Balance Económico 2018 y Agenda Regional de Transformación ... · Brecha de productividad...

Balance Económico 2018 y Agenda Regional de Transformación Productiva—Esteban Piedrahíta

@estebanpie

2

Agenda—▪ De la Transpiración a la Inspiración

▪ Agenda Regional de Transformación Productiva

▪ Balance Económico Regional

3

De la transpiracióna la inspiración

4

Las fuentes del crecimiento económico en Colombiahan sido el capital físico y humano; la “transpiración”

Participación (%) de factores en el crecimiento promedio. (2000 – 2016)

1.2 1.3 1.1 1.3 1.6 1.90.9 0.8

4.2

0.92.4 1.8 1.3

2.33.7 3.5

-1.4 -1.3 -1.2-0.5 -0.4 -0.2

0.4 1.8

Chile Venezuela México LATAM* Brasil Colombia Perú ASIA*

Capital Humano Capital Físico PTF

Fuente: Tomado del DNP con base en The Conference Board – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Las regiones se ponderan por el tamaño de la economía

5

Entre 2002 y 2017, la inversión privada en ACTI creció casi cuatro veces. Se resalta la creación del FCTel-SGR en 2012 y el

fortalecimiento a los beneficios tributarios en 2014.

Inversión en ACTI ($ billones) y % del PIB

0.9 0.9 1.0 1.1 1.3 1.1 1.2

1.7 1

.9

1.5 1

.7 1.8

2.5

2.7 3.4 3.7

3.7

3.8

0.9% 0.9%1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

-0.2%

0.1%

0.3%

0.5%

0.7%

0.9%

1.1%

0

1

2

3

4

5

6

7

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Públicos Privados ACTI Colombia (% PIB) ACTI América Latina (% PIB)

Fuente: The Conference Board – Cálculos CPC. * Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, República Dominicana, Perú, Uruguay y Venezuela

6

En 2017, se solicitaron 595 patentes en Colombia,el registro más alto en la historia del país

Solicitudes de patentes Colombia. 1991-2017

85 1

20

13

8

12

4

14

1

87

80

16

1

68 84

73 88

82 83

15

7

16

8

13

8

12

5

12

6

12

9

20

1

20

9 24

2 26

9 32

2

54

5 59

5

Fuente: Reddi tomado de Banco Mundial y Superintendencia de Industria y ComercioElaboración Cámara de Comercio de Cali

7

Sin embargo, en 2016 Colombia ocupó el lugar 44 entre 107 paísesen número de solicitudes de patentes (545 patentes)

Número de solicitudes de patentes por país 2016

545

13,199

13,876

14,206

14,930

26,795

48,480

163,424

260,244

295,327

1,204,981

Colombia

India

Reino Unido

Francia

Irán

Rusia

Alemania

Corea

Japón

Estados Unidos

China

Fuente: Reddi tomado de Banco Mundial - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

8

N° Colombia Solicitudes

1 U. Industrial de Santander 19

2 U. Nacional de Colombia 18

3 U. De la Sabana 17

4 U. De Antioquia 13

5 U. Jorge Tadeo Lozano 13

6 U. Del Valle 10

7 Ecopetrol S.A. 9

8 U. Antonio Nariño 7

9 U. Central 7

10 U. EAFIT 7

N° Corea del Sur Solicitudes

1 LG Electronics 1.945

2 Samsung Electronics 1.757

3 LG Chem 850

4 LG Innotek 325

5 Posco 204

6 Amorepacific 133

7 Universidad Nacional de Seúl 119

8 Universidad de Hanyang 114

9 Inst. de ciencia y tecnología avanzada de Corea 109

10 Samsung SDI 103

Una clave: en Corea del Sur 7 de los 10 principales solicitantes depatentes son empresas, en Colombia 9 de los 10 son universidades

Principales solicitantes de patentes 2017

Fuente: Reddi tomado de Organización Mundial de Propiedad Intelectual y Superintendencia de Industria y Comercio – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

9

19

,66

8

18

,53

5

23

,71

9 37

,23

9

39

,37

1

39

,71

2

38

,16

0

22

,80

6

18

,77

4

23

,80

3

26

,08

8

6,4024,758

6,185

8,4498,428 7,824

6,415

4,2184,625

5,4086,7724,598

3,751

4,033

4,4154,742 5,103

4,686

4,1553,843

3,9714,371

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bienes primarios Manuf. basadas en recursos naturales Manuf. de tecnología media

Manuf. de baja tecnologia Manuf. de alta tecnología Otros

37.62632.843

39.713

57.42060.125 58.824

54.795

35.69131.757

37.881

41.831

Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica incorporada* (USD millones) 2008-2018

En las exportaciones de Colombia predominan los bienes primarios y el 65% de las exportaciones las realizan 10

empresas

Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Clasificación CUCI rev. 2

10

Estructura exportadora de Colombia y Corea del Sur (%) 2016

Colombia

Corea del Sur

Fuente: Atlas de Complejidad Económica (CID - Harvard University) – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

11

Brecha de productividad industrial en Colombia Pequeñas, Micro y Medianas (% de grandes) 2015

En Colombia solo el 0,5% (6.610) de las empresas tienen más de 200 empleados y el 1,4% (19.800) entre 51-200. Este “enanismo”

empresarial se refleja en baja productividad

16

43

51

Micro

Pequeñas

Medianas

Fuente: Tomado de OECD, DANE-EAM - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

12

Colombia Productiva - Centralizado

Convocatoria y ejecución

de operadores centralizados

131 atendidas190 horas asesoría

15 departamentos impactados

Convocatoria por aliados, más operadores locales

1.200Empresas atendidas

en un año

Mayorparticipaciónregional

$20.000 MILLONES

Fábricas de Productividad

Evaluación de impacto del Banco Mundial.

$4.179 MILLONES

Fábricas de productividad - Descentralizado

Seguimiento y evaluación a cargo del PTP y DPC.

