คานา รายงานสรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมป 2554 และแนวโนมป 2555 น จดทาขนโดย กระทรวงอตสาหกรรม วตถประสงคสาคญของการจดทารายงานน คอ การสรปภาวะอตสาหกรรมโดยการรวบรวม ผลการสารวจจากแหลงตางๆ เชน การสารวจผลการประกอบการของกจการอตสาหกรรมรายเดอนของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และการสารวจภาวะอตสาหกรรมของธนาคารแหงประเทศไทย ซงมการทาเปนดชนในลกษณะตางๆ ผนวกกบขอมลทางการจางงาน การคา และการลงทนระหวางประเทศ การสารวจความคดเหนของผประกอบการอตสาหกรรมและผบรโภค และการพยากรณตางๆ เกยวกบภาวะเศรษฐกจและอตสาหกรรม เพอใหเหนถงภาวะอตสาหกรรมทชดเจนขน ดชนตางๆ ทมการอางถงในรายงานน เปนดชนทจดทาขนโดยหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะจากธนาคารแห งประเทศไทย และจากสา นกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม โดยรายละเ อยดของดชนผลผลต อตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) มการอธบายไวในภาคผนวกของรายงานน คณะผจดทาหวงเปนอยางยงวา รายงานภาวะอตสาหกรรมนจะเปนประโยชนตอผสนใจ ตดตามภาวะอตสาหกรรมของประเทศ ทานสามารถเปดอานและดาวนโหลดรายงานภาวะอตสาหกรรมน จากเวบไซทของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (www.oie.go.th) และหากทานมขอเสนอแนะประการใด กรณาตดตอมายงสานกงานฯ ได คณะผจดทา ธนวาคม 2554

สารบญ หนา สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมป 2554 และแนวโนมป 2555 i เศรษฐกจโลก 1

เศรษฐกจไทย 10 • ดชนทางเศรษฐกจและอตสาหกรรม 12 • การใชจายเพอการอปโภคบรโภคภาคเอกชน 15 • การลงทนภาคเอกชนและภาวะราคาสนคา 15 • แรงงานในภาคอตสาหกรรม 21 • การคาตางประเทศ 23

อตสาหกรรมรายสาขา • อตสาหกรรมเหลก และเหลกกลา 34 • อตสาหกรรมยานยนต 41 • อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส 47 • อตสาหกรรมเคมภณฑ 56 • อตสาหกรรมพลาสตก 59 • อตสาหกรรมปโตรเคม 62 • อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ 64 • อตสาหกรรมเซรามกส 71 • อตสาหกรรมปนซเมนต 75 • อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม 79 • อตสาหกรรมไมและเครองเรอนไม 84 • อตสาหกรรมยา 90 • อตสาหกรรมยาง และผลตภณฑยาง 95 • อตสาหกรรมรองเทาและผลตภณฑหนง 103 • อตสาหกรรมอญมณ และเครองประดบ 108 • อตสาหกรรมอาหาร 112

สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรม ป 2554 และแนวโนมป 2555

i

สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมไทย ป 2554 และแนวโนมป 2555

เศรษฐกจโลกในป 2554 IMF คาดวาขยายตวรอยละ 4.0 เศรษฐกจหลาย ๆ ประเทศเผชญกบปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนประเทศสหรฐฯ ทเรมฟนตวจากปญหาวกฤตทางการเงน แตกสงผลใหประเทศตองเผชญกบปญหาหนสาธารณะทอยในระดบสง ปญหาวกฤตหนสาธารณะของสหภาพยโรปทขณะนกาลงลกลามสประเทศอตาล ซงเปนประเทศทมเศรษฐกจใหญเปนอนดบ 3 ของยโรป สงผลใหเศรษฐกจประเทศจน อนเดย รสเซย บราซล และอาเซยนชะลอตว นอกจากนประเทศญปนไดรบผลกระทบจากเหตภยพบต และเหตการณนาทวมของประเทศไทยสงผลกระทบตอภาคอตสาหกรรมในหลาย ๆ ประเทศ เชน ญปน สหรฐฯ โดยเฉพาะในสวนของอตสาหกรรมยานยนต และชนสวนอเลคทรอนกส เปนตน เนองจากประเทศไทยเปนฐานการผลตทสาคญในอตสาหกรรมดงกลาว สถานการณราคานามนโลกมแนวโนมเพมขนจากตนป โดยราคานามนดบ (Dubai) เฉลย 11 เดอนอยท 105.76 USD:Barrel และมแนวโนมเพมขนเนองจากความหนาวเยนททวความรนแรงขนในยโรป สงผลใหปรมาณความตองการใชนามนสาเรจรปในชวงหนาหนาวเพมมากขน ปรมาณสารองนามนสาเรจรปคงคลงในปลายปนจะลดลงคอนขางมาก และสงผลใหราคานามนดบยงคงอยในระดบทสงตอไป รวมทงเหตการณความไมสงบในอยปตสรางความกงวลตอตลาด หากเหตการณรนแรงขนและยดเยอ จะสงผลกระทบตออปทานนามนดบจากกลมประเทศในตะวนออกกลางทอาจลดลงได Energy Administration Information (EIA) คาดการณวาความตองการใชนามนในป 2555 จะขยายตวในอตรา 1.25 ลานบารเรล/วน เนองจากการชะลอตวของเศรษฐกจทวโลกทาใหอปสงคนามนลดลง โดยลาสดราคานามนดบ NYMEX มราคาอยท 101.28 USD:Barrel ราคานามนดบปรบตวเพมขนเลกนอยจากเดอนกอนหนา

สวนของเศรษฐกจไทยในป 2554 ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ หรอ GDP ในไตรมาสท 3 ของป 2554 ขยายตวรอยละ 3.5 ขยายตวเพมขนจากไตรมาสท 2 ของป 2554 ทขยายตวรอยละ 2.7 แตชะลอตวลงเมอเทยบกบไตรมาสท 3 ของป 2553 ทขยายตวรอยละ 6.6 โดยปจจยททาใหอตราการขยายตวเพมขนจาก ไตรมาสท 2 ของป 2554 คอ อปสงคตางประเทศขยายตวสงขนในขณะทอปสงคในประเทศรวมขยายตวชะลอลง โดยการใชจายเพอการอปโภคบรโภคของครวเรอนและการลงทน ขยายตวชะลอลง ในขณะทการใชจายเพอการอปโภคบรโภคของรฐบาลขยายตวสงขนเลกนอย การสงออกสนคาขยายตวสงขน

สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดวาทงป 2554 เศรษฐกจไทยจะขยายตวทรอยละ 1.5 เทยบกบในป 2553 ทขยายตวรอยละ 7.8 สาหรบการประมาณการแนวโนมเศรษฐกจไทยป 2555 คาดวาจะขยายตวรอยละ 4.5-5.5 ปรบตวดขนจากทขยายตวรอยละ 1.5 ในป 2554 โดยมแรงกระตนทงอปสงคภายในประเทศและตางประเทศ

ในภาคอตสาหกรรม ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ดชนผลผลตอตสาหกรรมและอตราการใชกาลงการผลตลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 โดยมอตสาหกรรม Hard Disk Drive และยานยนต เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชนลดลง สวนการอปโภคบรโภคภาคเอกชนและการลงทนภาคเอกชน มการปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553

สถานการณการคาตางประเทศของป 2554 ในเดอน ม.ค.-ต.ค. 2554 นนการคาของไทยมมลคาทงสน 389,266.9 ลานเหรยญสหรฐฯ มมลคาเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 25.9 โดยเปนมลคาการสงออกเทากบ 196,768.7 ลานเหรยญสหรฐฯ และมลคาการนาเขาเทากบ 192,498.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน พบวามลคาการสงออกเพมขนรอยละ 22.8 และมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 29.1 สงผลใหดลการคาเกนดล 4,270.6 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมลคาการสงออกขยายตวอยาง

ii

ตอเนองตงแตเดอนมกราคมเปนตนมา จนกระทงเดอนตลาคมมลคาการสงออกชะลอลงมาก เนองจากไดรบผลกระทบจากเหตการณอทกภยในพนทหลายจงหวด และกระทรวงพาณชยคาดวาการสงอออกทงป 2554 จะขยายตวรอยละ 15 เมอเทยบกบป 2553 คดเปนมลคาการสงออกรวมกวา 220,000 ลานเหรยญสหรฐฯ

การลงทนทขอรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI ในชวง 9 เดอนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของป 2554 มมลคา 274,000 ลานบาท โดยคาดวาทงป 2554 จะมมลคาการขอรบการสงเสรมการลงทน 500,000 ลานบาท เพมขนเลกนอยจากในป 2553 ซงมมลคาการลงทน 491,100 ลานบาท เนองจากมกจการลงทนขนาดใหญเพมขน

เมอพจารณาในหมวดของการเขามาลงทน พบวาในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ประเภทกจการทไดรบสงเสรมการลงทนมากทสดคอ หมวดบรการและสาธารณปโภค มเงนลงทน 61,300 ลานบาท รองลงมา คอ หมวดผลตภณฑโลหะ เครองจกรและอปกรณขนสง มเงนลงทน 58,100 ลานบาท หมวดเคม กระดาษ และพลาสตก มเงนลงทน 51,500 ลานบาท หมวดเกษตรกรรมและผลตผลการเกษตร มเงนลงทน 43,900 ลานบาท หมวดอเลกทรอนกส และเครองใชไฟฟา มเงนลงทน 30,000 ลานบาท หมวดเหมองแร เซรามกส และโลหะ มเงนลงทน 18,800 ลานบาท และอตสาหกรรมเบา มเงนลงทน 10,400 ลานบาท

ภาพรวมภาวะอตสาหกรรมไทยป 2554 จากเหตการณอทกภยทเกดขนสงผลกระทบตอเศรษฐกจไทยในวงกวาง ทงในดานการใชจายภายในประเทศและในดานการผลตซงในภาคการผลตทสาคญ กคอ ภาคอตสาหกรรม โดยในดานการใชจายภายในประเทศมแนวโนมทการบรโภคภาคเอกชนจะขยายตวในอตราชะลอลงจากการทการจบจายใชสอยของประชาชนในพนททประสบปญหาอทกภยมการหยดชะงกลง ประกอบกบรายไดทลดลงของผใชแรงงานจากการหยดการจางงานของสถานประกอบการทประสบภย รวมถงการสญเสยรายไดของเกษตรกรเนองจากผลผลตทางการเกษตรไดรบความเสยหายในวงกวาง ลวนสงผลกระทบใหการบรโภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอตวลงในอนาคต

สาหรบผลกระทบตอการผลตภาคอตสาหกรรมคาดวาจะชะลอตวลงโดยเฉพาะในเขตนคมอตสาหกรรมของจงหวดอยธยาและปทมธาน ซงสวนใหญเปนอตสาหกรรมผลตชนสวนยานยนต อเลกทรอนกส เครองใชไฟฟา และจะกระทบตอหวงโซอปทาน (Supply Chain) ในการผลตสนคาทเกยวเนอง และจะสงผลใหการสงออกสนคาอตสาหกรรมไดรบผลกระทบโดยตรงจากการหยดการผลต โดยคาดวาจะทาใหดชนผลผลตอตสาหกรรม หรอ MPI (Manufacturing Production Index) ในไตรมาสท 4/2554 หดตวรอยละ 27.9 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงจะสงผลใหผลผลตอตสาหกรรมตลอดทงป 2554 หดตวตดลบรอยละ 7-8 และจากทศทางดงกลาว คาดวาจะสงผลใหผลตภณฑมวลรวม หรอ จดพของภาคอตสาหกรรม (มลคา ณ ราคาคงท) ตลอดทงป 2554 อยในชวงหดตวรอยละ 0.5 หรอ ขยายตวไมเกนรอยละ 1.0

แนวโนมภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมในป 2555 เศรษฐกจไทยจะเผชญกบความทาทายหลายประการทสาคญ คอ (1) แรงขบเคลอนของเศรษฐกจไทย (2) ความไมแนนอนของเศรษฐกจโลกทเพมสงขน และผลกระทบตอเศรษฐกจไทย

ประเดนแรก เศรษฐกจไทยในป 2555 จะมแรงขบเคลอนจากการเรงการผลตในหลายสาขาอตสาหกรรม รวมถงอตสาหกรรมทเกยวของกบการซอมแซมถนน อาคารสถานทและทพกอาศย รวมไปถงการสงซอเครองจกร อปกรณ ชนสวนอะไหล ของโรงงานในนคมอตสาหกรรมตางๆ เพอแทนทเครองจกรและอปกรณทไดรบความเสยหาย

ประเดนท 2 ความไมแนนอนของสถานการณเศรษฐกจสหรฐฯ และกลมยโรเพมขนมาก ทเปนเชนนเพราะเศรษฐกจประเทศหลกอยางสหรฐฯ และกลมยโรออนแอลงมากในชวงทผานมา และอาจฉดใหเศรษฐกจโลกชะลอลงมากกวาทเคยคาดไว กรณของเศรษฐกจสหรฐฯ มปญหาเชงโครงสราง ทาใหคาดวาเศรษฐกจจะ

iii

ขยายตวในอตราตาเปนเวลายาวนาน ชองทางกระตนจากนโยบายการเงนการคลงมจากดมากขน สวนหนงเพราะตองลดการใชจายภาครฐตามแผนทผกพนไว

จากประเดนตางๆ ขางตน คาดวาดชนผลผลตอตสาหกรรม ป 2555 จะขยายตวในชวงรอยละ 6.0 -7.0 สวน ผลตภณฑมวลรวม หรอ จดพของภาคอตสาหกรรม (มลคา ณ ราคาคงท) ป 2555 จะขยายตวในชวงรอยละ 5.0 – 6.0

สรปภาวะอตสาหกรรมในแตละสาขา

เหลกและเหลกกลา สถานการณเหลกโดยรวมในป 2554 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน พบวาการผลตโดยรวมลดลง รอยละ 6.04 เนองจากการชะลอตวลงของภาคการกอสราง ประกอบกบปรมาณสตอกทเหลอคางจากการเรงผลตในปกอน นอกจากนเปนผลมาจากการนาเขาเหลกชนดทเตมธาตโบรอนทงในกลมของเหลกเสนและเหลกแผนจากประเทศจนเพมมากขน

อตสาหกรรมเหลกในป 2555 คาดวา ในสวนของกลมเหลกทรงยาวซงใชในภาคการกอสรางจะขยายตวขนสวนหนงเพอเรงซอมแซมสาธารณปโภคและบานเรอนทเสยหายจากภาวะอทกภยในประเทศ นอกจากนยงเปนการผลตเพมขนเพอรกษาระดบสตอกทลดลงในชวงปลายป 2554 สาหรบในสวนของเหลกทรงแบนคาดการณวาการผลตและความตองการใชในประเทศจะลดลงเนองจากนคมอตสาหกรรมหลายนคมซงเปนทตงของโรงงานอตสาหกรรมตอเนอง เชน ยานยนต เครองใชไฟฟา ไดรบผลกระทบจากนาทวม สงผลใหความตองการใชเหลกลดลงดวย

ยานยนต ในป 2554 ปรมาณการผลตรถยนตในป 2554 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 1,334,677 คน ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 1.13 และในป 2554 ประมาณวา มการผลตรถยนต 1,500,000 คน ลดลง รอยละ 8.83 จากป 2553 ทมการผลตรถยนต 1,645,304 คน โดยเปนการผลตรถยนตนง รถยนตปกอพ 1 ตน และรถยนตเพอการพาณชยอนๆ ประมาณรอยละ 37, 62 และ 1 ตามลาดบ เนองจากในชวงตนป 2554 ไดรบผลกระทบจากปญหาภยพบตทเกดขนใประเทศญปน สงผลใหโรงงานผลตรถยนตในประเทศไทย มการปรบลดการผลตอนเนองมาจากการขาดแคลนชนสวน ไดแก ชนสวนสมองกล (Micro Computer Chip) ซงมฐานการผลตอยในเมองเซนได และชนสวนอเลกทรอนกส เปนตน และปลายป 2554 ไดรบผลกระทบจากปญหาอทกภยทเกดขนในหลายพนทของประเทศ โดยมโรงงานประกอบรถยนตทไดรบผลกระทบโดยตรง คอ โรงงานผลตรถยนต บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จากด ทตงอยในสวนนคมอตสาหกรรมโรจนะ จงหวดพระนครศรอยธยา มการหยดการผลตตงแตวนท 4 ตลาคม 2554 และคาดวาจะกลบมาผลตไดอกครงในชวงไตรมาสท 2 ของป 2555 สวนโรงงานผลตชนสวนยานยนตหลายรายกไดรบผลกระทบเชนกน สงผลใหไมสามารถสงชนสวนรถยนตใหกบผผลตรถยนตทาใหผผลตรถยนตขาดชนสวนทใชในการผลต อยางไรกตาม ยงมปจจยบวกทชวยสนบสนนตลาดในประเทศ เชน นโยบายการคนเงนสาหรบรถยนตคนแรก และกลยทธการสงเสรมการตลาดโดยการแนะนารถยนตรนใหมออกสตลาด เปนตน

ภาวะอตสาหกรรมรถยนตในป 2555 คาดวาจะมผลตรถยนตประมาณ 2,000,000 คน เพมขน รอยละ 33 เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา อนเปนผลจากการลงทนผลตรถยนตรนใหมและรถยนตยหอใหมทเรมผลตในประเทศ เพอจาหนายในประเทศและสงออกไปประเทศสาคญในเอเชย ตลอดจนการฟนตวของอตสาหกรรมรถยนตภายหลงจากปญหาอทกภยทเกดขนในหลายพนทของประเทศ และการกระตนยอดจาหนายจากนโยบายรถยนตคนแรก อยางไรกตาม ยงคงมปจจยเสยงเรองของอตราดอกเบยและราคานามน ทอาจสงผลตอการเลอกซอรถยนตของผบรโภค

iv

เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ปรบตวลดลงจากชวงเวลาเดยวกนของปกอน โดยดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ปรบลดลงรอยละ 6.4 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงเปนผลมาจากกลมอเลกทรอนกสทปรบตวลดลง โดยดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสปรบตวลดลงรอยละ 7.4 เมอเทยบกบ ชวงเดยวกนของปกอน เนองจากการผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสไดเรงผลตในชวงปกอนหนาคอนขางมากทาใหยงคงมสตอกสนคาในตลาดผคาสงจานวนหนงประกอบกบมฐานตวเลขทสงในปกอน นอกจากนในป 2554 ยงประสบกบภาวะเศรษฐกจโลกทมความผนผวนคอนขางมาก และมสถานการณภยธรรมชาตในหลายประเทศอกดวย ขณะทดชนผลผลตกลมเครองใชไฟฟาปรบตวเพมขนรอยละ 1.4 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเปนการปรบตวในชวงครงแรกของปคอนขางมาก ทงจากตลาดในประเทศทมการขยายตวและตลาดสงออกทปรบตวเพมขนทกตลาด

ในป 2555 คาดวาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสยงคงขยายตวได แตมอตราการขยายตวทไมสงมากนก โดยอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาคาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 5-7 * เนองจากจะมการปรบตวเพมขนทงตลาดในประเทศและตลาดสงออก สวนอตสาหกรรมอเลกทรอนกสคาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 10-12* เนองจากความตองการสนคาไอทใหมๆ ยงคงเพมขนอยางตอเนอง แตยงมปจจยเสยงทางดานการฟนตวทางเศรษฐกจของสหภาพยโรป สหรฐอเมรกา ทมความไมแนนอนคอนขางสง ซงจะสงผลใหการซอสนคาอเลกทรอนกสลดลงได

เคมภณฑ ในป 2554 การสงออกเคมภณฑอนทรยมมลคาประมาณ 21,184 ลานบาท เพมขนรอยละ 35.86 เมอเทยบกบปกอน เคมภณฑเบดเตลดมมลคาสงออกประมาณ 24,542 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.47 เมอเทยบกบปกอน สวนเครองสาอางหรอสงปรงแตงสาหรบประทนรางกายมมลคาสงออกประมาณ 55,986 ลานบาท เพมขนรอยละ 8.32 เมอเทยบกบปกอน อตสาหกรรมปยเคม มมลคาการสงออกประมาณ 3,967 ลานบาท เพมขนรอยละ 41.78 เมอเทยบกบปกอน และอตสาหกรรมส มมลคาการสงออกประมาณ 14,093 ลานบาท เพมขนรอยละ 17.47 เมอเทยบกบปกอน

สาหรบป 2555 คาดวา การเจรญเตบโตของอตสาหกรรมนาจะอยในทศทางเพมขน แตทงนมปจจยสาคญทควรจบตามอง ไดแก การปรบเพมคาแรงงานขนตาของประเทศ การฟนตวของเศรษฐกจโลกทมความเปราะบาง ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจของยโรป และภาวะถดถอยทางเศรษฐกจของสหรฐอเมรกา คาเงนบาททแขงขนอยางตอเนอง รวมทงปญหาราคานามนทเพมสงขน ซงอาจจะมผลกระทบตอภาคการสงออกของไทย

ผลตภณฑพลาสตก มลคาการสงออก 10 เดอน สงขนรอยละ 17 เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทผานมา โดยตลาดสงออกหลกของผลตภณฑพลาสตกไทยจะอยในภมภาคเอเชย แมวาญปนซงเปนประเทศทไทยสงออกไปมากทสด จะไดรบผลกระทบจากแผนดนไหวกตาม แตไมไดทาใหตวเลขการสงออกของไทยไดรบผลกระทบมากนก ทเปนเชนนอาจมสาเหตมาจากการทภาคการผลตของญปนหยดชะงกและตองหนมาพงพาสนคานาเขาจากตางประเทศอยางเชนจากประเทศไทยเพอทดแทนสนคาในประเทศทไมสามารถผลตไดเพยงพอกบความตองการ และเปนโอกาสใหการสงออกของไทยมมลคาเพมมากขน โดยผลตภณฑหมวดทมมลคาการสงออกสงสด คอ หมวด 3926 ซงเปนผลตภณฑพลาสตกอนๆ อยางไรกตามคาดวา มลคาการสงออกของไตรมาส 4 จะมมลคาลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 กวารอยละ 20 โดยเฉพาะชวง 2 เดอนหลงเหตอทกภย คอ เดอนพฤศจกายนและธนวาคม เนองมาจากความเสยหายทเกดขนกบโรงงานผผลต และ

v

คาดวาการสงออกป 2554 จะเพมขนประมาณ 2,580 ลานบาท คดเปนรอยละ 2.8 ซงจะสงผลใหการขาดดลเพมขนเปน 12,054 ลานบาท

แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตก ในชวงป 2555 การสงออกจะกลบมาดขนแตนาจะมอตราการขยายตวทตากวาปกอนหนาหรอตากวารอยละ 8 เนองจากเศรษฐกจของคคาหลกในอตสาหกรรมพลาสตกของไทย ไดแก ญปน สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และจน มแนวโนมชะลอตว และคาเงนบาทแขงตวมากขน นอกจากนวงจรของอตสาหกรรมชนสวนอเลกทรอนกสจะอยในชวงขาลง ทาใหความตองการในการใชเมดพลาสตกในอตสาหกรรมดงกลาวลดลงดวย และการนาเขาคาดวาจะขยายตวเพมขนโดยเฉพาะผลตภณฑพลาสตกในกลมวสดกอสราง เนองจากประชาชนตองการซอมแซมทอยอาศยจากเหตนาทวม นอกจากนความตองการชนสวน เพอการซอมแซมผลตภณฑตางๆ เชน เครองใชไฟฟา รถยนต จะเพมมากขน

ปโตรเคม ป 2554 มลคาการนาเขาและสงออกปโตรเคมของไทยทงขนตน ขนกลาง และขนปลายในชวงสบเดอนของป 2554 มอตราการขยายตวดขนกวาชวงเวลาเดยวกนของปทผานมา โดยไดรบปจจยหนนจากการขยายตวของความตองการใชสนคาและบรการทปรบตวดขนตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะในภมภาคเอเชย และเศรษฐกจภายในประเทศ สงผลใหความตองการใชผลตภณฑปโตรเคมซงเปนวตถดบสาคญในการผลตสนคาตางๆ กลบมาอกครง โดยเฉพาะอยางยงในกลมบรรจภณฑ และกลมสงทอ ขณะทกลมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส และกลมยานยนตมการขายตวตามการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ สงผลใหมการนาเขาผลตภณฑปโตรเคมเพอใชเปนวตถดบผลตสนคาเพอรองรบการขยายตวของความตองการสนคาภายในประเทศและการสงออก

แนวโนมภาพรวมของอตสาหกรรมปโตรเคมไทยในป 2555 นนคาดวาจะยงคงมอตราการเตบโตดตอเนองจากการฟนฟประเทศหลงนาทวมทคาดวามาตรการตางๆ จากภาครฐจะเรมเปนรปธรรมตงแตในชวงตนป 2555 นาโดยการฟนฟและการกระตนความเชอมนของภาคการผลต ขณะทภาคเอกชนและภาคครวเรอนกจะมการใชจายเพอฟนฟกจการและทอยอาศยหลงนาลดมากขน ซงจะสงผลใหความตองการใชสนคาเพมสงขน ประกอบกบภาครฐมนโยบายในการกระตนการใชจายภายในประเทศ (มาตรการปรบเพมรายได) ขณะทปญหาวกฤตการณดานการเงนของสหรฐฯ และหนสาธารณะในสหภาพยโรปนนคาดวาจะไมกระทบตออตสาหกรรมปโตรเคมไทยมากนกเนองจากตลาดหลกๆ อยในภมภาคเอเชย โดยตลาดทนาจบตาคอตลาดในกลมประเทศเศรษฐกจเกดใหม อาท จน อนเดย เวยดนาม ซงเปนตลาดทมอตราการขยายตวของความตองการสนคาสง สงผลใหความตองการใชผลตภณฑปโตรเคมเพอเปนวตถดบในการผลตมสงตามไปดวย

เยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ภาวะการผลตเยอกระดาษ และกระดาษ โดยรวมในป 2554 คาดวา จะปรบตวเพมขนจากปกอน เนองจากการขยายตวของความตองการตลาดในประเทศ อนเนองมาจากอตสาหกรรมตอเนองจากการจดพมพสงพมพและหนงสอเกยวกบงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ทรงเจรญพระชนม พรรษาครบ 7 รอบ ประกอบกบภาคเกษตร อตสาหกรรม และบรการ มการขยายตวจงมความตองการใชกระดาษสาหรบบรรจภณฑและขนสงสนคาตางๆ เพมขน นอกจากน มการขยายตวของความตองการในตลาดตางประเทศ ซงสวนหนงเปนผลมาจากประเทศคคาสาคญโดยเฉพาะประเทศจน มความตองการนาเขาทเพมขนเพอรองรบความตองการในประเทศจากการเตบโตทางเศรษฐกจ

แนวโนมของภาวะอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ในป 2555 คาดวาจะทรงตว เนองจากมทงปจจยบวกและปจจยลบทจะมผลกระทบตอภาคอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ รวมทงอตสาหกรรมตอเนองอนๆ โดยมปจจยลบทงในประเทศและตางประเทศ ซงเปนผลมาจาก ป 2554 คาดวาจะตอเนองถงตนป 2555 ไดแก สถานการณนาทวมใหญของประเทศไทย สงผลใหหลายโรงงานหยดผลตทง

vi

โรงพมพโดยเฉพาะ SMEs และโรงงานผลตอเลกทรอนกส และชนสวนยานยนต กอใหเกดการวางงาน สงผลกระทบตอความเชอมนทางเศรษฐกจและการลงทนของนกลงทนของไทยและตางชาต นอกจากน ภาวะเศรษฐกจของสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปยงคงมปญหา

ผลตภณฑเซรามก การผลตเซรามก ในป 2554 มการเตบโตนอยกวาปทผานมา เนองจากในปนไมมมาตรการกระตนอสงหารมทรพยสนบสนนเหมอนในป 2553 และยงไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวมหนกในหลายพนททาใหตลาดอสงหารมทรพยชะลอตวลง โดยการผลตกระเบองปพน บผนง มปรมาณ 168.01 ลานตารางเมตร เมอเทยบกบป 2553 เพมขนรอยละ 6.10 ในขณะทการผลตเครองสขภณฑ มปรมาณ 7.01 ลานชน เมอเทยบกบป 2553 ลดลงรอยละ 2.22

แนวโนมการผลตและจาหนายเซรามก ในป 2555 คาดวา ความตองการใชวสดกอสรางทงกระเบองปพน บผนง และเครองสขภณฑ ในการปรบปรงซอมแซมบานหลงนาลด จะมแนวโนมเพมขน อยางไรกตาม ความเสยหายทเกดจากนาทวมอาจสงผลใหเศรษฐกจในประเทศ และธรกจอสงหารมทรพยชะลอตวลง จนทาใหกาลงซอของผบรโภคลดลงได

ปนซเมนต ในป 2554 อตสาหกรรมปนซเมนตเตบโตขน โดยเฉพาะชวงครงปแรก เ นองจากภาคอสงหารมทรพยขยายตวตามภาวะเศรษฐกจทดขน โดยเฉพาะในทอยอาศยประเภทบานจดสรร เนองจาก มการพฒนาระบบขนสงมวลชนออกสชานเมอง และปจจยสาคญทมสวนสนบสนนตออตสาหกรรมปนซเมนต คอ การลงทนในโครงการขนาดใหญของรฐบาล ซงมสวนชวยผลกดนใหมการใชปนซเมนตในประเทศมากขน อยางไรกตาม อตสาหกรรมปนซเมนตกไมขยายตวอยางทคาดไวในชวงตนป เนองจากเกดปญหาอทกภยทาใหมนาทวมขงเปนเวลานานในหลายพนท ซงถงแมวาอตสาหกรรมปนซเมนตจะไมไดรบผลกระทบโดยตรงจากภาวะนาทวม แตทาใหเกดอปสรรคในการขนสง รวมทงการกอสรางตางๆ ตองชะลอออกไป สงผลใหการใชปนซเมนตลดลงตามไปดวย

แนวโนมของอตสาหกรรมปนซเมนตในป 2555 คาดวาความตองการใชปนซเมนตจะเพมขนหลงจากทภาวะนาทวมเรมคลคลาย เนองจากการซอมแซมทอยอาศย พนทภาคอตสาหกรรม รวมถงเสนทางการขนสงทเสยหายจากนาทวม ทงนผประกอบการไดเตรยมการผลตเพอรองรบความตองการทคาดวาจะเพมขน ซงจะเหนผลอยางชดเจนในชวงไตรมาสท 1-ไตรมาสท 2 ป 2555

สงทอและเครองนงหม การผลตป 2554 สวนใหญมการผลตลดลงและผลตตามคาสงซอเทานน สาหรบการสงออกสงทอและเครองนงหมในป 2554 ยงมมลคาสงออกทขยายตว แมวาประเทศไทยจะประสบอทกภยในหลาย ๆ พนททสงผลกระทบตอภาคการผลต สวนการสงออกทยงมมลคาเปนบวกเนองจากสวนใหญเปนคาสงซอทมเขามาลวงหนา โดยเมอคดเทยบเปนมลคาสงออกจะมมลคาตอหนวยเพมขน ผลตภณฑสงทอทมมลคาสงออกเพมขนเมอเทยบกบปกอน ไดแก เครองนงหม เสอผาสาเรจรป ผาผน เสนใยประดษฐ ดายฝาย และดายเสนใยประดษฐ เปนตน

แนวโนมป 2555 คาดวาทงปรมาณการผลตเสนใยสงทอ ผาผน เครองนงหมโดยเฉพาะเสอผาสาเรจรป จะมการผลตทปรบตวลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากปจจยการผลตกระทบตอเนองจากอทกภย หากสถานการณคลคลายและโรงงานทไดรบความเสยหายสามารถฟนตว และกลบมาผลตไดในระยะเวลาอนสน (ไมเกน 6 เดอน) จะชวยลดผลกระทบในอตสาหกรรมได ทงนปรมาณการผลตและมลคาการสงออกสงทอและเครองนงหมจะสามารถฟนตวไดภายในไตรมาสท 2

vii

ไมและเครองเรอน การผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนของไทยในป 2554 คาดวาจะลดลงเมอเทยบกบปกอน เนองจากปจจยตนทนการผลตทปรบตวสงขน เชน วตถดบไมยางพารา คาแรง และนามน เปนตน บวกกบผลกระทบของวกฤตอทกภยในวงกวาง ทาใหปรมาณการผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2554 ลดลง

แนวโนมการผลตและการจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2555 คาดวาจะขยายตว จากความตองการไมและเครองเรอนทเพมขนหลงภาวะนาทวม บวกกบอานสงสจากมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล กลาวคอ โครงการสนเชอเพอทอยอาศยแหงแรก จะสงผลใหความตองการไมและเครองเรอนเพมขนดวยเชนกน อยางไรกตาม ปจจยเสยง คอ ตนทนการผลต เชน วตถดบ นามน และคาแรง รวมถงเงนเฟอ ทปรบตวสงขน ตลอดจนกาลงซอของผบรโภคทไดรบผลกระทบจากการตองแบกรบภาระหลงภาวะนาทวม

ยา การผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2554 คาดวา มปรมาณ 29,526.2 ตน ลดลงจาก ปกอน รอยละ 3.4 เนองจากยาบางชนดทอยในรปแบบยานา ซงเคยมความตองการสง ถกควบคมการจาหนาย ทาใหความตองการลดลง ประกอบกบผผลตเลกผลตยาบางชนดทไมไดกาไรดวย สงผลใหปรมาณการผลต ในภาพรวมลดลง นอกจากน ในชวงไตรมาสสดทายของป ประเทศไทยประสบปญหาอทกภยในหลายพนท ทาใหมโรงงานผลตยาไดรบความเสยหายไมสามารถดาเนนการผลตได หรอแมโรงงานทไมไดรบความเสยหาย แตอยในพนทเสยง ไดหยดการผลตชวคราวเชนกน เพราะตองเตรยมการปองกนสายการผลต

แนวโนมในป 2555 คาดวา ปรมาณการผลตจะขยายตว สวนหนงอาจเปนผลจากการควบคมการเบกจายคายาทรดกมมากขน โดยใหความสาคญกบการสงจายยาเกนความจาเปน ดวยการดแลการเบกจายใหมความเหมาะสม และใชยาสามญในประเทศทดแทน รวมทงงบประมาณอดหนนจากภาครฐรายหวตามโครงการหลกประกนสขภาพถวนหนา ในปงบประมาณ 2555 มอตราเหมาจายรายหว 2,895.6 บาทตอป ปรบขนจากปกอนทมอตราหวละ 2,546 บาทตอป ซงปจจยเหลานจะชวยสนบสนนการเตบโตของอตสาหกรรมยาในประเทศ และสงผลใหปรมาณการจาหนายยาในประเทศเพมขนดวย

ผลตภณฑยาง อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยางขยายตว ตงแตตนป 2553 ตอเนองจนถงป 2554 ตามภาวะเศรษฐกจโลกทปรบตวดขน ทาใหอตสาหกรรมรถยนตกลบมาขยายตวอกครง สงผลตอผลตภณฑยางยานพาหนะขยายตวตามไปดวย ยกเวนผลตภณฑยางในรถจกรยานยนต ทมปรมาณการผลตและการจาหนายในประเทศลดลง เนองจากมการนาเขาสนคายางในจกรยานยนตจากประเทศจนเขามามากผดปกต ทาใหผประกอบการตองลดการผลตลง อยางไรกตาม ในชวงไตรมาสท 3 เกดภาวะนาทวมทาใหโรงงานผลตรถยนตขนาดใหญหยดการผลตเปนการชวคราว สงผลตอการขยายตวของอตสาหกรรมยางรถยนต สาหรบในสวนของการผลตถงมอยาง ถงมอตรวจ ยงขยายตวไดด เนองจากเปนสงจาเปนทใชในทางการแพทยและใชในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหารและบรการ อกทงโรงงานผลตถงมอยาง ถงมอตรวจ ไมไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวม เนองจากสวนใหญตงอยในเขตพนทภาคใต

แนวโนมป 2555 คาดวาอตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง จะขยายตวไดดตามความตองการทเพมขนอยางตอเนองในตลาดโลก สาหรบในสวนของอตสาหกรรมยางยานพาหนะผประกอบการวางแผนเพมสดสวนการสงออกเปนรอยละ 80 เพอทดแทนตลาดอตสาหกรรมยางยานพาหนะภายในประเทศทชะลอตวลงจากการทอตสาหกรรมรถยนตไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวม อยางไรกตาม โรงงานผลตรถยนตทปดตวไปนนบางแหงสามารถดาเนนการผลตไดอกครงกอนสนป 2554 บางแหงจะสามารถกลบมาดาเนนการผลตได

viii

อยางเตมทในชวงไตรมาสท 1 ป 2555 ซงคาดวาจะทาใหอตสาหกรรมยางยานพาหนะสามารถฟนตวขนไดอกครง

