Bayar Bat Bizness Tuluwluguu Duusaw
-
Upload
nkhjn-gnbld -
Category
Documents
-
view
949 -
download
3
Transcript of Bayar Bat Bizness Tuluwluguu Duusaw
[Type text] Page 1
Цаасан уутны
үйлдвэрлэл
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 2
1. Резюме
2. Үндэслэл
3. Зорилго
4. Маркетингийн төлөвлөгөө
5. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
6. Борлуулалтын төлөвлөгөө
7. Шинэчлэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөө
8. Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
9. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
10. Санхүүгийн төлөвлөгөө
11. Нэгдсэн төлөвлөгөө
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 3
Резюме
Энэхүү бизнес төлөвлөгөө нь маш ашигтай бөгөөд ирээдүйд өсөн дэвжих
боломжтой төлөвлөгөө юм. 3жилийн хугацаанд хэрэгжих төлөвлөгөө маань энэ
төрлийн зах зээлд шинэ зүйл болж байна. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөгчийн хувьд
харьцангуй бага бөгөөд ирээдүйд монопол болж болох өндөр магадлалтай .
Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр зах зээл болоод бизнесийн
байгууллагын хувьд аль алинд нь маш ихээр ашиг тустай юм.
Хэрэглэгчийн хувьд.
Эрүүл мэндийн тал дээр санаа зовох зүйлгүй болно. Одоо хэрэглээнд байгаа
гялгар уут маань өөрөө нян агуулж байна гэсэн судалгаа байгаа. Энэ нь
хэрэглэгчдийн хувьд сөрөг мэдээллийг бий болгосон харин цаасан уутны хувьд
эрүүл зохистой хэрэглээ юм.
ААНБ-ын хувьд:
1. Хамгийн хямд зардалаар өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах
2. Өөрсдийн имидж төрхийг манай үйлдвэрлэсэн бүтээгдхүүнээ илэрхийлнэ.
Улс орны хувьд:
1. Байгаль орчинд хоргүй
2. Цаасан хог хаягдлыг багасгана
3. Байгальд хортой гялгар уутны хэрэглээг багасгна
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 4
Эрхэм зорилго: Эх орныхоо байгаль газар шороог эрүүл
байлгахын төлөө өөрийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдхүүнээр
хувь нэмэр оруулах хичээж ажиллана.
Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг товч танилцуулга:
Бизнесийн маань үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь эзэнгүй байгаа зар зээлд
нэвтрэн орж хэрэглэгчдэд бүтээдгхүүнээ хүргэх. Бидний үйлдвэрлэж буй
бүтээгдхүүн маант цаасан уут бөгөөд хэлбэр хэмжээ , дизайны хувьд маш
өргөн сонголттой байна. Хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нэвтрүүлсэнээр ямарч
аж ахуй нэгжид хэрэглэгдэж болох юм. Өөрөөр хэлбэл импортоор орж ирж
буй гялгар уутны хэрэглээг зах зээлээс шахаж эхлэх юм.
Манай бүтээгдхүүх хэрэглэгдэж болох газрууд:
1. Их дэлгүүрүүд, супермаркетууд
2. Үзвэр үйлчилгээний томоохон төвүүд \Тэнгис кинл теарт, UB PALACE гэх
мэт\
3. Томоохон үсчин гоо сайхан, ресторан, шүдний эмнэлэг гэх мэт
үйлчилгээний газрууд
4. Нисэх онгоцны буудал, галт тэрэгний буудал
5. Гэрээ байгуулсан ААНБ бүрийн албан байр
6. Бусад боломжит обьектууд гэх мэт.....
Бид бүхэн үйл ажиллагааны явцад хэрэглэгч түншүүдтэйгээ гэрээ байгуулан
бүтээгдхүүнийг чанартай мөн яг цагт нь хүргэж байх болно. Өөрөөр хэлбэл
хэрэглэчдийн итгэлийг олж аван найдвартай түнш болох нь хамгийн чухал.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 5
Төлөвлөгөөний 1-р жилийн зорилго:
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон супер маркетууд
болон тэдгээрийн салбар дэлгүүрүүдэд өөрсдийн үйлдвэрийн бүтээгдхүүнээ
нийлүүлэн хэрэглэгчидэд цаасан уутыг зөв зүйтэйгээр таниулах.Нийт
Улаанбаатар хотод амьдарч буй 234743 өрхөд бүтээгдхүүнээ танилцуулан
сэтгэлд нь хоногшуулах зорилготой.
Төлөвлөгөөний 2-р жилийн зорилго:
Эхний жил хэрэглэгчидэд өөрсдийн бүтээгдхүүнээ танилцуулж чадсанаар
төлөвлөгөөт хугацааны 2 дахь жилд бид бүтээгдхүүнээ хэрэглэгчдийн байнгын
хэрэглээ болгоно.Мөн харилцагч Компаниудын тоог олшируулна
Төлөвлөгөөний 3-р жилийн зорилго:
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтыг 50% ашиглан өдөрт 90 000
ширхэг бүтээгдхүүн үйлдвэрлэн зах зээлийг хангах юм.
Бүтээгдэхүүн:
Тус үйлдвэр нь гурван төрлийн ахуйн зориулалттай цаасан уут үйлдвэрлэдэг.
Үүнд:
Хэмжээ Урт Өргөн Ёроолын өргөн Даац
Том 450мм 350мм 155мм 10-15кг
Дунд 350мм 250мм 105мм 7-9кг
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 6
Жижиг 250мм 150мм 60мм 1-3 кг
Энэхүү бүтээгдэхүүн нь:
Хэмжээ, ашиглах байдал зэргээсээ хамааран хэд хэдэн давуу талтай.
Эрүүл ахуйн шаардлага хангагдсан
Бат бөх
Өндөр темпратурт тэсвэртэй
Дахин боловсрогдох боломжтой
Байгаль орчинд хор нөлөө бага
Олон нэр төрөлтэй
Сонголтын хувьд онцлогтой
1 кг түүхий эдийг боловсруулахад жижиг цаас уут 50 ш, том 11ш, дунд
хэмжээний уут 20 ш уут тус тус үйлдвэрлэх боломжтой. Харин өдөрт найман
цагаар нийт том 19200ш, жижиг уут 28800ш дунд хэмжээний уут 24000ш
үйлдвэрлэнэ. Захиалагч байгууллага өөрөө хүсвэл цаасан уутан дээр лого
эмблемийг хэвлэж өгнө.
Зорилтот зах зээл:
Миний дэлгүүрийн салбар
Номингийн салбар
Боса
Сансар болон хүнсний томоохон супер маркетууд байна.
Цаасан уутны түүхий эдийн олдоц элбэг учир өөрийн өртөг бага, байгаль
орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүйгээрээ гялгар уутнаас давуу талтай. Салбарын
дундажаар авч үзвэл өдөрт нэг дэлгүүрээр 550-600 хэрэглэгч үйлчлүүлдэг бөгөөд
нийт 900 ширхэг тор худалдаалагддаг байна. Харин Улаанбаатар хотын хувьд
Номин, Миний дэлгүүрийн бүх салбар, Скай, Наран зэрэг 49 үйлчилгээний
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 7
газруудаас авсан өдрийн хэрэглээ болон сар, жилээр гаргасан судалгаанаас
харахад өдөрт 44100 ширхэг тор, сард 1,323,000 харин жилд 15,876,000 ширхэг
гялгар уут борлуулагдаж байна. Дээрх тоо баяр соѐлолын үеэр хоѐр дахин өсдөг
байна. Энэ нь зөвхөн хотын хүнсний томоохон 6 дэлгүүр 40 гаруй салбарын
хувьд авсан бөгөөд манай бүтээгдэхүүнд зах зээл байгааг харуулж байна.
Өрсөлдөөн:
Өрсөлдөгчийн хувьд импортоор орж ирж буй гялгар уутнаад байна.
Одоогоор монгол улсад 3 жижиг цаасан уутны үйлдвэр байдаг ч үйл ажиллагаа
нь идэвхгүй байна.
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний зорилго
Байгаль орчинд тустай бүтээгдхүүн үйлдвэрлэхийг төрийн зүгээс ихээхэн
дэмжих болсон бөгөөд үүнд үндэслэн хүмүүсийн дунд болон ААНБ-н хувьд цоо
шинэ хэрэглээ болох байгаль орчинд хоргүй цаасан уутыг хэрэглэгчдийн
хэрэгцээг хангахуйцаар үйлдвэрлэх явдал юм.
Төлөвлөгөөт
жил Зорилго
2011 он /1
жил/
Өөрсдийн компанийн санхүүгийн боломжоо нэмэгдүүлэн жижиг дунд
бизнесийг дэмжиж буй төрийн бодлого болоод арилжааны банкаас зээл
тусламж аван тоног төхөөрөмжүүдийн Хятад улсаас худалдан авч
Хэмжээ Урт Өргөн Даац Өртөг/төг/ Үнэ /төг/
Том 450мм 350мм 6-8кг 10.84 20
Дунд 350мм 250мм 3-5кг 8.60 15
Жижиг 250мм 150мм 1-2кг 7.23 10
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 8
байршуулж үйлдвэрлэлээ эхлэнэ
2012 /2 жил/
Өмнөх жилийн борлуулалтаас олсон ашигийн хэмжээнээс хуримтлал
бий болгосоны үндсэн дээр Хятадын Гуанжу хотоос 2 цаасан уутны
олон загвар үйлдвэрлэх чадалтай машин авч үйлдвэрлэлээ өргөтгөнө.
2013 /3 жил/ Үйлдвэрлэлийн бүтээгдхүүний борлуулалт ямар байхаас шалтгаалан
үйлдвэрлэлээ өргөтгөх эсэхийг шийднэ.
Борлуулалтын сувгууд
Борлуулалтын сувгууд
Дүүрэг
Супермаркет
их
дэлгүүрүүд
\тоо\
Үйлчилгээний
газрууд
\үсчин, гоо
сайхан, кино
,музье
эмнэлэг гэх
мэт\
Зоогийн
газар
ресторан
Гэрээт
байгууллагууды
н оффис
Бусад
сувгууд
нийт
БГД 200 150 52 30 15 447
БЗД 180 150 47 20 15 412
ЧД 150 145 38 18 15 366
СХД 80 120 36 15 15 281
СБД 90 125 29 15 15 274
ХУД 70 100 17 12 15 214
Нийт 770 790 219 110 90
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 9
Борлуулалтын сувгууд: эдгээрийг хамгийн оновчтой сувгууд гэж үзсэн
Үйлдвэрлэл болон зах зээлийн хувьд дараах байдлаар өөрчлөгдөн
шинэчлэгдэнэ.
2011 оны шинэчлэлт өөрчлөл
Удирдлага зохион байгуулалтын хувьд харьцангуй жижиг компани учир эрх тэгж
байдалтай байх бөгөөд ажилдын хувьд чадварлаг цомхон ажилчидтай байна
Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ
Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ
2011 он \төлөвлөгөөт хугацааны эхний жилд\
Хэрэгцээт салбар Хэрэгцээт хөрөнгө
оруулалт Хангамжийн хэлбэр Хэмжээ
Борлуулалтын хүрээнд 3735800 3735800
Үйлдвэрлэлтийн
хүрээнд 50 000000 50 000000
Удирдлага зохион 10457000 10457000
Маркетингийн дарга
Стратегийн дарга
\үүсгэн байгуулагч \
Борлуулалтын ажилтан
Захирал
үйлдвэрийн ажилтан ажилтан
Нягтлан бодогч
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 10
байгуулалтын хүрээнд
Шинэчлэлт
өөрчлөлтийн хүрээнд ххххххххххххххххх -
нийт 64192800 64192800
Хөрөнгө оруулалт эхний жилд зөвхөн шаардлагтай бөгөөд дараа дараагийн
жилээс үйл ажиллгааны ашигаар өөрсдийгөө санхүүжүүлэх болно.
