August – oktoober 2007 esitlus · esitlus 2 Sissejuhatus Uuringu eesmärk Uuringu põhieesmärk...
Transcript of August – oktoober 2007 esitlus · esitlus 2 Sissejuhatus Uuringu eesmärk Uuringu põhieesmärk...
Kiievi toiduainete turu kirjeldusAugust – oktoober 2007
esitlus
2
Sissejuhatus� Uuringu eesmärk
� Uuringu põhieesmärk oli anda ülevaade Kiievi toidukaupade turust ning Eesti toidukaupade
müügivõimalustest sealsel turul.
� Uuring viidi läbi Eesti Toiduainetööstuse Liidu tellimusel.
� Uuringu metoodika ja valim
� Uuring koosnes kahest osast:
� kirjutuslauauuringust, kirjeldamaks situatsiooni Kiievi jaekaubandusturul ning erinevates
tootegruppides. Informatsiooni kogumiseks kasutati erinevaid allikaid – avalikku statistikat,
ettevõtete pressiteateid, GFK Ukraina andmebaase (GFK Consumer Scan data jt) jne
� tarbijauuringust, kaardistamaks tarbijate hoiakuid, harjumusi ning eelistusi nii üldiselt kui ka
erinevates tootegruppides.
� tarbijauuring viidi läbi Kiievis personaalintervjuudena vastajate kodudes, küsitlus toimus
10.09-10.10.2007;
� valimi suurus oli 624 vastajat vanuses 15-74 aastat. Valim esindas Kiievi alalist
elanikkonda vanuses 15-74;
� tarbijauuring viidi läbi GFK Ukraina poolt.
� Aruandes on uuringu tulemused esitatud nii graafiliselt kui ka kommenteeritult.
� Aruande lisas (eraldi failides) on 4 poe hinnavaatluse tulemused ja suuremate
tootjate/importööride kontaktandmed
Uuringu tulemused - IUkraina turu üldine kirjeldus
4
Põhilised sotsiaal-demograafilised näitajad - I
- miljonilinnad
Suuremad linnad:
� Kiiev - 2.7 miljonit elanikku
� Kharkiv - 1.5 miljonit elanikku
� Ukrainas on 4 linna elanikkonnaga miljon või enam
Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007 http://www.ukrstat.gov.ua/
� Pindala 603 700 km2
� 46.65 miljonit elanikku (01.01.07)
� Linnaelanikke – 31.8 miljonit
maapiirkonna elanikke – 14.9 miljonit
5
Põhilised sotsiaal-demograafilised näitajad - II
Elanikkonna vanuseline jaotus
(%-des kogu elanikkonnast):
Infollikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007
Sündimus on kasvamas, kuid loomulik iive on ikka veel negatiivne - elanikkond väheneb ~ 1 % võrra aastas
16 %
25 %
29 %
16 %
14 %0 –14 aastased
15 – 24 aastased
25 – 44 aastased
45 – 64 aastased
65 + aastased
48.68
48.2047.81
47.4447.08
46.79 46.65
45
46
47
48
49
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(01.01)
milj
on
it
aasta keskmine rahvaarv
6
Ukraina tarbijaturu mahu ja keskmise brutopalga dünaamika
424673
332967
248888
196711 199908
1271
1729
1112
806
590
462376
2136
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 (jaan-aug)
milj
on
ites
gri
vnad
es
0
500
1000
1500
2000
2500
gri
vnad
es
tarbijaturu maht (miljonites grivnades)Ukraina keskmine brutopalk ühes kuus (grivnades) Kiievi keskmine brutopalk ühes kuus (grivnades)
Infollikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007
Palkade kasv on olnud viimastel aastatel üle 30%, samas tarbijahinnaindeks on olnud 10% lähedal.
THI indeksid (võrreldes eelmise aastaga):
2003 – 8.2%
2004 – 12.3%
2005 – 10.3%2006 - 11.6%
1 grivna (UAH) = 2.18-2.4 EEK (2007)
2002. aastal oli 1grivna ~ 3 EEK
Kiievis
7
Ukraina impordist ja jaekaubanduse põhinäitajatest
� Ukraina Statistikaameti andmetel oli Ukraina jaekaubanduse kogumahuks:
� 2005. a -> ~ 15,1 miljardit eurot
� 2006. a -> ~ 18,3 miljardit eurot (~ 130 miljardit grivnat) ⇒ aastane kasv 21 % (samas muutus
THI 2006 a jooksul 11.6 %)
� Toidukaupade (koos alkohoolsete jookide ja tubakaga) osakaal jaemüügis on 38,2% (Eestis enam-
vähem sama - 37%)
� Toidukaupade import
Ukraina importis toidukaupu:
� 2005. a ligikaudu 2,1 miljardi euro eest, sh Eestist ligikaudu 12 miljoni euro eest
� 2006. a ligikaudu 2,5 miljardi euro eest, sh Eestist ligikaudu 24 miljonit euro eest (peamiselt kala
ja kalatooted)
� Importtoidukaupade osakaal jaemüügis on ligikaudu 20%
Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, 2007http://www.ukrstat.gov.ua/ ja www.stat.ee
8
28.2
14.9
10.3
6.36
5.7
4
3.5
3.5
2.9
2.51.3
1.2
0.8
0.6
0.2
0.22.4
4
2
lihatooted
puu- ja juurviljad
piimatooted
kalatooted
toidurasvad
leivatooted
alkohol
külmad joogid (mahl jne)
maiustused, kondiitritooted
munad
krõpsud ja muud snäksid
kohv
majonees
tee
pastatooted
ketshup
paki- ja kiirsupid jms
kodukeemia
hügieenivahendid
muu
2005 (%) 2006 (%)
Erinevate kaupade osakaal pere toidukulutustes Ukrainas 2005-2006
27.5
13.2
10.2
76.5
6.3
3.7
3.6
3.5
3.5
2.31.4
1.3
0.8
0.7
0.2
0.22.4
4.3
1.8
lihatooted
puu- ja juurviljad
piimatooted
toidurasvad
kalatooted
leivatooted
alkohol
munad
külmad joogid (mahl jne)
maiustused, kondiitritooted
krõpsud ja muud snäksid
kohv
majonees
tee
pastatooted
ketshup
paki- ja kiirsupid jms
kodukeemia
hügieenivahendid
muu
440.0 UAH 509.4 UAH +16%Pere toidukorvi keskmine suurus ühes kuus:
Allikas: GfK Consumer Scan data1 grivna (UAH) = 2.18-2.4 EEK-i (2007)
Uuringu tulemused - IIKiievi tarbijaturu üldine kirjeldus
10
Sotsiaal-demograafilised näitajad
� Kiievis elab ametliku statistika järgi ~ 2 720 000 inimest, kes moodustavad 1 046 570 leibkonda
keskmise suurusega 2.6 liiget (andmed seisuga 2007 I pool)
� Vanuseline jaotus:
� alla 15-aastaseid on 15,8% e ~ 430 000 inimest
� pensionäre on 16,9% e ~ 460 000 inimest
� Kiievi linn jaguneb 25 rajooniks, üldiselt jaotatakse viide ossa (vt järgmist slaidi)
� Keskmine nominaalpalk oli:
� 2006. a 1729 grivnat e 3920 krooni
� 2007. a I pooles 2007 grivnat e 4560 krooni (e 14% tõusnud poole aastaga)
Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
11
Kiievi elanike hinnang oma ostuvõimele –tarbijauuringu tulemused – september-oktoober 2007(%-des kõigist vastajatest, n=624)
1%
8%
48%
28%
4%
0%
meil ei jätku raha isegi toidule
jätkub toidule, kuid riiete ostmine on jubatõsine probleem
jätkub toidule ja riietele, kuid osta näiteksteleviisorit, külmkappi või pesumasinat oleks
raske
raha jätkuks ka suurema kodutehnika ostuks,kuid mitte auto jaoks
raha jätkuks autoostuks, kuid mitte kinnisvara(korter, suvila) jaoks
vajadusel saaksime osta ka kinnisvara(korter, suvila)
Sissetulekutest piisab vaid
esmatarbekaupade ostmiseks –
9%
Sissetulekutest piisab ka riiete
ostmiseks – 48%
Sissetulekutest piisab, et osta
suurem osa soovitust – 32%
10% - ei oska öelda
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Uuringu tulemused - IIIKiievi jaekaubanduse kirjeldus
13
Ukraina jaekaubanduse põhitegijad
Infoallikas: www.euromoneyconferences.com ja
jaekettide kodulehed
2005.-2006. a (top 5 moodustavad 10.3% turust)
kauplusi (2007) käive 2005 käive 2006
(miljon eurot)
1. FOZZY Group 215 603 920
2. ATB – market 200 386 700-900
(http://www.atbmarket.com/aboutus_ist_r.php)
3. Furshet 87 (Kiievis 20) 420 700-800
4. Velyka-Kyshenya 38 (Kiievis 16) 311 500-600
5. Metro (cash&carry) 15 (Kiievis 3) 460
Kogu Ukraina jaekaubandusest moodustab Kiiev 15%.
14
Fozzy grupist� Fozzy Group on juhtiv hulgi- ja jaekaubandusega tegelev ettevõte Ukrainas, omades riigi
suurimat jaekaubandusketti Silpo. Ettevõtte president on Costel’man Vladimir Michailovich
Fozzy Group’i kuuluvad:
� Supermarketite kett Silpo (116)
� Discounterite kett Fora (65) � Apteegikett Bud’ Zdorov (20)
� Hüpermarketid Fozzy (3)
� Gastronoomiakett Dnepryanka (11) � Internetipood Gonza, www.gonza.com.ua
Allikas: http://www.fozzy.ua/en/
Fozzy Group müüb “Premiya” jaebrändi all mitmete tooterühmi:
15
Peamised jaekaubanduskontseptsioonid Kiievis
� Supermarket (4-15 kassaga toidupood) on peamine toidukaupade ostukoht 2/3-le Kiievi elanikest
� Tasapisi on suurenemas hüpermarketite osatähtsus ning samal ajal on turu kui ostukoha
osatähtsus vähenenud.
� Turult ostetakse peamiselt värskeid köögivilju, puuvilju, värsket liha ja ka sigarette.
� Madalama sissetulekuga ja üle 60-aastased inimesed eelistavad tihedamini teha oste turul.
� Suur osa Kiievi elanikest teeb üle poole oma sisseostudest ühes ostukohas. 2006. aastal on nende
inimeste hulk, kes teevad toidu ostmise kulutustest ¾ peamises ostukohas, tõusnud 28 %-lt 33 %-
le.
� Mittetoidukaupade puhul külastatakse ostmiseks kõige enam spetsialiseerunud kauplusi ja turgu.
