Apresentação do PowerPoint - bip.b.br · 2012 Aquisição VOGA e ... Projeto Arrastão ......
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Sobre o BI&P
O BI&P é um banco brasileiro, com ações negociadas em Nível 2 da BM&FBovespa (IDVL3 e
IDVL4), que utiliza sua experiência de mais de 45 anos de mercado para se posicionar como
uma instituição financeira inovadora, focada nas atividades de banco de investimento,
na distribuição e gestão de ativos, por meio da Guide Investimentos e na concessão de
crédito, em moeda nacional e estrangeira, títulos agrícolas, para grandes e médias empresas.
3
Produtos e Serviços
Títulos
Agrícolas
Aconselhamento
de Investimentos
Operações
de Crédito
Derivativos Finanças
Corporativas
Renda
Fixa
Governança Corporativa
4
Forte estrutura de governança corporativa
Assembleia de Acionistas
Conselho de Administração
Diretoria Executiva
Comitê de Auditoria
Interna
Comitê de
Remuneração
Comitê de Crédito Comitê de Casos
Especiais Comitê de Produtos
Comitê de Caixa para
Gestão Ativos e
Passivos
Comitê de Tesouraria /
Posição Proprietária
Comitê Jurídico Comitê de Compliance Comitê de TI e SI Comitê de Recursos
Humanos
Nossos Principais Executivos
5
Manoel Felix Cintra Neto
Presidente do Conselho
de Administração do BI&P e
Presidente da ABBC, durante
12 mandatos foi Presidente
do Conselho de Administração
da BM&F. Foi também
Presidente da ANCORD
e da ANBID, além de ter
participado também da
FEBRABAN, FGC e CBLC.
Luiz Masagão Ribeiro
Co-Presidente do BI&P,
foi Presidente da Indusval
Corretora, Presidente
e Membro do Conselho
de Administração da BM&F
e Bovespa. Atualmente
também faz parte
do Conselho de Ética
da ANBIMA.
Jair Ribeiro da Silva Neto
Co-Presidente do BI&P,
foi Presidente do Banco
Patrimônio e do Chase
Manhattan Brasil, Diretor
Executivo do J.P. Morgan
Chase (NY) e CEO da CPM
Braxis.
Nossa Trajetória de mais de 45 anos
Nova estratégia
e entrada de
Warburg Pincus e
Jair Ribeiro
2011
Venda da
operação de CDC
2004
Fundação da
Corretora de
Valores
1967
IPO
2007
Fusão com Banco
Multistock
2003
Nível 2 da
BM&FBOVESPA
2012
Aquisição VOGA e
Banco Intercap
Guide Investimentos
Capitalização
2013
Guide adquire
carteira de clientes
2014
Fundação do
Banco
1991
6
Onde Estamos
Matriz em São Paulo
7 agências, nas regiões de
maior representatividade
econômica
1 Agência offshore
345 funcionários
(Banco + Guide)
218 Banco BI&P
127 Guide Investimentos
São Paulo
Campinas
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Goiânia
Cuiabá
Curitiba
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Banco
Guide
7
Diretoria Executiva
Presidência da Diretoria Executiva
Comercial
Produtos e
Operações
Estruturadas
Captação Externa
Captação Local
Relações com
Investidores
RH & Marketing
Jurídico,
Compliance e
Controles
Internos
Contabilidade e
Controladoria
Gestão de Risco
Administrativo
Tecnologia da
Informação
Presidente do Conselho de Administração
André Mesquita
Corporate Finance
Renda Fixa
Alexandre Dória
Rodrigo Rocha
Rogério Pacheco
Samuel Oliveira
Luiz Masagão Ribeiro Jair Ribeiro
Jair Balma
Crédito
Claudio Cusin
Manoel Felix Cintra Neto
8
Estrutura Acionária
GRUPO DE CONTROLE
ON = 50,0% | PN = 2,2% | Total = 33,5%
FREE FLOAT
ON = 49,9% | PN = 95,2% | Total = 65,6%
Antonio G.
