Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2008
-
Upload
banco-abc-brasil -
Category
Investor Relations
-
view
202 -
download
1
Transcript of Banco ABC - Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre de 2008
Apresentação de
1
Palestra
Anis Chacur Neto
Sérgio Lulia Jacob ‐ Vice Preside
Alexandre Yoshiaki Sin
Resultados do 3T0830 de outubro de 2008
antes:
o – Deputy CEO
ente Executivo & Diretor de RI
nzato – Gerente de RI
Destaqu
O lucro líquido no 3T08 totalizou R$ 48,4 milhõ2T08, quando o lucro registrado foi de R$ 43,43T07. A partir de 2008 a distribuição de Jtrimestralmente. Foi destinado aos acionistas no
O Índice de Eficiência no 3T08 foi de 35,8% conmelhores Índices de Eficiência do mercado banc
A carteira de crédito incluindo garantias prestadcrescimento de 5,9% em relação ao 2T08 e 61,8
2
A carteira de empréstimos (Resolução 2.682), e
A qualidade da carteira continua elevada comcomo AA a C (Resolução 2.682 do Banco Centrano 3T07.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) ano 2T08.
es ‐ 3T08
ões, um crescimento de 11,5% quando comparado aomilhões e um crescimento de 107,7% em relação aoJuros sobre o Capital Próprio passou a ser feitao 3T08 o valor bruto total de R$ 17,6 milhões.
ntra 35,1% no 2T08 e 37,4% no 3T07, sendo um doscário.
das atingiu R$ 6.879,1 milhões, o que representa um8% em relação ao 3T07.
entre o 2T08 e o 3T08 teve um aumento de 9,8%.
99,4% das suas operações de crédito classificadasal do Brasil) comparado com 99,3% no 2T08 e 99,3%
atingiu 16,9% no 3T08 contra 10,1% no 3T07 e 15.5%
Estrutura
Marsau Uruguay(ABC) 56,4%
3
Acionária
Free Float32,7%
Administradores 9,5%
Colaboradores 1,4%
Carteira
CARTEIRA DE CRÉDITO – inclui garantias prestad
4.250,6
6.498,76.879,1
CAGR = 61,8%
82,6%
14,2%3,2%
85,1%
11,9%3,0%
86 7%
11,7% 1,6%
4
3T07 2T08 3T08
*não inclui garantias prestadas
CONSIGNADO MIDDLE MARKET
86,7%
Empréstimos por Ticket (R$ MM) 3T08
0 ‐ 500 mil 265
500 mil ‐ 2 MM 594
2 MM ‐ 5 MM 236
5 MM ‐ 10 MM 786
> 10 MM 3.445
Total 5.329
de Crédito
3.363,1
4.854,55.329,3
CAGR = 58,5%
EMPRÉSTIMOSdas
78,2%
17,7%4,1%
80,4%
15,5%4,1%
83,7%
14,2%2,1%
3T07 2T08 3T08
ATACADO + L. MIDDLE
2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%)
5,7 241,2 10,2 90,2 NA
4,2 242,7 144,8 187,5 216,8
6,6 540,2 (56,2) 400,1 (40,9)
6,9 730,5 7,7 704,2 11,7
5,9 3.100,0 11,2 1.981,1 73,9
9,3 4.854,5 9,8 3.363,1 58,5
Alta Qualidade da
*não inclui garantias prestadas
Carteira de crédito (*) (R$ MM)
Créditos baixados p/ prejuízo (R$
MM)
% Carte
Atacado+L.Middle 4.165,8 1,1
Middle 942,7 1,4
Consignado 220,8 0,3
Total 5.329,3 2,8
Segmento
5
*não inclui garantias prestadas
Classificação da Carteira de Crédito (R$ MM) * 3T08
AA 916,3
A 2.393,7
B 1.729,4
C 255,3
D 8,7
E 3,4
F 10,8
G 2,1
H 9,6
Total 5.329,3
a Carteira de Crédito
D H 0 6%
eiraSaldo de PDD (R$ MM)
% CarteiraAtraso
(> 91dias) (R$ MM)
% Carteira
0,0 30,7 0,7 4,3 0,1
0,1 21,1 2,2 13,1 1,4
0,1 4,3 1,9 0,9 0,4
0,1 56,1 1,1 18,3 0,3
3T08
D-H 0,6%
AA-C 99,4%
% sobre Carteira
17,2
44,9
32,5
4,8
0,2
0,1
0,2