Para atender 1.200 empresas con 80 horas asesoría.

Antecedentes—Contexto programas productividad PTP

13

En 2016, las empresas con IED, exportaciones e importaciones, fueron 6 veces más productivas y pagaron 3 veces más frente a las

vinculadas solo a exportaciones e importaciones

3.0

2.01.7

IED-Exportaciones,Importaciones

Solo IED SoloExportaciones,Importaciones

Prima salarial relativa de las empresas nacionales promedio 2016

Prima de productividad relativa de las firmas nacionales promedio 2016

6.4

4.7

3.9

IED-Exportaciones,Importaciones

Solo IED Solo Exportaciones,Importaciones

Fuente: Tomado de OECD, Investment Division, Directorate for Financial and Enterprises Affairs, 2018 - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

14

Percepciones y capacidades (%) acerca del emprendimiento de la población adulta de Colombia 2013-2017

La percepción de capacidades acerca del emprendimiento en Colombia registró un aumento de 10,7 pps en el período 2013-2017. El miedo al fracaso se redujo 7,1 pps en los cinco años de referencia

67.7

52.4

57.8

68.5

35.2

37.8

28.1

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016 2017

Percepción de oportunidades Percepción de capacidades Miedo al fracaso

Fuente: GEM Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

15

Agenda Regional de Transformación Productiva

16

La CCC está trabajando con diversos aliados regionales, nacionales y extranjeros en una agenda de política industrial moderna para la transformación productiva y el crecimiento

17

Herramientas para la productividad

El Desafío del Crecimiento y la Sofisticación Productiva en el Valle

18

En 2018 atendimos 1751 empresarios en nuestros centros de Desarrollo Empresarial Prospera. Los resultados para una muestra de 319 empresarios fueron:▪ 49% de los empresarios incrementaron sus ventas en 41%.▪ 15% de los empresarios incrementaron sus líneas de

productos en un 46%.▪ 74 empresas han generado 128 nuevos puestos de trabajo.▪ El 75% de los empresarios han implementado al menos un

proceso de formalización.

Entre 2018 y 2019 hemos acompañado 592 Centros de Belleza a fortalecer su negocio Impulsar su crecimiento, mejorar su desempeño y garantizar su sostenibilidad .▪ 3 Grupos ▪ 5 Laboratorios presenciales / 3 Laboratorio virtual▪ 156 empresarios graduados

Diseñamos y ejecutamos programas costo eficientes y escalables para Negocios Tradicionales que se encuentran

cercanos a la formalidad. Dos de ellos son:

19

• Herramientas Administrativas y Gerenciales• Conferencias gratuitas de Actualización• Formación Especializada• Contenidos Virtuales

Formación a:Programas, seminarios y cursosde formación en:

1920Empresas

9600Asistentes

$453millones de ingreso

92%de satisfacción denuestros programas, cursosy seminarios de formación

Mercadeo y ventas

Desarrollo del empresario

Emprendimiento e

innovación

Producción

Administrativa

Comercio exterior

Financiera y tributaria

Jurídica

Apuestas 2019. Empresas en Crecimiento

21

+5%Respecto al 2018

2.800asistentesen la versión 2019

22

Además de acompañar más de 40 empresas con nuestro programa + Productiva, de la mano del MinCIT estamos

implementando Fábricas de Productividad. Meta: 175 empresas intervenidas en 2019

Proyecto enfocado en el diagnóstico ágil y preciso(2 meses) de retos de productividad en empresas a través de metodologías lean y mejoras en procesos.

Aliados:

23

Colombia Productiva - Centralizado

Convocatoria y ejecución

de operadores centralizados

131 atendidas190 horas asesoría

15 departamentos impactados

Convocatoria por aliados, más operadores locales

1.200Empresas atendidas

en un año

Mayorparticipaciónregional

$20.000 MILLONES

Fábricas de Productividad

Evaluación de impacto del Banco Mundial.

$4.179 MILLONES

Fábricas de productividad - Descentralizado

Seguimiento y evaluación a cargo del PTP y DPC.

Para atender 1.200 empresas con 80 horas asesoría.

Fábricas de Productividad—Contexto programas productividad PTP

25

Proyecto del MinTIC que busca apoyar a las Mipyme de la región para que inicien el proceso de Transformación Digital

Meta

1440

720

216

Las empresas con capacidades altas de digitalización y de liderazgo obtienen valores muy superiores a la media de su sector:

Atendidas*15 de Febrero

1648

244

38

Empresassensibilizadas

Diagnósticos y Planes de Transformación

Transformadas*+ 26%

+ 9%

Rentabilidad

Productividad

*Recibirán herramientas tecnológicas de manera gratuita durante un año.

Centro de Transformación Digital Empresarial

26

Consolidación de unEcosistema para el Emprendimiento de Alto Impacto

27

Fortalecemos los actores del

ecosistema

Herramientas para el

crecimiento segmentados

Creación de una narrativa y mentalidad

alrededor del emprendimiento y

la innovación

Consultores

Política públicaRedes de inversión

Red de mentores

Networking y Conexiones de

Valor

Mentalidad y Trabajo en Red

Posicionamiento del emprendedor

Incubación –Validación de

negocios

Escalamiento -Estrategia

Capital inteligente

Trabajamos para consolidar un

ecosistema que entregue mayor

valor a emprendimientos de alto impacto.

