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Baromètre éco – Enquête de conjonctureRésultats 4ème trimestre 2017Perspectives 1er trimestre 2018
66
Eléments de contexte
471 038 habitants8% de la population régionale
Source : INSEE 2018
Taux de chômage de 14,9% au 3ème T 2017 ( + 0,5 points sur un trimestre) contre 11,3% au niveau régional
158 400 emplois7% des emplois régionaux
Eléments de contexte
Source : INSEE 2015 ‐ CCI des PO – Fichier consulaire ‐ 2017
53 636 établissements dans le département
96% des établissements catalans comptent ‐ de 10 salariés.
Services58%
Commerce17%
Construction12%
Agriculture7%
Industrie6%
Une balance commerciale déficitaire pour la 3ème année consécutive en raison de fortesimportations de produits agricoles.
3 540 immatriculations au RCS des PO en 2017
Services Commerce Industrie Construction1 327
immatriculations1 707
immatriculations132
immatriculations374
immatriculations
1 030radiations
1 515radiations
101radiations
268radiations
+ 297 +192 + 31 +108
Taux de création :
6,1% contre 7,8% au niveau régional
Méthodologie
Enquête trimestrielle : du 21 décembre 2017 au 29 janvier 2018
Source : CCI Occitanie
Réalisée par CCI Occitanie avec déclinaison des résultats par départements, et en partenariat avec la Banque de France
Panel représentatif de 209 chefs d’entreprise du département
→ Plus de 4 800 chefs d’entreprise ont répondu à cette enquête en Occitanie
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon le critère du secteur d’activité : Industrie / Commerce / Construction / Cafés-Hôtels-Restaurants / Services
Objectif de l’enquête : recueillir l’opinion des chefs d’entreprise sur leur activité au cours du 4ème trimestre 2017 et identifier leurs perspectives pour le trimestre à venir.
Principe d’analyse
Valeur analysée = % d’opinions
Exemple d’analyseRésultats trimestre
précédentRésultat dernier
trimestre
Amélioration% d’opinions positives
Détérioration% d’opinions négatives
10%
75%
15%
40%
30%
30%
- 5 + 10
Solde d’opinion entre le 3ème trimestre et le 4ème trimestre 2017
Prévisions trimestre à venir
40%
30%
30%
Focus sur les Pyrénées-Orientales
- 5
Résultat par secteur d’activité
9,1% 6,8%
78,8%75,0%
12,1% 18,2%
21,2% 15,9%
57,6% 65,9%
21,2% 18,2%
27,3% 20,5%
42,4%
36,4%
30,3%43,2%
30,3%13,6%
27,3%
27,3%
42,4%59,1%
Industrie
Effectifs
Chiffre d’affaires
Prévisions 2018
Amélioration
Stagnation
Dégradation
Satisfaisant
Moyen
Faible
25,0%
32,6%
62,8%
18,2%
59,1%
48,8%
25,6%
65,9%
15,9%
18,6%
11,6%
15,9%
Rentabilité de l'entreprise
Chiffre d'affaires
Carnet de commande
Effectifs
En hausse Stable En baisse
Un bilan 2017 plutôt favorable : évolution positive de la demande avec un bon niveau de trésorerie alors que les marges commerciales demeurent stables.Pour 2018, les carnets de commande semblent bien remplis même si les autres indicateurs annoncent une stabilité voire une dégradation de l’effectif salarié.
TrésorerieMarges commerciales
Amélioration
Stagnation
Dégradation
En hausse
Stable
En baisse
4ème T 2017 3ème T 2017 4ème T 2017 3ème T 2017 4ème T 2017 3ème T 2017
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion : Solde d’opinion : Solde d’opinion :
Solde d’opinion :
12,1% 2,6%
63,6% 84,6%
24,2%12,8%
30,3%17,9%
30,3%
35,9%
39,4% 46,2%
12,1% 12,8%
63,6% 66,7%
24,2% 20,5%
12,1% 12,8%
48,5% 53,8%
39,4% 33,3%
Construction
Effectifs
Marges commerciales
Perspectives 2018
Satisfaisant
Moyen
Faible
La situation est toujours tendue dans le secteur de la construction alors que le niveau des trésorerie tend à s’améliorer.Pour 2018, le climat des affaires s’annonce encore tendu : chiffre d’affaires qui se détériore légèrement alors que les carnets de commande semblent mieux remplis et que l’emploi augmenterait.