Allikas: GfK Ukraina varasemad tarbijaküsitlused Kiievis aastatel 2003-2006
16
Erinevate jaekontseptsioonide osakaalud toidu ostmisel Kiievis(% pere peamistest toidukaupade ostjatest, 2003-2005 küsitleti igal aastal 1000 respondenti ja 2006. aastal 602 respondenti)
5.4
72.5
0.7
4.2
0.2
15.0
2.0
8.2
71.3
1.5
1.8
3.5
9.5
4.2
7.9
66.5
1
0.1
4.4
11.2
6.9
10.5
68.6
1.2
1.0
6.2
6.0
6.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Hüpermarket (rohkem kui 15 kassat, suurem hulktööstuskaupa)
Supermarket, suur toidupood (4–15 kassat)
Väikesed selvekauplused (vähem kui 4 kassat)
Letimüügiga toidupood
Discounter (piiratud pakkumised, madalad hinnad)
Turg, tänavakaubandus, kiosk, paviljon
Hulgifirmad
2003
2004
2005
2006
Allikas: GfK Ukraina varasemad tarbijaküsitlused Kiievis aastatel 2003-2006
17
Erinevate tootegruppide ostukohatüübid - 2006
9
10
11
9
9
10
9
5
7
5
11
2
8
5
4
3
6
2
68
64
73
64
61
62
63
56
55
53
49
43
46
59
32
26
35
27
2
3
5
7
3
8
3
6
7
6
4
8
1
6
1
10
2
5
3
2
4
4
2
4
4
4
1
10
1
12
1
6
1
1
2
2
3
1
2
2
5
2
2
8
19
9
18
13
1
2
2
47
27
9
13
16
2
12
15
12
15
20
9
16
14
21
41
20
60
10
27
55
2
3
4
2
4
2
3
1
3
1
3
0
2
2
0
1
2
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Vorst
Toiduained (sool, suhkur, jahu, pasta, oad, riis)
Vein ja alkohoolsed joogid
Mittealkohoolsed joogid
Tee, kohv
Mineraalvesi
Sügavkülmutatud toidud ja jäätis
Piimatooted
Hügieenitooted
Maiustused
Pesemis/puhastustooted
Leiva- ja pagaritooted
Värske liha
Õlu
Puu - ja köögivili
Kosmeetika
Loomakaubad ja -toit
Sigaretid
Hüpermarket Supermarket (4–15 kassat) Väike selvekauplus Letimüügiga toidupood Spetsialiseerunud kauplus Turg, kiosk, paviljon Hulgifirma
(% antud kategooria ostjatest)
Allikas: GfK Ukraina varasem tarbijaküsitlus Kiievis - 2006
18
Kiievi jaekaubanduse põhitegijad
——EkoEko Ltd.
BumiMarket——BM-Trade Ltd.1
——BillaBilla-Ukraine
—ATB Market—ATB-Market Ltd.
——KaravanKaravan Ltd.
——MegamarketMegamarket
——Metro1Metro Cash&Carry
——FurshetFurshet CJSC
——Velyka KysheniaVelyka Kyshenia (KvizaTrade
Ltd.)
—ForaFozzy, Sil’poFozzy Group
KodulähipoedDiscounteridHüper- ja supermarketid
Brändi nimi ostukoha tüübi lõikesFirma nimi
NB! BM –Trade peab läbirääkimisi oma keti müügi suhtes ja kõige tõenäolisem ostja on Fozzy Group, kes plaanib laiendada oma Fora ketti
Toidukaupade ostmissagedus ja ostukohadTarbijauuringu tulemused - 2007
20
Toidukaupade ostmissagedus sept.-okt. 2007
Toidukaupade ostmissagedus Tallinnas (n=455)
46%
16%
33%
5%
peaaegu iga päev4-5 korda nädalas2-3 korda nädalaskord nädalaskord kahe nädala jooksulharveminiei oska öelda
Toidukaupade ostmissagedus Kiievis (n=624)
18%
29%
5%5%
3%
23%
17%
peaaegu iga päev5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas2-3 korda kuuskord kuus või harvemei oska öelda, siis kui vajadus tekib
Võrdluseks andmed Tallinna kohta (natuke erineva skaalaga)
Keskmiselt: 3.5 kord nädalasKeskmiselt: 4.4 kord nädalas
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
21
Ostukohtade osatähtsused – 2007(% kõigist vastajatest, n=624)
Kust olete Te viimase 30 päeva jooksul toitu ostnud?
55
53
52
40
26
24
21
20
19
18
14
9
8
6
5
4
2
1
1
3
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Eco
Fora
Metro
Furshet
Open market\kiosk
Velyka Kyshenya
Silpo
Magelan (Kraina)
ATB-Market
Koshik
Fozzy
muu
Rus
Kiev
Paterson
Kraj
Billa
Megamarket
Bumi-Market
Caravan
Kust Te peamiselt/kõige tihedamini toitu ostate?
6%
5%
4%
13%14%
15%
19%
4%
3%
3%
3%2%
2%1%1%1%
Velyka Kyshenya SilpoFurshet Open market\kioskBumi-Market EcoCaravan ForaBilla KrajMetro MegamarketMagelan (Kraina) KoshikFozzy Kievmuu ei oska öelda
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Näited suuremate jaekettide kohta
23
Silpo� Silpo on suurim supermarketite kett Ukrainas ligi 100 poega Kiievis ja teistes
regioonides.
� Silpo supermarketid on selvekauplused, kus sortiment ulatub vastavalt poe
asukohale 6000-12 000 müügiartiklini. Poe hinnatase sõltub poe asukohast.
Supermarketite müügipind on keskmiselt 1200 m².
� Keskmine käive kuus on rohkem kui 180 miljonit grivnat.
� Praegusel hetkel töötab Silpo poodides ligi 7000 inimest.
� Ukraina päritolu grupp FOZZYavas esimese poe 2001. aasta märtsis Kiievis.
Aasta lõpuks oli juba avatud 5 kauplust, 2002.aastal 20 kauplust – Kiievis, Odessas,
Dnepropetrovsk’is, Zaporozh’es. 2003. aastal oli 40 kauplust (18 Kiievis, 7
Dnepropetrovsk’is, 8 Odessas, 2 Zaporozh’es ja üks pood Khmelnitskiy’s, Rovno’s,
Nikolaev’is, Chernovtsy’s ja Cherkassy’s).Procteri kampaania näide Silpo poes
24
Velyka Kyshenia
Allikas: http://kievukraine.info/best_of_kiev/19.htm; http://www.develop.com.ua/;
http://www.kishenya.com.ua/en
� Velyka Kyshenia on üks suurimatest
jaekaubandusettevõtetest Ukrainas.
� Praeguse seisuga tegutsetakse 17 linnas ja plaanitakse
veelgi laieneda.
� Kokku on Velyka Kyshenial 38 kauplust – 30
supermarketit ja 8 hüpermarketit. Supermarketite
müügipinnaks on 1200 kuni 3500 ruutmeetrit ja müügil on
15 000 - 22 000 tooteartiklit. Hüpermarketite müügipinnaks
on 3500 ruutmeetrit ja tooteartiklite arv on kuni 50 000.
� Kiievis on Velyka Kyshenial 16 poodi.
� 2008. aasta lõpuks plaanitakse avada umbes 35
supermarketit ja hüpermarketit üle kogu Ukraina. Uuteks
kaubanduspiirkondadeks on esmalt plaanitud Chernovtsy,
Kramatorsk, Zaporozhie, Simferopol, Krasnodon ja Rovno.
� Velyka Kyshenia kett kuulub Kviza Trade’le, mille
direktoriks on Igor Dushko.
� Velyka Kyshenia sai 2005. aastal parima Kiievi
supermarketiketi auhinna.
Velyka Kyshenya hangib 80% ulatuses tooteid tsentraalselt e vähemalt selle protsendi ulatuses on jaeketi kõikide poodide sortiment samane. 20% ulatuses on üksikul poel vabadust kujundada ise oma sortiment. Kui mingi toode osutub hankimiseks huvipakkuvaks, siis esimesena analüüsib seda tooteliini juht. Lõpliku valiku alus on, et uue toote hinnanguline/potentsiaalne käive oleks suurem müügil olevatest kõige kehvema käibega toote omast antud tootegrupis.
25
Furshet�1990-ndatel olid Furshet’il Kiievi ümbruses vaid väikesed toidupoed. Esimene
supermarket avati 1998. aastal Podolis. Selle müügipind oli vaid 850 m² ja selles
oli vaid 2 ostusaali.
� Furshet’i supermarketite müügipind jääb 1200 ja 5000 m² vahele. Sortiment
ulatub 25 000 müügiartiklini.
� Kiievi ja teiste Ukraina linnade elanikud saavad osta ka jaebrändi Furshet all
toodetud konserveeritud puu- ja köögivilju, vareenikuid ja maiustusi. Fursheti
juurde kuulub ka pagar, seega pakutakse klientidele igapäev sooje kukleid ja
leibu.
� Kuna Fursheti külaliste hulgas on palju välismaalasi, siis on ettevõtte uus
poliitika, et tööle võetakse ettevõttesse ainult inimesi, kes räägivad võõrkeeli.
� Fursetil on ka internetipood, kust saab tellida kaupu mugavalt koju – kusjuures
virtuaalse supermarketi toodete hinnad langevad kokku harilike hindadega.
� Viimane hitt antud ketis on Gourmet-Furshet – see on supermarket ja restoran
üheskoos. Supermarket on keskendunud Ukrainas või mujal toodetud
eksklusiivsete delikatesside müügile. Kliendid saavad valida letist ükskõik millise
tüki kala või liha ja paluda see restorani kokal valmistada.
26
Metro� METRO Cash&Carry alustas oma tegevust Ukrainas 2003. aastal, kui avati esimene pood Kiievis. Sellest ajast peale on
ettevõte investeerinud rohkem kui 250 miljonit eurot, luues üle 5500 töökoha peakontoris ja 15 kaupluses.
� Ettevõtte hulgimüügipoed on disainitud eksklusiivselt äriklientidele. See tähendab, et poed pakuvad üle 25 000 tooteartikli
toidu- ja tööstuskaupa, mis on mõeldud ainult (era)ettevõtjatele. METRO Cash&Carry teeb Ukrainas koostööd rohkem kui
1240 tarnijaga.
� Üle 90% METRO Cash&Carry hulgimüügi kaubanduskeskustes müüdavatest kaupadest on pärit Ukraina tootjatelt,
levitajatelt ja importijatelt.
� Poodide puhas müügipind kõigub 7000 – 10 000 m² vahel ja üldpind on kuni 16 000 m². Igal keskusel on ruumikas
autoparkla kuni 900 kohaga.
� METRO Cash&Carry’st ostmise jaoks on vajalik METRO kliendikaart.
Allikas: www.metro.ua
27
Võimalikud muutused lähiaastatel Kiievi jaekaubanduses
� Jaeturg koondub, selle mõjutajaks on olnud toidupoodide, kettidesse mitte kuuluvate supermarketite ja
väikeste iseseisvate poodide väljatõrjumine jaeturult
� Endiselt on ruumi veel ka turule sisenemiseks. Seda väidet toetab Prantsuse Auchani teadaanne, et
kavatsetakse avada 4 poodi 2008. aastal. Venemaa O’Key plaanib avada hüpermarketi 2007. aastal ja
vähemalt ühe supermarketi 2008. aastal. Kohalikud Ukraina jaekauplejad Rainford (Dnepropetrovsk)
ja Amstor (Donetzk) kavatsevad ehitada kuni 8 supermarketit. Samuti tahavad mõne poe avada ka
Kiievi enda jaekauplejad nagu Eko, Velyka Kyshenia, Fora.