En EEUU, un 5% de las “start-ups”, generan el 20% de todo el empleo nuevo. Esta es una razón fundamental para impulsar el

emprendimiento de alto impacto

28

En 2018 ejecutamos 23 programas y actividades dirigidas a

consolidar el ecosistema de emprendimiento de alto impacto

programas orientados a transformar la mentalidad, generar conexiones de valor y visibilizar los empresarios

programa orientado a fortalecer las habilidades del ecosistema

programas orientados a generar inversión y movilización de recursos vía capital inteligente

Programas orientados a generar capacidades en estrategia y validación de modelos de negocio

actividades para generación del conocimiento

9

7

4

3 1

La agenda de la CCC, de la mano de sus aliados, incidir sobre y fortalecer todos los elementos del ecosistema de alto impacto para

que sea relevante para los emprendedores

29

Men

talid

ad y

Cu

ltu

ra

Comunidad

Cal

i Mee

tU

p +40Historias

7.715Asistentes

794Online

Red

de

Men

tore

s

130Mentores

Co

nex

ion

es d

e V

alo

r

2.033Horas

Men

tor

Caf

éV

alie

nte

sFo

gué

ate

+450 conexionesen linkéate

50Empresas

320Horas

19Vers.

Para impulsar y sofisticar el aparato productivo hace falta transformar la mentalidad y la cultura empresarial en torno al

fracaso, el emprendimiento, la innovación, el riesgo, la colaboración y el capital

400Empresas

40Empresas

50Horas

+6.900Online

Formación

30

Men

talid

ad y

Cu

ltu

ra

Det

on

a

120Cápsulas de 1 min

6.700Asistentes

1.200.000Visualizaciones

Fest

ival

de

Emp

ren

dim

ien

to

160 Aliados

657Empresas

$1.400 millones Agenciados para la región

Impulsamos, patrocinamos yapoyamos la realización delevento de emprendimientomás importante realizado enColombia

+ 179% vs 2017

Para impulsar y sofisticar el aparato productivo hace falta transformar la mentalidad y la cultura empresarial en torno al

fracaso, el emprendimiento, la innovación, el riesgo, la colaboración y el capital

Visibilización

31

Para diversificar y sofisticar el aparato productivo es fundamental acompañar y desafiar a las empresas de alto potencial en etapa

temprana

4 programas 370empresas

$357.000millones

$6.785Millones

Recursos invertidos 2015 - 2018:

Emprendimiento en cifras. 2015 - 2018

Empresas 9%Cámara de Comercio 17%Cofinanciación 74%

Ventas totales 2017:

38%Crecimiento promedio (acumulado 2 años)

32

Hemos atendido a 370 emprendedores en los diferentes programas; estos han logrado un crecimiento de 38% en los últimos 2 años

Emp

ren

dim

ien

to

de

alt

o im

pac

to

ObjetivoIdentificar y potenciar a los futuros grandes empresarios de la región.

ObjetivoEscalar los modelos de negocio definiendo su estrategia para el crecimiento y mega empresarial.

Etap

a Te

mp

ran

aEt

apa

de

Es

cala

mie

nto

CaracterísticasValidar modelo de negocio en el mercado e incrementar facturación

CaracterísticasEntregar herramientas para el direccionamiento estratégico

33

En 2018 atendimos a 80 emprendedores y empresarios de alto impacto con herramientas para el crecimiento enfocadas

en incubación y escalamiento de negocios

Etap

a Te

mp

ran

aEt

apa

de

Es

cala

mie

nto

ObjetivoValidar modelo de negocio en el mercado e incrementar facturación

ObjetivoEntregar herramientas para el direccionamiento estratégico

201853

27

Accedieron a capital semilla

Empresas

1Accedió a capital de riesgo

Entidades de apoyo:

12

+150%

+33,7%

Empresas

34

En 2018 continuamos trabajando en Red para que nuestros emprendedores accedan a capital inteligente

172Empresas alistadas

Financiamiento / Cifras 2015 - 2018

3 rondasde financiación

+60Empresas obtuvieron capital

$12.384Millones

Recursos movilizados 2015 - 2018:

35

Desde 2016 – 2018 hemos trabajado con más de10 aliados para el financiamiento de empresas en etapa temprana

Datos Globales: Capital y Financiamiento

Capital Semilla Inversión Deuda

22 empresas obtuvieron:

$2.200 M5 empresas obtuvieron:

$1.880 M36 empresas obtuvieron:

$8.304 M

36

Ekinox ha desembolsado 21 créditos inteligentes para emprendedores de alto impacto en sus primeros 18 meses de operación

Financiamiento / Cifras 2017 - 2018

21Empresas financiadas

$37.000Millones$2.900

Millones

Recursos desembolsados 2017 - 2018:

1 instrumentode deuda


$144Millones

Desembolso promedio 2017 - 2018:

37

Ventas $1.000M - $ 15.000 COP

Ofrecemos:

Direccionamiento estratégico

4 ciclos

Mentorías estratégicas

Conexión con deuda o inversión

Buenas prácticas

gerenciales

BootcampsVentas

FinancieroLiderazgo

Ingresos

Utilidades

Empleo

$3.492 MPromedio

$259 MPromedio

47

Trabajamos para que las empresas tengan una perspectiva más estratégica. ValleImpacta, apoya el diseño de la ruta de crecimiento de las empresas, al brindarlesdireccionamiento estratégico y herramientas para el crecimiento rápido, rentabley sostenido.

Convocatoria: Febrero – marzo 2019

• 96 empresas en 2017

www.ccc.org.co/[email protected]

Más info.:

Caracterización empresarios Valle Impacta

4 a 15 años

Alto potencial de crecimiento

Criterios mínimos de selección:

Multisectorial+ Categoría

digital

Crecimiento

33%*Promedio2015-2017

http://www.ccc.org.co/valleimpacta

mailto:[email protected]

38

Conectar grandes empresas de la región con los emprendimientos de alto potencial y de alto impacto de la región

Te ofrecemos:

Casos de éxito nacional e

internacional

Oportunidades de inversión

BootcampCorporateVenturing

Metodologíade desarrollo

de nuevos negocios

[email protected]

EmprendimientoCorporativo

Pró

ximam

ente

Potencializar oportunidades de corporate venturing, buscando el cierre de brechas y paradigmas entre empresas consolidadas y de etapa temprana.

