Apresentação mercado mexicano
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Transcript of Apresentação mercado mexicano
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panorâmica
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Advank é uma empresa de consultoria especializada em inovação , inteligência
competitiva , planeamento estratégico e competitividade empresarial
O nosso contributo nas empresas passa por transformar informação em novos produtos,
serviços, modelos de negócios e novas oportunidades de negocio
O ShortBrief Advank é um relatório desenvolvido por um grupo interdisciplinar, e
multicultural , especializado na identificação de tendências de consumo, análises de
atitudes do mercado e inovação.
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O México encontra-se estrategicamente situado na América do Norte,
dividindo as suas fronteiras com o Belize, a Guatemala e o Sul dos Estados Unidos.
É limitado também pelo Pacifico Norte, o Golfo do México e o Mar das Caraíbas.
MéxicoPanorâmicaGeografia
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O México é um destino muito apreciado devido à beleza da sua natureza, do seu clima convidativo e da qualidade dos seus serviços de acolhimento.
MéxicoPanorâmicaGeografia
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Apesar da atractividade, o país sofre de graves problemas ambientais. O
acesso à água doce natural é limitado e os poluentes industriais afectam
severamente os centros urbanos.
MéxicoPanorâmicaGeografia
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A desflorestação a grande escala, a
erosão do solo e a poluição do ar
afligem a zona fronteiriça dos
Estados-Unidos e do México, bem
como a capital.
MéxicoPanorâmicaGeografia
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O México é um país rico em minerais, em particular, petróleo, prata, cobre, ouro, zinco, gás natural e madeira, os quais são propriedade da nação, pela constituição.
MéxicoPanorâmicaGeografia
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O norte do país
caracteriza-se por um
crescimento industrial e
uma forte similitude com o
Sudoeste dos Estados-
Unidos incluindo diversas
cidades que são
corredores comerciais.
A região meridional é rica
em recursos, mas carece
de infra-estruturas e é
menos densamente
povoada e mais rural.
GeografiaMéxico
Panorâmica
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Como foi instituído pela constituição, o Presidente dos Estados Unidos
Mexicanos é a figura do poder executivo. O presidente é ao mesmo tempo o chefe
de estado, o chefe do governo e também o comandante supremo das forças
armadas. O presidente é eleito por sufrágio universal e não pode ser reeleito. O
mandato presidencial é de 6 anos.
MéxicoPanorâmicaPolítica
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O México tem um sistema multipartidário. Existem 3 principais partidos:
- O PAN (Partido de Acção nacional) – um partido conservador liberal,
- O PRI (Partido Revolucionário institucional) – que era similar ao socialismo na sua fundação, mas que
hoje é um partido liberal;
- O PRD (Partido da Revolução Democrática) – partido de esquerda socialista
MéxicoPanorâmicaPolítica
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As próximas eleições
Presidenciais e Senado: Julho 2012
Câmara dos Deputados: 2012
MéxicoPanorâmicaPolítica
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Com mais de 112 milhões de habitantes, o México é o 11º país mais povoado do mundo e o 1º entre as nações da fala hispânica
MéxicoPanorâmicaDemografia
0-1429%
15-6465%
Mais 656%
México
0-1415%
15-6467%
Mais 6518%
Portugal
11,1% 15-24
27% 15-29
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De acordo com o Forum Económico Mundial, entre as 20 nações maiores do mundo, o México é um dos 5 países que até 2020-2030 não terá falta de mão-de-obra.
MéxicoPanorâmicaDemografia
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O México é uma fonte atractiva de talentos para as empresas em diversos sectores. Cada
ano aproximadamente 90.000 estudantes são formados nas áreas da engenhariae através de programas tecnológicos.
MéxicoPanorâmicaDemografia
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Hoje a população
economicamente
activa supera os 47
milhões e em 30 anos
será de 69 milhões.
Este boom geográfico
será uma vantagem
competitiva que
potenciará o
crescimento económico
do país nas próximas
décadas.
