Apresentação dos Resultados 4T07
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Apresentação de Resultados4T07 e ano 2007
Março 2008
2
Os resultados referentes aos anos de 2006 e 2007, a não ser quando indicado de outra forma, são
números pró-forma, combinando Tegma, Bonifácio Logística e Transportes Ltda, Coimex Logística
Integrada S.A. e P.D.I. Comercio Indústria e Serviços Ltda como se as aquisições da Boni, C.L.I, e
P.D.I tivessem ocorrido em 1° Janeiro 2006.
Resultados 4T07 e ano de 2007
Agenda
• Eventos Recentes
• Destaques Financeiros
• Resultados Financeiros
• Guidance 2008
3
Eventos Recentes
• Programa de recompra:
Programa aprovado em 24 de janeiro de 2008 até o limite de 2.547.445ações. A companhia recomprou até o momento 538.000 ações pelomontante de R$ 8.551 mil.
• Sinistro CLI:
Incêndio nos armazéns de carga geral da controlada CLI em 6 demarço de 2008. As operações envolvidas nesses armazénscorrespondem a aproximadamente 2% da receita liquida, estando osprodutos, armazéns e outros interesses da companhia segurados porseguradoras de primeira linha.
4
5
Destaques Financeiros – 4T07
• A Receita Líquida no 4T07 foi de R$ 224,5 milhões, representado
um crescimento de 39,4% em relação ao mesmo período de 2006.
• O EBITDAR Ajustado cresceu 29,6% no 4T07, passando de
R$ 28,5 milhões no 4T06 para R$ 36,9 milhões.
• O Lucro Líquido, excluindo as despesas não recorrentes, foi de
R$ 19,0 milhões no 4T07, representando um aumento de 63,0%
em relação ao mesmo período do ano anterior.
443,4
614,9
73,0102,1
RECEITA LÍQUIDA EBITDAR Ajustado
2006 2007
38,7%
39,9%
130,2
188,0
22,432,0
RECEITA LÍQUIDA EBITDAR Ajustado
4T06 4T07
44,4%
42,9%
6
Setor Automotivo
Crescimento de 44,4% na Receita Líquida em relação ao 4T06 devido a :
• Aumento de 36,8% no volume de veículos transportados;• Crescimento de 2,4% na quilometragem média;• Incremento em R$ 15,0 milhões na Receita Bruta com
transporte de peças.
2007
4T07
Crescimento de 42,9% no EBITDAR Ajustado. Em relação à Receita Líquida, a margem do EBITDAR Ajustado foi de 17,0%,uma queda de 0,2 p.p. em relação ao 4T06.
Aumento de 38,7% na Receita Líquida em relação ao ano de 2006, destacando-se :
• Aumento de 24,9% no volume de veículos transportadostotalizando 910.841 veículos no ano de 2007;
• Crescimento de 8,2% na quilometragem média;• Incremento de R$ 44,9 milhões na Receita Bruta c/ peças.
O EBITDAR Ajustado foi de R$ 102,1 milhões em 2007. Em relação à Receita Líquida a margem do EBITDAR Ajustado foi de 16,6% , um aumento de 0,1 p.p. em comparação com o ano de 2006 .
111,2
130,0
16,5 18,4
RECEITA LÍQUIDA EBITDAR Ajustado
4T06 4T07
16,9%
11,1%
30,8
36,5
6,1 4,9
RECEITA LÍQUIDA EBITDAR Ajustado
4T06 4T07
18,3%
-19,2%
7
Outros Setores
4T07
2007
Aumento de 18,3% na Receita Líquida em relação ao 4T06, devido principalmente ao crescimento de 31,3% na Receita Bruta com Transporte, destacando-se o segmento decombustíveis.
Diminuição de 19,2% no EBITDAR Ajustado em relação ao 4T06 devido ao atraso na conclusão do projeto produtividade de HPC e início do projeto Shell com volumes inferiores ao previsto
A margem do EBITDAR Ajustado em relação à Receita Líquida foi de 13,5% , uma redução de 6,3 p.p em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Receita Líquida cresceu 16,9% no ano de 2007, atingindo R$ 130,0 milhões, destacando-se o crescimento da Receita Bruta nos segmentos de Combustíveis (crescimento de R$ 3,1 milhões)e Papel e Celulose (crescimento de R$ 16,5 milhões)
O EBITDAR Ajustado foi de R$ 18,4 milhões no período, umaumento de 11,1% em relação ao ano de 2006. Em relação àReceita Líquida, a margem do EBITDAR Ajustado foi de 14,1%, uma redução de 0,8 p.p. em relação ao ano anterior devido ao impacto ,no segundo semestre, dos itens acima comentados.
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Receita Líquida Consolidada
• A Receita Líquida Consolidada cresceu 39,4% em comparação ao 4T06, sendo que o SetorAutomotivo cresceu 44,4% e os Outros Setores, 18,3% .
• No ano de 2007, Receita Líquida Consolidada foi de R$ 744,9 milhões, representando um incremento de 34,3% em relação ano anterior. O setor automotivo cresceu 38,7%, enquanto a receita dos outros setores cresceu 16,9% no período.
310,1
374,8
554,6
744,9
161,0
224,5
2004 2005 2006 2007 4T06 4T07
C A GR
33,9%
39,4%
9
EBITDAR Ajustado Consolidado
• O EBITDAR Ajustado Consolidado no 4T07 foi de R$ 36,9 milhões, representando um aumento de 29,6% em relação ao 4T06
• No ano de 2007, o EBITDAR Ajustado foi de R$ 120,5 milhões, um aumento de 34,6% em relação ao ano de 2006.
53,159,2
89,6
120,5
28,536,9
2004 2005 2006 2007 4T06 4T07
29,6%
C A GR
31,4%
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Lucro Líquido Consolidado
• O Lucro Líquido Consolidado foi de R$ 19,0 milhões no 4T07, representando 8,4% da Receita Líquida Consolidada. Considerando-se as despesas não recorrentes no período, o lucro líquido foi de R$ 18,1 milhões.
• O Lucro Líquido Consolidado foi de R$ 52,6 milhões em 2007, um incremento de 38,3% em relação ao ano anterior.Considerando-se os efeitos das despesas não recorrentes, o lucro líquido em 2007 foi de R$ 40,4 milhões.
30,733,6
38,1
52,6
11,6
19,0
2004 2005 2006 2007 4T06 4T07
63,0%
C A GR
19,7%
Saldo de Caixa e Endividamento
0,6 0.5
71,5
55,0
69,8
ENDIVIDAMENTO (inclui Leasing)
dez-06 mar-07 jun-07 set-07 dez-07
0,01x 0,01x
0,64x 0,58x
0,42x
14,6 10,4 12,1
245,3 235,0
SALDO DE CAIXA
dez-06 mar-07 jun-07 set-07 dez-07
11
Guidance 2008
12
1.050
110
195
Receita Líquida (R$ milhões)
CAPEX (R$ milhões)
EBITDAR Ajustado
MáximoMínimo
900
155
70
Contato de RI
Gennaro Oddone
+55 (11) 4346-2678
Alexandre Brandão
+55 (11) 4346-2532
13
14
Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos eincertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossaAdministração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declaraçõessobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ouexpectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administraçãoe Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro tambémincluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bemcomo declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras"acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja","estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elasenvolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros,dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultadosfuturos e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativadaqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dosfatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade decontrole ou previsão da TEGMA.