รองเทาและผลตภณฑหนง ในป 2554 สถานการณการผลตเมอเทยบกบป 2553 คาดวาจะเพมขน คอ ดชนผลผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครองเทยมลาก ดชนผลผลตรองเทา เพมขนรอยละ 5 และ 6 ตามลาดบ เนองจากมคาสงซอและการสงออกทเพมขน เนองจากฐานเศรษฐกจของประเทศคคาทสาคญเรมมสญญาณฟนตวทางเศรษฐกจทดขนโดยเฉพาะในชวงครงปแรก และการฟนตวของเศรษฐกจสงผลใหผบรโภคมกาลงซอสงขน ตลอดจนกลมเกษตรกรทมรายไดเพมจากราคาสนคาเกอบทกชนดปรบตวสงขน ทาใหผบรโภคมความเชอมนในการจบจายใชสอยสนคา แตดชนผลผลตการฟอกและตกแตงหนงฟอก ป 2554 คาดวาชะลอตวลดลงเนองจากการผลตเพอไปใชในอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมยานยนต ชะลอการผลตจากผลกระทบสนามในประเทศญปนในชวงตนป และสถานการณอทกภยภายในประเทศในชวงปลายป

แนวโนมป 2555 คาดวาอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงจะมแนวโนมเพมขน หากผลกระทบจากสถานการณอทกภยชวงปลายป สามารถฟนตวและกลบมาผลตไดอยางรวดเรว อกทงนโยบายของรฐบาลทเกยวกบรถยนตคนแรก บานหลงแรก รวมทงการฟนฟบานหลงจากประสบอทกภยนาทวม ทตองใชสนคาตอเนองจากผลตภณฑหนง เชน เบาะรถยนต เฟอรนเจอร เปนตน ซงทาใหคาดวาจะทาใหในภาพรวมอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงจะสามารถเตบโตไดในป 2555 สาหรบปจจยทตองตดตามในปหนาทอาจจะสงผลกระทบตอการสงออก คอ ปญหาเศรษฐกจทงในตลาดหลกอยางสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป ราคานามน คาเงนบาท และคาแรงในประเทศมแนวโนมปรบขน

อญมณและเครองประดบ การผลตของอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบในป 2554 เมอเทยบกบป 2553 ลดลงรอยละ 13.85 ภาพรวมดานการสงออกอญมณและเครองประดบในป 2554 จะมการขยายตวรอยละ 10.40 โดยตลาดสงออกทสาคญ คอ สวตเซอรแลนด ฮองกง และสหรฐอเมรกา ทงนมลคาการสงออกทเพมขนเปนผลจากการสงออกเครองประดบแทททาดวยทอง เครองประดบแทททาดวยเงน และเพชร

แนวโนมการผลต ในป 2555 คาดวาการผลตจะขยายตวเพมขน หากมการแกไขปญหาเศรษฐกจสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปเปนไปดวยด สาหรบแนวโนมดานการสงออก ในป 2555 ปจจยบวก คอ ความตองการสนคาอญมณและเครองประดบไทยเพมขนอยางตอเนอง ซงพจารณาไดจากคาสงซอในงานบางกอกเจมสแอนด จวเวลรแฟร ครงท 48 ทผานมา ปจจยลบ คอ ราคานามนในตลาดโลกทมแนวโนมปรบตวสงขนซงเปนตนทนทาใหเกดการชะลอตวของเศรษฐกจ ทงนหากการแกไขปญหาทางเศรษฐกจของสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปมความชดเจนยงขนจะเปนปจจยชวยสนบสนนการเพมขนของมลคาการสงออกสนคาอญมณและเครองประดบไดมากกวาน

อาหาร ภาวะการผลตของอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2554 ไมรวมนาตาล คาดวาจะเพมขนจากปกอนรอยละ 4.1 เนองจากการผลตในหลายสนคา ไดรบผลดจากการฟนตวของเศรษฐกจโลก และการทประเทศผผลตสาคญหลายประเทศประสบปญหาดานวตถดบจากภยธรรมชาต สงผลตอระดบราคาสนคาเกษตรและอาหารในตลาดโลกมทศทางปรบตวสงขนในเกอบทกสนคา สงผลใหการผลตอตสาหกรรมอาหารของไทยไดรบผลด อยางไรกตามจากสถานการณอทกภยในหลายพนทและจากการทหลายประเทศในยโรโซนยงประสบปญหาวกฤตทางการเงน และการแขงคาของเงนบาท อาจเปนปจจยเสยงตอเนองของการผลตอตสาหกรรมอาหารของไทย

ix

แนวโนมการผลตอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2555 คาดวา จะขยายตวจากป 2554เลกนอยประมาณรอยละ 0.1 ขณะทคาดการณการสงออกอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2555 ในรปเงนเหรยญสหรฐฯ เพมขนประมาณรอยละ 7.8 โดยมปจจยภาวะเศรษฐกจทเรมฟนตวของสหรฐอเมรกา และประเทศ ผนาเขาทงสหภาพยโรปและญปน เปนปจจยหลกททาใหการผลตและการสงออกของไทยในสนคาอาหารเพมขน และยงตองตดตามปจจยเสยงตางๆ เชน การประกาศลดคาเงนของประเทศคแขงและการแขงคาขนของคาเงนบาท ความกงวลตอภาวะเศรษฐกจในประเทศของผบรโภคทยงชะลอการจบจายใชสอย ภยธรรมชาตทไมอาจคาดการณได และมาตรการกดกนทางการคารปแบบตางๆ ทประเทศผนาเขาจะประกาศใชในอนาคต

• เศรษฐกจโลก • เศรษฐกจไทย

1

เศรษฐกจโลก1 เศรษฐกจโลกในป 2554 IMF คาดวาขยายตวรอยละ 4.0 เศรษฐกจหลาย ๆ ประเทศเผชญกบปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนประเทศสหรฐฯ ทเรมฟนตวจากปญหาวกฤตทางการเงน แตกสงผลใหประเทศตองเผชญกบปญหาหนสาธารณะทอยในระดบสง ปญหาวกฤตหนสาธารณะของสหภาพยโรปทขณะนกาลงลกลามสประเทศอตาล ซงเปนประเทศทมเศรษฐกจใหญเปนอนดบ 3 ของยโรป สงผลใหเศรษฐกจประเทศจน อนเดย รสเซย บราซล และอาเซยนชะลอตว นอกจากนประเทศญปนไดรบผลกระทบจากเหตภยพบต และเหตการณนาทวมของประเทศไทยสงผลกระทบตอภาคอตสาหกรรมในหลาย ๆ ประเทศ เชน ญปน สหรฐฯ โดยเฉพาะในสวนของอตสาหกรรมยานยนต และชนสวนอเลคทรอนกส เปนตน เนองจากประเทศไทยเปนฐานการผลตขนาดใหญในอตสาหกรรมดงกลาว สถานการณการเงนโลกธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศ มแนวโนมปรบลดอตราดอกเบยนโยบาย เนองจากปญหาเศรษฐกจโลกทยงคงผนผวน สถานการณราคานามนโลกมแนวโนมเพมขนจากตนป โดยราคานามนดบ (Dubai) เฉลย 11 เดอนอยท 105.76 USD:Barrel และมแนวโนมเพมขนเนองจากความหนาวเยนททวความรนแรงขนในยโรป สงผลใหปรมาณความตองการใชนามนสาเรจรปในชวงหนาหนาวเพมมากขน ปรมาณสารองนามนสาเรจรปคงคลงในปลายปนจะลดลงคอนขางมาก และสงผลใหราคานามนดบยงคงอยในระดบทสงตอไป รวมทงเหตการณความไมสงบในอยปตสรางความกงวลตอตลาด หากเหตการณรนแรงขนและยดเยอ จะสงผลกระทบตออปทานนามนดบจากกลมประเทศในตะวนออกกลางทอาจลดลงได Energy Administration Information (EIA) คาดการณวาความตองการใชนามนในป 2555 จะขยายตวในอตรา 1.25 ลานบารเรล/วน เนองจากการชะลอตวของเศรษฐกจทวโลกทาใหอปสงคนามนลดลง โดยลาสดราคานามนดบ NYMEX มราคาอยท 101.28 USD:Barrel ราคานามนดบปรบตวเพมขนเลกนอยจากเดอนกอนหนา

เศรษฐกจสหรฐอเมรกา2 เศรษฐกจประเทศสหรฐฯ ในป 2554 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 1.5 โดยในชวง 3 ไตรมาสทผานมาเศรษฐกจขยายตวรอยละ 1.8 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตว รอยละ 3.0 เนองจากการบรโภคภายในสหรฐฯ ทหดตว ดชนความเชอมนผบรโภคในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 อยทระดบ 57.8 ในเดอนตลาคม 2554 อยทระดบ 40.9 อตราการใชกาลงการผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนทผานมา อยทระดบ 74.7 ในเดอนตลาคม 2554 อยทระดบ 75.4 ดชนการผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนทผานมาอยทระดบ 90.1 ในเดอนตลาคม 2554 อยทระดบ 91.3

การสงออกในชวง 9 เดอนทผานมาของป 2554 ขยายตวรอยละ 15.9 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 17.4 การนาเขาในชวง 9 เดอนทผานมาของป 2554 ขยายตวรอยละ 14.6 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 21.7

ภาวะเงนเฟอของประเทศสหรฐฯ ในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 มอตราเงนเฟอโดยทวไปอยทรอยละ 3.2 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 1.7 อตราเงนเฟอในเดอน 1 - ทมา www.eia.doe.gov www.thaioil.co.th www.imf.org

2 - ทมา www.worldbank.org www.imf.org www.bea.gov www.ceicdata.com www.imf.org

2

ตลาคม 2554 อยทรอยละ 3.5 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาพลงงานและอาหารทเพมขน อตราการวางงานในชวง 10 เดอนทผานมาป 2554 อยทรอยละ 9.1 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 9.7 อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 8.5 เนองจากเศรษฐกจยงคงชะลอตว

ทางดานสถานการณการเงน มตทประชมของคณะกรรมการนโยบายการเงนของธนาคารกลางสหรฐฯ (Fed) เมอวนท 2 พฤศจกายน 2554 ใหคงอตราดอกเบยอยทรอยละ 0.25 เพอกระตนเศรษฐกจสหรฐฯ

อยางไรกตามเศรษฐกจสหรฐฯ ในป 2555 IMF คาดวา GDP จะขยายตว 1.8 ขยายตวเพมขนเมอเทยบกบป 2554 จากวกฤตการณทางการเงนของสหรฐฯ ทเรมคลคลาย เศรษฐกจจน3 เศรษฐกจประเทศจนในป 2554 IMF คาดวา GDP ขยายตวรอยละ 9.5 โดยในชวง 3 ไตรมาสทผานมาเศรษฐกจประเทศจนขยายตวรอยละ 9.4 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 10.6 อนเปนผลมาจากการดาเนนนโยบายทเขมงวดของรฐบาล เพอปองกนการเกดปญหาฟองสบในภาคอสงหารมทรพยของจน และปญหาเศรษฐกจโลกทชะลอตว มลคาการคาปลกในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 ขยายตวรอยละ 17.0 ในเดอนตลาคม 2554 ขยายตวรอยละ 17.2 ดชนความเชอมนผบรโภคในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 อยทระดบ 104.2 ในเดอนตลาคม 2554 อยทระดบ 100.5 การลงทนในสนทรพยถาวร ในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 ขยายตวรอยละ 25.2 ในเดอนตลาคม 2554 ขยายตวรอยละ 24.9 การลงทนในสนทรพยถาวรขยายตวเพมขนจากความตองการทเพมขนของภาคอสงหารมทรพย ดชนการผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 ขยายตวรอยละ 14.0 ในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 13.2 การสงออกในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 ขยายตวรอยละ 22.0 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 33.4 การสงออกทลดลงเนองจากเศรษฐกจคคาสาคญ ๆ เกดการชะลอตว การนาเขาในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 ขยายตวรอยละ 27.2 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 43.9

ภาวะเงนเฟอของประเทศจนในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 มอตราเงนเฟอโดยทวไปอยทรอยละ 5.7 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 3.0 อตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 5.5 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาพลงงานและสนคาเกษตรทเพมขน อตราการวางงานใน 3 ไตรมาสทผานมาป 2554 อยทรอยละ 4.1 ทางดานสถานการณการเงน ธนาคารกลางจน (People’s Bank of China) คงอตราดอกเบยเงนก 1 ป ตงแตกรกฎาคม 2554 เปนตนมา อยทรอยละ 6.56 นอกจากนธนาคารกลางจนไดผอนคลายมาตรการคมเขมทางการเงน เพอกระตนเศรษฐกจทชะลอตวจากผลกระทบของเศรษฐกจตางประเทศ อยางไรกตามเศรษฐกจจนในป 2555 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 9.0 มแนวโนมชะลอตวเลกนอยจากป 2554 อนเปนผลมาจากเศรษฐกจโลกทชะลอตว แตความตองการภายในประเทศทเพมสงขนจะเปนปจจยเกอหนนใหเศรษฐกจประเทศจนยงคงขยายตว

3 - ทมา www.stats.gov.cn, www.pbc.gov.cn, www.ceicdata.com, www.imf.org

3

เศรษฐกจประเทศญปน4

เศรษฐกจประเทศญปนในป 2554 IMF คาดวา GDP หดตวรอยละ 0.5 โดยในชวง 3 ไตรมาสทผานมาเศรษฐกจประเทศญปนหดตวรอยละ 0.6 ภาวะเศรษฐกจญปนในไตรมาส 3 ป 2554 หดตวรอยละ 0.2 ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2553 ซงขยายตวอยทรอยละ 4.9 เนองจากการชะลอตวของการบรโภคภายในประเทศ การบรโภคภาคเอกชนในไตรมาส 3 ป 2554 หดตวรอยละ 0.2 ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2553 ทขยายตวรอยละ 2.5 ดชนความเชอมนผบรโภคไตรมาส 3 ป 2554 อยทระดบ 38.6 ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2553 ซงอยทระดบ 41.0 การลงทนภาคกอสรางในไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวรอยละ 7.5 เพมขนเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2553 ทหดตวรอยละ 0.9 ดชนการผลตภาคอตสาหกรรมไตรมาส 3 ป 2554 อยทระดบ 92.4 ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2553 อยทระดบ 94.3

การสงออกในชวง 10 เดอนทผานมาหดตวรอยละ 1.8 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 29.1 การสงออกทลดลงอยางรนแรงเปนผลมาจากการแขงคาของเงนเยน รวมถงภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตว การนาเขาในชวง 10 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 12.5 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 19.9

ภาวะเงนเฟอของประเทศญปนในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 มอตราเงนเฟอโดยทวไปอยทรอยละ 0.2 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ -0.9 อตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 0.2 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาพลงงานและอาหารทเพมขน อตราการวางงานในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 อยทรอยละ 4.6 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 5.1 อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 4.5 เนองจากเศรษฐกจเรมฟนตวหลงเกดภยพบตในชวงเดอนมนาคม

ทางดานสถานการณการเงน มตทประชมของคณะกรรมการนโยบายการเงน ของธนาคารกลางญปน (Bank of Japan) ใหคงอตราดอกเบยนโยบายอยทรอยละ 0.1 (เมอวนท 16 พฤศจกายน 2554) เนองจากเศรษฐกจญปนเรมฟนตวจากปญหาภยพบต แตปญหานาทวมในประเทศไทยสงผลกระทบตอการฟนตวของเศรษฐกจญปน เพอกระตนการฟนตวทางเศรษฐกจจงคงอตราดอกเบยใหอยในระดบตาตอไป

อยางไรกตามเศรษฐกจญปนในป 2555 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 2.3 ขยายตวเพมขนจากป 2554 อนเปนผลมาจากการฟนตวจากผลกระทบของภยพบตในป 2554 เศรษฐกจสหภาพยโรป5

เศรษฐกจสหภาพยโรปในป 2554 IMF คาดวา GDP ขยายตวรอยละ 1.6 ในชวง 3 ไตรมาสทผานมา GDP ขยายตวรอยละ 1.8 ภาวะเศรษฐกจสหภาพยโรปในไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวรอยละ 1.4 ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2553 ซงขยายตวอยทรอยละ 2.4 การบรโภคในไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวรอยละ

4 - www.cao.go.jp www.boj.or.jp www.stat.go.jp www.ceicdata.com www.imf.org

5 - ทมา eurostat, www.ecb.int www.ceicdata.com www.imf.org

4

0.1 ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2553 ทขยายตวรอยละ 1.0 ดชนการผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 9 เดอนทผานมาอยทระดบ 101.0 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทระดบ 95.4

การสงออกในชวง 9 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 15.8 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 22.1 การนาเขาในชวง 9 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 14.8 ลดลงเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 23.8

ภาวะเงนเฟอของเศรษฐกจสหภาพยโรปในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2554 มอตราเงนเฟอโดยทวไปอยทรอยละ 2.7 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 1.5 อตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 3.0 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาสนคาอปโภคบรโภคทเพมขน อตราการวางงานในชวง 10 เดอนทผานมาอยทรอยละ 9.6 เทากบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนา อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2554อยทรอยละ 9.9 ทางดานสถานการณการเงน ธนาคารกลางยโรป (European Central Bank : ECB) ไดประกาศลดอตราดอกเบยนโยบายจากรอยละ 1.25 เปนรอยละ 1.0 (เมอวนท 9 ธนวาคม 2554) เพอกระตนเศรษฐกจทกาลงชะลอตวอยางรนแรง

อยางไรกตามเศรษฐกจสหภาพยโรปในป 2555 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 1.1 ขยายตวลดลงจากป 2554 จากปญหาวกฤตหนสาธารณะทมแนวโนมรนแรงมากขน และอตราการวางงานทยงคงอยในระดบสง ยงคงกดดนการขยายตวของเศรษฐกจสหภาพยโรป

เศรษฐกจเอเชย6 เศรษฐกจของประเทศในภมภาคเอเชยในป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจจะขยายตวรอยละ 6.2 ตากวาในป 2553 ทเศรษฐกจขยายตวรอยละ 8.2 เศรษฐกจเอเชยขยายตวในระดบปานกลาง และมขนาดของการขยายตวชะลอลง เนองจากความไมแนนอนของเศรษฐกจโลก ทงการเกดวกฤตหนสาธารณะในยโรป และปญหาการเงนในสหรฐฯ สงผลใหความตองการภายนอกชะลอตวลง ซงเหนไดจากการสงออกของประเทศในภมภาคทขยายตวชะลอลง อยางไรกตามความตองการภายในประเทศทเขมแขงจะเปนปจจยเกอหนนใหเศรษฐกจเอเชยยงคงขยายตว ทงน IMF คาดการณแนวโนมเศรษฐกจในป 2555 ของภมภาคเอเชยวาจะขยายตวอยทรอยละ 6.6 และมอตราเงนเฟอรอยละ 4.0 ลดลงจากป 2554 ทคาดวาจะอยทระดบรอยละ 5.3 ฮองกง7

เศรษฐกจประเทศฮองกง ในป 2554 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 6.0 โดยในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2554 เศรษฐกจฮองกงขยายตวรอยละ 5.7 ภาวะเศรษฐกจฮองกงในไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวรอยละ 4.3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขยายตวชะลอลงจากการสงออกทชะลอตวตามความไมแนนอนของเศรษฐกจโลก อยางไรกตามการบรโภค และการลงทนในประเทศยงเปนปจจยเกอหนนเศรษฐกจทสาคญ

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 12.6 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 24.7 การสงออกไปจนซงเปนตลาดสงออกอนดบหนงของฮองกง (คดเปนสดสวน รอยละ 52.9 ของมลคาการสงออกทงหมดของฮองกง) ขยายตวรอยละ 13.3 ขยายตวชะลอลงเมอเทยบกบชวง

6 - ทมา : www.imf.org 7 - ทมา : www.imf.org www.censtatd.gov.hk www.fpo.go.th www.gtis.com/gta www.ceicdata.com

5

เดยวกนของปกอนทขยายตวรอยละ 33.1 การนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 14.5 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 29.2

ภาวะเงนเฟอของประเทศฮองกง ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 มอตราเงนเฟอทวไปรอยละ 5.2เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 2.2 ทงนอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 5.8 อยในระดบททรงตวจากเดอนกอนหนา จากราคาสนคาโภคภณฑโดยเฉพาะราคานามนมเสถยรภาพมากขน อตราการวางงานหลงจากปรบฤดกาลในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 อยทรอยละ 3.4 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 4.5 อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 3.3 อตราการวางงานอยในระดบตาอยางตอเนอง

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2555 IMF คาดการณวาเศรษฐกจฮองกงจะขยายตวรอยละ 4.3 เปนการขยายตวชะลอลงจากป 2554 โดยมอตราเงนเฟอคาดการณรอยละ 4.5 ลดลงจากในป 2554 ทคาดวาจะอยทระดบรอยละ 5.5

เศรษฐกจเกาหลใต8 เศรษฐกจประเทศเกาหลใต ในป 2554 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 3.9 โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2554 เศรษฐกจเกาหลใตขยายตวรอยละ 3.7 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 6.8

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 อยทระดบ 148.9 ขยายตวรอยละ 7.6 โดยดชนในเดอนตลาคม 2554 ขยายตวรอยละ 6.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน

การสงออกในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 21.2 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 29.8 การสงออกไปยงตลาดสาคญขยายตวชะลอลง โดยตลาดสงออกอนดบหนงของเกาหลใตไดแก ตลาดจน การนาเขาในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 25.8 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 32.9

ภาวะเงนเฟอของประเทศเกาหลใต ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 มอตราเงนเฟอทวไปรอยละ 4.4 เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 2.9 ทงนอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 3.9 ปรบตวตาสดในรอบ 10 เดอน จากราคาอาหารทปรบตวลดลงเปนสาคญ อตราการวางงานในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 อยทรอยละ 3.5 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยท รอยละ 3.8 อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 2.9 ปรบตวลดลงอยางตอเนอง

ทางดานสถานการณการเงน เมอวนท 8 ธนวาคม 2554 ธนาคารกลางเกาหลใตประกาศคงอตราดอกเบยนโยบายอยทระดบรอยละ 3.25 จากแรงกดดนทางดานเงนเฟอทเรมลดลง รวมถงมความกงวลเกยวกบความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจโลก

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2555 IMF คาดการณวาเศรษฐกจเกาหลใตจะขยายตวรอยละ 4.4 เปนการขยายตวเพมขนจากป 2554 โดยมอตราเงนเฟอคาดการณรอยละ 3.5 ลดลงจากในป 2554 ทคาดวาจะอยทระดบรอยละ 4.5

8 - ทมา : www.imf.org www.bok.or.kr ecos.bok.or.kr www.fpo.go.th www.gtis.com/gta www.ceicdata.com

6

เศรษฐกจสงคโปร9 เศรษฐกจประเทศสงคโปร ในป 2554 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 5.3 โดยในชวง

3 ไตรมาสทผานมาของป 2554 เศรษฐกจสงคโปรขยายตวรอยละ 5.5 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 15.5 และในไตรมาสสดทายของป 2554 เศรษฐกจสงคโปรซงมการพงพา การสงออกสง มแนวโนมชะลอตวลงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจโลก รวมถงภาคการผลตอตสาหกรรมทอาจชะลอตวลงจากการผลตสนคาในกลมเครองอเลกทรอนกสทลดลงตามภาวะถดถอยของตลาดอเลกทรอนกสโลก

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 อยทระดบ 130.3 ขยายตวรอยละ 8.7 โดยดชนในเดอนตลาคม 2554 ขยายตวรอยละ 24.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 19.8 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 33.7 การสงออกไปยงตลาดสาคญอยางมาเลเซย ฮองกง อนโดนเซย และจนขยายตวชะลอลง การนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 20.0 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 30.1

ภาวะเงนเฟอของประเทศสงคโปร ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 มอตราเงนเฟอทวไปรอยละ 5.2เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 2.6 ทงนอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 5.4 จากราคาตนทนทพกอาศย การคมนาคม และราคาอาหารทเพมสงขนเปนสาคญ อตราการวางงานหลงจากปรบฤดกาล ในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 อยทรอยละ 2.0 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 2.2

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2555 IMF คาดการณวาเศรษฐกจสงคโปรจะขยายตวรอยละ 4.3 เปนการขยายตวชะลอลงจากป 2554 โดยมอตราเงนเฟอคาดการณรอยละ 2.9 ลดลงจากในป 2554 ทคาดวาจะอยทระดบรอยละ 3.7

เศรษฐกจอนโดนเซย10 เศรษฐกจประเทศอนโดนเซย ในป 2554 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 6.4 โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2554 เศรษฐกจอนโดนเซยขยายตวรอยละ 6.5 เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 5.8 เศรษฐกจอนโดนเซยยงขยายตวไดดอยางตอเนอง ทงนใน ไตรมาสสดทายของป 2554 เศรษฐกจยงไดรบแรงเกอหนนจากการบรโภคของครวเรอนภายในประเทศทยงเขมแขง รวมถงการสงออกทยงขยายตวไดด

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม ในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 อยทระดบ 140.1 ขยายตวรอยละ 5.6

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 37.5 ลดลงเลกนอยเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 38.3 การนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 33.5 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 42.4

9 - ทมา : www.imf.org www.singstat.gov.sg www.gtis.com/gta www.ceicdata.com 10 - ทมา : www.imf.org www.bi.go.id www.bot.or.th www.ceicdata.com

7

ภาวะเงนเฟอของอนโดนเซย ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 มอตราเงนเฟอทวไปรอยละ 5.6เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 4.8 ทงนอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2554 อยทรอยละ 4.4 อตราเงนเฟอชะลอลงอยางตอเนอง

ทางดานสถานการณการเงน เมอวนท 10 พฤศจกายน 2554 ธนาคารกลางอนโดนเซยประกาศลดอตราดอกเบยนโยบายจากรอยละ 6.5 มาอยทระดบรอยละ 6.0 ซงเปนระดบตาสดตงแตป 2554 ทงนเนองจากธนาคารกลางอนโดนเซยมความกงวลเกยวกบความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจโลก ประกอบกบแรงกดดนทางดานเงนเฟอลดลงอยางตอเนอง

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2555 IMF คาดการณวาเศรษฐกจอนโดนเซยจะขยายตวรอยละ 6.3 เปนการขยายตวชะลอลงเลกนอยจากป 2554 โดยมการคาดการณวาจะเกดอตราเงนฝดทรอยละ 0.4 ทงนในป 2554 คาดวาจะมอตราเงนเฟออยทระดบรอยละ 0.2

เศรษฐกจมาเลเซย11 เศรษฐกจประเทศมาเลเซย ในป 2554 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 5.2 โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2554 เศรษฐกจมาเลเซยขยายตวรอยละ 5.1 ภาวะเศรษฐกจมาเลเซยใน ไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวรอยละ 5.8 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากภาคการบรการ และภาค การผลตทขยายตว ขณะททางฝงดานอปสงคมการบรโภคภายในประเทศ และการลงทนเปนปจจยเกอหนนสาคญ

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 อยทระดบ 117.2 ขยายตวรอยละ 4.7 โดยดชนในเดอนตลาคม 2554 ขยายตวรอยละ 6.1 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการผลตสนคาในกลมปโตรเลยม เคมภณฑ ยาง และผลตภณฑพลาสตก รวมถงสนคาแรนอกกลมโลหะ โลหะขนพนฐาน และผลตภณฑโลหะทขยายตวเปนแรงเกอหนน

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 16.4 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 31.8 การนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 16.8 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 38.6

ภาวะเงนเฟอของประเทศมาเลเซย ในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 มอตราเงนเฟอทวไปรอยละ 3.2เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 1.6 ทงนอตราเงนเฟอในเดอนกนยายน 2554 อยทรอยละ 3.4 เงนเฟออยในระดบททรงตวจากเดอนกอนหนา และคาดวาจะทรงตวตอเนองในชวงทเหลอของป 2554 อตราการวางงานในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 อยทรอยละ 3.1 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 3.3 อตราการวางงานในเดอนกนยายน 2554 อยทรอยละ 3.3

ทางดานสถานการณการเงน เมอวนท 11 พฤศจกายน 2554 ธนาคารกลางมาเลเซยประกาศคงอตราดอกเบยนโยบายอยทระดบรอยละ 3.0 เนองจากมความกงวลเกยวกบภาวะเศรษฐกจโลกทมความไมแนนอน

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2555 IMF คาดการณวาเศรษฐกจมาเลเซยจะขยายตวรอยละ 5.1 เปนการขยายตวชะลอลงเลกนอยจากป 2554 โดยมอตราเงนเฟอคาดการณรอยละ 2.5 ลดลงจากในป 2554 ทคาดวาจะอยทระดบรอยละ 3.2 11 - ทมา : www.imf.go.th www.bnm.gov.my www.statistics.gov.my www.bangkokbank.com www.ceicdata.com

8

เศรษฐกจฟลปปนส12 เศรษฐกจประเทศฟลปปนส ในป 2554 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 4.7 โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2554 เศรษฐกจฟลปปนสขยายตวรอยละ 3.6 ภาวะเศรษฐกจฟลปปนสในไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวรอยละ 3.2 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม ในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 อยทระดบ 93.3 ขยายตวรอยละ 5.3 โดยดชนในเดอนกนยายน 2554 ขยายตวรอยละ 1.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 หดตวรอยละ 2.9 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวถงรอยละ 38.6 การนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ขยายตวรอยละ 13.9 ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทขยายตวรอยละ 26.1

ภาวะเงนเฟอของประเทศฟลปปนส ในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 มอตราเงนเฟอทวไปรอยละ 4.3เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 4.1 ทงนอตราเงนเฟอในเดอนกนยายน 2554 อยทรอยละ 4.6

ทางดานสถานการณการเงน เดอนพฤศจกายน 2554 ธนาคารกลางฟลปปนสประกาศคงอตราดอกเบยนโยบายอยทระดบรอยละ 4.5 จากแรงกดดนดานเงนเฟอเรมชะลอลง รวมถงมความกงวลเกยวกบความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจโลก

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2555 IMF คาดการณวาเศรษฐกจฟลปปนสจะขยายตวรอยละ 4.9 เปนการขยายตวเพมขนจากป 2554 โดยมอตราเงนเฟอคาดการณรอยละ 4.1 ลดลงจากในป 2554 ทคาดวาจะอยทระดบรอยละ 4.5

เศรษฐกจอนเดย13 เศรษฐกจประเทศอนเดย ในป 2554 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 7.8 โดยในชวง

3 ไตรมาสทผานมาของป 2554 เศรษฐกจอนเดยขยายตวรอยละ 7.5 ภาวะเศรษฐกจอนเดยในไตรมาส 3 ป 2554 ขยายตวรอยละ 6.9 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม ในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 อยทระดบ 181.3 ขยายตวรอยละ 6.6 โดยดชนในเดอนกนยายน 2554 ขยายตวรอยละ 2.1 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน

ทางดานสถานการณการเงน เมอวนท 25 ตลาคม 2554 ธนาคารกลางอนเดยประกาศขนอตราดอกเบยนโยบาย โดยปรบขน Repo Rate จากรอยละ 8.25 เปนรอยละ 8.50 และปรบขน Reverse Repo Rate จากรอยละ 7.25 เปนรอยละ 7.50 เนองจากระดบอตราเงนเฟอ และระดบอตราเงนเฟอคาดการณยงคงอยในระดบสง

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2555 IMF คาดการณวาเศรษฐกจอนเดยจะขยายตวรอยละ 7.5 เปนการขยายตวชะลอลงจากป 2554 โดยมอตราเงนเฟอคาดการณรอยละ 8.6 ลดลงจากในป 2554 ทคาดวาจะอยทระดบรอยละ 10.6

12 - ทมา : www.imf.go.th www.fpo.go.th www.gtis.com/gta www.ceicdata.com 13 - ทมา : www.imf.org www.bot.or.th www.ceicdata.com

9

สรปเครองชภาวะเศรษฐกจตางประเทศทสาคญ

ประเทศ ป 2552

ป 2553 ป 2554 ไตรมาส

1 ไตรมาส

2 ไตรมาส

3 ไตรมาส

4 ทงป ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ทงป (ไตรมาส 1-3)

GDP (%yoy) สหรฐอเมรกา -2.6 2.2 3.3 3.5 3.1 3.0 2.3 1.6 1.6 n.a. 1.8สหภาพยโรป -4.2 0.7 2.0 2.2 2.1 1.8 2.4 1.7 1.4 n.a. 1.8

ญปน -6.2 5.5 3.3 4.8 2.4 4.0 -0.6 -1.0 -0.2 n.a. -0.6จน 9.0 11.9 10.3 9.6 9.8 10.4 9.7 9.5 9.1 n.a. 9.4

ฮองกง -2.7 8.0 6.7 6.9 6.4 7.0 7.5 5.3 4.3 n.a. 5.7เกาหลใต 0.3 8.5 7.5 4.4 4.7 6.3 4.2 3.4 3.5 n.a. 3.7สงคโปร -0.7 16.4 19.5 10.5 12.0 14.6 9.4 1.0 6.1 n.a. 5.5

อนโดนเซย 4.6 5.6 6.1 5.8 6.9 6.1 6.5 6.5 6.5 n.a. 6.5มาเลเซย -1.7 10.1 9.0 5.3 4.9 7.3 5.2 4.3 5.8 n.a. 5.1ฟลปปนส 1.1 8.4 8.9 7.3 6.1 7.7 4.6 3.1 3.2 n.a. 3.6อนเดย 7.0 9.4 8.8 8.4 8.4 8.8 7.8 7.7 6.9 n.a. 7.5ไทย -2.2 12.0 9.1 6.6 3.8 7.9 3.2 2.7 3.5 n.a. 3.1

MPI

(YoY%) ป

2552 ป 2553 ป 2554

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ทงป ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ทงป (ไตรมาส 1-3)

สหรฐอเมรกา -13.3 1.7 7.1 6.7 6.1 5.4 6.1 3.9 3.6 n.a. 4.5สหภาพยโรป -14.4 3.2 7.7 8.1 8.5 6.9 7.8 5.2 4.6 n.a. 5.9

ญปน -21.1 27.9 20.7 13.4 6.9 17.2 -2.4 -6.9 -2.0 n.a. -3.8จน 12.4 15.5 16.0 13.5 13.3 14.5 14.9 13.9 13.8 n.a. 14.2

ฮองกง -8.3 0.4 2.2 5.4 5.8 3.4 3.6 1.9 n.a. n.a. n.a.เกาหลใต 0.2 26.5 19.3 11.1 12.0 17.2 10.9 7.4 5.2 n.a. 7.8สงคโปร -3.6 37.2 45.3 13.7 25.7 30.5 15.8 -5.9 13.4 n.a. 7.8

อนโดนเซย 1.3 4.3 4.3 3.7 5.5 4.4 5.7 4.9 5.6 n.a. 5.4มาเลเซย -9.6 15.3 16.1 7.2 6.6 11.3 6.0 2.2 5.2 n.a. 4.5ฟลปปนส -12.1 31.1 27.4 20.8 16.5 24.0 11.9 2.2 2.6 n.a. 5.5อนเดย -0.9 15.4 10.4 7.4 9.2 10.6 8.9 7.7 3.1 n.a. 6.6ไทย 7.2 31.2 17.6 9.8 2.9 14.1 -2.1 -2.7 1.8 n.a. -1.0

ทมา : CEIC

10

เศรษฐกจไทย ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ หรอ GDP ในไตรมาสท 3 ของป 2554 ขยายตวรอยละ 3.5 ขยายตว

เพมขนจากไตรมาสท 2 ของป 2554 ทขยายตวรอยละ 2.7 แตชะลอตวลงเมอเทยบกบไตรมาสท 3 ของป 2553 ทขยายตวรอยละ 6.6 โดยปจจยททาใหอตราการขยายตวเพมขนจากไตรมาสท 2 ของป 2554 คอ อปสงคตางประเทศขยายตวสงขนในขณะทอปสงคในประเทศรวมขยายตวชะลอลง โดยการใชจายเพอการอปโภคบรโภคของครวเรอนและการลงทน ขยายตวชะลอลง ในขณะทการใชจายเพอการอปโภคบรโภคของรฐบาลขยายตวสงขนเลกนอย การสงออกสนคาขยายตวสงขน

ในสวนของ GDP สาขาอตสาหกรรมในไตรมาสท 3 ของป 2554 ขยายตวรอยละ 3.1 ขยายตวเพมขนจากไตรมาสท 2 ของป 2554 ทหดตวรอยละ 0.1 เปนผลจากการฟนตวในกลมอตสาหกรรมยานยนต ทผลกระทบจากการขาดแคลนชนสวนจากภยพบตในประเทศญปนไดคลคลายเขาสภาวะปกต และการผลต Hard Disk Drive ขยายตวสงขนตามภาวการณสงออก

สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดวาทงป 2554 เศรษฐกจไทยจะขยายตวทรอยละ 1.5 เทยบกบในป 2553 ทขยายตวรอยละ 7.8 สาหรบการประมาณการแนวโนมเศรษฐกจไทยป 2555 คาดวาจะขยายตวรอยละ 4.5-5.5 ปรบตวดขนจากทขยายตวรอยละ 1.5 ในป 2554 โดยมแรงกระตนทงอปสงคภายในประเทศและตางประเทศ

สาหรบตวชวดทางเศรษฐกจในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 พบวา มการปรบตวลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของป 2553 ไดแก ดชนผลผลตอตสาหกรรมและอตราการใชกาลงการผลตโดยเฉพาะ Hard Disk Drive และยานยนต เปนตน และเมอพจารณาตวเลขมลคาการสงออกในภาพรวมเพมขนรอยละ 22.8 (ม.ค.-ต.ค. 54) เมอเทยบกบชวงเดยวกนของป 2553 โดยมสนคาสงออกสาคญ ไดแก เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ รถยนตอปกรณและสวนประกอบ ยางพารา โดยสนคาอตสาหกรรมสงออกเพมขนในทกตลาด ทงในตลาดอาเซยน ญปน สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป

ในสวนของการอปโภคบรโภคภาคเอกชนและการลงทนภาคเอกชน มการปรบตวเพมขน จากชวงเดยวกนของป 2553 แตดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรม และดชนความเชอมนทางธรกจปรบตวลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553

โดยสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ไดคาดการณทศทางการขยายตวของเศรษฐกจไทยในป 2555 ซงมปจจยสนบสนนและปจจยเสยง ดงน ปจจยสนบสนนสาหรบเศรษฐกจไทย

- มาตรการเรงรดการฟนฟภาคเศรษฐกจ ทงมาตรการสนบสนนสนเชอ ปรบลด ภาษรายไดนตบคคล เรงสรางความเชอมน และการใหความชวยเหลอเยยวยาในรปแบบตางๆจากภาครฐ

- เศรษฐกจเอเชยยงคงขยายตวในเกณฑด - รายไดภาคครวเรอนยงมแนวโนมขยายตวในเกณฑด จากนโยบายตางๆ

ปจจยเสยง - ความออนแอของภาคเศรษฐกจในชวงแรกของการฟนฟจะเปนขอจากดตอการขยายตวในไตรมาส

แรก โดยภาคเศรษฐกจบางสวนอาจไมสามารถดาเนนกจการได เตมศกยภาพทาใหการสงออกในชวงดงกลาวตากวาระดบปกต

- การฟนตวของเศรษฐกจโลกยงมความเปราะบาง โดยเฉพาะสหภาพยโรป - ตลาดเงน ตลาดทนและอตราแลกเปลยนยงมความเสยงทจะผนผวน

11

- ราคานามนยงมแนวโนมทรงตวในระดบสง - รายไดของรฐบาลในปงบประมาณ 2555 ยงมขอจากดจากเศรษฐกจทออนแอในครงแรกของ

ปงบประมาณ 2555 แนวโนมเศรษฐกจป 2555 สานกงานคณะกรรมการพฒนาการและเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดวา เศรษฐกจไทยในป 2555 จะขยายตวในชวงรอยละ 4.5-5.5 ปรบตวดขนจากทขยายตวรอยละ 1.5 ในป 2554 โดยมแรงกระตนทง อปสงคภายในประเทศและตางประเทศ ภาพรวมภาวะอตสาหกรรมไทยป 2554

จากเหตการณอทกภยทเกดขนสงผลกระทบตอเศรษฐกจไทยในวงกวาง ทงในดานการใชจายภายในประเทศและในดานการผลตซงในภาคการผลตทสาคญ กคอ ภาคอตสาหกรรม โดยในดานการใชจายภายในประเทศมแนวโนมทการบรโภคภาคเอกชนจะขยายตวในอตราชะลอลงจากการทการจบจายใชสอยของประชาชนในพนททประสบปญหาอทกภยมการหยดชะงกลง ประกอบกบรายไดทลดลงของผใชแรงงานจากการหยดการจางงานของสถานประกอบการทประสบภย รวมถงการสญเสยรายไดของเกษตรกรเนองจากผลผลตทางการเกษตรไดรบความเสยหายในวงกวาง ลวนสงผลกระทบใหการบรโภคภาคเอกชนโดยรวมชะลอตวลงในอนาคต

สาหรบผลกระทบตอการผลตภาคอตสาหกรรมคาดวาจะชะลอตวลงโดยเฉพาะในเขตนคมอตสาหกรรมของจงหวดอยธยาและปทมธาน ซงสวนใหญเปนอตสาหกรรมผลตชนสวนยานยนต อเลกทรอนกส เครองใชไฟฟา และจะกระทบตอหวงโซอปทาน (Supply Chain) ในการผลตสนคาทเกยวเนอง และจะสงผลใหการสงออกสนคาอตสาหกรรมไดรบผลกระทบโดยตรงจากการหยดการผลต โดยคาดวาจะทาใหดชนผลผลตอตสาหกรรม หรอ MPI (Manufacturing Production Index) ในไตรมาสท 4/2554 หดตวรอยละ 27.9 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงจะสงผลใหผลผลตอตสาหกรรมตลอดทงป 2554 หดตวตดลบรอยละ 7-8 และจากทศทางดงกลาว คาดวาจะสงผลใหผลตภณฑมวลรวม หรอ จดพของภาคอตสาหกรรม (มลคา ณ ราคาคงท) ตลอดทงป 2554 อยในชวงหดตวรอยละ 0.5 หรอ ขยายตวไมเกนรอยละ 1.0 แนวโนมภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมในป 2555

เศรษฐกจไทยจะเผชญกบความทาทายหลายประการทสาคญ คอ (1) แรงขบเคลอนของเศรษฐกจไทย (2) ความไมแนนอนของเศรษฐกจโลกทเพมสงขน และผลกระทบตอเศรษฐกจไทย

ประเดนแรก เศรษฐกจไทยในป 2555 จะมแรงขบเคลอนจากการเรงการผลตในหลายสาขาอตสาหกรรม รวมถงอตสาหกรรมทเกยวของกบการซอมแซมถนน อาคารสถานทและทพกอาศย รวมไปถงการสงซอเครองจกร อปกรณ ชนสวนอะไหล ของโรงงานในนคมอตสาหกรรมตางๆ เพอแทนทเครองจกรและอปกรณทไดรบความเสยหาย

ประเดนท 2 ความไมแนนอนของสถานการณเศรษฐกจสหรฐฯ และกลมยโรเพมขนมาก ทเปนเชนนเพราะเศรษฐกจประเทศหลกอยางสหรฐฯ และกลมยโรออนแอลงมากในชวงทผานมา และอาจฉดใหเศรษฐกจโลกชะลอลงมากกวาทเคยคาดไว กรณของเศรษฐกจสหรฐฯ มปญหาเชงโครงสราง ทาใหคาดวาเศรษฐกจจะขยายตวในอตราตาเปนเวลายาวนาน ชองทางกระตนจากนโยบายการเงนการคลงมจากดมากขน สวนหนงเพราะตองลดการใชจายภาครฐตามแผนทผกพนไว

จากประเดนตางๆ ขางตน คาดวาดชนผลผลตอตสาหกรรม ป 2555 จะขยายตวในชวงรอยละ 6.0 -7.0 สวน ผลตภณฑมวลรวม หรอ จดพของภาคอตสาหกรรม (มลคา ณ ราคาคงท) ป 2555 จะขยายตวในชวงรอยละ 5.0 – 6.0

12

ดชนทางเศรษฐกจและอตสาหกรรม ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม

ดชนผลผลตอตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) (ตารางท 1) ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 หดตวจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 4.4 ซงดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2554 มคา 181.7 และในป 2553 มคา 190.1 โดยมอตสาหกรรม Hard Disk Drive เครองแตงกาย ยานยนต ผลตภณฑปโตรเลยม เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชนผลผลตอตสาหกรรมในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 หดตวจากชวงเดยวกนของป 2553 สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวา ดชนผลผลตอตสาหกรรมจะขยายตวอยทรอยละ 6-7 จากป 2554 เนองจากการฟนตวของการผลตภาคอตสาหกรรมกลบคนสภาวะปกตจากในป 2554 ทตองประสบภาวะอทกภย และความตองการสนคาอปโภคบรโภคของประชาชนท เ พมขน รวมทงฐานท ตาในป 2554 อยางไรกตามยงคงมปจจยทอาจจะสงผลกระทบตอการผลต เชน ราคาพลงงาน เปนตน ดชนการสงสนคา

ดชนการสงสนคา (Shipment Index) แสดงทศทางของระดบการขนสงภายในประเทศและระหวางประเทศ (ตารางท 1) ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 หดตวจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 2.4 ซงดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2554 มคา 186.6 และในป 2553 มคา 191.2 โดยมอตสาหกรรม Hard Disk Drive เสนใยสงทอ โทรทศนส เครองแตงกาย ยานยนต เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชนการสงสนคาในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 หดตวจากชวงเดยวกนของป 2553

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวาดชนการสงสนคาจะขยายตวจากป 2554 ซงจะสอดคลองกบดชนผลผลตอตสาหกรรม โดยการอปโภคบรโภคภายในประเทศจะขยายตวตามความตองการ สนคาทเพมขนหลงปญหาภาวะอทกภย และการฟนตวของเศรษฐกจประเทศคคาทสาคญของไทย ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง

ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง (Finished Goods Inventory Index) แสดงทศทางหรอระดบการเพมขนหรอลดลงของการสารองสนคาเพอไมใหสนคาขาดตลาด (ตารางท 1) ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 2.3 ซงดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2554 มคา 189.5 และในป 2553 มคา 185.2 โดยมอตสาหกรรม Hard Disk Drive นาตาล ผลตภณฑพลาสตก เครองปรบอากาศ อเลกทรอนกส เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชนสนคาสาเรจรปคงคลงเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวาดชนสนคาสาเรจรปคงคลงจะทรงตวจากป 2554 เนองจากในหลายอตสาหกรรมตองมการปรบปรมาณสนคาคงคลงใหมปรมาณทเหมาะสมกบภาวะการดานอตสาหกรรม ดงนนผประกอบการจะตองรกษาระดบของสนคาคงคลงใหอยในระดบทเหมาะสมเพอการจาหนายตอไป

อตราการใชกาลงการผลต อตราการใชกาลงการผลต เปนตวบงชสภาพการผลตของภาคอตสาหกรรม โดยเปรยบเทยบระดบ

การผลตทเกดขนจรงกบระดบการผลตเตมท (ตารางท 1) ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 อตราการใชกาลงการผลตลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 โดย 10 เดอนแรกของป 2554 อตราการใชกาลงการผลต อยทระดบรอยละ 60.5 และในป 2553 อยทระดบรอยละ 63.2 โดยมอตสาหกรรมยานยนต เสนใยสงทอ โทรทศนส Hard Disk Drive เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหอตราการใชกาลงการผลตในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553

13

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวา อตราการใชกาลงการผลตจะปรบตวสงขนจากป 2554 เนองจากหลายอตสาหกรรมจะตองขยายกาลงการผลตเพมขนเพอรองรบการผลตตามความตองการสนคาทเพมขนในป 2555

ดชนความเชอมนผบรโภคและธรกจ ดชนความเชอมนของผบรโภค จดทาโดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา

ไทย ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ดชนความเชอมนของผบรโภคโดยรวมเฉลยมคา 80.6 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 (78.4) โดยแบงออกเปน 3 ดชน ไดแก ดชนความเชอมนของผบรโภคเกยวกบเศรษฐกจโดยรวม ดชนเกยวกบโอกาสหางานทา และดชนเกยวกบรายไดในอนาคต (ตารางท 2) พบวา ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ทง 3 ดชน ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 แตยงคงอยในระดบทตากวา 100 แสดงวาระดบความเชอมนผบรโภคในสถานการณทางเศรษฐกจ โอกาสในการหางานทาและรายไดในอนาคตยงไมด นอกจากนในเดอนตลาคม 2554 ดชนความเชอมนของผบรโภคทกรายการปรบตวลดลงอยางมาก โดยดชนความเชอมนของผบรโภคหลายรายการอยในระดบตาสดในรอบ 10 ป เนองจากผลกระทบจากภาวะนาทวมในหลายพนทของประเทศ โดยเฉพาะในเขต กทม.และปรมณฑลรวมทงนคมอตสาหกรรมตางๆ ประกอบกบความวตกกงวลในความผนผวนของเศรษฐกจโลกเกยวกบหนสาธารณะของยโรปทจะมผลกระทบตอเศรษฐกจไทย ตลอดจนปญหาคาครองชพและราคาสนคาทยงทรงตวอยในระดบสง

เมอแยกพจารณาในแตละดชนพบวา ดชนความเชอมนผบรโภคเกยวกบเศรษฐกจโดยรวมในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 เฉลยมคา 71.3 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 ซงมคา 70.6 การทคาดชนตากวา 100 แสดงวา ผบรโภคมความเหนวาเศรษฐกจโดยรวมยงไมดและขาดความมนใจในการขยายตวของเศรษฐกจไทย

ดชนความเชอมนผบรโภคเกยวกบโอกาสหางานทาโดยรวม ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 เฉลยมคา 71.9 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 ซงมคา 69.6 การทคาดชนมคาตากวา 100 แสดงวาผบรโภคสวนใหญยงรสกวาโอกาสในการหางานทาอยในระดบทไมด ซงสอดคลองกบความเชอมนของผบรโภคทมตอภาวะเศรษฐกจทอยในระดบตา

ดชนความเชอมนผบรโภคเกยวกบรายไดในอนาคตในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 เฉลยมคา 98.6 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 ซงมคา 95.2 การทคาดชนมคาตากวา 100 แสดงวาความเชอมนเกยวกบรายไดในอนาคตของตนเองยงไมดนก

จากการสารวจความเชอมนทางธรกจ ซงจดทาโดยธนาคารแหงประเทศไทย (ตารางท 3) ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ดชนปรบตวลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 ซงดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2554 มคา 49.9 และในป 2553 มคา 50.7 โดยทคาดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2554 มคาตากวาระดบ 50 เลกนอย แสดงวาความเชอมนทางธรกจแยลง สาหรบดชนความเชอมนทมการปรบตวลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 คอ การจางงานของบรษทและการผลตของบรษท

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวา ดชนความเชอมนของผบรโภคและดชนความเชอมนทางธรกจนาจะเพมขนเลกนอย จากป 2554 เกยวกบผลกระทบทางเศรษฐกจทเกดขนจากปญหานาทวม ตลอดจนคาครองชพททรงตวอยในระดบสงและความผนผวนของเศรษฐกจโลกทอาจเกดขนไดในอนาคต ดงนน การเรงรดการเยยวยาและฟนฟเศรษฐกจภายหลงสถานการณนาทวมคลคลายลงใหเหนอยางรวดเรวเปนรปธรรม จะทาใหความเชอมนกลบมาฟนตวขนไดเชนกน

14

ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index:TISI) จดทาโดยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ตารางท 4) พบวาในชวงมกราคม-ตลาคม 2554 ดชน

เฉลยมคา 103.3 ปรบตวลดลงจากชวงเดยวกนของปกอนทมคา 103.9 การทคาดชนอยในระดบสงกวา 100 แสดงใหเหนวาผประกอบการอตสาหกรรมสวนใหญเชอวา สภาวะอตสาหกรรมโดยรวมอยในระดบทด อยางไรกตาม ในเดอนตลาคม 2554 ดชนมคา 89.0 ลดลงจากเดอนกนยายน 2554 (90.7) ซงเปนการปรบลดลงตาสดในรอบ 26 เดอน โดยเปนผลมาจากการปรบลดลงขององคประกอบดชนดานยอดคาสงซอโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปรมาณการผลตและผลประกอบการจากวกฤตนาทวม สงผลกระทบตอเศรษฐกจไทยในวงกวาง โดยเฉพาะภาคการผลตทเสยหายรนแรง นคมอตสาหกรรมในจงหวดพระนครศรอยธยา ปทมธานและบรเวณพนทใกลเคยง ซงเปนแหลงผลตของอตสาหกรรมสาคญ อาท ยานยนต ชนสวนยานยนต ไฟฟาและอเลกทรอนกส ตองจมนาในเวลาอนรวดเรว แมจะมการปองกนเปนอยางดกตาม ทงนยงสงผลกระทบไปยงอตสาหกรรมตอเนอง ทตองหยดการผลต เนองจากขาดแคลนชนสวนในการผลต กระทบตอการจางงาน และรายไดของผใชแรงงาน ซงสะทอนถงการบรโภคภายในประเทศทชะลอตวลง ขณะเดยวกน นาททวมขงบนถนนหลกหลายสาย ทาใหการขนสงสนคาเปนไปดวยความลาชา หรอไมสามารถขนสงสนคาได สงผลใหเกดการขาดแคลนสนคาอปโภคบรโภคทจาเปนตอการดารงชพในชวงนาทวม ทงน ผประกอบการยงมความกงวลในเรองการฟนฟอตสาหกรรมทเสยหาย รวมถงการขาดแคลนวตถดบ และราคามแนวโนมราคาสงขนหลงจากภาวะนาทวมคลคลาย คาดชนทปรบตวลดลงและอยในระดบตากวา 100 นน แสดงใหเหนวาผประกอบการมความเชอมนตอการประกอบการในระดบทไมด

นอกจากนผประกอบการมขอเสนอแนะตอภาครฐ คอ ขอใหเรงสรางความเชอมนใหกบนกลงทนเกยวกบมาตรการปองกนนาทวมในอนาคต ชะลอการปรบขนคาจางขนตา 300บาท/วน เรงฟนฟ และชวยเหลอผประกอบการภาคอตสาหกรรมทไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวม เรงแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน จดหาแหลงเงนกดอกเบยตาใหแกผประกอบการ และแกไขปญหาวตถดบขาดแคลนและมราคาสง คาดวาในป 2555 ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรมจะปรบตวดขนจากป 2554 เนองจากคาดวา ภายหลงจากสถานการณนาทวมคลคลายและเขาสภาวะปกต จะอยในชวงการฟนฟบรณะของภาคการผลต และครวเรอน ทาใหมความตองการสนคาและบรการเพมขน

ดชนชนาเศรษฐกจ ดชนชนาเศรษฐกจ (Leading Economic Index:LEI) จดทาโดยธนาคารแหงประเทศไทย ซงเปน

เครองมอในการประเมนแนวโนมเศรษฐกจในอก 3-4 เดอนขางหนา ปรากฏวา ดชนชนาในเดอนตลาคม 2554 อยทระดบ 129.5 ปรบตวลดลงจากเดอนกนยายน 2554 (130.7) รอยละ 0.9 ตามการปรบตวลดลงของจานวนนกทองเทยวชาวตางประเทศ ดชนสวนกลบราคานามนดบ มลคาการสงออก ณ ราคาคงท

ดชนพองเศรษฐกจ คาประมาณการเบองตนของดชนพองเศรษฐกจ (Coincident Economic Index:CEI) จดทาโดยธนาคารแหงประเทศไทย ในเดอนตลาคม 2554 อยทระดบ 114.6 ปรบตวลดลงจากเดอนกนยายน 2554 (122.8) รอยละ 6.7 ตามการลดลงของเครองชวด ไดแก ปรมาณการจาหนายรถยนตในประเทศ และดชนผลผลตภาคอตสาหกรรม

15

การใชจายเพออปโภคบรโภค ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน (Expenditure on Private Consumption) จดทาโดยธนาคาร

แหงประเทศไทย ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 โดยดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2554 มคา 139.8 และในป 2553 มคา 134.3 ทงน เครองชสาคญทเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 คอ ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท และการนาเขาสนคาอปโภคบรโภค ณ ราคาคงท (ตารางท 5)

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวา การอปโภคบรโภคภาคเอกชนจะปรบตวดขนจากป 2554 เนองจาก รฐบาลจะมการเรงรดเยยวยาและฟนฟเศรษฐกจภายหลงสถานการณนาทวมคลคลายลงหากดาเนนการอยางรวดเรวและเปนรปธรรม จะสงผลใหความเชอมนของผบรโภค ผประกอบการและธรกจปรบตวดขน ทาใหการอปโภคภาคเอกชนปรบตวดขนเชนกน

การลงทนภาคเอกชน การลงทนภาคเอกชนโดยรวม (ตารางท 6) จดทาโดยธนาคารแหงประเทศไทย พจารณาจากปจจย

หลก 4 ประการ ไดแก ปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ ปรมาณการจาหนายรถยนตเพอการพาณชยในประเทศ การนาเขาสนคาทน ณ ราคาคงทและปรมาณการจาหนายเครองจกรและอปกรณภายในประเทศ ณ ราคาคงท พบวา การลงทนภาคเอกชนในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 โดยดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2554 มคา 203.3 และในป 2553 มคา 184.3

หากแยกตามรายการสนคา พบวา ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ทงปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ ปรมาณการจาหนายรถยนตเพอการพาณชยในประเทศ การนาเขาสนคาทน ณ ราคาคงท และปรมาณการจาหนายเครองจกรและอปกรณภายในประเทศ ณ ราคาคงท เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวา การลงทนภาคเอกชนจะขยายตวเพมขนจากป 2554 เนองจากเมอสถานการณนาทวมคลคลายลงและรฐบาลมการเรงรดเยยวยาและฟนฟเศรษฐกจอยางเปนรปธรรมแลว จะทาใหเกดการลงทนเพมขนของภาคเอกชน

ภาวะราคาสนคา จากการสารวจดชนราคาผบรโภค (ตารางท 7) และดชนราคาผผลต (ตารางท 8) โดยสานกดชน

เศรษฐกจการคา กระทรวงพาณชย พบวา ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ดชนราคาผบรโภคเฉลยทง 10 เดอนมคา 111.9 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 (107.8) รอยละ 3.8 เปนผลมาจากการเพมขนของราคาในหมวดอาหารและเครองดมจาพวกขาว เนอสตว ไขและผลตภณฑนม หมวดพาหนะ การขนสงและการสอสาร รวมทงหมวดอนๆทมใชอาหารและเครองดม และพลงงาน

สวนดชนราคาผผลต ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ดชนเฉลยทง 10 เดอน มคา 137.8 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 (130.3) รอยละ 5.8 เปนผลมาจากการเพมขนของราคาในหมวดผลตภณฑอตสาหกรรมและหมวดผลตภณฑจากเหมอง

สาหรบแนวโนมป 2555 ดชนราคาผบรโภคและดชนราคาผผลตนาจะปรบตวเพมขนจากป 2554 เนองจากราคาอาหาร พลงงาน และอตราเงนเฟอทแนวโนมปรบตวสงขน

ตารางท 1 : ดชนผลผลตอตสาหกรรม (มลคาเพม), ดชนการขนสงสนคา, ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง และอตราการใชกาลงการผลตป 2553 2554

ดชน ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ดชนผลผลตอตสาหกรรม 179.65 183.23 212.45 179.95 185.02 194.19 190.12 183.72 201.47 191.21 190.43 188.38 186.93 177.8 198.24 165.31 178.1 201.60 188.87 196.13 200.81 122.8ดชนการขนสงสนคา 178.10 181.08 213.85 175.44 188.48 200.97 189.14 186.51 204.44 193.93 194.60 193.84 182.80 183.62 208.41 162.57 174.28 205.20 193.26 206.16 211.00 138.3ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง 179.08 183.58 183.49 179.17 189.63 182.14 189.84 189.79 184.64 191.02 193.15 173.01 187.18 185.7 182.1 181.23 185.6 191.60 196.29 197.64 198.57 189.2อตราการใชกาลงการผลต 60.30 60.57 68.55 58.25 64.26 65.41 64.79 63.61 64.36 63.92 63.60 62.35 62.32 59.46 66.08 54.43 58.81 64.12 63.08 65.02 65.52 46.42ทมา : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

160.00180.00200.00220.00

40.0060.0080.00

100.00120.00140.00160.00180.00200.00220.00

ม.ค.

53

ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

54

ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ดชนผลผลตอตสาหกรรม ดชนการขนสงสนคา ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง อตราการใชกาลงการผลต

ตารางท 2 : ดชนความเชอมนของผบรโภค มกราคม 2553 - ตลาคม 2554ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

71.9 70.9 69.8 67.2 67.6 69.1 71.4 72.8 73.5 71.6 70.3 71.9 72.6 72.2 71.0 70.5 71.1 72.3 74.4 73.8 72.2 62.870.4 69.6 68.7 66.5 66.9 68.2 70.1 71.6 72.5 71.5 70.5 72.0 72.8 72.6 71.6 71.1 71.7 72.9 74.9 74.4 73.0 63.7

95.7 94.7 93.5 91.2 92.1 93.9 96.4 98.1 98.7 97.4 96.3 98.7 99.2 97.9 96.8 97.2 98.5 99.8 102.8 102.1 100.3 90.9ทมา : ศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย

ดชนความเชอมนเกยวกบภาวะ เศรษฐกจเดอน

ดชนความเชอมนเกยวกบโอกาสในการหางานทาโดยรวมดชนความเชอมนเกยวกบรายไดในอนาคต

60.0

80.0

100.0

ม.ค.

53

ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

54

ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ดชนความเชอมนเกยวกบภาวะเศรษฐกจโดยรวม ดชนความเชอมนเกยวกบโอกาสการหางานทา ดชนความเชอมนเกยวกบรายไดในอนาคต

ตารางท 3 : ดชนความเชอมนทางธรกจ2553 2554

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 50.4 51.3 55.7 46.0 49.9 52.1 50.4 50.3 50.6 50.0 52.5 51.6 52.8 52.3 54.1 47.3 50.9 53.1 51.2 52.2 48.5 36.757.7 57.9 63.1 50.5 53.2 57.8 56.8 57.7 56.8 55.8 60.2 62.2 63.2 61.8 64.9 54.7 57.2 60.8 58.3 58.4 53.5 35.248.2 49.5 56.7 42.4 45.1 48.6 46.1 46.3 46.8 47.2 49.3 50.4 52.4 53.9 53.0 46.5 49.7 52.5 50.6 50.5 44.1 27.354.6 54.5 56.8 55.1 55.0 55.9 54.5 55.3 56.2 55.2 57.4 57.0 56.9 57.2 58.4 56.6 57.3 57.4 56.8 57.1 54.7 48.454.6 56.0 56.9 53.6 54.5 56.1 53.5 54.1 55.0 53.6 54.8 54.9 56.8 56.4 56.6 54.9 55.0 56.5 56.1 55.6 53.7 46.233.0 35.2 34.1 32.1 36.9 36.8 39.6 36.3 35.2 36.9 34.8 31.3 29.5 30.3 29.3 27.9 30.0 33.2 30.9 32.3 33.5 32.653.7 54.5 66.3 42.0 54.3 57.3 51.4 52.0 53.3 51.0 57.7 53.3 57.1 53.8 61.5 42.7 55.7 58.1 54.1 58.7 51.1 29.3

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางท 4 : ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรมม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 115.4 114.5 101.6 99.3 94.7 103.3 108.6 102.4 100.8 98.7 99.7 109.7 112.7 108.2 102.3 106.6 108.3 107.4 105.2 102.5 90.7 89.0

องคประกอบ

ดชนรวม

ดชนความเชอมนภาค อตสาหกรรมโดยรวม

1. ผลประกอบการของบรษท2. อานาจซอของประชาชน3. การลงทนของบรษท

เดอน ป

6. การผลตของบรษท

4. การจางงานของบรษท5. ตนทนการผลต

60.0

80.0

100.0

ม.ค.

53

ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

54

ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ดชนความเชอมนเกยวกบภาวะเศรษฐกจโดยรวม ดชนความเชอมนเกยวกบโอกาสการหางานทา ดชนความเชอมนเกยวกบรายไดในอนาคต

ตารางท 5 : รายจายอปโภคบรโภคของภาคเอกชน (ลานบาทหรอตามทระบ)2553 2554

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน (2543=100) 1/ 132.4 133.4 135.1 134.0 134.4 136.6 135.2 135.7 134.0 132.7 137.3 137.2 138.4 137.9 141.7 140.0 141.3 141.3 138.0 143.0 140.8 135.6การใชกระแสไฟฟา (ลานกโลวตต-ชวโมง) 2/ 11,790.9 11,844.7 13,604.4 13,083.2 14,012.0 13,469.2 13,483.6 13,051.5 12,990.2 12,961.8 12,276.0 12,184.2 11,905.8 11,862.4 13,122.2 12,578.3 13,771.1 13,468.1 13,699.7 13,762.1 13,429.5 12,598.8 ครวเรอน 3/ 2,428.0 2,464.8 2,872.5 3,136.1 3,304.7 3,008.1 2,906.7 2,762.0 2,702.2 2,709.5 2,437.1 2,485.9 2,333.2 2,360.3 2,698.3 2,742.8 3,046.0 2,913.1 2,933.5 2,900.9 2,835.4 2,706.2 กจการขนาดเลก (ใชไฟฟา 0-30 กโลวตต) 3/ 1,189.3 1,214.5 1,354.5 1,385.4 1,453.9 1,379.6 1,354.1 1,296.9 1,281.7 1,282.0 1,193.5 1,224.6 1,155.3 1,163.3 1,289.7 1,252.5 1,397.1 1,375.7 1,375.5 1,362.0 1,331.2 1,264.7 กจการขนาดกลาง (ใชไฟฟา 31-999 กโลวตต) 3/ 1,832.5 1,821.5 2,094.3 1,952.4 2,114.6 2,072.0 2,071.6 2,022.6 2,024.8 1,966.7 1,895.3 1,891.4 1,794.5 1,780.7 2,030.2 1,854.1 2,100.7 2,091.3 2,106.2 2,073.3 2,012.2 1,849.7 กจการขนาดใหญ (ใชไฟฟา 1,000 กโลวตตขนไป) 3/ 4,682.6 4,631.1 5,253.1 4,705.0 5,189.5 5,102.7 5,261.8 5,206.2 5,148.9 5,309.7 5,067.3 4,954.3 4,961.0 4,879.7 5,430.4 4,833.7 5,317.1 5,314.0 5,454.5 5,458.6 5,467.0 4,853.2 กจการเฉพาะอยาง 4/ 383.6 384.7 432.1 428.4 418.3 391.7 407.2 392.8 382.7 385.9 359.2 384.0 368.0 376.1 400.1 401.6 426.2 405.6 420.5 421.3 403.7 400.8ปรมาณการจาหนายนามนเบนซนและแกสโซฮอล (ลานลตร) 407.7 377.0 433.3 405.4 453.6 482.7 420.8 434.7 433.3 430.2 384.1 441.4 427.0 406.5 389.3 392.1 374.5 362.1 384.3 620.2 408.2 418.4ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงทป 2543 (ลานบาท) 36,585.1 33,603.4 36,468.2 37,751.9 33,672.0 37,587.0 36,776.6 37,726.6 36,404.4 35,698.4 38,380.8 39,348.5 40,177.3 37,001.9 40,729.9 42,092.7 39,318.2 42,083.3 38,454.8 42,932.0 41,327.9 39,715.8การนาเขาสนคาอปโภคบรโภค ณ ราคาคงทป 2543 (ลานดอ 955.9 973.9 1,079.6 992.7 1,055.6 1,187.3 1,059.9 1,166.6 1,160.2 1,086.5 1,217.4 1,120.0 1,166.0 1,046.8 1,299.4 1,166.7 1,207.5 1,237.1 1,160.1 1,366.5 1,342.6 1,116.3ปรมาณการจาหนายหมวดเครองดม สรา ( 20,000 ลตร) 142,516.9 149,352.6 192,777.5 155,838.0 130,074.7 141,227.5 138,063.1 134,533.2 129,077.0 134,640.4 166,455.8 200,389.1 126,044.5 139,981.7 177,977.9 149,791.0 130,094.6 144,830.1 132,964.5 129,637.7 155,676.2 114,143.9 เบยร (พนลตร) 49.4 47.6 57.1 53.5 48.2 49.0 47.3 45.9 43.3 43.6 49.8 58.0 50.7 49.8 57.1 47.2 44.9 48.3 41.8 45.3 44.5 28.6 โซดาและนาอดลม (ลานลตร)ปรมาณการจาหนายยานยนต (คน) 18,256.0 20,334.0 22,260.0 21,186.0 24,539.0 31,139.0 26,006.0 24,522.0 27,265.0 31,161.0 31,544.0 32,236.0 29,000.0 30,951.0 35,544.0 22,900.0 15,744.0 26,906.0 25,550.0 33,020.0 35,805.0 16,559.0 รถยนตนง 147,401.0 130,964.0 167,907.0 128,187.0 145,870.0 179,449.0 175,357.0 149,291.0 147,860.0 155,908.0 160,321.0 152,425.0 158,216.0 154,503.0 187,137.0 148,642.0 180,715.0 197,011.0 190,627.0 184,196.0 168,784.0 63,735.0 รถจกรยานยนตการเลกจางงาน 5/ 8,662,410.0 8,704,302.0 8,744,795.0 8,745,507.0 8,729,165.0 8,809,612.0 8,853,039.0 8,934,284.0 8,920,293.0 8,947,679.0 8,947,679.0 8,955,744.0 8,925,245.0 8,970,704.0 9,017,797.0 9,019,343.0 8,978,298.0 .... .... .... .... .... จานวนสถานประกอบการ (แหง) 117,210.0 104,793.0 121,794.0 119,755.0 111,780.0 128,071.0 123,083.0 119,340.0 108,310.0 96,181.0 94,452.0 89,965.0 82,514.0 82,228.0 93,097.0 96,872.0 101,017.0 107,481.0 108,259.0 .... 104,182.0 .... จานวนคนงาน (คน) 166.5 167.0 191.3 164.5 170.0 181.9 179.1 175.8 178.5 178.4 186.3 203.8 187.1 183.9 211.5 174.6 180.3 192.9 189.2 .... 208.7 ....ดชนมลคาคาปลกทวประเทศ (2545 = 100) 6/ 157.1 153.0 180.2 152.2 155.8 165.5 163.4 161.5 166.0 ....ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

125.0

130.0

135.0

140.0

145.0

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ตารางท 6 : การลงทนในภาคเอกชน (ลานบาทหรอตามทระบ)2553 2554

