B2G Technology Report IoT Network_Bluetooth Low Energy

B2G Technology Report IoT Network _ Bluetooth Low Energy

Daeho Ryu at Born2Global

[email protected]

IoT Network _ Bluetooth Low Energy

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Contents

2 Summary

3 Technologies

5 Market Outlook

6 Fundraising

8 Start-ups Insight

10 VC’s View

11 B2G Recommendations

본 보고서는 국내 스타트업의 성공적인 해외진출 기회를

모색하기 위해 작성되었다. 해외 투자자들이 주목하고 있는

기술과 투자현황을 살펴보고, 국내 스타트업 및 투자자와의

인터뷰를 통해 향후 나아갈 방향을 제시하고자 한다.


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Summary

IoT (Internet of Things)를 구성하는 주요 요소는 센서, 네트워크, 서비스인터페이스

가 있다. 이와 관련하여 주목 받는 기술로는 저전력 무선네트워크, 데이터관리, 저

전력 내장형 OS, 전력 공급 및 저장, 저전력/저비용 처리장비가 있다. 이러한 기술

은 정확한 위치정보의 제공, 데이터 가공비용의 절감, 원격 제어 및 모니터링 등을

가능하게 할 것이며, 다양한 비즈니스로 연결 될 것이다.

IoT 네트워크 기술은 Range (도달 범위), Bandwidth (특정 시간 안에 보낼 수 있는

정보의 양), Cost, Battery consumption의 4가지 관점에서 살펴봐야 한다. 최근 주목

을 받고 있는 BLE (Bluetooth Low Energy)는 기존의 Wi-Fi 보다 전력소모가 적고,

NFC 보다 도달범위가 넓은 장점이 있다. 이렇게 향상된 네트워크 기술을 기반으로

다양한 서비스가 제공될 수 있으며, 스타트업에게는 새로운 기회가 될 수 있다.

2013년 애플이 Beacon (BLE 기반의 저전력 송신기) 제품을 공개하면서 이를 활용

한 다양한 서비스가 생겨나고 있다. Beacon은 오픈소스로 누구나 제작이 가능하며

이를 활용한 서비스는 무궁무진한 가능성을 내포하고 있다. 특히 대기업이 진입할

정도로 시장 규모가 크지 않은 현 시점에서 스타트업이 선제적으로 Beacon 비즈니

스에 대한 경험과 노하우를 쌓을 수 있는 기회가 있다.

전 세계 모든 건물이 Beacon 시장이 될 수 있기 때문에 특화된 서비스가 준비된

스타트업에게 해외 진출의 기회가 있다. 하지만 1차원적인 마케팅 서비스로는 기존

의 마케팅 업체들과의 경쟁에서 이길 수 없다. 따라서 전략적으로 Beacon의 제조

는 제조업체에 맡기고 다양한 서비스를 개발하려는 노력이 필요하다.


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Technologies

Bluetooth Low Energy NFC 802.11n (Wi-Fi)

Maximum Operating Range 50 m 4 cm 120 m

Operating Frequency 2.4 GHz 13.56 MHz 2.4/5 GHz

Bit Rate 1 Mbps 106 /212 /424 Kbps 600 Mbps

Power Source Coin Cell No Battery Li-Ion

Application Area

Mobile accessories

Health and fitness

Wireless sensor systems

e-Tickets

Credit card payment

Membership card

Consumer devices Remote monitoring

Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.0 LE)

전력소비량이 1.5~2mW에 그쳐 Bluetooth 3.0 대비 최

대 90%까지 전력소비량을 줄였다. Bluetooth 4.0을 채

택한 제품들은 동전모양의 초소형 배터리로 수년 이상

사용 가능하기 때문에 활용분야가 다양하다. 특히

Beacon 제품의 경우 최소한의 전력 소모로 단말기의

위치를 정확하게 파악할 수 있다.

NFC (Near Field Communication)

무선태그 (RFID) 기술 중 하나로 통신거리가 짧기 때문

에 상대적으로 보안이 우수한 비 접촉식 통신 기술이

다. Bluetooth 기술처럼 기기 간 설정을 하지 않아도 되

는 장점이 있다.

802.11n (Wi-Fi)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)에

서 인증한 가장 최근의 무선랜 (Wireless Local Area

Network) 표준이다. 다중 채널 전송, 다중 공간 전송,

무선 전송 방식 기술을 활용하여 기존의 802.11 a/b/g

에 비하여 통신속도를 획기적으로 증가시켰다.


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Technologies - Hype Cycle

애플의 iBeacon이 발표된 시점부터 Bluetooth Low Energy 기술이 시장의 주목

을 받기 시작했고 현재 여러 기업들이 검토하고 있다. NFC 기술에 대한 시장의

관심은 다소 주춤하고 있으나 다양한 틈새 시장에서 기회를 찾으려는 스타트업이

증가하고 있다. 802.11n (Wi-Fi)는 가장 보편화 된 WLAN (Wireless Local Area

Network) 기술이며, 90% 이상의 벤더들이 AP 구입 시 802.11n (Wi-Fi)를 선택하

고 있다.


