Bankacılık Sistemi ve DenizBank...Dijital Platformlar Sosyal Medya Dünyanın İlk İnteraktif...
Transcript of Bankacılık Sistemi ve DenizBank...Dijital Platformlar Sosyal Medya Dünyanın İlk İnteraktif...
Dr. Saruhan Özel
DenizBank Ekonomik Araştırma, Strateji ve PMO
Başekonomist, GMY
Bankacılık Sistemi ve DenizBank
2
• Banka Sayısı: 49
• Şube Sayısı: 11.767
• Personel Sayısı: 213 bin
• Aktif Büyüklüğü: 1.6 trilyon TL (ekonominin %108’i)
• Kredi Büyüklüğü: 990 milyar TL
• Mevduat Büyüklüğü: 903 milyar TL
• Tüketici Kredileri (K.K. Dahil): 319 milyar TL
• Mortgage Kredileri: 106 milyar TL
• Sermaye: 189 milyar TL
• Halka açık bankaların piyasa değeri: 156 milyar TL
• Borsa İstanbul içinde bankaların payı (Piyasa Değeri): %30
• Borsa İstanbul içinde bankaların payı (İşlem Hacmi): %43
Bankacılık Sistemi Ekonomiye Toplam Katkısı:
1. Kurumlar Vergisi: 7 milyar TL (2013 tahmini)
2. Diğer Vergi Resim Harç: 2 milyar TL (2013 tahmini)
3. Munzam Maliyeti: 7 milyar TL (172 mil. TL toplam munzam, %4 maliyet)
= Toplam: 16 milyar TL (25 milyar TL’lik yıllık net karın %65’i)
• Diğer Katkılar: İnovatif ve Yenilikçi Ürünlerle Ülke Ekonomisine Katkı: Kredi Kartları
(ile günde ortalama 1 milyar TL’lik alışveriş), Vera Pos, vb.
Bankacılık Sisteminin Genel Resmi
Banka aktiflerinin ekonomiye oranı ilk kez 2013’te %100’ü aştı
Aktif / GSYH (2012, %)
3
Aktif Büyüklük
Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012
52 76 83 84
97 116
135 142
257
58
1
73
3
83
4
1,0
07
1,2
18
1,3
71
1,6
49
68%
77%
87% 91%
94% 97%
108%
50%
60%
70%
80%
90%
100 %
110 %
200
400
600
800
100 0
120 0
140 0
160 0
180 0
2007 2008 2009 2010 2011 41274 Sep-13
Aktif (Mia TL)
% GSYH
Kredi büyümesi ilk 9 ayda %25 büyümeyle geçen yılın tamamını geride
bıraktı
BRIC vs. Türkiye (2012, $ Bazında)
4
Kredi Büyümesi (TL, Yıllık, %)
Kaynak: BDDK, Bloomberg
2007’den bugüne BRIC ülkelerinde kredi hacmi ($ bazında) %187;
Türkiye’de ise ($ bazında) %95 arttı...
20%
32%
23% 19%
14%
8%
-2%
9%
30%
6%
23%
7%
2008 2009 2010 2011 2012 Tem.13
BRIC Ülkeleri Türkiye
28% 31%
7%
34% 31%
16%
25%
33%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13 2013*
*Ocak – Eylül Yıllıklandırılmış Artış
Bankalar büyürken aktif kalitesi bozulmadı
Sorunlu Krediler Oranı (2012, %)
5
Sorunlu Krediler Oranı (%)
Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012
1.0% 1.4%
1.9%
2.8% 2.9%
4.5%
5.3%
6.0%
7.7%
3.5% 3.7%
5.3%
3.7%
2.7% 2.9% 2.8%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13
Kar yükseliyor ama Karlılık (ROE) yatay
Sermaye Karlılığı (2012, RoE, %)
6
Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012
Net Kar ve Sermaye Karlılığı
6.5
11.7 13.5 14.4 14.6 15.5 18.6 19.8 20.5
Son 3 senenin ROE ortalaması %14.5 ile 2008 ve 2009’daki %18.5’lik
ROE’nin 4 puan altında...
15 13 20 22 20
24 26
22.0%
16.5%
20.5%
18.0%
14.2% 14.4% 14.7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13
Net Kar (Mia TL) RoE (%)Eyl.13:
Son 12 ay
Yavaşlayan karlılığa paralel SYO %16’nın altına geriledi
Sermaye Yeterlilik Oranı (2012, %)
7
Sermaye Yeterlilik Oranı (%)
Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012
13.7 14.2 14.3 14.7
15.9 16.6
17.4 17.9
Buna karşın Türk bankaları diğer GOÜ’lerle karşılaştırıldığında güçlü
sermaye yeterliliği ile dikkat çekiyor.
18.9 18.0 20.6
19.0 16.6 17.9
15.7
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eyl.13
Mevduat fonlaması güçlü olsa da kredi/mevduat oranı %109’a ulaştı
Kredi / Mevduat (2012, %)
8
Kredi / Mevduat (%)
Kaynak: BDDK, Fitch-EM Banking System DataWatch 2012
Mevduat fonlamasının %109’a ulaşması ile birlikte Türk bankaları artan bir
oranda toptan fonlamaya bağımlı hale gelmeye başlıyor.