MéxicoPanorâmicaDemografia
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MéxicoPanorâmica
México Guadalajara Tijuana León Ciudad Juarez
9,1 Milhões (23 zona metropolitana)
1,9 Milhão 1,6 Milhão 1,5 Milhão 1,5 Milhão
Demografia
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MéxicoPanorâmicaDemografia
A cidade do México é o centro cultural e político do México e
representa aproximadamente 8% da população nacional. A
Cidade do México faz também parte da maior zona
metropolitana do México, a Zona Metropolitana do Vale do
México (ZMVM), onde se encontra perto de ¼ da população
mexicana.
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A população urbana do México aumenta rapidamente, o que
provoca uma pressão crescente sobre a infra-estrutura do país. O
Plano Nacional de desenvolvimento (Plan Nacional de Desarrollo)
do México engloba 330 projectos distintos que visam melhorar a
infra-estrutura pela construção e manutenção das auto-estradas, de
estradas, caminhos-de-ferro, redes de transporte público e de
transporte urbano assim como aeroportos. A realização destes
projectos de infra-estruturas simplificará o processo de exportação.
MéxicoPanorâmicaInfra-estruturas
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Durante os anos 90, as infra-
estruturas do México ressentiram-
se da crise económica. O
governo do México reconheceu a
importância dos melhoramentos
as infra-estruturas para aumentar
a segurança e o comercio e
favorecer assim
desenvolvimentos no sector.
Desenvolveu diversos esforços no
sentido de melhorar a situação e
reforçar a economia.
MéxicoPanorâmicaInfra-estruturas
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Reconhecendo a importância do comércio, o México tem a intenção de
construir estradas suplementares que conectem a Cidade do
México com os principais portos. Encontra-se actualmente orientado para
a privatização das suas instalações portuárias. Paralelamente, 34 dos
mais importantes aeroportos do país são privados.
MéxicoPanorâmicaInfra-estruturas
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O México e os seus parceiros nos acordos de livre comercio constituem a maior rede deste tipo no mundo.
MéxicoPanorâmicaEconomia
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O México é um país com economia de mercado, onde domina cada vez
mais o sector privado. O número de empresas públicas diminuiu
fortemente nestes últimos vinte anos. O país passou de uma economia
proteccionista a uma economia liberal durante este período.
MéxicoPanorâmicaEconomia
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No entanto, a economia mexicana depende fortemente das exportações
e o seu rendimento económico é tributário do vigor da economia dos
Estados-Unidos, que pode limitar o seu crescimento económico.
MéxicoPanorâmicaEconomia
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A diminuição de 26%das exportações com
destino para os
Estados-Unidosregistada em Maio de
2009 confirma a
importância das
repercussões do
arrefecimento económico
mundial sobre a
economia mexicana.
MéxicoPanorâmicaEconomia
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O PIB do México é o 12º em importância à escala mundial e o 2º em
importância na América Latina, depois do Brasil. Este país é também o 2º
destino mais importante na América Latina, depois do Brasil no que se refere ao
IDE (Investimento Directo Estrangeiro).
MéxicoPanorâmicaEconomia
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O México é considerado
como um país mais
aberto ao comercio
externo e ao
investimento que muitos
dos seus vizinhos na
América Central ou
América do Sul e que os
problemas burocráticos e
de corrupção são menos
importantes. O México
procura sem sombra de
dúvida diversificar as
suas trocas comerciais.