Más información:


39

Innovación y desarrollo tecnológico


40

En los últimos 4 años, la región ha sentado las bases de un ecosistema de innovación,que arranca por crear capacidades en las empresas

$6.766 millonesEmpresas 9%

Cámara de Comercio 8%Cofinanciación 83%

Rec. invertidos 2015 - 2018:

701 empresas $21,5 billones

Ventas totales:

523 personasCertificadas por el GIMI*

* Global Innovation Management Institute

Innovación / Cifras 2015 - 2018

41

523 personasCertificadas por el Global Innovation Management Institute – GIMI “Innovation Associate”

Cali es la ciudad que lidera esta certificación

160 186257

330

523

Bogota Cucuta Bucaramanga Barranquilla Cali

Top 5

Innovación como sistema estandarizado

En los últimos 4 años, la región ha sentado las bases de un ecosistema de innovación, que arranca por crear capacidades en las empresas

42

Se han acompañado 550 empresas de menor tamaño para fortalecer capacidades básicas de innovación (el 61% señalaron intención de hacer innovaciones en producto para los mercados nacional e internacional)

61%22%

17%Producto

Organización

Proceso

Mercadotecnia

Tipos de innovación:

25%

23%16%

10%

9%

17%

Manufactura

Comercio

Software

Agricultura

Servicios Sociales

Otros

34

14

14

13

9

Cali

Cartago

Tuluá

Buga

Palmira

Entidades de apoyo:

84prototipos

$330 millonesde capital semilla

Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali, Línea Base Alianzas (2015,2016 y 2017).

Programas Alianzas para la Innovación

43

151 empresas han implementando sistemas de innovación. En estas versiones las empresas invirtieron $33.877 M en ACTI en el

marco del programa y generaron $71.743 M en órdenes de compra de productos prototipados en el mismo

Programas de Innovación: Sistemas de Innovación

Logros alcanzados:

55%35%

5% 5%

Producto

Proceso

Organización

Marketing

Entidades de apoyo:

Tipos de innovación: 2 firmasconsultoras

Premios:$418 millones

Inversión ACTI:$33.877 millones

Órdenes de compra:$71.743 millones

GIMI:523 personas

.Fuente: Elaboración Cámara de Comercio de Cali, Bitácora Sistemas

44

Empresas participantes en 3ra edición de Sistemas de Innovación (Énfasis en medianas y grandes)

45

Gracias al apoyo de la Gobernación del Valle, con $3.000 M de recursos de regalías y contrapartida de la Cámara de Comercio de Cali, 115 nuevas empresas podrán generar capacidades de

innovación en 2019 - 2020

Entidades de apoyo:

Objetivo general:

Desarrollar capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del Cauca.

Objetivos específicos

• Promover la cultura y la innovación a través de la formación en innovación y el desarrollo de proyectos de innovación incremental.

• Generar capacidades en las empresas a través de la creación y/o consolidación de Sistemas de Gestión de Innovación.

115 empresasEn total

80 alianzas

35 sistemas

46

Te ofrecemos:

Generación de capacidades de

innovación.

Networkingy conexión con deuda o inversión

Ingresos

Utilidades

267 Empresas

$ 8.408MPromedio

$259 MPromedio

de las 4 versiones

Capital Semilla para prototipos

$4M

Capacitación en prototipado

Desarrollo de la Ruta de

innovación

Busca promover la mentalidad y la cultura innovadora, formando y generandohabilidades para establecer rutas y capacidades básicas de innovación.

Marzo 2019Convocatoria:

Ventas $1.000M - $ 15.000 COP

4 a 10 años

Alto potencial de crecimiento

Criterios mínimos de selección:

www.ccc.org.co/[email protected]

Más info.:

Multisectorial+ Categoría

digital

Caracterización empresarios Alianzas

Entidades de apoyo:

http://www.ccc.org.co/alianzasparalainnovacion-


47

A través de Sistemas de Innovación Empresarial las empresas crean y consolidanun sistema de gestión de la innovación, alineado a la estrategia de la empresa.

>4 años > 25 empleados Ventas >$3000M COP

Te ofrecemos:

Gestión de capacidades de

innovación

Capital para prototipos

$20M

NetworkingAutodiagnósticoInnovación

Beneficiosbajo la

estrategia Pactos

Ingresos

Utilidades

Innovación

$88.545 MMPromedio

$8.109 MMPromedio

70%Formalizan la innovación

Marzo - Abril 2019Convocatoria:

131 empresas en 2017

Caracterización empresarios Sistemas

Aliados:

48

Resolvemos desafíos empresarialesa partir de conocimiento tecnológico especializado, impulsando la innovación y la competitividaden la Región.

De la mano de 5 universidades acreditadas de alta calidad y con apoyo de Colciencias creamos

Reddi, la Agencia de Desarrollo Tecnológico Regional

Miembros:

Apoya:

49

En 2018 ha sido la Oficina de Transferencia Regional con mayor número de postulaciones de solicitudes de patentes a nivel nacional*

52

36 32 3020

CLOReddi

BAQCientech

BGAOTRI Oriente

MDETecnova

BOGConnect

* Convocatoria 793

50

Otros resultados

20+Acompañamientos de comercialización de tecnologías

4 Licenciamientos

1Spin - Off

90+ Solicitudesde patentes

26 Patentes condedidasa la fecha

350+ Colaboradores (Empresas)e investigadores capacitados

51

Selección de 10 Empresas

Formulación de 10 Proyectos de CTI

Acceso a beneficios de tributarios (Hasta $4.000

millones)

Acceso a financiación

preferencial para la ejecución del

proyecto por parte de Bancoldex

Buscamos 10 empresas con proyectos de CTI

Programa Delta

52

Agencia de Desarrollo Tecnológico

Socios Fundadores

Miembros Promotores

? ? ? ?

