ry
Siemen-rahoituksen osuus laski entisestään mikä kertoo markkinoiden ”kypsymisestä”. Bisnesenkelien osuus alkuvaiheen sijoitustoiminnasta Suomessa on edelleen kasvussa.
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Sijoituskohteen kasvuvaihe
2014 2013
Ensisijoitus (Initial) 53% 59%
Jatkosijoitus (2nd round) 23% 17%
Kolmas kierros (3rd round) 10% 9%
Neljäs kierros (4th round) 6% 5%
Myöhemmän vaiheen kierros (Later round) 8% 9%
03/03/15 FiBAN ry
Bisnesenkelien on tärkeä huomioida että lähes aina yritykselle tulee tarve myös uusille suunnittele-mattomille rahoitus-kierroksille, johon rahoitus kannattaa olla varattuna.
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Sijoituskierrosten jakautuminen
10X or better 17% (7 kpl) 9%
5X - 9X 17% (7 kpl) 19%
2X - 4X 14% (6 kpl) 16%
1X 12% (5 kpl) 13%
Lost everything or some 36% (15 kpl) 38%
Unknown 5% 6%
03/03/15 FiBAN ry
Yli 10X irtautumisten määrä on yli kansainvälisen keskiarvon. Sijoituksen hävinneiden määrä hieman pienempi.
2014 2013
Positiivisia irtautumisia 60% (25 kpl) 56% (18 kpl)
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Irtautumiset (Exit)
2014 2013
Kohdeyritysten työpaikkojen määrän kasvu
n. 1200 n. 1000
Näissä kohdeyrityksissä työpaikkoja yhteensä vuoden lopussa
n. 7000 n. 6400
03/03/15 FiBAN ry
Yli 1200 työpaikkaa luotiin yhden vuoden aikana. Startup-sijoittaminen on konkreettinen ja tehokas tapa luoda työpaikkoja.
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Sijoituskohteissa luodut työpaikat vuoden aikana
2014 2013
Hyödyntää verokannustinta viime vuoden sijoituksissa 17% 28%
Suunnittelee käyttävänsä verokannustinta tänä vuonna 58% 68%
03/03/15 FiBAN ry
Bisnesenkelien verokannustin astui voimaan 15.5.2013, mutta haasteena ollut kannustimen vaatimukset ja heikko hyötyarvo. Toiminut erinomaisena symbolisena viestinä edistämään yksityisiä startup-sijoituksia.
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Verokannustimen käyttö
2014 2013
Täysipäiväinen (Full-time) 14% 15%
Osa-aikaista (Part-time) 29% 36%
Harrastustoimintaa (Hobby) 15% 22%
Ei tiedetä 42% 27%
03/03/15 FiBAN ry
Täysipäiväisten aktiivisten sijoittajien rooli on usein hankkia muita vähemmän aktiivisia sijoittajia mukaan. Passiiviset sijoittajat jättävät helposti sijoittamatta jollei kohteella ole ”vetäjää”.
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Bisnesenkeliaktiivisuus
PITCHANNEET YRITYKSET 2014 PitchFinland –tilaisuudessa 38% sai sijoituksen (42kpl)
NO INVESTMENT
45%
INVESTMENT PENDING
17%
RECEIVED INVESTMENT
38%
PitchFinland 2014
03/03/15 FiBAN ry
YHTEENVETO
• Bisnesenkelisijoitusten koko oli ennätyksellinen 21 M€, osuus kasvuyrityssijoittajina kasvaa. FiBANin keräämän sijoitussumman lisäksi bisnesenkelit sijoittivat 12 M€ yhdessä Finnveran kanssa, eli todettuja bisnesenkelisijoituksia oli yhteensä yli 33 M€ vuonna 2014.
• Kiinnostus järjestäytyneeseen bisnesenkelitoimintaa kohtaan kasvaa koko Suomessa (14 alueellista ja yli 10 toimialakohtaista enkeliryhmää)
• Bisnesenkelien verokannustin on koettu haastavaksi hyödyntää ja osuus sijoituksissa jäänyt suhteellisen alhaiseksi (17%).
03/03/15 FiBAN ry
ALUEELLISET ENKELIVERKOSTOT www.fiban.org/localnetworks
Helsinki (South Finland) Jyväskylä (Central Finland), Sami Etula Kokkola (Central Finland), Tarmo Pallari Kuopio (Central Finland), Jari Osmala Lahti (Southern Finland), Jaakko Salminen Lappeenranta (Eastern Finland), Lauri Haiko Mikkeli (Eastern Finland), Heikki Sundquist Oulu (North Finland), Raimo Kuismin Pori (Western Finland), Kari Ollila Rovaniemi (North Finland) Tampere (Tampere region), Elisa Saarinen Turku (Western Finland), Petri Lehmuskoski Vaasa (North Finland), Kaj Rönnlund
FIBAN HALLITUS 2015 www.fiban.org/contact
03/03/15 FiBAN ry
Jaakko Salminen Pj.
Anna-Kaarina Lipsanen Vara pj.
Harry Brade
Juha Kurkinen
Torsti Tenhunen Aarne
Sipilä Ari Hyppönen
Jan Oker-Blom Toimitusjohtaja [email protected] (+358)405517551
Claes Mikko Nilsen Verkostovastaava [email protected] (+358)504913001
HALLINTO
2 3 9 19 11 8 9 24 24 33
87 60
70
90 73
21 64
68
159
89
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014
Muut (FVCAn keräämä arvio) Suomalaiset bisnesenkelit (FiBAN/Finnvera)
Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt (FVCA/PEREP) Ulkomaiset pääomasijoitukset (VC Zone)
M€
206 m€ aikaiseen kasvuun
Supercell 100 milj.
Numeroiden takana
Pääomasijoittamisen kenttä kehittyy • Yritykset monipuolisemmin eri toimialoilta • Uusia toimijoita; mm pieniä rahastoja, uusia enkeleitä • Yhteistyö sijoittajien kesken tiivistynyt • Sijoittajakunnan monimuotoisuus varmistettava
jatkossakin
Suuri kulttuurimuutos näkyy pääomasijoittamisessa
23
YhteysDedot
FVCA Marika af Enehjelm [email protected] (+358)405536934
24
FIBAN Jan Oker-Blom [email protected] (+358)405517551