MéxicoPanorâmicaEconomia
5
32
6
15
13
30
27
18
30
37
120
Canadá
Polónia
US
República Checa
Mexico
Rússia
Chile
Alemanha
Índia
China
Brasil
Nº de dias para abrir um negócio
País (%)
1 Panamá 145,4
2 Honduras 102,9
3 Paraguai 98,1
4 Nicarágua 96,2
5 Costa Rica 84,7
6 Bolívia 68,6
7 Chile 68,5
8 Equador 61,5
9 El Salvador 59,7
10 México 57
11 Guatemala 56
12 Rep. Dominicana 52,5
13 Uruguai 52
14 Peru 43,3
15 Venezuela 38,7
16 Argentina 37,4
17 Colômbia 34,6
18 Cuba 32,8
19 Brasil 22,6
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O ágil processo de importação e exportação de produtos no México permite
optimizar os procedimentos da cadeia de fornecimento, pelo que em términos de
comércio transfronteiriço o Banco Mundial coloca o país por cima de países como
o Chile, a Costa Rica, Hungria, Turquia, Grécia, Colômbia, índia, Brasil, Argentina
ou Rússia.
MéxicoPanorâmicaEconomia
31
35
43
125
46
65
109
39
134
127
115
33
41
53
121
52
60
97
38
135
124
113
Portu…
Mexico
Chile
Costa …
Hungria
Turquia
Grécia
Colô…
Índia
Brasil
Argen…
2009 2010
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O México constitui um importante mercado de consumo na América Latina, mas deve
ultrapassar alguns problemas se não quer perder terreno frente aos seus vizinhos. Segundo o Business
Monitor International Ltd, o México encontra-se classificado depois do Chile, Brasil, Peru e Argentina no que
se refere às vantagens e aos riscos relacionados com as actividades comerciais.
MéxicoPanorâmicaEconomia
Outros Produtos
Manufacturados
36%
Maquinaria e Material Eléctrico
24%
Indústria Automóvel
22%
Petróleo14%
Agroindústria3%
Minério e actividades extrativas
1%
Principais Produtos Exportados
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O sector agrícola contribui em 4,1% para o PIB, mas emprega 15% da mão-de-
obra mexicana. O sector terciário é o que contribui mais para o PIB. De facto, a parte
atribuída a este sector é de 61,3% e emprega 59% da mão-de-obra. O sector industrial
emprega 25,7% da mão-de-obra e contribui com 34,5% para o PIB.
MéxicoPanorâmicaEconomia
4%
61%
35%
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O México é considerado pela OMC como o 16º exportador e 14º importador do
mundo, tendo vivido uma interessante transformação do seu comércio externo nas
últimas décadas.
MéxicoPanorâmicaEconomia
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Em quanto aos principais
fornecedores, para além dos
Estados-Unidos
destacam-se 5 países
asiáticos (China, Japão,
Coreia, Taiwan e Malásia)
que se encontram entre os
10 primeiros fornecedores do
México e entre os europeus
destacam-se a Alemanha,
Itália e Espanha. Fora
destes mercados ocupam
também posições relevantes
o Canadá e o Brasil.
MéxicoPanorâmicaEconomia
Portugal 0,32 Portugal 0,40
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Algumas debilidades persistentes da economia mexicana foram
evidenciadas tais como os salários, o subemprego, a repartição
de rendimentos e a pobreza.
Situação ActualMéxico
Panorâmica
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Apesar destas debilidades,
o governo geriu as
repercussões da recessão
mundial de forma pro-activa
e instaurou uma subvenção
para atenuar os efeitos da
recessão ao nível do
quotidiano. Esta subvenção
permitiu às empresas travar
o aumento da taxa de
desemprego. Até ao
momento, estes esforços
obtiveram os seus frutos nas
grandes cidades, onde os
cidadãos com emprego não
foram afectados pela
recessão.
MéxicoPanorâmicaSituação Actual
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Finalmente os baixos custos da mão-de-obra qualificada que oferece o México
são altamente atractivos para as empresas estrangeiras, principalmente
com as que se encontram obrigadas a fechar ou a deslocalizar-se.
MéxicoPanorâmicaSituação Actual
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O México ocupa o 8º lugar
mundial em termos de
frequentação e o 11º em
termos de entradas de
divisas (aproximadamente
9% do PIB). Representa uma das
principais entradas de divisas (12,3
mil milhões de dólares em 2009).