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ดชนการลงทนภาคเอกชน (2543 = 100) 1/ 171.4 176.0 181.4 182.7 185.4 187.4 190.2 190.5 189.9 188.4 188.9 187.8 195.5 198.6 208.3 206.3 206.9 201.7 202.5 207.0 206.5 200.3ปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ (พนเมตรกตน) 2,248.86 2,319.15 2,595.44 2,126.98 2,580.71 2,299.12 2,148.59 2,154.99 2,082.95 1,921.06 2,120.52 2,250.86 2,333.56 2,430.79 2,654.56 2,207.29 2,510.65 2,383.82 2,290.39 2,409.72 2,319.51 2,117.33ปรมาณการจาหนายรถยนตเพอการพาณชยในประเทศ (คน) 27,369.00 30,346.00 38,303.00 27,883.00 33,520.00 35,191.00 32,385.00 31,715.00 34,142.00 37,100.00 40,552.00 40,285.00 33,288.00 37,663.00 41,894.00 25,849.00 24,708.00 32,307.00 39,206.00 41,491.00 39,169.00 19,135.35การนาเขาสนคาทน ณ ราคาคงทป 2543 (ลานบาท) 2/ 106,668.70 105,109.82 126,092.33 109,524.47 119,946.71 136,107.13 125,650.02 131,503.18 128,637.49 121,292.37 130,436.19 122,992.16 139,226.07 116,013.70 165,391.17 132,715.46 130,974.48 148,195.04 138,660.56 153,895.08 135,653.73 122,847.93ปรมาณการจาหนายเครองจกรและอปกรณภายในประเทศ ณ ราคาค 45,866.96 48,491.70 55,342.59 47,909.88 54,104.74 58,074.35 54,437.88 57,251.81 57,902.53 54,657.42 57,553.32 60,237.95 55,011.25 59,256.32 71,535.89 54,913.53 61,503.10 68,796.49 62,495.77 65,363.38 66,737.63 n.a.พนทรบอนญาตกอสรางในเขตเทศบาล (พนตารางเมตร) รวมทงประเทศ 1,201.12 1,587.14 1,770.14 1,338.46 1,054.32 1,596.05 1,543.36 1,375.76 1,924.10 1,315.35 1,677.60 1,575.48 2,014.05 2,933.47 3,022.88 1,843.61 2,211.48 2,603.34 2,332.53 3,710.05 3,088.99 1,642.52 ทอยอาศย 846.75 1,086.56 1,352.00 890.10 746.28 1,180.09 1,078.96 914.34 1,461.60 890.24 949.05 1,074.73 1,253.45 2,057.77 1,389.43 1,066.67 1,076.16 1,313.83 1,473.15 1,323.90 1,838.19 970.64 พาณชยกรรม 191.59 361.48 197.41 262.04 155.03 202.66 249.51 238.07 198.68 218.02 315.69 288.06 284.59 498.03 1,027.42 355.05 809.85 967.78 206.45 2,034.76 902.96 463.45 อตสาหกรรมและอน ๆ 162.78 139.10 220.73 186.32 153.01 213.30 214.89 223.35 263.82 207.10 412.86 212.69 476.01 377.67 606.03 421.89 325.47 321.74 652.93 351.39 347.85 208.43 เฉพาะเขตกรงเทพฯ 584.55 814.35 1,090.22 830.00 458.01 936.26 942.18 784.24 1,236.85 607.98 903.80 815.46 1,360.07 2,268.70 2,181.07 1,185.79 1,602.02 1,812.78 1,571.41 3,036.68 2,379.09 997.97 ภาคกลาง (ไมรวมกรงเทพฯ) 275.23 383.05 292.26 178.43 204.13 270.13 183.56 183.93 223.47 257.96 241.65 257.88 212.99 245.68 288.83 246.79 150.29 200.86 258.98 169.02 181.66 194.72 ภาคอน ๆ 341.34 389.75 387.66 330.03 392.19 389.65 417.62 407.60 463.78 449.42 532.14 502.14 440.99 419.09 552.97 411.02 459.18 589.71 502.14 504.35 528.24 449.84โรงงานทไดรบอนญาตใหตงจากกระทรวงอตสาหกรรม กรมโรงงานอตสาหกรรม จานวนโรงงาน 57 46 76 45 47 77 78 49 71 61 61 55 81 46 55 50 64 55 55 46 67 55 เงนลงทน 6,591.68 5,214.93 10,370.02 4,835.88 2,739.77 8,519.10 25,898.68 4,329.40 9,026.21 8,749.26 9,637.31 11,711.34 40,177.74 6,573.90 16,385.18 9,682.64 19,620.92 5,543.45 7,738.55 4,796.58 10,201.63 9,855.91 อตสาหกรรมจงหวด จานวนโรงงาน 188 230 305 228 223 243 242 252 261 262 255 242 202 207 268 287 211 264 234 264 307 238 เงนลงทน 2,894.96 10,673.37 11,565.70 3,199.46 3,929.11 3,881.00 3,348.67 4,464.80 5,309.08 4,294.69 4,691.29 6,428.41 3,284.92 2,844.82 5,673.91 7,938.83 4,160.24 3,950.36 5,132.28 5,477.27 7,478.59 7,136.97 สวนปกครองทองถน จานวนโรงงาน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 14 8 24 19 13 11 13 8 11 17 18 25 37 49 55 12 เงนลงทน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 44.59 44.72 203.48 64.84 84.24 101.77 149.66 26.24 70.54 79.07 183.88 157.97 139.40 136.09 174.45 235.26 98.84เงนทนจดทะเบยนธรกจทกระทรวงพาณชยเงนทนจดทะเบยนธรกจทกระทรวงพาณชย ตงใหม 11,872.15 15,864.95 10,747.58 15,226.46 9,977.52 32,876.88 9,986.31 17,380.20 21,722.01 28,664.91 13,392.07 10,493.03 16,135.00 12,568.42 19,546.74 15,439.98 68,809.75 25,415.34 22,666.05 44,515.75 16,733.99 .... เพมทน 35,080.47 28,437.48 43,868.00 18,919.00 67,952.50 49,384.50 43,076.69 23,459.94 44,344.52 71,909.70 70,624.91 57,905.51 54,596.00 84,872.55 127,260.65 86,031.39 261,251.64 88,214.18 52,911.44 70,694.36 110,840.89 .... นตบคคล เลก ราง ลมละลาย 1,254 748 982 719 742 1,118 1,244 1,182 1,336 1,300 1,715 3,678 1,128 551 690 508 586 917 847 954 1234 ....การสงเสรมลงทนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน จานวนกจการทขอรบการสงเสรมสทธ 88 93 102 96 101 135 130 154 159 148 178 191 104 140 170 129 145 162 151 189 175 .... เงนลงทน (พนลานบาท) 54.6 20.3 29.3 25.2 36.3 19.1 20.8 30.6 18.3 53.7 42.1 71.4 26.8 39.8 46.0 51.2 37.9 42.4 52.9 38.0 105.8 .... จานวนกจการทไดรบอนมตสงเสรม 112 120 123 90 121 134 99 143 147 141 190 146 139 127 141 89 157 200 119 101 101 .... เงนลงทน (พนลานบาท) 36.3 16.3 35.8 29.9 81.4 27.7 75.8 30.5 42.1 19.8 60.2 35.3 22.3 57.0 30.7 35.8 38.6 68.9 11.7 4.2 4.9 .... จานวนกจการทไดรบบตรสงเสรม 94 104 122 82 78 123 104 128 94 142 144 123 117 128 129 107 121 149 114 183 106 .... เงนลงทน (พนลานบาท) 35.8 24.3 33.1 69.6 49.1 31.5 25.6 74.1 30.1 56.8 32.3 25.7 46.8 17.7 28.1 47.8 39.8 47.2 40.5 54.2 15.9 ....ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ตารางท 7 : ดชนราคาผบรโภคของประเทศ (2545 = 100)2553 2554

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ดชนราคาผบรโภค 100.00 106.3 106.9 107.1 107.7 107.9 108.2 108.3 108.6 108.5 108.5 108.8 108.9 109.5 110 110.5 112 112.4 112.5 112.7 113.2 112.9 113.1 หมวดอาหารและเครองดม 36.06 118.7 120.4 120.5 121.1 122.3 123.5 124.0 124.6 124.9 124.4 124.7 124.5 125.8 126.6 127.6 131.5 132.5 133.1 132.9 135.1 136.0 136.7 หมวดอนๆ ทมใชอาหารและเครองดม 63.94 98.3 98.4 98.7 99.2 98.9 98.7 98.7 98.8 98.5 98.8 99.0 99.4 99.6 99.9 100.2 100.5 100.6 100.5 100.9 100.6 99.6 99.6ดชนราคาผบรโภคพนฐาน 75.95 103.0 103.1 103.2 103.5 103.5 103.6 103.7 103.7 103.7 103.8 103.9 104.2 104.4 104.5 104.8 105.6 106.1 106.3 106.4 106.6 106.8 106.8ดชนราคาผมรายไดนอย (2537 = 100) 100.00 109.5 110.3 110.4 111.1 111.5 112.0 112.2 112.6 112.7 112.5 112.8 112.7 113.5 114.0 114.7 116.5 117.1 117.3 117.6 118.3 118.1 118.4ดชนราคาผบรโภคในเขตชนบท (2537 = 100) 100.00 113.4 114.4 114.7 115.5 116.2 117.0 117.1 117.5 117.8 117.7 118.4 117.8 118.7 119.4 120.1 122.2 122.7 123.2 123.5 124.1 123.7 123.9ทมา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย

นาหนก

100

105

110

115

120

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ตารางท 8 : ดชนราคาผผลตจาแนกตามกจกรรมการผลต (2538 = 100)2553 2554

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. ดชนรวม 100.00 126.4 127.8 129.8 130.7 130.2 132.7 130.3 130.6 131.7 132.8 133.7 132.1 134.0 137.3 137.4 139.3 138.3 138.7 137.1 138.4 139.1 138.4 ผลผลตเกษตรกรรม 9.54 180.7 193.1 205.8 205.9 205.5 227.6 212.3 213.9 222.8 224.2 220.7 198.0 198.6 211.0 203.1 212.0 206.1 208.4 193.2 202.4 203.8 204.1 ผลตภณฑจากเหมอง 2.39 99.5 97.7 98.6 99.1 97.1 94.8 95.2 96.3 95.1 96.7 97.3 97.7 99.5 102.8 106.1 107.6 105.4 105.5 105.6 104.4 105.3 106.0 ผลตภณฑอตสาหกรรม 88.07 118.6 118.5 118.9 119.9 119.3 119.0 118.5 118.5 118.5 119.5 121.1 122.9 124.9 127.0 127.9 129.1 128.7 128.9 128.9 129.3 129.8 129.1ทมา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย

นาหนก

100

105

110

115

120

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

ม.ค. 53 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 54 ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

21

แรงงานในภาคอตสาหกรรม

จากการสารวจภาวการณทางานของประชาชนในป 2554 (ตวเลขลาสด ณ เดอนธนวาคมซงเปนตวเลขประจาเดอนกนยายน 2554) โดยสานกงานสถตแหงชาต พบวามผทอยในกาลงแรงงาน 39.23 ลานคน เปนผทมงานทา 38.86 ลานคน คดเปนรอยละ 99.06 ของกาลงแรงงานทงหมด และมผวางงาน 0.295 ลานคน (คดเปนรอยละ 0.75) สาหรบการจางงานในภาคอตสาหกรรมในป 2554 มจานวน 5.50 ลานคน หรอคดเปนรอยละ 14.15 ของผมงานทาทงหมด

Manufacture14.15%

Others47.87%

Agriculture37.98%

ManufactureAgricultureOthers

รปท 1 : สดสวนแรงงานของไทย

ตารางการสารวจภาวะการทางานของประชากร (ชดใหม ISIC Rev .4)(หนวย: พนคน)

ม.ค. 2554 ก.พ. 2554 ม.ค. 2554 เม.ย. 2554 พ.ค. 2554 ม.ย. 2554 ก.ค. 2554 ส.ค. 2554 ก.ย. 2554

1 1.ประชากร (1.1 + 1.2) 1/ 67,446.53 67,470.70 67,495.32 67,520.46 67,546.06 67,572.16 67,598.74 67,621.97 67,645.752 1.1.อายตากวา 15 ป 2/ 13,682.55 13,662.93 13,643.50 13,624.21 13,605.16 13,586.18 13,567.36 13,550.20 13,533.103 1.2.อาย 15 ปขนไป 53,763.98 53,807.77 53,851.82 53,896.25 53,940.90 53,985.98 54,031.38 54,071.77 54,112.65

4 2.กาลงแรงงานรวม (2.1 + 2.2 + 2.3) 3/ 38,059.95 38,076.26 38,432.88 37,929.78 38,361.98 39,125.98 39,769.33 39,761.34 39,233.235 2.1.ผมงานทา 4/ 37,422.45 37,553.57 37,809.57 37,370.29 37,819.25 38,886.30 39,547.59 39,437.69 38,864.766 การทางานตาระดบ 5/ 464.19 398.47 340.67 580.88 305.26 268.61 228.54 236.39 335.197 2.1.1.ภาคการเกษตร 13,355.69 12,930.62 13,068.96 12,658.69 13,626.40 15,832.10 16,544.11 16,032.65 14,764.448 1) เกษตรกรรม การปาไม และการประมง 13,355.69 12,930.62 13,068.96 12,658.69 13,626.40 15,832.10 16,544.11 16,032.65 14,764.449 2.1.2.นอกภาคการเกษตร 24,066.78 24,622.95 24,740.60 24,711.62 24,192.85 23,054.19 23,003.46 23,405.05 24,100.31

10 1) การทาเหมองแรและเหมองหน 60.06 63.77 54.65 54.75 56.90 35.51 47.24 40.40 57.51

11 2 ) การผลต 5,687.19 5,412.87 5,787.03 5,794.08 5,613.86 5,137.49 5,427.15 5,414.85 5,503.5012 3) ไฟฟา กาซ ไอนา และระบบปรบอากาศ 119.48 106.85 95.38 116.99 88.30 97.43 97.14 103.80 99.8213 4) การจดหานา การจดการ และการบาบดนาเสย ของเสย และสงปฏกล 78.55 90.02 109.53 92.01 83.91 135.13 102.01 64.13 100.5014 5) การกอสราง 2,424.32 2,725.72 2,869.13 2,859.88 2,751.41 2,194.71 2,056.68 2,147.30 2,292.4815 6) การขายสง และการขายปลก การซอมยานยนตและรถจกรยานยนต 6,150.12 6,189.85 6,090.18 5,783.73 6,097.69 5,883.79 5,662.21 5,952.77 6,052.3516 7) การขนสง และสถานทเกบสนคา 1,030.95 1,069.31 973.17 1,023.76 927.23 900.66 912.21 913.81 951.8417 8) กจกรรมโรงแรม และการบรการดานอาหาร 2,617.74 2,513.57 2,741.66 2,782.94 2,439.75 2,608.11 2,494.83 2,533.29 2,884.6518 9) ขอมลขาวสารและการสอสาร 164.73 209.32 177.67 180.16 209.67 170.24 187.53 176.45 171.3519 10) กจกรรมทางการเงนและการประกนภย 419.23 378.05 405.67 375.15 387.50 458.64 376.54 467.59 377.8020 11) กจกรรมอสงหารมทรพย 77.58 106.54 134.35 127.97 124.36 140.84 86.48 122.59 132.2421 12) กจกรรมทางวชาชพ วทยาศาสตร และเทคนค 252.70 324.61 253.42 229.12 349.51 238.99 260.17 308.70 284.5122 13) กจกรรมการบรหารและการบรการสนบสนน 450.89 391.69 400.72 430.05 340.77 520.98 453.00 394.84 480.8123 14) การบรหารราชการ การปองกนประเทศ และการประกนสงคมภาคบงคบ 1,529.35 1,619.98 1,483.48 1,605.80 1,463.56 1,513.22 1,576.53 1,484.96 1,570.0424 15) การศกษา 1,216.87 1,387.81 1,286.98 1,215.25 1,275.98 1,184.52 1,231.97 1,344.49 1,206.4725 16) กจกรรมดานสขภาพและงานสงคมสงเคราะห 576.48 663.85 648.98 673.03 719.56 646.59 739.54 718.29 666.7426 17) ศลปะ ความบนเทง และนนทนาการ 215.31 331.40 258.89 226.97 291.40 216.69 190.58 267.44 182.7127 18) กจกรรมบรการดานอน ๆ 673.21 749.24 669.29 763.43 698.61 722.75 776.83 704.84 851.2528 19) กจกรรมการจางงานในครวเรอนสวนบคคล กจกรรมการผลตสนคาและบรการททาขนเอง เพอใช 279.56 260.05 260.27 343.57 252.64 205.44 284.64 219.32 208.0429 20) กจกรรมขององคการระหวางประเทศ 5.29 0.00 8.32 2.02 1.28 3.28 6.47 5.65 2.9130 21) ไมทราบ 37.17 28.45 31.83 30.96 18.96 39.18 33.71 19.54 22.79

31 2.2.ผวางงาน 373.93 267.65 276.40 284.73 203.57 162.65 205.91 270.41 295.2632 (อตราการวางงาน) 0.98 0.70 0.72 0.75 0.53 0.42 0.52 0.68 0.7533 ไมเคยทางานมากอน 106.16 113.29 103.17 85.96 21.51 35.38 104.49 117.53 150.5734 2.3.กาลงแรงงานทรอฤดกาล 263.57 255.04 346.91 274.76 339.16 77.03 15.83 53.24 73.2135 (สดสวนกาลงแรงงานทรอฤดกาลตอกาลงแรงงาน) 0.69 0.67 0.90 0.72 0.88 0.20 0.04 0.13 0.1936 3.ไมอยในกาลงแรงงานอาย 15 ปขนไป 15,704.03 15,731.51 15,418.95 15,966.47 15,578.92 14,860.00 14,262.05 14,310.42 14,879.4337 1) ทางานบาน 4,992.47 4,843.00 4,842.71 5,015.12 5,065.94 4,627.85 4,316.86 4,231.76 4,526.5138 2) เรยนหนงสอ 4,404.83 4,617.09 4,372.90 4,186.07 4,189.43 4,463.63 4,251.11 4,373.99 4,487.7739 3) ยงเดก ชรา/ไมสามารถทางานได 4,886.72 4,838.00 4,818.44 4,886.73 4,908.27 4,657.39 4,591.12 4,605.23 4,751.2040 4) อน ๆ 1,420.02 1,433.43 1,384.89 1,878.55 1,415.29 1,111.13 1,102.95 1,099.45 1,113.9341 4.ไมอยในกาลงแรงงานอายตากวา 15 ป 13,682.55 13,662.93 13,643.50 13,624.21 13,605.16 13,586.18 13,567.36 13,550.20 13,533.10

ทมา:สานกงานสถตแหงชาตหมายเหต:

5/ ทางานนอยกวา 35 ชม. ตอสปดาห และพรอมทจะทางานเพม (นยามโดย ธปท.)

1/ ขอมลประชากรรวมตงแตเดอน มถนายน 2552 เปนขอมลจาก Website ของสานกสถตแหงชาต (www.nso.go.th)2/ เดอนมถนายน 2552 การคานวณประชากรทอายตากวา 15 ป ไดมาจากจานวนประชากรรวมของสานกสถตแหงชาตหกดวยจานวนประชากรทอาย 15 ปขนไป3/ ขอมลการสารวจแรงงานปรบแนวคดเรองอายการทางานของประชากรจาก 13 ปขนไปเปน 15 ปขนไป4/ จาแนกประเภทอตสาหกรรมตาม International Standard Classification, (ISIC) ฉบบ Revision 4,2009 ขององคการสหประชาชาต

23

การคาตางประเทศ สถานการณการคาตางประเทศของป 2554 ในเดอน ม.ค.-ต.ค. 2554 นนการคาของไทยมมลคาทงสน 389,266.9 ลานเหรยญสหรฐฯ มมลคาเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 25.9 โดยเปนมลคาการสงออกเทากบ 196,768.7 ลานเหรยญสหรฐฯ และมลคาการนาเขาเทากบ 192,498.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน พบวามลคาการสงออกเพมขนรอยละ 22.8 และมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 29.1 สงผลใหดลการคาเกนดล 4,270.6 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมลคาการสงออกขยายตวอยางตอเนองตงแตเดอนมกราคมเปนตนมา จนกระทงเดอนตลาคมมลคาการสงออกชะลอลงมาก เนองจากไดรบผลกระทบจากเหตการณอทกภยในพนทหลายจงหวด และกระทรวงพาณชยคาดวาการสงอออกทงป 2554 จะขยายตวรอยละ 15 เมอเทยบกบป 2553 คดเปนมลคาการสงออกรวมกวา 220,000 ลานเหรยญสหรฐฯ

รปท 1 : มลคาการสงออกและนาเขาของไทย

โครงสรางการสงออก การสงออกใน 10 เดอนแรกของป 2553 (มกราคม–ตลาคม) ประกอบดวย สนคาอตสาหกรรม 144,889.3 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 73.63) สนคาเกษตรกรรม 25,589.2 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 13.01) สนคาอตสาหกรรมเกษตร 14,797.0 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 7.52) และสนคาแรและเชอเพลง 11,493.0 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 5.84)

เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทแลวนนมลคาการสงออกของสนคาทกหมวดมอตราการเตบโตทขยายตว ซ ง เ ปนผลมาจากการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะประเทศคค าสาคญของไทย

24

โดยสนคาเกษตรเพมขนรอยละ 49.85 สนคาแรธาตและเชอเพลงเพมขนรอยละ 34.55 สนคาอตสาหกรรมเกษตรมมลคาสงออกเพมขนรอยละ 33.70 และ สนคาอตสาหกรรมมมลคาการสงออกเพมขนรอยละ 17.27

รปท 2 : สดสวนการสงออกแยกตามหมวดสนคา

สนคาสงออกทสาคญ 10 รายการหลกในชวง 10 เดอนแรก ของป 2554 ไดแก เครองคอมพวเตอร

อปกรณและสวนประกอบ ซงมมลคาการสงออกสงสดคอ 15,368.9 ลานเหรยญสหรฐฯ รองลงมาคอ รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 15,330.9 ลานเหรยญสหรฐฯ ยางพารา 11,314.4 ลานเหรยญสหรฐฯ อญมณ และเครองประดบ 10,720.3 ลานเหรยญสหรฐฯ นามนสาเรจรป 7,696.3 ลานเหรยญสหรฐฯ เมดพลาสตก 7,408.3 ลานเหรยญสหรฐฯ แผงวงจรไฟฟา 7,078.8 ลานเหรยญสหรฐฯ เคมภณฑ 6,969.3 ลานเหรยญสหรฐฯ ผลตภณฑยาง 6,955.3 ลานเหรยญสหรฐฯ และขาว 5,632.6 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมลคาการสงออก 10 รายการหลกรวมกนเทากบ 94,475.1 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 48.0 ของมลคาการสงออกทงหมด

ตลาดสงออก ในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 การสงออกไปยงตลาดหลก ซงไดแก อาเซยน 9 ประเทศ สหภาพยโรป

ญปน สหรฐอเมรกา มสดสวนการสงออกรวมคดเปนรอยละ 54.20 ของการสงออกของไทยไปยงทวโลก โดยเมอเปรยบเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนพบวาการสงออกไปยงตลาดหลกขยายตวทงหมด โดยการสงออกไปยงตลาดญปนนนมมลคาการสงออกเพมขนรอยละ 26.02 ตลาดอาเซยน 9 ประเทศเพมขนรอยละ 25.23 ตลาดสหภาพยโรปเพมขนรอยละ 17.65 ตลาดสหรฐอเมรกาเพมขนรอยละ 11.85 และตลาดอนๆ เพมขนรอยละ 24.62

25

รปท 3 : สดสวนการสงออกของไทยในตลาดตางประเทศ

โครงสรางการนาเขา

การนาเขาในระยะ 10 เดอนแรกของป 2554 ประกอบดวย สนคาวตถดบซงมมลคาการนาเขาสงสด 83,326.5 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 43.29) รองลงมาเปนการนาเขาสนคาทน 48,102.5 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 24.99) สนคาเชอเพลง 36,101.7 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 18.75) สนคาอปโภคบรโภค 17,312.5 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 8.99) สนคาหมวดยานพาหนะ 7,311.9 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 3.80) และสนคาอนๆ 343.1 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 0.18) เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทแลว พบวาสนคาในทกหมวดมมลคาการนาเขาขยายตว โดยสนคาหมวดอนๆ มมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 58.19 สนคาเชอเพลงมมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 45.94 สนคาวตถดบเพมขนรอยละ 29.46 สนคาทนเพมขนรอยละ 23.01 สนคาอปโภคบรโภคเพมขนรอยละ 21.94 และสนคาหมวดยานพาหนะมมลคานาเขาเพมขนรอยละ 13.52

แหลงนาเขา การนาเขาจากแหลงนาเขาทสาคญไดแก ญปน อาเซยน 9 ประเทศ สหภาพยโรป และสหรฐอเมรกา โดยในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 มสดสวนนาเขารวมรอยละ 48.90 และเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน พบวาการนาเขาของทกกลมประเทศมมลคาเพมขน ซงสหรฐอเมรกานนเพมขนรอยละ 30.04 สหภาพยโรปมมลคาการนาเขาเพมขนคดเปนรอยละ 29.94 กลมประเทศอาเซยน 9 ประเทศนนเพมขนรอยละ 27.43 และประเทศญปนมมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 15.85

26

รปท 4 : สดสวนแหลงนาเขาทสาคญของไทย

• แนวโนมการสงออก มลคาการสงออกมแนวโนมขยายตวในระดบสงอยางตอเนองมาตลอดตงแตตนป 2554 จนกระทงเดอนตลาคม 2554 มลคาการสงออกชะลอลงเนองจากเหตการณอทกภยทเกดขนในหลายพนท สงผลกระทบตอภาคอตสาหกรรมโดยเฉพาะสนคาทมสดสวนการสงออกมากอยาง สนคาเครองใชไฟฟา ชนสวนอเลกทรอนกส รถยนตและสวนประกอบ ทาใหมลคาการสงออกในเดอนตลาคม 2554 ชะลอลงมาก และจากเหตการณอทกภยนประกอบกบแนวโนมเศรษฐกจโลกทยงมความเสยงจากปญหาหนสาธารณะในยโรปจะสงผลใหการสงออกอาจจะชะลอตวลงอกใน 2 เดอนสดทายของป โดยกระทรวงพาณชยคาดวาการสงออกทงป 2554 นจะเพมขนประมาณรอยละ 15 เมอเทยบกบปกอน หรอคดเปนมลคาการสงออกรวมประมาณ 220 พนลานเหรยญสหรฐฯ

สาหรบปจจยทสนบสนนตอการขยายตวของการสงออกในปน ไดแก การฟนตวของเศรษฐกจโลกในชวงตนป และการขยายตลาดในตลาดทมศกยภาพสง เชน ตลาดอาเซยน จน อนเดยและรสเซย ซงมอตราการขยายตวทางเศรษฐกจสง เพ อเปนการทดแทนตลาดหลกท เศรษฐกจยงมความเส ยงและมความเปราะบางสง โดยเฉพาะตลาดอาเซยนทมเปาหมายทชดเจนในการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ในป 2558

ปจจยเสยงทจะสงผลตอการขยายตว ไดแก ปญหาภาวะเศรษฐกจในกลมสหภาพยโรป การแขงคาของเงนบาท ตนทนของผประกอบการทมแนวโนมสงขน อนเปนผลมาจากการเพมขนของราคานามนทมแนวโนมสงขน และการฟนตวของภาคการผลตหลงเหตการณอทกภยทอาจจะใชเวลาฟนกาลงการผลตกลบสระดบปกตไปจนถงไตรมาสแรกของป 2555

ตารางท 11 : มลคาการคา, 2550 - 2554

(หนวย : ลานเหรยญสหรฐ)มลคา

รายการ 2550 2551 2552 2553 2553(ม.ค.-ต.ค.) 2554(ม.ค.-ต.ค.) 2551 2552 2553 2554(ม.ค.-ต.ค.)

มลคาการคา 293,823.9 356,998.5 286,089.7 377,730.4 309,293.8 389,266.9 21.5 -19.9 32.0 25.9มลคาการสงออก 153,865.0 177,775.2 152,426.3 195,306.7 160,235.8 196,768.7 15.5 -14.3 28.1 22.8มลคาการนาเขา 139,958.9 179,223.3 133,663.4 182,423.7 149,058.0 192,498.1 28.1 -25.4 36.5 29.1ดลการคา 13,906.1 -1,448.1 18,762.9 12,883.0 11,177.8 4,270.6 - - -31.3 -61.8

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชยโดยความรวมมอจากกรมศลกากรหมายเหต : ขอมลป 2554 เปนขอมลเบองตน

อตราการเตบโต (รอยละ)

ตารางท 12 : มลคาการคารายเดอน, 2553 - 2554

พ.ย. 2552 ธ.ค. 2553 ม.ค. 2553 ก.พ. 2553 ม.ค. 2553 เม.ย. 2553 พ.ค. 2553 ม.ย. 2553 ก.ค. 2553 ส.ค. 2553 ก.ย. 2553 ต.ค. 2553สงออก 13,779.0 14,622.1 13,698.8 14,403.0 16,279.9 14,052.9 16,554.6 18,038.3 15,564.0 16,450.0 18,061.5 17,132.8นาเขา 12,780.6 14,424.3 13,207.8 13,992.7 15,167.2 14,357.1 14,343.4 15,703.7 16,503.2 15,808.8 14,994.5 14,979.7

พ.ย. 2553 ธ.ค. 2553 ม.ค. 2554 ก.พ. 2554 ม.ค. 2554 เม.ย. 2554 พ.ค. 2554 ม.ย. 2554 ก.ค. 2554 ส.ค. 2554 ก.ย. 2554 ต.ค. 2554สงออก 17,699.7 17,371.2 16,747.4 18,867.7 21,259.2 17,564.0 19,464.7 21,074.4 21,521.0 21,567.3 21,511.2 17,191.7นาเขา 17,291.2 16,074.5 17,604.3 17,100.1 19,472.8 18,360.5 19,187.2 19,806.1 18,723.4 22,770.1 21,272.9 18,200.7

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชยโดยความรวมมอจากกรมศลกากรหมายเหต : ขอมลป 2554 เปนขอมลเบองตน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

หมายเหต : ขอมลป 2554 เปนขอมลเบองตน

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

พ.ย. 2

552

ธ.ค. 2

553

ม.ค. 2

553

ก.พ. 2

553

ม.ค. 2

553

เม.ย.

2553

พ.ค. 2

553

ม.ย. 2

553

ก.ค. 2

553

ส.ค. 2

553

ก.ย. 2

553

ต.ค. 2

553

พ.ย. 2

553

ธ.ค. 2

553

ม.ค. 2

554

ก.พ. 2

554

ม.ค. 2

554

เม.ย.

2554

พ.ค. 2

554

ม.ย. 2

554

ก.ค. 2

554

ส.ค. 2

554

ก.ย. 2

554

ต.ค. 2

554

ลานเหรยญสหรฐฯ

สงออก

นาเขา

ตารางท 12 : โครงสรางสนคาสงออก

หนวย : ลานเหรยญสหรฐมลคา อตราการเตบโต

ผลตภณฑ 2550 2551 2552 2553 2553 2554 รอยละ(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

สนคาเกษตรกรรม 15,167.7 20,139.4 16,429.9 21,526.1 17,076.6 25,589.2 49.85สนคาอตสาหกรรมการเกษตร 9,489.5 11,714.0 11,264.5 13,222.9 11,067.0 14,797.0 33.70สนคาอตสาหกรรม 120,559.6 133,826.4 116,405.8 150,085.5 123,550.3 144,889.3 17.27สนคาแรและเชอเพลง 7,510.9 12,095.1 8,326.0 10,472.2 8,541.9 11,493.0 34.55สนคาอนๆ 1,137.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 -รวม 153,865.0 177,775.2 152,426.3 195,306.7 160,235.8 196,768.7 22.80

ตารางท 13 : โครงสรางสนคานาเขาหนวย : ลานเหรยญสหรฐ

มลคา อตราการเตบโตผลตภณฑ 2550 2551 2552 2553 2553 2554 รอยละ

(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)นามนเชอเพลง 25,879.5 37,255.8 24,878.1 31,663.6 24,736.6 36,101.7 45.94สนคาทน 36,713.4 43,476.6 36,389.3 47,241.3 39,103.4 48,102.5 23.01วตถดบ 60,028.2 77,883.4 53,965.8 77,962.5 64,362.2 83,326.5 29.46อปโภคบรโภค 11,759.4 14,978.0 13,538.0 17,370.4 14,198.0 17,312.5 21.94ยานพาหนะ 4,404.9 5,492.3 4,621.0 7,936.7 6,440.9 7,311.9 13.52สนคาอนๆ 1,173.6 137.0 271.1 249.3 216.9 343.1 58.19รวม 139,958.9 179,223.3 133,663.4 182,423.7 149,058.0 192,498.1 29.14

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชยโดยความรวมมอจากกรมศลกากรหมายเหต : ขอมลป 2554 เปนขอมลเบองตน

ตารางท 14 : ตลาดสงออกสาคญของไทย

ประเทศ 2551 2552 2553 2553 2554 2551 2552 2553 2554(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

อาเซยน 9 ประเทศ 40,151.3 32,489.7 44,333.6 36,710.1 45,972.2 22.45 -19.08 36.45 25.23สหภาพยโรป 23,392.1 18,153.6 21,814.6 17,935.0 21,100.9 7.86 -22.39 20.17 17.65ญปน 20,093.6 15,723.7 20,411.8 16,642.0 20,971.5 10.90 -21.75 29.82 26.02สหรฐอเมรกา 20,274.8 16,661.3 20,200.4 16,641.2 18,613.2 4.43 -17.82 21.24 11.85อนๆ 73,863.5 69,398.0 88,546.3 72,307.4 90,110.9 19.42 -6.05 27.59 24.62รวม 177,775.2 152,426.3 195,306.7 160,235.8 196,768.7 15.54 -14.26 28.13 22.80

ตารางท 15 : แหลงนาเขาสาคญของไทย

ประเทศ 2551 2552 2553 2553 2554 2551 2552 2553 2554(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

อาเซยน 9 ประเทศ 30,139.9 24,699.0 30,328.3 24,944.0 31,785.9 20.24 -18.05 22.79 27.43สหภาพยโรป 14,332.6 12,049.7 13,887.7 11,463.1 14,895.1 19.92 -15.93 15.25 29.94ญปน 33,534.3 25,023.4 37,855.5 31,044.2 35,964.9 18.16 -25.38 51.28 15.85สหรฐอเมรกา 11,423.3 8,373.2 10,677.1 8,832.4 11,485.9 20.32 -26.70 27.51 30.04อนๆ 89,793.3 63,518.0 89,675.0 72,774.3 98,366.2 38.01 -29.26 41.18 35.17รวม 179,223.3 133,663.4 182,423.7 149,058.0 192,498.1 28.05 -25.42 36.48 29.14

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชยโดยความรวมมอจากกรมศลกากรหมายเหต : ขอมลป 2554 เปนขอมลเบองตน

อตราการเตบโต (รอยละ)

อตราการเตบโต (รอยละ)

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

ตารางท 16 : สนคาสงออก 10 อนดบแรกของไทย

มลคาลาดบ ผลตภณฑ 2551 2552 2553 2553 2554 2551 2552 2553 2554

(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)1 เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ 18,384.2 16,017.4 18,836.8 15,572.2 15,368.9 6.07 -12.87 17.60 -1.312 รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 15,585.5 11,120.7 17,712.3 14,914.3 15,330.9 20.09 -28.65 59.27 2.793 ยางพารา 6,791.7 4,305.8 7,896.0 6,230.3 11,314.4 20.42 -36.60 83.38 81.604 อญมณและเครองประดบ 8,270.1 9,761.3 11,651.8 9,548.1 10,720.3 53.67 18.03 19.37 12.285 นามนสาเรจรป 7,913.2 5,428.4 7,071.9 5,791.3 7,696.3 93.14 -31.40 30.28 32.896 เมดพลาสตก 5,520.0 4,457.2 6,343.7 5,124.4 7,408.3 5.90 -19.25 42.32 44.577 แผงวงจรไฟฟา 7,241.3 6,444.6 8,066.2 6,695.2 7,078.8 -13.98 -11.00 25.16 5.73

8 เคมภณฑ 4,309.4 4,466.1 5,778.3 4,622.0 6,969.3 9.93 3.64 29.38 50.78

9 ผลตภณฑยาง 4,549.8 4,487.6 6,434.0 5,246.1 6,955.3 24.52 -1.37 43.37 32.5810 ขาว 6,204.1 5,046.5 5,341.1 4,042.3 5,632.6 78.92 -18.66 5.84 39.34

รวม 10 รายการ 84,769.3 71,535.6 95,132.0 77,786.2 94,475.1 20.93 -15.61 32.99 21.45อนๆ 93,005.9 80,890.7 100,174.7 82,449.6 102,293.7 11.03 -13.03 23.84 24.07มลคารวม 177,775.2 152,426.3 195,306.7 160,235.8 196,768.7 15.54 -14.26 28.13 22.80

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชยโดยความรวมมอจากกรมศลกากรหมายเหต : ขอมลป 2554 เปนขอมลเบองตน

อตราการเตบโต (รอยละ)หนวย : ลานเหรยญสหรฐ

32

การลงทนจากตางประเทศ การลงทนทขอรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI ในชวง 9 เดอนแรก (ม.ค.-ก.ย.) ของป 2554 มมลคา 274,000 ลานบาท โดยคาดวาทงป 2554 จะมมลคาการขอรบการสงเสรมการลงทน 500,000 ลานบาท เพมขนเลกนอยจากในป 2553 ซงมมลคาการลงทน 491,100 ลานบาท เนองจากมกจการลงทนขนาดใหญเพมขน

2552 2553 2554*

มลคาการขอรบการสงเสรมการลงทน(ลานบาท)

281,300 491,100 500,000

* หมายเหต : ขอมลป 2554 เปนตวเลขการคาดการณ

เมอพจารณาในหมวดของการเขามาลงทน พบวาในชวง 9 เดอนแรกของป 2554 ประเภทกจการทไดรบสงเสรมการลงทนมากทสดคอ หมวดบรการและสาธารณปโภค มเงนลงทน 61,300 ลานบาท รองลงมา คอ หมวดผลตภณฑโลหะ เครองจกรและอปกรณขนสง มเงนลงทน 58,100 ลานบาท หมวดเคม กระดาษ และพลาสตก มเงนลงทน 51,500 ลานบาท หมวดเกษตรกรรมและผลตผลการเกษตร มเงนลงทน 43,900 ลานบาท หมวดอเลกทรอนกส และเครองใชไฟฟา มเงนลงทน 30,000 ลานบาท หมวดเหมองแร เซรามกส และโลหะ มเงนลงทน 18,800 ลานบาท และอตสาหกรรมเบา มเงนลงทน 10,400 ลานบาท

สาหรบแหลงลงทนในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 พบวานกลงทนจากประเทศญปนมการลงทนมากทสดโดยไดรบการสงเสรมการลงทนทงสน 359 โครงการ คดเปนมลคาการลงทน 94,606 ลานบาท รองลงมาคอ ประเทศสงคโปรมการลงทนจานวน 51 โครงการ คดเปนมลคาการลงทน 22,398 ลานบาท สหรฐอเมรกา 23 โครงการ เปนเงนลงทน 7,611 ลานบาท และประเทศเกาหลใตมการลงทน 29 โครงการ เปนเงนลงทน 4,808 ลานบาท

อตสาหกรรม 2553 (ม.ค.-ต.ค.) จานวนโครงการ มลคาการลงทน

(ลานบาท) เกษตรกรรมและผลตผลการเกษตร 163 43,900 เหมองแร เซรามกส และโลหะ 27 18,800 อตสาหกรรมเบา 83 10,400 ผลตภณฑโลหะ เครองจกรและอปกรณขนสง 293 58,100 อเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา 171 30,000 เคม กระดาษและพลาสตก 161 51,500 บรการและสาธารณปโภค 276 61,300

รวม 1,174 274,000

การลงทนทไดรบอนมตการสงเสรมการลงทนจาก BOI แยกตามกลมอตสาหกรรม

33

ตารางท 17 : การลงทนจากตางประเทศในกจการทไดรบอนมตสงเสรมการลงทน BOI จาแนกตามกลมประเทศ (ลานบาท)

ประเทศ 2553 2553 (ม.ค.-ต.ค.) 2554 (ม.ค.-ต.ค.)