0,0
0,2
100,0
CARTEIRA
ATACADO E CAGR = 54,1%
2.816,13.902,0 4.165,8
868,1
1.625,1 1.512,6
5.678,45.527,1
3.684,2R
6
*sem operações do BNDES
3T07 2T08 3T08
Empréstimos Garantias
L. Middle + Atacado 3T07
Ticket
Duration *
Número de Grupos
A DE CRÉDITO
LARGE MIDDLE
São Paulo ‐Capital38,7%
Sul12,9%
Rio de Janeiro12,6%
Minas Gerais +Nordeste 2,6%
São Paulo ‐Interior33,3%
7 2T08 3T08
8,3 11,0 10,1
396 314 317
446 504 529
479,1754,7
942,719,4
19,1
37,2
CARTEIRA
MIDDL
CAGR = 96,6%
498,5
773,8
979,9
7
3T07 2T08 3T08
Empréstimos Garantias
*sem operações do BNDES
Middle Market 3T07
Ticket 1
Duration * 1
Número de Grupos 2
A DE CRÉDITO
E MARKET
São Paulo ‐Interior11,0%
Rio de Janeiro3,8%
Sul4,3%
Minas Gerais 9,2%
São Paulo ‐Capital71,7%
2T08 3T08
1,7 2,0 2,4
66 197 193
97 389 409
CARTEIRA
CONS
CAGR = 225,2%
67 9
197,8
220,8
8
Consignado 3T0
Prazo Médio
Números de Convênios
67,9
3T07 2T08 3T08
Empréstimos
A DE CRÉDITO
SIGNADO
INSS20,6%
Outros79,4%
07 2T08 3T08
580 751 752
24 37 39
Outras A
TESOURARIA E ME
Mercado de Capitais (R$ MM) 3T08
Fees de Underwriting e Operações Estruturadas
Número de Negócios
9
Tesouraria (R$ MM) 3T08
Receitas
VaR Consolidado Médio
Atividades
ERCADO DE CAPITAIS
8 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%)
2,3 1,3 76,9 3,5 (34,3)
5 5 NA 5 NA
8 2T08 Var.(%) 3T07 Var.(%)
4,5 9,8 (54,5) (0,8) (656,9)
4,3 3,4 26,5 2,6 65,4
Cap
25,0% 22,1% 2
24,4% 20,2% 1
13,4% 11,3% 11,8% 2,4%
35,4% 44,0%
43.164,6
3.841,3
4
Internacional
Local
10
Depositos e Captações no Mercado Aberto e Outros (R$ MM)
3T08 2T08 Var.(
Em até 3 meses 1.088,4 788,3
De 3 a 12 meses 1.160,9 1.343,3 (
De 1 a 3 anos 665,5 614,0
Acima de 3 anos 20,8 36,5 (
Total 2.935,6 2.782,1
Obrigações por Empréstimos e Repasses 3T08 2T08 Var.(
Em até 3 meses 952,1 487,3
De 3 a 12 meses 1.113,6 1.111,0
De 1 a 3 anos 384,3 360,8
Acima de 3 anos 73,6 78,3
Total 2.523,7 2.037,4
Set 2007 Dez 2007 M
ptação
25,0% 28,3% 23,3%
19,0%22,4% 19,5%
10,5%10,3% 9,2%2,5%
2,7% 7,4%
43,0%
36,3% 40,6%
4.354,3
4.819,4
5.459,3
Corporate
Institucional
BNDES
Pessoa Física
(%) 3T07 Var.(%)
38,1 664,3 63,9
(13,6) 570,1 103,6
8,4 485,8 37,0
(43,0) 26,4 (21,0)
5,5 1.746,4 68,1
(%) 3T07 Var.(%)
95,4 341,9 178,5
0,2 621,6 79,1
6,5 370,9 3,6
(6,0) 83,8 (12,2)
23,9 1.418,2 77,9
ar 2008 Jun 2008 Set 2008
RentLUCRO LÍQ
Resultad
o Bruto da
Interm
ediação
Fina
nceira 88,8
(27,8)
Outras Despesas
Operacionais
105,4
Impacto
Serviços
4,5
12,1
Operações de Crédito
Tesouraria
11
105,4Demonstração do Resultado (R$ MM)
Resultado bruto da intermediação financeira após PDD
Ajuste do efeito da var. cambial de investimentos no exte
Ajuste do Imposto de Renda da var. cambial inv. no exte
Resultado bruto da intermediação financeira ‐ ajustado
Receitas de prestação de serviços
Despesas pessoal/administrativas/tributárias
Outras receitas/despesas operacionais
Ajuste do efeito da var. cambial de investimentos no exte
Resultado não operacional
Res. antes da tributação sobre o lucro e participações
Imposto de Renda e contribuição social