Tarbijauuringu tulemusedTarbijate hoiakud
29 Kiievis oluliselt vähem väljendunud kui Eestis
39
30
27
25
24
23
21
15
8
7
7
43
46
52
52
55
52
55
49
37
30
25
18
16
17
17
20
19
26
40
42
2
5
4
5
3
5
4
9
15
21
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
42
Täiesti nõus Pigem nõus Pigem ei ole nõusÜldse ei ole nõus Ei oska öelda
Kiievi tarbijate hoiakud (% kõigist vastajatest, n=624)Võrdluseks andmed Eesti kohta (täiesti + pigem nõus %) – okt. 2007 (va 66%, mis on 2006. a uuringust)
50 %
46%
39 %
66%
88%
74%
65%
62%
80%
Ostan enamiku tooteid allahindluste või sooduspakkumiste ajal
Erinevatest ostukohtadest valin odavaima hinnatasemega ostukoha
Alati uurin toiduainete tootjamaad/päritolumaad
Tavaliselt valin soovitud kauba odavamate toodete hulgast
Kodumaisel kapitalil põhinevates ettevõtetes toodetud toidukaubad on usaldusväärsemad kui
välismaisel kapitalil põhinevates ettevõtetes toodetud
Eelistan toiduaineid, mida on mugav ja lihtne kasutada, ja mis säästavad minu aega
Eelistan sisseoste tehes kodumaiseid toiduaineid
Enne millegi ostmist võrdlen alati hindu
Mulle meeldib proovida turuletulevaid uusi kaubamärke
Igapäevaste ostude tegemisel ostan kindlaid kaubamärke
Eelistan teha sisseoste suuremas kaupluses, kus on palju erinevaid tooterühmi
Kiievis oluliselt rohkem väljendunud kui Eestis
30
Tarbijate suhtumine Eesti toidukaupadesse I (% kõigist vastajatest, n=624)
Hinnati 5 - palli skaalal, kus 1 - väga halb suhtumine ja 5 - väga hea suhtumine
19
17
15
16
12
12
12
12
12
12
11
11
10
5
11
6
4
3
5
5
5
4
3
3
4
3
4
1
0% 10% 20% 30% 40%
hästi
väga hästi
Eesti sojatoodetesse
Eesti maitseainetesse
Eesti muusse kangesse alkoholi
Eesti piimatoodetesse
Eesti viinasse
Eesti valmistoitudesse
Eesti karastusjookidesse
Eesti õllesse
Eesti likööri
Eesti lihatoodetesse
Eesti mahladesse
Eesti jäätisesse
Eesti maiustustesse
Eesti konservidesse
Väga halvasti või halvasti
9%
5%
6%
7%
6%
8%
7%
7%
6%
8%
8%
5%
5%
7%
Enamuse suhtumine
Eesti toodetesse on
neutraalne
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Uuringu tulemusedKiievi toidukaupade turu kirjeldus
PiimatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad, turumahud
33
Kommentaarid piimatoodete turule - I
� Piimatoodete tarbimine Kiievis majapidamise kohta kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga
14% kogustest ja 32% rahalises ühikus (inflatsiooni tõttu).
� Hapendatud piimatoodete, eriti jogurtite ja kohupiimadessertide nõudlus on kõige enam kasvanud
ja on seega kõige perspektiivsemad tootesegmendid turul.
� Piimatoodete turg Kiievis on peamiselt kaetud Kiievi kohalike tootjatega: Galakton (ligikaudne
turuosa –44%), Kyiv I Molokozavod (ligikaudne turuosa –12%), mis mõlemad kuuluvad Unimilk’ile,
ja Kyiv III Molokozavod (ligikaudne turuosa –27%), mis kuulub Wimm-Bill-Dann’ile.
� Väikesed piimatoodete töötlejad, mis asetsevad Kiievi läheduses, on linna piimatoodete turult välja
surutud ja müüvad oma tooteid põhiliselt Kiievi oblasti turul.
� 2006. aastal oli peamine piimatoodete importija Danone Ukraina, mis toodab jogurtit ja niinimetatud
funktsionaalseid (vitamiinide, kasulike bakterite ja mineraalidega rikastatud) tooteid.
� Importtoodete ligikaudne osakaal Kiievi jaemüügis on ligikaudu 20% (põhiliselt Venemaa tooted).
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
34
Piimatoodete tarbimismahud ja hinnataseme näited
32%17292113096414%156758137342
Kasvu
määr20062005
Kasvu
määr20062005
Summa (tuhat eurot)Kogus (tonni)
Tarbimine (Kiiev)
Kõik hinnavaatluse tulemused on esitatud eraldi Excel- failisInfoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet ja GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
Ukraina30.73Shostka (Rossyiski)Ukraina35.19Slavia (Bashtanka)suure müügipinnagajuust
jogurti väikepakk
keefir
2,5% piim
Toode
suure müügipinnaga (ka kõige odavam)
kõige odavam
suure müügipinnaga
suure müügipinnaga (ka kõige odavam)
Ukraina4.34Slavianochka (Wimm-Bill-Dann)Ukraina5.24Slavianochka (Wimm-Bill-Dann)
Ukraina13.25Chudo (125 g) (Wimm-Bill-Dann)Ukraina13.20Chudo (100g)
Ukraina4.34Slavianochka (Wimm-Bill-Dann)Ukraina3.56Yagotynskyy (Yagotyn butter factory)
Ukraina4.04GalaktonUkraina2.99Kagma (Kiievi oblasti tootja)
päritoluHind
(UAH) per 1l või kg
Mark (tootja)päritoluHind
(UAH) per 1l või kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
35
Piimatoodete turu põhitegijad
1793Jahn General Products Ukraine Ltd
2192Terminal-Prod Ltd
2789Arizona-Co
3586Afina-Co
17930Danone Ltd
Impordi maht, (tuhat eurot)
Nimi
Kiievi piimatoodete importijate TOP 5 (2006)
42350Kyiv III Molokozavod
3500Favor Ltd
7500Svyatoshyno JSC
19500Kyiv I Molokozavod CJSC
68500Galakton JSC
Tootmismaht (tonni)Nimi
Kiievi piimatoodete tootjate TOP (2006)
42350Kyiv III Molokozavod
46950Lyustdorf Ltd.
52000Donetsk City piimatööstus No2
53500Galychyna CJSC
68500Galakton JSC
Tootmismaht (tonni)Nimi
Ukraina piimatoodete tootjate TOP 5 (2006)
Peamised importijad, 2006osa rahalisest väärtusest
Venemaa85%
Taani4%
Saksamaa3%
Prantsusmaa2%
muu6%
Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
PiimatootedTarbijauuringu tulemused
37
Piimatoodete ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)
6
3
2
2
2
1
1
1
5
4
4
2
1
2
1
1
20
9
10
12
11
7
5
27
26
18
27
42
20
22
20
20
26
23
28
21
22
27
26
15
10
19
15
13
21
20
29
13
10
9
23
21
17
0
1
1
0
1
1
1
14
17
24
Iga päev 5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas 1-2 korda nädalas2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda
määrdejuust
paksem jogurt
kohupiimakreem
juust
joogijogurt
kohuke
keefir
piim
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
38
Piimatoodete iganädalaste ostjate hulk – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%
piim joogijogurtpakasem jogurt juustmäärdejuust kohupiimakreemkohuke keefir
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
39
Piimatoodete tootjate spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad piimatooteid, n= 602)
18
16
13
8
6
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
38
41
46
33
24
33
29
23
20
13
28
23
15
15
13
10
10
11
2
Galakton (Bio Balans, Aktual jn)e
Wimm-Bill-Dann\Dairy Plant No. 3 jne)
President
Danone (Activia, Actimel, Rastishka)
Bilosvit (Bilosvit, Laktonia)
Fanni
Shostka
Zlagoda
Piriatyn
Zvenygora
Tulchinka
Rainford
Galychyna (Maslianka)
Balta Dairy Canning Plant of Baby Food
Cheese club
Viola
Dobryana
Bashtanka \ Slavia
Kagma
Arla
esimesenamainitud
spontaannetuntus kokku
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
40
Piimatoodete tootjate eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad piimatooteid)
TOTAL (n=602 45- 74 (n=23525 – 44 (n=228)
muu
Kagma
Balta Dairy Canning Plant of Baby Food (Lasunia, Moo)
Yagotyn creamery
Liustdorf (Ną zdorovie, Selianske, Burionka, Totosha)
ei oska öelda
15 – 24 (n=139)
President
Wimm-Bill-Dann \ Kiev City Dairy Plant No. 3
Galakton (Bio Balans, Aktual, Prostokvashino, Dyvyna)
Rainford (Shchodnia)
Fanni
Bilosvit (Bilosvit, Laktonia)
Danone (Activiya, Actimel, Rastishka, Danissimo)
Ehrmann (Ermigurt)
Komo (Gurmanika, Vykrutas)
Galychyna (Maslianka)
15
17
17
17
4
9
4
4
2
3
1
7
24
20
18
12
7
4
2
3
2
1
1
3
1
1
2
4
24
22
10
5
8
6
3
3
3
1
2
1
3
6
8
22
20
14
10
7
6
3
3
3
1
1
1
1
3
6
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
LihatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
42
Liha ja lihatooted - I� Liha- ja lihatoodete tarbimine on Kiievi leibkondades 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusnud
rahalises vääringus 33%.
� Tarbimise tõusu on tinginud sealiha hindade langus ja linnulihatoodete hindade aeglane kasv.
� Hinnad langesid järgneval põhjusel: sea- ja loomaliha tootsid paljud üksiktegijad, kuid 2006. aastal suurenes loomasööda hind ja see viis massilise kariloomade tapmiseni, mis omakorda põhjustas liha ülejäägi ja seetõttu langesid ka sea- ja loomaliha hinnad. Arvatavasti mõne aasta pärast hinnad taas tõusevad.
� Linnuliha varud ei ole kindlasti nii kõikuvad kui ülejäänud lihavarud, sest linnuliha tootmine on kontsentreerunud suurte tegijate kätesse.
� Lihakonservide turg on samuti tundlik äkilistele muutustele kariloomade pidamises. Lihahindade languse tõttu lihakonservide nõudlus vähenes. 2005. aastal oli näha aga hoopis teistsugust tendentsi –kõrged lihahinnad põhjustasid lihakonservide nõudluse kasvu.
� Kiievi lihatoodete turg on kaetud suurte Ukraina töötlejatega, Kiievi enda töötlejate osa ei ole märkimisväärne.
� Lihakonserve toodavad peamiselt Ukraina enda tegijad, kuigi turul on saadaval ka Venemaa ja Valgevene tooteid.
� Lihatarbimise tippaeg on kaks korda aastas: detsembris (aastavahetus ja jõulud) ja aprillis-mais (lihavõtted)
� Ukraina lihatootjad suhtlevad jaekaubandusega otse.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
43
Liha ja lihatooted - II
� Valitsuse lihaturu regulatsioone peetakse suhteliselt karmideks.
TollikontrollVõitlus salakaubanduse vastu
SanitaarkontrollAjutised impordikeelud teatud summast alates
Sanitaarkontroll
Importtariifid ja kvoodidMiinimum hanke hinnadToetused tootjateleEesõigus krediitidele
Kodumaise toodangu kaitse
MeetmedEesmärgid
� Vahepeal kannatas Ukraina Venemaa piirangute all
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
44
Liha ja lihatoodete tarbimine ning hinnataseme näited
33%394740297752tuhat eurot
Kasvu määr20062005
Tarbimine (Kiiev)
Ukraina26.33Grigorivski kovbasky
(Dovbushska)Ukraina28.67Saliami Varshavska
(Rusanko)kõige odavam
Ukraina46.36
Servelat (Kyiv meat processing plant)Ukraina
35.69Servelat Finskiy
(Cherkasy sausage plant)suure müügipinnaga
suitsu- ja poolsuitsuvorst
viinerid
keeduvorst
Toode
kõige odavam
suure müügipinnaga
kõige odavam
suure müügipinnaga
Ukraina8.92
Alpiyskie (Ideks)Ukraina28.48
Molochnye (Rusanko)
Ukraina8.92Alpiyskie (Ideks)Ukraina9.14Alpiyskie (Ideks)
Ukraina26.16Doktorskaya (Yatran)Ukraina31.76
Shynka smachna (Kolos)
Ukraina26.16Doktorskaya (Yatran)Ukraina
21.84Dytiachya (Rusanka)
päritoluHind (UAH)
per 1kgMark (tootja)päritoluHind
(UAH) per1kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
Kõik hinnavaatluse tulemused on esitatud eraldi Excel- failis Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet ja GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
45
Liha ja lihatoodete põhitegijad
677Eska Food Solutions
598ProdProgress, subsidiary
598Vichunaj-Ukraine Ltd.