Бидний хувьд банкнаас зээд аваагүй болхоор хүүнд санаа зоволтгүй
ажилласнаар 2 дахь жилийн оролгооор үндсэн хөрөнгөө гаргаж авхаас гадна
ашигтай ажиллах боломжтой. Дараа дараагийн жилээс маркетингийн хольцийг
сайн хийж чадвал бидэнд боломжийн ирээдүй байгаа юм.
Төлөвлөгөөт үеийн орлогын тооцоо
Орлогын тайлан 2010 2011 2012
1. Цэвэр борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Нийт борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Борлуулалтын хоцрогдоол - - -
Борлуулалтын хөнгөлөлт - - -
Үйл ажиллагааны бус орлого - - -
Нийт орлого 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Ашиг алдагдлын тайлан 2011 2012 2013
2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний
өртөг
105 840 000 126 840 000 140840000
3. Нийт ашиг (1-2) 120 960000 144 960000 160 960000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 11
Дээрхийг ерөнхийд нь дүгнэвэл:
Энэхүү бизнес төлөвлөгөөний хувьд зах зээл нь шинэ боломж бололцоо
маш их байгаа нь амжилт олох өндөр магадлалыг бий болгож байгаа юм.Мөн
түүнчлэн Улаанбааатар хотын захирагчын цаасан уутыг хэрэглээнд оруулан
гялгар уутыг хэрэглээнээс хал !!!!!!! гэж гаргасан тушаал нь ч мөн бас нэгэн
түлхэц болж өгч байна.
Дээрхи судалгаа шинжилгээг хийснээр энэхүү бизнесийн эрхэлсэнээ
өгөөжийн хувьд өндөр байгааг бас харуулж байна. Бид өөрсдийн зах зээлд
анхдагч байгаад зогсохгүй цоо шинийг санаачлагч байхын тулд өөрсдийн
бүтээгдхүүний өнгө дизайныг шинэлэг, энэ тал дээр бүтээлчээр хандах болно.
Нийт төлөвлөлтийн хүрээнд гарж болох бүхий л зардалыг хамгийн бага
байлгахын тулд бүх зүйлийг нарийн төлөвлөн дотоод нөөц боломж ялангуяа
хүний оюуны потенциалыг түлхүү ашиглана
Маркетинг болоод борлуулалтын хүрээнд амжилттай байна гэж үзэж буй
санаанууд.
Үүнд:
1. Зах зээлд шинэ бүтээгдхүүнийг бий болгосон төдийгүй зах зээлийн хүлээж
авах сонирхол эерэг
4.Үйл ажиллагааны зардал 90 576 998 45 087 793 38 803 643
5.Үйл ажиллагааны ашиг
алдагдал (3-4)
30383002 99 872 207 122 156 357
6.Татварын өмнөх ашиг 30383002 99 872 207 122 156 357
7. Орлогын татварын зардал
/10% /
3038300 99 872 20 120 915
Тайлант үеийн ашиг,
алдагдал (5-6)
27344702
89884987
110 035 442
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 12
2. Бүтээгдхүүн зах зээл дээр шинээр нэвтэрч байгаа тул борлуулалтын
бүхий сувгуудыг ашиглана
3. Хэрэглэгчийн зан төлөв байнг өөрчилөгдөж байдаг тул сав баглаандаа
онцгой анхааран хэлбэр дизайныг шинэчилж байна.
Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр нийгэмд маш их ач тустай бөгөөд
байгаль дэлхийгээ хайрлаж буй хүмүүсийн бас нэгэн хэрэглээ болох юм. Нөгөө
талаараа энэ бизнесийг эхлүүлж буй бидний хувьд ихээхэн ашигтай бизнес болж
байна.
Үндэслэл:
Манай улс нийт 2.685.345 мянган хүн амтай бөгөөд Улаанбаатар хотод
1025174 мянган оршин суугч төвлөрсөн ба үүнээс 234743 өрх байдаг юм.
Улаанбаатар хотын хүн ам жилд дундажаар 38,66 мянгаар өсдөг бөгөөд хэрэглээ
бас үүнтэй уялдаатайгаар өсч байгаа юм.
Хэрэглээ өсөхийн хэрээр хог хаягдал өдөр тутам нэмэгдсээр байна.
Тухайлбал: Улаанбаатар хотын хэмжээнд өдөрт өвлийн улиралд 552,8 тн харин
зуны цагт 256,8тн хог гардаг бөгөөд түүнийг хот тохижилтын компани зөвхөн 75%
-ийг ачиж тээвэрлэж “Цагаан толгой”-н хогийн цэгт буулган устгах шатаах арга
хэмжээ авдаг байна. 1 тонн цаасыг шатаахад 450 кг нүүрс хүчлийн хийг
ялгаруулж байдаг явдал бол байгаль орчин, экологид болон хүн амын эрүүл
мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа хэрэг юм.
Иймээс хотын хувьд одоогийн байдлаар хог хаягдлын асуудал нийгмийн
өмнө зайлшгүй тулгамдаж байгаа бөгөөд төр засгаас энэхүү асуудлыг
шийдвэрлэхийн тулд хэд хэдэн хөтөлбөр /хавсралт/ боловсруулан гаргасан
боловч төдийлөн ажил хэрэг болж тодорхой үр дүнд хүрч чадахгүй байсаар
байна.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 13
Тиймээс хотынхоо хог хаягдлыг багасгаж хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг
нөлөө үзүүлж байгаа хүчин зүйлүүдийг аль болох нийгэмд үр ашигтай байдлаар
хэрэглэх арга замыг эрж хайн түүнийг бодитой арга хэмжээ болгох нь зайлшгүй
чухал байна. Ийм учраас хог хаягдлыг орчин үеийн техник технологийг ашиглан
дахин боловсруулж хүн амын ахуйн хэрэглээнд шаардлагатай эрүүл мэндэд муу
нөлөөгүй зүйл болгон үр ашгийг нь нэмэгдүүлвэл нийгэм байгаль орчинд үзүүлэх
муу нөлөөлөл нь үгүй болж манай орны хувьд хөгжин дэвших бас нэг алхам болж
байна. Энэ нь маш ашигтай бөгөөд цаасан хогыг дахин боловсруулж гялгар
уутыг орлуулах бүтээгдэхүүн хийх нь хамгийн зөв оновчтой алхам болоод
байна.Нийт импортын гялгар уутны зах зээлийн 66% нь Хятад улсаас бусад
хувийг нь Солонгос, Герман, Америк, Араб, Сингапур гэх мэт улсууд тус тус
эзэлж байна. Нөгөө талаас дэлхий нийтээр гялгар уутны хэрэглээг багасгаж
цаасан уутны хэрэглээг дэмжих хандлагагтай байна.
Тиймээс бид гялгар уутнаас татгалзан цаасан уутны хэрэглээг эх орондоо
нэвтрүүлэх цаашилавал хэвшмэл хэрэглээ болгон Улаанбаатар хотынхоо цэвэр
байдлыг нөгөө талаас эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй цэвэр боловсон хэрэглээг
төлөвшүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байна.
Зорилго
Зах зээлийн сул орон зайг эзэмдэж шинэ зохистой бүтээгдхүүнийг хэрэглэгчдэд
хүргэн импортын гялгар уутыг хэрэглээнээс шахах явдал юм.
Зорилтууд:
• Цаасан уутны хэрэглээг бий болгох
Эрхэм зорилго: Эх орныхоо байгаль газар шороог эрүүл
байлгахын төлөө өөрийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдхүүнээр
хувь нэмэр оруулах хичээж ажиллана.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 14
• Нийслэл хотын хэмжээнд цаасны хог хаягдлыг багасгах
• Хог хаягдлыг ангилах нэг талын нөхцөлийг бүрдүүлэх
• Гялгар уутны муу нөлөөллийг таниулах
• Дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зэрэг болно.
Төлөвлөгөөний 1-р жилийн зорилго:
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон супер маркетууд
болон тэдгээрийн салбар дэлгүүрүүдэд өөрсдийн үйлдвэрийн бүтээгдхүүнээ
нийлүүлэн хэрэглэгчидэд цаасан уутыг зөв зүйтэйгээр таниулах.Нийт
Улаанбаатар хотод амьдарч буй 234743 өрхөд бүтээгдхүүнээ танилцуулан
сэтгэлд нь хоногшуулах зорилготой.
1-р жилийн зорилгын хүрээнд авах арга хэмжээ
Удирдлага зохион байгуулалт
хүрээнд авах арга хэмжээ
“Эхлэл” ХХК нь нэг хүний бүрэлдхүүнтэй
байгуулагдсан учир үйл ажиллагааны явцад
үүсч болох хариуцлагыг миний бие өөрөө
100% хариуцах болно
Үйл ажиллагаа эхэлсэн эхний жилд олон
тооны ажилчид шаардлаггүй бөгөөд дээрхи 5
хүний бүрэлдхүүнээрээ үйл ажиллагаагаа
үргэлжлүүлэн явуулна. Зайлшгүй
шаардлагатай тохиолдолд цагийн ажилчид
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 15
авч ажиллуулах боломжтой.
Маркетингийн хүрээнд
авах арга хэмжээ
Нэн тэргүүнд зах зээлдээ амжилттай
нэвтэрхийн тулд зар сурталчилгааг нийгмийн
хүрээнд оновчтой явуулна.
Эмнэлэг болон эрүүл мэндийн
байгууллагуудтай хамтран хэрэглэгчдэд
бүтээгдхүүнээ байгаль орчин болоод эрүүл
мэндэд тустай гэдгийг нь мэдрүүлж өгнө.
Номин,Миний дэлгүүр гэх мэт томоохон
үйлилгээний төвүүдээр бүтээгдхүүнээ
байршуулна.
Хүнсний үйлдвэр эрхэлдэг ААНБ-дтай хамтран
ажиллаж тэдэнд бүтээгхдхүүнээ нийлүүлнэ
ААНБ-дын нэр болон логог нь байршуулах
Нийгмийн маркетингийг түлхүү ашиглах энэ нь
эхний ээлжинд үйл ажиллагаагаа явуулж буй
надад зардалаа хэмнэхэд илүү тустай.
Үйлдвэрлэлийн хувьд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үйлдвэрийн газар нь эхний ээлжинд тоног
төхөөрөмжийн хүчин чадлын 34 хувийг
ашиглана.
Хүчин чадлын 34 хувийг ашиглахад өдөрт
найман цагаар нийт том 19200ш, жижиг уут
28800ш дунд хэмжээний уут 24000ширхэгийг
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 16
тус тус үйлдвэрлэх
Энэ хүчин чадлаараа ажиллахад зах зээлийн
10.3 хувийг эзлэх боломжтой.
Борлуулалтын хувьд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Өөрсдийн бүтээгдхүүнүүдээ томоохон супер
маркетууд болон хүнсний бүтээгдхүүүн
худалдаадаг ААНБ-д борлуулна
Өөрсдийн хүчин чадал дээрээ үндэслээд
эхний жил 15 120000 ширхэгийг тараах
төлөвлөгөөтэй
Төлөвлөгөөний 2-р жилийн зорилго:
Эхний жил хэрэглэгчидэд өөрсдийн бүтээгдхүүнээ танилцуулж чадсанаар
төлөвлөгөөт хугацааны 2 дахь жилд бид бүтээгдхүүнээ хэрэглэгчдийн байнгын
хэрэглээ болгоно.Мөн харилцагч Компаниудын тоог олшируулна.
2-р жилийн зорилгын хүрээнд авах арга хэмжээ
Удирдлага зохион байгуулалт
хүрээнд авах арга хэмжээ
Үйлдвэрийн ачаалал их байх магадлалтай
тул нэг хүн нэмж ажиллуулна
Маркетингийн хүрээнд авах
арга хэмжээ
Тодорхой орлого,нөөцтэй болсон байх тул тв
болон фм радиогоор нийгмийн маркетингийг
түлхүү явуулна.
Хөдөө орон нутгийн зах зээлрүү хандаж
эхлэнэ.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 17
Үйлдвэрлэлийн хувьд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Бүтээгдхүүний хэлбэр дизайн болоод өнгө
үзэмжийг шинэлэг болгоно
Бат бөх байдал дээр нь илүү их анхаарал
хандуулна.