da Rocha
Luiz
Masagão
Manoel
Felix
Cintra
Warburg
Pincus
ON = 20,8%
PN = 54,1%
Total = 32,4%
Outros
ON = 29,0%
PN = 41,0%
Total = 33,2%
TESOURARIA
PN = 1,8%
Total = 0,6%
Maria
Cecilia
Ciampolini
Jair
Ribeiro
Afonso
Hennel
Roberto
Rezende
Barboza
ADMINISTRAÇÃO
ON = 0,1%
PN = 0,9%
Total = 0,4%
Data base: 30.09.2015
100%
BI&P
Comércio
de Cereais
Gran
Partners
Negócios
Imobiliários
Voga
(Investment
Banking)
Guide
Investimentos
Sertrading Banco
Intercap
98,595% 50% 99,97% 99,990% 17,73%
9
Nossos Pilares
Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao desenvolvimento econômico, apoio à
cidadania e respeito ao meio ambiente
11
A política socioambiental do Banco BI&P é aplicada em todos os nossos pilares
Econômico
A sustentabilidade dos negócios
está diretamente atrelada às
ações, ética e resultados
produzidos pelos diversos grupos
de interesses com que convive e
se relaciona.
Assim como a saúde financeira
de nossos clientes é importante
para os negócios do Banco BI&P,
ter uma equipe ética e engajada
também é fundamental para a
composição do seu sucesso.
Social
Os projetos apoiados pelo Banco
BI&P beneficiaram diretamente
mais de 43.500 crianças, jovens,
adultos e educadores.
O Banco direciona os
investimentos para patrocinar
projetos nas áreas de educação,
esporte, cultura,
desenvolvimento comunitário,
meio ambiente e geração de
renda.
Ambiental
Preocupado com o impacto que
suas operações podem causar
no ambiente, o Banco BI&P
mensura e controla o consumo
de seus negócios para, assim,
traçar estratégias inteligentes
para aperfeiçoar a utilização de
recursos de energia e materiais,
além de incentivar a diminuição
de consumo.
Clientes
Engajamento Social BI&P
12
Desde nossa origem buscamos contribuir para a melhoria da sociedade brasileira através de investimentos
sociais focados em educação e cidadania. Apoiamos cinco organizações sociais que atuam dentro do
nosso foco e estão situadas na zona sul da cidade de São Paulo.
Fundada com a união dos Moradores da Favela do Jardim Panorama que percebiam não existir local apropriado para as crianças
permanecerem enquanto seus familiares saíam para o trabalho. No total, 742 crianças e adolescentes atendidos hoje pela ONG.
Criança Brasil
Promove assistência imediata a mulheres grávidas sem apoio de companheiros ou família e portanto sem condições básicas para
educar seus filhos.
Obra do Berço
É uma grande rede de cidadania baseada nas áreas pedagógica, social e cultural que beneficia anualmente cerca de 9.000
pessoas.
Projeto Arrastão
Promove e monitora parcerias entre empresas ou empresários e escolas da rede pública. Tem como objetivo contribuir para a
formação integral de alunos da rede pública, visando melhorar a qualidade do ensino e o aproveitamento escolar dos alunos.
Parceiros da Educação
Fundado por um grupo de empresários no final da década de 90, o ICE – Instituto de Cidadania Empresarial é uma organização
da sociedade civil que tem como missão articular líderes transformadores para o desenvolvimento social.
ICE
Partners do Bem
13
Com o intuito de fortalecer seu compromisso com a
sociedade, o BI&P criou o Partners do Bem, um programa
de Responsabilidade Social em que o BI&P, em parceria
com seus colaboradores, contribui para a redução da
diferença social apoiando instituições do terceiro setor.
O programa Partners do Bem foi lançado em março de 2014 e logo no primeiro mês contou com a
adesão de 133 de seus colaboradores. Atualmente, 147 colaboradores contribuem mensalmente.