598Lan-Ukraine Ltd.
1036Uniks Ent.
1674UkrReserv, riigi omanduses
Impordi maht (tuhat eurot)Nimi
Kiievi lihatoodete importijate TOP 5 (2006)
1500Veldi Ltd.
950StarLight International Ltd.
2500Ambar Ltd.
4500Rusanivskyjlihapakendamistehas
5500 (turuosa alla 2%)Meat Alliance Ltd.
Tootmismaht (tonni)Nimi
Kiievi lihatoodete tootjate TOP (2006)
11575Ideks Ltd.
12225“Yatran” lihatööstus
12242Lugansky lihatööstus CJSC
15629Favoryt lihatööstus Ltd.
29509Juvilejnuj lihatööstus Ltd.
Tootmismaht (tonni)Nimi
Ukraina lihatoodete tootjateTOP (2006)
Suurimad importijad, 2006 osa rahalisest väärtusest
Belgia2%
Itaalia2%
Saksamaa1%
Muud2%Eesti
9%
Hispaania15%
Valgevene23%
Venemaa46%
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
LihatootedTarbijauuringu tulemused
47
Lihatoodete ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes I (nende %, kes on ostnud toodet vähemalt 2-3 korda kuus 3 kuu jooksul, N=624)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
keeduvorst viinerid sardellidgrillvorstid sink pasteetmaksavorst salaami suitsuvorst
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
48
Lihatoodete ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes II (nende %, kes on ostnud toodet vähemalt 2-3 korda kuus 3 kuu jooksul, N=624)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
kotletid pelmeenid marineeritud liha
värske hakkliha värske sealiha värske loomaliha
värske lambaliha värske linnuliha muud lihatooted
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
49
Lihatoodete tootjate spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad lihatooteid)
13
8
7
7
5
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
11
36
26
19
16
11
11
6
8
4
7
5
3
2
2
2
2
1
1
14
esimesena
spontaannetuntus kokku
Baschynskyy
Allan
Ternopilskyy
Libra
ei oska öelda
muu
Moskovskaya
Globino
Gerkules
Diana
3 vedmedya
Yuvilejnyj
Kremenchug-myaso\ Farro
Gavrylivski kurchata
Yatran
Nasha ryaba
Kolos Chernivetski kovbasy
Rusanovski kovbasy
Ideks
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
KalatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
51
Kala ja kalatooted - I
� Kiievi leibkondade kulutused kalale ja kalatoodetele suurenesid 2006. aastal võrreldes 2005.
aastaga 47%.
� Kala, kalatoodete ja mereandide turg suureneb, kuna:
� isiklik sissetulek kasvab;
� erinevatele kalasnäkkidele on suurem nõudlus, kuna need snäkid koguvad populaarsust
õlletarbijate seas ja nende nõudlus kasvab koos õlle nõudluse kasvuga;
� kalatooteid tajutakse järjest enam tervisliku toitumise koostisosana.
� Ukrainas langes kala ja kalatoodete tootmine aastatel 1995-2005.
� 2006. aastal on Ukraina tootjate osakaal (eriti Kiievi turul) tähtsusetu.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
52
Kala ja kalatooted - II
� Kala ja kalatooted, mida Ukrainas 2006. aastal tervikuna ja ka Kiievis eraldivõetuna tarbitakse,
on peamiselt imporditud ja omavad turul hästi kindlaks määratud segmenti:
� mereande esindavad Norra ja Taani;
� kalakonserve pakuvad Ukraina ja Balti riikide tootjad (Vici);
� õllesnäkke ja pakendatud soola- või suitsukalalõike toodavad Ukraina, Venemaa ja Hiina;
� värske kala Kiievi turul on 70% ulatuses Norra päritolu.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
53
Kala ja kalatoodete tarbimine ja hinnataseme näited
46%9539265420tuhat eurot
Kasvu määr20062005
Tarbimine (Kiiev)
Infoallikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
Ukraina12.18
Shelf (Shelf)Russia14.45
Vici (Vici)kõige odavam
Venemaa32.99
Moriachok (Santa Bremor)Ukraina35.06
fish frames in oil (Pleyada)suure müügipinnaga
soolaheeringas
krabipulgad
Toode
kõige odavam
suure müügipinnaga
Eesti22.00Vici (Viciunai-Nordic)Eesti18.16Vici (Viciunai-Nordic)
Venemaa15.79Moriachok (Santa Bremor)Ukraina16.21
Premia (Fozzy Group)
päritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)päritolu
Hind (UAH)
per 1kgMark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
54
Kalatoodete turu põhitegijad
9961BBA Ltd.
13946SeaFoods Ltd.
17930Vichunaj-Ukraine Ltd.
21915Alyaska Trade Ltd.
57775International seafood group Ltd.
Impordi maht(tuhat eurot)
Nimi
Kiievi kalatoodete importijate TOP 5 (2006)
150Svityaz’-2001 Ltd.
150Prod-ImExp Ltd.
150Kyiv ptakhokombinat
350Aqua Ent.
650Gavan’ Ltd
Tootmismaht (tonni)Nimi
Kiievi kalatoodete tootjateTOP (2006)
6000Fish manufacturing plant Pleyady6500AquaFrost Ltd.7500Fish cannery plant Novyj
10000Jyzhna manufactura Prolyv Ltd.18500Antarktyka Ltd.
Tootmismaht (tonni)Nimi
Ukraina kalatoodete tootjate TOP 5 (2006)
Suurimad importijad, 2006 osa rahalisest väärtusest
Muu12%
Argentiina4%
Vietnam3%
Tšiili3%
Island6%
Valgevene5%
Kanada4%
Eesti4%
Hiina6%
USA8%
Venemaa12%
Norra33%
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
Kala- ja kalatooted Tarbijauuringu tulemused
56
5%
7%
29%31%
15%
8% 2%3%
praktiliselt iga päev4-5 korda nädalas2-3 korda nädalaskord nädalas2-3 korda kuuskord kuusharvem kui kord kuusei söö üldse kala või kalatooteid
Kala ja kalatoodete tarbimine(% kõigist vastajatest, n=500)
Kui sageli Te isiklikult sööte kala või kalatooteid?
Esitatud andmed on pärit Kalaliidu poolt tellitud uuringust.
Andmeid on kasutatud Kalaliidu loal.
� Kala- ja kalatoodete tarbijauuring viidi läbi Kalaliidu tellimusel
2006. aasta 13. kuni 20. detsembrini.
� Küsitlus viidi läbi Kiievis, TNS uuringufirmade ketti kuuluva
kohaliku ettevõtte TNS Ukraine poolt CAPI (computer assisted
personal interview) meetodil vastajate kodudes.
� Valimi suuruseks oli 500 inimest vanuses 15-74 eluaastat.
� Kalaliidu tellimusel tehtud uuringu tulemused on esitatud antud
aruandes Kalaliidu nõusolekul
57
Kalatoodete tarbimine põhiliste tootekategooriate lõikes(% kalatoodete tarbijatest, n=486)
Vähemalt kord nädalas Viimase kuu jooksul
delikatesstooted
Viimase aasta jooksul
salatid, mis sisaldavad kala
paneeritud ja taignas kalatooted
värske või jahutatud kala
surimi tooted
külmutatud kala
konservid ja preservid
soola-ja suitsukala 98%
97%
83%
81%
78%
71%
56%
38%
91%
82%
74%
58%
61%
33%
25%
17%
46%
31%
31%
16%
27%
8%
6%
6%
Esitatud andmed on pärit Kalaliidu poolt tellitud uuringust.
Andmeid on kasutatud Kalaliidu loal.
58
Kalatoodete markide spontaanne tuntus(% kalatoodete tarbijatest, n=486)
Spontaanne tuntus
Pleiady
Nasha rybka
Rusalochka
Moriachok
Kamchadal
Chernigovryba
Proliv
Santa Bremor
Rizhskoe zoloto
Vodnyi mir
ei oska öelda
S.O.V. Gavan
Mat
Baltika
Laksi
Lipovaia dolina
Baltimor
Moresvot
Matias
Vici
Akvamarin
Eesti kalamarkide spontaanne tuntus
15
7
10
7
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
46
19
19
10
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
46
23
0% 20% 40% 60% 80% 100%
esmamaining
kogu spontaanne tuntus
9
1
90
1
90
9
0% 20% 40% 60% 80% 100%
esmamaining
kogu spontaanne tuntus
ei oska öelda
Vici
Rizhskoe zoloto
Küsimus:Milliseid Eesti kalatoodete marke Te teate nimetada?
Esitatud andmed on pärit Kalaliidu poolt tellitud uuringust. Andmeid on
kasutatud Kalaliidu loal.
Saia-leivatootedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
60
Leib ja leivatooted - I
� Leivatoodete tarbimine on laias laastus stabiilne (leivatoodete tarbimine kasvas rahalises mõttes
küll 18%, kuid samas tarbijahinnaindeks selles grupis ulatus 16,7%).
� 2006. aastal tootis Kiiev 12% kõigist Ukraina leivatoodetest.
� Kiievis suureneb järjest kallima hinnasegmendi leivatoodete tarbimine.
� 70% turust katavad suured ettevõtted ja väikeste erapagarite osakaal väheneb.
� Kiievi turgu katab üks suurim Ukraina tootja KyivHlib, mis on riigi omanduses ja ühendab kõiki Kiievi
leivakombinaate.
� Kõige paljutõotavam segment tundub olevat sügavkülmutatud leib, mille tarbimisele ennustatakse
kahekordset kasvu aastas.
� Poolvalmis sügavkülmutatud leivatooteid toodavad Ukrainas kaks ettevõtet, ülejäänud imporditakse.
� Importijate hulk on piiratud ja küündib hetkel nelja suure importijani.
� Konkurents selles segmendis võib kasvada, sest üks suurimatest Ukraina leivatootjatest JSC
“KyivHlib” võttis 2006. aastal kasutusele vahendid poolvalmis külmutatud leivatoodete tootmiseks.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
61
Leib ja leivatooted - II
� Ukraina leivaturg on alati Ukraina Antimonopoli Komitee range kontrolli all, kes koos
majandusministeeriumiga iga nädal jälgib ja suunab leivatoodete hindasid.
� Leivaturg sõltub suuresti nisu- ja jahuturu mahust ning hinnatasemest. 2006. aastal toimus
märkimisväärne jahu hinna tõus, mille põhjustas jätkuv saagimahtude vähenemine ja
seadusandluse pehmus, järeleandlikkus. Hinnatõus jätkub nähtavasti ka järgnevatel
aastatel.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
62
Leivatoodete tarbimine ja hinnataseme näited
Source: GfK Consumer Scan
18%4238135984tuhat eurot
Kasvu määr20062005
Tarbimine (Kiiev)
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
Ukraina2.95
Pshenichnyy (Kyiv-Khlib)Ukraina2.77
Pshenichnyy (Kyiv-Khlib)kõige odavam
Ukraina3.90
Baton (Kyiv-Khlib)Ukraina2.80
Baton (Kyiv-Khlib)suure müügipinnaga
sai
leib
Toode
suure müügipinnaga (ka kõige odavam)
Ukraina2.20Ukrainskiy (Kyiv-Khlib)Ukraina1.82Ukrainskiy (Kyiv-Khlib)
päritoluHind (UAH)
per 1kgMark (tootja)päritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
63
Põhitegijad leivatoodete turul
Leib ja leivatootedSavService-Center Ltd.
Poolvalmis külmutatud leivatooted (McDonalds’ivarustaja)
Uspot Ltd.