12,8 Milhões de turistas
internacionais e 9,1 milhões
de visitantes
transfronteiriços deslocaram-
se ao México em 2009.
Os sectores promissoresMéxico
Panorâmica
turismo
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MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
turismo
O turismo internacional é composto por 80% de turistas norte-americanos, o que favoreceu o desenvolvimento de
uma oferta constituída por grandes complexos turísticos.
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O turismo nacional representa 80% da frequentação. A política posta em
marcha pelo Ministério do Turismo visa equilibrar os 3 grandes pólos de turismo
mexicano, ou seja os centros balneários, as grandes cidades e os
centros turísticos do interior do país.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
turismo
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O sector do turismo mexicano é ainda relativamente pouco
diversificado: o principal segmento de mercado é o
turismo de praia. No entanto, novos segmentos, constituindo
prioridade para o governo, começam a desenvolver-se, em
particular o ecoturismo e o turismo de negócios, que se
tornam pouco-a-pouco verdadeiros conceitos no México, e
principalmente o turismo de cruzeiro.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
turismo
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O sector da construção (8%
do PIB nacional) continua ser um dos pilares
da economia, tendo em
conta das necessidades
estruturais do país em
matéria de alojamento.
Para as empresas
portuguesas o mercado
dirige-se para edifícios de
escritórios, habitação de
gama média média-alta e
os produtos de carácter
inovadores ou
ecológicos.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
construção
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O sector do aço representa uma parte importante no PIB industrial. O
crescimento anual do sector foi de 8% durante 2009, com mais de 45 empresas
participantes no sector da siderurgia. Apesar da crise, a procura mundial
continua forte e a consolidação das sociedades siderúrgicas permitem uma
estabilidade ao sector.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
siderurgia
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O sector da aeronáutica conta hoje no México com mais de 180 empresas (79%
no fabrico, 11% na manutenção/reparação e 10% na engenharia) e emprega
25.000 pessoas. As suas exportações duplicaram entre 2002 e 2009, passando de
1,25 mil milhões de US dólares para 3,30. Em 2010 ultrapassaram os 3,9 mil
milhões de US dólares.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
aeronáutica
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A indústria aeronáutica encontra-se concentrada sobre 5 pólos geográficos: Queretaro (o mais antigo e
mais importante centro de produção), Ciudad Juarez (Estado de Chihuahua, em concorrência directa com
Queretaro), Nogales (Estado de Sonora), Monterrey (Estado de Nuevo Leon) e Baixa California.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
aeronáutica
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O sector das TIC´s constitui um sector estratégico para o governo mexicano, tendo como prioridade o desenvolvimento da internet e da banda larga. O volume de negócios do sector no México encontra-se avaliado a perto de 40 mil milhões de US dólares,
em que 68% é representado pelo segmento das telecomunicações.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
tic´s
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O México conta com mais de
20 milhões de linhas fixas
para uma população total de
112,3 milhões de habitantes,
ou seja uma densidade de
18%. As oportunidades
para os industriais
portugueses residem no
fornecimento de
sistemas e
equipamentos muito
especializados ou de
infra-estruturas e
equipamentos para os
servidores.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
tic´s
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Este sector é sem duvida
um dos mais importantes no
México: representa mais de
10% do PIB do país e
88% da energia
produzida no México.2,5 Milhões de barris são
produzidos diariamente a
um preço médio de 100$
US. Finalmente mais de
30% dos recursos do
governo provêm do
sector petroquímico.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
petroquímica
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Por outro lado, o gás natural, considerado o combustível do século 21,
evidencia uma procura que cresce a um ritmo de 30% anual.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
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Em 2012, mais de 52% da energia do México será produzida a partir do gás
natural e a produção será de 6.800 milhões de pés cúbicos por dia. Visto o
crescimento deste sector, no México ser de apenas 2% anuais, estima-se ser necessário,
sem contar os investimentos em infra-estrutura que deverão ser realizados, a importação
de 2.500 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
petroquímica
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O sector da energia possui um potencial de desenvolvimento elevado tendo em conta os
programas de investimento iniciados. A questão da abertura do sector, se se
concretizar, oferece novas perspectivas. O sector das energias renováveis (geotérmica,
solar, eólico) possui igualmente um potencial de especial relevo.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
energia
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Programa Nacional de Energías Renovables
http://www.sener.gob.mx/res/0/Programa%20Sectorial%20de%20Energia%202007-2012.pdf
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
energia
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O mercado farmacêutico
mexicano, avaliado a mais de
14.000 milhões de dólares,
situa-se no 2º lugar do
mercado latino-americano
e no 10º lugar a nível
mundial, com
aproximadamente 3% do
mercado. O sector privado
(farmacêuticos, grossistas,
lojas de livre-serviço,
hospitais) representa, em
valor, 80% das vendas
(11.000 milhões de dólares).