จานวน โครงการ การลงทน จานวน

โครงการ การลงทน จานวน โครงการ การลงทน

ญปน 342 100,305 276 77,875 359 94,606ไตหวน 39 4,428 31 3,702 27 4,470ฮองกง 30 13,012 24 11,605 14 3,576เกาหลใต 51 2,573 38 1,651 29 4,808สงคโปร 62 19,170 51 18,457 51 22,398มาเลเซย 39 4,808 29 3,984 21 3,863อนโดนเซย 2 360 2 360 1 2ฟลปปนส - - - - 1 10จน 28 17,312 22 11,098 22 3,510สหรฐอเมรกา 48 6,204 37 5,581 23 7,611แคนาดา 4 112 3 104 5 476ออสเตรเลย 17 6,081 16 6,071 15 716สหราชอาณาจกร 15 564 12 498 14 961เยอรมน 31 2,587 26 2,442 33 1,784สวสเซอรแลนด 19 8,981 14 8,617 5 591ฝรงเศส 20 2,618 16 2,517 14 1,801เบลเยยม 6 4,302 5 4,292 1 20อตาล 8 1,335 6 455 3 62เนเธอรแลนด 23 25,780 21 25,209 15 2,705

ทมา : สานกความรวมมอการลงทนตางประเทศ สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน หมายเหต : สดสวนการถอหนไมตากวารอยละ 10

อตสาหกรรมรายสาขา

34

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา

1. สถานการณปจจบน การผลต

ปรมาณการผลตเหลกและเหลกกลาทสาคญในป 2554 มประมาณ 7,031,505 เมตรกตน ( ไมรวมผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป เหลกแผนรดเยน เหลกแผนเคลอบและทอเหลกเพอไมใหเกดการนบซา ) ลดลง รอยละ 6.04 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน เนองจากการชะลอตวลงของภาคการกอสราง ประกอบกบปรมาณสตอกทเหลอคางจากการเรงผลตในปกอน นอกจากนเปนผลมาจากการนาเขาเหลกทงในกลมของเหลกเสนและเหลกแผนจากประเทศจนเพมมากขน ซงเหลกดงกลาวจะเปนเหลกทผนาเขาใชเทคนคในการหลกเลยงภาษนาเขาโดยการเตมธาตเคมบางธาต เชน ธาตโบรอน เขาไปในเนอเหลกเพยงเลกนอย ซงจะทาใหคณสมบตของเหลกไมไดเปลยนไปมากนกแตพกดภาษจะเปลยนไปโดยผนาเขาจะสาแดงพกดศลกากรวาเปนเหลกอลลอยดซงมภาษเปน 0 จงทาใหไมตองเสยภาษนาเขา ซงจากเหตผลดงกลาวสงผลใหการผลตเหลกในประเทศปรบตวลดลง สาหรบผลตภณฑทมการผลตลดลงมากทสดในชวงน คอ เหลกแผนรดรอน ลดลง รอยละ 13.61 รองลงมาคอ เหลกแผนเคลอบสงกะส ลดลง รอยละ 11.06 และเหลกแผนรดเยน ลดลง รอยละ 7.65 รายละเอยดตามตารางท 1 ตารางท 1 : ปรมาณการผลตเหลกและเหลกกลาทสาคญป 2554 เทยบกบป 2553 หนวย : เมตรกตน

ผลตภณฑ1 ป 2554 e ป 2553 อตราการ เปลยนแปลง

(รอยละ) ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป (Semi-Finished Products)

4,397,443 4,144,909 6.09

เหลกทรงยาว(Long Products) 3,731,191 3,663,080 1.86

เหลกทรงแบน(Flat Products) 5,679,394 6,327,667 -10.25 เหลกแผนรดรอน(Hot-rolled Flat) เหลกแผนรดเยน(Cold-rolled Flat)

3,300,3131,548,425

3,820,3461,676,698

-13.61-7.65

เหลกแผนเคลอบ (Coated Steel) 830,656 830,623 0.0039 - เหลกแผนเคลอบสงกะส (Galvanized Sheet)

210,718 236,926 -11.06

- เหลกแผนเคลอบดบก (Tin plate) - เหลกแผนเคลอบโครเมยม (Tin free) - อนๆ (Other coated Tin free)

366,510

253,427

377,990

215,707

-3.04

17.49

ทอเหลก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/Aรวม 1 7,031,505 7,483,426 -6.04

35

ทมา : สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย หมายเหต 1 : ไมรวมผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป เหลกแผนรดเยน เหลกแผนเคลอบ และทอเหลกเพอไมใหเกดการนบซา e : จากการประมาณการของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

การใชในประเทศ1 ปรมาณการใชเหลกและเหลกกลาในประเทศทสาคญในป 2554 ประมาณ 12,597,555 เมตรกตน ลดลงเลกนอย รอยละ 0.02 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเปนผลมาจากความตองการใชในประเทศของเหลกทรงแบน ลดลงเลกนอย รอยละ 0.17 เนองจากผลกระทบจากนาทวมตงแตชวงปลายเดอนกนยายน ทาใหอตสาหกรรมตอเนอง เชน ยานยนต เครองใชไฟฟา มความตองการใชทลดลง สาหรบเหลกทรงยาวมปรมาณการใชในประเทศเพมขนเลกนอย รอยละ 0.33 เนองจากสถานการณอตสาหกรรมกอสรางยงคงทรงตวอย

การนาเขา-การสงออก การนาเขา มลคาและปรมาณการนาเขาเหลกและเหลกกลาทสาคญในป 2554 มจานวนประมาณ 303,050 ลานบาท

และ 10,272,393 เมตรกตน โดยมลคาการนาเขาเพมขน รอยละ 9.22 แตปรมาณการนาเขากลบลดลง รอยละ 3.14 โดยประเทศทมการนาเขามากทสด ไดแก ประเทศญปนและรสเซย ผลตภณฑทมมลคาการนาเขาเพมขนมากทสดเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ไดแก เหลกโครงสรางรปพรรณรดรอน เพมขน รอยละ 80.00 ทอเหลกมตะเขบ เพมขน รอยละ 53.34 และเหลกแผนเคลอบชนดอนๆ เพมขน รอยละ 33.80 ผลตภณฑทมมลคาการนาเขาลดลงมากทสดเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ไดแก เหลกแทงแบน ลดลง รอยละ 16.47 ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรปชนดอนๆ ลดลง รอยละ 13.27 และเหลกแผนเคลอบโครเมยม ลดลง รอยละ 7.21

สาหรบผลตภณฑทมลคาการนาเขามากทสด 3 อนดบแรก ไดแก เหลกแผนเคลอบสงกะสแบบจมรอน มมลคา 45,231 ลานบาท รองลงมาคอ เหลกแทงแบน มมลคา 40,310 ลานบาท และเหลกแผนบางรดรอน มมลคา 29,499 ลานบาท รายละเอยดตามตารางท 2

1 ขอมลการใชในประเทศจะเปนปรมาณการใชปรากฎ (Apparent Steel Use) ซงรวมสตอกไวดวย

36

ตารางท 2 : ปรมาณและมลคาการนาเขาเหลกและเหลกกลาทสาคญป 2554 เทยบกบป 2553 หนวย : ปรมาณ: เมตรกตน

มลคา : ลานบาท ผลตภณฑ2 ป 2554 e ป 2553 อตราการ

เปลยนแปลง (รอยละ)

ตลาดนาเขา ทสาคญ

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป (Semi-Finished Products)

3,304,196 65,439 4,008,715 69,022 -17.57 -5.19 รสเซย

- เหลกแทงเลก (Billet) 1,141,369 22,478 1,078,268 17,709 5.85 26.93 รสเซย บราซล - เหลกแทงแบน (Slab) 2,030,194 40,310 2,751,093 48,256 -26.20 -16.47 รสเซย บราซล - อนๆ (Others) 132,633 2,651 179,354 3,057 -26.05 -13.27 จน ไตหวน เหลกทรงยาว (Long Products )

613,839 19,184 675,161 18,606 -9.08 3.10 ญปน

- เหลกเสน (Bar) 258,804 8,746 267,375 8,014 -3.21 9.14 ญปน เกาหลใต - เหลกโครงสรางรปพรรณ รดรอน (HR sections )

26,038 808 9,411 449 176.67 80.00 ญปน จน ออสเตรเลย

- เหลกลวด (Wire rods) 328,997 9,629 398,375 10,143 -17.42 -5.07 ญปน จน เหลกทรงแบน (Flat Products )

5,811,461 185,812 5,523,860 162,719 5.21 14.19 ญปน

เหลกแผนรดรอน (Hot-Rolled Flat Products)

2,463,931 64,634 2,410,470 55,927 2.22 15.57 ญปน

- เหลกแผนหนารดรอน (HR plate)

183,520 6,388 172,136 5,091 6.61 25.47 เกาหลใต ญปน

- เหลกแผนบางรดรอน (HR sheet)

1,243,604 29,499 1,154,334 24,629 7.73 19.77 ญปน ออสเตรเลย

- เหลกแผนบางรดรอนชนด ผานการกดลางและชบ นามน(HR sheet P&O )

1,036,807 28,748 1,084,000 26,207 -4.35 9.69 ญปน เกาหลใต

เหลกแผนรดเยน (Cold-Rolled Flat Products)

911,804 36,875 825,625 33,722 10.44 9.35 ญปน

- เหลกแผนรดเยน (CR carbon steel)

766,806 23,654 675,959 20,273 13.44 16.68 ญปน เกาหลใต

- เหลกแผนรดเยนไรสนม 144,998 13,221 149,666 13,449 -3.12 -1.70 ญปน จน

37

ผลตภณฑ2 ป 2554 e ป 2553 อตราการ เปลยนแปลง

(รอยละ)

ตลาดนาเขา ทสาคญ

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

(CR stainless steel) เหลกแผนเคลอบ (Coated Steel Products)

2,435,727 84,303 2,287,765 73,070 6.47 15.37 ญปน เกาหลใต

- เคลอบสงกะสแบบจมรอน (Galv. Sheet (HDG))

1,395,629 45,231 1,404,207 40,593 -0.61 11.43 ญปน เกาหลใต

- เคลอบสงกะสดวยไฟฟา (Galv. Sheet (EG))

150,363 5,002 153,128 4,771 -1.81 4.85 ญปน เกาหลใต

- เคลอบดบก (Tin plate) 193,049 7,442 175,377 6,730 10.08 10.58 จน เกาหลใต - เคลอบโครเมยม (Tin free)

71,681 3,254 80,597 3,507 -11.06 -7.21 เกาหลใต จน

- อนๆ (Others) 625,005 23,374 474,456 17,469 31.73 33.80 ญปน จน ทอเหลก (Pipe) 542,897 32,616 397,693 27,122 36.51 20.26 ญปน จน - ทอเหลกไรตะเขบ (Pipe-Seamless)

298,100 19,005 267,442 18,246 11.46 4.16 จน ญปน

- ทอเหลกมตะเขบ (Pipe- Welded)

244,797 13,611 130,251 8,876 87.94 53.34 ญปน จน

รวม 10,272,393 303,050 10,605,429 277,469 -3.14 9.22 ญปน รสเซย

ทมา : กรมศลกากร หมายเหต 2 : ขอมลนคดเฉพาะเหลกกลาคารบอน (Carbon Steel) เทานน ไมรวมเหลกกลาไรสนม (Stainless Steel) และเหลกกลาเจอ (Alloy Steel) e : จากการประมาณการของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

การสงออก มลคาและปรมาณการสงออกเหลกและเหลกกลาทสาคญในป 2554 มจานวนประมาณ 40,180 ลานบาท

และ 1,246,424 เมตรกตน โดยมลคาและปรมาณการสงออกลดลง รอยละ 12.23 และ 19.85 ตามลาดบ ผลตภณฑทมมลคาการสงออกลดลงมากทสดเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ไดแก เหลกแทงแบน ลดลง รอยละ 85.71 เหลกแผนเคลอบสงกะสดวยไฟฟา ลดลง รอยละ 82.61 และเหลกแผนบางรดรอนชนดผานการกดลางและชบนามน ลดลง รอยละ 77.88 ผลตภณฑทมมลคาการสงออกเพมขนมากทสดเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ไดแก เหลกแทงเหลก เพมขน รอยละ 123.01 เหลกแผนเคลอบดบก เพมขน รอยละ 75.86 และเหลกโครงสรางรปพรรณรดรอน เพมขน รอยละ 32.43

38

สาหรบผลตภณฑทมมลคาการสงออกมากทสดในชวงน คอ เหลกโครงสรางรปพรรณรดรอน มมลคา 10,421 ลานบาท ทอเหลกมตะเขบ มมลคา 8,673 ลานบาท และเหลกแผนรดเยนไรสนม มมลคา 5,291 ลานบาท รายละเอยดตามตารางท 3 ตารางท 3 : ปรมาณและมลคาการสงออกเหลกและเหลกกลาทสาคญป 2554 เทยบกบป 2553

หนวย : ปรมาณ: เมตรกตน มลคา : ลานบาท

ผลตภณฑ3 ป 2554 e ป 2553 อตราการ เปลยนแปลง

ตลาดสงออกทสาคญ

(รอยละ) ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป (Semi-Finished Products)

164,745 3,196 219,643 3,885 -24.99 -17.75 ฟลปปนสเวยดนาม

- เหลกแทงเลก (Billet) 65,388 1,287 34,201 577 91.19 123.01 ฟลปปนสไตหวน

- เหลกแทงแบน (Slab) 4,191 2 493 14 750.00 -85.71 ลาว - อนๆ (Others) 95,166 1,907 184,949 3,294 -48.54 -42.11 ฟลปปนส เหลกทรงยาว (Long Products )

601,548 14,436 607,186 11,654 -0.93 23.87 มาเลเซย

- เหลกเสน (Bar) 107,045 2,430 119,256 2,351 -10.24 3.35 ลาว สงคโปร - เหลกโครงสรางรปพรรณ รดรอน (HR sections )

429,606 10,421 363,778 7,869 18.10 32.43 มาเลเซย สงคโปร

- เหลกลวด (Wire rods) 64,898 1,585 124,152 1,434 -47.73 10.54 สงคโปร เวยดนาม

เหลกทรงแบน (Flat Products )

257,701 11,366 474,777 15,506 -45.72 -26.70 เวเนซเอลา

เหลกแผนรดรอน (Hot-Rolled Flat Products)

66,968 1,658 235,190 5,044 -71.53 -67.13 สงคโปร ซาอดอาระเบย

- เหลกแผนหนารดรอน (HR plate)

34,413 850 67,675 1,411 -49.15 -39.72 สงคโปร สหรฐอเมรกา

- เหลกแผนบางรดรอน (HR sheet)

24,177 612 127,729 2,749 -81.07 -77.74 ซาอดอาระเบย เวยดนาม

- เหลกแผนบางรดรอนชนด ผานการกดลางและชบ นามน(HR sheet P&O )

8,378 196 39,786 884 -78.94 -77.88 มาเลเซย

เหลกแผนรดเยน (Cold-Rolled Flat Products)

92,268 6,051 145,407 7,011 -36.55 -13.69 อนโดนเซย

39

ผลตภณฑ3 ป 2554 e ป 2553 อตราการ เปลยนแปลง

ตลาดสงออกทสาคญ

(รอยละ) ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

- เหลกแผนรดเยน (CR carbon steel)

26,246 760 83,552 2,124 -68.59 -64.22 เอธโอเปย พมา

- เหลกแผนรดเยนไรสนม (CR stainless steel)

66,022 5,291 61,855 4,887 6.74 8.28 อนโดนเซย

เหลกแผนเคลอบ (Coated Steel Products)

98,465 3,657 94,180 3,451 4.55 5.96 พมา

- เคลอบสงกะสแบบจมรอน (Galv. Sheet (HDG))

38,290 1,404 35,394 1,243 8.18 12.93 พมา มาเลเซย

- เคลอบสงกะสดวยไฟฟา (Galv. Sheet (EG))

1,138 37 7,420 211 -84.66 -82.61 จน พมา

- เคลอบดบก (Tin plate) 2,726 139 1,862 79 46.42 75.86 เวยดนาม ลาว - เคลอบโครเมยม (Tin free)

4,312 175 3,447 133 25.08 31.90 ลาว มาเลเซย

- อนๆ (Others) 51,999 1,902 46,057 1,785 12.90 6.55 พมา เวยดนามทอเหลก (Pipe) 222,430 11,182 253,437 14,731 -12.23 -24.09 เวเนซเอลา - ทอเหลกไรตะเขบ (Pipe-Seamless)

23,862 2,509 19,272 4,441 23.82 -43.51 สหรฐอเมรกาพมา

- ทอเหลกมตะเขบ (Pipe- Welded)

198,567 8,673 234,165 10,290 -15.20 -15.71 เวเนซเอลา มาเลเซย

รวม 1,246,424 40,180 1,555,043 45,776 -19.85 -12.23 มาเลเซย สหรฐอเมรกา

ทมา : กรมศลกากร หมายเหต 3 : ขอมลนคดเฉพาะเหลกกลาคารบอน (Carbon Steel) เทานน ไมรวมเหลกกลาไรสนม (Stainless Steel) และเหลกกลาเจอ (Alloy Steel) e : จากการประมาณการของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

2. สรป สถานการณเหลกโดยรวมในป 2554 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน พบวาการผลตโดยรวมลดลง รอยละ 6.04 เนองจากการชะลอตวลงของภาคการกอสราง ประกอบกบปรมาณสตอกทเหลอคางจากการเรงผลตในปกอน นอกจากนเปนผลมาจากการนาเขาเหลกชนดทเตมธาตโบรอนทงในกลมของเหลกเสนและเหลกแผนจากประเทศจนเพมมากขน สาหรบความตองการใชในประเทศ ลดลงเลกนอย รอยละ 0.02 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเปนผลมาจากความตองการใชในประเทศของเหลกทรงแบน ลดลงเลกนอย รอยละ 0.17 เนองจากผลกระทบจากนาทวมตงแตชวงปลายเดอนกนยายน ทาใหอตสาหกรรม

40

ตอเนอง เชน ยานยนต เครองใชไฟฟา มความตองการใชทลดลง สาหรบเหลกทรงยาวมปรมาณการใชในประเทศเพมขนเลกนอย รอยละ 0.33 เนองจากสถานการณอตสาหกรรมกอสรางยงคงทรงตวอย สาหรบมลคาและปรมาณการนาเขาเหลกและเหลกกลาทสาคญในป 2554 มจานวนประมาณ 303,050 ลานบาท และ 10,272,393 เมตรกตน โดยมลคาการนาเขาเพมขน รอยละ 9.22 แตปรมาณการนาเขากลบลดลง รอยละ 3.14 โดยประเทศทมการนาเขามากทสด ไดแก ประเทศญปนและรสเซย มลคาและปรมาณการสงออกเหลกและเหลกกลาทสาคญในป 2554 มจานวนประมาณ 40,180 ลานบาท และ 1,246,424 เมตรกตน โดยมลคาและปรมาณการสงออกลดลง รอยละ 12.23 และ 19.85 ตามลาดบ สาหรบสถานการณราคาเหลกในตลาดโลก พบวาจากการทราคาวตถดบ เชน เศษเหลกทปรบลดลงทาใหแนวโนมราคาผลตภณฑเหลกปรบลดลงดวย สวนหนงเปนผลมาจากสถานการณเศรษฐกจของหลายประเทศของโลก เชน ประเทศในแถบยโรป จน ทยงคงชะลอตวอยทาใหความตองการเหลกของโลกลดลง 3.แนวโนม สถานการณอตสาหกรรมเหลกในป 2555 คาดวา ในสวนของกลมเหลกทรงยาวซงใชในภาคการกอสรางจะขยายตวขนสวนหนงเพอเรงซอมแซมสาธารณปโภคและบานเรอนทเสยหายจากภาวะอทกภยในประเทศ นอกจากนยงเปนการผลตเพมขนเพอรกษาระดบสตอกทลดลงในชวงปลายป 2554 สาหรบในสวนของเหลกทรงแบนคาดการณวาการผลตและความตองการใชในประเทศจะลดลงเนองจากนคมอตสาหกรรมหลายนคมซงเปนทตงของโรงงานอตสาหกรรมตอเนอง เชน ยานยนต เครองใชไฟฟา ไดรบผลกระทบจากนาทวม สงผลใหความตองการใชเหลกลดลงดวย

41

อตสาหกรรมยานยนตไทย

• งานแสดงรถยนต รถจกรยานยนตนานาชาต “The 32nd Bangkok International

Motor Show” จดขนระหวางวนท 25 มนาคม - 5 เมษายน 2554 ณ อมแพค เมองทองธาน ภายใต คอนเซปตงาน “เปดโลกยนตรกรรมสอนาคต” (Discovery a new Innovation) โดยภายในงานมการแนะนารถยนต รถจกรยานยนตรนใหมออกสตลาด และมการจดกจกรรมสงเสรมการขายจากหลากหลายยหอ สงผลใหมยอดจองรถยนตทงสน 34,150 คน เพมขนจากปกอนรอยละ 22.50 (ทมา : www.dailynews.co.th)

• เมอวนท 13 กนยายน 2554 คณะรฐมนตรอนมตตามทกระทรวงการคลงเสนอ ดงน

1. อนมตหลกการและแนวทางการคนเงนแกผซอรถยนตคนแรก 2. การจดตงงบประมาณในการดาเนนการ ดงน 2.1 อนมตและจดสรรงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงนสารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจาเปน จานวน 100 ลานบาท เพอเปนคาใชจายในการดาเนนการ 2.2 อนมตและจดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 30,000 ลานบาท เพอคนเงนสาหรบรถยนตคนแรกเทากบคาภาษตามทจายจรงแตไมเกนคนละ 100,000 บาท 3. อนมตเปนหลกการใหหวหนาสวนราชการกรมสรรพสามต (อธบดกรมสรรพสามต) หรอ ผทอธบดมอบหมายมอานาจอนมตใหคนเงนสาหรบรถยนตคนแรกใหกบผซอ 4. มอบหมายใหกรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม ใหความรวมมอกบกรมสรรพสามตในสวนทเกยวของกบการแสดงหลกฐานการครอบครองรถยนตคนแรก การบนทกขอมลหามจาหนายโอนรถยนตภายใน 5 ป ตามมาตรการดงกลาวของรฐบาลตอไป สาระสาคญของเรอง คอ 1. ตามนโยบายของรฐบาลนายกรฐมนตร (นางสาวยงลกษณ ชนวตร) แถลงตอรฐสภาเมอวนองคารท 23 สงหาคม 2554 ซงมนโยบายยกระดบคณภาพชวตประชาชน โดยเพมกาลงซอภายในประเทศ สรางสมดลและความเขมแขงอยางมคณภาพใหแกระบบเศรษฐกจมหภาค โดยใหมมาตรการภาษเพอลดภาระการลงทนสาหรบสงจาเปนในชวตของประชาชนทวไป ไดแก บานหลงแรก และรถยนตคนแรก กรมสรรพสามตไดรบมอบหมายจากกระทรวงการคลง ใหดาเนนการตามแนวทางการใชมาตรการภาษเพอลดภาระการลงทนสาหรบสงจาเปนในชวตของประชาชนทวไปสาหรบรถยนตคนแรก 2. การดาเนนการตามมาตรการดงกลาวคาดวาจะสงผลดตอระบบเศรษฐกจและประชาชน ดงน 2.1 สนบสนนใหประชาชนมโอกาสซอรถยนต สาหรบผทไมเคยมรถยนตมากอน สามารถซอรถยนตไดไมนอยกวา 500,000 คน 2.2 มาตรการนจะสนบสนนอตสาหกรรมยานยนตและอตสาหกรรมตอเนองใหมการขยายตวอยางตอเนอง เนองจากอตสาหกรรมยานยนตเปนอตสาหกรรมหลกของประเทศไทย ซงจะชวยขบเคลอนเศรษฐกจไทย

42

2.3 มาตรการดงกลาวนจะสงผลใหการจดเกบรายไดของรฐบาล เชน ภาษเงนไดนตบคคล ภาษมลคาเพม และภาษสรรพสามตรถยนต เพมมากขน 2.4 เมอพจารณาจากปรมาณการเสยภาษรถยนตนงทมราคาขายปลกไมเกน 1,000,000 บาท/คน ในปงบประมาณ 2553 เปนฐาน พบวา มปรมาณรถยนตนงขนาดไมเกน 1,800 ลกบาศกเซนตเมตร รถยนตกระบะ (Pick up) และรถยนตนงกงบรรทก (Double Cab) มจานวนประมาณ 520,000 คน การคนเงนเทากบคาภาษตามทจายจรงแตไมเกน 100,000 บาท/คน ตองใชเงนงบประมาณจานวนมาก ฉะนน เพอสนบสนนใหประชาชนทมรายไดนอยทไมเคยมรถยนตมากอนสามารถซอรถยนตได จงเหนควรกาหนดกลมเปาหมายคนเงนเทากบคาภาษตามทจายจรงแตไมเกน 100,000 บาท/คน ใหผซอรถยนตขนาดไมเกน 1,500 ลกบาศกเซนตเมตร รถยนตกระบะ (Pick up) และรถยนตนงกงบรรทก (Double Cab) ซงมจานวนประมาณ 500,000 คน โดยใชงบประมาณ 30,000 ลานบาท 3. เรองนเปนนโยบายรฐบาลทตองเรงรดดาเนนการเพอใหมผลบงคบใช ตงแตวนท 16 กนยายน 2554 ถงวนท 31 ธนวาคม 2555 ซงตองขอตงงบประมาณในพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจาป พ.ศ. 2555 – 2556 4. กาหนดหลกเกณฑการคนเงนสาหรบรถยนตคนแรก มดงน 4.1 เปนรถยนตคนแรกของผซอ 4.2 เปนรถยนตราคาขายปลกไมเกน 1,000,000 บาท/คน 4.3 เปนรถยนตนง ขนาดความจกระบอกสบไมเกน 1,500 ลกบาศกเซนตเมตร/รถยนตกระบะ (Pick up) / รถยนตนงกงบรรทก (Double Cab) 4.4 เปนรถยนตทผลตขนในประเทศ ไมรวมถงรถยนตทประกอบจากชนสวนนาเขาใชแลวจากตางประเทศ (รถยนตจดประกอบ) 4.5 คนเงนเทากบคาภาษตามทจายจรง แตไมเกน 100,000 บาท/คน 4.6 ผซอตองมอาย 21 ปบรบรณขนไป 4.7 ผซอตองครอบครองรถยนตไมนอยกวา 5 ป 4.8 การคนเงนจะคนใหเมอครอบครองรถยนต 1 ปไปแลว (ทมา : www.thaigov.go.th)

• สถานการณดานการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตในประเทศในชวง 10 เดอนของป 2554 (มกราคม-ตลาคม 2554) มโครงการลงทนทไดรบอนมตจากสานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน รวม 87 โครงการ คดเปนเงนลงทนรวม 19,303.84 ลานบาท กอใหเกดการจางแรงงานไทยเพมขนกวา 9,525 คน ในจานวนนมโครงการลงทนขนาดใหญทมเงนลงทนมากกวา 1,000 ลานบาท จานวน 3 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการผลตชนสวนตวถงสาหรบยานพาหนะ ของบรษท เอมเอมทเอช เอนจน จากด เงนลงทน 1,126.70 ลานบาท กอใหเกดการจางแรงงานไทย 107 คน 2) โครงการผลตชนสวนโลหะสาหรบ Eco car ของบรษท เอช-วน พารทส ศรราชา จากด เงนลงทน 1,245.10 ลานบาท กอใหเกดการจางแรงงานไทย 182 คน และ 3) โครงการผลตโคมไฟสาหรบยานพาหนะ ของ บรษท ไทย โคะอโท จากด เงนลงทน 1,119.10 ลานบาท กอใหเกดการจางแรงงานไทย 537 คน (รวบรวมขอมลจาก www.boi.go.th)

43

ภาวะอตสาหกรรมรถยนต ป 2554

• ปรมาณการผลตรถยนตในป 2554 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 1,334,677 คน ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 1.13 และในป 2554 ประมาณวา มการผลตรถยนต 1,500,000 คน ลดลง รอยละ 8.83 จากป 2553 ทมการผลตรถยนต 1,645,304 คน โดยเปนการผลตรถยนตนง รถยนตปกอพ 1 ตน และรถยนตเพอการพาณชยอนๆ ประมาณรอยละ 37, 62 และ 1 ตามลาดบ

• ปรมาณการจาหนายรถยนตในประเทศป 2554 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 713,842 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 13.60 และในป 2554 ประมาณวา มการจาหนายรถยนต 790,000 คน ลดลงรอยละ 1.29 จากป 2553 ทมการจาหนายรถยนต 800,357 คน โดยเปนการจาหนายรถยนตนง รถยนตปกอพ 1 ตน รถยนตเพอการพาณชยอนๆ และรถยนต PPV รวม SUV ประมาณรอยละ 45 ,42, 6 และ 7 ตามลาดบ

• ปรมาณการสงออกรถยนต ในป 2554 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 694,323 คน ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 6.83 โดยมตลาดสงออกรถยนตนงทสาคญของไทย ไดแก อนโดนเซย ออสเตรเลย และญปน ซงมสดสวนการสงออกรอยละ 16.49, 15.89 และ 7.33 ตามลาดบ ตลาดสงออกรถแวนและปกอพทสาคญของไทย ไดแก ออสเตรเลย อนโดนซย และชล ซงมสดสวนการสงออก รอยละ 29.73, 5.86 และ 4.86 ตามลาดบ ตลาดสงออกรถบสและรถบรรทกทสาคญของไทย ไดแก ซาอดอาระเบย สหรฐอาหรบเอมเรตส และ ออสเตรเลย ซงมสดสวนการสงออกรอยละ 27.72, 13.71 และ 11.16 ตามลาดบ ในป 2554 ประมาณวา มการสงออกรถยนต 780,000 คน ลดลงรอยละ 12.93 จากป 2553 ทมการสงออกรถยนต 895,855 คน

• อตสาหกรรมรถยนตในป 2554 คาดวาจะชะลอตวเมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา เนองจากในชวงตนป 2554 ไดรบผลกระทบจากปญหาภยพบตทเกดขนใประเทศญปน สงผลใหโรงงานผลตรถยนตในประเทศไทย มการปรบลดการผลตอนเนองมาจากการขาดแคลนชนสวน ไดแก ชนสวนสมองกล (Micro Computer Chip) ซงมฐานการผลตอยในเมองเซนได และชนสวนอเลกทรอนกส เปนตน และปลายป 2554 ไดรบผลกระทบจากปญหาอทกภยทเกดขนในหลายพนทของประเทศ โดยมโรงงานประกอบรถยนตทไดรบผลกระทบโดยตรง คอ โรงงานผลตรถยนต บรษท ฮอนดา ออโตโมบล (ประเทศไทย) จากด ทตงอยในสวนนคมอตสาหกรรมโรจนะ จงหวดพระนครศรอยธยา มการหยดการผลตตงแตวนท 4 ตลาคม 2554 และคาดวาจะกลบมาผลตไดอกครงในชวงไตรมาสท 2 ของป 2555 สวนโรงงานผลตชนสวนยานยนตหลายรายกไดรบผลกระทบเชนกน สงผลใหไมสามารถสงชนสวนรถยนตใหกบผผลตรถยนตทาใหผผลตรถยนตขาดชนสวนทใชในการผลต อยางไรกตาม ยงมปจจยบวกทชวยสนบสนนตลาดในประเทศ เชน นโยบายการคนเงนสาหรบรถยนตคนแรก และกลยทธการสงเสรมการตลาดโดยการแนะนารถยนตรนใหมออกสตลาด เปนตน

44

ภาวะอตสาหกรรมรถจกรยานยนต ป 2554

• ปรมาณการผลตรถจกรยานยนตในป 2554 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 1,858,430 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 9.96 และในป 2554 ประมาณวา มการผลตรถจกรยานยนต 2,260,000 คน เพมขนรอยละ 11.50 จากป 2553 ทมการผลตรถจกรยานยนต 2,026,927 คน โดยแบงเปน รถจกรยานยนตแบบครอบครว (รวมรถจกรยานยนตแบบครอบครว และแบบสกตเตอร) ประมาณ รอยละ 91 และรถจกรยานยนตแบบสปอรตประมาณ รอยละ 9

• ปรมาณการจาหนายรถจกรยานยนตในประเทศป 2554 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 1,756,682 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 13.79 และในป 2554 ประมาณวา มการจาหนายรถจกรยานยนต 2,120,000 คน เพมขนรอยละ 14.84 จากป 2553 ทมการจาหนาย 1,845,997 คน โดยแบงเปน รถจกรยานยนตแบบครอบครว รถจกรยานยนตแบบสกตเตอร และรถจกรยานยนตแบบสปอรต ประมาณรอยละ 49, 48 และ 3 ตามลาดบ

• ปรมาณการสงออกรถจกรยานยนตสาเรจรป (CBU-Completely Built Up) ในป 2554 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 203,004 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2553 รอยละ 64.83 และในป 2554 ประมาณวา มการสงออกรถจกรยานยนตสาเรจรป (CBU) 240,000 คน เพมขนรอยละ 54.15 จากป 2553 ทมการสงออก 155,688 คน โดยตลาดสงออกรถจกรยานยนตทสาคญของไทย ไดแก สหรฐอเมรกา สหราชอาณาจกร และญปน ซงมสดสวนการสงออกรอยละ 16.57, 15.94 และ 14.91 ตามลาดบ

• อตสาหกรรมรถจกรยานยนตในป 2554 คาดวาจะขยายตวเมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา อนเนองมาจากสภาพเศรษฐกจโดยรวมของประเทศยงมการขยายตว ซงสอดคลองกบภาคการเกษตรซงเปนตลาดหลกของรถจกรยานยนต แมวา ปญหาอทกภยทเกดขนในหลายพนทของประเทศ สงผลใหมโรงงานผลตชนสวนรถจกรยานยนตประสบปญหานาทวม ทาใหไมสามารถจดสงชนสวนรถจกรยานยนตได ทาใหโรงงานประกอบรถจกรยานยนตตองหยดการผลต สาหรบการสงออกขยายตวไดในตลาดสหรฐอเมรกา สหราชอาณาจกร และญปน เปนตน

อตสาหกรรมยานยนต ป 2555

• ภาวะอตสาหกรรมรถยนตในป 2555 คาดวาจะมผลตรถยนตประมาณ 2,000,000 คน เพมขนรอยละ 33 เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา อนเปนผลจากการลงทนผลตรถยนตรนใหมและรถยนตยหอใหมทเรมผลตในประเทศ เพอจาหนายในประเทศและสงออกไปประเทศสาคญในเอเชย ตลอดจนการฟนตวของอตสาหกรรมรถยนตภายหลงจากปญหาอทกภยทเกดขนในหลายพนทของประเทศ และการกระตนยอดจาหนายจากนโยบายรถยนตคนแรก อยางไรกตาม ยงคงมปจจยเสยงเรองของอตราดอกเบยและราคานามน ทอาจสงผลตอการเลอกซอรถยนตของผบรโภค

• ภาวะอตสาหกรรมรถจกรยานยนตในป 2555 คาดวาจะมการขยายตวเมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา เนองจากการฟนตวของผประกอบการรถจกรยานยนตและผบรโภคภายหลงจากปญหาอทกภย ในขณะทการสงออกยงสามารถขยายไดในตลาดแถบเอเชย อเมรกา และยโรป เปนตน

45

ปรมาณการผลต จาหนาย และสงออกรถยนต

หนวย : คน

อตสาหกรรมรถยนต

ป พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554*

การผลต 1,287,346 1,394,029 999,378 1,645,304 1,500,000

การจาหนาย 631,251 614,078 548,871 800,357 790,000

การสงออก 690,100 776,241 535,563 895,855 780,000

หมายเหต * เปนขอมลประมาณจากแผนการผลตของผประกอบการรถยนต

46

ปรมาณการผลต จาหนาย และสงออกรถจกรยานยนต

หนวย : คน

อตสาหกรรมรถจกรยานยนต

ป พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554*

การผลต 1,653,139 1,923,651 1,635,193 2,026,927 2,260,000

การจาหนาย 1,598,876 1,703,375 1,535,461 1,845,997 2,120,000

การสงออก (CBU) 101,560 150,948 115,280 155,688 240,000

หมายเหต * เปนขอมลประมาณจากแผนการผลตของผประกอบการรถจกรยานยนต

47

อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส 1. ภาวะอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสไทยชวง 10 เดอน (มกราคม – ตลาคม 2554)

1.1 ภาวะการผลต 1.1.1 อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสโดยรวม

อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ปรบตวลดลงจากชวงเวลาเดยวกนของปกอน โดยดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ปรบลดลงรอยละ 6.4 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงเปนผลมาจากกลมอเลกทรอนกสทปรบตวลดลง โดยดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสปรบตวลดลงรอยละ 7.4 เมอเทยบกบ ชวงเดยวกนของปกอน เนองจากการผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสไดเรงผลตในชวงปกอนหนาคอนขางมากทาใหยงคงมสตอกสนคาในตลาดผคาสงจานวนหนงประกอบกบมฐานตวเลขทสงใน ปกอน นอกจากนในป 2554 ยงประสบกบภาวะเศรษฐกจโลกทมความผนผวนคอนขางมาก และมสถานการณภยธรรมชาตในหลายประเทศอกดวย ขณะทดชนผลผลตกลมเครองใชไฟฟาปรบตวเพมขนรอยละ 1.4 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเปนการปรบตวในชวงครงแรกของปคอนขางมาก ทงจากตลาดในประเทศทมการขยายตวและตลาดสงออกทปรบตวเพมขนทกตลาด

ในชวงเดอนตลาคม 2554 ดชนผลผลตไฟฟาและอเลกทรอนกสปรบตวลดลงมากถงรอยละ 50.5 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน เนองจากไดรบผลกระทบจากนาทวม โดยเฉพาะอยางยงโรงงานในจงหวดพระนครศรอยธยา และปทมธาน ซงเปนฐานการผลตทสาคญของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส เชน บรษทโตชบา บรษทโซน บรษทเจวซ บรษทแคนนอน บรษท Western Digital ฯลฯ ในขณะทโรงงานในจงหวดใกลเคยงไดลดกาลงการผลตลงเนองจากไมมนใจในสถานการณและขาดแคลนวตถดบ ภาพท 1 ดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสรายเดอนป 2553-2554 (ชวงเดอนม.ค.–ต.ค.)

