Banca Popolare di Verona

L’APERTURA DI NUOVI MERCATI NEI PAESI EMERGENTI

OPPORTUNITA’ DI BUSINESS

LA SIMEST AL SERVIZIO DELLE IMPRESE NEI PROCESSI DI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Marco Palazzi – SIMEST - Triveneto

Verona - 29 novembre 2010

SIMEST

E’ la finanziaria del Ministero dello Sviluppo Economico, partecipata dalle principali banche italiane e dal sistema Confindustria

SIMEST gestisce strumenti finanziari e servizi reali che accompagnano le aziende nella competizione internazionale

Fasi di sviluppo Fasi di sviluppo dell’aziendadell’azienda

Fasi di sviluppo Fasi di sviluppo dell’aziendadell’azienda Interventi SIMESTInterventi SIMESTInterventi SIMESTInterventi SIMEST

SIMEST affianca l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo all’estero

Analisi mercati esteri

Progetti di acquisizione di quote di mercato in paesi extra-UE

Investire in aziende estere

Esportare beni strumentali

Finanziamento di studi di fattibilità e di programmi di assistenza tecnica

Finanziamento di programmi, aventi caratteristiche di investimento, per l’inserimento sui mercati esteriStabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d’investimento

Partecipazione SIMESTal capitale sociale società estere

Fondo Venture Capital (per focus extra UE)

Riduzione interessi su finanziamento quota della azienda italiana (investimenti extra UE)

Individuare opportunità di investimento

Business scouting e match making

Rafforzamento della struttura finanziaria

Finanziamento per il miglioramento della solidità patrimoniale

PROGETTI TIPICI - 1: FINANZ. INVESTIM. PRODUTTIVO

ATTIVITA’ : taglio, prima lavorazione e commercializzazione internazionale di legname tropicale

in Repubblica Democratica del Congo e Camerun

Media azienda italiana, con lunga esperienza nel settore, dispone in Repubblica Democratica del Congo, tramite importante società partecipata locale,

di diritti di sfruttamento su grandi superfici di foresta (680.000 ha)

Taglia, in parte lavora localmente e commercializza il legname tropicale in tutto il mondo

OBIETTIVO: - Potenziare la produzione :

rafforzamento “IMPIANTO PRODUTTIVO” aumento esigenze di circolante aumento della partecipazione in azienda locale

PROGETTI TIPICI - 1: FINANZ. INVESTIM. PRODUTTIVO

INTERVENTI SIMEST :

1 - Finanziamento per la patrimonializzazione di PMI esportatrici

Per dotare l’azienda di nuove risorse finanziarie (500.000 €)- a lungo termine (7-8 anni)- a basso costo ( 2,4% - 0,5% - tassi fissi)

2 – Supporto investimento produttivo (Legge 100/90 e fondo VC)

Risorse finanziarie: partecipazione al capitale e finanziam. agevolato- di importi adeguati; a lungo termine- per: investimenti in impianti; circolante; increm. partecipazione locale - supporto nell’impostazione del progetto

3 – Finanziamento assistenza tecnica

Per spese di avvio impianti, addestramento, assistenzaFinanziamento agevolato (tasso 0,5% fisso)a 5 anni; importo: 300.000 €

PROGETTI TIPICI - 2: FINANZ. ATTIVITA’ COMMERCIALE

ATTIVITA’ : commercializzazione di pannelli per impianti frigoriferi e per l’edilizia

in Nigeria

PMI italiana commercializza nei Paesi africani:- pannelli isolanti - unità frigorifere per settore alimentare - unità abitative prefabbricate.

L’azione commerciale, iniziata 2 anni fa, sta dando risultati molto confortanti, e si vuole quindi ora strutturarla maggiormente

OBIETTIVO: - Potenziare l’azione commerciale, ampliando la gamma di prodotti e la penetrazione del mercato mediante

la realizzazione di una struttura commerciale permanente (facente capo ad un “trader locale” ) costituita da: uffici commerciali, show-room, magazzino, che permetterà un contatto efficace e “diretto” con la clientela un programma commerciale ben organizzato, che ha nella struttura permanente il suo principale punto di forza

PROGETTI TIPICI - 2: FINANZ. ATTIVITA’ COMMERCIALE

INTERVENTI SIMEST :

1 – Finanziamento per “inserimento sui mercati esteri”

Finanziamento agevolato, tasso del 0,5% fissoa medio – lungo termine (2 + 5 anni)con importo di circa 300.000 € (programma di spesa su due anni)Richiesta garanzia sul 50 – 100% del finanziamento