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
biotecnologia
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O tratamento das águas e dos detritos permanece um tema complexo (legislação,
etc.) em particular o país deseja hoje comprometer-se com uma politica mais
respeitosa do ambiente, nomeadamente a traves de politicas de reciclagem.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
água e resíduos
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Algumas cidades importantes iniciaram igualmente
políticas ambientais, já que o México produz 90 milhões
de toneladas de detritos urbanos por ano, sendo 6%
matérias plásticas.
No sector do tratamento de água, as concessões de
serviço público
existem já em
diversas cidades
do país, com a
intervenção de
empresas
estrangeiras.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
água e resíduos
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A indústria automóvel
continua a ocupar um lugar
predominante no seio da
economia mexicana.
O México, que soube
desenvolver nos últimos
anos uma industria
automóvel dinâmica através
da atracão de grandes
construtores mundiais, era
em 2008 o 10º produtor
mundial e o 2º na
América Latina, detrás do
Brasil.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
automóvel
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O sector conheceu um desenvolvimento considerável após a entrada em vigor do ALENA através dos
investimentos realizados, principalmente por numerosos construtores e fornecedores de componentes estrangeiros, bem como pela utilização de tecnologias de ponta nos processos de produção.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
automóvel
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O destino das exportações de veículos mexicanos continua inalterado: a América do Norte ocupa o 1º lugar, seguidos pela América do Sul e Europa, e bastante mais atrás, pelos continentes asiáticos e africano.Concretamente, no que se refere aos ramos dos componentes automóveis, as empresas estrangeiras encontram-se bastante bem representadas.
MéxicoPanorâmicaOs sectores promissores
automóvel
América do Norte74%
América do Sul14%
Europa9%
Outros1%
Ásia1%
América Central e Caribe
1%África
0%
Vendas 2011
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A importante população de consumidores, as reformas económicas de mercado livre, as relações comerciais com os Estados-Unidos e as politicas económicas estáveis constituem factores que tornam o
México um país atractivo.
Trata-se de um país com milhares de possibilidades onde metade
da população ganha um salário regular e vive com algum poder económico confortável.
MéxicoPanorâmicaConclusões
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• A dimensão é uma vantagem dada a
dimensão do território
•Pensar a Longo Prazo (visitas contínuas)
•Mercado muito competitivo onde se
privilegiam produtos inovadores
•Possibilidade para as empresas
portuguesas para abraçar nichos de
mercado
•Preparação (orçamentação em pesos
mexicanos)
•Diversificar em termos geográficos
adequando a estratégia de penetração ao
tipo de produto
•Atenção às normas específicas mexicanas
•Maior flexibilidade das empresas
portuguesas
MéxicoPanorâmicaConclusões
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Rua da Batalha
Nº 15 Esc 1ºE
Nova Leiria 2415-784
Leiria,PORTUGAL
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Tel: + (351) 244 10 20 25
obrigado.