Apresentação Mercado de café no Brasl Nathan Herszkowicz - ABIC Fenicafé 2015
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Mercado de Café no Brasil
Nathan Herszkowicz | Diretor Executivo
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8.1
6.4
8.2 8.5 8.99.1 9.3
10.1
11.011.5
12.212.7
13.2 13.6 14.0 13.7
14.915.5
16.317.1
17.718.4
19.1
19.7
20.3 20.120.3
5.91
2.83
3.393.47 3.58 3.62 3.65 3.88 4.16 4.30 4.51 4.67 4.76 4.88 4.83 4.65 5.01 5.145.34 5.53 5.64 5.81 6.02 6.10 6.23 6.09 6.12
4.72
2.272.71
2.78 2.87 2.89 2.92 3.11 3.33 3.44 3.61 3.73 3.81 3.91 3.863.72
4.01 4.11 4.27 4.42 4.51 4.65 4.81 4.88 4.98 4.874.89
0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0
10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.0
Ano
TOTAL INCLUSIVE SOLÚVEL (milhões de sacas) kg café verde kg café torrado
Período: novembro - outubro
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ EM SACAS E PER-CAPITA - BRASIL
▲Volume +1,24%
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CONSUMO INTERNO DE CAFÉ
Consumo anual• 20,3 milhões de sacas em 2014 ( 40% safra)• 2º maior consumo mundial
Consumo Per capita•Café é o alimento mais consumido no Brasil• 81 litros café por habitante/ ano
Penetração do café•Presente em 98,7% dos lares (Nielsen)
Taxa de crescimento do consumo•1,24% /ano
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•Grandes empresas evoluíram e ampliaram sua participação
•Redução de 9,0% no número de empresas cadastradas
•10 maiores empresas - participação de 74,4% em volume, sobre ototal produzido pelas associadas (455)
• 50 maiores participaram com 89,5% e as 100 maiores, com 94,6%.
•Empresas de médio porte (de 1.000 e 5.000 sacas) apresentaramredução em volume, ao nível de -0,84%.
•100 menores declararam uma redução de volume correspondente a25% em 2014.
SETOR INDUSTRIAL CONTINUA EM PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
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• Cenário 2014 – seca , altas temperaturas = quebra da safra brasileira
• Cotações :•Arábica aumentou em média 58% R$ 455,00/saca•Conilon variou 22% R$ 275,00/saca.
• Preço prateleira:•Tradicionais subiram 9,7%, para R$ 13,88/kg•Gourmet aumentaram 12,4%, alcançando R$ 48,00/kg em média.
AUMENTO DAS COTAÇÕES DO GRÃO SURPREENDE O SETOR
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•Pressão dos custos da Indústria:
• Variação entre matéria-prima e o produto final
•Reajustes nos combustíveis, energia elétrica, gás e câmbio
AS VENDAS DO SETOR EM 2014 PODEM TER ALCANÇADO R$ 7,0 BILHÕES
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TENDÊNCIAS NO CONSUMO DO CAFÉ
PREPARADO PARA A ABIC
Nielsen Consumer Insights e HomescanNovembro, 2014
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R$ 7,80
10,3 kg por ano
Os lares compram em média...
Compram café, em média
a cada 21 dias Levando cerca de 600g por ida ao ponto de venda
Presente em 98,2% dos lares
Gastando, em média
CAFÉ TEM GRANDE PRESENÇA NOS LARESO consumidor possui uma frequência alta de compra de café
T. Café (Pó+Solúvel+Cappuccino+Cápsulas de Café*) | T. Brasil INA I ANO MÓVEL Fonte: Nielsen | Homescan
CONSUMIDORES
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Presente em 1,0% dos lares (474 mil lares)
+ 63%
800 g por ano
Os lares compram em média...
-6%
Vão em média...