Борлуулалтын хувьд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Бүх боломжоо ашиглан борлуулалгчдийн тоог
олшируулна
Борлуулалтын багцийг олшируулна. Хэлбэр
хэмжээ төрөл төрлөөр нь ангилан багцалж
борлуулж эхлэнэ.
Төлөвлөгөөний 3-р жилийн зорилго:
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтыг 50% ашиглан өдөрт 90 000
ширхэг бүтээгдхүүн үйлдвэрлэн зах зээлийг хангах юм.
3-р жилийн зорилгын хүрээнд авах арга хэмжээ
Үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг 50% хүртэл нэмэгдүүлэсэн тохилдолд
Улаанбаатар хотын нийт зах зээлийнхээ 67%ийн эзлэн бүтээгдхүүнээрээ хангах.
Удирдлага зохион
байгуулалт хүрээнд
авах арга хэмжээ
Ажилчин нэмж авах үгүйг тодорхой нухацтай
авч үзэх болно.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 18
Маркетингийн хүрээнд авах
арга хэмжээ
Бүтээгдхүүний үнийг тодорхой хэмжээгээр
өөрт хохиролгүйгээр буулгаж хэрэглэгчдийг
татах
Үйлдвэрлэлийн хувьд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
хүчин чадлыг 50% хүртэл нэмэгдүүлэх.
Бүтээгдхүүний тоог 90 000 болгох
Борлуулалтын хувьд
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Бүтээгдхүүнээ жижиш сегментрүүгээ хандан
борлуулж эхлэх. Хотын захруу борлуулж
эхлэх
Маркетингийн төлөвлөгөө
1.Маркетингийн зорилго
Энэ төрлийн зах зээлээ бүхэлд хамран эрүүл хэрэглээг хэрэглэгчдэд хүргэж,
түгээнэ.
1-р жилийн маркетингийн зорилго \2010\
Зах зээлд нэвтэрч хэрэглэгчдэд өөрсдийгөө таниулан,бүтээгдхүүнээ оновчтой
сегментед байршуулах.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 19
2-р жилийн маркетингийн зорилго \2011\
Хамтарч ажиллаж буй байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлэн нийгмийн маркетнгийг
түлхүү ашиглан зах зээл дэх карьераа нэмэгдүүлэх
3-р жилийн маркетингийн зорилго \2012\
Зах зээлээ өргөтгөх хөдөө орон нутгуудруу нэвтрэх
Бүтээгдэхүүн:
Тус үйлдвэр нь гурван төрлийн ахуйн зориулалттай цаасан уут үйлдвэрлэдэг.
Үүнд:
Хэмжээ Урт Өргөн Ёроолын өргөн Даац
Том 450мм 350мм 155мм 10-15кг
Дунд 350мм 250мм 105мм 7-9кг
Жижиг 250мм 150мм 60мм 1-3 кг
Энэхүү бүтээгдэхүүн нь: Хэмжээ, ашиглах байдал зэргээсээ хамааран хэд хэдэн давуу
талтай.
• Эрүүл ахуйн шаардлага хангагдсан
• Бат бөх
• Өндөр темпратурт тэсвэртэй
• Дахин боловсрогдох боломжтой
• Байгаль орчинд хор нөлөө бага
• Олон нэр төрөлтэй
• Сонголтын хувьд онцлогтой
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 20
1 кг түүхий эдийг боловсруулахад жижиг цаас уут 50 ш, том 11ш, дунд хэмжээний
уут 20 ш уут тус тус үйлдвэрлэх боломжтой. Харин өдөрт найман цагаар нийт том
19200ш, жижиг уут 28800ш дунд хэмжээний уут 24000ш үйлдвэрлэнэ. Захиалагч
байгууллага өөрөө хүсвэл цаасан уутан дээр лого эмблемийг хэвлэж өгнө.
2.Зорилтот зах зээл:
Миний дэлгүүрийн салбар
Номингийн салбар
Боса
Сансар болон хүнсний томоохон супер маркетууд байна.
Цаасан уутны түүхий эдийн олдоц элбэг учир өөрийн өртөг бага, байгаль орчинд
сөрөг нөлөө үзүүлдэггүйгээрээ гялгар уутнаас давуу талтай. Салбарын дундажаар авч
үзвэл өдөрт нэг дэлгүүрээр 550-600 хэрэглэгч үйлчлүүлдэг бөгөөд нийт 900 ширхэг тор
худалдаалагддаг байна. Харин Улаанбаатар хотын хувьд Номин, Миний дэлгүүрийн бүх
салбар, Скай, Наран зэрэг 49 үйлчилгээний газруудаас авсан өдрийн хэрэглээ болон
сар, жилээр гаргасан судалгаанаас харахад өдөрт 44100 ширхэг тор, сард 1,323,000
харин жилд 15,876,000 ширхэг гялгар уут борлуулагдаж байна. Дээрх тоо баяр
соѐлолын үеэр хоѐр дахин өсдөг байна. Энэ нь зөвхөн хотын хүнсний томоохон 6
дэлгүүр 40 гаруй салбарын хувьд авсан бөгөөд манай бүтээгдэхүүнд зах зээл байгааг
харуулж байна.
3.Хэрэглэгч
Манай бүтээгдэхүүний хувьд
1. Байнгын буюу үндсэн хэрэглэгч \ААНБ\
2. Тохиолдлын хэрэглэгч \дундаас дээш орлоготой иргэд\
Хэрэглэгчдийг дүүрэг нь сегментчилж авч үзвэл:/тохиолдлын/
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 21
Дүүрэг Өрхийн тоо Хүн амын тоо
Баянгол 38672 169278
Баянзүрх 56621 235192
Сонгинохайрхан 31514 232326
Хан-Уул 25898 98815
Сүхбаатар 31514 133108
Чингэлтэй 30333 140019
Нийт 214552 1008378
Байнгын буюу үндсэн хэрэглэгч \ААНБ\ Мян.ш
Нийт хэрэглэгч /зах зээлийн багтаамж/
Улсын хэмжээнд /тоо/ Тогтмолүйл ажиллагаа
явуулдаг ААНБ /улс/
УБ хотод тогтмол үйл
ажиллагаа явуулж буй
ААНБ
60,5 36,5 23,6
Улсын хэмжээнд 60,5 мянган ААНБ байдаг ба үүний 60,3% буюу 36,5
мянга нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүний 23,6 мянга буюу 64,6% нь
тоогтмол үйл ажиллагаагаа Улаанбаатарт явуулж байна. Дээрхээс дүгнэвэл
түншүүд буюу нэг талаас үйлчлүүлэгч нар хангалттай, зах зээл хангалттай
байна.
4.Өрсөлдөгч:
Өнөөдрийн байдлаар манай оронд цаасан уутны үйлдвэрлэл зах зээлд нэвтрээгүй
байгаа учраас манай өрсөлдөгч тал нь импортоор ахуйн хэрэглээний нийт гялгар уут
юм. Манай оронд 2008 оны эхний 10 сарын байдлаар 899 812 068 төгрөгний 29 044
635,4 тоо хэмжээний гялгар уут орж ирж байгаа нь манай бүтээгдэхүүний нийт зах зээл
болно.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 22
Нийт импортын гялгар уутны зах зээлийн 66% нь Хятад улсаас бусад хувийг нь
Солонгос, Герман, Америк, Араб гэх мэт улсууд тус тус эзэлж байна.
Өрсөлдөгчийн сул тал нь: Байгаль экологит сөрөг нөлөө үзүүлснээр хүний эрүүл
мэндэд муугаар нөлөөлдөг тул цаашид хөгжих боломж багатай юм. Энэ нь манай
бүтээгдэхүүний давуу тал болно.
Хаягдал цаас авах эх үүсвэрүүд:
• Хэвлэлийн үйлдвэрүүд
• Аж ахуй нэгж байгууллага
• Шинээр баригдаж буй дээд зэрэглэлийн хотхон
Өдөрт 2тн хаягдал цаас ашиглан 1,6тн бүтээгдэхүүн гаргана. Нийт түүхий эдийн 80% нь
бэлэн бүтээгдэхүүн болно.
5.Үнийн бодлого:
Ахуйн хэрэглээний гялгар уутыг өөрийн өрсөлдөгч гэж авч үзэж байна. Гялгар
уут нь байгаль экологи болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй бөгөөд үнийн хувьд
импортоор орж ирж байгаа үнэ дундажаар 27 төгрөг, харин одоогийн зах зээл дээр
зарагдаж байгаа гялгар уут үнэ дундажаар 35 төгрөг байна.
Өөрөөр хэлвэл бид эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бат бөх цаасан уутыг зах
зээлийн үнээс дариу 2-10 төгрөгөөр доогуур үнээр санал болгож үнийн уян хатан
бодлого баримтлана. Өрсөлдөгчөөсөө ялгарах стратеги баримтлана.
6.Эрэлт
“Цаасан уут”- н хувьд 2 төрлийн эрэлт бий.
1. Шууд хэрэглэгчийн эрэлт
Хэмжээ Урт Өргөн Даац Өртөг/төг/ Үнэ /төг/
Том 450мм 350мм 6-8кг 10.84 20
Дунд 350мм 250мм 3-5кг 8.60 15
Жижиг 250мм 150мм 1-2кг 7.23 10
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 23
2. Шууд бус хэрэглэгчийн эрэлт
Шууд хэрэглэгчийн: манай бүтээгдхүүн тэдний орлого ашиг , хэрэглэгчдийн
хандах хандлагыг хэрхэн сайнаар төрүүлж байгаагаар тодорхойлогдно.
Шууд бус хэрэглэгчийн: Улаанбаатар хотын хэрэглэгчид маань өөрсдийн өдөр
тутмын хэрэглээндээ хэрхэн ,ямар хэмжээгээр хэрэглэж байгаагаар
тодорхойлогдоно.Үүний идэвхжүүлэлтийг доорхи хүснэгтээр харуулъя.
Идэвхижүүлэлтийн бодлого:
Манай компани хэрэглэгчдийг шууд ба шууд бус гэж 2 секторээр
ангилан авч үзнэ. Шууд хэрэглэгчдэд хүнсний дэлгүүрүүд багтах бөгөөд харин
шууд бус хэрэглэгчдэд Улаанбаатар хотын оршин суугчид багтана.
Идэвхжүүлэлтээ үйлдвэрлэлээ эхлэснээс хойш нэг сарын дараа телевиз
радиогоор реклам зар сурталчилгаагаар явуулна. Шууд бус хэрэглэгчдэд
бүтээгдэхүүний давуу талыг реклам зар сурталчилгаагаар таниулж өгсөнөөр
шууд хэрэглэгчийг манай бүтээгдэхүүнд чиглүүлж идэвхжүүлэх бас нэг алхам
болно.
Мөн засгийн газрын байгаль орчин экологийн цэвэр байдлыг хамгаалан
дэмжих 2004 оны 11 сарын 05 ны УИХ-н тотгоол гарсан явдал нь хаягдал цаасыг
ашиглан цаасан уутны үйлдвэрлэл явуулах бодлогыг идэвхижүүлж байна.
Иймд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлсэн эхний 1 сард идэвхижүүлэлтийн дараах
арга хэмжээг авч явуулана.
Д.д Авч явуулах арга хэмжээ Хугацаа Зардал
1
Бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл, үнийн
саналыг хавсаргасан албан бичгийг шууд
хэрэглэгч болох хэрэглэгч
байгууллагуудруу илгээх
Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө 1 сард
100 000төгрөг
Засгийн газар, холбогдох яамдын Үйл ажиллагаа эхэлсэн сард
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 24
Манай үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө гялгар уутны хэрэглээг
Монгол оронд хэр зэрэг байгааг бусад улстай харьцуулан сөрөг нөлөөг нь
харуулсан мөн энэ бүтээгдэхүүнийг орлож болохоор цаасан уутны талаар хүний
эрүүл мэнд талаас нь авч үзсэн мэдээ мэдээлэл зөвлөгөөг Монголын үндэсний
телевизээр явуулах.
