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AS PERSPECTIVAS DA PRODUÇÃO DE CAFÉ NO BRASIL
© Copyright P&ACarlos Henrique Jorge Brando
Março 2008
80023050
ARÁBICA OUROBUSTA?
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CRESCIMENTO DO AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL
Consumo- Milhões de sacas- kg per capita
Produção- Milhões de sacas- Sacas / ha
Exportações (mi sacas)- Arábica- Solúvel
Estoques oficiais (mi sacas)Vendas totais (bi US$)Participação no mercadoFuncafé (mi R$)
165,0
30/4017/20
25/28203,0
26
30%2.000
103,5
25
10/12
16/18132,5
143
20%300
20061996
© Copyright P&A
Fonte: Valorização
E O FUTURO?
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A COMPETITIVIDADE DO BRASIL ESTÁ BAIXANDO?
- Preços altos tornam concorrentes mais viáveis
- Valorização do Real- Lucro maior em outros
países
MAS
- Grandes áreas traditionais a tecnificar
- Irrigação será o novo salto tecnológico (guarantia de produção)
- Novas fronteiras
- Arábica e Robusta© Copyright P&A
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RISCOS PARA A PRODUÇÃOBRASILEIRA
GEADA
SECA
TAXA DECÂMBIO
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VULNERABILIDADE: déficit de chuvas, perda de produção e aumento dos custos
-35 -19
- base EMBRAPA/CONAB: 118 - 83 = 35 milhões(equivalente a uma geada severa em todas as áreas)
- USDA: 118 - 99 = 19 milhões(equivalente a uma geada severa em áreas de alto risco)
PERDAS NO PERÍODO:
Milhões de sacas
2002 52 47 52 1.61 22
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PRINCIPAIS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A VALORIZAÇÃO DO REAL
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- Sucesso contínuo nas exportações
- Juros reais elevados
- Redução do risco-país
- Desvalorização do dólar no mundo
- Crescimento da economia mundial?
MAIS DÓLARES ENTRAM VALOR DO DÓLAR CAI
R$
US$
€
¥
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COMPETITIVIDADE ESTÁ BAIXANDO:
PREÇOS* ARÁBICA EM SETEMBRO
SETEMBROCentavos US / lb
Taxa deCâmbio (R$)
R$ / lb
2003
2007
55.05
113.90
2.889
1.902
1.59
2.17
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107% 36%
PREÇOS* ROBUSTA EM SETEMBRO
SETEMBROCentavos US / lb
Taxa deCâmbio (R$)
R$ / lb
2003
2007
37.65
93.502.889
1.902
1.09
1.78
148% 63%
* Preços indicativos da OIC
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MERCADO DOMÉSTICOAGREGA VALOR AOS PRODUTORES(especialmente produtores de Conilon)
- Meta de 21 milhões de sacas até 2010
- Mercado doméstico absorve aproximadamente 40% da produção
- Proteção contra Real valorizado
- Pressão do varejo
• ~ 30% Arabica • ~ 100% Robusta
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ARÁBICA ALINHADO COM NYBOTROBUSTA DESALINHADO COM LIFFE
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PERSPECTIVAS DE CRESCIMENTODA PRODUÇÃO
- Real valorizado “estabilizou” o mercado• moderou o crescimento da produção• estendeu preços razoáveis• processo terminou
- Preços de Arábica de US$ 1,55 a 1,65 / lb NYBOT• preços muito bons para os “lavados” • reação dos competidores começou•taxa de câmbio restringe competitividade brasileira
- Preços de Robusta acima de US$ 2.000/ton LIFFE• Robusta é mais rentável na maioria dos países• especialmente no Brasil
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ROBUSTA CRESCERÁ MAIS RÁPIDO QUE O ARÁBICA NO
BRASIL
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ESTIMATIVAS DE RENTABILIDADE
NO BRASIL
VARIEDADE
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ROBUSTA CRESCIMENTO
(ÁREA+PRODUTIVIDADE.)
ARÁBICA ESTABILIDADE
(MANEJO DA PRODUTIVIDADE)
CUSTO BR(US cents/lb)
~50(40-70)
~100(80-120)
ROBUSTA
ARÁBICA
PREÇO(US cents/lb)
~90 (+)
~115 (-)
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PAÍSCUSTO 1996-2001(Centavos US/lb)
ComentárioCUSTO 2007(Centavos/lb)
Brazil
Vietnã
Indonésia
ÍndiaCosta Marfim
Uganda
17-23
24-28
25-30
25-40
30-40
30-40
CâmbioMão-de-obra
?