ทมา: สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2554

48

1.1.2 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา จากดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ปรบตว

เพมขนเลกนอย รอยละ 1.3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเกอบทกสนคาในกลมเครองใชไฟฟา มกการปรบตวขนโดยเฉพาะสนคา ตเยน กระตกนารอน และสายไฟฟา ทมอตราการขยายตวรอยละ 10.5 13.1 19.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากผผลตไทยมการปรบเปลยนรปแบบใหเปนดจทลมากขน และมราคาเหมาะสมททาใหแขงขนกบสนคาจนไดดวยคณภาพทดกวา อยางไรกตามสนคาทมการปรบตวลดลงอยางมาก คอ โทรทศนสขนาดจอเลกกวาหรอเทากบ 20 นว (CRT) โทรทศนสขนาดจอเทากบ 21 นวหรอมากกวา 21 นวขนไป (CRT) เนองจากตลาดใหความนยมเครองรบโทรทศนจอ LCD และพลาสมามากขน ทาใหความตองการซอเครองรบโทรทศน CRT ลดลงไปเรอยๆ ตารางท 1 ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ดชนผลผลตอตสาหกรรม ม.ค.–ต.ค.53 ม.ค.–ต.ค.54 %YoY อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา 121.22 122.90 1.39 เครองปรบอากาศแบบแยกสวน คอนเดนซงยนต 324.93 348.34 7.20 เครองปรบอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลยนต 295.35 318.39 7.80 คอมเพรสเซอร 185.26 182.34 -1.58 พดลมตามบาน 35.72 35.23 -1.38 ตเยน 267.50 295.48 10.46 กระตกนารอน 134.67 152.37 13.14 หมอหงขาว 131.94 143.79 8.98 สายไฟฟา 105.13 125.67 19.53 โทรทศนสขนาดจอเลกกวาหรอเทากบ 20 นว 8.53 3.97 -53.44 โทรทศนสขนาดจอเทากบ 21 นว หรอมากกวา 21 นวขนไป 127.99 85.83 -32.94 ทมา: สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2554 หมายเหต %YoY การเปลยนแปลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

1.1.3 อตสาหกรรมอเลกทรอนกส การผลตสนคาอเลกทรอนกสในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ปรบตวลดลงรอยละ 7.4

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากการปรบตวลดลงทกผลตภณฑ เนองจากการผลตอปกรณอเลกทรอนกสโลกชะลอตวลง จากตลาดหลกๆ ทมความตองการลดลง เชน เศรษฐกจญปนทไดรบผลกระทบจากเหตการณสนาม ตลาดสหรฐอเมรกาฟนตวนอยกวาทคาดหมาย และความกงวลตอผลกระทบวกฤตหนของยโรปทยงมความไมแนนอนสง

โดยเฉพาะการผลต Hard disk drive (HDD) ลดลงรอยละ 8.2 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากความตองการของตลาดโลกชะลอตวลง ประกอบกบสนคาเทคโนโลยทกาลงมความตองการจากตลาดโลกสง เชน Tablet iphone ใช Solid State Drive แทนการใช HDD นอกจากนบรษทตองหยดการผลตลงเนองจากปญหาอทกภยดวย ทาใหคาดวาในชวงเวลาทเหลออก 2 เดอนของปน การผลต HDD จะปรบตวลดลงคอนขางมาก

49

ตารางท 2 ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในชวงเดอนมกราคม–ตลาคม 2554 ดชนผลผลตอตสาหกรรม ม.ค.–ต.ค.53 ม.ค.–ต.ค.54 %YoY อตสาหกรรมอเลกทรอนกส 517.46 479.01 -7.43 Semiconductor devices Transisters 174.69 168.61 -3.49 Integrated circuits (IC) Monolithic integrated curcuits 156.75 145.54 -7.15 Integrated circuits (IC) Other IC 273.33 282.39 3.31 Hard Disk Drive 1,019.28 935.05 -8.26

ทมา: สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2554

1.2 ภาวะการตลาด

1.2.1 การสงออก การสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 มมลคา

1,401,771.9 ลานบาท เพมขนรอยละ 5.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากเครองใชไฟฟาสาคญหลายตวยงขยายตวไดด เชน ตเยน เครองซกผา เครองปรบอากาศ ฯลฯ แตพบวาสนคาอเลกทรอนกสมการสงออกชะลอตวลง สาเหตทงจากปจจยภายนอก คอ ตลาดสนคาอเลกทรอนกสโลกยงมความไมแนนอนสง และการเกดอทกภยภายในประเทศ

การสงออกสนคาเครองใชไฟฟายงคงเตบโตไดอยางตอเนอง เนองจากไทยเปนฐานการผลตทสาคญของบรษทขามชาต โดยเฉพาะประเทศญปน และเกาหลใต ซงในชวง 10 เดอนแรกของป 2554 การสงออกเพมขนรอยละ13.2 ดวยมลคา 570,019.5 ลานบาท ซงเครองใชไฟฟาทมมลคาการสงออกสงสด 5 อนดบแรก ไดแก 1) เครองปรบอากาศ 2) เครองตดตอและปองกนวงจรไฟฟาฯ 3) กลองถาย TV/VDO 4) คอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน และ 5) ตเยน รายละเอยดแสดงในตารางท 3

ตลาดสงออกหลกของเครองใชไฟฟา ไดแกตลาดอาเซยน (รอยละ 18) ตลาดสหภาพยโรป (รอยละ 14) ตลาดญปน (รอยละ 13.9) และตลาดจน (รอยละ 8) โดยตลาดสงออกหลกของเครองใชไฟฟายงขยายตวไดด ทงตลาดอาเซยน ขยายตวรอยละ 11.0 ตลาดยโรป ขยายตวรอยละ 11.1 ตลาดจน ขยายตวรอยละ 28.8 และตลาดญปน ขยายตวรอยละ 15.3 ยกเวนตลาดสหรฐอเมรกาขยายตวเพยงรอยละ 0.2 เนองจากเศรษฐกจยงไมฟนตวเตมท

การสงออกสนคาอเลกทรอนกสสวนใหญเปนการสงออกชนสวน โดยในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 มมลคาการสงออก 831,752.3 ลานบาท เพมขนเพยงรอยละ 1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ตลาดสงออกหลกไดแก จน (รอยละ 19) อาเซยน (รอยละ 16) ยโรป (รอยละ 15) ซงจะนาชนสวนดงกลาวไปประกอบเปนสนคาสาเรจรป โดยตลาดสงออกหลกของอเลกทรอนกสลดลงในเกอบทกตลาด ทงจน ยโรป สหรฐอเมรกา และญปน เนองมาจากการผลตสนคาไอทสาเรจรปของจนเพอสงขายทวโลกปรบตวลดลงจากความเชอมนในการจบจายใชสอยลดลง

50

ตารางท 3 มลคาสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ม.ค.-ต.ค. 2553

(ลานบาท)ม.ค.-ต.ค. 2554

(ลานบาท) อตราการ

เปลยนแปลง (%)มลคาการสงออกรวมไฟฟาและอเลกทรอนกส 1,326,799.1 1,401,771.9 5.6

เครองใชไฟฟา 503,257.4 570,019.5 13.2 อเลกทรอนกส 823,541.7 831,752.3 1.0

1. สนคาเครองใชไฟฟาสงออกทสาคญ 5 อนดบแรก 1) เครองปรบอากาศ 73,965.9 92,358.9 24.8 2) เครองตดตอและปองกนวงจรไฟฟาฯ 46,966.9 51,080.5 8.7 3) กลองถาย TV/VDO 39,790.2 55,381.1 39.1 4) คอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน 31,852.3 25,692.5 -19.3 5) ตเยน 30,828.9 35,888.6 16.4 2. สนคาอเลกทรอนกสสงออกทสาคญ 5 อนดบแรก 1) อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร 461,025.3 449,808.6 -2.4 2) Integrated Circuit (IC) 210,531.1 219,990.6 4.5 3) เครองสง-เครองรบวทยโทรเลข โทรศพทฯ 27,898.4 29,052.2 4.1 4) Semi-conductor 27,229.6 30,240.8 11.0 5) เครองอปกรณ 25,779.0 27,036.7 4.4 ทมา สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส, ธนวาคม 2554

ตารางท 4 สดสวนตลาดสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ตลาดสงออก ASEAN EU CN US JP other

เครองใชไฟฟา อตราการเปลยนแปลง (%) 11.0 11.1 28.8 0.2 15.3 16.6 สดสวน (%) 18.7 14.0 6.8 13.3 13.9 33.4 อเลกทรอนกส อตราการเปลยนแปลง (%) 1.9 -1.1 -3.9 -6.5 -7.9 13.1 สดสวน (%) 15.7 15.0 19.5 15.1 9.2 25.5

ทมา สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส, ธนวาคม 2554

รปท 2 สดสวนการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาของไทย รปท 3 สดสวนการสงออกสนคาอเลกทรอนกสของไทย

51

1.2.2 การนาเขา การนาเขาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสโดยรวม ในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ม

มลคา 1,130,948.5 ลานบาท เพมขนไดรอยละ 10.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน สนคาเครองใชไฟฟาทนาเขาสวนใหญเปนสนคาในกลมอปกรณไฟฟากาลง เชน เครองตดตอและปองกนวงจรไฟฟา มอเตอร เปนตน อกสวนหนงเปนวตถดบทใชผลตเครองใชไฟฟาสาเรจรป เชน สายไฟ ชดสายไฟ และสวนประกอบของเครองรบโทรทศน เปนตน ในขณะทสนคาอเลกทรอนกสนาเขาสวนใหญ เปนสนคาสาเรจรป เชน เครองคอมพวเตอร และโทรศพทมอถอ นอกจากนยงนาเขา IC และ Semiconductor ทใชเทคโนโลยสงดวย

ตารางท 5 มลค าการ นา เข า เคร อ ง ใ ช ไฟฟาและอ เลกทรอนกส ใน ชวง เ ดอนมกราคม -ตลาคม 2554 ม.ค.-ต.ค 2553

(ลานบาท) ม.ค.-ต.ค 2554

(ลานบาท)

อตราการเปลยนแปลง (%)

มลคาการนาเขารวมไฟฟาและอเลกทรอนกส 1,021,785.0 1,130,948.5 10.68 เครองใชไฟฟา 40,7890.7 462,329.6 13.3 อเลกทรอนกส 61,3894.3 668,618.9 10.6

1. สนคาเครองใชไฟฟานาเขาทสาคญ 5 อนดบแรก 1) เครองตดตอและปองกนวงจรไฟฟาฯ 90,629.0 97,402.7 7.5 2) เทปแมเหลกและแผนซดฯ 56,061.8 64,240.3 14.6 3) สวนประกอบเครองรบโทรทศน 49,617.7 50,130.9 1.0 4) สายไฟและชดสายไฟ 17,0115 26,317.3 54.7 5) มอเตอรขนาดเลก (ไมเกน 75 W) 12,190.5 13,568.0 11.3 2. สนคาอเลกทรอนกสนาเขาทสาคญ 5 อนดบแรก 1) Integrated Circuit (IC) 273,864.3 274,284.1 0.15 2) อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร 168,218.3 170,936.7 1.62 3) Mobile Phone 29,831.0 46,059.5 54.4 4) Semi-Conductor 28,884.6 42,060.0 45.6 5) เครองคอมพวเตอร Notebook 28,525.3 45,177.9 58.3 ทมา สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส, ธนวาคม 2554

1.1.3 ภาวะการจาหนายในประเทศ การจาหนายสนคาเครองใชไฟฟาในประเทศ ในชวง 10 เดอนทผานมา สวนใหญปรบตวเพมขนไดเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเฉพาะอยางยงเครองใชไฟฟาขนาดเลก เชน พดลม กระตกนารอน หมอหงขาว ปรบตวเพมขนไดมาก เนองจากผผลตมการปรบเปลยนรปแบบ และใชเทคโนโลยเพอเพมมลคาสนคามากขน ทาใหแขงขนกบสนคาจากจนไดมากขน ยกเวนในสวนของเครองปรบอากาศทปรบตวลดลงรอยละ 14-17 เนองจากอณหภมในปนไมสงเทา ปทแลว และประเทศไทยเขาสฤดฝนเรวกวาปกต รายละเอยดแสดงในตารางท 6

52

ตารางท 6 การจาหนายเครองใชไฟฟาในประเทศในชวงเดอนมกราคม-ตลาคม 2554 ปรมาณการจาหนายในประเทศ ม.ค.–ต.ค.53

(เครอง) ม.ค.–ต.ค.54

(เครอง) อตราการ

เปลยนแปลง (%) Air conditioner Separate type Condensing unit 1,124,593 925,310 -17.7Air conditioner Separate type Fan - coil unit 1,135,335 968,457 -14.7Air conditioner Compressors 5,845,905 5,693,520 -2.6Household electric fan 1,900,630 2,021,681 6.4Washing machine 1,215,969 1,537,115 26.4Microwave oven 524,634 438,150 -16.5Refrigerator 1,392,912 1,394,355 0.1Electric water pot 967,619 1,141,337 18.0Electric rice cooker 2,561,738 2,685,370 4.8Electric wire 108,358 122,178 12.8

ทมา: สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมและสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส, ธนวาคม 2554 หมายเหต %YoY การเปลยนแปลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

2. ภาพรวมแนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสป 2554 และประมาณการแนวโนมอตสาหกรรมป 2555

2.1 ภาพรวมแนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสป 2554 - ภาวะการผลต

การผลตในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส ในป 2554 คาดวาจะปรบตวลดลงจากป 2553 เลกนอยรอยละ 5 เนองจากความผนผวนของตลาดสงออก นอกจากนผลกระทบจากอทกภยภายในประเทศ คาดวาจะทาใหการผลตลดลงตอเนองไปจนถงไตรมาสท 1 ของป 2555 ประมาณรอยละ 10 กอนจะเรมฟนตวในไตรมาสท 2 ของป 2555

การผลตในสวนของสนคาเครองใชไฟฟาเรมมแนวโนมลดลงตงแตไตรมาสท 2 ประกอบกบไดรบผลกระทบจากอทกภย ทาใหคาดวาการผลตสนคาเครองใชไฟฟาในไตรมาสท 4 จะลดลงประมาณรอยละ 15 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน แตทงปคาดวายงสามารถปรบตวเพมขนไดเลกนอย รอยละ 2-3 เนองจากสนคาเครองทาความเยน ไดแก เครองปรบอากาศ ตเยน เปนตน ยงขยายตวได ประกอบกบสนคาเครองใชไฟฟาขนาดเลกเรมฟนตวมอตราการขยายตวเพมขน

ในขณะทภาวะการผลตของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสโดยเฉพาะ HDD คอนขางผนผวน ตงแตตนป เนองจากอปกรณอเลกทรอนกสสาเรจรปรนใหมไมใช HDD เชนทใชในคอมพวเตอรและคอมพวเตอรโนตบค โดยเปลยนไปใชอปกรณทเรวและราคาสง แบบ Solid State Drive มากกวา ทาใหการผลตมแนวโนมลดลง นอกจากนผลกระทบจากอทกภย ทาใหคาดวาใน ไตรมาส 4 น การผลตสนคา

53

อเลกทรอนกสจะปรบตวลดลงประมาณรอยละ 24 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากการผลต HDD และ IC ซงเปนสนคาอเลกทรอนกสหลกของไทยตองหยดการผลต และทงป 2554 คาดวาสนคาอเลกทรอนกสจะมการผลตลดลงประมาณ รอยละ 8-9

ดชนผลผลตอตสาหกรรม: เครองใชไฟฟา

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

25542553

รปท 4 ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ป 2554

ดชนผลผลตอตสาหกรรม: อเลกทรอนกส

0

100

200

300

400

500

600

700

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

25

025542553

รปท 5 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ป 2554

54

ตารางท 7 ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ป 2554 ดชนผลผลตอตสาหกรรม เครองใชไฟฟา การเปลยนแปลงเมอเทยบ

กบไตรมาสกอน (%) การเปลยนแปลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%)

ไตรมาสท 1/2554 137.97 15.58 19.66

ไตรมาสท 2/2554 127.66 -7.47 1.66

ไตรมาสท 3/2554 122.61 -3.96 -0.78

ไตรมาสท 4/2554* 91.95 -24.64 -15.11

หมายเหต * ตวเลขประมาณการ ณ เดอน พ.ย.54 ตารางท 8 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ป 2554

ดชนผลผลตอตสาหกรรม อเลกทรอนกส การเปลยนแปลงเมอเทยบกบไตรมาสกอน (%)

การเปลยนแปลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%)

ไตรมาสท 1/2554 471.15 -6.97 -9.79

ไตรมาสท 2/2554 506.88 7.58 -0.23

ไตรมาสท 3/2554 533.47 5.24 1.95

ไตรมาสท 4/2554* 383.35 -25.53 -24.52

หมายเหต * ตวเลขประมาณการ ณ เดอน พ.ย.54 - ภาวะการสงออก

การสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในป 2554 คาดวาจะมมลคา 51,718.06 ลานเหรยญสหรฐ หรอประมาณ 1.6 ลานลานบาท แบงเปนในสวนของสนคาเครองใชไฟฟามลคา 20,879.52 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวเพมขน รอยละ 3 เมอเทยบกบป 2553 และสนคาอเลกทรอนกสมลคาประมาณ 30,072.04 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวลดลงรอยละ 9 เมอเทยบกบป 2553

ทงนอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส ไดรบผลกระทบจากอทกภยในนคมอตสาหกรรม ทง 7 แหง โดยคดเปนสดสวนตอมลคาการสงออก ประมาณ รอยละ 30 ของมลคาสงออกทงหมด และผประกอบการรายใหญทสงออก 10 อนดบแรกของการสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส มสดสวนมากถงรอยละ 20 ของการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสรวม โดยยงไมหมายรวมถง Supply Chain ทไมมวตถดบในการประกอบและจาหนาย

การสงออกในไตรมาสแรกของป 2555 คาดวาจะยงไดรบผลกระทบจากทงปจจยภายนอก คอ การฟนตวของประเทศสหรฐอเมรกา และวกฤตหนของยโรป และปญหาอทกภยในประเทศ ทาใหคาดวาจะมการสงออกลดลงตอเนองจากไตรมาส 4 ป 2554 ประมาณรอยละ 5-10 แตคาดวาจะเรมฟนตวไดตงแตไตรมาสท 2 ของป 2555 เปนตนไป

- ภาวะการบรโภคในประเทศ อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา : กอนนาทวม การบรโภคสนคาเครองใชไฟฟาภายในประเทศ

โดยรวมมแนวโนมเพมขนเพยงเลกนอยอยแลวประมาณรอยละ 1-5 และภายหลง นาทวมคาดวาความ

55

ตองการสนคาจะลดลง แตคาดวาจะไมมากนกเพราะผบรโภคสวนหนงจะมการซอสนคาใหมทดแทนสวนทเสยหาย ทาใหการเตบโตจะตดลบเลกนอยรอยละ 0-5 ทงนคาดวาสนคาจะมราคาสงขนเนองจากตองนาเขาจากตางประเทศทดแทน

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส : ประเทศไทยเปนผผลตและสงออกชนสวนอเลกทรอนกส และนาเขาสนคาสาเรจรป ซงกอนนาทวมคาดวาความตองการบรโภคสนคาอเลกทรอนกสในประเทศคาดวาจะเพมขนประมาณรอยละ 10 จากความตองการสนคา Technology ตางๆ เชน โทรศพทมอถอและเครองคอมพวเตอร แตภายหลงนาทวม คาดวาความตองการในสวนนจะลดลงเหลอประมาณรอยละ 5 แตคงไมถงขนตดลบ

2.2 ภาพรวมแนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสป 2555 ในป 2555 คาดวาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสยงคงขยายตวได แตมอตรา

การขยายตวทไมสงมากนก โดยอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาคาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 5-7 * เนองจากจะมการปรบตวเพมขนทงตลาดในประเทศและตลาดสงออก สวนอตสาหกรรมอเลกทรอนกสคาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 10-12* เนองจากความตองการสนคาไอทใหมๆ ยงคงเพมขนอยางตอเนอง แตยงมปจจยเสยงทางดานการฟนตวทางเศรษฐกจของสหภาพยโรป สหรฐอเมรกา ทมความไมแนนอนคอนขางสง ซงจะสงผลใหการซอสนคาอเลกทรอนกสลดลงได หมายเหต * ตวเลขประมาณการ ณ วนท 7 ธนวาคม 2554

56

อตสาหกรรมเคมภณฑ อตสาหกรรมเคมภณฑของประเทศไทยมผประกอบเปนจานวนมาก และมความหลากหลายของประเภทผลตภณฑ ซงมบทบาทสาคญตอระบบเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ เนองจากเคมภณฑเปนผลตภณฑทใชเปนวตถดบในการผลตผลตภณฑสาเรจรปในอตสาหกรรมตางๆ และผลตภณฑเคมพนฐานกอใหเกดการผลตตอเนองในอตสาหกรรมเคมภณฑขนปลายอนๆ

โครงสรางการผลต ผประกอบการ ผประกอบการในอตสาหกรรมเคมภณฑสวนใหญจะเปนผประกอบการในอตสาหกรรมเคมภณฑขนปลาย โดยคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 75 สาหรบอตสาหกรรมเคมภณฑขนปลายเปนอตสาหกรรมทใชเงนลงทนตา ในขณะทอตสาหกรรมเคมภณฑขนพนฐานเปนอตสาหกรรมทมการใชเงนลงทนสง โครงสรางตนทนการผลต อตสาหกรรมเคมภณฑขนพนฐานใชวตถดบและพลงงานคอนขางสง แตมการใชแรงงานตา เชน ในการผลตโซเดยมไฮดรอกไซด และคลอรนเหลว มสดสวนตนทนวตถดบรอยละ 45 พลงงานรอยละ 50 และแรงงานรอยละ 5 เปนตน

สาหรบอตสาหกรรมเคมภณฑขนปลายมการใชวตถดบคอนขางสง เชนในการผลต ส สารเคมกาจดศตรพช ปยเคม ผงซกฟอก และเครองสาอาง มสดสวนตนทนวตถดบรอยละ 82, 80-90, 85, 73 และ 70 ตามลาดบ

ทงน วตถดบสวนใหญตองนาเขาจากตางประเทศ และการผลตเคมภณฑขนพนฐานเปนกจการทตองผลตตลอด 24 ชวโมง

การตลาด

ในป 2554 การนาเขาเคมภณฑ (พกด 28-38 ยกเวน 30 35 และ 36) มมลคารวมประมาณ 4.67 แสนลานบาท เพมขนรอยละ 22.62 เมอเทยบกบปกอน สาหรบการสงออกเคมภณฑ (พกด 28-38 ยกเวน 30 35 และ 36) มมลคารวม 2.03 แสนลานบาท เพมขนรอยละ 22.89 เมอเทยบกบปกอน ดลการคาเคมภณฑขาดดล 2.64 แสนลานบาท เพมขนรอยละ 22.42 เมอเทยบกบปกอน การสงออก

ในป 2554 การสงออกเคมภณฑอนทรยมมลคาประมาณ 21,184 ลานบาท เพมขนรอยละ 35.86 เมอเทยบกบปกอน เคมภณฑเบดเตลดมมลคาสงออกประมาณ 24,542 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.47 เมอเทยบกบปกอน สวนเครองสาอางหรอสงปรงแตงสาหรบประทนรางกายมมลคาสงออกประมาณ 55,986 ลานบาท เพมขนรอยละ 8.32 เมอเทยบกบปกอน อตสาหกรรมปยเคม มมลคาการสงออกประมาณ 3,967 ลานบาท เพมขนรอยละ 41.78 เมอเทยบกบปกอน และอตสาหกรรมส มมลคาการสงออกประมาณ 14,093 ลานบาท เพมขนรอยละ 17.47 เมอเทยบกบปกอน

57

ประเภท

พกด มลคาการสงออก(ลานบาท) เปลยนแปลง

(รอยละ) 2551 2552 2553 2554* 2554*/2553

1. เคมภณฑพนฐาน 1.1 อนนทรย 28 12,382 12,317 15,592 21,184 35.86

1.2 อนทรย C 29 21,247 34,000 40,369 61,414 52.13

2. เคมภณฑขนปลาย

2.1 ปย 31 2,504 2,614 2,798 3,967 41.78

2.2 ส 32 9,172 9,961 11,997 14,093 17.47

2.3 เครองสาอาง 33 29,936 38,927 51,688 55,986 8.32

2.4 สารลดแรงตงผว 34 31,994 16,635 18,144 21,891 20.65 2.5 เคมภณฑเบดเตลด 38 17,362 20,255 24,659 24,542 -0.47

รวมทงสน

28-38(ยกเวน พกด 30 35 และ 36 )

124,597 134,709 165,247 203,077 22.89

ทมา : ขอมลจากกรมศลกากร C เคมภณฑอนทรยไมรวมปโตรเคมขนตนและขนกลาง *ตวเลขใน ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

การนาเขา

การนาเขาเคมภณฑอนนทรยในป 2554 มมลคาประมาณ 53,340 ลานบาท เพมขนรอยละ 28.26 เมอเทยบกบปกอน เคมภณฑเบดเตลดมมลคานาเขาประมาณ 98,867 ลานบาท เพมขนรอยละ 29.17 เมอเทยบกบปกอน สวนปยมมลคานาเขาประมาณ 90,502 ลานบาท เพมขนรอยละ 40.44 เมอเทยบกบปกอน อตสาหกรรมเครองสาอางมลคานาเขาประมาณ 29,588 ลานบาท เพมขนรอยละ 8.04 เมอเทยบกบปกอน และอตสาหกรรมสมลคานาเขาประมาณ 45,184 ลานบาท เพมขนรอยละ 5.94

58

ประเภท พกด มลคาการนาเขา(ลานบาท) เปลยนแปลง (รอยละ)

2551 2552 2553 2554* 2554*/ 2553

1. เคมภณฑพนฐาน

1.1 อนนทรย 28 65,127 34,497 41,589 53,340 28.26

1.2 อนทรย C 29 94,764 80,233 108,954 126,741 16.33 2. เคมภณฑขนปลาย

2.1 ปย 31 79,761 46,176 64,442 90,502 40.44

2.2 ส 32 34,840 32,611 42,649 45,184 5.94

2.3 เครองสาอาง 33 19,881 22,912 27,385 29,588 8.04

2.4 สารลดแรงตงผว 34 16,185 17,473 19,692 23,274 18.19

2.5 เคมภณฑเบดเตลด 38 76,387 62,748 76,538 98,867 29.17

รวมทงสน 28-38(ยกเวน พกด 30 35 และ 36 )

386,945 296,650 381,249 467,496 22.62

ทมา : ขอมลจากกรมศลกากร C เคมภณฑอนทรยไมรวมปโตรเคมขนตนและขนกลาง *ตวเลขใน ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

สรปภาวะอตสาหกรรมเคมภณฑป 2554 และแนวโนมป 2555

อตสาหกรรมเคมภณฑในชวงไตรมาสท 4 ของป 2554 คาดวาจะมแนวโนมเพมขน เนองจากความตองการสนคาอปโภค บรโภคทใชในการฟนฟหลงจากผานพนวกฤตปญญานาทวมหนกทลกลามไปหลายพนทของประเทศ สาหรบป 2555 คาดวา การเจรญเตบโตของอตสาหกรรมนาจะอยในทศทางเพมขน แตทงนมปจจยสาคญทควรจบตามอง ไดแก การปรบเพมคาแรงงานขนตาของประเทศ การฟนตวของเศรษฐกจโลกทมความเปราะบาง ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจของยโรป และภาวะถดถอยทางเศรษฐกจของสหรฐอเมรกา คาเงนบาททแขงขนอยางตอเนอง รวมทงปญหาราคานามนทเพมสงขน ซงอาจจะมผลกระทบตอภาคการสงออกของไทย

59

อตสาหกรรมผลตภณฑพลาสตก ภาพรวมผลตภณฑพลาสตก

อตสาหกรรมพลาสตกนบไดวาเปนอตสาหกรรมทมความสาคญตอประเทศ เนองจากเปนอตสาหกรรมสนบสนนใหกบภาคการผลตอนๆ เชน อตสาหกรรมบรรจภณฑ (38%)2 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส (18%) อตสาหกรรมการกอสราง (15%) และอตสาหกรรมยานยนต (10%) เปนตน อตสาหกรรมพลาสตกสามารถสรางรายไดใหกบประเทศไดกวา 2.2 แสนลานบาท และมการสรางงานในภาคอตสาหกรรมกวา 350,000 คน รอยละ 80 ของผประกอบการจะเปนขนาดกลางและขนาดเลก ทกระจกตวอยในกรงเทพฯและปรมณฑล การผลต ความตองการใชเมดพลาสตกของไทยชวยสะทอนภาพการผลตในอตสาหกรรมผลตภณฑพลาสตก ดงน

หนวย : พนตน ปรมาณการใชเมดพลาสตก 2551 2552 2553 2554* PE, PP, PVC, PS+EPS, ABS/SAN และอนๆ 2,998 2,954 3,431 3,561

ทมา: สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย หมายเหต* ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

PE = Polyethylene PP = Polypropylene PVC = Poly Vinyl Chloride PS/EPS = Polystyrene ABS/SAN = Acrylonitrile Butadiene Styrene

อตสาหกรรมพลาสตกในชวงไตรมาสท 1 และ 2 ของป 2554 มทศทางการขยายตวอยางตอเนอง เนองมาจากผลพวงของการขยายตวทางเศรษฐกจภายในประเทศ ทมการปรบตวดขนอยางตอเนอง จากการฟนฟภาวะหลงนาทวมเมอปลายป 2553 อกทงยงมการกระตนเศรษฐกจในชวงเลอกตงในไตรมาส 2 ททาใหเกดการจบจายใชสอยมากขน และเมอคณะรฐบาลชดใหมประกาศนโยบายดานเศรษฐกจทชดเจนมากขน สงผลใหผบรโภคเรมจบจายใชสอยมากขนตามไปดวย

ในชวงเดอนตลาคม ป 2554 หลายจงหวดไดรบผลกระทบจากมหาอทกภย สงผลกระทบตอผผลตผลตภณฑพลาสตกทงทางตรงและทางออม โรงงานพลาสตกกวารอยละ 64 อยในพนทภาคกลางซงเปนอกพนทประสบอทกภย จากการประมาณการณคาดวารอยละ 30 ของโรงงานทวประเทศไดรบผลกระทบโดยตรงจนตองหยดการผลต ทาใหปรมาณการผลตผลตภณฑพลาสตกลดลง นอกจากนยงมโรงงานทไดรบผลกระทบทางออม เนองจากอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมรถยนต และเครองใชไฟฟา ในสายโซการผลตถกนาทวม สงผลใหคาสงซอลดลง อยางไรกตาม อปสงคของผลตภณฑพลาสตกบางประเภทไดเพมสงขน เนองจากผบรโภคเรมกกตนสนคาเพอรองรบกบภาวะนาทวมขง เชน ขวด ถง ภาชนะรองนาดม เรอ กระสอบทราย และแผนพลาสตก

เหตการณนาทวมสงผลใหเศรษฐกจโดยรวมของประเทศชะลอตวลงและมการคาดการณตวเลข GDP ป 2554 ทลดลง และกระทบตอความตองการของผบรโภคสนคาและบรการทลดลง โดยเฉพาะผบรโภคทเปนแรงงานในโรงงานทไดรบผลกระทบจากนาทวมทไมสามารถจบจายใชสอยไดตามปกต 2 ตวเลขในวงเลบคอสดสวนมลคาการผลต

60

แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตกในป 2555 มประเดนตางๆทควรตดตาม ดงน - ความคบหนาของสถานการณอทกภยในหลายพนท รวมถงการกลบมาเดนเครองตามปกตของโรงงาน

ทไดรบผลกระทบจากนาทวม การประเมนความเสยหาย การซอมแซม ตางๆ - มาตรการในการใหสทธพเศษในการยกเวนภาษนาเขาชนสวน หรอผลตภณฑตางๆ ทจาเปน เพอมา

ทดแทนในสวนทไดรบผลกระทบจากนาทวม โดยเฉพาะมาตรการสาหรบอตสาหกรรมยานยนตซงจะสงผลกระทบตออตสาหกรรมพลาสตกภายในประเทศ

- ในภาวะนาลด จะมการจบจายใชสอยมากขน มการซอมสงของ รถยนต บานพกอาศย ทงนจะเปนการกระตนใหเกดการผลตอกครง ดงนนจะเปนผลดกบโรงงานทไมไดรบผลกระทบ ทจะสามารถผลตผลตภณฑเหลานเขาสตลาดไดมากขน

- อตราแลกเปลยนของคาเงนบาทกบดอลลาร ทมแนวโนมแขงคาขน แตมความเสยงทผนผวน จากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจโลกทเพมมากขน เงนทนจะไหลเขาสเอเชย อาเซยน และไทยมากขน

- วกฤตการณทางการเงนของสหรฐอเมรกาและยโรป ทจะสงผลตอผสงออกไปยงภมภาคเหลาน

การตลาด

การนาเขา มลคาการนาเขาของไทย 10 เดอนแรก ปรบตวสงขนรอยละ 10 เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของป

ทผานมา โดยเปนผลตภณฑในหมวด 3926 หรอ ผลตภณฑพลาสตกอนๆ ซงเปนผลมาจากการขยายตวของเศรษฐกจโดยรวมและอตสาหกรรมตอเนอง แตทงนในชวงปลายปไดเกดวกฤตมหาอทกภยโดยเฉพาะในเดอนตลาคม ซงโรงงานอตสาหกรรมตอเนองหลกๆ ไดแก ยานยนต ชนสวนไฟฟาและอเลกทรอนกส สวนใหญไดรบผลกระทบจนไมสามารถทาการผลตได สงผลใหการนาเขาผลตภณฑพลาสตกทจะปอนใหกบอตสาหกรรมตอเนองดงกลาวมมลคาลดลง คาดวาการนาเขาในป 2554 จะมอตราการขยายตวเพยงรอยละ 3.4

การสงออก ตวเลขมลคาการสงออก 10 เดอน สงขนรอยละ 17 เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทผานมา โดย

ตลาดสงออกหลกของผลตภณฑพลาสตกไทยจะอยในภมภาคเอเชย แมวาญปนซงเปนประเทศทไทยสงออกไปมากทสด จะไดรบผลกระทบจากแผนดนไหวกตาม แตไมไดทาใหตวเลขการสงออกของไทยไดรบผลกระทบมากนก ทเปนเชนนอาจมสาเหตมาจากการทภาคการผลตของญปนหยดชะงกและตองหนมาพงพาสนคานาเขาจากตางประเทศอยางเชนจากประเทศไทยเพอทดแทนสนคาในประเทศทไมสามารถผลตไดเพยงพอกบความตองการ และเปนโอกาสใหการสงออกของไทยมมลคาเพมมากขน โดยผลตภณฑหมวดทมมลคาการสงออกสงสด คอ หมวด 3926 ซงเปนผลตภณฑพลาสตกอนๆ อยางไรกตามคาดวา มลคาการสงออกของไตรมาส 4 จะมมลคาลดลงจากชวงเดยวกนของป 2553 กวารอยละ 20 โดยเฉพาะชวง 2 เดอนหลงเหตอทกภย คอ เดอนพฤศจกายนและธนวาคม เนองมาจากความเสยหายทเกดขนกบโรงงานผผลต และคาดวาการสงออกป 2554 จะเพมขนประมาณ 2,580 ลานบาท คดเปนรอยละ 2.8 ซงจะสงผลใหการขาดดลเพมขนเปน 12,054 ลานบาท