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Market Outlook

Projected mobile internet advertising spending (USD billions)

BLE 기술을 활용한 Beacon 제품의 대표적인 시장은 모바일 광고 시장이다. BLE

기술을 활용하여 타게팅 된 그룹에 대한 적절한 광고 메시지를 전달할 수 있다.

PWC 리서치에 따르면 2017년까지 전 세계 모바일 폰의 54%가 인터넷과 연결될

것이라고 한다. 그리고 모바일 광고 시장은 2014년 $16 billion 에서 2017년 $27

billion으로 성장할 것으로 예상된다. (CAGR은 27%) 모바일 광고 시장의 폭발적인

성장세는 전체 광고 시장의 CAGR 4.8%과 비교해 보면 더욱 명확해 진다. (Video

25.8%, Search 12%, Display 10.3% CAGR).


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Fundraising

BLE, NFC, Wi-Fi 기술 기반 스타트업 Fundraising

BLE 기술 기반 스타트업에 대한 글로벌 투자 현황을 살펴 보면, 최근 1년 사이에

투자가 활발해지고 있음을 알 수 있다. 특히 Beacon 비즈니스를 이끌고 있는

스타트업 Roximity, Estimote, Shelfbucks의 향후 행보에 관심을 가질 필요가 있다.

Estimote는 20,000 여명의 개발자들과 함께 iBeacon 기술이 소비자들에게

부가가치를 제공할 수 있는 다양한 방법에 대한 연구를 하고 있다. 최근 Knoll

(사무공간 디자인 기업)에서 Estimote의 iBeacon platform을 도입한 것은 단순한

위치정보 기반의 쿠폰 제공 서비스를 뛰어 넘는 Beacon의 다양한 가능성을

보여주는 사례이다.

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Dash Software

(BLE)

ROXIMITY (BLE)

Estimote (BLE)

Shelfbucks (BLE)

Blue Bite (NFC)

Aerohive Networks

(Wi-Fi)


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Fundraising

Dash Software (Bluetooth Low Energy)

13년 설립, Funding $1.9M

투자자 New York Angels, Caerus Ventures, Brooklyn Incubator

ROXIMITY (Bluetooth Low Energy)


투자자 : Fenox Venture Capital, Techstars

Estimote (Bluetooth Low Energy)


투자자 : betaworks, Innovation Endeavors, Birchmere Ventures, Bessemer

Venture Partners, Valiant Capital Partners, Y Combinator

Shelfbucks (Bluetooth Low Energy)


투자자 : Angel

Blue Bite (NFC)


투자자 : Crown Media, Russell Glass, Daniel Reilly

Aerohive Networks (Wi-Fi)

06년 설립, Funding $105M

14년 NYSE에 상장

투자자 : Northern Light Venture Capital, Lightspeed Venture Partners, Kleiner

Perkins Caufield & Byers, New Enterprise Associates


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Start-ups Insight - 어비팩토리

[어비팩토리 송태민 대표(우) 인터뷰]

어비팩토리는 Beacon과 같은

디바이스의 제조부터 서비스까지

제공하는 사물인터넷 스타트업이다.

송태민 대표는 UX/UI 디자이너

경력을 바탕으로 이미 여러 권의

베스트셀러를 출간한 인기

작가이기도 하다.

어비팩토리는 ‘어비콘’ 이라는 Beacon 제품을 제조하며, 이를 활용한 재난대처

인텔리전트 시스템과 위치기반 폐쇄형 SNS ‘딱’을 서비스하고 있다. 재난대처

인텔리전트 시스템과 ‘딱’ 서비스는 API (Application programming interface)

제공을 통해 고객들의 기존 어플리케이션에 쉽게 적용할 수 있으며, 다른

제조사의 Beacon 제품과도 호환이 되는 강점이 있다. 이미 재난대처 인텔리전트

시스템을 필리핀 엘사어학원에 구축하고 있다. 어비팩토리의 가장 큰 장점은

국내 최초의 Beacon 제조 및 서비스를 통해 쌓은 경험과 노하우 일 것이다.

어비팩토리의 비즈니스 모델은 어플리케이션 제작 및 서비스 이용에 대한

과금이다. Beacon 판매를 통해 최소한의 마진을 유지하면서 다양한 어플리케이션

제작 및 서비스 개발을 통해 수익을 창출할 계획이다.

어비팩토리는 Beacon 관련 스타트업이 국내 비즈니스 모델에 치중하게 되면

쉽게 한계를 경험하게 될 것이라고 얘기한다. 글로벌 틈새 시장을 염두에 둔

서비스를 개발해야 한다는 것이다. 실제 어비팩토리는 Beacon의 제조보다는

경쟁력 있는 서비스 개발에 치중하는 전략을 세우고 있다.