Энэ нэвтрүүлэг нь засгийн газар болон Байгаль орчны яамны
дэмжлэгэтэйгээр долоо хоногт 1 удаа гарах телевизийн цуврал нэвтрүүлэг байх
болно.
Арилжааны Телевизээр Зар Суртчилгаа явуулах
Бүтээгдэхүүний олон нийтэд суртчилан таниулах зорилгоор бид Монгол орон
даяар цацагддаг телевизийн хэрэгслээр дамжуулан түгээнэ
2 тэргүүнүүдэд үйлдвэрийн газрыг
танилцуулах
3
Үйлдвэрлэлийн талаар Монголын
үндэсний телевизээр захиалгат нэвтрүүлэг
Үйл ажиллагаа эхэлсэн сард
200 000 төгрөг
4
Ажилчдын сургалтын зардал Үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх 1 сард
300 000төгрөг
5
Идэвхитэй хэрэглэгчийг шалгаруулж
урамшуулах
Үйл ажиллагаа явуулсанаас 1
жилийн дараа 670 000 төгрөг
Телевиз Явагдаж эхлэх
хугацаа Ямар цагаар Нэгж үнэ Давталт Нийт дүн
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 25
Дүгнэлт
Төлөвлөгөөт 3 жилийн хүрээнд маркетингийн үндсэн гол зорилго нь зах
зээлд шинээр нэвтрэн,хэрэглэгч болон түншүүддээ эрүүл зохистой хэрэглээг
хүргэх байсан бөгөөд энэ зах зээл дээр шинээр гарч ирж байгаа юм. Үнийн хувьд
хэрэглэгчдийн боломж бололцоонд тохирхуйцаар тогтоож өгөх бөгөөд зах
зээлийн бүхий л сегментед хүргэнэ.
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний зорилго
Байгаль орчинд тустай бүтээгдхүүн үйлдвэрлэхийг төрийн зүгээс ихээхэн
дэмжих болсон бөгөөд үүнд үндэслэн хүмүүсийн дунд болон ААНБ-н хувьд цоо
TV5
2009.06.06-
2009.07.06
Киноны
дундуур
Мэдээллийн
цаг хөтөлбөр
3000*10
3000*60
1 удаа
2 удаа
240 000
UBS
2009.06.06-
2009.07.06
Эфирийн
уран сайхны
кино оройн
20:30
хөтөлбөрийн
дунд
2500*5
2500*5
2 удаа
1 удаа
37 5000
TV 9
2009.06.06-
2009.07.06
Дүрстэй зар
шинээр
бэлтгэх
Рекламанд
зар оруулах
5000*10
500*30
1 удаа
3 удаа
95 0000
Нийт 3725000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 26
шинэ хэрэглээ болох байгаль орчинд хоргүй цаасан уутыг хэрэглэгчдийн
хэрэгцээг хангахуйцаар үйлдвэрлэх явдал юм.
Төлөвлөгөөт
жил Зорилго
2010 он /1
жил/
Өөрсдийн компанийн санхүүгийн боломжоо нэмэгдүүлэн жижиг дунд
бизнесийг дэмжиж буй төрийн бодлого болоод арилжааны банкаас
зээл тусламж аван тоног төхөөрөмжүүдийн Хятад улсаас худалдан
авч байршуулж үйлдвэрлэлээ эхлэнэ
2011 /2 жил/
Өмнөх жилийн борлуулалтаас олсон ашигийн хэмжээнээс хуримтлал
бий болгосоны үндсэн дээр Хятадын Гуанжу хотоос 2 цаасан уутны
олон загвар үйлдвэрлэх чадалтай машин авч үйлдвэрлэлээ
өргөтгөнө.
2012 /3 жил/ Үйлдвэрлэлийн бүтээгдхүүний борлуулалт ямар байхаас шалтгаалан
үйлдвэрлэлээ өргөтгөх эсэхийг шийднэ.
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал
Үйлдвэрийн газар нь эхний ээлжинд тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын 34
хувийг ашиглана. Хүчин чадлын 34 хувийг ашиглахад өдөрт найман цагаар нийт
том 19200ш, жижиг уут 28800ш дунд хэмжээний уут 24000ширхэгийг тус тус
үйлдвэрлэх боломжтой юм. Захиалагч байгууллага өөрөө хүсвэл цаасан уутан
дээр тухайн байгууллагын лого эмблемийг хэвлэж өгнө.
Энэ хүчин чадлаараа ажиллахад зах зээлийн 10.3 хувийг эзлэх
боломжтой. Цаашид тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг ашиглалтыг нэмэгдүүлэх
замаар зах зээлийн хувиа өсгөх бүрэн боломжтой юм.
3. Тоног төхөөрөмж
Тус үйлдвэр нь БНХАУ-ын бүрэн ба хагас автоматжуулагдсан, иж бүрэн
хяналтын системтэй тоног төхөөрөмжийг ашиглахаас гадна Солонгос улсын 2
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 27
тоннын даацтай KIA автомашин үйлдвэрийн Porter загварын ачааны машиныг
хэрэглэнэ.
MZF-390 загварын Бүрэн автомат дугтуй болон цаасан уут хийдэг
машин
Үнэ 30000 ам доллор
Үйлдвэрлэх
хүчин чадал
Цаасны
жин
Уутны
хэмжээ
Хөдөлгүүрийн
чадал
Насосны
чадал
Машины
хэмжээ
Машины
жин
12000
ширхэг/цаг
80-150
гр/м.кв
Хятад
загвар::1-9#
70х100мм -
229х324мм
Европ
загвар:2-7 #
70х100мм -
160х230мм
4.5kw
3730*980*1330 1500kg
Д.д Цаас Боловсруулах Машин
1 Зорилт Цаас дахин боловсруулах зорилготой
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 28
2 Чадвар Барагцаагаар 3 тонн/ өдөрт (24н цагийн үйл ажиллагаанд)
3 Хийдэг цаасны төрөл Саарал картон, Картон, Ширхэгтэй картон
4 Хэлбэр хэмжээ: Багадаа 180 GSM
Ихдээ 800 GSM
Өгсөн өгөгдлөөс шалтгаалж гарах бүтээгдэхүүний хэмжээ
1 1ммээс 3 мм зузаантай хэмжээ 1000 мм x 1000 мм барагцаагаар
Машины хийгдэх үйлдлүүд
1 Зөөлрүүлэгч
2 Сэгсэрч шигшигч
3 Элсийг нь ялгана
4 Цаас болгоно
5 Он сар өдрийг тооцно
6 Цаасыг тайрна
7 Стандартын эр
Цахилгааны хүч 60 KW (барагцаагаар
Маншины эзлэх талбай Барагцаагаар 250 метр квад
Усны хэрэглээ Барагцаагаар 10,000 литр / өдөрт
Ажиллах хүний тоо Барагцаагаар 3 хүн
Түүхий эд
1 бүх төрлийн хаягдал цаас
2 Ус
3 Модны циллиоз
Хүргэх хугацаа 4н сарын дотор
Эхлэх хугацаа 15н өдөр
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 29
HD-350 дөрвөлжин ѐроолтой уут хийдэг машин
Танилцуулга:
Гадны болон өөрийн технологийг бүгдийг өөртөө шингээж бичигтэй болон
боодол цаасаар дөрвөлжин ѐроолтой уут хийх машиныг бүтээсэн юм. Энэ машин
нь дараалсан үе шаттайгаар бүгдийг автоматаар ѐроолын хэвийг гаргаж, нааж
цаасан уут хийнэ. Хүний гар ажиллагааг хэмнэж бүх PLC удирдлагын
тусламжтайгаар хйидэг. энэ нь дэлгүүр явах уут хоол хийх уут зэргийг хийхэд тун
тохиромжтой машин юм. Мөн цаасан уутан дээр лого эмблем хийх боломжтой.
Технологи
Цаасан уут үйлдвэрлэх технологи нь Хятад улсын тоног төхөөрөмж,
технологийг ашиглаж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг. Энэхүү тоног төхөөрөмж нь
бүрэн автоматжуулагдсан машин учраас тоног төхөөрөмжийг нарийвчилсан
байдлаар зохион байгуулж байршуулах шаардлагатай байдаг. Доор
үйлдвэрлэлийн технологийг ерөнхий байдлаар харуулав. Мөн үйлдвэрийн
барилгын дотоод зохион байгуулалтыг үзүүлэв.
Дэд бүтэц
Тоног төхөөрөмжтийн хүчин чадал танилцуулга
Цаасны өргөн 550 – 1050 мм
Уутны урт 250 – 450 мм
Жин 60 – 140 г/м2
Уутны өргөн 150 – 350 мм
Уутны ѐроолын өргөн 60 – 155 мм
гарц 1 минутанд 40 – 60 ш
Цахилгаан 12 квт
Машины жин 7000 кг
Машины харьцаа 11000 х 1500 х 1700 мм
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 30
Ерөнхийдөө байршил нь бодлогын шинжтэй авч үздэг. Үүнд:
• Түүхий эд материалын олдоц
• Зам харилцаа
• Цахилгаан станц, эрчим хүч
• Ажиллах хүчний хангамж
• Хот төлөвлөлт г.м
Барилга байгууламж
Тус үйлдвэр нь техник технологийн байршлыг зөв сонгох , үйл ажиллагааны
нарийн горимын дагуу ажиллах зайлшгүй шаардлагатай учир өөрийн барилга
байгууламжыг барих шаардлагатай.
Мөн цаас дахин боловсруулж, цаасан уут үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа нь
дуу чимээ бага, үйлдвэрийн хэвийн нөхцөл учир удирдлагын ажлын өрөө
үйлдвэрийн газрын дотор байрших боломжтой юм.
Иймд доорх схемийн дагуу үйлдвэрийг байгуулна.
Барилгыг барьж ашиглалтанд оруулахад дараах зардалууд гарна.
Д/д Зардалын зориулалт Зардалын дүн
1 Цахилгааны зардал 6543370
2 Материалын зардал 54543230
3 Механик ашиглалтын
зардал
3171500
4 Тээврийн зардал 5346500
5 Бусад шууд зардал/ 57%
/
3729721
Шууд зардалын дүн 73334321
6 Нэмэгдэл зардал 3729721
7 Төлөвлөгөөт хуримтлал 6216201
Дүн 83280243
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 31
Үйлдвэрлэлийн байршил
Хот төлөвлөлтын үйлдвэрлэлийн газар хотын төвөөс 20 киломертийн
зайтай байрлах бодлогын дагуу “ Хог хаягдал дахин боловсруулах” үйлдвэрлэл
нь зам харилцаа, эрчим хүч, дулаан цэвэр бохир усны систем дээр суурилан
Улаанбаатар хот дахь Сонгино хайрхан дүүрэгт байршуулана
Байгууллагын ирээдүй, үйлдвэрлэлд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлүүдийн нэг бол
байршил юм. Байршлын талаархи шийдвэр нь үйлдвэрлэлийн менежерүүдийн
гаргадаг урт хугацааны гол шийдвэрүүдийн нэг юм. Учир нь байршлын сул тал нь
үйл ажиллагаанд нөлөөлж байдаг ба байршилтай холбоотой шийдвэр нь их
хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардаж байдаг. Иймд үйлдвэрийн газрын
байршлын хувилбар бүрийг үнэлж оновчтойг сонгох шаардлагатай юм. Байршил
нь олон хүчин зүйлээс шалтгаална.