61

ตารางท 1 การคาสนคาพลาสตก ภายใตพกดศลกากร 3916 – 3926

หนวย : ลานบาท

มลคา 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554* การสงออก 60,490 72,640 74,654 87,781 91,872 80,320 92,433 95,012 การนาเขา 78,114 85,173 88,685 95,705 98,106 83,056 103,549 107,066ดลการคา -17,624 -12,533 -14,031 -7,924 -6,234 -2,736 -11,116 -12,054

ทมา: กรมศลกากร หมายเหต: *ป 2554 เปนขอมลของเดอนมกราคมถงตลาคม แนวโนมผลตภณฑพลาสตก ป 2555

นกเศรษฐศาสตรและรฐบาลตงเปาวา GDP ของป 2555 จะขยายตวอยทประมาณรอยละ 4.5-5.5 ทาใหคาดการณไดวาอตสาหกรรมพลาสตกมแนวโนมจะขยายตวตามสภาพเศรษฐกจในประเทศทจะปรบตวดขน อนเนองจากสถานการณนาทวมทคลคลายลง โดยเฉพาะอตสาหกรรมชนสวนพลาสตกทเปนอตสาหกรรมตอเนองสามารถกลบมาเดนเครองผลตไดอกครง หลงจากทโรงงานผผลตไดรบการฟนฟหลงนาทวม

การสงออกจะกลบมาดขนแตนาจะมอตราการขยายตวทตากวาปกอนหนาหรอตากวารอยละ 8 เนองจากเศรษฐกจของคคาหลกในอตสาหกรรมพลาสตกของไทย ไดแก ญปน สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และจน มแนวโนมชะลอตว และคาเงนบาทแขงตวมากขน นอกจากนวงจรของอตสาหกรรมชนสวนอเลกทรอนกสจะอยในชวงขาลง ทาใหความตองการในการใชเมดพลาสตกในอตสาหกรรมดงกลาวลดลงดวย และการนาเขาคาดวาจะขยายตวเพมขนโดยเฉพาะผลตภณฑพลาสตกในกลมวสดกอสราง เนองจากประชาชนตองการซอมแซมทอยอาศยจากเหตนาทวม นอกจากนความตองการชนสวน เพอการซอมแซมผลตภณฑตางๆ เชน เครองใชไฟฟา รถยนต จะเพมมากขน

รฐบาล/สศอ. มาตรการ/นโยบายเพอรองรบสถานการณเศรษฐกจ และชวยเหลอผประกอบการ

1. ภาครฐมมาตรการการเรงปองกนนาทวม การชดเชยแรงงาน การลดการจดเกบคาไฟฟา การจดตงเงนกองทนประกนสงคม รวมทงการเรงฟนฟในภาวะนาลด เพอชวยเหลอโรงงานอตสาหกรรมทไดรบผลกระทบจากนาทวม

2. สถาบนพลาสตกซงเปนสถาบนเครอขายของกระทรวงอตสาหกรรม ไดรบการจดสรรงบประมาณป 2555 วงเงน 20 ลานบาท เพอดาเนนโครงการทจะชวยสงเสรมศกยภาพและยกระดบอตสาหกรรมพลาสตกของไทย ไดแก 1) โครงการสงเสรมการผลตเพอทดแทนการนาเขา 2) โครงการสงสรมและสนบสนนการสงออกผลตภณฑพลาสตก และ 3) โครงการศนยวเคราะหขอมลเชงลกอตสาหกรรมพลาสตก และเครอขาย

62

อตสาหกรรมปโตรเคม ภาวะอตสาหกรรมปโตรเคม ป 2554 สถานการณป 2554 มลคาการนาเขาและสงออกปโตรเคมของไทยทงขนตน ขนกลาง และขนปลายในชวงสบเดอนของป 2554 มอตราการขยายตวดขนกวาชวงเวลาเดยวกนของปทผานมา โดยไดรบปจจยหนนจากการขยายตวของความตองการใชสนคาและบรการทปรบตวดขนตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะในภมภาคเอเชย และเศรษฐกจภายในประเทศ สงผลใหความตองการใชผลตภณฑปโตรเคมซงเปนวตถดบสาคญในการผลตสนคาตางๆ กลบมาอกครง โดยเฉพาะอยางยงในกลมบรรจภณฑ และกลมสงทอ ขณะทกลมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส และกลมยานยนตมการขายตวตามการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ สงผลใหมการนาเขาผลตภณฑปโตรเคมเพอใชเปนวตถดบผลตสนคาเพอรองรบการขยายตวของความตองการสนคาภายในประเทศและการสงออก เมอพจารณามลคาการนาเขาปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลาย ในป 2554 คาดวาจะมมลคาประมาณ 19,411.40, 35,449.34 และ 112,838.56 ลานบาท ตามลาดบ โดยมลคาการนาเขาปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลายขยายตวเพมขนรอยละ 33.02, 0.22 และ 15.20 ตามลาดบ เมอเทยบกบปกอน ทางดานมลคาการสงออกปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลาย คาดวาจะมมลคาประมาณ 59,122.83, 64,009.68 และ 250,729.34 ลานบาท ตามลาดบ โดยมลคาการสงออกขยายตวเพมขนรอยละ 61.39, 33.43 และ 35.76 ตามลาดบ เมอเทยบกบปกอน

ไตรมาส/ป ปโตรเคมขนตน

(ลานบาท) ปโตรเคมขนกลาง

(ลานบาท) ปโตรเคมขนปลาย

(ลานบาท) นาเขา สงออก นาเขา สงออก นาเขา สงออก

Q1/2553 3,865.61 8,785.38 7,022.35 10,798.15 25,057.86 38,879.59 Q2/2553 3,892.14 8,640.18 8,102.76 11,971.25 25,703.72 46,696.20 Q3/2553 3,226.41 8,995.10 6,622.65 11,834.69 24,275.48 49,992.75 Q4/2553 3,608.28 10,213.19 7,400.66 13,367.96 22,910.61 49,115.78

2553 14,592.44 36,633.84 29,148.42 47,972.05 97,947.67 184,684.31Q1/2554 3,294.27 13,785.45 8,677.41 14,112.82 28,358.66 60,540.16 Q2/2554 4,412.84 16,646.35 9,840.91 17,607.42 28,407.60 64,628.80 Q3/2554 5,735.18 14,700.77 8,390.01 16,303.53 28,270.99 65,916.38 Q4*/2554 5,969.11 13,990.26 8,541.01 15,985.91 27,801.31 59,644.00

2554* 19,411.40 59,122.83 35,449.34 64,009.68 112,838.56 250,729.342554*/2553

(%) 33.02 61.39 0.22 33.43 15.20 35.76

ทมา : ขอมลจากกรมศลกากร หมายเหต : * ตวเลขประมาณการ

63

แนวโนมป 2555 สาหรบภาพรวมของอตสาหกรรมปโตรเคมไทยในป 2555 นนคาดวาจะยงคงมอตราการ

เตบโตดตอเนองจากการฟนฟประเทศหลงนาทวมทคาดวามาตรการตางๆ จากภาครฐจะเรมเปนรปธรรมตงแตในชวงตนป 2555 นาโดยการฟนฟและการกระตนความเชอมนของภาคการผลต ขณะทภาคเอกชนและภาคครวเรอนกจะมการใชจายเพอฟนฟกจการและทอยอาศยหลงนาลดมากขน ซงจะสงผลใหความตองการใชสนคาเพมสงขน ประกอบกบภาครฐมนโยบายในการกระตนการใชจายภายในประเทศ (มาตรการปรบเพมรายได) ขณะทปญหาวกฤตการณดานการเงนของสหรฐฯ และหนสาธารณะในสหภาพยโรปนนคาดวาจะไมกระทบตออตสาหกรรมปโตรเคมไทยมากนกเนองจากตลาดหลกๆ อยในภมภาคเอเชย โดยตลาดทนาจบตาคอตลาดในกลมประเทศเศรษฐกจเกดใหม อาท จน อนเดย เวยดนาม ซงเปนตลาดทมอตราการขยายตวของความตองการสนคาสง สงผลใหความตองการใชผลตภณฑปโตรเคมเพอเปนวตถดบในการผลตมสงตามไปดวย

ประเดนสาคญในอตสาหกรรมทตองตดตาม

• ปจจยภายในประเทศ o ผลกระทบจากนาทวมทมตอเศรษฐกจ o กระบวนการฟนฟประเทศหลงนาลด o นโยบายและมาตรการสนบสนนการใชจายภายในประเทศ เชน มาตรการปรบเพมรายได o ปญหาความขดแยงภายในประเทศ

• ปจจยภายนอก o ปจจยเสยงจากปญหาเศรษฐกจในตางประเทศทงวกฤตการเงนของสหรฐฯ และวกฤตเศรษฐกจหน

สาธารณะในสหภาพยโรปทยงไมมทางออกทชดเจน ซงอาจสงผลใหเศรษฐกจโลกประสบภาวะชะลอตวอกครง ขณะทการฟนตวในชวงทผานมายงไมแขงแกรงพอ นอกจากนยงอาจสงผลตอภาคการสงออกของประเทศ

มาตรการหรอโครงการทสาคญทจะกระตนและขบเคลอนภาคอตสาหกรรมในแตละสาขา

• โครงการจดทายทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคม ซง สศอ. ดาเนนการศกษาในป 2554 ผลทไดรบ ประกอบดวย ยทธศาสตร/แนวทางในการพฒนาอตสาหกรรมปโตรเคมของประเทศ ทสามารถนาไปใชไดทงระดบมหภาคและจลภาค สามารถนาไปประกอบการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏบตไดทงภาครฐ ภาคเอกขน และทกภาคสวนทเกยวของ

64

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ

1. การผลต ภาวะการผลตเยอกระดาษของไทยซงเปนการผลตเยอใยสน ในป 2554 คาดวา จะมคาดชน

ผลผลต 108.0 เมอเปรยบเทยบกบปกอน เพมขนเลกนอยรอยละ 0.2 สอดคลองกบอตราการใชกาลงการผลตเยอกระดาษทเพมขนเชนกน (ตารางท 1 และตารางท 2) เนองจากคาดการณวา ความตองการของผใช เยอกระดาษทงในประเทศและตางประเทศจะขยายตว ซงเปนผลมาจากอตสาหกรรมตอเนอง อาท สงพมพและหนงสอทเกยวกบงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ทรงเจรญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ วนท 5 ธนวาคม 2554 ประกอบกบภาคเกษตร อตสาหกรรม และบรการ มความตองการใชกระดาษสาหรบบรรจภณฑและขนสงสนคาตางๆ นอกจากน ความตองการในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศคคาสาคญ เชนประเทศจน มคาสงซอเยอกระดาษใยสนจากไทยในปรมาณทเพมขนเพอรองรบความตองการในประเทศจากการเตบโตทางเศรษฐกจ เนองจากปรมาณการผลตภายในไมเพยงพอกบความตองการ

ภาวะการผลตกระดาษ จะแบงเปน 2 สวน คอ กระดาษพมพเขยน และกระดาษสาหรบผลตกลองบรรจสนคาและขนสง โดยภาวะการผลตกระดาษพมพเขยน ในป 2554 จะมคาดชนผลผลต 106.9 เมอเปรยบเทยบกบปกอน ลดลงรอยละ 8.2 สอดคลองกบอตราการใชกาลงการผลตกระดาษพมพเขยนทลดลงเชนกน สวนสาคญททาใหการผลตกระดาษพมพเขยนลดลง เปนเพราะผใชกระดาษดงกลาวโดยเฉพาะผประกอบการอตสาหกรรมสงพมพมการนาเขาเพมขน เนองจากราคาจาหนายตากวาในประเทศ ในสวนกระดาษสาหรบผลตกลองบรรจสนคาและขนสง ไดแก กระดาษแขง กระดาษคราฟท และกระดาษลกฟก ป 2554 คาดวา จะมคาดชนผลผลตและอตราการใชกาลงการผลตกระดาษดงกลาวเพมขน (ตารางท 1 และตารางท 2) ซงเปนผลสบเนองมาจากความตองการใชกระดาษดงกลาวในการหอหมสนคาหรอทาเปนกลองบรรจสนคาในอตสาหกรรมตางๆ เพอใหผลตภณฑมความนาสนใจสะดดตาผซอ อาท ผลตภณฑอาหาร และผลตภณฑทใชในชวตประจาวน รวมทงใชเพอปกปองสนคามใหเสยหายจากการเคลอนยายซงสวนใหญจะใชกบอตสาหกรรมอปกรณเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส และชนสวนยานยนต

อยางไรกตาม ภาพรวมในป 2554 จากสถานการณนาทวมในทกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรงเทพฯ ชนนอก และจงหวดปทมธาน นนทบร รวมทงพระนครศรอยธยา สงผลใหภาคการผลตอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ไดรบผลกระทบทงทางตรงและทางออม คอ ผลกระทบทางตรงจะเกดขนกบการผลตอตสาหกรรมสงพมพ โดยเฉพาะผประกอบการ SMEs ไดรบผลกระทบโดยตรงจากสถานการณนาทวมคอนขางมากเพราะโรงงานตงกระจายอยทวไป ทาใหอปกรณเครองจกรเสยหายและคาสงซอลดลงจากผใชในประเทศ เนองจากผใชสงพมพไดรบผลกระทบจากนาทวมเชนกน สวนการผลตอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ คาดวา จะไดรบผลกระทบโดยตรงคอนขางนอย เนองจากโรงงานสวนใหญไมไดตงอยในพนทดงกลาว สาหรบผลกระทบทางออมทมตออตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ไดแก ปญหาการขนสงวตถดบและสนคาลาชา รวมทงปญหาการกระจายสนคาไมทวถง ทสาคญ คอ การจดสงสงพมพนตยสาร วารสารตางๆ

65

2. การนาเขาและการสงออก 2.1 การนาเขา

ภาวะการนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ ในป 2554 คาดวา จะมมลคา 775.3 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเปรยบเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 3.5 (ตารางท 3) โดยการนาเขาเยอกระดาษ จะเปนเยอใยยาวซงในประเทศไมมวตถดบ เพราะเปนเยอทไดจากไมเมองหนาว มแหลงนาเขาสาคญจากประเทศแคนาดา แอฟรกาใต สหรฐอเมรกา และสวเดน สวนการนาเขาเศษกระดาษนน เปนเพราะในประเทศมการจดเกบกระดาษใชแลวไมเปนระบบประกอบกบมปรมาณไมเพยงพอ โดยการนาเขาเศษกระดาษสวนใหญ ทาจากเยอใยยาว มแหลงนาเขาสาคญจากประเทศญปนและสหรฐอเมรกา ในสวนเยอกระดาษและเศษกระดาษ ทนาเขามาจะถกนามาใชเปนสวนผสมในการผลตเยอกระดาษและกระดาษตอไป ซงหากพจารณาปรมาณการนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ เมอเปรยบเทยบกบปกอนกลบลดลงสวนทางกบมลคาการนาเขา รอยละ 4.2 (ตารางท 4) สวนหนงเปนผลมาจากปจจยทางดานราคาเยอกระดาษและเศษกระดาษในป 2554 ทสงขนเฉลยประมาณรอยละ 2.7-3.7 เมอเปรยบเทยบกบปกอน นอกจากน ผประกอบการผลตเยอกระดาษ คาดวา ราคาเยอใยยาวในป 2554 จะมแนวโนมสงกวาปกอน จงไดมการสารองปรมาณเยอกระดาษและเศษกระดาษไวจานวนหนง

ภาวะการนาเขากระดาษและผลตภณฑกระดาษ ในป 2554 คาดวา จะมมลคา 1,597.2ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเปรยบเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 13.0 (ตารางท 3) โดยมลคาการนาเขาทเพมขนเปนผลมาจากการขยายตวของมลคาการนาเขากระดาษและผลตภณฑกระดาษทกประเภท ไดแก กระดาษหนงสอพมพ กระดาษพมพเขยน กระดาษคราฟท กระดาษแขง กระดาษชาระ บรรจภณฑกระดาษ เนองจากผใชมความตองการหลากหลายทงกระดาษทมคณภาพสงและตากวาทในประเทศผลตได ซงผผลตในประเทศ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผใชไดทกกลม เพราะไมคมคากบการลงทน สาหรบแหลงนาเขากระดาษและผลตภณฑกระดาษโดยรวมทสาคญ ไดแก ประเทศจน ญปน และสงคโปร ซงหากพจารณาปรมาณการนาเขากระดาษและผลตภณฑกระดาษ เมอเปรยบเทยบกบปกอน จะลดลงสวนทางกบมลคาการนาเขา รอยละ 8.6 (ตารางท 4) ซงเปนผลจากราคากระดาษโดยรวมในป 2554 สงขนกวาปกอน เฉลยรอยละ 9.3

ภาวะการนาเขาสงพมพ ในป 2554 คาดวา จะมมลคา 183.6 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเปรยบเทยบกบปกอน ลดลงรอยละ 37.7 (ตารางท 3) ซงหากพจารณาในสวนปรมาณการนาเขาสงพมพ มทศทางเพมขนสวนทางกบมลคาการนาเขา (ตารางท 4) เนองจากมการนาเขาสงพมพประเภทภาพพมพ ภาพถาย และอนๆ จากประเทศเกาหลใต ลดลงทงมลคาและปรมาณอยางตอเนองตงแตป 2552 สวนหนง เปนผลจากภาวะเศรษฐกจทงภายในประเทศและตางประเทศชะลอตวทวโลกจนถงปจจบน ทาใหผบรโภค ในประเทศระมดระวงการใชจายมากขน เพราะสงพมพดงกลาวเปนสนคาฟมเฟอย สงผลใหกาลงซอลดลง ประกอบกบสงพมพดงกลาวมนาหนกเบา เมอเปรยบเทยบกบหนงสอเปนเลม ตาราแบบเรยน ซงมนาหนกมากกวาและมการนาเขามาในปรมาณใกลเคยงกนทกป จงเปนสาเหตใหปรมาณนาเขาสงพมพเพมขนสวนทางกบมลคาการนาเขา

2.2 การสงออก ภาวะการสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ

ในป 2554 คาดวา จะมมลคา 114.2 2,212.7 และ 4,413.3 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลาดบ เมอเปรยบเทยบ

66

กบปกอน เพมขนรอยละ 15.2 65.8 และ 110.3 ตามลาดบ (ตารางท 5) ในสวนปรมาณการสงออก ทงเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ จะมทศทางเพมขนเชนเดยวกน (ตารางท 6) สาหรบสาเหตทมการสงออกเพมขนท งมลคาและปรมาณ ในป 2554 เปนเพราะผประกอบการผลตเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ สามารถรกษาตลาดหลกในภมภาคเอเชยไดอยางตอเนอง และขยายการสงออกไปยงตลาดใหมๆ โดยการสงออกเยอกระดาษทเพมขน เนองจากการขยายตวของการสงออกไปยงประเทศจนและฟลปปนส นอกจากนอาจมาจากราคาเยอใยสนเฉลยในป 2554 ลดลงรอยละ 6.3 ในสวนการสงออกกระดาษและผลตภณฑกระดาษทเพมขน เมอพจารณาเปนรายผลตภณฑ พบวา กระดาษแขงมการขยายตวในการสงออกมากทสด ซงตลาดหลกคอ ประเทศจน ประมาณรอยละ 80 ของมลคาการสงออกกระดาษแขงทงหมด สาหรบการสงออกหนงสอและสงพมพทเพมขน เปนผลมาจากการสงออกสงพมพประเภทปลอดการปลอมแปลงไปยงประเทศฮองกง เกอบรอยละ 100 ของมลคาการสงออกสงพมพทงหมด 3. นโยบายทเกยวของ

3.1 การยกเวนภาษเงนไดบคคลธรรมดาและนตบคคล สาหรบคาใชจายในการซอหรอบรจาคเงนเพอซอหนงสอหรอสออเลกทรอนกส ใหกบสถานศกษาและหองสมดเพอสนบสนนและสงเสรมการอาน ตามประกาศราชกจจานเบกษา ฉบบกฤษฎกา เลม 128 ตอนท 15 ก วนท 11 มนาคม 2554 ซงมผลบงคบใชตงแตปภาษ 2554 เปนตนไป

3.2 องคการศกษา วทยาศาสตร และวฒนธรรมแหงสหประชาชาต (ยเนสโก) ไดประกาศใหกรงเทพมหานคร เปนเมองหนงสอโลกประจาป 2556 (World Book Capital 2013) ซงจะมสวนชวยกระตนใหเกดกจกรรมดานการสงเสรมการอาน และการเรยนรดวยหนงสอ รวมทงการพฒนาเนอหาและรปแบบหนงสอ

3.3 นโยบายรฐบาลในการสงเสรมใหสงคมไทยเปนสงคมแหงการเรยนร โดยการผลกดนใหการอานเปนวาระแหงชาต และกาหนดทศวรรษแหงการอาน ในชวงป 2552-2561 4. สรปและแนวโนม

ภาวะการผลตเยอกระดาษ และกระดาษ โดยรวมในป 2554 คาดวา จะปรบตวเพมขนจาก ปกอน เนองจากการขยายตวของความตองการตลาดในประเทศ อนเนองมาจากอตสาหกรรมตอเนองจากการจดพมพสงพมพและหนงสอเกยวกบงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ทรงเจรญพระชนม พรรษาครบ 7 รอบ ประกอบกบภาคเกษตร อตสาหกรรม และบรการ มการขยายตวจงมความตองการใชกระดาษสาหรบบรรจภณฑและขนสงสนคาตางๆ เพมขน นอกจากน มการขยายตวของความตองการในตลาดตางประเทศ ซงสวนหนงเปนผลมาจากประเทศคคาสาคญโดยเฉพาะประเทศจน มความตองการนาเขาทเพมขนเพอรองรบความตองการในประเทศจากการเตบโตทางเศรษฐกจ

ในสวนภาวะการสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ สงพมพ ในป 2554 คาดวา จะปรบตวเพมขนเชนเดยวกนกบภาวะการผลต โดยผประกอบการสามารถรกษาตลาดหลกในภมภาคเอเชยไดอยางตอเนอง และขยายการสงออกไปยงตลาดใหมๆ ไดเพมขน สาหรบภาวะการนาเขาเยอกระดาษ และกระดาษ ในป 2554 คาดวา ในดานปรมาณจะลดลงเนองจากทงราคาเยอกระดาษ และกระดาษปรบตว

67

สงขน ทาใหมมลคาการนาเขาทเพมขน สวนภาวะการนาเขาสงพมพ คาดวา จะมปรมาณการนาเขาเพมขน สวนทางกบมลคาการนาเขา เปนผลมาจากการนาเขาสงพมพประเภทหนงสอเปนเลม ตาราแบบเรยนตางๆ ซงมนาหนกมาก แตมลคาไมสงนก เมอเปรยบเทยบกบปกอนทมการนาเขาสงพมพประเภทภาพพมพ ภาพถายลดลง ซงมนาหนกเบากวาแตมลคาสงกวา

สาหรบแนวโนมของภาวะอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ในป 2555 คาดวา จะทรงตว เนองจากมทงปจจยบวกและปจจยลบทจะมผลกระทบตอภาคอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ รวมทงอตสาหกรรมตอเนองอนๆ โดยมปจจยลบทงในประเทศและตางประเทศ ซงเปนผลมาจาก ป 2554 คาดวาจะตอเนองถงตนป 2555 ไดแก สถานการณนาทวมใหญของประเทศไทย สงผลใหหลายโรงงานหยดผลตทงโรงพมพโดยเฉพาะ SMEs และโรงงานผลตอเลกทรอนกส และชนสวนยานยนต กอใหเกดการวางงาน สงผลกระทบตอความเชอมนทางเศรษฐกจและการลงทนของนกลงทนของไทยและตางชาต นอกจากน ภาวะเศรษฐกจของสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปยงคงมปญหา อาจทาใหทงการผลต การบรโภค/การจาหนายในประเทศ การสงออก และการนาเขาชะลอตวจากความตองการใชในอตสาหกรรมตอเนองทงในภาคอตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคธรกจการคาและบรการ และผบรโภคจะลดลง เนองจากไดรบความเสยหายจากนาทวม โดยเฉพาะในอตสาหกรรมหลกทตองใชกระดาษสาหรบผลตกลองกระดาษและบรรจภณฑรวมทงสงพมพ ไดแก อปกรณเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส ชนสวนยานยนต และผลตภณฑอาหาร อยางไร กตาม ยงคงมปจจยบวกภายใน ไดแก นโยบายของภาครฐในการสงเสรมการอานเพอใหสงคมไทยเปนสงคมแหงการเรยนร โดยการผลกดนใหการอานเปนวาระแหงชาต และกาหนดทศวรรษแหงการอาน ในชวงป 2552-2561 ประกอบกบการจะทาใหกรงเทพมหานคร เปนเมองหนงสอโลกประจาป 2556 ซงจะมสวนชวยกระตนใหเกดกจกรรมดานการสงเสรมการอาน และการเรยนรดวยหนงสอ รวมทงการพฒนาเนอหาและรปแบบหนงสอ สาหรบปจจยบวกจากภายนอก ไดแก แนวโนมตลาดคคาทสาคญของไทยในภมภาคเอเชย อาท ฮองกง จน มาเลเซย และเวยดนาม ยงคงมการขยายตวในการสงออกเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ไปยงประเทศเหลานสงกวากลมประเทศอนๆ อยางตอเนอง

68

ตารางท 1 ดชนผลผลตเยอกระดาษ และกระดาษ

ดชนผลผลต ป 2552 2553 25541/

เยอกระดาษ 104.4 107.7 108.0 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 3.2 0.2 กระดาษพมพเขยน 116.5 116.4 106.9 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 0.1 - 8.2 กระดาษแขง 123.3 138.4 146.4 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 12.3 5.8 กระดาษคราฟท 121.9 125.4 125.8 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 2.9 0.3 กระดาษลกฟก 166.2 189.0 206.4 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 13.7 9.2

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 อตราการใชกาลงการผลตเยอกระดาษ และกระดาษ

ดชนอตราการใชกาลงการผลต ป 2552 2553 25541/

เยอกระดาษ 56.3 59.6 59.8 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 5.8 0.3 กระดาษพมพเขยน 75.0 74.9 68.8 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 0.1 - 8.2 กระดาษแขง 66.0 71.6 75.8 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 8.5 5.8 กระดาษคราฟท 76.4 78.6 78.9 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 2.9 0.4 กระดาษลกฟก 51.2 58.2 63.5 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 13.7 9.2

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

69

ตารางท 3 มลคาการนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ สงพมพ หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป 2552 2553 25541/

เยอกระดาษและเศษกระดาษ 426.4 748.8 775.3 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 75.6 3.5 กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 1,096.0 1,413.8 1,597.2 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 29.0 13.0 สงพมพ 190.7 294.6 183.6 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 54.5 - 37.7

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

ตารางท 4 ปรมาณการนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ สงพมพ หนวย : พนตน

ผลตภณฑ ป 2552 2553 25541/

เยอกระดาษและเศษกระดาษ 1,438.2 1,607.7 1,540.1 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 11.8 - 4.2 กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 722.1 1,022.3 934.4 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 41.6 - 8.6 สงพมพ 12.1 13.1 13.9 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 8.3 6.1

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

70

ตารางท 5 มลคาการสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป 2552 2553 25541/

เยอกระดาษ 78.6 99.1 114.2 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 26.1 15.2 กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 1,200.4 1,334.6 2,212.7 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 11.2 65.8 หนงสอและสงพมพ 1,566.7 2,098.1 4,413.3 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 33.9 110.3

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

ตารางท 6 ปรมาณการสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ หนวย : พนตน

ผลตภณฑ ป 2552 2553 25541/

เยอกระดาษ 194.2 162.2 182.9 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 16.5 12.8 กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 1,225.3 1,163.1 1,164.4 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 5.1 0.1 หนงสอและสงพมพ 18.5 18.9 20.4 % เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 2.2 7.9

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

71

อตสาหกรรมเซรามก 1. การผลต

การผลตเซรามก ในป 2554 มการเตบโตนอยกวาปทผานมา เนองจากในปนไมมมาตรการกระตนอสงหารมทรพยสนบสนนเหมอนในป 2553 โดยการผลตกระเบองปพน บผนง มปรมาณ 168.01 ลานตารางเมตร เมอเทยบกบป 2553 เพมขนรอยละ 6.10 ในขณะทการผลตเครองสขภณฑ มปรมาณ 7.01 ลานชน เมอเทยบกบป 2553 ลดลงรอยละ 2.22 (ดงตารางท 1) 2. การตลาด

2.1 ตลาดในประเทศ

การจาหนายเซรามก ในป 2554 ไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวมหนกในหลายพนททาใหเกดความลาชาในการจดสงสนคา การกอสรางโครงการใหมๆ ถกเลอนออกไป รวมทงในปนไมมมาตรการกระตนอสงหารมทรพยสนบสนน การจาหนายเซรามกจงเตบโตนอยกวาปทผานมา โดยการจาหนายกระเบองปพน บผนง มปรมาณ 178.60 ลานตารางเมตร เมอเทยบกบป 2553 เพมขนรอยละ 9.47 และการจาหนายเครองสขภณฑ มปรมาณ 3.98 ลานชน เมอเทยบกบป 2553 ลดลงรอยละ 7.97 ซงตลาดของกระเบองปพน บผนง จะเตบโตไดดกวาเครองสขภณฑเนองจากมตลาดทกวางกวา โดยจะครอบคลมทงตลาดซอมแซมบานเกาและตลาดบานใหม ในขณะทเครองสขภณฑจะองกบตลาดบานใหมเปนสาคญ (ดงตารางท 1)

2.2 การสงออก การสงออกผลตภณฑเซรามกสวนใหญจะสงไปยงประเทศญปน สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย จน

เยอรมน และประเทศในกลมอาเซยน สาหรบการสงออกผลตภณฑเซรามก ในป 2554 มมลคารวม 683.56 ลานเหรยญสหรฐฯ (ดงตารางท 2) เมอเทยบกบป 2553 เพมขนรอยละ 8.65 โดยทกผลตภณฑมการสงออกเพมขน ยกเวน กระเบองปพน บผนง ทการสงออกลดลงเปนอยางมากในตลาดสหรฐอเมรกา และสหภาพยโรป

2.3 การนาเขา การนาเขาผลตภณฑเซรามกสวนใหญจะนาเขาจากประเทศจน มาเลเซย ญปน เวยดนาม

อนโดนเซย และเยอรมน โดยการนาเขาผลตภณฑเซรามก ในป 2554 มมลคารวม 397.96 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบป 2553 เพมขนรอยละ 12.39 (ดงตารางท 3) ซงการนาเขาผลตภณฑเซรามกสาหรบใชตามหอง ปฏบตการจะนาเขาจากญปน และมาเลเซย เปนหลก สาหรบการนาเขาผลตภณฑเซรามกอน สวนใหญจะนาเขากระเบองปพน บผนง ทมราคาถกจากจน และเวยดนาม และนาเขาอฐทนไฟจากจน เยอรมน และญปน 3. สรปและแนวโนม

การผลตและจาหนายเซรามก ในป 2554 มการเตบโตนอยกวาปทผานมา เนองจากไมมมาตรการกระตนอสงหารมทรพยสนบสนน และยงไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวมหนกในหลายพนททาใหตลาดอสงหารมทรพยชะลอตวลง สาหรบแนวโนมการผลตและจาหนายเซรามก ในป 2555 คาดวา ความตองการใชวสดกอสรางทงกระเบองปพน บผนง และเครองสขภณฑ ในการปรบปรงซอมแซมบานหลงนาลด จะ

72

มแนวโนมเพมขน อยางไรกตาม ความเสยหายทเกดจากนาทวมอาจสงผลใหเศรษฐกจในประเทศ และธรกจอสงหารมทรพยชะลอตวลง จนทาใหกาลงซอของผบรโภคลดลงได

ในสวนของการสงออกผลตภณฑเซรามกในป 2554 ยงสามารถเตบโตเพมขนไดเกอบทกผลตภณฑ ยกเวน กระเบองปพน บผนง ทการสงออกลดลงเปนอยางมากในตลาดสหรฐอเมรกา และสหภาพยโรป สาหรบการสงออกผลตภณฑเซรามก ในป 2555 มแนวโนมชะลอตวลง จากปญหาเศรษฐกจของประเทศคคาทสาคญทง สหภาพยโรป และสหรฐอเมรกา ทอาจสงผลใหการสงออกลดลง

73

ตารางท 1 การผลตและจาหนายเซรามกในประเทศ

ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554*

การผลต กระเบองปพน บผนง (ตารางเมตร) อตราการเปลยนแปลง (%)

139,669,995 141,774,4361.51

158,355,564 11.70

168,010,1416.10

เครองสขภณฑ (ชน) อตราการเปลยนแปลง (%)

8,305,693 5,869,190-29.34

7,172,925 22.21

7,013,734-2.22

การจาหนาย กระเบองปพน บผนง (ตารางเมตร) อตราการเปลยนแปลง (%)

150,825,458 145,701,338-3.40

163,147,569 11.97

178,599,2429.47

เครองสขภณฑ (ชน) อตราการเปลยนแปลง (%)

4,460,023 3,889,377-12.79

4,328,443 11.29

3,983,541-7.97

ทมา: ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : 1. จากการสารวจโรงงานกระเบองปพน บผนง จานวน 9 โรงงาน เครองสขภณฑ จานวน 6 โรงงาน 2. ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 แสดงมลคาสงออกผลตภณฑเซรามก มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554*

กระเบองปพน บผนง อตราการเปลยนแปลง (%)

126.98 122.17-3.79

125.30 2.56

115.94-7.47

เครองสขภณฑ อตราการเปลยนแปลง (%)

139.32 100.53-27.84

117.18 16.56

134.7214.96

เครองใชบนโตะอาหาร อตราการเปลยนแปลง (%)

167.97 124.10-26.12

152.24 22.68

175.3615.19

ของชารวยเครองประดบ อตราการเปลยนแปลง (%)

30.35 23.14-23.76

22.37 -3.33

24.509.52

ลกถวยไฟฟา อตราการเปลยนแปลง (%)

26.81 23.29-13.13

32.93 41.39

37.1512.82

ผลตภณฑเซรามกอนๆ อตราการเปลยนแปลง (%)

463.49 151.11-67.40

179.14 18.55

195.899.35

รวมสงออกผลตภณฑเซรามก อตราการเปลยนแปลง (%)

954.92 544.34-43.00

629.16 15.58

683.568.65

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

74

ตารางท 3 แสดงมลคานาเขาผลตภณฑเซรามก มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554*

ผลตผลตภณฑเซรามกสาหรบใชตามหองปฏบตการ อตราการเปลยนแปลง (%)

100.02 63.24-36.77

111.03 75.57

149.9035.01

ผลตภณฑเซรามกอน อตราการเปลยนแปลง (%)

166.11 164.29-1.10

243.06 47.95

248.062.06

รวมนาเขาผลตภณฑเซรามก อตราการเปลยนแปลง (%)

266.13 227.53-14.50

354.09 55.62

397.9612.39

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร หมายเหต : 1. ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ 2. โครงสรางสนคานาเขา แบงผลตภณฑเซรามกเปน 1) ผลตภณฑเซรามกสาหรบใชตามหองปฏบตการ และ 2) ผลตภณฑเซรามกอน ไดแก อฐทนไฟ อฐกอสราง กระเบองมงหลงคา หลอดทอเซรามก และกระเบองปพน บผนง 3. การนาเขาผลตภณฑเซรามก ไมนบรวมผลตภณฑเซรามกทนไฟ ในพกด 6903 ทจดอยในหมวดสนคาทนอน ๆ เครองสขภณฑ ในพกด 6910 เครองใชบนโตะอาหาร ในพกด 6911 และพกด 6912 เครองใชและเครองตกแตง ในบานเรอน พกด 6913 และผลตภณฑเซรามกอน ๆ ในพกด 6914 ทจดอยในหมวดสนคาอปโภคบรโภค

75

อตสาหกรรมปนซเมนต

1. การผลตและการจาหนายในประเทศ

1.1 ปรมาณการผลต

ในป 2554 มการผลตปนเมดประมาณ 38.14 ลานตน สวนการผลตปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) มปรมาณการผลตประมาณ 36.42 ลานตน เมอเทยบกบปกอน ปรมาณการผลตปนเมดและปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ลดลงเลกนอย คดเปนรอยละ 1.68 และ 0.22 ตามลาดบ