Ajuste do Imposto de Renda da var. cambial inv. no exte
Participação nos lucros
Lucro Líquido
abilidadeQUIDO – R$ MM
(13,9)(22,2)
IR e Contribuição
Social Participação
nosLucros
7,0
(15,2)
o JCP
LUCRO LÍQUIDO
48,4
3T08
70,1
erior (a) 16,6
rior (b) 6,6
o 93,3
12,1
(30,7)
18,3
erior (a) (16,6)
1,2
77,6
(8,6)
rior (b) (6,6)
(13,9)
48,4
Renta
LUCRO LÍQUIDO – R$ MM
CAGR =107,7%
CAGR =92,3%
129,8
12
3T07 2T08 3T08 9M07 9M08
23,343,4
67,5
48,4
abilidade
ROAE – (a.a.)
3T07 2T08 3T08 9M07 9M08
10,1%
15,5%15,4%
14,7%
16,9%
Índ
NIM
5,5%
6,6% 6,5%6,2%6,4%
13
ÍNDICE DE EFICIÊNCI
3T07 2T08 3T08 9M07 9M08
3T07 2T08
37,4%35,1%
19,2%
dices
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
1.082,9
1.131,8
1.158,826,7%
16,1%19,2%
16,7%
2T08
A (%) – inclui PLR
3T07 3T08
8 3T08
% 35,8%
Ra
LOCA*
Agências
Aaa
14
*Depósitos em Moeda Local
Aaa.
AA‐
atings
AL GLOBAL
/ /
Ratings Data da Atualização
Br B 2 15/09/2008
16/05/2008
.Br Baa2
‐ BB+
Cont
Relações comSergio Lulia Jacob – Vice Presi
Alexandre Sinzat
Eduardo Randich
Web Site: www.a
15
Email: ri@abc
Telefone: +55
tatos
m Investidoresidente Executivo e Diretor de RI
to – Gerente de RI
h – Analista de RI
bcbrasil.com.br/ri
cbrasil.com.br
(11) 3170 2186
Aviso
O material que segue é uma apresentação de informapresentação. Não fazemos nenhuma declaração, imcorreção, adequação ou abrangência dessas informaç
Esta apresentação pode conter certas declaraçõesBrasil que refletem as visões atuais e/ou expectativasua performance, seus negócios e impactos futurosqualquer declaração que possua previsão, indicaçãoperformance ou objetivos, bem como, palavras c"estimamos", "projetamos", entre outras palavrasprospectivas estão sujeitas a riscos incertezas e im
16
prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e imfatores importantes podem fazer com que os resulttais planos, objetivos, expectativas, projeções e intecircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores,terceiros (incluindo investidores) por qualquer dinformações e declarações presentes nesta aprescorrespondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações dreproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente,ABC Brasil.
Legal
mações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data destamplícita ou explícita, e não damos garantia quanto àções.
futuras e informações relacionadas ao Banco ABCas do Banco e de sua administração com respeito às. Declarações prospectivas incluem, sem limitação,ou estimativas e projeções sobre resultados futuros,como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos",com significado semelhante. Referidas declaraçõespactos futuros Advertimos os leitores que diversospactos futuros. Advertimos os leitores que diversostados efetivos diferenciem‐se de modo relevante deenções expressas nesta apresentação. Em nenhumaagentes ou funcionários serão responsáveis perantedecisão de investimento tomada com base nassentação, ou por qualquer dano dela resultante,
de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser, sem o prévio consentimento por escrito do Banco