Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département Politique – Opinion

Magalie Gérard, Directrice de clientèle au Département Politique – Opinion

Pierre-Hadrien Bartoli, Chargé d’études senior au Département Politique – Opinion

Baromètre d’image de DeliverooVolet auprès des restaurateurs Deliveroo

Février 2017

Une étude

pour

Sommaire

Méthodologie d’enquête P.3

Image spontanée et assistée de Deliveroo P.4

Effets perçus de l’activité de livraison de repas P.8

Conséquences de la collaboration avec Deliveroo P.11

Satisfaction globale et détaillée à l’égard de Deliveroo

en tant que partenaire

P.14

Deliveroo et ses concurrents P.20

Attentes pour l’avenir P.24

3

Consultation* réalisée par téléphone du 12 au 23 décembre 2016 selon la

méthode aléatoire par Harris Interactive, institut d’études indépendant.

Echantillon représentatif de 212 restaurateurs partenaires de Deliveroo

parmi la population totale des restaurants Deliveroo.

Aide à la lecture des résultats détaillés : Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage

Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête

*Dans ce rapport, les termes « restaurateurs » renvoient donc aux restaurateurs ayant répondu à la consultation

Image spontanée et assistée de

Deliveroo

Spontanément, les restaurateurs qui collaborent avec Deliveroo associent trois

dimensions principales à cette société : la rapidité, l’efficacité et la praticité

5

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à Deliveroo ? (question ouverte, réponses

spontanées)

- Aux restaurateurs -

37

20

23

22

6

9

4

2

1

59

55

47

41

38

30

33

11

3

3

1

11

2

12

7

21

2

1

4

5

3

13

24

15

35

39

51

29

85

96

Deliveroo

Airbnb

Uber

Blablacar

Foodora

UberEATS

Allo Resto

Stuart

Nestor

Très bonne image Plutôt bonne imagePlutôt mauvaise image Très mauvaise imageJe ne la connais pas suffisamment

Deliveroo bénéficie d’une très bonne image auprès de la quasi-totalité des

restaurateurs interrogés

6

96%

75%

Bonne

image

Diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise image des entreprises suivantes ?

- Aux restaurateurs, en % -

70%

63%

44%

39%

37%

13%

4%

Deliveroo

La quasi-totalité des restaurateurs interrogés qualifient Deliveroo d’utile, de pratique

et de simple

7

50

49

40

35

34

33

31

32

29

27

32

9

12

48

48

56

55

56

57

59

55

57

57

48

47

41

1

3

4

7

8

8

7

8

10

13

14

22

36

1

2

2

2

2

5

4

3

6

5

9

1

1

17

2

Utile

Pratique

Simple

Accessible

Qui crée de l'activité professionnelle

Professionnel

Innovant

Respectueux des restaurateurs

Fiable

Générateur de chiffre d'affaires

Réactif

Dont l'activité est réglementée par les pouvoirs publics

Réservé à une clientèle particulière (consommateurs)

Correspond très bien Correspond plutôt bienCorrespond plutôt mal Correspond très malNe se prononce pas

98%

97%

Correspond

bien

Pour chacun des qualificatifs suivants indiquez s’il correspond bien ou mal à Deliveroo.

- Aux restaurateurs, en % -

96%

90%

90%

90%

90%

87%

86%

84%

80%

56%

53%

Effets perçus de l’activité de

livraison de repas

50

45

41

39

28

42

45

44

44

46

1

3

6

2

5

1

1

2

2

1

5

5

7

11

19

1

1

2

1

La création d'activité professionnelledes jeunes en particuliers

La création d'activité professionnelled'une manière générale

Le secteur de la restauration

L'économie en France

Le pouvoir d'achat de manièregénérale

Une très bonne chose Une plutôt bonne choseUne plutôt mauvaise chose Une très mauvaise choseNi une bonne ni une mauvaise chose Ne se prononce pas

9 restaurateurs Deliveroo sur 10 estiment que la livraison de repas génère de l’activité

professionnelle

9

92%

90%

Bonne

chose

Et diriez-vous que les activités professionnelles liées à la livraison de repas sont une bonne chose ou une mauvaise chose pour… ?

- Aux restaurateurs, en % -

85%

83%

74%

Une grande majorité des restaurateurs estiment que leur collaboration avec Deliveroo a permis

d’améliorer le service rendu à leurs clients, l’image du commerce et de soutenir leur activité

10

46

32

38

36

28

24

27

10

12

48

56

48

49

56

51

47

42

27

4

9

9

12

12

18

20

30

33

2

2

4

3

3

7

5

14

25

1

1

1

1

4

3

Offrir à vos consommateurs des servicessupplémentaires (livraison à domicile, etc.)

