Bertrandt AG Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands · 2018-12-28 · UK: Dunton ESP:...
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Bertrandt AGDietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands
Frankfurt, 24. Januar 2007
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Inhalte
Historie und Standorte
Automobilentwicklung bei Bertrandt
Wachstumschancen in der Luftfahrtindustrie
Finanzkennzahlen GJ 2005/2006
Ausblick
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Bertrandt hat sich in 30 Jahren zu einem der führenden Engineering-Partner in Europa entwickelt
1974: Gründung durch Harry Bertrandt
1993: MBO durch Dietmar Bichler und Heinz Kenkmann
1996: Börsengang der Bertrandt AG
2007: Bertrandt ist einer der führendenEntwicklungsdienstleister weltweit
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Wir erreichen maximale Kundennähe durch dezentrale Strukturen
Rund 3.800 Mitarbeiter:
Altenburg, Bremen, Bretzfeld, Ehningen, Garching, Hamburg, Ingolstadt, Köln, München, Neckarsulm, Rüsselsheim, Stadthagen, Wolfsburg
F: Paris, Sochaux
UK: Dunton
ESP: Barcelona
SW: Trollhättan
USA: Detroit
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Inhalte
Historie und Standorte
Automobilentwicklung bei Bertrandt
Wachstumschancen in der Luftfahrtindustrie
Finanzkennzahlen GJ 2005/2006
Ausblick
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Vielfalt der Modelle und Varianten bleibt auf hohem Niveau
Automobilhersteller verbreitern die Produktpalette, um
Marktanteile auszubauen
Neben den Standardprodukten werden kleinere Nischen
bedient bzw. neue geschaffen
Beispiele sind die Segmente „SUV“ oder „Crossover“
Modellvielfalt und Individualisierung der Produkte
ergeben Outsourcing-Potenziale für externe
Entwicklungsdienstleistungen
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Hoher Zeit- und Kostendruck bietet Chancen
EntwicklungsumfängeDurch rasche Modellwechsel binden OEMs ihre Kunden nachhaltig an eine Marke
Rasche Modellwechsel erfordern verkürzte Entwicklungszeiten
Verkürzte Entwicklungszeiten können durch simultanes Engineering und Outsourcing erreicht werden
Outsourcing bietet Herstellern die Chance zur Flexibilisierung der PersonalkostenEntwicklungszeit
heute
früher
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Leistungsspektrum der Bertrandt AG
8
Konzentration der OEMs auf Kerneigenleistungen generiert neue Outsourcing-Potenziale
Dienstleistung steht im Vordergrund, z.B. Anlaufunterstützung, Dokumentation, Qualitätsmanagement
Bertrandt verfügt neben der Methodenkompetenz auch über das entscheidende Produkt-Know-how
Fachbereich: Entwicklungsbegleitende Dienstleistungen
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steigende Anforderungen bezogen auf Komfort, Sicherheit und Kommunikation im Fahrzeug
hohe Innovationsdichte im Elektronik-Bereich, Anteil der Wertschöpfung im Fahrzeug steigt weiter
Bertrandt verfügt mittlerweile über 300 Elektronik-Spezialisten
Fachbereich: Elektronik
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Steigender Entwicklungsbedarf durch hohe Motorenvielfalt
Zunehmende Anforderungen bezüglich Leistung, Verbrauch und Emissionen
Unterstützung der Hersteller und Zulieferer bei Themen wie zum Beispiel der „Motorintegration“
Fachbereich: Powertrain
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Gesetzliche Vorgaben erhöhen den Bedarf an Versuchsumfängen seitens Hersteller, z.B. Sitzerkennung
Verschärfte Sicherheitsstandards bei Fahrzeugen für internationale Märkte, z.B. zum Fußgängerschutz
Zukünftige Absicherung der digitalen Produktentwicklung durch Versuche mit Hardware
Fachbereich: Versuch
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Projektbeispiel Modul- und Systementwicklung
Bertrandt verfügt über umfassende Kompetenzen in der Modul- und Systementwicklung
Entwicklung / Steuerung zur Erfüllung der Gesetzesanforderung Fußgängerschutz
Interieur: Instrumententafel, Mittelkonsole, Türverkleidungen, Bodenbelag, Kofferraumverkleidungen, Luftführungen und Sicherheitsgurte
Rohbau: Front- und Hecklappe, Kotflügel, Vorbau, Wischer, Verglasung sowie deren Komponentenerprobung
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Inhalte
