AUTOMOBILE: UN FUTURO D'ACCIAIO?s6prod.s3.amazonaws.com/G.Elefante.pdf · Torino, 28 aprile 2016 -...
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siderwebLA COMMUNITY DELL’ACCIAIO
AUTOMOBILE: UN FUTURO D'ACCIAIO? Tendenze future nello sviluppo del settore automotive. Quale sarà il ruolo dell'acciaio?
Torino, 28 aprile 2016 - Centro Congressi Torino Incontra - Sala Einaudi - www.anfia.it - www.siderweb.com
Giorgio ElefanteAssociate Partner | PwC Advisory
Italian Automotive Leader
Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC
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AUTOMOBILE: UN FUTURO D'ACCIAIO? Tendenze future nello sviluppo del settore automotive. Quale sarà il ruolo dell'acciaio?
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Considerazioni introduttive:
• Il Punto di Vista PwC
• Professionale (multi-disciplinare)
• Internazionale (208k risorse in 157 Paesi)
• Verticale (Global Automotive Practice)• Analitico e Previsionale (PwC Autofacts®
e PwCAutomotiveInstitute)
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Considerazioni introduttive:
• PwC Autofacts®
Global Automotive Practice
External Client Service
Autofacts®
Global Light Vehicle & Powertrain Forecast
Global Analyst Briefings (Quarterly)
Analysis Services Custom Deliverables
Analyst Notes (Monthly)
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Considerazioni introduttive:
• PwCAutomotiveInstitute e la partnership con ANFIA
• Scenic Drive
• Food for Automotive Thoughts
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Situazione e Prospettive del Mercato Auto.
Il Punto di Vista PwC:
• Immatricolazioni
• Produzione
• Considerazioni introduttive sui materiali
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Immatricolazioni 2016 in Europa: «Ritorno al 2008»
PwCAutomotiveInstitute prevede
che le immatricolazioni di
autovetture in EU28 + EFTA nel
2016 cresceranno del 4,9% rispetto al 2015,
raggiungendo c.14,9 milioni di unità.
I veicoli commerciali leggeriaumenteranno rispetto all’anno precedente del
7,8%, toccando c. 1,9 milioni di unità
immatricolate.
16,0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)
Immatricolazioni autovetture nella UE 28 + EFTA2007-2016F (milioni)
2,22,0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)
Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri nella UE 28 + EFTA2007-2016F (milioni)
Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA
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PwCAutomotiveInstitute prevede
che le immatricolazioni di
autovetture in Italia nel 2016
cresceranno del 13% rispetto al 2015,
raggiungendo c. 1,8 milioni di unità.
I veicoli commerciali leggeriaumenteranno rispetto all’anno precedente del
10,7%, toccando c. 144,5 mila unità
immatricolate.
2,52,2 2,2
2,01,7
1,4 1,3 1,41,6
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0,5
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2,5
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)
Immatricolazioni autovetture in Italia2007-2016F (milioni)
242,7223,2
180,9 179,5 172,3
116,2100,8
117,6130,6
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)
Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri in Italia2007-2016F (migliaia)
Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA
Immatricolazioni 2016 in Italia: «Ritorno al 2011»
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14,214,9
15,4 15,8 15,716,3
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-2%
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2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Immatricolazioni autovetture nella EU28 + EFTA2015-2022F (milioni, variazione % YoY)
1,6
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1,91,9 1,9
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2,22,3
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2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Immatricolazioni autovetture in Italia2015-2022F (milioni, variazione % YoY)
Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA
Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: un nuovo «doppio scalino» non impedirà la crescita
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2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Immatricolazioni autovetture nei maggiori mercati europei2015-2022F (Indicizzate, 2015=100)
Francia GermaniaItalia SpagnaRegno Unito EU28 + EFTA
Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: la velocità della crescita varierà tra i mercati principali
Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA
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Situazione e Prospettive del Mercato Auto.