Permettre à votre restaurant d'avoir une image plusinnovante

Assurer à votre restaurant un nombre decommandes régulier, notamment en période de

creux

Améliorer votre chiffre d'affaires

Améliorer la notoriété de votre restaurant

Améliorer la rentabilité de votre restaurant

Permettre de faire venir dans votre restaurant desconsommateurs qui ne venaient pas auparavant

Vous permettre de financer un projet en particulier(pour votre restaurant, le développement de vos

activités professionnelles, etc.)

Réaliser une ou plusieurs embauches que vousn'auriez pas pu réaliser sans ce service

Un très bon moyen Un assez bon moyenUn assez mauvais moyen Un très mauvais moyenNe se prononce pas

94%

Bon

moyen

Et plus précisément, pour vous en tant que restaurateur, la préparation de repas livrés avec Deliveroo, est-elle un bon ou un mauvais moyen

pour… ?

88%

86%

85%

84%

75%

74%

52%

39%

- Aux restaurateurs, en % -

Conséquences de la

collaboration avec Deliveroo

Plus de 8 restaurateurs sur 10 indiquent que leur collaboration avec Deliveroo leur a permis

d’augmenter leur chiffre d’affaires, mais principalement de manière limitée

12

8

18

56

13

5

Oui, une augmentation supérieure à 20%Oui, une augmentation comprise entre 10% et 20%Oui, une augmentation allant jusqu'à 10%Non, pas d'augmentationNe se prononce pas

Deliveroo vous a t-il permis d’augmenter votre chiffre d’affaires ?

- Aux restaurateurs, en % -

Une augmentation du

chiffre d’affaires : 82%

4% des restaurateurs interrogés affirment avoir ouvert un nouveau restaurant

dans le cadre de leur partenariat avec Deliveroo

13

Dans le cadre de votre partenariat avec Deliveroo, avez-vous... – Réponses données à l’aide de listes, plusieurs réponses possibles

- Aux restaurateurs, en % -

Plusieurs réponses possibles, le total ne somme pas nécessairement à 100%

18

16

4

1

Proposé de nouveauxmenus ou de nouveauxproduits dans les menus

Allongé les heuresd'ouverture de votre

établissement

Ouvert un nouveaurestaurant

Ouvert une cuisineuniquement dédiée à la

livraison

Satisfaction globale et détaillée

à l’égard de Deliveroo en tant

que partenaire

85% des restaurateurs s’estiment satisfaits de leur collaboration avec Deliveroo, une

satisfaction plus importante encore parmi ceux exerçant en région parisienne

15

24

61

12

3

Très satisfait Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

Satisfait : 85%

A la tête d’un restaurant depuis

6 ans ou plus : 94%

Paris : 91%

Pas satisfait : 15%

Personnellement, êtes-vous satisfait(e) ou non de votre collaboration avec Deliveroo ?

- Aux restaurateurs, en % -

82% des restaurateurs ayant collaboré pendant plus d’un an avec Deliveroo expriment leur

satisfaction quant aux revenus supplémentaires issus de cette collaboration

16

40

21

20

18

15

11

49

62

56

52

53

55

9

11

16

19

21

24

2

4

6

7

9

7

2

2

4

2

3

La simplicité de fonctionnement du service

La possibilité d'un partenariat pérenne avec Deliveroo

L'apport de nouveaux clients

La notoriété supplémentaire apportéepar Deliveroo à votre restaurant

Une meilleure rentabilité de votre activité

Les revenus issus de votre collaboration avec Deliveroo

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Ne se prononce pas

SatisfaitPas

satisfait

Et plus précisément, êtes-vous satisfait(e) ou non des différents aspects suivants de votre collaboration avec Deliveroo ?

- Aux restaurateurs, en % -

89%

83%

76%

70%

68%

66%

11%

15%

22%

26%

30%

31%

Collabore avec Deliveroo depuis plus d’un an : 82%

Si l’ensemble des domaines testés s’avèrent majoritairement importants pour les

restaurateurs, ils mettent tout particulièrement en avant la nécessité d’un service simple

17

69

66

64

59

48

44

28

30

29

36

45

41

3

3

6

3

6

11

1

1

2

1

4

La simplicité de fonctionnement du service

Une meilleure rentabilité de votre activité

L'apport de nouveaux clients

Les revenus issus de votre collaboration avec Deliveroo

La possibilité d'un partenariat pérenne avec Deliveroo

La notoriété supplémentaire apportée par Deliveroo à votrerestaurant

Très important Plutôt important Plutôt pas important

Pas du tout important Ne se prononce pas

Et chacun des aspects suivants est-il important ou pas important dans votre collaboration avec Deliveroo ?