4 puestos disponibles

53

Iniciativas Clusterpara la sofisticación


54

4.377*empresas

7 Clusters

$13.602Empresas 29%Cámara de Comercio 12%Cofinanciación 60%

18 proyectos en ejecución

$50,7billones


La perspectiva de cadena es otra clavepara avanzar en sofisticación productiva

Recursos invertidos 2015- 2018

*Algunas empresas en más de un Cluster

55

4.377 Empresas

Agrupan 3,9% del tejido empresarial del Valle y 47,7%de las ventas del Departamento

309Iniciativas Cluster

30micro

67pequeña

75mediana

133grande

Trabajamos con empresas de todos los tamañosy de esta manera impactamos toda la cadena de valor

*4 empresas no reportan tamaño empresarial 2017

56

Proyectos (desarrollo

producto/mercados)

Eventos de Conexión empresarial

Espacios deFormación Especializada

Informes deInteligencia Competitiva y Análisis de Mercados

Actividades dePosicionamiento Estratégico

Iniciativas Cluster con Esquema de Gobernanza

6 2 8

2 4 2

En 2018 se ejecutaron más de 20 proyectos y actividades dirigidas a aumentar la sofisticación, la innovación y el desarrollo tecnológico

de las empresas de la región

Proyectos de Desarrollo de Producto/Mercados

57

Entidades de apoyo:

Unidades de Innovación y valorización de servicios clínicos

Conocer nuestras capacidades y prepararnos para acceder a nuevos mercados

Certificación en atención de pacientes internacionales

Ser el primer Cluster en Latinoamérica con certificación Internacional en la Atención de Pacientes Internacionales

Ejecutamos, con las empresas, proyectos de alto valor, formulados con ellas, tendientes a sofisticar e internacionalizar los clusters

58

Entidades de apoyo:

Reto Cluster 1.0 y 2.0

• Empresas• Desarrollo de productos• Mercados exigentes

Mapeo de Aliados Productivos

Conocer nuestras capacidades y prepararnos para acceder a nuevos mercados


59

Nuevos modelos de negocios 1.0

• Biomasas• Escenarios de inversión• Bioenergía

Generación de valor para las empresas cluster

Proyecto piloto de integración de biomasas en el norte del Valle del Cauca

Entidades de apoyo:


60

Impulso a la competitividad y ampliación de mercados de las empresas del Cluster de Belleza y Cuidado Personal 1.0

Entidades de apoyo:

1 Nuevo mercado

5 Nuevos productos

9 Empresas

Entidades participantes:


61

Fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas para impulsar la Innovación y competitividad de la cadena Productiva de Proteína Blanca Valle del Cauca

12 Empresas

6 Prototipos de nuevos

productos

1 Agenda estratégica de

innovación

Valor total del Proyecto: $5.257 millones

Entidades de apoyo:

Empresas participantes:


62

Aceleración de la Transferencia Tecnológica en elCluster de Proteína Blanca

(Proyecto Piloto para la Formulación de la Política Nacional de Transferencia Tecnológica)

6 Empresas

6 Prototipos de nuevos

productos

Entidades de apoyo:


Objetivo: promover procesos de Transferencia de Conocimiento y Tecnología para impulsar su sofisticación productiva y acceder a nuevos mercados


63

Algunos de los Proyectos planeados para 2019 en las Iniciativas Cluster

Modelo de Investigación Traslacional del Valle del Cauca

Fortalecer la gestión del conocimiento yla integración entre las Universidades yclínicas/hospitales de la región para lageneración de nuevas oportunidades denegocio

Apoya:

Misión Empresarial a Alemania - Austria

Apoya:

Conexiones estratégicas entreempresas/entidades de la Iniciativa Cluster ypotenciales aliados

Entidades de apoyo:

64

Algunos de los Proyectos planeados para 2019 en las Iniciativas Cluster

Identificación de Brechas de Capital Humano

Seminario finanzas para la construcción

Empresas Instituciones deEducaciónsuperior

Egresados y estudiantes

Identificar las brechas de capital humano entérminos de competencias transversales yespecíficas de los perfiles estratégicos parala competitividad y la productividad

Aumentar el conocimiento de las empresasdel Cluster sobre la dinámica particular delas finanzas en el negocio de la construccióny actividades inmobiliarias

65

33 expositores de las industrias de

empaques, gráficas, ingredientes e instituciones

189 citas entre empresas proveedoras

y empresas productoras finales de alimentos y belleza y cuidado personal

493 asistentes

8 Conferencistas nacionales e internacionales expertos en temas

como: tendencias en tecnologías en empaques, tendencias en ingredientes para alimentos y productos de belleza y cuidado personal, normatividad nacional en empaques e ingredientes, entre otros.

Generamos espacios de conexión empresarial como la Feria Epicentro Cluster que se desarrolla hoy en el Centro

de Eventos Valle del Pacífico

66

Jornada de Tendencias en Moda

Potencial técnico-económico de producción de Biogás en Colombia

Seminario de Creatividad y Mentalidad Innovadora

Seminario de Conceptualización de nuevos productos

Seminario de Análisis Sensorial Avanzado

De la mano de las empresas, diseñamos una agenda de Formación Especializada por cluster, trayendo expertos nacionales e internacionales

67

Compramos las mejores bases de datos internacionales para producir informes de vigilancia tecnológica e

inteligencia competitiva de altísima calidad

68

12 y 13/ 2019

Realizamos eventos de promoción y visibilización de los clusters donde tenemos liderazgo nacional y proyección interancional

69

Internacionalización empresarial


70

Trabajamos para promover el acceso a mercados externos y la construcción de relaciones de valor con clientes y proveedores

de insumos, materias primas, tecnología, conocimiento y productos terminados

71

12Presentaciones: empresarios, universidades e instituciones

1

Eventos realizados con embajadas y el ministerio de industria y comercio

3Informes sobre comercio internacional

7Presentaciones sobre oportunidades comerciales en mercados internacionales

3Cursos de formación especializada en temas de comercio exterior

6

1 Proyecto en ejecución para promover el acceso a nuevos mercados

Resultados 2018:

Trabajamos para promover el acceso a mercados externos y la construcción de relaciones de valor con clientes y proveedores de insumos, materias primas, tecnología, conocimiento y productos

terminados

72


Entidades de apoyo:

Objetivo:

Aumentar las exportaciones del tejido empresarial de la región a Corea a partir de la oferta exportable actual

Próximos Destinos: ▪ Destino Chile ▪ Destino Nueva Zelanda

Proyecto Destino Corea

73

Objetivos:

• Impulsar la agenda de innovación en Excelencia Clínica,competitividad y crecimiento de la industria de saludlatinoamericana

• Posicionar a Cali y el Valle del Cauca como un hub de saludrelevante en Colombia y Latinoamérica

Fecha: Jueves, 6 de Junio de 2019

Lugar: Hotel Marriott

Foro Latinoamericano de Innovación en Salud

74

Organiza

A través de

LAC Flavors es uno de los encuentros de negocios más importantes del sector Alimentos yBebidas en América Latina y el Caribe, ya que reúne a cientos de exportadores de la región(LAC) con compradores de productos alimenticios, provenientes de todo el mundo

Fecha: 4 y 5 de septiembre 2019Lugar: Cali, Centro de eventos Valle del Pacifico

En colaboración con el gobierno

nacional, regional y las empresas

75

Somos fundadores, patrocinadores y aliados de Invest Pacific en su rol clave de atraer nuevos conocimientos y capacidades productiva a la región

USD 928,9 millones De inversión

Ha logrado atraer desde el inicio de sus operaciones en 2011, 97 proyectos de inversión greenfield a la región generando:

10.220Empleos directos

Logró durante el 2018 atraer a la región 20 proyectos de inversión:

9 empresasextranjeras

10 reinversionesPor empresas ya instaladas

1 compañíaColombiana se asentó en el Valle del Cauca

La llegada de estas empresas significó:

USD 180,6Millones de inversión

3.491Empleos directos

76

Balance económicoregional

Foto

graf

ía: D

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Ale

jan

dro

Ren

dó

n

77

Crecimiento anual del PIB (%) Colombia, Valle del Cauca y Cali2013- acumulado 3T 2018*

Desde 2014 la economía del Valle del Cauca registra crecimientos superiores a los de Colombia. Según el IMAE, en el acumulado a

tercer trimestre de 2018 habría crecido 3,4%

4.4

5.1

3.73.1

2.2

3.4

4.9

4.4

3.1

2.0 1.8

2.5

2013 2014 2015 2016 2017 3T 2018

Valle del Cauca* Colombia

Fuente: DANE, Universidad Javeriana, BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Para Valle del Cauca se utilizó la estimación del IMAE en 2017 y acumulado 3T de 2018. Según IMAE, en 2018 PIB de Cali habría crecido 3,0%.

78

Variación (%) producción industrial principales regiones* enero-septiembre (2014-2018)

La Costa Atlántica (7,8%) y Cali (2,4%) registraron la mayor variación en su producción industrial durante

enero-septiembre de 2018 a.a

2.6

0.8

4.6

2.9

-0.5

2.61.9

-0.5

1.7

-3.7

5.0

-1.2

0.70.0

0.6

-0.1

-1.5

-4.2

-6.1 -5.6

7.8

2.4 2.10.9

0.2

Costa Atlántica Cali A.M Santanderes Medellín A.M Bogotá

2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Costa Atlántica: Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa MartaSantanderes: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa municipios de Santander del Sur y Norte de Santander

79

-23.7

-6.3

-4.7

1.6

1.6

2.0

2.4

3.9

5.5

5.9

6.1

6.8

8.7

Confecciones

Hierro y fundición

Confitería y Cacao

Alimentos

Otras manufacturas

Otros químicos

Total industria

Farmacéuticos

Papel y cartón

Bebidas

Molinería y almidones

Jabones y detergentes

Caucho y plástico

Variación a.a. (%) producción industrial Cali*enero-septiembre (2018 Vs. 2017)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Los sectores industriales con mayor crecimiento anual en Cali, durante el primer semestre de 2018, fueron caucho y plástico (8,7%), jabones y detergentes (6,8%) y molinería y almidones

(6,1%)

80

176.8

81.0

40.7

24.8

16.5

170.8

79.0

38.6

23.4

16.2

153.5

70.5

34.1

20.7

14.3

Bogotá

Antioquia

Valle delCauca

Atlántico

Santander

2016

2017

2018

5,4%

6,0%

1,9%

3,5%

2,5%

El valor de la cartera del Valle del Cauca con saldo a septiembre de

2018 creció 5,4% a.a.

La comercial tuvo el mayor peso (56,4%) en el consolidado del

Departamento

Cartera de crédito (COP billones) de las entidades financieras a septiembre (2016-2018)

Participación (%) por tipo de cartera Valle del Cauca a septiembre 2018

Comercial56.4

Consumo29.0

Hipotecario12.4

Microcrédito2,4

Fuente: Superfinanciera de Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

81

Ventas de vivienda nueva (unidades) principales departamentos2016-2018

66

,01

8

31

,58

5

21

,13

6 12

,89

6

7,4

045

6,9

11

26

,47

5

20

,32

8

15

,90

5

6,6

03

67

,65

1

21

,39

3

20

,47

7 13

,10

0

5,0

45

Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander

2016 2017 2018

-17,6% -19,2%

-23,6%

18,9%

0,7%

En 2018, se vendieron 20.477 unidades de vivienda en el Valle del Cauca, 0,7% más que en 2017

Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*incluye Cundinamarca

82

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali* El área de Bogotá incluye los despachos a Bogotá D.C., Soacha, Funza, Chía y Mosquera.