Үйлдвэрийн дотоод зохион байгуулалт:
Үйлдвэрлэлийн зохион
байгуулалт /2011/
Үйлдвэрлэлийн зохион
байгуулалт /2012/
Үйлдвэрлэлийн зохион
байгуулалт /2013/
1. Ойролцоогоор 1
удаагийн цаасан
уутандаа 85-90
3. 70 000 000
төгрөгөөр
хэвлэлийн тоног
6. Үйлдвэрлэлийн
хэмжээг 18 120000
–д хүргэх
8 Захиалгын хяналтын
зардал 2%
1665605
9 Төсвийн үнэ 2% 1665605
10 Нормчлолын сан 0.18% 149905
11 Магадлашгүй 4% 3331210
12 НӨТ 5% 4164012
Бүгд 94 256 580
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 32
ААНБ-н реклам
зарлалыг
байршуулах бөгөөд
эдгээр реклам
байршуулах эх
бэлтгэлийг өөрийн
байрандаа хийнэ
2. Найдвартай
түншүүдтэйгээ 1
жилийн буюу 15
120000 цаасан уут
нийлүүлэх гэрээ
байгуулана
төхөөрөмжийн
машин Гуажу
хотоос авна
4. 18 120000 ш уут
үйлдвэрлэх
5. Үйлдвэрийн
технологи дээр
ажиллах 2
ажилтаныг
ажиллуулна
Үйлдвэрийн зардал:
Үйлдвэрлэлийн зардал /2, 3-р жил/\өөрсдийн хэвлэх
машинтай
Тогтмол зардал 1 жилд /₮/
Түүхий эд материал зардал 15 315 000
Хувьсах зардал\нэмэгдэл
зардал\
1 жилд\₮\
Бусад 120 000
Нийт 15 435 000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 33
*/ тогмол зардал байрны түрээсий төлбөр, ажилчдын цалин болоод тоног
төхөөрөмжий үнийг багтаасангүй учир нь эдгээр нь дараагийн удирдлага зохион
байгуулалтын төлөвлөгөөний хэсгийн захиргаа аж ахуйн тооцооллын хэсэг
багтаж байгаа юм.
3 жилийн нэгдсэн зардлын тооцоо
Үйлдвэрллийн төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо
Зардалын нэр 1 дэх
жилийн
зардал
2 дах
жилийн
зардал
3 дах
жилийн
зардал
3 жилийн
нийлбэр
зардал
Эхний жилд
хэрэглэсэн
материйл болон
бусад зардал
15 435 000 15 435 000
2,3 жилийн
үйлдвэрлэлийн
зардал \хэвлэх
машинтай\
7 435 000 7 435 000
14 870 000
Нийт 15 435 000 7 435 000 7 435 000 29 1305 000
Эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцэл
Эрэлтэд тулгуурлан гаргасан үйлдвэрлэлийн хэмжээ
Нийт эрэлт Потенциал /1
ээлж/ хүчин
чадал
Зах зээл буюу
эрэлтийг
хангах байдал
/%/
Хэвийн
боломжит
үйлдвэрлэл /1
жил/
Зорилтот зах
зээл хангах
байдал
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 34
2012 он 2 дах жил
201748
Энэ нь Улаанбаатар
хотын нийт
иргэдийн 20% болох
дундаас дээш
орлоготой иргэдийг
тооцон гаргав.
1008738*0,2=201748
86 400 57% 414 720 205,5%
Зорилтот зах
зээлээ 100%
хангах ба
үлдсэн
105%ийг өөр
зах зээлийг
хангана.
2013 он 3 дах жил
201748
Энэ нь Улаанбаатар
хотын нийт
иргэдийн 20% болох
дундаас дээш
орлоготой иргэдийг
тооцон гаргав.
1008738*0,2=201748
86 400 57% 622 080 308%
Эрэлт нийлүүлэлтийн зохист тэнцэлийг хангах /2011/
Эрэлт Нийлүүлэлт
ААНБ эрэлт: 36500
Хэрэглэгчдийн эрэлт: 151310
15 120000 үйлдвэрлэнэ.1 ээлжинд 90
ААНБ багтаах боломжтой
Манай уутнб онцлогоос хамаарч 2 Өөрсдийн хүчин чадал дээрээ
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 35
талаас эрэлт үүсэх бөгөөд үүнд:
ААНБ эрэлт: Улсын хэмжээнд 60500
ААНБ байдгаас 60,3% нь буюу 36500 нь
тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна
тиймээс эрэлтийн потенциаль хэмжээ
нь 36500 болж байна.
Хэрэглэгчдийн эрэлт: Улаанбаатар
хотын иргэдийн 151310 нь дундаас
дээш орлоготой иргэдийн хувьд бусад
шиг дэлгүүр болоод худалдааны төвөөр
явдаг
тулгуурлан хэрэглэгчдийн итгэл
үнэмшлийг найдвалтай олж авхын тулд
тэдний хэрэгцэээ зайлшгүй хангах
шаардлагатай.
15 120000 үйлдвэрлэнэ
Э-э=н 151310-11000=129 000
Эрэлт нийлүүлэлтийн зохист тэнцэлийг
хангах /2012/
Эрэлт нийлүүлэлтийн зохист тэнцэлийг
хангах /2013/
Эрэлтийн хувьд өөрчлөгдөхгүй байна
гэж таамаглаж байна.
Эрэлт хэвээрээ
Нийлүүлэлт=4147 20 Нийлүүлэлт=622 080
151 310-11000=414 720 10-11000=622 080
Дүгнэлт:
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 36
Үйлдвэрийн төлөвлөгөөний зорилго нь эхний жилд Гуанжу хотоос өнгөт
хэвлэлийн машин оруулж ирсэнээр өөрсдийн үйл ажиллагааг цаашид амжилттай
явуулах томоохон боломжтой болж өгч байгаагаараа онцлог юм. Өөрийн гэсэн
хэвлэх машинтай болсноороо ашигт ажиллагаа улам нэмэгдэх бөгөөд
харьцангуй олон төрлийн уутаар зах зээлийг ханган өөрсдийн бүтээгдэхүүний
нэр хүндийг өсгөх боломжтой юм.
Ингэснээр манай үйлдэрлэл маркетингийн үйл ажиллагаанд саш
эерэгээр нөлөөлж харилцан уялдаатай ажиллах юм. Бидний оруулж ирэх тоног
төхөөрөмжийн хүчин чадал өндөр тул хангалттай хэмжээнд хэвлэх бүрэн
боломжтой юм. Бүтээгдэхүүнд шаардагдах бараа материлын хувьд хаяадал
цаас үндсэн материал шаардлагатай бай даг тул бараа материалын хувьд
бусад бизнесийг бодвол харьцангуй бага зардалыг зарцуулж байгаа юм.
Шинээр бизнес эхлүүлж байгаа тул зардалыг байж болох бага
хэмжээнд байлгаж харин хангалттай бараа материал авах дээр төвлөрч байгаа
юм ингэснээр өөрсдийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж эрэлтийг тодорхой
хэмжээгээр хангах бүрэн боломжтой болж байгаа юм.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 37
Борлуулалтын төлөвлөгөө
2010 оны борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго:
15 120000 ширхэгийг тараах зорилготой бөгөөт түгээлтийн сувгуудтайгаа
нягт хамтран ажиллана
2011 оны борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго:
Шинэ тоног төхөөрөмж авж хэвлэлтийн үйл ажиллагаагаа явуулахтай
холбогдуулж хэвлэлтийн тоог нэмэгдүүлж 18 120000 ширхэг
хэвлэн улмаар өөр бусад зах зээлийг хангах зорилготой.
2012 оны борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго:
Хэвлэх сонингийн хэмжээг 20 120000 болгож борлуулах сувгийг шинээр
нэмэгдүүлж, шинэ сувгийг гаргаж авна.
Борлуулалтын сувгууд
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 38
Борлуулалтын сувгууд
Дүүрэг Супермаркет
их
дэлгүүрүүд
\тоо\
Үйлчилгээний
газрууд
\үсчин, гоо
сайхан, кино
, музье
эмнэлэг гэх
мэт\
Зоогийн
газар
ресторан
Гэрээт
байгууллагуудын
оффис
Бусад
сувгууд
нийт
БГД 200 150 52 30 15 447
БЗД 180 150 47 20 15 412
ЧД 150 145 38 18 15 366
СХД 80 120 36 15 15 281
СБД 90 125 29 15 15 274
ХУД 70 100 17 12 15 214
Нийт 770 790 219 110 90
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 39
2011оны борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах хуваарилалтын
тооцоо\15120000\
№ Зорилтот зах
зээлийн хэсэг
Борлуулах
бүтээгдэхүүний
нэр
Борлуулалтын
сувгууд
Бор
хэмжээ\биет\
Үнэ
1
БГД
Баянгол дүүрэг
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2000000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 2 520000
2
Их дэлгүүр
Супермаркет
2000000
БЗД
Цаасан уут
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 2520000
3 Их дэлгүүр 2000000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 40
СБД
Цаасан уут
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 2520000
4
СХД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2000000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 2520000
5
ЧД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2000000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
2200000
Бусад 150000
Дүн 2520000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 41
6
ХУД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2000000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 2520000 226 800000
Нийт дүн: 15 120000
2012 оны борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах хуваарилалтын
тооцоо\18120000\
№ Зорилтот зах
зээлийн хэсэг
Борлуулах
бүтээгдэхүүний
нэр
Борлуулалтын
сувгууд
Бор
хэмжээ\биет\
Үнэ
1
БГД
Баянгол дүүрэг
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2500000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 42
Дүн 3020000
2
БЗД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2500000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3020000
3
СБД
Цаасан уут
Их дэлгүүр 2500000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3020000
4
Их дэлгүүр
Супермаркет
2500000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
220000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 43
СХД Цаасан уут оффис
Бусад 150000
Дүн 3020000
5
ЧД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2500000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3020000
6
ХУД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2500000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3020000 271800000
Нийт дүн: 18 120000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 44
2013 оны борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах хуваарилалтын
тооцоо \20 120000\
№ Зорилтот зах
зээлийн хэсэг
Борлуулах
бүтээгдэхүүний
нэр
Борлуулалтын
сувгууд
Бор
хэмжээ\биет\
Тайлбар
1
БГД
Баянгол дүүрэг
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2833000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3353000
2
БЗД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2833000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3353000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 45
3
СБД
Цаасан уут
Их дэлгүүр 2833000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3353000
4
СХД
Цаасан уут
Их дэлгүүр 2833000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3353000
5
ЧД
Цаасан уут
Их дэлгүүр
Супермаркет
2833000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 46
Борлуулалтын хэмжээ ба сувгуудаар хуваарьлах
хуваарилалтын тооцоо
Борлуулалтын тооцоо
Дүн 3353000
6
ХУД
Сонин Их дэлгүүр
Супермаркет
2833000
Үйлилгээний
газрууд
150000
Гэрээ хийсэн
байгууллагуудын
оффис
220000
Бусад 150000
Дүн 3353000 301800000
Нийт дүн 20 120000
2011 онд тараах \борлуулах\ бүтээгдэхүүний тооцоо
Борлуулах
бүтээгдэхүүний
хэмжээ БХ
Төлөвлөгөөт үеийн борлуулалтын хэмжээ
ОЭ ҮЙ НӨ ОҮ БО
15120000 - 15120000 - - 15120000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 47
2012 онд тараах \борлуулах\ бүтээгдэхүүний тооцоо
Борлуулах
бүтээгдэхүүний
хэмжээ БХ
Төлөвлөгөөт үеийн борлуулалтын хэмжээ
ОЭ ҮЙ НӨ ОҮ БО
15120000 - 15120000 - - 15120000
2013 онд тараах \борлуулах\ бүтээгдэхүүний тооцоо
Борлуулах
бүтээгдэхүүний
хэмжээ БХ
Төлөвлөгөөт үеийн борлуулалтын хэмжээ
ОЭ ҮЙ НӨ ОҮ БО
20120000 - 20120000 - - 20120000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 48
Борлуулалтыг идэвхижүүлэх арга хэмжээ
Бүтээгдэхүүний идэвхижүүлэлтийн зорилго: \3 жилийн хугацаанд\
Ерөнхийдөө бүтээгдхүүийг зах зээлд амжиллтай нэвтэрүүлж хэрэглэгчидэд
хүргэх явдал. Зорилтот 2 жилийн хугацаанд нийт өөрсдийн бүтээгдхүүний
үйлдвэрлэлээс зах зээлд 53360000 ширхэг бүтээгдхүүнийг хэрэглэгчидэд
борлуулах юм. Авах арга хэмжээг аль болох хэрэглэгчдэд оновчтой хүргэх
хамгийн сайн мэдээллийн сувгийг сонгоно. Үүнд :
1. Телевиз
2. Фм радио
3. Сонин сэтгүүл
Дээрхи борлуулалтыг идэвхжүүлэх аргууд нь хэрэглэгчидэд бидний
бүтээгдхүүний мэдээллийг амжилттай хүргээд зогсохгүй тэдний хар хайрцагт
удаан хугацаар суух давуу талтай болов зардал өндөртэй байдаг. Эдгээр
аруудаас гадна бид борлуулалтыг оргилд нь хүртэл хийхийн тулд өөр
маркетингийн шинэ санаанууд буюу
1. PR
2. Нийгмийн маркетингийг түлхүү ашиглана.