Trésorerie
23,1%
33,3%
50%
15,4%
69,2%
48,7%
44,7%
82,1%
7,7%
17,9%
5,3%
2,6%
Rentabilité de l'entreprise
Chiffre d'affaires
Carnet de commande
Effectifs
En hausse Stable En baisse
Chiffre d’affaires
Amélioration
Stagnation
Dégradation
En hausse
Stable
En baisse
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
Amélioration
Stagnation
Dégradation
14,6%6,8%
75% 88,6%
10,4% 4,5%
33,3%23,8%
39,6%
33,3%
27,1%42,9%
31,3%22,2%
58,3%66,7%
10,4% 11,1%
54,2%
33,3%
20,8%
31,1%
25%35,6%
Construction
Effectifs
Marges commerciales
Perspectives 2018
Satisfaisant
Moyen
Faible
TrésorerieChiffre d’affaires
Amélioration
Stagnation
Dégradation
En hausse
Stable
En baisse
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
Amélioration
Stagnation
Dégradation
Une activité commerciale plutôt favorable en fin d’année 2017 , perçue notamment dans des évolutions positives des chiffres d’affaires et des trésoreries, malgré une pression concurrentielle toujours bien présente.Pour 2018, la situation du secteur semble garder un équilibre en terme d’activité et d’emplois.
Commerce
25%
24,4%
21,1%
8,9%
65,9%
53,3%
60,5%
86,7%
9,1%
22,2%
18,4%
4,4%
Rentabilité de l'entreprise
Chiffre d'affaires
Carnet de commande
Effectifs
En hausse Stable En baisse
19,1%12,1%
72,3% 87,9%
8,5%
18,8%29,4%
45,8%32,4%
35,4% 38,2%
25% 18,2%
68,8% 75,8%
6,3% 6,1%
25%17,6%
52,1%58,8%
22,9% 23,5%
Construction
Effectifs
Marges commerciales
Satisfaisant
Moyen
Faible
TrésorerieChiffre d’affaires
Amélioration
Stagnation
Dégradation
En hausse
Stable
En baisse
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
Amélioration
Stagnation
Dégradation
Commerce
Perspectives 2018
Le 4ème trimestre 2017 a été marqué par un niveau d’activité en légère amélioration bien que la situation financière semble se durcir.Les prévisions pour 2018 sont cependant plus optimistes notamment en terme de volume d’activité (CA) et des effectifs salariés.
CHR
18,2%
20,6%
35,7%
8,8%
72,7%
67,6%
46,4%
88,2%
9,1%
11,8%
17,9%
2,9%
Rentabilité de l'entreprise
Chiffre d'affaires
Carnet de commande
Effectifs
En hausse Stable En baisse
7,1% 12,8%
78,6%76,6%
14,3% 10,6%
23,3%10,9%
44,2%
30,4%
32,6%
58,7%
27,9% 23,9%
60,5% 63%
11,6% 13%
20,9% 25,5%
48,8% 36,2%
30,2%38,3%
Construction
Effectifs
Marges commerciales
Satisfaisant
Moyen
Faible
TrésorerieChiffre d’affaires
Amélioration
Stagnation
Dégradation
En hausse
Stable
En baisse
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
4ème T 2017 3ème T 2017
Solde d’opinion :
Amélioration
Stagnation
Dégradation
Commerce
Perspectives 2018
L’activité des services est encourageante avec une amélioration des trésoreries et des chiffres d’affaires tandis que des tensions subsistent sur les emplois.Pour 2018, les perspectives semblent bien orientées également avec des carnets de commande qui se remplissent ce qui laisse présager un léger mieux en terme d’emplois dans ce secteur.