Poolvalmis külmutatud leivatootedJahn General products Ukraine Ltd.
Poolvalmis külmutatud leivatootedMantinga Ukraine Ltd.
Imporditud toodeNimiKiievi leivatoodete importijate TOP (2006)
28500Hlibokombinat No12, KyivHlib JSC subsidiary
35500Hlibokombinat No11, KyivHlib JSC subsidiary
59500Hlibokombinat No10, KyivHlib JSC subsidiary
Tootmismaht (tonni)
Nimi
Kiievi leivatoodete tootjate TOP (2006)
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
Saia-leivatootedTarbijauuringu tulemused
65
Saia-leivatoodete ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)
18
22
18
22 23
21
19
7
7
3
2
9
6
1
0
24
Iga päev5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas2-3 korda kuuskord kuus või harvemei ole ostnudei oska öelda
SAI
LEIB
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
66
Millisel kujul eelistatakse saia-leivatooteid osta? (% nendest, kes ostavad saia-leivatooteid, n=605)
Kas Te ostate kõige sagedamini pakendatud või pakendamata saia-leiba?
16%
43%
41%
pakendatud
pakendamata
mõlemaid võrdselt/ ei ole vahet
Kas Te ostate kõige sagedamini viilutatud või viilutamata saia-leiba?
8%
55%
37%
viilutatud
viilutamata
mõlemaid võrdselt/ ei ole vahet
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
MaiustusedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
68
Maiustused - I
� Maiustuste tarbimine Kiievis 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusis 10% mahult ja 44% rahaliselt
väärtuselt. Käibelise kasvu põhjuseks võib pidada järgnevaid faktoreid :
� hindade tõus;
� kasvanud nõudlus kallima hinnasegmendi maiustuste järele.
� 2006. aasta lõpuks jõudis maiustuste turg peaaegu küllastuspunkti ja selles valdkonnas on praegu tihe
konkurents.
� 70 % tootmisest ja 2/3 ekspordist katavad üheksa suurimat firmat.
� Tootjad orienteeruvad ümber madala hinnaga toodetelt kõrge kvaliteediga, kuid seega ka kallimatele
toodetele, eriti šokolaadimaiustustele.
� Šokolaadimaiustuste turg on kaetud piiratud arvu põhitegijatega ja sellele turule on raske siseneda.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
69
Maiustused - II
� Kondiitritoodete segment on kasvult teisel kohal ja nõudlus selle rühma toodete suhtes tõuseb veelgi,
kuigi aeglasemalt kui šokolaadimaiustuste turu puhul.
� Kondiitritoodete turul ei ole selgesti eristuvaid liidreid ja sisenemine sellele turule on võimalik.
� Karamellimaiustuste segment on languses nii tarbimises kui ka tootmises.
� Maiustuste turg sõltub oluliselt nisu ja jahu, suhkru ning piima tootmismahtude ja hindade tasemest.
Samuti on oluline mõjutaja maailma kakao hind.
� 2007. aastal tõusid kõigi toorainete hinnad, mis viis maiustuste hinna samuti tõusule.
� Sellegipoolest kõik tootjad kinnitavad, et selle turu kasumlikkus on märkimisväärne, eriti
šokolaadimaiustuste segmendis.
� Peamised tootjad eelistavad oma tooteid ise suunata jaekaubandusse. Suured rahvusvahelised
ettevõtted loovad Ukrainas esinduskontoreid ja tegutsevad läbi nende.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
70
Maiustuste tarbimine ja hinnataseme näited
69453
2006
44%
Kasvu
määr2005
Kasvu
määr20062005
4833910%2543923105
Summa (tuhat eurot)Kogus (tonni)
Tarbimine (Kiiev)
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
küpsised
Toode
kõige odavam
suure müügipinnaga
Ukraina8.76RoshenUkraina8.83Korovka (N/A)
Ukraina7.78Biscuit chocolate
(Kharkiv biscuit factory)Ukraina8.83Korovka (N/A)
PäritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja) PäritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
71
Põhitegijad maiustuste turul
29884Roshen Sweets Corp. subsidairy
598Askanija Ltd.
996Wrigley-Ukraine Ltd.
3586Klov Ltd.
4383Nestle Ukraine Ltd.
13946Ferrero Ukraine Ltd.
Impordi maht(tuhat eurot)
Nimi
Kiievi maiustusteimportijate TOP 5 (2006)
150V.I.K. Ltd.
150Active Ltd.
1500Able Co Ltd.
2500BMB Compound Ltd.
50000Karl Marks Sweets Factory CJSC
Tootmismaht (tonni)Nimi
Kiievi maiustustetootjate TOP (2006)
Suurimad importijad 2006 osa rahalisest väärtusest
Holland4%
Prantsusmaa3%
Belgia2%
Muu8%
Itaalia4%
Saksamaa13%
Poola31%
Venemaa35%
Allikas. Ukraina Riiklik Statistikaamet
MahladPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
73
Mahlad� Mahlade tarbimine Kiievi leibkondades kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga mahult 43% ja
rahalises väärtuses 56%.
� Kiievis müüdavad mahlad on tootnud Ukraina tootjad, nagu näiteks Sandora, kellele kuulub 40%
Ukraina mahlaturust (kaubamärgid Sandora, Novyy Sad, Sadochok); JV Vitmark Ukraina, kellele
kuulub 18% turust (kaubamärgid Jaffa, Sokko, Nash Sik); JSC Erlan (kaubamärk Biola) ja JSC
Vinnifruit (kaubamärk Vinni).
� Kiievis on mahlatootmine nõrk – ainus, kes 2006. aastal Kiievis mahla tootis, oli JSC beebitoidu tehas
Salus.
� 95% mahlatoodetest Ukraina turul moodustab kohalike tootjate toodang. Kiievi mahlaturu olukord on
sarnane Ukraina tervikliku mahlaturu olukorraga.
� Viimastel aastatel on suuremad jaeketid hakanud müüma mahlu oma jaebrändi nime all. 2006. aastal
tõid jaebrändi all mahlad turule Fozzy Group ja Furshet. Ka Metro plaanib hakata jaebrändi all
mahlasid tootma 2007. aastal.
� 2007. aastal omandas PepsiCo 670 miljoni dollari eest Ukraina mahlatootmise liidri Sandora. Võib
väita, et ühe protsendi Ukraina mahlaturu hind on 16 miljonit dollarit.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
74
55%192861243643%29582070
Kasvu määr20062005Kasvu
määr20062005
Summa (tuhat eurot)Kogus (tuhat dekaliitrit)
Tarbimine (Kiiev)
Mahlade tarbimine ja hinnataseme näited
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
Ukraina5.75SandoraUkraina4.51Dobryy (Coca-Cola)Kõige odavam
Ukraina5.75SandoraUkraina5.49Premia (Nidan)suure müügipinnaga
100% mahl
mahlajoogid, nektarid
Toode
kõige odavam
suure müügipinnaga Ukraina5.10Jaffa (Vitmark)Ukraina5.19Soki Ukrainy (Vinni Fruit)
Ukraina5.10Jaffa (Vitmark)Ukraina4.31Sadochok (Sandora)
päritoluHind (UAH)
per 1kgMark (tootja)päritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
75
598Concentrate Trading Ltd
598UzbekPlodObochTorg Ltd
598Roshen Sweets Corp subsidiary
1395MCT Region Ltd
1793Sandans, Lebedjahnsk cannery factory subsidiary
Impordi maht(tuhat eurot)
Nimi
Kiievi mahlaimportijateTOP 5 (2006)
5Salus JSC, beebitoidu tehas
Tootmismaht (tonni)Nimi
Kiievi mahlatootjate TOP (2006)
30000Nidan+ Ltd.
37000Vinnifruit JSC
71000Erlan CJSC
186000Vitmark-Ukraine Ltd.
336000Sandora
Tootmismaht (tonni)Nimi
Ukraina mahlatootjate TOP 5 (2006)
Põhitegijad mahlade turul
Suurimad importijad, 2006 osa rahalisest väärtusest
Muu12%Hispaania
4%Holland
5%
Iisrael5%
Poola5%
USA5%
Azerbaijan8%
Itaalia11%
Hiina13%
Venemaa32%
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
MahladTarbijauuringu tulemused
77
Mahla ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)
3
1
4
2 6
27
22
24
24
15
16
13
28 1
14
Iga päev 5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas 1-2 korda nädalas2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda
mahlajoogid,
nektarid
100% mahl
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
78
Mahla ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
100% mahl mahlajoogid, nektarid
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
79
Mahlamarkide spontaanne tuntus (% nendest, kes ostavad mahla, n=573)
19
18
16
14
9
5
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1
39
47
32
55
34
30
30
23
31
20
24
14
8
8
6
4
2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
esimesena
spontaannetuntus kokku
Santal
Ridna Marka
muu
ei oska öelda
Da!
Dobryi
Soki Ukrainy
Mriya
Moya semya
Rich
Dar
Vinni
Jaffa
Sandora
Biola
Sadochok
Odessa Baby Food Cannery
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
80
Mahlamarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad mahla)
25 – 44 (n=225)
muu
Ridna Marka
KOKKU (n=573)
Mriya
Dobryi
Santal
Da!
ei oska öelda
45 – 74 (n=211)15 – 24 (n=136)
Sandora
Sadochok
Odessa Baby Food Cannery
Soki Ukrainy
Rich
Jaffa
Biola
Dar
Vinni
Moya semya
18
21
27
10
12
2
2
1
2
2
1
1
1
20
23
19
13
5
6
3
2
2
1
2
1
1
1
4
28
19
13
13
4
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
2
7
22
21
18
12
6
4
3
3
2
1
1
1
4
1
1
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
KarastusjoogidPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
82
Karastusjoogid� Karastusjookide tarbimine püsib Kiievis stabiilsel tasemel, ulatudes umbes 31 miljoni liitrini. Kuigi
tootmine nii Kiievis kui ka Ukrainas kasvab umbes 5% aastas, siis on see tingitud tegelikult
toodete pakkumise paranemisest ja tarbimise kasvust piirkondlikel turgudel.
� Kiievi turul on esindatud peaaegu kõik Ukraina tootjad. Liidrirollis on sellised tootjad nagu Coca-
Cola, JSC Obolon, JSC Rosinka ja JSC Erlan.
� Karastusjookide import on peamiselt energiajookide ja jääteede osas.
� Peamiste importijate hulgas on Coca-Cola Joogid Ukraina (kaubamärk Burn), Jahn General
Products Ukraina ja alates 2006. aasta juunist ka Red Bull Ukraina (kaubamärk Red Bull).
� 2007. aastal tehti aktiivset reklaamikampaaniat sellistele energiajookidele nagu Burn ja Red Bull,
aga kuna nende toodete hinnad on küllaltki kõrged, siis ei olnud need kampaaniad kuigi edukad .
� 2007. aastal omandas Orangina Group Kiievi tootja JSC Rosinka, samuti omandas PepsiCo ühe
Ukraina peamise mahlatootja Sandora. Liitumised võivad põhjustada konkurentsiolukorra
karmistumise karastusjookide turul.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
83
Karastusjookide tarbimine ja hinnataseme näited
12%1113399121%31123077
Kasvu
määr20062005
Kasvu
määr20062005
Summa (tuhat eurot)Kogus (tuhat dekaliitrit)
Tarbimine (Kiiev)
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
Ukraina1.69Pan Ivan Zhytniy (Logos)Ukraina2.24Drevnekievskiy (Rosinka)kõige odavam
Ukraina2.57Drevlianskyy Klasychnyy(Ridna Marka)Ukraina3.12Lvivskiy
(Persha pryvatna brovarnya)suure müügipinnagakali
Ukraina1.54Fruktime (Coca-Cola)Ukraina2.08Biola-Limonad (Rosinka)kõige odavam
Ukraina2.99Schweppes (Coca-Cola)Ukraina2.82Baikal, Bon Boisson(Bon Boisson)
suure müügipinnagatraditsiooniline
limonaad
pudelivesi
Toode
kõige odavam
suure müügipinnaga Ukraina2.81BonAqua (Coca-Cola)Ukraina1.59BonAqua (Coca-Cola)
Ukraina1.85Morshynska (Morshyn mineral water plant "Oskar“)Ukraina1.47Obolon
päritoluHind (UAH) per 1 l
Mark (tootja) PäritoluHind (UAH) per 1 l
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
84
Põhitegijad karastusjookide turul
3387Jahn General Products Ukraine Ltd.