As instituições participantes são: AACD, Acridas, Centro Infantil Boldrini, Criança Brasil, Doutores
da Alegria, GRAAC, Obra do Berço, Parceiros da Educação, Projeto Arrastão e Villa São Cotolengo.
Jair e Luiz, co-CEO’s, e Manoel, Presidente do Conselho de Administração, que apoiam a Parceiros
da Educação, Projeto Arrastão e Criança Brasil, respectivamente, fazem a contrapartida de 100%
do valor doado pelos colaboradores para essas instituições.
Além disso, o BI&P investe em ações de voluntariado para incentivar constantemente a
participação dos funcionários no programa e organiza campanhas de doações pontuais, que este
semestre direcionou materiais escolares para o Projeto Arrastão.
Destaques
15
Cumprimos nossas metas para o trimestre detalhadas no último relatório de divulgação de resultados de realizar
o aumento de capital, reduzir a carteira de crédito e manter os níveis de caixa e Basileia bastante confortáveis
A Carteira de Crédito Expandida encerrou o tri em R$2,4 bi, alinhada à redução intencional iniciada no começo do
ano, -21% no tri e -40% quando comparado ao 3T14. Continuaremos nossa atuação em nichos específicos do
mercado de crédito, com foco no setor agrícola e também em operações que gerem cross-selling junto às atividades
de IB, mantendo nossa política de crédito conservadora, tendo em vista as incertezas que o momento atual apresenta.
Já atingimos essa meta de redução proposta de R$2,3 bi em 31.10.2015, nível que pretendemos manter até termos
uma melhor definição do cenário macroeconômico, sempre priorizando créditos de boa qualidade e curta duration.
Redução
Intencional da
carteira de crédito
Em 18.11, será realizada a AGE para homologar o Aumento de Capital de R$80 milhões, que foi subscrito e
integralizado pelos acionistas controladores e demais acionistas do banco, passando o BI&P a ter cerca de R$607
milhões de Patrimônio Líquido. Considerando o referido aumento de capital, passamos a operar com um índice de
Basileia (Tier 1) de 16,5%, um dos mais altos do nosso segmento.
Aumento de
Capital de R$80
mm
A Despesa de PDD Gerencial do trimestre, excluindo as operações relacionadas à Ceagro Agrícola reportadas no
último relatório trimestral, foi de R$13,4 milhões, mantendo nossa média histórica de cerca de 1% a.a. ao longo dos
últimos 12 meses mesmo considerando a expressiva redução da carteira, uma vez que nossos créditos tem
apresentado qualidade de recebimento bastante saudável, apesar do cenário macroeconômico desafiador.
Excetuando o
caso Ceagro a
Carteira apresenta
baixa Despesa de
PDD
Destaques
16
Ao final do trimestre, o caixa livre totalizava R$839,2 milhões, representando 30% dos depósitos totais ante 19% ao
final de 30.09.2014. Nossa confortável posição de caixa é resultado da estratégia de manter uma alta liquidez e da
pulverização de nossas captações construída ao longo dos últimos anos. No final do 3T15, distribuíamos nossos
produtos de captação por intermédio de parcerias com 75 corretoras, distribuidoras e escritórios de agentes
autônomos, e contávamos com uma base de mais de 18.800 depositantes ante 9.002 ao final do 3T14, incremento de
mais de 109%.
Caixa Livre e
Captação
As despesas, administravas e de pessoal, gerenciais do Banco totalizaram R$26,6 milhões no 3T15 ante R$29,8
milhões no 2T15 e R$32,1 milhões no 3T14, redução de 10,6% e 17,1%, respectivamente, reforçando o compromisso
da administração com o controle de custos.
