Banca en Cifras Febrero

7/24/2019 Banca en Cifras Febrero

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2013


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Edificio Cmara Nacional de Comercio, piso 15 Telfono Piloto: 2376164 La Paz, Bolivia Casilla5822

[email protected] www.asoban.bo

PARTICIPACIN DEL SISTEMA BANCARIO EN ELSISTEMA FINANCIERO

Diciembre de 2013

La Banca mantiene su liderazgo en el Sistema Financiero.Fuente: ASFI

Banca; 77% Banca; 82% Banca; 80% Banca; 83%

Mut.; 7% Mut.; 3% Mut.; 4% Mut.; 3%

Coop.; 7% Coop.; 4% Coop.; 5% Coop.; 4%

FFP; 9% FFP; 10% FFP; 11% FFP; 10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Patrimonio Activo Cartera Depsitos

Banca Mut. Coop. FFP
mailto:[email protected]://www.asoban.bo/http://www.asoban.bo/mailto:[email protected]


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PARTICIPACIN DEL SISTEMA BANCARIO EN ELSISTEMA FINANCIERO

EVOLUCIN CARTERA

Fuente: ASFI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Banca Mut Coop FFP


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PARTICIPACIN DEL SISTEMA BANCARIO EN ELSISTEMA FINANCIEROEVOLUCIN DEPSITOS

Fuente: ASFI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Banca Mut Coop FFP


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EVOLUCIN DE DEPSITOS Y CARTERA(Expresado en Millones de $us)

Depsitos y cartera de prstamos con crecimiento sostenido. La cartera crece al 18% y losdepsitos al 21% promedio desde 2006

Fuente: ASFI

3,534

2,879

11,208

13,152

4,218

2,595

8,071

9,711

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Depsitos Cartera


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EVOLUCIN CRECIMIENTO DEPSITOS Y CARTERA(Expresado en Porcentajes)

. Fuente: ASFITasa de Crecimiento 2013 anual

El crecimiento de los depsitos presenta un quiebre el 2013 bajando su crecimiento de 23% a17% y la cartera tiende a estabilizarse

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Depsitos 16% 2% -2% -8% -13% -4% -6% 12% 16% 27% 34% 22% 10% 20% 23% 17%

Cartera 24% -4% -12% -16% -12% -4% -5% 7% 7% 16% 17% 11% 29% 25% 21% 20%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%


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EVOLUCIN CARTERA Y DEPSITOSCOMO PORCENTAJE DEL PIB

(Expresado en Porcentajes)

.

Fuente: ASFI INEPIB a precios corrientesPIB a 2013 estimado

La profundizacin financiera respecto al PIB

51%

27%30%

32%

43%

30%

41%43%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cartera/PIB Depsitos/PIB


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EVOLUCIN DE DEPSITOS POR MONEDA(Expresado en Porcentajes de Participacin)

Fuente: ASFI

La preferencia por los depsitos en moneda nacional alcanza al 78%, cayendo laparticipacin de los depsitos en moneda extranjera al 22%

94%82%

27%

22%

6% 18% 73% 78%

0%

10%

20%

30%

40%50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ME MN


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EVOLUCIN PARTICIPACIN POR TIPO DE DEPSITOS(Expresado en Porcentajes de Participacin)

Fuente: ASFI

Los depsitos de alta liquidez vista-ahorro predominan en la preferencia del pblicocon el 62% de participacin

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vista 19% 23% 26% 29% 27% 26% 26% 26% 25% 27% 28% 27% 28% 28%Ahorro 20% 25% 23% 28% 24% 25% 28% 33% 36% 34% 33% 34% 33% 34%

Plazo 57% 48% 47% 39% 45% 44% 41% 37% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


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EVOLUCIN NMERO DE CUENTAS

Creciente nmero de cuentas producto de confianza y mayor bancarizacin

Fuente: ASFI

901,431 924,435

3,938,609

4,576,187

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


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DEPSITOS Y CARTERA POR DEPARTAMENTO(Expresado en Millones de $us)

Diciembre de 2013

Fuente: ASFI

La Paz destaca como plaza captadora y el resto del pas como plazas para colocacin deprstamos

6,409

4,149

1,414 1,179

2,784

3,725

1,648 1,555

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

La Paz Santa Cruz Cochabamba Otros DeptosDepsitos Cartera


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DEPSITOS POR DEPARTAMENTO(Expresado en Porcentajes de Participacin)

La Paz se consolida como plaza captadoraFuente: ASFI

2006 Diciembre 2013

LPZ; 41%

SCZ; 31%

CBB; 16%

Resto .; 13%

LPZ; 49%

SCZ; 32%

CBB; 11%

Resto; 9%


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EVOLUCIN DE CARTERA POR MONEDA(Expresado en Porcentajes de Participacin)