Il Punto di Vista PwC:
• Immatricolazioni
• Produzione
• Considerazioni introduttive sui materiali
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Produzione globale di veicoli leggeri*2007-2022F (milioni)
Medio Oriente & Africa Est Europa Sud America
Nord America Unione Europea Asia-Pacifico sviluppata
Asia-Pacifico in sviluppo
* Veicoli con massa a terra <6 tons ** CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute
CAGR** 2007-2022: 3,2%
Produzione 2007-2022: crisi e recupero a velocità diverse nelle diverse Regioni
Regione
CAGR %
2007-
2022
CAGR %
2007-
2015
CAGR %
2016-
2022
Nord
America1,9% 1,9% 1,9%
Sud
America0,7% -1,8% 5,2%
Unione
Europea0,4% -0,5% 1,1%
Est Europa 2,7% -0,6% 8,1%
Medio-
Oriente &
Africa
4,8% 3,2% 7,5%
Asia
Pacifico in
sviluppo
9,7% 13,4% 5,3%
Asia
Pacifico
sviluppata
-1,2% -1,8% -0,6%
CAGR** 2016-2022: 3,2%
CAGR** 2007-2015: 3,1%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Produzione di veicoli leggeri* nella UE2007-2022F (milioni, %)
Produzione Produzione (F)
Capacità in Eccesso Capacità in Eccesso (F)
Immatricolazioni LV Utilizzo Capacità Produttiva(%)
Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sulla UE
Stabilimenti attivi in UE:118
Stabilimenti attivi in UE:107
Stabilimenti attivi in UE:112
UE
(vol veicoli
leggeri*)
CAGR %
2007-
2022
CAGR %
2007-
2015
CAGR %
2016-
2022
Produzio-
ne0.4% -2.9% 4.7%
Capacità
Installata-0.5% -2.2% 2.1%
Immatri-
colazioni-0.6% -5.8% 4.5%
* Veicoli con massa a terra <6 tons CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute
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Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sull’Italia
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F
Produzione di veicoli leggeri* in Italia2007-2022F (milioni)
Produzione Produzione (F)
Capacità in Eccesso Capacità in Eccesso (F)
Immatricolazioni LV Utilizzo Capacità Produttiva (%)
Italia
(vol veicoli
leggeri*)
CAGR %
2007-
2022
CAGR %
2007-
2015
CAGR %
2016-
2022
Produzio-
ne0.4% -0.5% 1.1%
Capacità
Installata0.3% -0.3% 0.9%
Immatri-
colazioni0.7% -1.6% 3.2%
* Veicoli con massa a terra <6 tons CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute
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• Immatricolazioni
• Produzione
• Considerazioni introduttive sui materiali
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AnnoTop 3
piattaforme(vol totali)
# modelli/piattafor-
ma
Produ-zione
2007
PQ35/46 (A5) (VW)
13 2,053,353
PF1 (PSA) 5 848,468
PQ24 (AO4) (VW)
5 833,643
2015
MQB A/B (VW) 10 1,868,699
PQ25 (AO5) (VW)
6 916,415
PF1 (PSA) 5 843,303
2022
MQB A/B (VW) 25 2,795,484
EMP2 (PSA) 17 1,178,265
MQB A0 (VW) 9 1,057,013
Produzione 2007-2022: Focus sulle principali Piattaforme
Modularizzazione
Derivativi
Volumi produttivi
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Principali conseguenze in merito ai materiali
• Costo: impiego dell’acciaio e di altre leghe alternative
• Efficienza energetica: ‘light weighting’’ dei veicoli
• Sicurezza: resistenza dei materiali
Utilizzo di acciaio e leghe alternative che soddisfino i requisiti di resistenzae leggerezza, senza aggravare i costi di produzione
Nell’ottica di ridurre le emissioni inquinanti e di Co2, la ricerca e l’impiegodi materiali più leggeri diventa una scelta strategica
Le tecnologie all’avanguardia per prevenire e ridurre gli effetti di unincidente stradale non possono prescindere dalla ricerca e sviluppo inmateriali più resistenti
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Grazie!Giorgio ElefanteAssociate Partner | PwC Advisory
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Ufficio Torino: +39 011 5567 794
Cellulare: +39 348 4062415
Email: [email protected]
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