Энэ идэвхжүүлэлтийн аргууд борлуулалтад шууд мэдэгдэхүйц нөлөөлж болох
өндөр магадлалтай.
Рекламны зардал
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 49
I жил
Явуулах радио
нэр
Цацалтйн үнэ \1
удаа\
1 өдрийн
давтамж
1 сард явуулах
тоо
1 жилийн
тооцоо
104 1500 8 2 288 000
\2*8*1500*12
сар\
98,1 1300 10 2 312 000
\2*8*1400*12
сар\
103,6 1400 8 2 268 800
\2*8*1400*12
сар\
868 800
II жил
104 1500 10 2 360 000
98,1 1300 12 2 374 400
103,6 1400 10 2 336 000
1 070 400
III жил
104 1500 9 2 324 000
98,1 1300 10 2 312 000
103,6 1400 11 2 369 600
1 005 600
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 50
Нийт зардал 2 944 800
Телевиз Явагдаж эхлэх
хугацаа
Ямар цагаар Нэгж үнэ Давталт Нийт дүн
TV5
2009.06.06-
2009.07.06
Киноны
дундуур
Мэдээллийн
цаг хөтөлбөр
3000*10
3000*60
1 удаа
2 удаа
240 000
UBS
2009.06.06-
2009.07.06
Эфирийн
уран сайхны
кино оройн
20:30
хөтөлбөрийн
дунд
2500*5
2500*5
2 удаа
1 удаа
37 5000
TV 9
2009.06.06-
2009.07.06
Дүрстэй зар
шинээр
бэлтгэх
Рекламанд
зар оруулах
5000*10
500*30
1 удаа
3 удаа
95 0000
Нийт 1565000
Зардлын тооцоо
Борлуулалтын түгээлтийн зардал
Зардлын нэр 1 сард ноогдох зардал 1 жилд ноогдох зардал
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 51
Тээврийн зардал 100 000 1 200 000
Бичиг хэргийн зардал 5000 60 000
Бусад болзошгүй гэнэтийн
зардал
3500 42 000
Нийт 1 302 000
Борлуулалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо
Зардалын нэр
1 дэх жилийн
зардал
2 дах жилийн
зардал
3 дах жилийн
зардал
3 жилийн
нийлбэр зардал
Реклам
телевизийн
зардал
1565000
1565000
1565000
4695000
Рекламны зардал
868 800
1 070 400
1 005 600
2 944 800
Түгээлтийн зардал
1 302 000
1 302 000
1 302 000
3 906 000 \1 302
000*3\
Нийт 11545800
Дүгнэлт:
Борлуулалтын төлөвлөгөөний хүрээнд бид өөрсдийн
зорилтот зах зээлд хүргэх нарийн сувгуудыг төлөвлөн гаргаж ирсэн
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 52
бөгөөд суваг тус бүрт оногдох цааасан уутны хэмжээг мөн түүнчлэн
тусган төлөвлөсөн байгаа.
Ингэснээр бид өөрсдийн цаасан уутыг зах зээлд маш үр
дүнтэйгээр хүргэх бүрэн боломжтой болж байгаа билээ. Үр дүнтэй
гэсний учир нь манай бүтээгдхүүн зах зээлд маш хямд тараагдаж
байгаа тул түүнийг оновчтой газар оновчтой хүнд хүргэх ньчухал
болж байгаа юм.
Хэрэглэгчидэд ойр байлгах үүднээс өөрсдийн бүтээгдхүүний
бүхий л том болон жижиг ААНБ-даар дамжуулан хүргэх бөгөөд энэ нь
манай бүтээдгхүүнийг авах боломжийг илүү ойртуулж цаашилбал
нэр хүндээ өсгөх магадлалтай билээ.
Хэрэглэгчдийн дунд нэр хүндтэй болох явдал нь бидний
цаашдын ашигт ажиллагааны байдлыг улам найдвартай болгож
байгаа юм.
Үүнд хамгийн их үүрэг хүлээж буй суваг нь Нийгмийн
маркетинг юм.
Шинэчэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөө
Шинэчлэлт өөрчлөлтийн нэгдсэн зорилго:
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 53
Өөрсдийн дотоод хүчин чадал, нөөц боломж дээр тулгуурлан өөрсдийн үйл
ажиллагаанд шинэчлэл, сайжруулалт хийн өөрсдийн бизнесийн өрсөлдөх
чадварыг сайжруулах явдал юм.
2011 оны шинэчлэлт өөрчлөлтийн зорилго:
Бид бизнесийн үйл ажиллагааг 2010 онд эхлүүлэх тул эхний жилд шинэ
тоног төхөөрөмжүүдээ оруулж ирэн бүтээгдхүүнээ үйлдвэрлэснээр импортын
бараа бүтээгдхүүнийг багасгах болно. Эхний жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулхад
шаардлагатай байгаа төхөөрөмжүүдээ хэрэглэж зах зээлд эх орондоо
үйлдвэрлэсэн цоо шинэ бүтээгдхүүнийг гаргаж ирнэ.
2012 оны шинэчлэлт өөрчлөлтийн зорилго:
Үйл ажиллагааны 2 дах жилд үйл ажиллагаагаа өргөтгөх үүднээс нэмэлт
тоног төхөөрөмж буюу цаасан уут болон дугтуй үйлдвэрлэн наах төхөөрөмж
оруулж ирнэ.
2013 оны шинэчлэлт өөрчлөлтийн зорилго:
Энэ жилд бид зах зээлдээ томоохон шинэчлэлт хийх бөгөөд хөдөө орон
нутгийн зах зээлрүү түлхүү нэвтэрч эхэлнэ. Мөн бүтээгдхүүний хэлбэр дизайнд
онцгой ач холбогдол өгнө.
2011 оны шинэчлэлт өөрчлөлт
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 54
Юуг өөрчлөх, шинэчлэх вэ Хугацаа Тайлбар
Тоног төхөөрөмж \хэвлэх
машин\
2011 II сар
2011 II сард тоног
төхөөрөмж шинээр оруулж
ирэх болно өөрөөр хэлбэл
тоног төхөөрөмжөө
өргөтгөх юм. Шинэ
бүтээгдхүүн буюу цаасан
дугтуйг үйлдвэрлэж
эхлэнэ.
2012 оны шинэчлэлт өөрчлөлт
Борлуулалтын сувгийн
шинэчлэлт
2012 I сар
Борлуулалтын сувгийг 2
шинэ суваг нээснээр
шинэчлэнэ.
Өөрөөр хэлбэл бид хөдөө
орон нутгийн зах зээлрүү
нэвтэрч эхлэнэ. Мөн
бүтээгдхүүнийхээ хэлбэр
дизайнд өөрчлөлт хийнэ.
Зардлын тооцоо
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 55
Шинэчлэлт өөрчлөлтийн зардал
Шинэчлэлт Зардал Хугацаа
Тоног төхөөрөмж 35 000 000 2011 II сар
Зах зээлийн өргөтгөлд
болон борлуулалтын
сувгийн шинэчлэлт
1 000 000 2012 I сар
Нийт 36 000 000
Дүгнэлт
Өөрсдийн тоног төхөөрөмж, болоод зах зээлийг тэлсэнээр
өрсөлдөөний давуу талтай болж өөрсдийн зах зээлд өрсөлдөгч
шинээр оруулж ирэхэд хүндрэл үүсгэх боломжтой болж байгаа юм.
Манай бизнесийн үйл ажиллагааны хувьд зах зээлээ өргөтгөх болоод
борлуулалтын шинэ суваг олох явдал нь өрсөлдөөний хамгийн чухал
давуу тал болж байна
Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Удирлага зохион байгуулалтын зорилго:
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 56
Удирдлага зохион байгуулалтын олон шат дараалсан хэлбэртэй байлгахгүй
бөгөөд харьцангуй тогтвортой бүтцийг удаан хугацаанд барина. 3 жилийн
хугацаанд сургалт хөгжлийн асуудлыг онцгойлон авч үзэж сургалтыг тогтмол
явуулах бөгөөд ингэхдээ төлөвлөгөөт хугацааны 3 жилд аль болох боломжит
хамгийн бага зардалаар сургалт явуулах болно.
Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц
2011 он
Тайлбар:
Төлөвлөгөөт жилийн эхний жилд манай компанийн бүтэц зохион
байгуулалт хэвтээ бүтэцтэй байна. Учир нь эхний жилд зардалаа аль болох
хэмнэх үүднээс үүсгэн байгуулагчид дээр 1 нягтлан бодогчийг авч ажиллуулна.
Эхний жилд Маркетингий алба, Стратегийн алба гэсэн 2 албыг бий болгох
бөгөөд эдгээрийг үүсгэн байгуулагчид тус тусад нь хариуцаж аван үйл
ажиллагааг гардан явуулах болно. Эдгээр 2 алба нь эхний жилд дараах
ажлуудыг хариуцаж хийнэ.
Маркетингийн дарга
Төлөвлөтийн дарга
Захирал
Маркетингийн үндсэн өөрийн бүхий л Компанийн ерөнхий бодлого баримтлах
Захирал
Төлөвлөлтийн дарга Маркетингийн дарга \үүсгэн байгуулагч\\үүсгэн байгуулагч\
Нягтлан бодогч
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 57
үйл ажиллагаа. Үүнд:
Үнэ бүрдүүлэлт
Идэхижүүлэлт
Борлуулалт
стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх
Бүтээгдхүүн үйлдвэрлэлтэй холбоотой
бүхий ажил
Бүтээгдхүүн захиалах болоод
бүтээдгхүүн дээр өөрсдийн лого
эмблемийг байрлуулах ААНБ-дтай гэрээ
байгуулах.
Ажилчдын сургалт хөгжлийн асуудлыг
шийдвэрлэн хэрэгжүүлэх
Эдгээр 2 нь нэг нэгэнтэйгээ нягт холбоотой ажиллах бөгөөд тус тусын үйл
ажиллагааг дэмжиж өгөх болон ерөнхий шийдвэр гаргахад 2 талаас оролцох
үүрэгтэй.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 58
2011-2012он
Тайлбар:
Зорион байгуулалтын бүтцийн хувьд II III жилд ижил байх
бөгөөд жижиг компанийн хувьд цомхон зохион байгуулалттай
байлгах нь зүйтэй гэж үзсэн. Удирдлагын зохион байгуулалтанд энэ 2
жилд ноцтой өөрчлөлт гарахгүй байх талаас нь асуудлыг авч үзэх
бөгөөд III жилд борлуулалтын хэлтэсд шаардлагатай бол түгээгч
цагаар ажилд авах болно.
Удирдлагын зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
№ Гүйцэтгэх ажилтны нэр Үйлчлэх хугацаа
Тайлбар
Байнгын Түр
Маркетингийн дарга
Стратегийн дарга
\үүсгэн байгуулагч \
Борлуулалтын ажилтан
Захирал
үйлдвэрийн ажилтан ажилтан
Нягтлан бодогч
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 59
1
Ж.Баярбат
*
“Үндэсний
хөгжилХХК-н үүсгэн
байгуулагчдын нэг
бөгөөд бизнес
төлөвлөлтийн 3
жилд байнгын
ажилтанаар
ажиллах болно.
Цаашдаа компанийн
удирдлагаар
тогтмол ажиллах
болно
2
Б.Баярсүрэн
* “ЭХЛЭЛ”ХХК-н
үүсгэн
байгуулагчдын нэг ,
бизнес
төлөвлөлтийн 3
жилд байнгын
ажилтанаар
ажиллах болно.