Fuente: ASFI

La cartera de prstamos en moneda nacional crece hasta alcanzar el 88%,disminuyendo el riesgo crediticio por tipo de cambio

97%

91%

20%12%

3% 9%80%

88%

0%

10%

20%

30%

40%50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ME MN


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EVOLUCINCARTERA CON CALIFICACIN A

La cartera de clientes con cumplimiento de pago se estabiliza en el 97%

Fuente: ASFI

72% 76%

97% 97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


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EVOLUCIN CARTERA POR TIPO DE CRDITO(Expresado en Millones de $us y Porcentajes de

Participacin)

Fuente: ASFICrdito Empresarial: Incluye Crdito al Sector Pblico

2010 2011 2012 2013 %ParticipacinVariacin%

2013/2012

Crdito Empresarial 1,373 1,761 1,755 1,927 19.8% 9.8%Crdito PYME 1,282 1,625 2,058 2,360 24.3% 14.7%

Microcrdito 1,116 1,406 1,992 2,496 25.7% 25.3%

Crdito Hip. Vivienda 1,016 1,220 1,422 1,762 18.1% 23.9%

Crdito de Vivienda s/GH 11 45 56 0.6% 25.5%

Crdito de Consumo 550 670 799 1,109 11.4% 38.9%Cartera Total 5,337 6,692 8,071 9,711 100.0% 20.3%

EVOLUCIN CARTERA POR TIPO DE CREDITO

(Expresado en Millones de $us)


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EVOLUCIN CARTERA PRODUCTIVA(Expresado en Millones de $us)

Fuente: ASFI

La demanda crediticia en el sector productivo en los ltimos seis aos crecien promedio 16%.

1,762

1,164

2,811

3,206

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


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EVOLUCIN CARTERA POR DESTINO DEL CREDITO(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)

Fuente: ASFI

Millones de

$us

Participacin

% Sector

Participacin

% Total

Cartera

Millones de

$us

Participacin

% Sector

Participacin

% Total

Cartera

Millones de

$us

Participacin

% Sector

Participacin

% Total

Cartera

Millones de

$us

Participacin

% Sector

Participacin

% Total

CarteraAbsoluta %

CARTERA PRODUCTIVA

Agricultura y Ganadera 222 12% 4% 296 12% 4% 391 14% 5% 483 15% 5% 92 23.6%

Industria Manufacturera 891 47% 17% 1,133 48% 17% 1,326 47% 16% 1,488 46% 15% 162 12.2%

Construccin 659 35% 12% 807 34% 12% 961 34% 12% 1,097 34% 11% 135 14.1%Otros 123 6% 2% 139 6% 2% 133 5% 2% 139 4% 1% 6 4.4%

Total Cartera Productiv a 1,895 100% 36% 2,376 100% 35% 2,811 100% 35% 3,206 100% 33% 395 14%

SERVICIOS

Transporte, almacenamiento y comunicacin 405 19% 8% 474 19% 7% 518 17% 6% 620 17% 6% 102 19.6%

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 1,246 60% 23% 1,589 63% 24% 1,984 66% 25% 2,449 67% 25% 465 23.5%

Servicios sociales, comunales y personales 211 10% 4% 236 9% 4% 250 8% 3% 307 8% 3% 57 22.9%

Otros 216 10% 4% 219 9% 3% 247 8% 3% 303 8% 3% 57 23.1%

Total Servicios 2,078 100% 39% 2,518 100% 38% 2,998 100% 37% 3,679 100% 38% 681 22.7%

COMERCIO

Ventas por Mayor y Menor 1,363 100% 26% 1,798 100% 27% 2,262 100% 28% 2,826 100% 29% 564 24.9%

Total Cartera 5,337 100% 6,692 100% 8,071 100% 9,711 100% 1,640 20.3%

2013 Variaciones 2013-201220122010 2011

CARTERA POR DESTINO DEL CREDITO


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EVOLUCIN CARTERA PRODUCTIVA(Expresado en Millones de $us)

Fuente: ASFIPIB a 2013: Preliminar

SISTEMA BANCARIO

EVOLUCION CREDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO

SECTORES

Millones de $us % Participacin Millones de $us % Participacin Millones de $us % Participacin Millones de $us % Participacin Millones de $us % Participacin Millones de $us % Participacin

Agricultura y Ganadera 204 14% 201 13% 222 12% 296 12% 391 14% 483 15%

Caza, Silvicultura y Pesca 5 0% 4 0% 4 0% 5 0% 5 0% 5 0%

Extraccin de petroleo crudo y gas natural 15 1% 16 1% 30 2% 24 1% 28 1% 30 1%Minerales Metlicos y no Metlicos 28 2% 23 1% 28 1% 40 2% 41 1% 47 1%