Compromisso
com o Controle de
custos
No 3T15, a Guide Investimentos, nosso braço de wealth management/corretagem, já começou a colher os resultados
do crescimento orgânico e inorgânico realizado ao longo dos últimos 12 meses. Como consequência, suas receitas
brutas totalizaram R$14,8 milhões ante R$10,3 milhões no 2T15 e R$7,8 milhões no 3T14, incremento de 45% e 90%
respectivamente. Continuaremos a direcionar nossos esforços para aumentar nossa base de clientes e receitas.
Guide
Investimentos
O Resultado no trimestre foi negativo em R$11,8 milhões, reflexo (i) do evento extraordinário, pontual e não recorrente
da Ceagro Agrícola Ltda no que se refere ao custo de carregamento dessas operações, às despesas relacionadas ao
processo de cobrança, aos custos de encerramento da joint venture e à logística para o recebimento das CPRs físicas
(ii) da queda do volume da carteira de crédito e consequente diminuição das receitas dessas operações sem o
decréscimo nas mesmas proporções das despesas operacionais, uma vez que a redução de pessoal implica em
custos iniciais e a queda das despesas administrativas ocorre de forma mais lenta que a redução das receitas; e (iii)
pelo custo de carregamento do caixa, que tem sido mantido níveis bastante elevados.
Resultado
Cumprimos nossas metas para o trimestre detalhadas no último relatório de divulgação de resultados de realizar
o aumento de capital, reduzir a carteira de crédito e manter os níveis de caixa e Basileia bastante confortáveis
3.992 4.136 3.853
3.030
2.398
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
R$ m
ilhões
Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance
Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
Títulos de Crédito Privado (Debêntures)
Carteira de Crédito Expandida
17 * Carteira de Crédito Expandida projetada.
** Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos.
Exposição média por
cliente | R$ mm Set 14 Jun 15 Set 15
Corporate 10,7 11,2 10,4
Empresas Emergentes 3,0 3,2 3,4
61,6%
59,2%
38,0%
40,1%
0,5%
0,7%
Set 14
Set 15
Corporate Empresas Emergentes Outros**
Já atingimos a meta proposta de R$2,3 bi em 31.10.2015, nível que pretendemos manter até termos uma melhor
definição do cenário macroeconômico, sempre priorizando créditos de boa qualidade e curta duration
Carteira de Crédito Expandida
18
13,1%
1,5%
1,6%
1,7%
2,2%
2,3%
2,5%
2,6%
3,5%
3,9%
4,0%
4,4%
5,0%
7,0%
11,2%
11,2%
22,3%
Outros Setores (% inferior a 1,3%)
Insumos
Metalurgia
Atividades Financeiras
Geração e Distribuição de energia
Têxtil, Confecção e Couro
Química e Farmacêutica
Comércio Internacional
Infraestrutura
Comércio por Atacado e Varejo
Transporte e Logística
Automotivo
Pecuária
Alimentos e Bebidas
Imobiliário
Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar
Agricultura
Setembro 2014
12,3%
1,3%
1,3%
1,4%
1,4%
1,4%
1,5%
1,7%
2,5%
3,1%
3,8%
4,0%
6,1%
6,9%
8,8%
12,6%
29,9%
Outros Setores (% inferior a 1,3%)
Comércio Internacional
Comércio por Atacado e Varejo
Madeira e Móveis
Infraestrutura
Geração e Distribuição de energia
Máquinas e Equipamentos
Atividades Financeiras
Automotivo
Insumos
Transporte e Logística
Têxtil, Confecção e Couro
Pecuária
Alimentos e Bebidas
Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar
Imobiliário
Agricultura
Setembro 2015
Continuaremos nossa atuação em nichos específicos do mercado de crédito, com foco no setor agrícola e
também em operações que gerem cross-selling junto às atividades de investment banking, mantendo a nossa
política de crédito conservadora, tendo em vista as incertezas que o momento atual apresenta
Caixa Livre
19
717 749 662
942 839
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
R$ m
ilhões
Caixa Livre
2.558
265 600 476
839 - - -
812
296 625
1.179
90 dias 180 dias 360 dias +360 dias
R$ m
ilhões
Gestão de Ativos e Passivos
Setembro 2015
Ativos Caixa Livre Passivos
30% dos
Depósitos
Totais
Mantivemos nosso caixa em níveis bastante elevados: R$839 mm em 30.09.15, 30% dos depósitos totais ante
19% do mesmo período do ano anterior
19% dos
Depósitos
Totais
Margem Financeira
20
4,12% 4,14% 4,04% 4,07%
4,27%
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15*
NIM Gerencial com Clientes
No 3T15 o NIM apresentou incremento 0,20 p.p. como reflexo do aumento das taxas nas renovações das
operações de crédito
* O NIM do 3T15 é ajustado ao evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda,.
Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem
21
12,0
17,9 15,9 15,1 13,8 14,1
17,1
45,8 45,0
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
R$ m
ilhões
Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos
No 3T15 as Receitas de Prestação de Serviços advindas da Guide Investimentos representavam 59% do total das
Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem, ante 28% no 3T14 demonstrando os resultados dos
investimentos que temos feito nessa plataforma
Guide
representa 59%
dos Fee’s no
3T15
Guide Investimentos
22
No 3T15, a Guide Investimentos, nosso braço de wealth management/corretagem, já começou a colher os
resultados do crescimento orgânico e inorgânico realizado ao longo dos últimos 12 meses
150
231
Set 14 Set 15
21.123
34.079
9M14 9M15
R$ m
il
3.806
8.336
Set 14 Set 15
119%
61% 54%
Diferenciais
Plataforma aberta de investimentos: seleção
dos melhores produtos do mercado
Abordagem Imparcial: fees sobre AUM
Mesas Institucionais especializadas: Café,
Termo, Opção Ibov e BDR
Número de Clientes
Receita Bruta Número de Assessores
Guide Investimentos
23
Mesa Café (1º Lugar BM&F)
Líder de mercado em Financiamento
de Termo
Market Maker do S&P500 e 60 BDRs
No 3T15, a Guide Investimentos, nosso braço de wealth management/corretagem, já começou a colher os
resultados do crescimento orgânico e inorgânico realizado ao longo dos últimos 12 meses
Maturação das parcerias firmadas do
1º semestre com captura de sinergias
operacionais
SLW: fim da migração em Agosto/15
Simplific Pavarini: Aprovação do Banco
Central em 06.11.15
Incorporação da maior mesa de
opções de Ibov do Brasil
35º
29º
21º
2013 2014 Set 15
450mm
290mm
200mm
1.200mm
450mm
AUM Migrado
Destaques 3T15 Liderança Institucional
Ranking Volume Bovespa
Parcerias/ Aquisições
44,8 50,6
58,3
42,8
29,1
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
R$ m
ilhões
Inadimplência 90 dias (NPL) 2
1,5% 1,7%
2,1% 2,0%
1,8%
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
Inadimplência 90 dias (NPL) 2
Qualidade da Carteira de Crédito Expandida
24
1 Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em
prejuízo + ajustes referentes ao acordo de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito. 2 Desconsidera o evento extraordinário, pontual e não recorrente da Ceagro Agrícola Ltda.
Despesa de PDD Gerencial do tri foi de R$13,4 mm, mantendo a média saudável de cerca de 1% a.a. ao longo dos
últimos 12 meses uma vez que nossos créditos tem apresentado qualidade de recebimento bastante saudável
1,24% 0,98% 1,12% 1,07% 1,17%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
Despesa Gerencial de PDD dos últimos doze meses 1 2
195
848
712
184 104
1 28 17 19
AA A B C D E F G H
R$ m
ilhões
Carteira Expandida por Rating 2
Apenas R$65 mm
classificados de
E-H com 52% de
cobertura
CDB 20%
DPGE I 22%
DPGE II 10%
LCA 33%
LF e LCI 3%
Interf. e Dep. vista
2%
Repasses no país
5%
Emprest. Exterior
5%
Set 14
4.186 4.386
4.071
3.542
2.952
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
R$ m
ilhões
Moeda Local Moeda Estrangeira
Captação
25
CDB 41% DPGE I
13%
DPGE II 6%
LCA 28%
LF e LCI 3%
Interf. e Dep. vista
2%
Repasses no país
4%
Emprest. Exterior
3%
Set 15
Produtos de captação distribuídos em mais de 18 mil clientes garantindo maior estabilidade ao funding
No final do 3T15, distribuíamos nossos produtos de captação por
intermédio de 75 parceiros e contávamos com uma base de mais de
18.800 depositantes ante 9.002 ao final do 3T14, +109%.