76 80 84 92 102 106 106 118 141
0
20
40
60
80
100
120
140
79% 80% 76% 84%
97% 102% 109%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eki.13
Yeni Regülasyonlar Önümüzdeki Yılların Çok Kolay Geçmeyeceğine
İşaret Ediyor...
9
1. Mevcut Regülasyon Değişiklikleri:
• Kredi Kartı
• Piyasa faizi artarken kredi kartı faizi üst sınırının gerilemesi. (%2.12’den → %2.02’ye)
• Risk ağırlıklarının arttırılması (6 aya kadar %75 → %100’e, vb)
• Minimum ödeme oranının arttırılması (15K TL’ye kadar %25 → %30’a, vb)
• Kredi kartı limitinin aylık gelirin 4 katı ile sınırlandırılması (Geliri ispatlanamayan müşteriler için
max. 1000 TL’lik limit)
• Tüketici Kredileri
• Tüketici kredileri için daha yüksek karşılık oranı.
• KMH Kredileri için %2.02’lik üst sınır
2. Planlama Aşamasındaki Regülasyon Değişiklikleri:
• Kredi Kartı
• Vade Sınırlamaları (Elektronik: 6 ay, Mobilya&Beyaz Eşya: 12 Ay, Diğer: 12 Ay)
• Kredi kartı ücretlerine ilişkin kısıtmalar,
• Tüketici Kredileri
• Vade Sınırlamaları (Taşıt: 48 Ay, İhtiyaç: 36 Ay)
• LTV Sınırlamaları (Taşıt Kredileri: 50K TL’ye kadar %70; üzeri %50)
• Diğer: ekspertiz&ipotek fek gibi tüketici kredilerine ilişkin ücretlerde azaltımlar, nakit avanslardan
komisyon ücreti alınmaması.
10
Son Dönemdeki Zorluklara Rağmen Türkiye Bankacılık Sistemi’nin
Büyüme Potansiyeli Halen Çok Yüksek…
Önümüzdeki 3 yıl %15 sermaye karlılığı varsayımı ile bankacılık sisteminin aktifleri 1.3 trilyon TL
artabiliyor.
Bu artış rakamı (1.3 trilyon TL) Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan’ın
mevcut bankacılık sisteminden daha büyük.
Riski Ağırlıklandırılmış Aktifler ve RoE
DENIZBANK
Tarihçe ve Gelişim
12
Kaynak: DenizBank ¹ 108 şube, 250 mn USD mevduat ve 130,000 kredi kartı satın alınmıştır. 2 Tektaş Menkul, Demir Yatırım Ortaklığı, Ekpres Yatırım, Tariş Menkul, Ege Portföy Yönetimi, Çağrı Menkul 3 TarişBank, Yaşar Foreign Trade Offshore, Esbank AG, İktisatBank Moscow 4 AKK, Intertech 5 EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilmiştir.
400 mn
TL’lik
Nakit
sermaye
artışı
Ekim 2004:
Sermayenin
%25’ini
oluşturan
hisselerin
halka arzı
DenizYatırım,
DenizLeasing,
DenizFactorin
g’in kuruluşu
Garanti
Bankası ile
Bonus Card
işbirliğinin
başlaması
Grup’taki
Yatırım
Şirketleri2 ,
Bankalar3 ve
Finansal
Olmayan
Şirketlerin4
satın alınması
Dexia
tarafından
satın
alınması
31 Aralık
2010: 34
milyar TL
aktif
büyüklük
500 şube
TMSF1’den
şube, mevduat,
kredi kartı
müşterilerinin
satın alınması
Zorlu Holding
tarafından
Bankacılık
Lisansı olarak
satın alınması
The Banker
tarafından
«Güney
Avrupa’nın en
hızlı ve istikrarlı
büyüyen
bankası»
seçilmesi
Kurumsal
Yönetim
Değerlendirme
Raporunda5 en
yüksek notu
alınması
Dünya’da bir
ilk olan
İşletme
Kart’ın
KOBİ’lerin
hizmetine
sunulması
«Visa
Ticari
Kart Özel
Ödülü»
alınması
2002 2003 1997 — 2001 200 2002 2003 2004 1997-2001 2007 2006 2008 2009 2008 2005
Organik Büyüme Satınalma ve paylaşımlarla
büyüme
2010
Türkiye’de ilk
kez Kamu
Finansmanı’nı
n bir iş kolu
olarak
tanımlanması
31 Aralık
2011:
44,8
milyar TL
Konsolide
aktif
büyüklük
588 şube
2011 2008 2007 2009 2010 2011 2012
11 Nisan 2013:
Citi Türkiye’nin
Bireysel Bankacılık
Bölümü’nün alınması;
600 bin müşteri,
1,2 milyar TL kredi,
1,5 milyar TL mevduat
& 1.500 çalışan
Zorlu Holding Sahipliği
Halka açık Dexia sahipliği Sberbank sahipliği
31 Aralık
2012 : 56,5