Industria Manufacturera 771 53% 772 49% 891 47% 1,133 48% 1,326 47% 1,488 46%

Produccin y Distribucin de Energa Elctrica, Gas y Agua 62 4% 60 4% 61 3% 70 3% 60 2% 57 2%

Construccin 367 25% 498 32% 659 35% 807 34% 961 34% 1,097 34%

TOTAL CARTERA PRODUCTIVA 1,451 100% 1,574 100% 1,895 100% 2,376 100% 2,811 100% 3,206 100%

Tasa Crecimiento Anual 10.7% 8.5% 20.4% 25.3% 18.3% 14.1%

Tasa Crecimiento PIB 3) 6.1% 3.4% 4.1% 5.2% 5.2% 6.5%Cartera Total 3,734 4,131 5,337 6,692 8,071 9,711

% Cartera Productiva 39% 38% 36% 35% 35% 33%

20132008 2009 2010 2011 2012


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EVOLUCIN CARTERA PRODUCTIVA(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)

Fuente: ASFI2) Tasa de Crecimiento PIB 2013 preliminar

13.1%

18.3%

14.1%

4.6% 5.2%6.5%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CarteraPro

ductiva

Millones

de$us

Crecimiento Cartera Productiva Tasa de Crecimiento PIB Cartera Productiva


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EVOLUCIN TASA DE CRECIMIENTO DE CARTERATOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)

Tasa de crecimiento PIB 2013 preliminar

Fuente: ASFI

15.8% 16.5%

10.6%

29.2%

25.4%

20.6% 20.3%

4.6%6.2%

3.4% 4.1% 5.2% 5.2%

6.5%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CarteraTotal

Millo

nesde$us

Ttulo del eje

Tasa de Crecimiento Anual Cartera Total Tasa de Crecimiento PIB Cartera Total


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NMERO DE PRESTATARIOS

Producto de los esfuerzos realizados por la banca para incentivar la demanda de crditos, a travs dela oferta de una diversa gama de productos, el nmero de prestatarios se ha incrementado en ms del400% durante la ltima dcada.

Fuente: ASFI

238,959295,993

757,902

892,332

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


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EVOLUCIN CARTERA TOTAL Y CARTERA EN MORA(Expresado en Millones de $us)

Fuente: ASFI

4,218

2,420

8,071

9,711

194

294

118

147

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cartera Total Cartera en Mora


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EVOLUCIN DE LA CARTERA EN MORA(Expresado en Porcentajes)

La mora se encuentra en los niveles ms bajos de la dcada.Fuente: ASFI

4.6%

17.6%

11.3%

1.5% 1.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


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EVOLUCIN COBERTURA DE MORA(Expresado en Porcentajes)

Las previsiones totales superan tres veces la mora, reflejo de una gestin deriesgo prudente.

Fuente: ASFI

85% 86%

330%311%

84% 81%

188% 190%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total Previsiones/Mora Previsin Especfica/Mora


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CARTERA POR DEPARTAMENTO(Expresado en Porcentajes de Participacin)

Santa Cruz mantiene el liderazgo en las colocaciones

Fuente: ASFI

Diciembre 20132006

LPZ; 27%

SCZ; 49%

CBB; 16%

Resto; 8%

LPZ; 29%

SCZ; 38%

CBB; 17%

Resto; 16%


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EVOLUCIN DE LIQUIDEZ(Expresado en Millones de $us)

La gestin prudente del riesgo de liquidez, la evolucin de los depsitos y lacartera han determinado los actuales niveles de liquidez.

Fuente: ASFI

2,604

4,148

824

2,524

1,607

1,456

172 168

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liquidez Total Disponibilidades Inversiones Temporarias Inversiones Permanentes


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EVOLUCIN ROE ROA(Expresado en Porcentajes)

Los niveles de rentabilidad alcanzados hasta ahora, han permitido una bancasostenible y confiable, que garantiza los ahorros del pblico. Sin embargo, seobserva una disminucin de la rentabilidad debido a la aplicacin de nuevosimpuestos.

Fuente: ASFI

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ROE 9.3% 8.4% -9.6% -4.3% 0.7% 2.8% -0.8% 6.4% 12.7% 21.2% 21.0% 20.6% 17.3% 19.7% 17.6% 14.2%

ROA 0.63% 0.64% -0.80 -0.39 0.07% 0.30% -0.08 0.65% 1.21% 1.86% 1.80% 1.69% 1.4% 1.5% 1.4% 1.2%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

ROA

ROE


28/37



ROE REGIONAL(Expresado en Porcentajes)

Junio 2013

Los rendimientos sobre el patrimonio y sobre los activos en Bolivia, estn por debajodel promedio de rentabilidad registrada en los sistemas bancarios de la regin.

