Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174...
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Conjoncture
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POINTS CLE : MONDE, Campagne 2013/14
• Baisse quasi générale des cours des matières premières (agricoles et autres)– Ralentissement de l’économie mondiale– Incertitudes sur l’économie des BRICS– Bonnes récoltes prévues en céréales et oléagineux
• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt)– Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks ?
• 2013 : année où plusieurs « barres symboliques » sont atteintes ou franchies :– Production de maïs : barre des 900 Mt (945 Mt, + 85 Mt)– Production de blé : barre des 700 Mt selon l’USDA (705 Mt ; CIC 691 Mt)– Echanges mondiaux de maïs : barre des 100 Mt (100 Mt)
• Tension prévisible sur la protéine de blé– Blé HRW : 21 Mt contre 27 Mt – Mauvaise qualité en Chine; qualité décevante en Russie ?
• Retour à la hiérarchie traditionnelle des prix entre blé et maïs• Démarrage spectaculaire de la campagne d’achats en blé (Egypte, Chine, Brésil)
– Bénéficiaires : Etats-Unis (malgré une récolte décevante en HRW), UE, Russie/Ukraine
• Le maïs devient la première céréale produite en Ukraine (24 Mt), devant le blé (22 Mt)
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Bilan mondial blé 2013/14 : production, consommation et stocks
59 7
691688
400
450
500
550
600
650
700
750
01 03 05 07 09 11 13
Production Consommation
20%
25%
30%
35%
01/
02
02/
03
03/
04
04/
05
05/
06
06/
07
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
26%
Stocks mondiaux
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Répartition des stocks mondiaux de blé
59 7
40
60
80
100
120
140
160
180
200
01/
02
02/
03
03/
04
04/
05
05/
06
06/
07
07/0
8
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
Stocks G 8
Stocks reste du monde
Stocks Chine & Inde
CIC, 09/07/13
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Bilan mondial maïs 2013/14 : production, consommation et stocks
Source CIC
945
917
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
01 03 05 07 09 11 13
Production Consommation
10%
15%
20%
25%
01/
02
03/
04
05/
06
07/0
8
09/1
0
11/1
2
13/1
4
16 %
Ratio Stocks/consommation
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Production mondiale de blé, maïs et soja en 2012 et à l’horizon 2017/18
160210260310360410460510560610660710760810860910960
1990
/91
1991
/92
1992
/93
1993
/94
1994
/95
1995
/96
1996
/97
1997
/98
1998
/99
1999
/00
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
2017
/18
Mt
Blé
Maïs
Soja
+
• L’écart entre le maïs et le blé passe de 199 Mt en 2012 à 250 Mt en 2017
Farm Bill 1996
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Production de la mer Noire (en Mt)
11,7
38,5
16,8
8,511,9
58,341,5
8,4
3,1
2010/11
12,1
45,6
15,8
6,920,9
6737,7
13,9
8,2
2012/13
16,5
20,9
11,910,5
61,7
17,9
4,3
2009/10
16,8
55,522
7,724
85,851,516,5
8,8
2013/14Pays 2011/12
Russie– Blé
–Orge
–Maïs
89,756,2
16,9
6,96
Ukraine– Blé
–Orge– Maïs
56
22,3
9,122,8
Kazakhst. 26,1
8
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Exportable au départ de la mer Noire (en Mt) : hausse de 20 % en blé
11,1
5,4 2,5
13,6
21,6
3,5
2011/12
7
8,52,4
16
14,12,8
2013/14
5,6
4,32,8
5,1
4
0,3
2010/11
8
9,36,2
5,3
18,3
2,8
2009/10Pays 2012/13
Russie– Blé
– Orge
11,2
2,2
Ukraine– Blé– Orge
– Maïs
7,12,1
13,6
Kazakhst.- Blé 6,2
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Prix du SRW, du maïs et du soja (Fob) : retour à la hiérarchie traditionnelle
100150200250300350400450500550600650700750
02/01
/08
13/02
/08
27/03
/08
12/05
/08
24/06
/08
07/08
/08
19/09
/08
31/10
/08
12/12
/08
28/01
/09
12/03
/09
24/04
/09
09/06
/09
22/07
/09
02/09
/09
15/10
/09
26/11
/09
11/01
/10
22/02
/10
06/04
/10
19/05
/10
01/07
/10
13/08
/10
24/09
/10
05/11
/10
17/12
/10
31/01
/11
14/03
/11
25/04
/11
06/06
/11
18/07
/11
29/08
/11
10/10
/11
21/11
/11
02/01
/12
13/02
/12
26/03
/12
07/05
/12
18/06
/12
30/07
/12
10/09
/12
22/10
/12
03/12
/12
16/01
/13
27/02
/13
10/04
/13
22/05
/13
03/07
/13
14/08
/13
en $/t
SRW fob YC 3 fob Soja fob
+
556
238
271
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318