32TAK Entr.
139Firma “Disna” Ltd.
996Red Bull Ukraine Ltd
9165Coca-Cola Beverages Ukraine
Impordi maht(tuhat eurot)
Nimi
Kiievi karastusjoogiimportijate TOP (2006)
4500Orlan CJSC
2500DP Fastiv brewery (Obolon’subsidairy)
7500Rosunka soft-drinks plant
11500Obolon’ brewery CJSC
23500Coca-Cola Beverages Ukraine
Tootmismaht(tuhat dekaliitrit)
Nimi
Kiievi karastusjoogitootjate TOP (2006)
9500Panda PF
11500Obolon’ brewery CJSC
16500Sesa CJSC
16500Erlan CJSC
23500Coca-Cola Beverages Ukraine
Tootmismaht
(tuhat dekaliitrit)
Nimi
Ukraina karastusjoogitootjate TOP 5 (2006)
Suurimad karastusjookide importijad, 2006 osa rahalisest väärtusest
Muu2%
Itaalia3%
Saksamaa20%
Venemaa37%
Prantsusmaa38%
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
KarastusjoogidTarbijauuringu tulemused
86
Karastusjookide ostmissagedus (kõik vastajad, n=624)
6
3
1
7
2
1
1
9
4
1
1
34
26
7
5
6
18
26
12
12
13
8
17
32
20
22
8
18
42
59
57
1
1
18
Iga päev 5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas 1-2 korda nädalas2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda
gaseerimata puuviljamaitselised joogid
jäätee
kali
gaseeritud ja maitsestatud karastusjoogid
pudelivesi
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
87
Karastusjookide ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
gaseeritud ja maitsestatud karastusjoogidgaseerimata puuviljamaitselised karastusjoogidkalipudelivesijäätee
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
88
Karastusjoogimarkide spontaanne tuntus (% nendest, kes ostavad karastusjooke, n=624)
141414
1010
76
4432222221111111111
444343
5640
444447
4427
4641
2523
1913
3425
1814131211
76
31414
111010987766655443
11
esimesena
spontaannetuntus kokku
BorjomiSprite
Sophia KievskaiaPåpsi
ObolonFanta
Morshinska
Yurske DzhereloPerrier
OrdanaAlaskaYarylo
NarzanYuventaProzoraMirinda
Bon Boisson
CalipsoPolyana Kupel
NesteaKuyalnik
SchweppesStaryy Mirgorod
Polyana KvasovaTruskavetskaya
PremieraBiīlą
Luzhanska
BonAquaObolon
MirgorodskaCoca-Cola
Zhivchik
muuEvianVittel
NabeglaviEkoline
7UpKuyalnik
SorochinskayaFruktime
EssentukiVinnifrut
Rosinka
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
http://www.rosinka.ua
89
Karastusjoogimarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad karastusjooke – andmed on ainult 10 liidermargi kohta)
15 – 24 (n=143)
Luzhanska
Fanta
Sophia Kievskaia
Obolon
Morshinska
Coca-Cola
BonAqua
Zhivchik
Mirgorodska
Rosinka
KOKKU (n=624) 45 – 74 (n=145)25 – 44 (n=237)
19
11
14
27
24
13
9
8
5
5
24
24
19
13
11
12
11
10
8
5
25
23
22
11
7
13
12
8
6
8
23
21
19
15
12
12
11
9
6
6
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
JäätisPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
91
Jäätis
� Jäätise tarbimine Ukrainas on ekspertide arvates 2,5 kg inimese kohta. Kiievis tarbitakse kokku 6733
tonni jäätist.
� Jäätiseturg on suuresti sõltuv ilmaoludest. 2006. aastal oli jäätiseturul seisak, sest suvi oli külm ja
nõudlus seetõttu vähenes. 2007. aastal ennustatakse tarbimise kasvuks Ukrainas 5-10% koguselt ja
20% rahalise väärtuse mõttes.
� Hinnad kasvavad seetõttu, et toimub nihe madala hinnatasemega jäätistelt kõrgema hinnatasemega
jäätistele (keskmise hinnasegmendi osakaal on tähtsusetu) ning ka seetõttu, et piima hind kasvab.
� Kiievis on importjäätiste hulk suurem kui Ukrainas üldiselt, põhiimportija on Nestle Food. Kogu
importtoodang kuulub kõrgemasse hinnasegmenti.
� Teine trend Ukraina jäätiseturul on ulatuslik tootjate liitumine, et ellu jääda ja laiendada oma
müügiareaali.
� Kaks suurt Ukraina firmat liitusid juba 2007. aasta alguses ja koondumist ennustatakse ka edaspidi.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
92
Jäätise hinnatasemed
---Ukraina11.63Chunga-Changa
(Yuriya-Fortuna)
suure müügipinnaga (ka kõige odavam)
pulgajäätis
Ukraina17.50Plombir (Rud)Ukraina17.22Liuks
(Zhytomyr dairy factory)kõige odavam
Ukraina17.50Plombir (Rud)Ukraina17.56Plombir 100% (Rud)suure müügipinnaga
jäätis briketina
Ukraina14.57Lasunka (Lasunka)Ukraina18.00Plombir Gerkules (Gerkules)kõige odavam
Ukraina15.71Rud (Rud)Ukraina18.43Plombir 100% (Rud)suure müügipinnaga
jäätis koonuses
perejäätised
Toode
kõige odavam
suure müügipinnaga Ukraina13.42Gerkules (Gerkules)Ukraina15.08Slastiona Plombir (Gerkules)
Ukraina9.07Laska (Laska)Ukraina12.09Plombir 100% (Rud)
päritoluHind
(UAH) per 1
kg
Mark (tootja) PäritoluHind
(UAH) per 1
kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
93
Põhitegijad jäätiseturul
24Flesh Ent.
24Hlibnyj Dar Ltd.
120KyivTelecom Ltd. (Baskin Robbins)
279Imperiya Holodu Ltd.
996Trade House Lasunya Ltd (Nestle)
Impordi maht(tuhat eurot)
Nimi
Kiievi jäätiseimportijate TOP 5 (2006)
30Alfa Ltd.
15003 Vedmedya Ltd.
1500Ros’, Holodokombinat No4 subsidiary
Tootmismaht (tonni)Nimi
Kiievi jäätisetootjate TOP (2006)Kiievi tootjate osakaal 20% piires Kiievis
Suurimad jäätiseimportijad, 2006 osa rahalisest väärtusest
Belgia1%
Prantsusmaa18%
Saksamaa21%
Venemaa60%
Suurimad Ukraina jäätisetootjad, 2006 osa tootmises (newspaper Business #35, 27.08.07)
Muu31%
Rud' Company (Zhitomir)
16%
Lasunka Ltd. (Dnipropetrovsk)
16%
Firma "Laska" (Kirovograd)
9%
Troyanda Ltd. 5%
Luganskholod Company
7%L'viv
Hladokombinat8%
Gerkules CJSC (Donetsk)
8%
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
http://www.troianda.ua
JäätisTarbijauuringu tulemused
95
Jäätise ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)
4 4
11
25
7
21
15
10
38
19
37 1
16
Iga päev 5-6 korda nädalas3-4 korda nädalas 1-2 korda nädalas2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda
jäätise tarbimine talvekuudel
jäätise tarbimine viimase 3
kuu jooksul
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
96
Jäätise ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
jäätise tarbimine viimase 3 kuu jooksul
jäätise tarbimine talvekuudel
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
97
Millisel kujul eelistate jäätist osta? (% nendest, kes ostavad jäätist, n=505)
65
54
43
37
24
21
20
18
16
13
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
kaalujäätis
plastik -või papptuutu
glasuuriga silinder/toruke
väike glasuuriga brikett
jäätisetort/rull
brikett (vahvlitega) fooliumis
vahvlikoonus/toruke
plastkarp/ämbrike
pulgajäätis
vahvlitops
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
98
Jäätise markide/tootjate spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad jäätist, n=505)
28
23
12
10
6
4
3
2
2
10
34
45
26
21
21
17
17
14
3
20
esimesena
spontaannetuntus kokku
ei oska öelda
muu
Laska
Millenium
Troyanda
Nestle
Rud
Lasunka
3 Vedmedi (Kiievi tootja Ros)
Gerkules
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
http://www.rud.ua/ua/
http://www.lasunka.com/
99
Jäätisemarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad jäätist)
25 – 44 (n=203)KOKKU (n=505) 45 – 74 (n=179)15 – 24 (n=123)
Lasunka
Tri Medvedia
Gerkules
Troianda
Laska
Rud
Nestle
ei oska öelda
muu
Millenium
24
21
10
11
9
4
3
7
12
27
27
11
6
5
6
2
2
2
16
20
24
7
5
8
3
2
3
3
29
24
24
9
7
7
3
2
3
3
19
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
MaitseainedPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
101
Maitseained
� Kiievi leibkondades tõusis maitseainete tarbimine 2006. aastal võrreldes
2005. aastaga 13% koguselt ja 24% rahalises väärtuses. Kasv on olnud kaks
korda kiirem kui Ukrainas üldiselt.
� 2006. aastal oli Ukraina tootjate toodangu osakaal maitseainete turul 81,9%,
ülejäänud 18,1% moodustab importkaup.
� Suurimad Ukraina maitseainete tootjad on Kamis Pripravy Ltd (kaubamärk
KAMIS), Ekotehnika-M Ltd (kaubamärk Eko), Roshen Corporation
(kaubamärk Mriya), Nestle Ukraina (kaubamärk Torchin).
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
102
Maitseainete tarbimine
24%122599213%352312
Kasvu
määr20062005
Kasvu
määr20062005
Summa (tuhat eurot)Kogus (tonni)
Tarbimine (Kiiev)
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
Ukraina29.47Torchyn (Torchyn Product)Ukraina16.90Mivina (Mivina)kõige odavam
Ukraina29.47Torchyn (Torchyn Product)Ukraina49.50Premia (Fozzy Group)suure müügipinnagamaitseaine
Toode päritolu
Hind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)päritolu
Hind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
MaitseainedTarbijauuringu tulemused
104
Millisel kujul eelistatakse maitseaineid osta? (% nendest, kes on viimase 6 kuu jooksul ostnud maitseaineid, n=444 e 71% kogu valimist)
Milliseid maitseaineid Te ostate kõige sagedamini?
70%
26%
4%
maitseainesegudmaitseaineid eraldi/ segamataei oska öelda
Millist tüüpi maitseaineid Te ostate kõige sagedamini?