Fuente: Asociaciones Bancarias

2.70.9 1.2 1.9

4.2

23.5

11.4 13.9

20.9

51.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Argentina Bolivia Brasil Per Venezuela

ROE ROA


29/37



EVOLUCIN UTILIDADES ACTIVO(Expresado en Millones de $us)

En el activo de los bancos predominan las colocaciones, que son la principal fuentede generacin de ingresos.

Fuente: ASFI

-46 -20

-5

144

186 175

-100

-50

0

50

100

150

200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

U

t

i

l

i

d

a

d

e

s

A

c

t

i

vo

Cartera Inv. Restringidas Inv. Temp. Perm. Disponibilidades Utilidades


30/37



TASAS DE INTERS EFECTIVAS ACTIVAS MENSUALES, SEMANALESEN MONEDA NACIONAL POR TIPO DE CREDITO

Fuente: BCB-INE

mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

CONSUMO 18.2 17.6 18.7 17.6 17.8 17.0 16.6 16.6 16.9 16.5 16.4 16.6

EMPRESARIAL 5.0 5.1 6.1 6.2 6.1 6.0 6.0 5.9 5.9 5.7 5.7 6.2

HIP. DE VIVIENDA 6.2 6.3 6.7 7.4 8.0 7.9 7.5 7.4 7.1 7.0 6.9 7.1

MICROCREDITO 19.3 19.5 19.5 19.3 19.6 18.9 19.1 19.3 19.1 18.8 18.8 18.8

PYME 7.3 7.4 8.2 8.3 8.3 8.3 8.5 8.0 8.5 8.3 8.4 8.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

CONSUMO EMPRESARIAL HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO PYME


31/37



TASAS DE INTERS EFECTIVAS ACTIVAS MENSUALES, SEMANALESEN MONEDA EXTRANJERA POR TIPO DE CREDITO

Fuente: BCB-INE

mar-11 jun-11 sep-11 d ic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic -12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

CONSUMO 12.8 14.1 11.9 11.8 10.8 9.6 9.1 6.7 17.0 11.8 9.8 9.9

EMPRESARIAL 5.6 6.0 6.8 6.2 6.5 6.5 7.2 6.8 6.7 7.2 7.1 7.0

HIP. DE VIVIENDA 7.9 7.7 7.8 8.1 8.6 9.5 10.7 10.6 10.3 9.3 10.5 12.8

MICROCREDITO 14.7 14.1 14.4 13.2 13.0 12.2 12.7 10.7 13.2 11.8 10.2 11.6

PYME 7.9 8.1 8.8 8.6 8.6 8.0 8.4 7.7 7.8 8.1 8.0 8.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

CONSUMO EMPRESARIAL HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO PYME


32/37



TASAS DE INTERS EFECTIVAS PASIVAS POR MONEDA DPF 360 DIAS

Promedios Anuales

Fuente: BCB - INE

2001 2002 2203 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DPF 360 MN 12.07 15.95 9.45 9.06 6.01 5.92 5.22 6.47 4.07 0.86 1.32 1.59 2.03

DPF 360 ME 6.82 4.52 3.59 3.72 3.78 4.60 4.56 6.39 3.40 0.76 0.80 1.15 1.13

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

DPF 360 MN DPF 360 ME


33/37



EVOLUCIN CAP PATRIMONIO NETO(Expresado en Porcentajes y Millones de $us)

Se consolida la solvencia de la banca, a travs de la capitalizacin de las utilidades.Fuente: ASFI

541432

1,043

1,264

11.6

14.7

12.6 12.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

10

210

410

610

810

1010

1210

1410

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


34/37



EVOLUCIN UTILIDADES PATRIMONIO CONTABLE(Expresado en Millones de $us)

Fuente: ASFI1) Utilidades a 2013 anualizadas

-46

-20

-5

28

186175

-100

-50

0

50

100

150

200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Patrimonio Contable Utilidades


35/37



EVOLUCIN PUNTOS DE ATENCINSISTEMA BANCARIO

Fuente: ASFI

428

676783

911

1,552

1,767

159

358 384

1,498

2,586

2,934

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2009 2010 2011 2012 2013

Oficinas Cajeros Otros Total Puntos de Atencin


36/37



EVOLUCIN CARTERA TOTAL Y PUNTOS DE ATENCINSISTEMA BANCARIO

(Expresado en Millones de $us y Nmero PA)

Fuente: ASFI

3,204

8,071

9,7111,052

2,586

2,934

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cartera Total Nmero de Puntos de Atencin


37/37

Edificio Cmara Nacional de Comercio piso 15 Telfono Piloto: 2376164 La Paz Bolivia Casilla5822

EVOLUCIN CARTERA TOTAL Y NMERO DEEMPLEOS GENERADOS POR LA BANCA

(Expresado en Millones de $us y Nmero de Empleos)

Fuente: ASFI

4,218

2,767

8,071

9,7116,808

5,950

17,234

19,863

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cartera Total Nmero de Empleos

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