320
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
01/0
1/09
10/0
2/09
20/0
3/09
29/0
4/09
09/0
6/09
17/0
7/09
26/0
8/09
05/1
0/09
12/1
1/09
22/1
2/09
02/0
2/10
12/0
3/10
21/0
4/10
31/0
5/10
08/0
7/10
17/0
8/10
24/0
9/10
03/1
1/10
13/1
2/10
20/0
1/11
01/0
3/11
08/0
4/11
18/0
5/11
27/0
6/11
04/0
8/11
13/0
9/11
21/1
0/11
30/1
1/11
09/0
1/12
16/0
2/12
27/0
3/12
04/0
5/12
13/0
6/12
23/0
7/12
30/0
8/12
09/1
0/12
15/1
1/12
26/1
2/12
05/0
2/13
15/0
3/13
24/0
4/13
31/0
5/13
10/0
7/13
19/0
8/13
en $/t
US DNS - Pacific Northwest US HRW - Golfe USSRW - Golfe
+
276
Blé américain : tension sur les prix de la protéine (prix Fob)
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POINTS CLE : Union européenne
• Hausse de la production globale : 299 Mt (276 Mt, + 8 %)
• Poursuite de la chute de production en blé au Royaume uni (12 Mt, contre 15,3 Mt en 2011)
• Redressement de la Roumanie en blé et maïs, de l’Espagne en orge et en blé
• Attribution record de certificats d’exportation en blé tendre et en orge…. malgré la précocité de la moisson en Russie et en Ukraine
• Roumanie : semble avoir trouvé un débouché durable en Egypte pour son blé
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02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000
10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 000
juill
.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2011/12 2012/13 2013/14
Cumuls à semaine 9 (au 27/08/13)
Source : Commission européenne
2013/14 : 3,9 Mt
2012/13 : 1,8 Mt
2011/12 : 2,1 Mt
Blé tendre : certificats à l’exportation délivrés dans l'UE
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0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000ju
ill.
août
sept
.
oct.
nov.
déc.
janv
.
févr
.
mar
s
avr.
mai
juin
en t
2011/12 2012/13 2013/14
2012/13 : 1,4 Mt
2011/12 : 0,8 Mt
2013/14 : 2,2 Mt
Cumuls à semaine 9 (au 27/08/13)
Source : Commission européenne
Orge : certificats à l’exportation délivrés dans l'UE
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UE - bilan toutes céréales
36,7 37,4 27,5
286 298,6275,9
14,4 16,9 12,8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
11/12 12/13 13/14(août)
imp.
prod.
stock ini. 105,2 105,7 107,1
163
25,2 31,6 26,137,4 27,5 38,1
165167
0
50
100
150
200
250
300
350
400
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 338,9 Mt Total utilisation 2013/14 : 338,9 Mt
Source : Commission européenne, 30 août 2013
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UE - bilan blé tendre
9,9 10,1 8,3
128,5 131,3123,6
5,4 3,8 4,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
11/12 12/13 13/14(août)
imp.
prod.
stock ini.
63,2 62,9 63,7
55,245 50,5
14,320,3 16,9
10,1 8,3 11,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 143,9 Mt Total utilisation 2013/14 : 143,9 Mt
� Le stock initial est en baisse constante depuis 2009/10 (22,4 Mt).
Source : Commission européenne, 30 août 2013
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UE - bilan blé dur
0,8 0,8 0,4
8,4 8,68,4
1,7 1,5 1,9
0
2
4
6
8
10
12
11/12 12/13 13/14 (août)
imp.
prod.
stock ini.
8,4 8,6 8,6
0,2 0,2 0,21,4 1,4 1,4
0,8 0,4 0,6
0
2
4
6
8
10
12
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 10,9 Mt Total utilisation 2013/14 : 10,9 Mt
Source : Commission européenne, 30 août 2013
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UE - bilan maïs
13,5 16,9 12,9
68,6 65,858,1
6,311 5,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11/12 12/13 13/14 (avril)
imp.
prod.
stock ini.13,4 13,6 14
54,0 57 54,5
3,5 1,8 1,8
16,9 12,9 13,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 84,6 Mt Total utilisation 2013/14 : 84,6 Mt
� disponible exportable (RO)� l’OGM MIR 162 approuvé fin octobre 2012 à l’importation : feu vert aux origines AmSud
Source : Commission européenne, 30 août 2013
![Page 19: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/19.jpg)
UE - bilan orge
9,5 7,2 4
51,3 5954,1
0,4 0,1 0,3
0
10
20
30
40
50
60
70
11/12 12/13 13/14 (août)
imp.
prod.
stock ini.11,9 12,1 12,2
36,1 37,2 36,5
5,7 7,8 5,8
7,2 4 8,5
0
10
20
30
40
50
60
70
11/12 12/13 13/14(août)
pertes
stock fi.
exp.
alim. ani.
ut. hum. etindus.