Câmbio
Guerra
Comb.
50-55
35-40
CIF > VT
PREÇO EM 2007: US$ 2,000.00/ton = US$ 0.91/lb
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Fonte: GlobalCoffee Initative
Fonte:Trends
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE ROBUSTA MUDARAM (ESTIMATIVA)
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OFERTA E DEMANDA DEROBUSTA NO BRASIL
- Demanda dos torrefadores brasileiros: 7,5 a 8,5 milhões de sacas / ano
- Demanda da indústria de solúvel: 3 a 4 milhões de sacas / ano (>80% exportado)
- Demanda total por Robusta no Brasil:~ 11 a 12 milhões de sacas / ano
- Exportações ainda pequenas (alta variação)
- Produção local e demanda praticamente iguais
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- Resposta do livre mercado• lucros muito maiores que Arábica• produtores podem lucrar com exportações
a preços de Londres• espera-se aumento da produção local
- A produção de Robusta vai aumentar• para atender crescimento da demanda local
e mudanças no blend• para exportar enquanto preços locais e de
exportação não se alinharem
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EXPORTAÇÕES DE CAFÉ
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Mil
hõ
es
de
sa
ca
s (
60
kg
)
conilon solúvel
Fonte: Cecafé
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COMPARAÇÃO DE PREÇOS:CONILON ES VS. ROBUSTA LONDRES
Fontes: ESALQ e LIFFE
IMPACTO DO CONSUMO DOMÉSTICO
CONILON ES LONDRES
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ÁREAS PARA EXPANSÃO DO ROBUSTA
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EXPANSÃO DO ROBUSTA NO BRASIL
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- Conilon ou Robusta?- Quanto?
• demanda doméstica• demanda do solúvel• exportações• crescimento do consumo mundial
(solúvel + espresso)
- Possibilidades• + 3 a 5 milhões sacas em 5 anos• + 5 a 8 milhões sacas em 10 anos
- Mercado de qualidade
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TECNOLOGIA PARA EXPANSÃODO CONILON
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- Fase II do Conilon no Brasil - Incaper• características demandadas por
indústria e consumidores• qualidade na taça / padrões
sensoriais• café e saúde / bebidas funcionais
- Sistema Cereja Descascado (CD)- Concursos de qualidade- Irrigação (área + tecnologia)
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ARÁBICA
CONILON
O CRESCIMENTO DO ROBUSTA
ARÁBICA (%)
(sem diminuir a produção de arábica)© Copyright P&A
CONILON (%)
80
20
75
25
70
30
65
35
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O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL (I)
- Aumento da produtividade (não da área)• baixar custos• compensar R$ sobrevalorizado• recuperar competitividade
- Irrigação• evitar perdas com a seca
- Mecanização• colheita• tratos culturais
“renque mecanizado”
- Processamento pós-colheita• cereja descascado• despolpado
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O FUTURO DO ARÁBICA NO BRASIL (II)
- Mudar a matriz de produção: produtos demandados pelo mercado / foco competitivo
• especiais• certificado / verificado / sustentável /
rastreável• indústria (T&M e solúvel)• mercado doméstico
COMPETITIVIDADE =PRODUTIVIDADE
+ MANEJO QUALIDADE
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A ECONOMIA BRASILEIRA TEM MOSTRADO UMA
EXTRAORDINÁRIA HABILIDADE DE GANHAR EFICIÊNCIA E
AUMENTAR AS EXPORTAÇÕES APESAR DA TAXA DE CÂMBIO
DESFAVORÁVEL.
O SETOR CAFEEIRO NÃO SERÁ EXCEÇÃO: SERÃO ENCONTRADAS E
DESENVOLVIDAS FORMAS DE MANTER E AUMENTAR A
COMPETITIVIDADE NO ARÁBICA E NO ROBUSTA TAMBÉM.
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O SETOR CAFEEIRO NÃO SERÁ EXCEÇÃO: SERÃO ENCONTRADAS E DESENVOLVIDAS
FORMAS DE MANTER E AUMENTAR A COMPETITIVIDADE NO ARÁBICA E NO
ROBUSTA TAMBÉM.
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- Agregação de valor às exportações- Fortalecimento da indústria do solúvel- Consumo local- Aumento da qualidade- Tecnologia- Pesquisa- Gerenciamento de risco- Logística- Empreendedorismo- Criatividade
QUANTO TEMPO IRÁ DURAR O CICLODO REAL VALORIZADO?
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OBRIGADO PELA ATENÇÃO
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