Aon Affinity Unis: Módulo Pendências – Manual do Usuário.
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Aon Affinity
Unis: Módulo Pendências – Manual do Usuário
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Unis – Manual do Usuário
Sistema com Base De Dados de Clientes Segurados
O Unis deve ser utilizado por diversas áreas da Aon, como a Central de Relacionamento ao cliente. Este sistema deverá ser utilizado para realizar o atendimento a nosso segurado. Através dele, localizamos o nosso segurado e suas particularidades.Para Acessar o Unis, devemos nos identificar com login e senha.
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Unis - Funcionalidades
Funcionalidades Unis
O Unis serve para consultar, registrar e realizar solicitações do cliente interno (áreas de apoio) e externo (segurado) como:
Criação de Pendências; Geração de Histórico para as ocorrências;
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Como Acessar o Unis?
Unis – Tela de Acesso
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Unis – Tela de AcessoPara acessar o sistema você deve preencher:
1º Nome: Neste campo você deve inserir o usuário que receberá do seu supervisor.2º Senha: Neste campo você deve inserir sua senha pessoal que será previamente cadastrada por seu supervisor. 3º Clicar no botão : Ao clicar neste botão, você será direcionado para a tela inicial do Unis.O próximo item explica detalhadamente como alterar sua senha.
1º
2º
3º
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Como Alterar a Senha do Unis?
Unis – Alterar Senha
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Unis – Alterar Senha
Para alterar sua senha, siga os passos a baixo:
1º Nome: Neste campo você deve inserir o usuário que receberá do seu supervisor.
2º Senha: Neste campo você deve inserir sua senha pessoal que será previamente cadastrada por seu supervisor.
3º Clicar em “Alterar Senha”, uma tela será aberta possibilitando a alteração da senha;
1º
2º3º
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Unis – Alterar Senha
Na tela Alteração de Senha:4º Senha: Neste campo deve ser inserida sua nova senha.5º Confirmar Senha: Neste campo deve ser digitada a nova senha novamente.6º Clicar no botão Confirmar: Este botão salva a nova senha digitada
4º
5º6º
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Unis – Alterar Senha
7º Clicar no botão “Ok” : Para fechar a mensagem indicando que a senha foi alterada.
7º
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Unis – Alterar Senha
8º Clicar no botão “Cancelar”: Para fechar a tela “Alteração de senha”.
8º
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Unis – Menu Principal
Como Navegar no Unis?
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Unis – Menu Principal
O Menu do Unis é composto pelos módulos:
CallCenter: Possibilita registrar um atendimento para o Cliente, cancelar um seguro, consultar e alterar dados cadastrais.Pendências: Possibilita consultar, criar e tratar pendências entre as áreas. Sinistro: Utilizado para tratar sinistros comunicados, onde é possível visualizar informações de um sinistro, receber documentos, realizar alterações e incluir pagamentos.Configuração de Produtos: Utilizado para configuração e alteração dos produtos, onde é possível realizar o cadastro de scripts de atendimento, incluir um novo produto, detalhar ou alterar suas coberturas/causas e cadastrar documentos obrigatórios de sinistro.Administração Unis: Disponibiliza duas funcionalidades para controle:
Segurança e Controle de Acesso: Cria/Altera permissões e acessos dos usuários do sistema.
Controle de Integração(Cargas): Utilizado para Gestão de Carga/Gera de arquivos.
Relatórios: Possibilita a extração de relatórios diversos.
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Você somente poderá navegar nas funcionalidades dos módulos que tiver acesso, os demais não serão visíveis.Explicaremos a seguir detalhadamente como funciona cada módulo, a começar pelo módulo de pendências.
Tela Inicial
Unis – Menu Principal
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Unis – Módulo Pendências
Como Registrar o Histórico de uma Pendência?
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Módulo Pendências
No módulo Pendências é possível criar e tratar pendências para os clientes. Para acessá-lo, é necessário seguir os seguintes passos:
1º Clicar em ao lado da palavra Pendências: O módulo ficará disponível para acesso;2º Clicar em : Para acessar o módulo Pendências.
2º1º
Unis – Módulo Pendências
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Unis – Módulo PendênciasUma tela será exibida, possibilitando a visualização das pendências abertas, através do item “Resultados”, você também pode utilizar as opções de filtros que estão disponíveis no item “Filtros”, para melhor selecionar as pendências que precisa tratar.
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Você pode utilizar os seguintes filtros para localizar as pendências:
Nº Pendência - Localize uma pendência específica através do Nº Pendência; Estipulante - Identifique Pendências de um estipulante específico; Status - Localize as pendências com um determinado Status; Solicitante - Identifique as pendências de um área Solicitante; Solicitado - Identifique as pendências para uma área Solicitada; Abertura De: Até: - Localize pendências através de um intervalo de data de
Abertura. Ex: De 01/01/2013 á 16/07/2013; Retorno De: Até: - Localize pendências através de um intervalo de data de Retorno; Fechamento De: Até: - Localize pendências através de um intervalo de data de
Retorno; Reagendamento De: Até: -Localize pendências através de um intervalo de data de
Retorno;
Unis – Módulo Pendências
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Unis – Módulo PendênciasNo exemplo abaixo, filtramos todas as pendências com Status “Aberto” para o Solicitante CallCenter e clicamos no botão . Todas as pendências localizadas com os requisitos da pesquisa serão exibidas no item: “Resultados”.
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Unis – Módulo PendênciasPara tratar uma pendência, clique sobre a Data de Abertura dela. Você também pode visualizar detalhes sobre o Cliente (como seus dados pessoais, movimentação financeira, etc.), clicando no botão de Navegação .
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Unis – Módulo PendênciasAo clicar em uma pendência da lista, uma tela será aberta com os seguintes detalhes:
1º Dados da Pendência e a Descrição original; 2º No item Histórico – Pendência de Atendimento, são exibidas todas as
atualizações feitas na pendência 3º Adicione uma nova posição para a pendência, clicando no botão
1º
2º
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Unis – Módulo PendênciasAo clicar neste botão uma tela será aberta, para inclusão de uma nova posição para a pendência:
1º Selecione uma Ação/Ocorrência na lista (Contatado/Reagendar, Contatado/Fechar, Encaminhar, Fax/Sec.Eletrônica, Fechado sem Contato, Fone Desligado, Não Atende).
2º Digite a descrição; 3º Clique no botão : Para salvar a posição inserida. Somente clique no botão Voltar se desejar voltar para a tela anterior sem
salvar as alterações.
1º
2º
3º
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Lembrando que a tela possui ações diferentes dependendo do tipo de Ação/Ocorrência escolhida, por exemplo:
1º Selecionar a opção Contatado/Reagendar: A Data de Agendamento será disponibilizada para que você possa reagendar um novo dia para o contato. Neste caso, a pendência permanece aberta.
Unis – Módulo Pendências
1º
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Unis – Módulo Pendências 2º Selecionar a opção Encaminhar: Os campos Solicitado e Solicitante ficarão
disponíveis para preenchimento. No exemplo abaixo, a área CallCenter encaminhou a pendência para a área de BackOffice. Neste caso, a pendência continua aberta.
2º
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Selecionar Contatado/Fechar ou Fechado sem contato: o Status da pendência será alterado para fechado.
Após Fechar a pendência, não será mais possível altera-la, conforme exemplo abaixo, o botão Novo Histórico – Pendência de Atendimento ficará desabilitado;
Unis – Módulo Pendências