En
mill
ions
de
tonn
es
Total dispo 2013/14 : 63,4 Mt Total utilisation 2013/14 : 63,4 Mt
Source : Commission européenne, 30 août 2013
![Page 20: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/20.jpg)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
FR
DE
UK
PL
ES
RO
DK
HU
BG CZ
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production de blé tendre
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
![Page 21: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/21.jpg)
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
IT FR EL
ES
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production de blé dur
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
![Page 22: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/22.jpg)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
FR
ES
DE
UK
DK PL
SE
CZ
RO IE
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production d’orge
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
![Page 23: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/23.jpg)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
FR
RO IT
DE
ES PL
BG
HR
EL
HU
En Mt
2012/13 2013/14
U.E : évolution de la production de maïs
Source : FranceAgriMer, Commission européenne
![Page 24: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/24.jpg)
POINTS CLE : France
• Céréales à paille : récolte globalement meilleure que prévu• Le blé dur retombe sous la barre des 2 Mt
• Ventes de blé à la Chine• Gros achats de l’Algérie (près de 2 Mt contractées jusqu’à novembre)• Adaptation des contrats MATIF
![Page 25: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/25.jpg)
Grèce
![Page 26: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/26.jpg)
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
420300 420
570650
560
210200 200
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
11/12 12/13 13/14
1 0
00 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
925 920 920
240 215 215
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan blé tendre
Total disponible 2013/14 : 1,210 Mt Total utilisation 2013/14 : 1,210 Mt
![Page 27: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/27.jpg)
885700
60
10050
810
0
200
400
600
800
1 000
11/12 12/13 13/14
1 00
0 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
530 465 465
290
130 160
10
110140
0
200
400
600
800
1000
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan blé dur
Total disponible 2013/14 : 0,880 Mt Total utilisation 2013/14 : 0,880 Mt
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
![Page 28: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/28.jpg)
1 2001350 1350
420 140 230
70 150 50
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
11/12 12/13 13/14
1 00
0 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
1 500 1455 1425
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan maïs
Total disponible 2013/14 : 1,700 Mt Total utilisation 2013/14 : 1,700 Mt
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
![Page 29: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/29.jpg)
2060
27
260 195210
177
56 90
0
100
200
300
400
500
11/12 12/13 13/14
1 00
0 t
imp. paystiers
imp. UE
prod.
stock ini.
40 40 40
330
220 230
60
27 31
0
100
200
300
400
500
11/12 12/13 13/14
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. etindus.
Grèce - bilan orge
Total disponible 2013/14 : 0,337 Mt Total utilisation 2013/14 : 0,337 Mt
Source : FranceAgriMer, prof. grecs
![Page 30: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/30.jpg)
Source : Eurostat
Principaux pays destinataires des céréales françaises dans l’UE en 2012/13
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
Pay
s-Bas
UEBL
Esp
agn
e
Italie
Alle
magn
e
Roy
aum
e-U
ni
Portu
gal
Grè
ce
1 000
t
maïs orge blé tendre
4,1 Mt 3,9 Mt
2,9 Mt
1,8 Mt 1,8 Mt
0,7 Mt
1,2 Mt
0,1 Mt
![Page 31: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/31.jpg)
Source : Eurostat
Expéditions de céréales françaises vers la Grèce
215 222 201 236
7310273102
0
50
100
150
200
250
300
350
2004/05 2005/06 2006/07 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
1 00
0 t
blé tendre orge maïs blé dur
….malgré la prépondérance de la Bulgarie ….
![Page 32: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/32.jpg)
236102 73
106229
205
175
8287
45
277
110
40
0
200
400
600
800
1 000
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Kazakhstan
Roumanie
Russie
Bulgarie
France
Source : Eurostat
Principaux fournisseurs de la Grèce en blé tendre
773 679
930
![Page 33: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/33.jpg)
29 3212
18
43
28
2211
20
0
20
40
60
80
100
120
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Canada
Hongrie
Roumanie
Bulgarie
France
Principaux fournisseurs de la Grèce en blé dur
Source : Eurostat
74
110
65
![Page 34: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/34.jpg)
146
67 111
95
41
79 88
85
35 58
30
0
100
200
300
400
500
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Russie
Ukraine
Roumanie
Serbie
Bulgarie
France
Principaux fournisseurs de la Grèce en maïs
Source : Eurostat
464
302 294
![Page 35: Athènes 2013 ppt déf...• Stocks de report 2012/13 bas (maïs,121 Mt) et mal placés (blé,174 Mt) – Incertitude sur les chiffres chinois : l’heure de vérité sur les stocks](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022043022/5f3e56f6f936677490628a2a/html5/thumbnails/35.jpg)
81
47
36
15
44
14
44 170
50
100
150
200
250
2010/11 2011/12 2012/13
En
Mt
autres
Russie
Roumanie
Allemagne
Bulgarie
France
Principaux fournisseurs de la Grèce en orge
Source : Eurostat
221
67
134