Services
32,6%
27,7%
45,5%
12,8%
54,3%
48,9%
34,1%
76,6%
13%
23,4%
20,5%
10,6%
Rentabilité de l'entreprise
Chiffre d'affaires
Carnet de commande
Effectifs
En hausse Stable En baisse
Les indices de confiance
Confiance en l’avenir de l’entreprise
Optimiste60,5%
Neutre24,6%
Pessimiste14,8%
Près de 61% des professionnels déclarent avoir confiance dans l’avenir de leur entreprise tous secteursd’activité confondus. Cet optimiste est plus fort que lors de la précédente enquête ( 43% d’optimistes au 3ème
trimestre 2017).
Niveau de confiance par secteurs d’activité
77,3%
69,2%
58,5%
48,5%
60,9%
15,9%
23,1%
22,0%
45,5%
21,7%
6,8%
7,7%
19,5%
6%
17,4%
Industrie
Construction
Commerce
CHR
Services
Optimiste Neutre Pessimiste
Ce niveau de confiance dans leurentreprise est particulièrement élevépour les professionnels des secteurs del’industrie et de la construction.
Les professionnels du secteur des CHRémettent davantage de réserves.
Confiance dans le secteur d’activité
Les professionnels déclarent avoir moins confiance dans l’avenir de leur secteur d’activité quedans leur entreprise. 35% des professionnels estiment que l’avenir de leur secteur d’activitésera meilleur en 2018. Ils espèrent une année 2018 plus stable.
Niveau de confiance par secteurs d’activité
Les chefs d’entreprise du secteur desservices sont plus confiants dans l’avenir deleur secteur d’activité.
Les entrepreneurs du secteur commercialsont les plus pessimistes.
Favorable34,7%
Stable40,2%
Défavorable25,1%
34,1%
31,6%
31,7%
27,3%
41,7%
56,8%
57,9%
39%
48,5%
29,2%
9,1%
10,5%
29,3%
24%
29,2%
Industrie
Construction
Commerce
CHR
Services
Favorable Stable Défavorable
Synthèse tous secteurs d’activité
61%des entrepreneurs se disent confiants en l’avenir de leur entreprise : + 18 points par
rapport au trimestre précédent
35%des professionnels ont
déclaré une amélioration de leur chiffre d’affaires au 4ème
trimestre 2017
38%des professionnels ont dit
avoir un carnet de commande bien rempli au 4ème trimestre
2017
49%des entrepreneurs ont eu un
niveau de trésorerie satisfaisant au 4ème trimestre
2017
Ces indicateurs reflètent une reprise économique confirmée par desperspectives encourageantes pour la période à venir et une confiancemarquée par les professionnels envers leur entreprise (61% desentrepreneurs sont optimistes contre 15% de pessimistes ). La situation restetoutefois délicate dans le secteur de la construction.
• Chiffre d’affaires : Globalement, la proportion des entreprises ayant perçueune hausse de leur chiffre d’affaires est plus importante que celle ayantressentie une baisse. C’est dans le secteur commercial que la conjoncture estplus favorable alors que la situation est plus tendue dans le secteur de laconstruction. Les perspectives pour les mois à venir sont optimistesnotamment pour les professionnels de l’hôtellerie-restauration alors que lasituation pourrait se dégrader dans le secteur de la construction.
• Trésorerie : Dans l’ensemble, les niveaux de trésorerie sont satisfaisants aucours du 4ème trimestre 2017 (49% des professionnels sont satisfaits contre 33% letrimestre précédent) et dans tous les secteurs d’activités. C’est dans lessecteurs des services et du commerce que les trésoreries des entreprisessont les plus favorables.
• Carnet de commande : Tous les secteurs enregistrent des carnets decommande satisfaisants pour la période à venir notamment dans les secteursdes CHR et de l’industrie (63% des professionnels satisfaits de leur carnet decommande à venir).
• Masse salariale : Après un 3ème trimestre 2017 positif en terme de massesalariale, la situation semble se durcir au cours du 4ème trimestre 2017notamment dans le secteur des services alors que le secteur industriel est leseul secteur à connaître une hausse des effectifs. La période à venirs’annonce toutefois meilleure dans tous les secteurs avec quelques réservesdans le secteur industriel et de la construction.
Baromètre éco – Enquête de conjonctureRésultats 4ème trimestre 2017Perspectives 1er trimestre 2018