Цаашдаа компанийн
удирдлагаар
тогтмол ажиллах
болно
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 60
Төлөвлөгөөт 3 жилийн албан хаагчдын хэрэгцээ хангамжийн баланс
№ Хэрэгцээт албан
хаагчдын албан
тушаал
Тоо № Хангамж
\эх үүсвэр\
Тоо
1 Маркетингийн
менежер
1 1 Их дээд сургууль төгссөн,
магистр болон түүнээс
дээш зэрэгтэй.
1
2
Үйлдвэрийн ажилтан
1
2
Тусгайлан өөрсдийн
үйлдвэрлэлийн байран
дээр сургалт явуулан
дагалдангаар
ажиллуулсны үндсэн
дээр үндсэн ажилтанаар
авах бөгөөд үүсгэн
байгуулагчийн нэг болох
Б. Түшиг уг үйлдвэрийн
машин дээрх сургалтыг
гардан гүйцэтгэж
ажилтаныг сургаж
дадлагажуулах болно.
1
1 3 Энэ ажил мэргэжлийн
хувьд хамгийн чухал
бөгөөд ажилчныг сонгон
шалгаруулахдаа маш
няхуур хандах
шаардлагатай. Ажлын
дадлага туршлагатай,
итгэлтэй, шудрага хүнийг
авах бөгөөд өөрсдийн
хамгийн итгэлтэй ийм
1
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 61
3
Нягтлан
төрлийн мэргэжилтэй
хүнийг ажилд авна.
Хэдийгээр танидаг хүн
эрсдэл дагуулдаг хэдий ч
санхүүгийн асуудалтай
холбоотой тул маш
итгэлтэй хүнийг сонгох нь
чухал.
4 Түгээгч
\шаардлагатай үед
цагаар\
1 4 Бусад эх үүсвэр 1
= =
Боловсрол мэргэжил дээшлүүлэх арга хэмжээ
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 62
Төлөвлөгөөт
жил
Мэргэжил дээшлүүлэх ,
сургалт хөгжлийн арга
хэмжээ
Зориулалт
Тайлбар
Төрөл
Хугацаа
I жил
Хувь хүнийг хөгжүүлэх
сургалт
Дахин
мэргэшүүлэх
14 хоног
Аливаа ААНЫ-н
хувьд ажилчдын
хувь хүний шинж нь
сайн байх нь
амжилтанд хүрэх
гол тулгуурын 1
бөгөөд ажлын
орчинд эерэг уур
амьсгал бүрдүүлж
бүтээмж
дээшлүүлнэ.
Албан хаагч бэлтгэх
сургалт
Дахин
мэргэшүүлэх
5 хоног
Үйлдвэрийн машин
дээр ажиллах
ажилтанг бэлтгэх
II жил
Давтан сургах
Мэргэжил
дээшлүүлэх
7 хоног
Ажилчид
удирдалгын англи
хэлний болоод
удирдахуйн ухааныг
хөгжүүлэх
зорилготой
III жил
Дахин мэргэжүүлэх
Тодорхой
чиглэлээр
давтан
7 хоног
Маркетинг, стратеги
сургалтын
удирдлагуудад
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 63
сургах явуулах
Зардлын тооцоо
Сургалттай холбоотой зардал
Төлөвлөгөөт
жил
Мэргэжил
дээшлүүлэх,
сургалт
хөгжлийн
арга хэмжээ
Зориулалт
Зардал
1 жилд
Зохион
байгуулагдах
давтамж
1 удаагийн
зохион
байгуулагдах
хугацаа
Сургалтын зардал
\1 удаагийн\
I жил
Хувь хүнийг
хөгжүүлэх
сургалт
2
14 хоног
Сургалтын
материалын
зардал =10 000
130 000
\65000*2=130
000\
Сургагч багштай
холбоотой
зардал=50 000
Бусад
зардал=5000
Нийт=65000
Албан хаагч Тоног
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 64
бэлтгэх
сургалт
2
5 хоног
төхөөрөмжийн
нэмэлт ажилласан
цагийн зардал=
15 000
30 000
\15 000*2=30
000\
Нийт=15 000
II жил
Давтан
сургах
3
7 хоног
Сургалтын
материалын
зардал =5 000
180 000
\60 000*3=180
000\
Сургагч багштай
холбоотой
зардал=50 000
Бусад
зардал=5000
Нийт=60000
III жил
Дахин
мэргэжүүлэх
3
7 хоног
Сургалтын
материалын
зардал =4 000
177 000
\59 000*3=177
000\
Сургагч багштай
холбоотой
зардал=50 000
Бусад
зардал=5000
Нийт=65000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 65
Нийт 517 000
*/ Бизнесийн байгууллагын хувьд жижиг басхүү шинэхэн компани тул сургалтын
зардалыг боломжит байдлын хэрээр багасгаж тооцсон.
Цалингийн зардал
Төлөвлөгөөт
жил
Мэргэжилтэн Нэрлэсэн
цалин
НДШ\10%\ Олгох
цалин \1
сар\
Олгох
цалин \1
жил \
I жил \2010\ Удирдлага-1 - - - -
Улирдлага-2 - - - -
Нягтлан 280 000 28 000 252 000 3 024 000
Нийт=3 024 000
II, III жил Удирдлага-1 300 000 30 000 270 000 3 240 000
Улирдлага-2 300 000 30 000 270 000 3 240 000
Нягтлан 280 000 28 000 252 000 3 024 000
Хэвлэлийн ажилтан 200 000 20 000 180 000 2 160 000
Борлуулагч 210 000 21 000 189 000 2 268 000
Түгээгч\шаардлагатай
бол\
150 000 15 000 135 000 1 620 000
Нийт=15 522 000
Захиргаа аж ахуйн зардал
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 66
№ Зардлын нэр Төлөвлөгөөт хугацаа
1 дэх жил 2 дах жил 3 дах жил
1 Даатгалын төлөөлөгчийн
орлогын шимтгэл
88 000 144 000 144 000
2 Түрээсийн зардал 5 660 000 6 000 000 6 000 000
3 Томилолтын зардал - 1 500 000 1 500 000
5 Унаа тээврийн зардал 650 000 790 000 800 000
6 Цахилгаан шуудангийн
зардал
300 000 650 000 700 000
7 Утас факс интернэтийн
зардал
- 2 100 000 2 100 000
8 Хурал зөвлөлгөөний зардал 50 000 50 000 50 000
9 Суудлын машинтай
холбогдох зардал
- 180 000 210 000
10 Зардлын нийлбэр дүн 7 433 000 11 414 000 11 504 000
11 3 жилийн нийлбэр 30 271 000
Удирдлагын төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо
Зардалын нэр 1 дэх
жилийн
зардал
2 дах
жилийн
зардал
3 дах
жилийн
зардал
3 жилийн
нийлбэр
зардал
Сургалттай
холбоотой
130 000 180 000 177 000 487 000
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 67
зардал
Цалингийн
зардал
3 024 000 15 522 000 15 522 000 40 548 000
Захиргаа аж
ахуйн зардал
7 433 000 11 414 000 11 504 000 32 741 000
Нийт 10 457 000 27 116 000 27 203 000 73 806 000
Дүгнэлт:
Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хувьд эн тэргүүнд
өөрсдийн сургалтын тал дээр анхаарах бөгөөд ажилтануудын хувьд цөөхөн
бөгөөд чадвартай байж чанартай бүтээгдхүүн гаргадаг байх нь зүйтэй гэж үзсэн.
Сургалтын хувьд харьцангуй зардал багатай гэхдээ үнэ цэнэтэй
сургалтыг явуулах нь зүйтэй. Төлөвлөгөөт хугацааны хувьд 1 удаагийн
шинэчлэлтийг явуулах бөгөөд менежментийн асуудлыг ерөнхийдөө япон
менежментийн нэг болон Яг цагт нь системийг баримталж ажиллана. Энэ
системийг удирдлагын зүгээс хэрэгжүүлж чадвал алилваа ААНБ амжилтанд хүрч
чадна гэж үздэг.
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний зорилго:
Өөрсдийн бизнесийг явуулахад шаардалагтай хөрөнгийг
олохын тулд бид заавал банкнаас авах шаарлаггүй гэж үзсэн байгаа.
Учир нь үйлдвэлэл явуулахад шаардлагатай хөрөнгийг үүсгэн
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 68
байгуулагчид 2 талаасаа гарган үйл ажиллагаа явуулах бүрэн
боломжтой тул гаднаас хөрөнгө оруулалт хүсэх шаардлаггүй.
2010 оны зорилго
2011оны зорилго
2012оны зорилго
Манай компани нь энэ
онд үйл ажиллагаагаа
эхлүүлэхийн тулд
банкнаас хүүтэй зээл
авалгүйгээр өөрсдөө
үүсгэн байгуулагчид нь 2
талаасаа хөрөнгөө гарган
бизнесээ эхлүүлнэ.
Өөрсдийн оруулсан
үндсэн хөрөнгийг гаргаж
авна. Шаардлагатай
байгаа хөрөнгө
оруулалтыг үйл
ажиллагааны ашигаас
олгоно.
Дараа дараагийн
шаардлагатай хөрөнгө
мөнгөнд өөсрдөө хөрөнгө
оруулах зорилготой.
Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ
Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ
2011он \төлөвлөгөөт хугацааны эхний жилд\
Хэрэгцээт салбар Хэрэгцээт хөрөнгө
оруулалт
Хангамжийн хэлбэр Хэмжээ
Борлуулалтын 3735800 3735800
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 69
хүрээнд
Үйлдвэрлэлтийн
хүрээнд
50 000000 50 000000
Удирдлага зохион
байгуулалтын хүрээнд
10457000 10457000
Шинэчлэлт
өөрчлөлтийн хүрээнд
ххххххххххххххххх -
нийт 64192800 64192800
Хөрөнгө оруулалт эхний жилд зөвхөн шаардлагтай бөгөөд дараа дараагийн
жилээс үйл ажиллгааны ашигаар өөрсдийгөө санхүүжүүлэх болно.
Дүгнэлт:
Манай компани хөрөнгө оруулалтын хувьд биеэ даасан бусдаас хараат
бус байх болно. Энэ нь бидний хувьд бас нэгэн давуу тал болж байгаа бөгөөд
ашиг орлогын хувьд өгөөж өндөртэй байна гэсэн үг юм. Бид эхний жил үйл
ажиллагаагаа явуулахад 64192800 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай
бөгөөд дараа дараачийн шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг үйл ажиллагааны
ашигаас гаргах боломжтой юм. Үүсгэн байгуулагчид өөрсдөө 2 талаас
шаардлагатай хөрөнгийг гаргаж байгаа нь банкны хүү төлж зардал үүсгэхгүй бас
нэгэн давуу талыг бидэнд олгож байна.
Санхүүгийн төлөвлөгөө
Төлөвлөгөөт үеийн зарлагын тооцоо
№ Зардлын нэр Төлөвлөгөөт хугацаа
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 70
2010 2011 2012
1 Борлуулалтын
хүрээнд
3 735 800 3 937 400 3 872 600
2 Үйлдвэрлэлтийн
хүрээнд
15 435 000 3 435 000 3 435 000
3 Удирдлага зохион
байгуулалтын хүрээнд
10 457 000 27 203 000 27 203 000
4 Шинэчлэлт
өөрчлөлтийн хүрээнд
35 000 000
1 000 000
5 Хөрөнгө оруулалт 64192800
6 Үйл ажиллааны бус
зардал
1 000 000 1 000 000 1 000 000
7 Татварууд
8 Бусад 169 798 177 393 333 034
Зардлын нийлбэр дүн 94 990 398 70 752 793 36 843 634
Төлөвлөгөөт үеийн орлогын тооцоо
Орлогын тайлан 2010 2011 2012
1 Цэвэр борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Нийт борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Борлуулалтын хорогдол - - -
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 71
Борлуулалтыг хөнгөлөлт - - -
Үйл ажиллагааны бус орлого - - -
Нийт орлого 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Ашиг аллдагдалын тайлан 2010 2011 2012
2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний
өртөг
105 840 000 126 840 000 140840000
3. Нийт ашиг (1-2) 120 960000 144 960000 160 960000
4. Үйл ажиллагааны зардал 90 576 998 45 087 793 38 803 643
5. Үйл ажиллагааны ашиг
(алдагдал) (3-5)
30383002 99 872 207 122 156 357
6. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 30383002 99 872 207 122 156 357
7. Орлогын татварын зардал
/10%/
3038300 99 872 20 1. 120
915
Тайлант үеийн цэвэр ашиг
,алдагдал (6-7)
27344702
89884987
110 035 442
Дүгнэлт :
Бидний хувьд банкнаас зээд аваагүй болхоор хүүнд санаа зоволтгүй
ажилласнаар 2 дахь жилийн оролгооор үндсэн хөрөнгөө гаргаж авхаас гадна
ашигтай ажиллах боломжтой. Дараа дараагийн жилээс маркетингийн хольцийг
сайн хийж чадвал бидэнд боломжийн ирээдүй байгаа юм.