Despachos de cemento gris (miles de toneladas) - principales departamentos 2016-2018

1,9

50

1,4

98

1,0

01

73

1

62

9

2,0

61

1,4

61

98

2

70

0

58

2

2,0

89

1,3

92

1,0

34

68

4

53

8

Antioquia Bogotá* Valle del Cauca Atlántico Santander

2016 2017 2018

5,2%

-2,3%-7,5%

-4,8%

Los despachos de cemento en el Valle del Cauca crecieron 5,2% en 2018 a.a.

1,3%

83

1.3

-1.1

-6.5

-1.6

3.3

-1.1

1.6

-3.0 -2.8-1.6

4.64.0 4.2 4.0

1.5

Medellín Barranquilla Bucaramanga Bogotá Cali

2016 2017 2018

Variación real (%) de las ventas minoristas*2016-2018

Durante 2018, las ventas minoristas en Cali crecieron 1,5%, cifra inferior a la registrada en las otras principales ciudades

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye comercio al por menor de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles

84

Índice de Confianza del Consumidor(ICC–Balance %) enero (2017-2019)

El índice de confianza del consumidor en Cali (12,5%) fue el más alto entre las principales ciudades en enero de 2019

-20.2

-30.7-28.8

-16.2

-30.2

-35.2

-7.3-11.5 -12.0

5.2

-5.4 -4.1

12.5

5.01.9

-2.7 -2.8

-8.5

Cali Bucaramanga Medellín Barranquilla Nacional Bogotá

2017 2018 2019

Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

85

26.0

1.9

1.5

-6.2

-8.2

Disposición a comprar vivienda (Balance %) principales ciudades enero 2019

11.3

10.7

2.7

-5.4

-12.9

Disposición a comprar muebles y electrodomésticos (Balance %) principales

ciudades enero 2019

Cali registró la disposición más alta a comprar vivienda y la segunda más alta a comprar muebles y electrodomésticos en enero

de 2019

Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Cali Barranquilla Bucaramanga Medellín Bogotá

86

El valor de las exportaciones totales del Valle del Cauca aumentó 5,3% y las manufactureras 13,9% en 2018 a.a.

Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Clasificación por grupo de productos CUCI Rev. 3

Exportaciones totales (USD millones) principales departamentos 2016–2018

3,8

23

4,3

37

1,8

94

1,3

63

77

0 28

9

4,1

63

4,4

78

1,7

82

1,3

34

75

9 37

2

4,5

96

4,4

42

1,8

76

1,3

83

90

4 24

4

Bogotá &C/marca

Antioquia Valle delCauca

Atlántico Santander Cauca

2016 2017-0,8%

3,7%

10,4%

5,3%

-34,5%19,1%

2,0

92

1,4

78

86

6

1,0

79

55

68

2,1

32

1,5

17

90

7

95

1

68

49

2,2

66

1,5

60

1,0

34

89

1

68

50

Bogotá &C/marca

Antioquia Valle delCauca

Atlántico Santander Cauca

2016 2017 2018

Exportaciones manufactureras* (USD millones) principales departamentos 2016–2018

2,8%

6,3%

13,9% -6,3%

0,1%1,6%

87

Las exportaciones a Venezuela representaron 2,7% del total exportado por el Valle del Cauca en 2018; en 2001 alcanzaron a

representar 30,1%

Participación (%) de las exportaciones a Venezuela de Colombia y el Valle del Cauca 1998-2018

25

.7

26

.0

24

.3

30

.1

23

.0

12

.0

18

.3

16

.0 17

.8

23

.1

23

.3

19

.3

10

.1

9.4 1

1.7 13

.8

21

.0

13

.1

12

.0

4.2

2.7

10

.5

7.9 9

.9

14

.1

9.4

5.3

9.7 9.9 1

1.0

17

.2

16

.6

12

.3

3.6

3.0 4

.3

3.8

3.6

2.9

1.9

0.8

0.8

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Part. Valle del Cauca Part. Colombia

Fuente: DIAN, DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

88

1,157

1,567

1,126

1,228

2013

2017

2017*

2018*

2,165

4,627

3,311

3,544

2013

2017

2017*

2018*

7,0%

Remesas del Valle del Cauca(USD millones) 2013-2018*

Remesas del Valle del Cauca(COP miles de millones) 2013-2018*

Entre 2013 y 2017, el valor de las remesas en USD que

ingresaron al Valle del Cauca creció 35,4%. A septiembre de

2018 se registraba un crecimiento anual de 9%

El valor en pesos de las remesas que recibieron los

hogares vallecaucanos durante 2013-2017 se duplicó:de COP 2,2 billones a COP 4,6

billones

9,0%

Fuente: BanRep y DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Acumulado a tercer trimestre

89

Tasa de desempleo (%) principales ciudades octubre-diciembre (2013-2018)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

La tasa de desempleo en Cali disminuyó 0,1 pps en el trimestre octubre-diciembre de 2018 frente

a igual periodo de 2017

11.610.6

7.9

10.19.610.3

8.0 8.6

7.7

8.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cali Bogotá MedellínBarranquilla Bucaramanga

Cali registró la tercera tasa de ocupación más alta entre las 13 ciudades (59,8%) en el

cuatro trimestre de 2018

Tasa de ocupación (%) 13 ciudades principales octubre-diciembre 2018

50.9

51.8

52.1

55.9

56.8

57.6

58.5

59.4

59.5

59.5

59.8

60.5

61.9

Cúcuta

Cartagena

Manizales

Ibagué

Montería

Pasto

Medellín

Villavicencio

Barranquilla

Pereira

Cali

Bucaramanga

Bogotá

90

Tasa de formalidad* (%) 23 principales ciudades octubre-diciembre 201861.7

57.9 57.154.9 53.6

49.347.0 46.0 44.9 44.6 44.6 44.0 43.3 42.8 41.2 40.2 40.1 39.7 39.2 37.9

34.9 34.3

29.4

Man

izal

es

Bo

gotá

Med

ellín Cal

i

Tun

ja

Per

eira

Car

tage

na

Bar

ran

qu

illa

Ibag

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Arm

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Vill

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led

up

ar

Flo

ren

cia

Mo

nte

ria

Rio

hac

ha

San

ta m

arta

Sin

cele

jo

Cú

cuta

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Corresponde a los ocupados formales sobre el total de ocupados