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Start-ups Insight - 퍼플즈

[퍼플즈 송훈 대표(좌) 인터뷰]

퍼플즈는 애플이 iBeacon을 발표하기

이전부터 여러 가지 네트워크

기술들을 활용하여 O2O (Offline to

Online) 시장을 선도하고자 하는

스타트업이다. 특히 핵심

엔지니어들이 텍스트 마이닝을

전공했다는 점에서 퍼플즈가

궁극적으로 제공하고자 하는

서비스의 방향을 엿볼 수 있다.

퍼플즈는 2012년부터 ‘사운드 태그’ 라는 솔루션을 통해 매장을 찾은 고객의 위치

정보를 제공하고 있다. 매장에 설치된 스피커를 통해 발송되는 18000~20000Hz

고주파를 고객의 스마트폰에 설치 된 앱이 수신하여 클라우드 서버로 보내서

고객의 위치 정보를 파악한다. 그리고 ‘RECO’라는 Beacon 제품을 개발하고

고객들에게 SDK (Software Development Kit)를 제공함으로써 특정 고객을

타게팅하고자 하는 스마트폰 앱들을 지원하고 있다.

퍼플즈의 비즈니스 모델은 사운드 태그 솔루션 판매와 고주파 사용에 대한

과금이다. 예를 들어 지난 5월에는 서울시청 디지털 타임캡슐에 사운드 태그

솔루션을 SDK로 제공하였다. 퍼플즈의 두 번째 비즈니스 모델은 광고주와 광고

개발자를 연결해 주면서 수익을 창출하는 광고 플랫폼 사업이다. 이를 위한

오프라인 인프라 구축은 사운드 태그와 Beacon이 담당한다.

퍼플즈는 Beacon 관련 스타트업이 장기적이고 포괄적인 관점에서 시장에

접근해야 한다고 조언한다. Beacon을 O2O 시장의 한 분야라고 인식하고 고객의

다양한 요구사항에 부합하는 솔루션을 개발해야 할 것이라고 얘기한다.


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VC’s View – 컴퍼니케이 파트너스

[컴퍼니케이 파트너스 변준영 팀장(우) 인터뷰]

O2O (Offline to Online) 시장

현재 O2O 솔루션 중에서 BLE 기술을 활용한 Beacon이 가장 효율적이다. 하지만

기술력이 있는 스타트업은 어떤 통신기술이 나와도 내재화 시킬 수 있을 것이며,

시장에서 먼저 서비스를 기획하는 스타트업에게 다양한 기회가 있을 것이다.

투자 업체

컴퍼니케이 파트너스는 퍼플즈에 4억원을 투자했다. 네트워크 솔루션에 대한

이해도가 높고 통신 및 데이터 마이닝 기술을 갖추고 있다는 점을 높이 샀다.

투자 후에도 핵심 엔지니어 보강 및 비즈니스 파트너 발굴을 지원하고 있다.

향후 전망

BLE와 Beacon 시장에서 광고를 배제할 수는 없다. 예를 들어 대형 포탈 또는

게임업체와 리테일 매장을 연결해주는 시장을 창출할 수 있다. 그리고 결제

시장에 대한 경험이 있는 스타트업이라면 결제 솔루션도 고려해 볼 만하다.

이처럼 틈새 시장에 대한 기회는 계속해서 생길 것이다. 여기서 가장 중요한

것은 시장이 필요로 하면서 본인이 잘할 수 있는 아이템을 선정하는 것이다.


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B2G Recommendations

다양한 무선 네트워크 기술의 발전으로 향후 O2O 시장은 더욱 커질 것으로 기대된

다. 기술에 대한 높은 이해도와 경쟁력 있는 비즈니스 모델을 갖춘 스타트업에게

큰 기회가 주어질 것이다. 스타트업은 다음 항목들을 기억해야 한다.

Technology

- 통신 기술 : BLE, Wi-Fi, 고주파 등 다양한 기술이 존재한다. 각각의 기술에

대한 정확한 이해와 발 빠른 업데이트로 경쟁사와 효율적으로 경쟁해야 한다.

- 데이터 분석 및 관리 기술 : 오프라인과 온라인이 연결되는 환경에서는 데이

터 양이 폭증할 것이고, 데이터를 관리하고 분석하는 기술이 필요하다.

Business Model

- Solution 공급 : 실내 위치측정 Solution을 공급한다.

- Application 제작 : 용도에 따른 Application 제작 및 API를 제공한다.

- Platform 제공 : 광고주와 개발자를 연결해주는 Platform을 제공한다.

- Device 공급 : Beacon과 같은 Device 공급은 스타트업에게 경쟁력이 없다.

Value Proposition

- 온라인/오프라인 연계 마케팅 : Retail 고객에게 Push Messaging 광고

- 타게팅 광고 : 특정 조건을 설정하여 타겟 고객만을 위한 광고

User Acquisition Modeling

- 서비스에 관심을 보이는 1차 고객을 확보하고 그들을 통해 고객의 성향과 요

구사항을 파악한다. 서비스를 최적화하면서 고객을 늘려 간다.

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