95%
3%2%
kuivaine kujul maitseainedvedelal kujul maitseainedei oska öelda
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
105
Maitseainemarkide spontaanne tuntus(% nendest, kes ostavad maitseaineid, n=444)
28
17
14
9
8
6
5
3
2
2
1
1
1
3
43
33
42
32
28
25
19
15
11
9
4
1
2
2
3
2
11
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
esimesena
spontaannetuntus kokku
muu
Cykoria
Galeo
Kotanyi
Aromiks
Divall
Arrod
ei oska öelda
Santa Maria
Kamis
Mriya
Vegeta
Eco
Knorr
Torchin Produkt
Aromatika
Mivina
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
106
Maitseainemarkide eelistus vanusegruppide lõikes (% nendest, kes ostavad maitseaineid)
KOKKU (n=444)
muu
15-24 (n=87)
Kotanyi
Aromiks
Divall
Arrod
ei oska öelda
45-74 (n=181)25-44 (n=175)
Aromatika
Torchin Produkt
Mivina
Mriya
Vegeta
Knorr
Eco
Kamis
Cykoria
Galeo
44
27
16
14
16
16
6
2
1
1
1
1
1
9
34
34
21
17
13
16
7
7
8
5
3
2
1
1
1
6
36
29
16
15
13
8
10
5
4
7
1
1
1
2
10
37
31
18
15
14
12
8
5
5
5
1
1
8
1
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
AlkoholPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
108
Alkohol - I
� Alkoholi tarbimine on pidevalt tõusnud kuigi tõusu suuruse määr langeb. 2006. aastal oli tõus 21%
koguse ja 48% rahalises väärtuses.
� Piirituse baasil joogid on populaarsemad kui näiteks vein ja šampanja, kuid nende kahe grupi vahel
esinevad kõikumised vastavalt hooajale. Hiliskevadel ja suvel väheneb piirituse baasil toodetud jookide
tarbimine ja õlle ning veini tarbimine suurenevad.
� Kiievlased kalduvad ostma kallimat alkoholi. Kõrgkvaliteedilise alkoholi – viski, kallid importveinid –
müük kasvab küll kiiremini kui üldine turg, kuid need joogid moodustavad endiselt alkoholi
müügikogusest vaid tühise osa.
� Viinaturg on Ukrainas kaetud kohalike suurtootjatega ja mingi osa moodustavad ka Venemaa tooted.
Venemaa viina hulgimüük käib üldiselt läbi Ukraina tootjate.
� Ekspertide arvamuse kohaselt jõudis bränditurg 2007. aasta alguses küllastuse tasemele. Brändi
pakkujad on peamiselt Ukraina tootjad. Kuna 2006. aastal oli Venemaale eksportimine piiratud, siis
imporditi Gruusia brändit suures koguses hoopis Ukrainasse, see aga suurendas konkurentsi alkoholi
keskmises hinnaklassis.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
109
Alkohol - II� Veini ja šampanja tarbimine tundub olevat nõrk varustamise muutuste tõttu. Näiteks kasvas
2006.aastal märkimisväärselt viinamarjaveini tarbimine, 2004-2005 oli kasvumäär olnud
nullilähedane. Kasv oli seotud Moldova ja Gruusia veinide importpiirangutega Venemaale, mis
viis nende importimiseni Ukrainasse.
� Madala hinnaklassiga veini ja šampanja segment on täielikult kaetud kohalike tootjatega.
Keskmise hinnaklassi (2-5 EUR pudeli kohta) segmendis üritavad Moldaavia veinitootjad
võistelda Ukraina tootjatega. Kõrgema hinnaklassiga veinide puhul (8-24 EUR pudeli kohta) ei
ole turul mingeid olulisi geograafilisi piiranguid.
� Valitsus reguleerib karmilt alkoholiturgu. Regulatsioonimeetmed on:
� üsna kõrged importmaksud piiritusele ja alkoholile
� alkoholi aktsiisimaks
� load alkoholi tootmiseks ja levitamiseks
� reklaamipiirangud.
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
110
Alkoholi tarbimine
48%281611908721%717592
Kasvu
määr20062005
Kasvu
määr20062005
Summa (tuhat eurot)Kogus (tuhat dekaliitrit)
Tarbimine (Kiiev)
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
Ukraina28.76Medoff (Soyuz Victan)Ukraina17.64Vdalakõige odavam
Ukraina29.34UkrainkaUkraina34.36Hortitsasuure müügipinnagaviin
Ukraina8.73Rom-Kola (Obolon)Ukraina8.82Brandy-Cola (Rosinka)kõige odavam
Ukraina12.09Longer (Soyuz Victan)Ukraina11.18Shake (Novi Napoi)suure müügipinnaga
kerged gaseeritud
alkoholikokteilid
liköör, magusad napsid
Toode
suure müügipinnaga
Iirimaa147.29Bailey’s (R & B Bailey)Ukraina12.48Vyshnya Vdala (Vdala)
päritoluHind
(UAH) per 1 l
Mark (tootja)Päritolu
Hind (UAH) per 1 l
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
111
Põhitegijad alkoholiturul
598Dolmart-Ukraine
1195Orlando Ltd.
1195WhiteNawer-Ukraine Ltd.
7571Bayadera-Import Ltd.
7571Pernod Ricard Ukraine Ltd.
Impordi maht(tuhat eurot)
Nimi
Kiievi alkoholiimportijate TOP 5 (2006)
1500Stolychnyj šampanjatehas
150Stolychnyj standart
750Rosinka karastusjoogitehas
850Knyazhyj grad Ltd.
2500Obolon’ õlletehas
Tootmismaht(tuhat dekaliitrit)
Nimi
Kiievi alkoholitootjate TOP (2006)
3750Zlatogor Ltd.
5400LIK Ltd.
11450Nemiroff Company
14500Sojuz Viktan Ltd.
15000Image Holding APS (TM Hortiza)
Tootmismaht (tuhat dekaliitrit)
Nimi
Ukraina alkoholitootjate TOP 5 (2006)
Suurimad alkoholiimportijad, 2006 osa rahalisest väärtusest
Gruusia8%
Venemaa6%
Šveits6%
Muu10%
Prantsusmaa12%
Iirimaa14%
Armeenia20%
Inglismaa24%
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
AlkoholTarbijauuringu tulemused
113
Alkohoolsete jookide ostmissagedus (kõik vastajad, n=624)
2
1
5
1
1
1
4
2
1
1
1
1
25
1
9
8
7
4
3
2
20
8
26
12
15
26
10
8
12
32
40
20
20
47
49
27
58
21
57
56
21
37
62 1
16 19
Iga päev 5-6 korda nädalas 3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas 2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda
liköör, magusad napsid
muud kanged alkohoolsed joogid
vein
lahjad gaseeritud kokteilid-joogid
välismaise päritoluga õlu
kodumaise päritoluga viin
importviin
kodumaise päritoluga õlu
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
114
Alkohoolsete jookide ostjaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes(nende %, kes ostavad toodet vähemalt kord nädalas, n =624)
5
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%
lahjad gaseeritud kokteilid-joogid kodumaise päritoluga õluvälismaise päritoluga õluveinliköör, magusad napsidkodumaise päritoluga viinimportviinmuud kanged alkohoolsed joogid
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
115
Alkohoolsete jookide tootjate/markide spontaanne tuntus (% kõigist vastajatest, n= 624)
23
24
4
3
2
3
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
34
14
14
14
11
10
10
11
9
10
7
7
6
6
5
5
5
5
5
Khortytsya
Nemiroff
Medoff
Koblevo
SV
Bilenka
Zolota Amfora
Shustov
Khlibnyy dar
Mernaya
Myagkov
Vinodel
Koktebel
Tselsij
Olimp
Stoletov
5 kapel
Blagov
Soyuz-Viktan
Zakarpatskyy
esimesena
spontaannetuntus kokku
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
ÕluPeamised tootjad, hulgimüüjad ja importijad
117
Õlu
� Õlletarbimine 2006. aastal oli võrreldes 2005. aastaga enam-vähem sama suur1
� Ekspertide arvamuse alusel kasvas 2006. aastal Ukraina õlleturg 2,4%. 2007. aastal pole oodatud
langust esinenud ja Kiievi õllemüük kasvab umbkaudu 15%.
� Kiievi õlleturgu valitsevad neli Ukraina tootjat – SUN Interbrew Ukraina, Obolon’, BBH ja Sarmat.
Need firmad konkureerivad jõuliselt läbi erineva turundustegevuse.
� Peaaegu kõik väikesed firmad on Kiievi turult välja tõrjutud, kuna ei suudeta võistelda madalamate
turunduseelarvete tõttu suurte firmade reklaamikampaaniatega.
� Kiievi jaekaubanduskettides on õllemüügi osa kaks korda kõrgem kui Ukrainas. Kui Ukrainas üldiselt
on õllemüügi osakaal kogu jaemüügis 10% lähedal, siis Kiievis on see ligikaudu 20% .
� Kiievi turg erineb suuresti riiklikust turust hinna segmentide tõttu – Kiievis on superpreemium segmendi
müük kaks korda kõrgem, kvaliteetsete puhul ületab Kiievi tase kogu riigi taset 50%, keskmise
hinnaklassi müük jääb riiklikule tasemele ja madala hinnaklassi tooted on Kiievis kaks korda vähem
nõutud.
1 Andmed hõlmavad ainult toodete tarbimist kodus leibkondade poolt
Infoallikas: GFK Ukraina kirjutuslaua-uuring
118
Õlle tarbimine ja hinnataseme näited
13%11747103720%16761678
Kasvu
määr
20062005Kasvu
määr
20062005
Summa (tuhat eurot)Kogus (tuhat dekaliitrit)
Tarbimine (Kiiev)
*See tabel näitab ainult kodus tarbimist
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet, Riiklik Tolliamet
Ukraina3.54Arsenal (Slavutich)Ukraina3.76Arsenal (Slavutich)kõige odavam
Ukraina4.60Chernigivske
(SUN Interbrew)Ukraina5.12
Chernigivske(SUN Interbrew)
suure müügipinnagaõlu
Toode päritoluHind
(UAH) per 1l
Mark (tootja) Päritolu
Hind (UAH) per 1l
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
119
Põhitegijad õlleturul
239Bar Import Ltd.
598Draft Ltd.
598Interpyvo Ltd.
1395Sun Interbrew Ukraine JSC
3387TAK Entr.