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 72
Цэвэр ашгийн тооцоо
№ Үзүүлэлт
Төлөвлөгөөт жил
2010 2011 2012
1 Цэвэр ашгийн бүрдэл 137 100 000 177 675 200 160 012 800
2
Цэвэр ашгийн хуваарилалт
Үйлдвэрлэл
үйлчилгээний
хэрэгцээнд
Борлуулалтын
хүрээнд
- 3 272 400 5 832 600
Үйлдвэрлэлтийн
хүрээнд
- 3 435 000 3 435 000
Удирдлага
зохион
байгуулалтын
хүрээнд
- 27 203 000 27 203 000
Шинэчлэлт
өөрчлөлтийн
хүрээнд
-
- 1 000 000
1. Хөрөнгө оруулалтын
эргэн төлөлт
35 112 800 - -
2. Хуримтлал - 50 564 791 121 209 152
3. Үйлдвэрлэлийн бус
хэрэгцээнд
- 1 000 000 1 000 000
4. Бусад - 15 476 998+ 333 034
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 73
Хуримтлагдсан ашгийн тооцоо
№ Үзүүлэлт Төлөвлөгөөт хугацаа
2010 2011 2012
1 Хуримтлагдсан ашгийн
эхний жилийн үлдэгдэл
- - 50 564 791
2 Тухайн жилийн цэвэр
ашиг
27344702 89884987 110 035 442
3 Хуримтлагдсан ашиг 27344702 89884987
4 Алдагдал нөхөх - -
5 Хуримтлагдах ашиг - 62540285 137 380 144
Шинжилгээ:
.
Жил бүрийн орлогын тайлангаас харахад 2010 онд 226 800 000
орлоготой байх бөгөөд харин зардал нь 94 990 398байна. Үүнээс авч үзэхэд
бидний хувьд ихээхэн ашигтай болж байгаа бөгөөд үйл ажиллагааны эхний
жилээсээ бид үндсэн хөрөнгөө гарган авах боломжтой болж байна. Цаашлаад 2-
р жилийн 2-р улирлаас бид цэвэр ашигандаа орох боломжтой . 2011 оноос эхлэн
хэрэгцээнд\алдагдал
нөхөлт\
177 393
3 Нийлбэр дүн 137 100 000 177 675 200 160 012 800
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 74
хуримтлагдасан ашиг бий болох бөгөөд хуримтлагдсан ашгийн хэмжээ
62540285байна. Харин 2012 оны хувьд 137 380 144болно.
Дүгнэлт:
Санхүүгийн төлөвлөгөөг өмнөх төлөвлөлтүүдийн тооцоон дээр үндэслэн
хийсэн бөгөөд ашигтай ажиллах үе нь 2011 оны 2 дугаар улиралаас эхлэнэ гэж
үзэж байна.
Өөрсдийн бизнесийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн тулд зайлшгүй хөрөнгө
оруулалт шаардлагатай болсон нь бидний хувьд 2 талаасаа эх үүсвэрээ
гаргахад хүргэсэн бөгөөд энэ нь бидний хувьд хүү төлөхгүй давуу тал болсон.
Хөрөнгө оруулсөн хөрөнгөөрөө тоног төхөөрөмж болон үйлдвэрлэлд
шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжүүдээ худалдан авч үйлдвэрлэлээ
эхлүүлж бүтээгдхүүнээ хэрэглэгчдэд нийлүүлж эхэлсэн
Үндсэн хөрөнгөө эргүүлж нөхөх нь шууд орлоготой холбоотой байсан энэ тал
дээр бага зардалаар ашигтай ажиллах стратегийг бодож боловсруулан
хэрэгжүүлсэн. Ингэснээрээ анх гаргасан үндсэн хөрөнгөө эргүүлэн олж мөн
ашигтай ажиллаж байгаа нь дээр тайлан дээрээс харагдаж байна.
Төлөвлөгөөний нэгдсэн тооцоо
Зорилго:
Дээрхи 3 жилийн төлөвлөлтийг хийснээр зах зээлд шинээр нэвтэрч
гялгар уутны хэрэглээг халж байгаль орчин,эрүүл мэндэд хоргүй
цаасан уутыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх зорилготой.
Зорилт:
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 75
„ Цаасан уутны хэрэглээг бий болгох
„ Нийслэл хотын хэмжээнд цаасны хог хаягдлыг багасгах
„ Хог хаягдлыг ангилах нэг талын нөхцөлийг бүрдүүлэх
„ Гялгар уутны муу нөлөөллийг таниулах
„ Дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зэрэг болно.
Нэгдсэн тооцоо:
Үйл ажиллагаагаа эхлэх эхний жилд үндсэндээ 64192800
төгрөгний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байгаа юм. Хөрөнгө
оруулалтыг олсоны дараагаар үйл ажиллагаа эхлэн бүтээгдхүүнээ
зах зээл дээр гаргаж эхлэнэ. Бүтээгдхүүн зах зээл дээр гарч
ирсэнээр эхний 16 сарын оролгоор үндсэн хөрөнгөө нөхөн
ашигруугаа орох боломжтойг доорхи тайлангаас харж болно.
Төлөвлөгөөт үеийн орлогын тооцоо
Орлогын тайлан 2010 2011 2012
1 Цэвэр борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Нийт борлуулалт 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Борлуулалтын хорогдол - - -
Борлуулалтыг хөнгөлөлт - - -
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 76
Үйл ажиллагааны бус орлого - - -
Нийт орлого 226 800 000 271 800 000 301 800 000
Ашиг аллдагдалын тайлан 2010 2011 2012
2. Борлуулсан бүтээгдэхүүний
өртөг
105 840 000 126 840 000 140840000
3. Нийт ашиг (1-2) 120 960000 144 960000 160 960000
4. Үйл ажиллагааны зардал 90 576 998 45 087 793 38 803 643
5. Үйл ажиллагааны ашиг
(алдагдал) (3-5)
30383002 99 872 207 122 156 357
6. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг 30383002 99 872 207 122 156 357
7. Орлогын татварын зардал
/10%/
3038300 99 872 20 1. 120
915
Тайлант үеийн цэвэр ашиг
,алдагдал (6-7)
27344702
89884987
110 035 442
Зорилтот зах зээл ба түүний багтаамж
Миний дэлгүүрийн салбар
Номингийн салбар
Боса
Сансар болон хүнсний томоохон супер маркетууд байна.
Цаасан уутны түүхий эдийн олдоц элбэг учир өөрийн өртөг бага, байгаль
орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүйгээрээ гялгар уутнаас давуу талтай. Салбарын
дундажаар авч үзвэл өдөрт нэг дэлгүүрээр 550-600 хэрэглэгч үйлчлүүлдэг бөгөөд
нийт 900 ширхэг тор худалдаалагддаг байна. Харин Улаанбаатар хотын хувьд
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 77
Номин, Миний дэлгүүрийн бүх салбар, Скай, Наран зэрэг 49 үйлчилгээний
газруудаас авсан өдрийн хэрэглээ болон сар, жилээр гаргасан судалгаанаас
харахад өдөрт 44100 ширхэг тор, сард 1,323,000 харин жилд 15,876,000 ширхэг
гялгар уут борлуулагдаж байна. Дээрх тоо баяр соѐлолын үеэр хоѐр дахин өсдөг
байна. Энэ нь зөвхөн хотын хүнсний томоохон 6 дэлгүүр 40 гаруй салбарын
хувьд авсан бөгөөд манай бүтээгдэхүүнд зах зээл байгааг харуулж байна.
Дүгнэлт:
Монголын зах зээл дээрх зар сурталчилгааны олон аргууд байдагаас
зардалтайгаа тэнцэхүйц үнэ цэнэтэй, ашигтай арга нь цөөхөн байдаг. Зар
сурталчилгааны зорилго хэрэглэгчдэд зорилтот мэдээллийг үр дүнтэйгээр хүргэх
явдал билээ. Компанийн зүгээс авч үзвэл сар бүрийн жил бүрийн зардлын
тайланд зар сурталчилгааны зардал маш өндөр гардаг. Тиймээс тэдний хувьд
зар сурталчилгаанд хэрхэн бага зардал зарцуулах вэ гэсэн асуудал тогтмол гарч
байдаг. ТВ фм-н сурталчилгаа нь хэд хэдэн удаа үзэгдэж сонсогдох төдий д
байдаг бөгөөд зар сурталчилгааны хадгалалтын хугацаа хамгийн уртдаа 14
хоног байдаг нь үнэ цэнээ удаан хадгалж чадахгүй байгаагийн нэг баримт юм.
Харин бид өөрсдийн нэг боломжоо ашиглан цаасан уутан дээрээ аливаа нэг
байгууллагын зар сурталчилгааг байрлуулах цаашлаад тэдгээр түнш
компаниудынхаа хаяг логотой дугтай болон уутыг хэвлэн гаргах юм. Цаасан
уутны хэрэглээг зах зээлд нэвтрүүлсэнээр олон хүчин зүйлийн хувьд маш
ашигтайг дээрх төлөвлөгөөнөөс харж болно. Үүнд:
2. Байгальд
3. ААНБ
4. Эрүүл мэндэд
5. Нийгэмд
Энэхүү бизнес төлөвлөгөөгөөрөө хямд үнэтэй хэрэглэгчдийн боломж
бололцоон таархуйц зохистой бүтээгдхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа нь
тэдний таашаалд нийцэх давуу талтай болно. Бид өөрсдийн зах зээлд анхдагч
байгаад зогсохгүй цоо шинийг санаачлагч байхын тулд өөрсдийн бүтээгдхүүний
www.zaluu.comwww.zaluu.com
[Type text] Page 78
агуулга өнгө дизайныг шинэлэг, энэ тал дээр бүтээлчээр хандах болно. Нийт
төлөвлөлтийн хүрээнд гарж болох бүхий л зардалыг хамгийн бага байлгахын
тулд бүх зүйлийг нарийн төлөвлөн дотоод нөөц боломж ялангуяа хүний оюуны
потенциалыг түлхүү ашиглана. Маркетинг болоод борлуулалтын хүрээнд
амжилттай байна гэж үзэж буй санаанууд.
Үүнд:
1. Зах зээлд шинэ бүтээгдхүүнийг бий болгосон төдийгүй зах зээлийн хүлээж
авах сонирхол эерэг
2. Бүтээгдхүүн зах зээл дээр шинээр нэвтэрч байгаа тул борлуулалтын
бүхий сувгуудыг ашиглана
3. Хэрэглэгчийн зан төлөв байнг өөрчилөгдөж байдаг тул сав баглаандаа
онцгой анхааран хэлбэр дизайныг шинэчилж байна.
Энэхүү бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр нийгэмд маш их ач тустай бөгөөд
байгаль дэлхийгээ хайрлаж буй хүмүүсийн бас нэгэн хэрэглээ болох юм. Нөгөө
талаараа энэ бизнесийг эхлүүлж буй бидний хувьд ихээхэн ашигтай бизнес болж
байгаа юм.
www.zaluu.comwww.zaluu.com