Historie und Standorte
Automobilentwicklung bei Bertrandt
Wachstumschancen in der Luftfahrtindustrie
Finanzkennzahlen GJ 2005/2006
Ausblick
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Engineering für die Luftfahrt: Marktentwicklung
Für den Luftfahrt-Markt wird weltweit eine nachhaltige Wachstumsphase erwartet
Die Nachfrage nach Entwicklungs-dienstleistungen steigt in der Luftfahrtindustrie spürbar an
Bertrandt steht im Verbund mitEUROAER in der ersten Reihe derZulieferer
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Markt: Hoher Individualisierungsgrad
hoher Individualisierungsgrad bei einzelnen Fluglinien durch individuelle Gestaltung der Kabine
Zusatzvolumen durch hohe Dokumentations-auflagen für jedes verkaufte Flugzeug
spezifische Sonderausstattungen der Fluggesellschaften erhöhen das Entwicklungsvolumen
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Bertrandt verfügt über umfassendes Entwicklungs-Know-how in unterschiedlichen Bereichen:
Automobilerfahrung von Bertrandt kann in
Luftfahrtindustrie eingesetzt werden
Im Kabineninnenraum bietet Bertrandt
Neuentwicklungen und Modifikationen an
Prototyping und Mock-ups
Bertrandt bietet Leistungen für nahezu alle
Rohbau- und Strukturelemente eines Flugzeugs an
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Luftfahrt: Ausrichtung der Strukturen auf Wachstum
Seit fünf Jahren überproportionales Wachstum in der Luftfahrt
Bertrandt bietet heute mit rund 220 Mitarbeitern Dienstleistungen für die Luftfahrt
Tier 1-Status bei Airbus durchKooperationsvertrag mit EUROAER
Anteil der Luftfahrt soll mittelfristig von derzeit 6 auf 10 Prozent Umsatzanteil steigen2005/2006 mittelfristig
In Mio. Euro
14,5
20-30e
Umsatzerlöse*
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
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Inhalte
Historie und Standorte
Automobilentwicklung bei Bertrandt
Wachstumschancen in der Luftfahrtindustrie
Finanzkennzahlen GJ 2005/2006
Ausblick
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Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2005/2006
Verhaltene Belebung der Automobilindustrie seit Beginn 2006
feststellbar, Marktumfeld jedoch weiterhin uneinheitlich
Hersteller und Systemlieferanten fragen wieder verstärkt Leistungen
entlang der Prozesskette sowie angrenzende Dienstleistungen nach
Anhaltend hoher Preisdruck bei Stundensätzen und Projektkalkulationen
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Vorbemerkung
Bertrandt verzeichnet stabiles Wachstum im Kerngeschäft Rohbau-,
Interieur- und Exterieurentwicklung
Starke Zuwächse in den Fachbereichen Antrieb, Elektronik,
Entwicklungsbegleitende Dienstleistungen und Versuch
Seit 2005 hat Bertrandt einen Kooperationsvertrag mit EUROAER
und dadurch den Tier1-Status bei Airbus
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Umsatzerlöse zeigen positiven Trend
Umsatzerlöse*In Mio. Euro
+11%
229,9 225,7 220,8 217,2241,1
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
22
Deutliche Verbesserung des EBIT
EBIT-Marge*3,7% 2,7% 2,7% 0,8% 5,9%
8,6
6,1 5,9
1,8
14,3
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
EBIT*In Mio. Euro
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
23
EBIT quartalsweise sukzessive gesteigert
2,5
3,53,8
4,5
Q1 05/06
EBIT*In Mio. Euro
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
Q2 05/06 Q3 05/06 Q4 05/06
24
Ergebnis/Aktie*0,26 € 0,19 € 0,23 € 0,01 € 0,78 €
2,11,3
2,0
0,1
7,8
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Jahresüberschuss entwickelt sich positiv
Jahresüberschuss*In Mio. Euro
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
25
0,15 0,15 0,15
0,30*
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Dividendenausschüttung von 0,30 Euro je Stückaktie vorgeschlagen
DividendeIn Euro
*vorgeschlagen
26
Sämtliche Aufwandskennzahlen verbessert
Personalaufwand
149,8
163,5Materialaufwand
21,4 23,4
sonstige betrieblicheAufwendungen
39,7 36,7
2004/2005 2005/2006 2005/20062004/2005 2004/2005 2005/2006
+ 9,1%
+ 9,3% - 7,6%
Personal-/Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand*In Mio. Euro
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
67,8%69,0% 9,7%9,8% 15,2%18,3%
Aufwandsquoten*
27