2 - Finanziamento per la patrimonializzazione di PMI esportatrici

Per dotare l’azienda di nuove risorse finanziarie (500.000 €)- a lungo termine (7-8 anni)- a basso costo ( 2,4% - 0,5% - tassi fissi)Senza garanzie a certe condizioni

Partecipazioni al capitale di imprese all’estero

Promuovere la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero

Partecipazione della SIMEST di norma fino al 49% del capitale sociale delle imprese estere per una durata massima di 8 anni;L’acquisizione di quote di capitale di rischio può riguardare aziende di nuova costituzione o già costituite

Finalità ed obiettivi

Modalità di intervento

Fondo di Venture Capital(paesi “focus”)

SIMEST + Fondofino al 49% del capitale della società estera non superiore al totale delle quote detenute dai soci italiani

max. otto anni e comunque non oltre i termini contenuti nel contratto relativo all’intervento SIMEST (L. 100/90)

per l’impegno al riacquisto delle quote di partecipazione del fondo non è richiesta l’assistenza di garanzie.

L’intervento del fondo prevede una remunerazione pari al tasso BCE + 0,50%

Obiettivo generale

Durata dell’intervento

Garanzie

Agevolazioni per gli investimenti

Imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società o imprese all’estero in paesi diversi da quelli dell’UE, partecipate dalla SIMEST

Contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario concesso all’impresa italiana da una banca operante in Italia

Corrisposto direttamente alle imprese, pari al 50% del tasso di riferimento per il settore industriale(mese di ottobre 2010 tasso 2,14%)

Soggetti beneficiari

Tipologia della agevolazione

Contributo agli interessi

Agevolazioni per gli investimenti

Max 8 anni, incluso un periodo di preammortamento di durata massima di 36 mesi

Copre il 90% della quota di partecipazione dell’impresa italiana fino al 51% del capitale dell’impresa estera (extra U.E.)

Durata del finanziamento

Importo agevolabile del finanziamento

SIMEST e il Fondo di Venture Capital

società locale

Italiano

SIMEST

+Fondodi VC

Fino al 49%del capitale

Partner privati

estero

Riduzione interessi sul finanziamento quota italiana

L 100/90 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI ALL’ESTERO

SOCIETA’ ITALIANA

BANCA

SIMEST

SOCIETA’ ESTERA

PARTECIPAZ FINO 49%

PARTECIPAZ p.es. 51%

CONTRIBUTO CTO INT.

FINANZIAMENTO

L 100/90 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI ALL’ESTERO

Fondo V.C.

Partec.SIMEST

Finanziamagevolato

24%25%46%

C.S. totale società estera = 100

Soggetti beneficiari

Iniziative agevolabili

Tipologia della agevolazione

Imprese italiane in ogni loro forma

‒Studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero

‒Programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti italiani all’estero

Finanziamento agevolato dei costi previsti per la realizzazione dello studio di fattibilità o del programma di assistenza tecnica

Finanziamenti agevolati per la realizzazione di studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica

a) Studi di fattibilità collegati ad investimenti commerciali: 100% del totale delle spese per un massimo di € 100.000.

b) Studi di fattibilità collegati ad investimenti produttivi: 100% del totale delle spese per un massimo di € 200.000.

c) Programmi di assistenza tecnica ad investimenti: 100% del totale complessivo delle spese per un massimo di € 300.000

5 anni dalla stipula del contratto di finanziamento, comprensivi di un preammortamento di 2 anni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di riferimento vigente alla data di delibera di concessione del finanziamento ma non inferiore allo 0,50%

Importo massimo del finanziamento agevolato

Durata del finanziamento

Tasso d’interesse

Finanziamenti agevolati per la realizzazione di studi di (pre)fattibilità e assistenza tecnica

Imprese italiane in ogni loro forma

Finanziamenti a tasso agevolato per programmi aventi natura d’investimento, destinati a favorire la presenza stabile e duratura di imprese italiane in paesi extra-UE

Il finanziamento copre al massimo l’85% delle spese previste dal programma, per un importo non superiore a quello consentito dal Regolamento Comunitario “de minimis”

Fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15% del tasso di riferimento vigente alla data di delibera di concessione del finanziamento ma non inferiore allo 0,50%

Max 7 anni, compreso un pre-ammortamento di 2 anni

Fino al 30% del finanziamento

Soggetti beneficiari

Caratteristiche

Condizioni del finanziamento

Tasso

Durata

Anticipo

Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri

Finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri

L’impresa italiana può realizzare il programma avente natura d’investimento tramite:

Una società partecipata locale;

Un soggetto locale non partecipato con cui l’impresa italiana stipuli un contratto di collaborazione;

Una filiale diretta o ufficio di rappresentanza

Società di capitali italiane appartenenti alla categoria delle PMI che abbiano realizzato, nei 3 esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento, un fatturato estero almeno pari al 20% del fatturato totale. Al momento dell’erogazione i beneficiari devono essere sottoforma di SPA

Consentire alle imprese di raggiungere e/o mantenere un rapporto (ultimo bilancio) Patrimonio netto/Immobilizzazioni nette pari o superiore a 0,65 (livello d’ingresso).Le imprese possono presentare domanda qualunque sia il valore del loro rapporto PN/Imm. Nette.