milyar TL
konsolide
aktif
büyüklük
610 şube
Halka açık banka Dexia Sahipliği Sberbank
Finansal Hizmetler Grubuna Dönüşüm
28 Eylül 2012:
Hisselerin
%99.85’inin
Dexia’dan
Sberbank’a
devri
2013
DenizBank’ın Vizyonu ve Ana Stratejileri
13
İlk 5 Özel Banka Arasına Girerek, Tier 1 Banka Olmak
Disiplinli
kredi kültürü
ve ihtiyatlı
risk yönetimi
prensiplerine
bağlı kalmak
Maliyet
verimliliğine
odaklanmak
ve
geliştirmek
Fiziksel ve
alternatif tüm
dağıtım
kanallarını tek
bir portal
anlayışı içerisinde
yönetmek ve tüm
finansal ürünleri
pazarlamak
Genişleme
odaklı
fırsatlara
açık bir
yaklaşım
Segmentasy
on odaklılık
ve niş
pazarlama
yaklaşımı
1 2 3 4 5
Vizyon
5 Ana
Strateji
Bu Vizyon ve Stratejiler Doğrultusunda DenizBank Sıralamalarda
Yükselmeye Devam Edecek…
14
(mia TL) 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Q32013 CAGR
1 Isbank 28 44 83 111 129 172 184 201 234 22%
2 Garanti 22 30 57 99 116 137 163 180 211 23%
3 Ziraat (Kamu) 38 57 72 104 125 151 163 165 199 17%
4 Akbank 25 36 60 93 103 120 140 163 191 21%
5 Yapi Kredi 19 27 55 72 72 93 117 131 153 22%
6 Vakifbank (Kamu) 13 26 39 55 67 74 93 108 131 24%
7 Halkbank (Kamu) 17 26 35 51 61 73 92 109 130 21%
8 DenizBank 4 8 15 24 26 34 45 56 73 32%
9 Finans (NBG) 8 13 20 30 30 39 47 55 64 21%
10 TEB+Fortis (BNP) 9 13 20 30 29 33 40 46 54 22%
11 HSBC 3 5 10 15 14 18 24 26 35 25%
12 ING 4 6 12 17 16 18 23 27 32 22%
Sektör 190 291 478 701 787 962 1,133 1,371 1,649 21%
15
Youtube’da 2,6 Milyon video görüntülendi
400 Milyon e-posta gönderildi
Facebook’ta 12 Milyon sayfa görüntülendi
Google’da 4 Milyon arama yapıldı
Son 2 Dakika İçinde Neler Oldu?
Sahibinden.com’dan 4 vasıta satıldı
Sadece Türkiye’de online olarak 2.000 tane finansal işlem yapıldı
Amazon’da 166 Bin Dolarlık satış oldu
200 Bin’in üzerinde Tweet atıldı
Kaynak: Intel
Bu hedef doğrultusunda ilerlerken Dijital Bankacılığa Özel Bir
Önem Atfediyoruz…
İlk İletişim
Dumanla
Haberleşme
M.Ö. 550
İlk Posta
1792
Telgraf
1890
Telefon
1971
e-posta
1991
internet
2000
Sosyal Medya
50 Milyon kullanıcıya
ulaşmaları kaç yıllarını aldı:
Radyo: 38 Yıl
TV: 13 Yıl
Internet 4 Yıl
Facebook : 9 Ay
Android 8 Ay
16
Bugünün ve Geleceğin İletişim Dünyası:
Sosyal Medya ve Mobil Platformlar
DenizBank Dağıtım Kanallarını Bu Vizyon Doğrultusunda Değiştiriyoruz
Dijital Platformlar Sosyal Medya
Dünyanın İlk
Facebook Bankacılığı İnteraktif İnternet Sitesi
• 2015’te dijital satışların %50’si sosyal ve mobil
platform üzerinden yapılacak. **
• Her yıl 200 milyon kişi sosyal platformlara
katılıyor**.
• 2015’te internet bankacılığı kullanım
sıklığı açısından şube’lerin önüne
geçecek*
17
BAI Finacle Global Banking Innovation Award 2012; MIDAS Best Digital Banking Award 2012; DIGITAL AGE Most Creative Social Media App Award 2012
Twitter Üzerinden İlk Otomatik
Kredi Başvurusu ve Onayı
* PriceWaterhouseCoopers
** Gartner Research ve Emarketer
Financial World Innovation Awards 2013-WINNER - Excellence in Customer
Experience Ödülü
Dijital ve Mobil Platformları Etkili ve Yoğun Bir Şekilde Kullanan Banka Olarak
Öne Çıkıyoruz…
• Dünyada mobil Bankacılık Kullanıcı sayısı: 2010: 55 mn → 2015: 900 mn
18
Mobil Sıramatik Şubeye gitmeden sıra no alma
fastPay Türkiye’nin ilk mobil cüzdanı
Deniz Bonus Bonus kampanyalı satış
yapan en yakın işyeri
MobilDeniz
7/24 Mobil Bankacılık
Şifretek
Mobil Şifre Üreticisi