Impordi maht(tuhat eurot)
Nimi
Kiievi õlleimportijateTOP 5 (2006)
750Brewery on Podil CJSC
15500Slavutych brewery-soft drinks JSC
91500Obolon’ brewery CJSC
Tootmismaht(tuhat dekaliitrit)
Nimi
Kiievi õlletootjate TOP (2006)
11500Lviv brewery JSC
16500Sarmat CJSC
31000Slavutych JSC
83500Sun Interbrew Ukraine
93000Obolon’ brewery CJSC
Tootmismaht
(tuhat dekaliitrit)
Nimi
Ukraina õlletootjate TOP 5 (2006)
Suurimad õlleimportijad, 2006 osa rahalisest väärtusest
Venemaa74%
Tšehhi6%
Belgia5%
Saksamaa5%
Muu7%
Mehhiko3%
Allikas: Ukraina Riiklik Statistikaamet
ÕluTarbijauuringu tulemused
121
Importõlle brändide spontaanne tuntus (% kõigist vastajatest, n= 624)
9
9
4
2
4
2
2
1
5
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
53
6
4
6
8
4
5
5
6
0
4
3
1
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
2
1
1513
1010
87
77
55
43
33
33
33
32
22
21
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
esimesena
veel mainiti
spontaannetuntus kokku
ei oska öelda
Erdinger
New Castle Brown Ale
Leffe
Paulaner
PIT
Pilsner Urquell
Holsten
Gambrinus
Zipfer
Hoegaarden
Krushovice
Budweiser
Warsteiner
Guinnes
Tinkoff
Corona
Gosser
Miller
Zolotaja Bochka
Kozel
Nevskoe
Bochkarev
Bavaria
Heineken
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
122
ei ole vahet/ei oska öeldaüle 7%5-7%
Pere viimase kuu sissetulek inimese kohta (grivnades)
Vanus
Sugu
üle 3000 UAH
35 kuni 44
751-1500 UAH
naine
mees
55 kuni 74
kuni 5%
1501-3000 UAH
kuni 750 UAH
45 kuni 54
25 kuni 34
15 kuni 24
KÕIK 38
34
43
44
36
36
33
39
47
37
37
18
Õlle kangusKanguse-eelistus (% neist, kes on ostnud õlut, n=508)
39
43
35
36
43
45
35
36
33
49
38
50
10
13
7
11
10
12
12
5
4
7
20
26
15
13
16
12
13
12
20
19
17
11
10
6
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
ValmistoitTarbijauuringu tulemused
124
Valmistoitude hinnataseme näited
Ukraina9.30Chumak---suure müügipinnaga (ka kõige odavam)
purgisalatid, letšo
Eesti29.76Vici (Viciunai-Nordic)Ukraina26.82Grandkõige odavam
Venemaa42.33Tsezar (Morozko)Venemaa50.07Tsezar (Morozko)suure müügipinnagakülmutatud pizza
Toode päritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)päritolu
Hind (UAH)
per 1kgMark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
http://www.chumak.comwww.morozko.ru
125
Valmistoitude ostmissagedus(kõik vastajad, n=624)
1
1
1
1
1
2
6
3
2
2
3
3
10
19
7
9
8
6
2
13
17
10
13
14
8
6
78
75
75
82
88
1
2
55
73
Iga päev 5-6 korda nädalas 3-4 korda nädalas1-2 korda nädalas 2-3 korda kuus kord kuus või harvemei ole ostnud ei oska öelda
pakendatud valmistoidud
purgisupid, karbisupid
võileivad (pakendatud)
külmutatud pizzad
salatid (plastkarbis)
hamburgerid, hot-dogid
köögiviljakonservid
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Külmutatud pizzade osas on
liidrite osas Viciunai-Nordic
tooted, konkureerides
Venemaa Morozko pizzadega
126
Valmistoitude ostjaskond – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes ostavad toodet vähemalt 2-3 korda kuus)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
pakendatud valmistoidudkülmutatud pizzadpurgisupid, karbisupidsalatidhamburgerid, hot-dogidvõileivadköögiviljakonservid
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades )
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
KohvTarbijauuringu tulemused
128
Valmisjahvatatud kohvi hinnatasemed
Venemaa44.84Zhokey (Orimi Trade)Poola32.40Elite Fort (Elite Café)kõige odavam
Venemaa44.84Zhokey (Orimi Trade)Tšehhi63.47Jacobs monarch (Kraft
Foods)
suure müügipinnagavalmisjahvatatud
kohv
Toode päritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)päritolu
Hind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
129
Kohvi tarbimissagedus (kõik vastajad, n=624)
lahustuv kohv
valmisjahvatatud kohv/ kohviubadestjahvatatud kohv 1
3
8
6 14
7
11
9
19
16
10
8
4
38
32
11
0% 20% 40% 60% 80% 100%
4-5 päevas või sagedamini2-3 korda päevaskord päevas4-6 korda nädalas1-3 korda nädalaspaar korda kuusharveminiei tarbi
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
130
Kohvi igapäevase tarbijaskonna suurus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (nende %, kes tarbivad antud kohvisorti vähemalt kord päevas)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
valmisjahvatatud kohv/ kohviubadest jahvatatudkohv
lahustuv kohv
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
131
Kohvivalmistamismeetodite eelistus vanusegruppide lõikes (% valmisjahvatud kohvi tarbijatest, kes tarbivad valmisjahvatatud kohvi vähemalt kord nädalas)
KOKKU (n=234) 15 – 24 (n=45) 45 - 74 (n=79)25 - 44 (n=109)
filtriga kohvimasinas
otse tassis
Türgi meetodil
ei oska öelda
presskannus
kohvikannus/suuremas potis
espressomasinas
42
18
20
11
7
2
43
18
21
10
7
2
1
35
25
17
6
8
10
1
39
21
19
8
7
4
1
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
132
Kohvimarkide spontaanne tuntus (% valmisjahvatatud kohvi tarbijatest, n= 234, kes tarbivad valmisjahvatatud kohvi vähemalt kord nädalas)
21
7
10
5
9
14
4
10
4
2
3
1
3
3
1
1
1
32
42
21
21
16
10
18
11
13
12
8
10
5
3
3
1
Jacobs
Tchibo
Jockey
Elite
Maxwell House
Carte Noire
Galka
Ambassador
Davidoff
Paradise
Ionia
Lavazza
Paulig
ILLY
Grandos
muu
eoö
esimesena
spontaannetuntus kokku
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
133
Kohvimarkide eelistus vanuserühmade lõikes (% valmisjahvatud kohvi tarbijatest, kes tarbivad valmisjahvatatud kohvi vähemalt kord nädalas)
15 – 24 (n=45)
muud
Grandos
KOKKU (n=234)
Galka
ILLY
Paulig
Paradise
EOÖ
45 – 74 (n=79)25 – 44 (n=109)
Tchibo
Carte Noire
Jacobs
Jockey
Elite
Maxwell House
Ambassador
Davidoff
Lavazza
Ionia
40
7
4
9
20
7
2
4
4
2
2
4
4
2
4
40
19
15
11
8
10
12
8
3
3
1
2
2
2
6
35
22
17
10
3
9
11
2
4
6
8
3
3
1
1
2
7
39
17
14
10
9
9
9
5
4
4
4
1
1
6
3
1
2
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
SojatootedTarbijauuringu tulemused
135
Sojatoodete hinnatasemed
Ukraina35.40Dry milk (Ekona)---suure müügipinnaga
sojapiim
Toode päritoluHind
(UAH) per 1kg
Mark päritolu
Hind
(UAH) per 1kg
Mark (tootja)
Supermarket FURSHETDiscounter FORA
136
Sojatoodete ostmissagedus ja suhtumine sojatoodetesse (kõik vastajad, n=624)
Milline on Teie suhtumine sojatoodetesse?
2 63 333
0% 20% 40% 60% 80% 100%
positiivne (8-10) neutraalne (4-7) negatiivne (1-3) ei oska öelda
suhtumine sojatoodetesse
Kui tihti Te olete kunagi ostnud sojatooteid?
3%7%
90%
6 kuu jooksul
rohkem kui 6 kuudtagasi
mitte kunagi
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
137
Suhtumine sojatoodetesse vanusegruppide lõikes (kõik vastajad, n= 624)
15-24 (n=143)KOKKU (n=624) 45 – 74 (n=245)25 – 44 (n=237)
negatiivne
neutraalne
positiivne
ei oska öelda
2
35
2
61
5
33
3
61
1
32
3
65
2
33
3
63
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
138
Erinevate sojatoodete ostjaskonna suurus(% nendest, kes üldse on kunagi ostnud sojatooteid, n=63)
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
17%
16%
15%
10%
7%
5%
sojajuust
sojamajonees
sojamäärded
sojapiim
sojakohupiim
sojajogurt
139
Sojatoodete ostukavatsus lähitulevikus – soo, vanuse ja sissetuleku lõikes (% vastajatest, kes ei ole sojatooteid kunagi ostnud, n=561)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
sojapiim sojajogurt
sojakohupiim sojamäärded
sojajuust/tofu soja majonees
mitte ühtegi nendest
Pere viimase kuu sissetulek ühe inimese kohta
(grivnades)
Vanusegrupid
Sugu
rohkem kui 3000 UAH
1501-3000 UAH
750-1500 UAH
kuni 750 UAH
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
naine
mees
KÕIK
Infoallikas: GFK Ukraina tarbijaküsitlus
Kokkuvõte
141
Kokkuvõte -I
� Ukraina jaeturg koondub:
� Kiievis on kolme jaegrupi (Fozzy, Velyka Kyshenia ja Furshet) käes ligikaudu 60%
toidukaupade jaemüügist.
� Jaekontseptsioonidest on suurima osakaaluga supermarket, mis pakub mugavust, piisavat
valikut ja seda vastuvõetava hinnataseme juures.
� Oma hoiakutelt on Kiievi tarbija sarnasem Peterburi tarbijaga kui Eesti tarbijaga
� Kiievi tarbijatest enamik ei taha, et tema ostetav toode ja ostukoht oleks väidetavalt
odavaim.
� Ta tahab proovida uusi tooteid
� ja tähtsustab rohkem mugavust.
� Enamike tootegruppide tarbimine kasvab jõudsalt – 10-30% aastas.
� Kiievi elanikud eelistavad toidukaupu ostes järjest enam kõrgema hinnasegmendi tooteid.
� Ukraina tootjatel on juhtiv roll Kiievi toiduturul.
142
Kokkuvõte -II
� Piimatoodete tarbimine Kiievis majapidamise kohta kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 14% kogustest ja 32% rahalises ühikus (inflatsiooni tõttu).
� Hapendatud piimatoodete, eriti jogurtite ja kohupiimadessertide nõudlus on kõige enam kasvanud ja on seega kõige perspektiivsemad tootesegmendid turul.
� Liha- ja lihatoodete tarbimine on Kiievi leibkondades 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusnud rahalises vääringus 33%. Kiievi lihatoodete turg on kaetud suurte Ukraina töötlejatega.
� Kiievi leibkondade kulutused kalale ja kalatoodetele suurenesid 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 47%. Ukraina tootjate osakaal on kalaturul (eriti Kiievi turul) tähtsusetu.
� Leivatoodete tarbimine on laias laastus stabiilne. Kiievis suureneb järjest kallima hinnasegmendi leivatoodete tarbimine.
� Maiustuste tarbimine Kiievis 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga tõusis 10% mahult ja 44% rahaliselt väärtuselt. Kasvab nõudlus kallima hinnasegmendi maiustuste järele, kuid selles valdkonnas on tihe konkurents.
� Kondiitritoodete turul ei ole selgesti eristuvaid liidreid ja sisenemine sellele turule on võimalik.
� Mahlade tarbimine Kiievi leibkondades kasvas 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga mahult 43% ja rahalises väärtuses 56%. Valdava osa mahlatoodetest Ukraina turul moodustab kohalike tootjate toodang.
� 2006. aastal oli jäätiseturul (külma suve tõttu) seisak. Suund on madala hinnatasemega jäätistelt kõrgema hinnatasemega jäätistele.
143
Kokkuvõte -III
� Karastusjookide tarbimine püsib Kiievis stabiilsel tasemel. Karastusjookidest imporditakse peamiselt energiajooke ja jääteesid.
� Kiievi leibkondades tõusis maitseainete tarbimine 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 13% koguselt ja 24% rahalises väärtuses. Kasv on olnud poole kiirem kui Ukrainas üldiselt. 2006. aastal oli Ukraina tootjate toodangu osakaal maitseainete turul 81,9%.
� Alkoholi tarbimine on pidevalt tõusnud. 2006. aastal oli tõus 21% koguses ja 48% rahalises väärtuses. Piirituse baasil joogid on populaarsemad kui näiteks vein ja šampanja. Kiievlased kalduvad ostma kallimat alkoholi.
� Valitsus reguleerib karmilt alkoholiturgu
� Õlletarbimine on enam-vähem stabiilne. Kiievi õlleturgu valitsevad neli Ukraina tootjat. Kiievi jaekaubanduskettides on õllemüügi osa kaks korda kõrgem kui Ukrainas.
� Ukraina turu-uurijate hinnangul on Eesti tootjatele perspektiivikaimad tootegrupid turule sisenemiseks järgmised:
� kala ja kalatoodete turg
� kondiitritoodete turg
� hapendatud piimatooted
� poolvalmis külmutatud leivatooted