Pari al 25% del Patrimonio netto della richiedente e comunque non superiore a€ 500.000.

Soggetti beneficiari

Finalità

Importo massimo del finanziamento

Finanziamenti agevolati per il miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale delle PMI

Sono previste due fasi: la prima comprende l’erogazione del 100% del finanziamento e due anni di pre-ammortamento la seconda il rimborso del capitale.

Ipotesi A:in 5 anni al 15% del tasso di riferimento (ma non inferiore allo 0,50%) per le imprese che al termine della prima fase hanno migliorato il livello di solidità patrimoniale

Ipotesi B:in un’unica soluzione a tasso di riferimento per le imprese che al termine della prima fase non hanno raggiunto il livello soglia o hanno registrato una flessione pur rispettando il livello soglia (0,65%). Nel caso in cui la flessione sia nel limite del 5%, rispettando il livello soglia, è previsto il prolungamento di 1 anno del preammortamento per raggiungere nuovamente il livello di ingresso

La durata è 7 o 8 anni compreso un pre-ammortamento di 2 o 3 anni a seconda delle ipotesi (A) o (B) di cui al paragrafo precedente

Fasi del finanziamento

RimborsoCondizioni del finanziamento

Durata

Finanziamenti agevolati per il miglioramento e la salvaguardia della solidità patrimoniale delle PMI

Sostegno dei crediti all’esportazione

Contributi agli interessi e interventi di “stabilizzazione” per consentire alle imprese italiane di offrire agli acquirenti esteri di macchinari, impianti e relativi servizi, dilazioni di pagamento a condizioni competitive (credito fornitore-forfaiting, credito acquirente)

Condizioni di pagamento a tassi allineati con quelli offerti dagli altri esportatori UE ed OCSE

Caratteristiche

Sostegno dei crediti all’esportazione

Esportazione di macchinari, impianti, servizi in tutti i paesi

Massimo: 85% della fornitura (15% contanti)Non superiore al 100% valore merci italiane

Iniziative agevolabili

Importo finanziabile

1. Fase esplorativa e definizione del progetto

Finanziamento agevolato studio di fattibilitàFinanziamento agevolato studio di fattibilità

importo max 200.000 eurodurata 5 annitasso 0,50% (ottobre 2010)

Servizi di assistenza e consulenza finanziariaServizi di assistenza e consulenza finanziaria

• Assistenza tecnica/legale/societaria• Impostazione e montaggio progetto di investimento• Analisi economico-finanziaria

DALL’IDEA AL BUSINESS

Fasi della costituzione di imprese all’estero

2. Strutturazione finanziaria del progetto

Servizi di assistenza finanziariaServizi di assistenza finanziaria

• Assistenza al funding del progetto

DALL’IDEA AL BUSINESS

Fasi della costituzione di imprese all’estero

(*) può non essere presente(**) max 25% max 8 anni(***) max 24%; SIMEST+FONDO max 49%

Partecipazione SIMEST L. 100/90Partecipazione SIMEST L. 100/90

Partecipazione Fondo VC Partecipazione Fondo VC

Riduzione interessi su Riduzione interessi su finanziamento quota soci italianifinanziamento quota soci italiani

Quota partner locale*

QuotaSIMEST**

QuotaFONDO VC***

Quota italiana(soci privati)

3. Capitale di rischio

DALL’IDEA AL BUSINESS

Fasi della costituzione di imprese all’estero

4. Programmi di formazione personale locale

Finanziamento agevolato formazioneFinanziamento agevolato formazione

importo max 300.000 eurodurata 5 annitasso 0,50% (ottobre 2010)

DALL’IDEA AL BUSINESS

Fasi della costituzione di imprese all’estero

TassiValidità dal 1 al 30 novembre 2010

Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. a), b) e c)

tasso di riferimento UE :2,24%

tasso agevolato : 0,50 %

Legge 100/90 art. 4 : 2,115% (*)

(*) tasso di contribuzione

Grazie per l’attenzione

MARCO PALAZZIReferente SIMEST triveneto

Palazzi_consulenti@ simest.it

Mobile: 335-7412378

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