A cada 37 dias
Comprar café
Levando cerca de 300g por ida ao ponto de venda R$ 53,00
+ 57%
CÁPSULAS AUMENTAM PENETRAÇÃO NOS LARES NO BRASIL
T. Cápsulas de Café| T. Brasil AS |Fonte: Nielsen | Homescan
CONSUMIDORES
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IMPVALOR
▲Valor
10,2%
GDE SP
-4,2%
19,4%
SUL
+9,1%
8,9%
CENTRO OESTE
+8,1%
T. Café (Pó+Solúvel+Cappuccino+Café com Leite+Cápsulas de Café*) | T. Brasil INA Fonte: Nielsen | Retail Index
*Os dados de Cápsulas de Café representam somente o volume dos AS 5+ CK | Fonte: Nielsen | Scantrack
18,7%
NORDESTE
+9,3%
19,6%
MG+ES+INT RJ
+2,0%
6,9%
GDE RJ
-4,0%
INTERIOR SP
16,3% +0,6%
NE, SUL E CO SÃO AS ÁREAS QUE MAIS CRESCEMO segmento Cápsulas apresenta o maior crescimento em todas as regiões
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O CAFÉ É bebido POR QUASE TODOS OS MORADORES da residência
Consumido principalmente pelos cônjugues e pais
Residências possuem
em média 3.4 pessoas…
Sendo que desse
número, 2.8 bebem café (puro, expresso, cappuccino, com leite, etc...)
ALÉM DE VOCÊ, QUEM MAIS BEBE CAFÉ:
(1317)
Esposa(o)/namorada(o)
Pai / mãe
Filho(a) > 20 anos
Irmãos
Apenas eu
Filhos 16-20 anos
Filhos 06-12 anos
Filhos 13-15 anos
Filhos < 06 anos
Outros
Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC
CONSUMIDORES
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IMPORTÂNCIA EM VALOR DOS SEGMENTOS
T. Café (Pó+Solúvel+Cappuccino+Café com Leite+Cápsulas de Café*) | T. Brasil INA Fonte: Nielsen | Retail Index
*Os dados de Cápsulas de Café representam somente o volume dos AS 5+ CK | Fonte: Nielsen | Scantrack
PÓ E SOLÚVEL REPRESENTAM MAIS DE 90% Porém, os outros segmentos crescem em ritmo mais acelerado
VARIAÇÃO EM VALOR 14 VS 13MOV 14MOV 13
87.3% 86.4%
9.1% 9.3%
2.2% 2.3%
0.4% 0.4%
1.7%1.1%
4.71
6.0%
CÁPSULAS
CAFÉ EM PÓ
CAFÉ SOLÚVEL
CAFÉ COM LEITE
CAPPUCCINO 8.9%
19.0%
55.5%
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A ABIC DEFENDE UMA AMPLIAÇÃO FORTE DOS INVESTIMENTOS EM MARKETING E PUBLICIDADE
• Estimular o consumo de café investindo em marketing,publicidade, diferenciação e inovação de produtos.
• O comportamento dos consumidores tem sido o de ampliar aexperimentação e valorizar os produtos com melhor qualidade,certificados e sustentáveis.
• A publicidade institucional deve servir para orientar, educar edifundir conhecimentos sobre café e suas qualidades.
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A existência da ABIC é considerada IMPORTANTE pela maioria dos consumidores
• O Programa de Selo de Pureza é o mais conhecido
DE 0 A 10, O QUANTO CONSIDERA IMPORTANTE UMA ASSOCIAÇÃO COMO A ABIC
(1317)
QUAIS PROGRAMAS DA ABIC CONHECE:(1317)
Selo de Pureza
Programa de Qualidade do Café
Cafés Sustentáveis do Brasil
Café na merenda
Sei de um, mas não lembro
Não conheço nenhum
Índice deMultiplicidade:
1.8
Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC
CONSUMIDORES
Média:8.5
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• 84% dos consumidores preparam o café filtrado, enquanto 4%declaram utilizar preparação em monodoses ou cápsulas.
• O maior consumo é no café da manha, por 78%, seguido do caféda tarde com 49%.
• A classe A (8,5 milhões de pessoas) tem mais opções parao preparo do café, utilizando tipos diferentes de máquinas,sendo que 29% dessa classe social possui máquinas de cápsulase 19% tem cafeteira tipo italiana.
• Na classe A, 72% dos consumidores tomam café expresso,enquanto na classe D este total é de 26%.