116.2

103.8

110.5

115.9

104.1

95

100

105

110

115

120

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cali Bogotá Medellín

Barranquilla Bucaramanga

Índice de crecimiento del empleo formal principales ciudades octubre-diciembre

(2013-2018)

Cali fue la ciudad que registró el mayor crecimiento en el empleo

formal entre 2013 y 2018 (oct-dic)

91

El registro de nuevas empresas en el Valle del Cauca creció 7,6%

en 2018 frente a 2017

Empresas* nuevas por departamento (miles)2018 Vs. 2017

Fuente: Confecámaras – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Personas naturales y jurídicas

En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali el número de

empresas nuevas fue 18.977 durante 2018, 9,2% más que en 2017

14

.1

14

.4

15

.0

15

.8

17

.2

14

.9

17

.2

17

.4

19

.0

53

.1

52

.2

52

.9

57

.0

62

.4

70

.0

73

.8

74

.6

75

.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nuevas Renovadas

9,2%

1,7%

32

5,6

73

.5

41

.1

26

.5

22

.0

15

.3

16

.9

33

3,5

77

.2

40

.6

28

.5

21

.8

17

.2

16

.1

2017 2018

-1,0%

7,6% -1,0% 12,5%

5,0%2,4%

-5,3%

Empresas* nuevas y renovadas en la Cámara de Comercio de Cali (miles)

2010-2018

92

Número de empresas* matriculadas y renovadas en CCC 2018 Vs. 2013**

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Personas naturales y sociedades**Cifras preliminares, disponibles a 15 de enero de 2019

El número de empresas vinculadas con sectores de Economía Digital creció de manera sobresaliente en los últimos cinco años

32

5,6

11

8

29

7

10

9

57

16

19

33

3,5

50

2

36

5

15

4

10

2

69

67

Actividades dedesarrollo de

sistemasinformáticos

Comercio a travésde Internet

Actividades deconsultoría

informática yadministración

informáticas

Otras actividades yservicios

informáticos

Procesamiento dedatos y hosting

Portales web Edición deprogramas de

informática

2013 2018

41,3%78,9% 331,3%

22,9%

126,9%

252,6%

325,4%

94

Durante el segundo semestre de 2018, 33,9% de las empresas afiliadas a la CCC reportó haber realizado inversiones

Empresas (%) que realizaron inversiones II semestre 2018 –Afiliados cámaras de comercio

35

.9

34

.2

33

.9

32

.6

31

.8

31

.4

29

.8

29

.7

28

.4

28

.2

27

.6

26

.2

24

.8

24

.7

22

.5

21

.6

21

.1

16

.3

15

.0

Med

ellín

N. d

el C

auca

Cal

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Ch

inch

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Do

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illa

Car

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ja

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entu

ra

Per

eira

San

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osa

La D

ora

da

Man

izal

es

95

La proporción de empresas afiliadas a las CCV que reportaron haber realizado inversiones en el segundo semestre de 2018 fue

superior que en el mismo periodo de 2017 para todos los sectores exceptuando servicios

Empresas (%) que realizaron inversiones II semestre (2017-2018) – CCV

39.534.8

31.9 31.5

19.6

27.3

48.2

35.933.1 31.5

20.9

28.9

Agropecuario yminería

Industria Construcción Servicios Comercio Valle del Cauca

2017 2018

8,7 pps

1,1 pps1,2 pps

0,0 pps

1,4 pps

1,5 pps

96

Perspectivas de ventas (%)I semestre 2019 – Afiliados principales ciudades

62.0

55.2

54.0

45.6

51.4

53.0

47.4

40.3

41.5

43.4

30.9

25.6

46.1

27.2

25.7

28.9

34.4

33.4

30.5

30.6

42.7

34.1

35.9

43.9

52.7

33.2

10.7

19.1

17.1

20.0

15.2

16.6

22.0

17.0

24.4

20.6

25.2

21.7

20.7

Barranquilla I-2019

Medellín I-2019

Cali I-2019

Cali I-2018

Pereira I-2019

Pereira I-2018

Cauca I-2019

Cauca I-2018

Armenia I-2019

Armenia I-2018

Tunja I-2019

Manizales I-2019

Manizales I-2018

Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán

La cámara de comercio de Barranquilla (62,0%),

Medellín (55,2%) y Cali (54,0%) registraron la

proporción más alta de empresarios con

perspectivas positivas de ventas para el primer

semestre de 2019

97

CarvajalPresentaron su nueva línea de empaques Eco Green derápida descomposición, conformados por resina plásticay aceite de coco.

ManuelitaPrimera planta de Latinoamérica con capacidad deproducir vinaza seca modificada de caña de azúcar,calificada por Colciencias como innovación tecnológica.

Riopaila CastillaPoseen dos de los proyectos más importantes del sectoragroindustrial colombiano; la planta de destilería dealcohol carburante y cogeneración de energía.

CELSIACuenta con el más moderno centro tecnológico demonitoreo y control de activos en Latinoamérica NOVA(Núcleo de Operaciones de Visión Avanza).

Las 5+Innovadoras del Valle del

Cauca y Cauca

1

2

4

5

3

ColombinaPremio al mejor proyecto de innovacióngracias a la publicación de una nuevaherramienta con tecnología SAP (Software deplanificación de recursos empresariales).

98

Gracias

Balance Económico 2018 y Agenda Regional de Transformación ... · Brecha de productividad...

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