Bertrandt setzt Entschuldung fort
- 37,4 Mio. €- 37,4 Mio. €53,3
42,6
36,2
29,6
15,9
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Entwicklung der Finanzschulden*In Mio. Euro
-46%
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
28
Bertrandt ist ein substanzstarkes Unternehmen
Entwicklung der Eigenkapitalquote*In %
51,4 50,5 51,5 49,8 58,2
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
Entwicklung des Eigenkapitals*In Mio. Euro
35,1%37,6%
40,3% 41,0%46,4%
29
Bertrandt investiert bedarfsorientiert
9,78,9
10,8
8,5
5,3
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Entwicklung der Investitionen*In Mio. Euro
- 38%
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
30
Free Cash-flow deutlich gesteigert
Entwicklung des Free Cash-flow*In Mio. Euro
5,8
12,9
8,5
5,6
13,4
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
+139%
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
31
Umsatz und EBIT-Marge in den Segmenten
Digital Engineering
133,9
147,3
Physical Engineering
53,655,9
Elektrik/Elektronik
29,7
37,9
2004/2005 2005/2006 2005/20062004/2005 2004/2005 2005/2006
5,5%1,0% 5,9%-1,3% 7,7%4,0%
+ 10%
+ 4,3%
+ 27%
Segment-Umsatzerlöse*In Mio. Euro
EBIT-Marge der Segmente*
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern
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Personalmanagement: über 500 neue Stellen geschaffen
Aufbau von über 500 neuen Stellen in den klassischen Entwicklungsfeldern und den Fachbereichen
Ingenieur = knappes Gut
Qualifikation der Mitarbeiter ist wichtiger Erfolgsfaktor
3 Mio. Euro in Weiterbildungs-maßnahmen investiert
2005/2006
3.577
2004/2005
3.061 + 516
Mitarbeiterzahl*Am Stichtag 30.09.
*Angaben beziehen sich auf den Konzern
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Inhalte
Historie und Standorte
Automobilentwicklung bei Bertrandt
Wachstumschancen in der Luftfahrtindustrie
Finanzkennzahlen
Ausblick
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Unsere Erfolgsfaktoren für die Zukunft
Qualifizierte Mitarbeiter
Maximale Kundenorientierung
Tier1-Status bei allen europäischen OEM + diversen top Zulieferern
Breites Leistungsspektrum mit attraktiven Dienstleistungen
Solide Kapitalstruktur
Gezieltes Kosten- und Kapazitätsmanagement
35
Anhaltend positive Rahmenbedingungen
Anstieg der Modellvielfalt bei gleichzeitiger Verkürzung der Entwicklungszeiten bietet Potenzial für Entwicklungsdienstleister
Technologische Trends in den Bereichen „Sicherheit und Komfort“, „Antriebskonzepte“ sowie „Elektronik“ begünstigen das Outsourcing innerhalb der Automobilindustrie
Anstieg Modellvielfalt auch im Luftfahrtbereich
36
Gute Chancen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2006/2007
Bertrandt schafft Arbeitsplätze und sucht weiter qualifiziertes
Personal – derzeit über 300 offene Stellen im Konzern
Bertrandt nutzt Wachstumspotenziale durch maximale
Kundenorientierung der Niederlassungen kombiniert mit der
konzernweiten Fachbereichsstruktur
Bertrandt erwartet Umsatz- und Ergebniswachstum unter der
Voraussetzung anhaltend freundlicher konjunktureller
Rahmenbedingungen und stabilem Vergabeverhalten der Kunden
37
Umsatz und EBIT konnten im 1. Quartal 06/07 erneut gesteigert werden
54,4
Q1 05/06
Umsatz*In Mio. Euro
*Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern ** vorläufige Zahlen
75,3**
Q1 06/07
2,5
Q1 05/06
EBIT*In Mio. Euro
5,8**
Q1 06/07
+38%
+132%
38
Kommende Veranstaltungen
14.02.2007 Hauptversammlung in Sindelfingen
14.05.2007 2. Capital Market Day in Ehningen,
Halbjahreszahlen GJ 2006/2007
06.12.2007 Bilanzpresse-/Analystenkonferenz
Geschäftsbericht 2006/2007
11.09.2007 -23.09.2007
IAA in Frankfurt, Halle 3.1.
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Dieser Geschäftsbericht enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollten einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen.
Soweit dieser Geschäftsbericht Äußerungen Dritter, namentlich Analystenschätzungen in Bezug nimmt, macht sich die Gesellschaft diese weder zu eigen noch werden diese hierdurch in anderer Weise gewertet oder kommentiert noch wird insoweit der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
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