FORMA DE PREPARO DO CAFÉ INCORPORA NOVOS MÉTODOS E MELHORA PERCEPÇÃO DO PRODUTO
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AROMA E SABOR SÃO OS PRINCIPAIS ADJETIVOS QUE DEFINEM UM CAFÉ COM QUALIDADE
Que seja saboroso / deixe um sabor gostoso na boca
Com aroma agradável / gostoso quando eu preparo
Que faça um café encorpado / consistente / forte
Ser puro / sem misturas
Que tem sabor suave
Com aroma agradável / gostoso ao abrir a embalagem
Ser de marca conhecida
Que rende
Ter o Selo de Qualidade
Que tem grãoes bem selecionados
Que não deixe sabor amargo na boca
Outros
O QUE SIGNIFICA UM CAFÉ COM QUALIDADE?(1317)
Índice deMultiplicidade:
2.0
Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC
CONSUMIDORES
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O CONCEITO DE CAFÉ GOURMET AINDA É POUCO CONHECIDO
• Para os que mencionam saber, ainda há dificuldade para conceituar o Café Gourmet
Não sei o que é um Café Gourmet
Alta qualidade
Grãos especiais
Mais sofisticado / chique
Café mais caro
Aromatizado / com sabor
Café tipo exportação
Certificado quanto a qualidade
Café certificado
De procedência identificada
Embalagem mais bonita
Outros
O QUE VOCÊ ENTENDE POR CAFÉ GOURMET?(1317)
O nível de desconhecimento é ainda maior entre:- Mulheres (73%);- + 50 anos (74%);- Com renda mensal até R$ 1.734,00 - classeD (78%)
Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC
CONSUMIDORES
![Page 18: Apresentação Mercado de café no Brasl Nathan Herszkowicz - ABIC Fenicafé 2015](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020208/55ac370c1a28ab8a348b45f5/html5/thumbnails/18.jpg)
A maior rejeiçãotambém está entre o grupo que maisdesconheceo Café Gourmet:Mulheres, + 50 anos, Classe D.
PORÉM, QUANDO EXPLICADO O CONCEITO DE CAFÉ GOURMET IDENTIFICA-SE UMA OPORTUNIDADE
Totalmente disposto(a)
Disposto(a)
Pouco disposto(a)
Nada disposto(a)
7%
37%
31%
25%Fonte: Nielsen | Consumer Insights | ABIC
Atualmente temos no mercado cafés que são produzidos com qualidade superior, chamados gourmet ou superior. Das 4 opções que vou dizer, poderia me informar o quanto você estaria
disposto(a) a pagar por esse café com maior qualidade
CONSUMIDORES
![Page 19: Apresentação Mercado de café no Brasl Nathan Herszkowicz - ABIC Fenicafé 2015](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020208/55ac370c1a28ab8a348b45f5/html5/thumbnails/19.jpg)
A MAIOR QUANTIDADE DO CAFÉ AINDA É CONSUMIDA DENTRO DE CASA
Consumo fora dede casa é maior dentre:
Classe A (34%);Homens (30%);Jovens de 16 a 29 anos (28%) e
30 a 39 anos (32%).
Consumo de Expresso é maior dentre:Classe A (52%) eClasse B (36%);
Mulheres (32%);+ de 50 anos (33%).
CONSUMIDORES
A maior quantidade de café continua sendo consumida dentro do lar, com 67%, enquanto o consumo fora do lar, em média de 33%.
![Page 20: Apresentação Mercado de café no Brasl Nathan Herszkowicz - ABIC Fenicafé 2015](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020208/55ac370c1a28ab8a348b45f5/html5/thumbnails/20.jpg)
PROGRAMAS DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO
1989 2004 20072005
Motor de aumento de consumo e agregação de valor em toda a cadeia produtiva.
![Page 21: Apresentação Mercado de café no Brasl Nathan Herszkowicz - ABIC Fenicafé 2015](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020208/55ac370c1a28ab8a348b45f5/html5/thumbnails/21.jpg)
• A ABIC estima que o consumo de café volte a crescer de forma mais intensa em2015
• A diversidade de produtos oferecidos, com maior qualidade, muitos delescertificados pelo PQC – Programa de Qualidade do Café da ABIC e sustentáveistem mantido o interesse dos consumidores.
• Os cafés Superiores aparecem como alternativa para aqueles que desejam maisqualidade sem pagar preços muito elevados.
• As secas de 2014 e a atual, não prejudicaram a qualidade do grão de formaexpressiva e em muitas regiões produtoras, a qualidade foi excepcional.
• A resposta dos consumidores virá com mais consumo. Selo de Pureza ebenefícios do café e saúde serão foco da comunicação institucional da ABIC em2015.
EXPECTATIVA PARA 2015 É AMPLIAR O CONSUMO EM 3%
![Page 22: Apresentação Mercado de café no Brasl Nathan Herszkowicz - ABIC Fenicafé 2015](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020208/55ac370c1a28ab8a348b45f5/html5/thumbnails/22.jpg)
Obrigado!
Tudo que é puro é melhor. Inclusive o seu café.