Captação por Tipo de Depositante
26
Empresas 18,1%
Private 9,9%
Varejo 11,6%
Corretoras e Agentes
Autônomos 21,7%
Institucional 38,1%
Bancos 0,6%
Set 14
Empresas 6,7%
Private 6,5%
Varejo 15,3%
Corretoras e Agentes
Autônomos 44,9% Institucional
26,0%
Bancos 0,5%
Set 15
1.193 1.330 1.483 1.871 2.538 3.973
5.863 7.337
9.002
11.003
13.851
16.973
18.877
Set 12 Dez 12 Mar 13 Jun 13 Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
Quantidade de Depositantes
Bancos Empresas Institucional Private Varejo Corretoras e Agentes Autônomos
Varejo
43,3%
Varejo
66,7%
20,8 22,6 19,3 18,8
15,8
68,2
54,0
11,2 11,8 11,1 10,9 10,7
34,0 32,8
332 309 301
252
218
0
50
100
150
200
250
300
350
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15
Despesas de Pessoal e Administrativas*
Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários
Controle de custos
27 * Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados 3T15.
-4,1%
A administração do Banco também mantém seu compromisso com a redução de custos projetando ainda
redução nas despesas de pessoal e administrativas no 2º semestre de 2015
-3,6%
-20,9%
672,8 676,6 671,4 538,2 527,5
607,0
5,9x 6,1x 5,7x 5,6x 4,5x 3,8x
-10,0x
-8,0x
-6,0x
-4,0x
-2,0x
0,0x
2,0x
4,0x
6,0x
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15 Out 15**
R$ m
ilhã
o
Patrimônio Líquido e Alavancagem
Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings
28
Agência Classificação de Risco Último
Relatório
Standard
& Poor’s
Nacional: brBBB-/ Negative/ brA-3
B+/ Negative/ B Set/15
Fitch
Ratings Nacional: BB+/ Stable/ B Ago/15
RiskBank
Índice RiskBank: 9,14
Baixo Risco Curto Prazo (-)
Disclosure: Excelente
Out/15
13,2% 13,1% 13,0% 12,4%
16,5%
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15*
Índice de Basileia (Tier I)
1,7 2,0
-6,7
-11,8
Set 14 Dez 14 Mar 15 Jun 15 Set 15
R$ m
ilhã
o
Resultado Líquido
-134,7
* Patrimônio Líquido considerando aumento de capital de R$80 milhões.
** Patrimônio Líquido considerando aumento de capital de R$80 milhões e carteira de crédito expandida de R$2,3 bilhões.
O Resultado no trimestre foi negativo em R$11,8 mm, reflexo (i) do custo de carregamento e de cobrança das
operações relacionadas à Ceagro (ii) da queda do volume e receita gerada pela carteira de crédito sem o
decréscimo nas mesmas proporções das despesas operacionais; e (iii) pelo custo de carregamento do caixa,
que tem sido mantido em níveis bastante elevados
Contato
Relações com Investidores
(55 11) 3315-6777
Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias
futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de
acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do
controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente
antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros
e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam
afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações
financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa
avaliação.
Banco Indusval S/A
Rua Iguatemi, 151 – 6º andar
01451-011 São Paulo – SP – Brasil
Website: www.bip.b.br/ri
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