- Aux restaurateurs, en % -

Comparatif

18

89

83

76

70

68

66

69

48

64

44

66

59

La simplicité defonctionnement du service

La possibilité d'un partenariatpérenne avec Deliveroo

L'apport de nouveaux clients

La notoriété supplémentaireapportée par Deliveroo à

votre restaurant

Une meilleure rentabilité devotre activité

Les revenus issus de votrecollaboration avec Deliveroo

Satisfait

Très important

Et plus précisément, êtes-vous satisfait(e) ou non des différents aspects suivants de votre collaboration avec Deliveroo ?

Et chacun des aspects suivants est-il important ou pas important dans votre collaboration avec Deliveroo ?

- À tous, en % de réponses « satisfait(e) » et « Très important » -

Les points faibles Les points forts

Les faiblesses secondaires Les apports secondaires0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Récapitulatif

19

Imp

ort

ance

Satisfaction

Les revenus

Meilleure rentabilitéSimplicité du service

Notoriété

apportée

Partenariat pérenne

avec Deliveroo

L’apport de clients

- Aux restaurateurs, en % -

Deliveroo et ses concurrents

27

16

15

9

6

1

3

9

6

2

1

Foodora

Take Eat Easy

UberEATS

Allo Resto

Stuart

Nestor

Oui, moins souvent qu'avec Deliveroo

Oui, plus souvent qu'avec Deliveroo

50

2327

Uniquement avecDeliveroo

Avec Deliveroo et uneseule autre entreprise

Avec Deliveroo et aumoins 2 autresentreprises

La moitié des restaurateurs Deliveroo indiquent avoir également collaboré avec

une ou plusieurs autres sociétés de livraison au cours des 12 derniers mois

21

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de collaborer avec les entreprises suivantes ?

- Aux restaurateurs, en % -

30%

A collaboré avec

cette entreprise

25%

21%

11%

7%

1%

Avec qui déclarent

collaborer les

restaurateurs ?

Collaborent

avec Deliveroo

depuis moins de

3 mois : 66%

70

13

7

3

1

1

5

Deliveroo

Take Eat Easy

UberEATS

Foodora

Allo Resto

Stuart

Aucune préférence / ne seprononce pas

Les restaurateurs Deliveroo ayant collaboré avec plusieurs sociétés de livraison

affirment très majoritairement préférer Deliveroo

22

Et avec laquelle de ces entreprises préférez-vous collaborer ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux restaurateurs qui indiquent avoir collaboré avec au moins une entreprise concurrente, en % -

NB : chaque répondant se voyait proposer uniquement la liste des entreprises avec

lesquelles il indiquait avoir collaboré au cours des 12 derniers mois, y compris Deliveroo.

Deliveroo apparaît comme la société préférée des restaurateurs Deliveroo, quelle que soit

leur expérience passée avec ses concurrents

23

Et avec laquelle de ces entreprises préférez-vous collaborer ?

- Aux restaurateurs qui indiquent avoir collaboré avec au moins une entreprise concurrente, en % -

66

69

75

65

5

18

4

27

21

11

17

8

8

2

4

Parmi les restaurateursayant collaboré avec

Deliveroo et Foodora :

Parmi les restaurateursayant collaboré avec

Deliveroo et UberEATS :

Parmi les restaurateursayant collaboré avec

Deliveroo et Allo Resto* :

Parmi les restaurateursayant collaboré avecDeliveroo et Take Eat

Easy** :

*Résultats à interpréter avec prudence en raison d’effectifs faibles

**Take Eat Easy n’est plus en activité depuis juillet 2016

Aide à la lecture : parmi les restaurateurs ayant collaboré à la fois avec Deliveroo et Foodora

(et éventuellement avec d’autres entreprises), 66% indiquent préférer Deliveroo.

Autre

entreprise

NSP / Aucune

préférence

Attentes pour l’avenir

La quasi totalité des restaurateurs interrogés affirment qu’ils ont l’intention de poursuivre

leur collaboration avec Deliveroo dans les mois à venir, près de ¾ en ayant même la ferme

intention

25

73

23

4

Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non certainement pas

Oui : 96%

Non: 4%

Avez-vous l’intention de poursuivre votre collaboration avec Deliveroo dans les mois à venir ?

- Aux restaurateurs, en % -

93% des restaurateurs Deliveroo indiquent qu’ils recommanderaient à un autre

restaurateur de collaborer avec Deliveroo, 65% le feraient même certainement

26

65

28

6

1

Oui, certainementOui, probablementNon, probablement pasNon certainement pas

Oui : 93%

Restaurants employant plus

de 10 personnes : 100%

Recommanderiez-vous à un autre restaurateur de collaborer avec Deliveroo ?

- Aux restaurateurs, en % -

Non : 7%

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Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.