1.2 การจาหนายในประเทศ

การจาหนายปนซเมนตในประเทศ ป 2554 มปรมาณการจาหนายรวมประมาณ 30.91ลานตน แบงออกเปนการจาหนายปนเมด 0.99 ลานตน และปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) 29.92 ลานตน โดยเมอเทยบกบปกอน ปรมาณการจาหนายปนเมดลดลงรอยละ 18.85 สาหรบปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) เพมขนรอยละ 5.20

ในป 2554 โดยเฉพาะในชวงครงปแรก อตสาหกรรมปนซเมนตเตบโตขน เนองจากธรกจการกอสรางและธรกจอสงหารมทรพยในประเทศขยายตวตามเศรษฐกจทปรบตวดขน โดยเฉพาะการขยายตวในทอยอาศยประเภทบานจดสรร เนองจากมการพฒนาระบบขนสงมวลชนออกสชานเมอง และปจจยสาคญทมสวนสาคญในการสนบสนนอตสาหกรรมปนซเมนต คอ การลงทนในโครงการขนาดใหญของรฐบาล ซงมสวนชวยผลกดนใหมการใชปนซเมนตในประเทศมากขน อยางไรกตาม จากปญหาอทกภยทาใหเกดนาทวมขงเปนเวลานานในหลายพนท ถงแมวาอตสาหกรรมปนซเมนตจะไมไดรบผลกระทบโดยตรงจากภาวะนาทวม แตทาใหเกดอปสรรคในการขนสง รวมทงการกอสรางตางๆ ตองชะลอออกไป สงผลใหความตองการใชปนซเมนตลดลงตามไปดวย ดงนน จงทาใหอตสาหกรรมปนซเมนตไมขยายตวอยางทคาดไวในชวงตนป

2. การสงออกและการนาเขา

2.1 การสงออก

ในป 2554 การสงออกปนซเมนต มปรมาณรวมประมาณ 12.11 ลานตน คดเปนมลคา 564.28 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอน ปรมาณและมลคาการสงออกรวม ลดลงรอยละ 17.62 และ 12.69 ตามลาดบ โดยแบงออกเปนการสงออกปนเมดประมาณ 6.62 ลานตน คดเปนมลคา 260.28 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบปกอน ปรมาณและมลคาการสงออกปนเมด ลดลงรอยละ 22.03 และ 10.71 ตามลาดบ สาหรบปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) มปรมาณการสงออกประมาณ 5.49 ลานตน คดเปนมลคา 304 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอน ปรมาณและมลคาการสงออกปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ลดลงรอยละ 11.59 และ 14.33 ตามลาดบ

การสงออกทชะลอตวลง เนองจากในชวงตนปตลาดภายในประเทศขยายตว จงทาใหผประกอบการหนมาเนนตลาดภายในประเทศมากขน อกทงภาวะเศรษฐกจโลกทมความผนผวน และภาวะเงนเฟอทเรมสงผลกระทบชดเจนขนในภมภาคเอเชยซงเปนตลาดสงออกหลกของไทย นอกจากน จากภาวะนาทวม

76

ในชวงปลายป ทาใหเกดอปสรรคในการขนสง จงทาใหการสงออกปนซเมนตลดลงตามไปดวย สาหรบตลาดสงออกทสาคญของไทย คอ เมยนมาร บงคลาเทศ กมพชา ลาว และเวยดนาม ตามลาดบ

2.2 การนาเขา

การนาเขาปนซเมนต ป 2554 คาดวาจะมปรมาณรวม 16,439.26 ตน คดเปนมลคา 7.14 ลานเหรยญสหรฐฯ แบงเปนการนาเขาปนเมดประมาณ 620.35 ตน คดเปนมลคา 0.28 ลานเหรยญสหรฐฯ ปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ประมาณ 15,818.91 ตน คดเปนมลคา 6.86 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบปกอน ปรมาณและมลคาการนาเขารวม เพมขนรอยละ 35.38 และ 47.44 ตามลาดบ การนาเขาสวนใหญจะเปนอะลมนสซเมนต ซงไมสามารถผลตไดในประเทศ และบางสวนเปนการนาเขาซเมนตปอรตแลนดคณภาพสงเพอใชในโครงการกอสรางขนาดใหญทระบคณสมบตของวสดทนามากอสราง ตลาดนาเขาทสาคญ คอ ไตหวน เกาหลใต โครเอเชย และจน

3. สรป ในป 2554 อตสาหกรรมปนซเมนตเตบโตขน โดยเฉพาะชวงครงปแรก เนองจากภาค

อสงหารมทรพยขยายตวตามภาวะเศรษฐกจทดขน โดยเฉพาะในทอยอาศยประเภทบานจดสรร เนองจาก มการพฒนาระบบขนสงมวลชนออกสชานเมอง และปจจยสาคญทมสวนสนบสนนตออตสาหกรรมปนซเมนต คอ การลงทนในโครงการขนาดใหญของรฐบาล ซงมสวนชวยผลกดนใหมการใชปนซเมนตในประเทศมากขน อยางไรกตาม อตสาหกรรมปนซเมนตกไมขยายตวอยางทคาดไวในชวงตนป เนองจากเกดปญหาอทกภยทาใหมนาทวมขงเปนเวลานานในหลายพนท ซงถงแมวาอตสาหกรรมปนซเมนตจะไมไดรบผลกระทบโดยตรงจากภาวะนาทวม แตทาใหเกดอปสรรคในการขนสง รวมทงการกอสรางตางๆ ตองชะลอออกไป สงผลใหการใชปนซเมนตลดลงตามไปดวย

แนวโนมของอตสาหกรรมปนซเมนตในป 2555 คาดวาความตองการใชปนซเมนตจะเพมขนหลงจากทภาวะนาทวมเรมคลคลาย เนองจากการซอมแซมทอยอาศย พนทภาคอตสาหกรรม รวมถงเสนทางการขนสงทเสยหายจากนาทวม ทงนผประกอบการไดเตรยมการผลตเพอรองรบความตองการทคาดวาจะเพมขน ซงจะเหนผลอยางชดเจนในชวงไตรมาสท 1-ไตรมาสท 2 ป 2555

การสงออกปนซเมนตในป 2554 ลดลง เนองจากในชวงตนป ตลาดภายในประเทศขยายตว จงทาใหผประกอบการหนมาเนนตลาดภายในประเทศมากขน อกทงภาวะเศรษฐกจโลกทมความผนผวน และภาวะเงนเฟอทเรมสงผลกระทบชดเจนขนในภมภาคเอเชยซงเปนตลาดสงออกหลกของไทย นอกจากน จากภาวะนาทวมในชวงปลายปทาใหเกดขอจากดในการขนสง จงทาใหการสงออกปนซเมนตลดลงตามไปดวย สาหรบตลาดสงออกทสาคญของไทย คอ เมยนมาร บงคลาเทศ กมพชา ลาว และเวยดนาม ตามลาดบ

สาหรบการสงออกปนซเมนตในป 2555 คาดวายงคงขยายตวเพมขน เนองจากตลาดสงออกหลกในแถบอาเซยน ยงมความตองการใชปนซเมนตอยางตอเนอง เพอรองรบการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศ รวมทงปนซเมนตของไทยมคณภาพ สามารถแขงขนในตลาดโลกได

77

ตารางท 1 : ปรมาณการผลตปนซเมนต

หนวย : ลานตน ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

ปนเมด 38.15 37.40 38.79 38.14อตราการเปลยนแปลง (%) -1.97 3.72 -1.68ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 34.40 33.56 36.50 36.42อตราการเปลยนแปลง (%) -2.44 8.76 -0.22

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 : ปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ

หนวย : ลานตน ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

ปนเมด 0.17 1.05 1.22 0.99อตราการเปลยนแปลง (%) 517.65 16.19 -18.85ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 26.46 26.34 28.44 29.92อตราการเปลยนแปลง (%) -0.45 7.97 5.20

รวม 26.63 27.39 29.66 30.91อตราการเปลยนแปลง (%) 2.85 8.29 4.21

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 3 : ปรมาณสงออกปนซเมนต

หนวย : ลานตน ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

ปนเมด 11.18 10.06 8.49 6.62อตราการเปลยนแปลง (%) -10.02 -15.61 -22.03ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 4.73 5.03 6.21 5.49อตราการเปลยนแปลง (%) 6.34 23.46 -11.59

รวม 15.91 15.09 14.70 12.11อตราการเปลยนแปลง (%) -5.15 -2.58 -17.62

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

78

ตารางท 4 : มลคาการสงออกปนซเมนต หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ปนเมด 423.71 344.94 291.50 260.28อตราการเปลยนแปลง (%) -18.59 -15.49 -10.71ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 237.95 264.97 354.83 304.00อตราการเปลยนแปลง (%) 11.36 33.91 -14.33

รวม 661.66 609.91 646.33 564.28อตราการเปลยนแปลง (%) -7.82 5.97 -12.69

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 5 : ปรมาณการนาเขาปนซเมนต

หนวย : ตน ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

ปนเมด 153.56 355.70 592.24 620.35อตราการเปลยนแปลง (%) 131.64 66.50 4.75ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 10,243.22 7,369.50 11,551.19 15,818.91อตราการเปลยนแปลง (%) -28.05 56.74 36.95

รวม 10,396.78 7,725.20 12,143.43 16,439.26อตราการเปลยนแปลง (%) -25.70 57.19 35.38

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 6 : มลคาการนาเขาปนซเมนต

หนวย : เหรยญสหรญฯ ผลตภณฑ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

ปนเมด 321,829 207,982 320,919 284,299อตราการเปลยนแปลง (%) -35.37 54.30 -11.41ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 4,626,667 3,257,925 4,522,849 6,857,509อตราการเปลยนแปลง (%) -29.58 38.83 51.62

รวม 4,948,496 3,465,907 4,843,768 7,141,808อตราการเปลยนแปลง (%) -29.96 39.75 47.44

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

79

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม การผลต ป 2554 เปนปทไมคอยสดใสนกสาหรบผประกอบการอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม ซงเมอพจารณาจากดชนผลผลตอตสาหกรรม การผลตเสนใยสงทอฯ การผลตผาฯ และการผลตเครองแตงกายฯ (เสอผาสาเรจรป) ดชนปรบตวลดลงเมอเทยบกบปกอนรอยละ 12.6, 25.0 และ 15.7 ตามลาดบ เนองจากตองเผชญกบปจจยเสยงรอบดาน ไมวาจะเปนการชะลอตวทางเศรษฐกจของตลาดสงออกหลกอยางสหรฐอเมรกา และสหภาพยโรป ในขณะทตลาดสงออกมการแขงขนทรนแรงมากขนโดยเฉพาะอยางยงคแขงทมตนทนการผลตทตากวา ประกอบกบความผนผวนของราคาฝายซงเปนวตถดบหลกในการผลต ปจจยเหลานลวนกระทบตอคาสงซอสนคาสงทอและเครองนงหมทมแนวโนมกระทบตอการผลตทจะปรบลดลง และถาหากพจารณาในชวง 2 เดอนหลงของป 2554 กลมสงทอไดรบผลกระทบอยางมากจากอทกภยทเกดขน แมวาจะเปนจานวนโรงงานไมมากนก แตเนองจากเปนโรงงานผลตเสนใยขนาดใหญทมการรวมทนจากนกลงทนตางชาต ในเขตนคมอตสาหกรรม จงหวดพระนครศรอยธยา ลพบร และปทมธาน ทาใหโรงงานตองหยดการผลตชวคราว และคาดวาโรงงานเหลานจะไดรบผลกระทบประมาณรอยละ 40 ของกาลงการผลตรวม และคาดวาปรมาณการผลตในอตสาหกรรมเสนใย และอตสาหกรรมตอเนอง เชน ทอผา ถกผา ฟอกยอม พมพ จะปรบลดลงอยางมากในไตรมาสท 4 และตอเนองถงป 2555 ในขณะทกลมเครองนงหม (เสอผาสาเรจรป) โรงงานทไดรบผลกระทบสวนใหญเปนโรงงานขนาดกลางและเลก ทตงอยบนถนนเพชรเกษม ถนนพทธมณฑล และถนนเอกชย-บางบอน ลวนไดรบผลกระทบและหยดกจการไปแลว จากสถานการณนาทวมน คาดวาวตถดบทใชในการผลต เชน ผาผน และสงทออนๆ จะสงผลกระทบตอปรมาณการผลตเครองนงหมในไตรมาสท 4 และในป 2555 โดยจะกระทบเปนหวงโซทงสายการผลต การสงออก

ภาพรวมการสงออกป 2554 อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหมมมลคาการสงออกรวม 8,450.4 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 12.8 เมอเทยบกบปกอน มมลคาการสงออก 7,676.2 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนใหญแลวเปนคาสงซอทมกอนลวงหนา แมวาในไตรมาสท 4 จะไดรบผลกระทบจากอทกภยในประเทศกตาม แตผประกอบการบางสวนสามารถทจะสงมอบสนคาได สงผลใหภาพรวมทงปยงมการสงออกทขยายตว โดยผลตภณฑสงทอและเครองนงหมสงออกทสาคญ ไดแก

1. กลมสงทอ มมลคาการสงออก 5,141.9 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 18.5 เมอเทยบกบปกอน มมลคาการสงออก 4,470.3 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสดสวนรอยละ 60.8 ของการสงออกสงทอและเครองนงหม สาหรบการสงออกในผลตภณฑทสาคญ มดงน ผาผน มมลคาการสงออก 1,676.3 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 15.4 เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาสงออก 1,452.7 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยผาผนทผลตจากเสนใยประดษฐมสดสวนการสงออกมากทสดรอยละ 53.1 ในขณะทผาผนทผลตจากเสนใยฝายมสดสวนการสงออกรอยละ 35.4 ของมลคาการสงออกผาผนรวม ซงสวนใหญสงออกไปยงประเทศเวยดนาม สหรฐอาหรบเอมเรตส พมา และ จน

ดายและเสนใยประดษฐ มมลคาการสงออก 1,165.7 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขน รอยละ 11.6 เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาการสงออก 1,044.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงการสงออกยงขยายตวไดดในตลาดจน ตรก ญปน และ บราซล

80

เคหะสงทอ มมลคาการสงออก 324.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 11.1 เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาสงออก 365.5 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงการสงออกเคหะสงทอแมวาจะมการสงออกทลดลง แตลดลงเฉพาะในตลาดสหรฐอเมรกา ซงเปนตลาดสงออกหลก แตการสงออกไป ญปน ออสเตรเลย และ อนเดย ยงมการสงออกทขยายตวไดด

เสนใยประดษฐ มมลคาการสงออก 966.4 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 29.0 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาสงออก 749.2 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกหลก คอ อนโดนเซย เวยดนาม และ ตรก และขยายตวเพมขนทง 3 ตลาด

สงทออนๆ มมลคาการสงออก 665.6 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 19.5 เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาการสงออก 557.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกคอ จน ญปน และ อนเดย

2. กลมเครองนงหม มมลคาการสงออก 3,308.5 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 3.2 เมอเทยบกบปกอน มมลคาการสงออกรวม 3,205.9 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสดสวนรอยละ 39.2 ของการสงออกสงทอและเครองนงหม สาหรบการสงออกมผลตภณฑทสาคญ ดงน

เสอผาสาเรจรป มมลคาการสงออก 2,882.0 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 3.6 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาสงออก 2,780.8 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสดสวนรอยละ 87.1 ของการสงออกเครองนงหมรวม การสงออกขยายตวไดดในตลาดสงออกหลกอยาง ญปน และ สหภาพยโรป สวนตลาดสหรฐอเมรกา การสงออกปรบตวลดลง เนองจากการชะลอตวทางเศรษฐกจของสหรฐอเมรกา สงผลใหมคาสงซอลดลง การนาเขา

ป 2554 มการนาเขาสงทอและเครองนงหมคดเปนมลคาการนาเขาทงหมด 4,875.6 ลานเหรยญสหรฐฯ ปรบตวเพมขนรอยละ 21.8 เมอเทยบกบปกอน ผลตภณฑสงทอฯ สาคญทนาเขาสวนใหญจะเปนสงทอตนนาทเปนวตถดบเพอใชในการผลตสนคาสาเรจรป ผลตภณฑนาเขาทสาคญ ไดแก

เสนใยทใชในการทอ มมลคาการนาเขา 1,384.8 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 50.1 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 922.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาหลก คอ สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และ อนเดย

ดายทอผา มมลคาการนาเขา 740.3 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 11.7 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 662.4 ลานเหรยญสหรฐฯ สวนใหญนาเขาจากประเทศจน ญปน เวยดนาม และ ไตหวน

ผาผน มมลคาการนาเขา 1,774.8 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 10.0 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 1,612.9 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาหลก คอ จน ไตหวน และ ญปน

เสอผาสาเรจรป มมลคาการนาเขา 456.0 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 34.9 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 338.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาคอ จน ฮองกง ญปน และ กมพชา

เครองจกรสงทอ มมลคานาเขา 332.5 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 11.7 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 297.7 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาคอ ญปน จน ไตหวน และเยอรมน ซงจากอทกภยในครงนทาใหมเครองจกรสงทอไดรบความเสยหายบางสวน และคาดวาจะมการนาเขาเพมขนใน ป 2555

81

สรปและแนวโนม การผลตป 2554 สวนใหญมการผลตลดลงและผลตตามคาสงซอเทานน สาหรบการสงออก

สงทอและเครองนงหมในป 2554 ยงมมลคาสงออกทขยายตว แมวาประเทศไทยจะประสบอทกภยในหลาย ๆ พนททสงผลกระทบตอภาคการผลต สวนการสงออกทยงมมลคาเปนบวกเนองจากสวนใหญเปนคาสงซอทมเขามาลวงหนา โดยเมอคดเทยบเปนมลคาสงออกจะมมลคาตอหนวยเพมขน ผลตภณฑสงทอทมมลคาสงออกเพมขนเมอเทยบกบปกอน ไดแก เครองนงหม เสอผาสาเรจรป ผาผน เสนใยประดษฐ ดายฝาย และดายเสนใยประดษฐ เปนตน สาหรบการจาหนายสนคาในประเทศ คาดวาจะมแนวโนมปรบตวดขนหลงจากเหตการณอทกภยเรมคลคลายและรองรบเทศกาลในชวงปลายปและตนป 2555

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวาทงปรมาณการผลตเสนใยสงทอ ผาผน เครองนงหมโดยเฉพาะเสอผาสาเรจรป จะมการผลตทปรบตวลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากปจจยการผลตกระทบตอเนองจากอทกภย หากสถานการณคลคลายและโรงงานทไดรบความเสยหายสามารถฟนตว และกลบมาผลตไดในระยะเวลาอนสน (ไมเกน 6 เดอน) จะชวยลดผลกระทบในอตสาหกรรมได ทงนปรมาณการผลตและมลคาการสงออกสงทอและเครองนงหมจะสามารถฟนตวไดภายในไตรมาสท 2 แตหากโรงงานจะตองใชเวลาฟนฟนาน (เกนกวา 6 เดอน) ผประกอบการอาจจะตองพงพาการนาเขาวตถดบเพอการผลต ทงผาผน เสนใย เสนดาย และเสอผาสาเรจรป แตอยางไรกตามยงมปจจยหนนทสาคญจากกลมสนคาทไทยมศกยภาพในการสงออก ซงมการสงออกเพมขนอยางตอเนองและมมลคาตอหนวยเพมขน โดยเฉพาะการสงออกผาผน เสนใย และเสนดาย ซงจากปทผานมามมลคาการสงออกเพมขนคดเปนมลคาการสงออกประมาณ 5,141.9 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 15 และคาดวาป 2555 จะมมลคาการสงออกทเพมขนเชนเดยวกน

82

ตารางท 1 ดชนการผลตเสนใยสงทอรวมทงการทอสงทอ

ดชน 2551 2552 2553 2554* อตราการขยายตว(%)

เทยบป 2553 ผลผลตอตสาหกรรม 68.1 61.5 65.0 56.9 -12.6 การสงสนคา 72.6 68.5 69.9 56.9 -18.6 สนคาสาเรจรปคงคลง 160.3 148.3 136.0 123.5 -9.2

ตารางท 2 ดชนการผลตผาทไดจากการถกนตตงและโครเชท

ดชน 2551 2552 2553 2554* อตราการขยายตว(%)

เทยบป 2553 ผลผลตอตสาหกรรม 158.7 128.6 138.9 104.2 -25.0 การสงสนคา 98.2 80.0 88.5 79.9 -9.7 สนคาสาเรจรปคงคลง 123.7 120.2 104.3 91.1 -12.7

ตารางท 3 ดชนการผลตเครองแตงกายยกเวนเครองแตงกายทผลตจากขนสตว

ดชน 2551 2552 2553 2554 อตราการขยายตว(%)

เทยบป 2553 ผลผลตอตสาหกรรม 162.1 138.3 143.5 121.0 -15.7 การสงสนคา 140.7 120.5 127.0 109.1 -14.1 สนคาสาเรจรปคงคลง 342.7 393.6 412.8 339.6 -17.7

ทมา : ตารางท 1-3 สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม หมายเหต : ฐานเฉลยป 2543 และเปนดชนทยงไมไดปรบผลกระทบของฤดกาล (*) ตวเลขเบองตน

83

ตารางท 4 มลคาการสงออกของอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหมไทย

มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2551 2552 2553 2554* อตราการขยายตว(%) เทยบ 2553

สงทอและเครองนงหม 7,199.6 6,442.3 7,676.3 8,450.5 10.1 1. เครองนงหม 3,505.2 2,961.0 3,205.9 3,308.6 3.2 1) เสอผาสาเรจรป 3,088.4 2,598.3 2,780.8 2,882.0 3.6 2) เครองยกทรง รดทรงฯ 335.6 288.1 321.2 308.6 -3.9 3) ถงเทาและถงนอง 66.3 61.6 84.2 100.8 19.7 4) ถงมอผา 14.9 13.0 19.7 17.2 -12.8 2. ผาผนและดาย 2,012.6 1,906.1 2,497.5 2,842.0 13.8 1) ผาผน 1,204.0 1,166.1 1,452.7 1,676.3 15.4 2) ดายและเสนใยประดษฐ 808.6 740.0 1,044.8 1,165.7 11.6 3. เคหะสงทอ 361.5 322.6 365.5 324.8 -11.1 4. เสนใยประดษฐ 495.4 515.8 749.2 966.4 29.0 5. ผาอนๆ 296.5 276.8 301.2 343.1 13.9 6. สงทออนๆ 528.4 460.0 557.0 665.6 19.5

ตารางท 5 มลคาการนาเขาผลตภณฑสงทอไทย

มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2551 2552 2553 2554* อตราการขยายตว(%) เทยบ 2553

สงทอและเครองนงหม 3,723.6 2,877.5 4,001.5 4,875.6 21.8 1. สงทอ 3,435.1 2,601.4 3,663.4 4,419.6 20.6 1) ดายและเสนใย 1,607.4 1,169.8 1,755.5 2,305.5 31.3 - เสนใยใชในการทอ 903.4 616.3 922.8 1,384.8 50.1 - ดายทอผาฯ 578.3 428.6 662.9 740.3 11.7 - วตถทออน ๆ 125.7 124.9 169.8 180.4 6.3 2) ผาผน 1,578.7 1,202.6 1,612.9 1,774.8 10.0 3) ผลตภณฑสงทออน ๆ 249.0 229.0 295.0 339.3 15.0 2. เครองนงหม (เสอผาสาเรจรป) 288.5 276.1 338.1 456.0 34.9 3. เครองจกรสงทอ 339.3 227.0 297.7 332.5 11.7 ทมา : ตารางท 4-5 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย หมายเหต : 2554* เปนตวเลขเบองตน

84

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน 1. การผลต การผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอน ป 2554 คาดวาจะมปรมาณการผลตรวม 8.69 ลานชน เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 10.50 เนองจากขาดแคลนวตถดบไมยางพาราและราคาไมยางพาราทแพงขน รวมทงปจจยตนทนการผลตอนๆทปรบตวสงขน เชน คาแรง และนามน เปนตน ตลอดจนวกฤตอทกภยในวงกวาง ซงสงผลกระทบตอภาคการผลต การขนสง และการจดจาหนายของผประกอบการ ไมวาจะโดยทางตรงหรอทางออม ทาใหภาพรวมการผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2554 มปรมาณการผลตทลดลง 2. การตลาด 2.1 การจาหนายในประเทศ การจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2554 คาดวาจะมปรมาณการจาหนายในประเทศรวม 3.85 ลานชน เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 1.53 เนองจากถงแมวาตลาดของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนยงมความตองการสง โดยเฉพาะตลาดกลางและตลาดบน แตผลกระทบจากสถานการณอทกภย และคาครองชพทปรบตวสงขน สงผลตอการใชจายของผบรโภค ทาใหภาพรวมการจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2554 มปรมาณการผลตทลดลง

2.2 การสงออก การสงออกของสนคาในกลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2554 คาดวาจะมมลคาการ สงออกรวมทงสน 3,080.20 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน เพมขนรอยละ 14.56 เนองจากการสงออกไปยงประเทศคคาหลกของไทย ไดแก สหรฐอเมรกา ญปน สหราชอาณาจกร และจน ขยายตวไดด และการสงออกไปตลาดรองของไทย เชน ออสเตรเลย อนเดย ประเทศสมาชกอาเซยน และประเทศแถบตะวนออกกลาง กขยายตวไดดเชนกน

สาหรบรายละเอยดการสงออกในแตละประเภทผลตภณฑของสนคาในกลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอน แบงเปน 3 กลมประเภทสนคา ดงน

1) กลมเครองเรอนและชนสวนเครองเรอน ประกอบดวยเครองเรอนไม เครองเรอน อน ๆ และชนสวนเครองเรอน คาดวาจะมมลคาการสงออก 1,026.45 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบปกอน มลคาการสงออกลดลงรอยละ 1.15 สนคากลมครองเรอนและชนสวนเครองเรอน มสดสวนคดเปนรอยละ 34 ของมลคาการสงออกสนคากลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนทงหมด สาหรบผลตภณฑทมสดสวนในการสงออกมากทสดในกลมน คอ สนคาประเภทเครองเรอนไม รองลงมาคอ ชนสวนเครองเรอน โดยตลาดสงออกทสาคญของกลมสนคาประเภทเครองเรอนและชนสวนเครองเรอน คอ ประเทศสหรฐอเมรกา ญปน สหราชอาณาจกร และออสเตรเลย

2) กลมผลตภณฑไม ประกอบดวยเครองใชทาดวยไม อปกรณกอสรางไม กรอบรปไม และรปแกะสลกไม คาดวาจะมมลคาการสงออก 250.67 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบปกอน มลคาการสงออกเพมขนรอยละ 4.02 สนคากลมผลตภณฑไมมสดสวนมลคาการสงออกคดเปนรอยละ 8 ของมลคาการสงออกสนคากลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนทงหมด สาหรบผลตภณฑทมสดสวนในการสงออกมากทสด

85

ในกลมน คอ สนคาประเภทเครองใชทาดวยไม รองลงมาคอ รปแกะสลกไม โดยตลาดสงออกทสาคญของกลมสนคาประเภทผลตภณฑไม คอ ประเทศสหรฐอเมรกา ญปน สหราชอาณาจกร และสวตเซอรแลนด 3) กลมไมแปรรปและผลตภณฑไมแผน ประกอบดวยผลตภณฑไมแปรรป แผนไมวเนยร ไมอด ไฟเบอรบอรด (Fiber Board) และผลตภณฑไมอน ๆ คาดวาจะมมลคาการสงออก 1,803.08 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน มลคาการสงออกเพมขนรอยละ 27.94 สนคากลมไมแปรรปและผลตภณฑไมแผนมสดสวนมลคาการสงออกคดเปนรอยละ 58 ของมลคาการสงออกสนคากลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนทงหมด ผลตภณฑทมสดสวนในการสงออกมากทสดในกลมน คอ ไมแปรรป รองลงมาคอ ไฟเบอรบอรด สาหรบตลาดสงออกทสาคญของกลมไมแปรรปและผลตภณฑไมแผน ไดแก ประเทศจน มาเลเซย และเวยดนาม 2.3 การนาเขา การนาเขาของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนของป 2554 คาดวาจะมมลคา 607.70 ลาน เหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน เพมขนรอยละ 6.32 โดยการนาเขาสนคาประเภทไมและผลตภณฑไม สวนใหญเปนการนาเขาวตถดบไมทอนประเภทไมเนอแขง ไดแก ไมซงและไมแปรรป ซงนาเขามาผลตสนคาตอเนอง เชน เครองเรอนประเภทตาง ๆ โดยไมซงสวนใหญนาเขาจากประเทศเมยนมาร มาเลเซย และนวซแลนด ไมแปรรปสวนใหญนาเขาจากประเทศมาเลเซย ลาว นวซแลนด และสหรฐอเมรกา และไมอดและไมวเนยรสวนใหญนาเขาจากประเทศจน และมาเลเซย 3. สรปและแนวโนม การผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนของไทยในป 2554 คาดวาจะลดลงเมอเทยบกบปกอน เนองจากปจจยตนทนการผลตทปรบตวสงขน เชน วตถดบไมยางพารา คาแรง และนามน เปนตน บวกกบผลกระทบของวกฤตอทกภยในวงกวาง ทาใหปรมาณการผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2554 ลดลง การจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนของไทยในป 2554 คาดวาจะลดลง เมอเทยบกบปกอน เนองจากถงแมวาตลาดของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนยงมความตองการสง โดยเฉพาะตลาดกลางและตลาดบน แตสถานการณอทกภย และคาครองชพทปรบตวสงขน สงผลกระทบตอการใชจายของผบรโภค ทาใหปรมาณการจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2554 ลดลง สาหรบแนวโนมการผลตและการจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอน ในป 2555 คาดวาจะขยายตว จากความตองการไมและเครองเรอนทเพมขนหลงภาวะนาทวม บวกกบอานสงสจากมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล กลาวคอ โครงการสนเชอเพอทอยอาศยแหงแรก จะสงผลใหความตองการไมและเครองเรอนเพมขนดวยเชนกน อยางไรกตาม ปจจยเสยง คอ ตนทนการผลต เชน วตถดบ นามน และคาแรง รวมถงเงนเฟอ ทปรบตวสงขน ตลอดจนกาลงซอของผบรโภคทไดรบผลกระทบจากการตองแบกรบภาระหลงภาวะนาทวม การสงออกของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2554 เมอเทยบกบปกอน คาดวาจะ เพมขน เนองจากเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจของประเทศคคาหลกของไทย ไดแก สหรฐอเมรกา ญปน สหราชอาณาจกร และจน ขยายตวไดด และการสงออกไปตลาดรอง เชน ออสเตรเลย อนเดย ประเทศสมาชกอาเซยน และประเทศแถบตะวนออกกลาง ขยายตวไดดเชนกน สาหรบแนวโนมการสงออกของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2555 คาดวาจะทรงตว จากปจจยเสยงของการแขงคาของเงนบาท ความผนผวนของราคานามน และภาวะเศรษฐกจของตลาดหลกของไทย โดยเฉพาะเศรษฐกจและภาคอสงหารมทรพยของสหรฐอเมรกา ทยงเปราะบาง อยางไรกตาม ตลาดรองของ

86

ไทย เชน ประเทศสมาชกอาเซยน และประเทศแถบตะวนออกกลาง มศกยภาพสง รวมถงประเทศแถบเอเซยใต ทภาคอสงหารมทรพยขยายตวอยางตอเนอง ซงจะสงผลใหอปสงคไมและเครองเรอนเพมขนตามไปดวย หลงภาวะวกฤตนาทวม ผประกอบการควรศกษาพฤตกรรมและความตองการของผบรโภคทอาจเปลยนแปลงไปตามสถานการณและความจาเปน ทงในแงของการเลอกประเภททอยอาศย เชน คอนโดมเนยม และประเภทของเครองเรอนในอนาคต เชน เครองเรอนทเคลอนยายสะดวก เปนตน อกทงควรศกษาและแสวงหาตลาดสงออกใหมๆ เพอกระจายความเสยงของการสงออกไปยงตลาดหลกของไทยซงภาวะเศรษฐกจยงมภาพทไมชดเจน

87

ตารางท 1 การผลตของเครองเรอนทาดวยไม

หนวย : ลานชน การผลต 2551 2552 2553 2554*

เครองเรอนทาดวยไม 10.12 10.40 9.71 8.69 อตราการขยายตว (%) -39.18 2.77 -6.63 -10.50

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : 1. จากการสารวจโรงงาน 43 โรงงาน

2. ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 การจาหนายในประเทศของเครองเรอนทาดวยไม

หนวย : ลานชน การผลต 2551 2552 2553 2554*

เครองเรอนทาดวยไม 3.52 3.90 3.91 3.85 อตราการขยายตว (%) 49.15 10.80 0.26 -1.53

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : 1. จากการสารวจโรงงาน 43 โรงงาน

2. ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

88

ตารางท 3 มลคาการสงออกไมและเครองเรอน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ อตราการขยายตว : รอยละ 2551 2552 2553 2554* 2552 2553 2554*

1.เครองเรอนและชนสวน 1,078.51 890.72 1,038.35 1,026.45 -17.41 16.58 -1.151.1 เครองเรอนไม 554.52 500.13 552.51 532.32 -9.81 10.48 -3.651.2 เครองเรอนอน ๆ 241.58 196.74 201.92 213.80 -18.56 2.63 5.881.3 ชนสวนเครองเรอน 282.41 193.85 283.92 280.33 -31.36 46.47 -1.262. ผลตภณฑไม 345.17 260.74 240.99 250.67 -24.46 -7.57 4.022.1 เครองใชทาดวยไม 88.69 66.76 63.70 63.97 -24.73 -4.58 0.422.2 อปกรณกอสรางไม 112.31 71.66 62.44 61.75 -36.19 -12.87 -1.112.3 กรอบรปไม 82.56 77.30 61.38 62.28 -6.37 -20.60 1.472.4 รปแกะสลกไม 61.61 45.02 53.47 62.67 -26.93 18.77 17.213.ไมและผลตภณฑไมแผน 916.93 959.06 1,409.35 1,803.08 4.66 46.96 27.943.1 ไมแปรรป 269.72 345.89 539.42 741.92 28.50 55.97 37.543.2 แผนไมวเนยร 5.68 2.56 2.81 2.42 -55.09 9.77 -13.883.3 ไมอด 261.76 227.07 275.03 307.80 -13.25 21.12 11.923.4 Fiber Board 245.71 244.73 347.96 388.09 -0.40 42.16 11.533.5 ผลตภณฑไมอน ๆ 134.06 138.81 244.13 362.85 3.54 75.89 48.63รวม 2,340.61 2,110.52 2,688.69 3,080.20 -9.81 27.40 14.56

ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย

หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

89

ตารางท 4 มลคาการนาเขาไมและเครองเรอน หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ อตราการขยายตว : รอยละ 2551 2552 2553 2554* 2552 2553 2554* ไมซง 113.25 50.42 62.82 59.26 -56.24 24.59 -5.67ไมแปรรป 361.38 281.99 323.39 324.93 -22.37 14.68 0.48ไมอด วเนยร 121.67 100.79 136.14 160.10 -17.45 35.07 17.60ผลตภณฑไมอนๆ 56.90 49.47 49.24 63.41 -13.39 -0.46 28.78

รวม 653.20 482.67 571.59 607.70 -26.61 18.42 6.32ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย

หมายเหต : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

90

อตสาหกรรมยา 1. การผลต การผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2554 คาดวา มปรมาณ 29,526.2 ตน ลดลงจาก ปกอน รอยละ 3.4 เนองจากยาบางชนดทอยในรปแบบยานา ซงเคยมความตองการสง ถกควบคมการจาหนาย ทาใหความตองการลดลง ประกอบกบผผลตเลกผลตยาบางชนดทไมไดกาไรดวย สงผลใหปรมาณการผลต ในภาพรวมลดลง นอกจากน ในชวงไตรมาสสดทายของป ประเทศไทยประสบปญหาอทกภยในหลายพนท ทาใหมโรงงานผลตยาไดรบความเสยหายไมสามารถดาเนนการผลตได หรอแมโรงงานทไมไดรบความเสยหาย แตอยในพนทเสยง ไดหยดการผลตชวคราวเชนกน เพราะตองเตรยมการปองกนสายการผลต อยางไรกตาม เพอเปนการเยยวยาผผลต ลดผลกระทบทจะเกดกบผบรโภค และปองกนไมใหเกดการขาดแคลนยา รวมทงควบคมคณภาพและราคายา สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดขอใหผผลตยาทไดรบผลกระทบจากอทกภย แจงมายง อย. วาจะใหผผลตรายใดผลตยาใหเปนการชวคราว โดยบรษททผลตนนจะตองไดมาตรฐาน GMP ในหมวดทจะผลตตามท อย. กาหนด สาหรบผผลตทยงไมไดรบผลกระทบ ขอใหเรงการผลตใหเตมศกยภาพ ซงจะสงผลใหปรมาณการผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรมไมลดลงมาก 2. การตลาด 2.1 การจาหนาย การจาหนายยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2554 คาดวา มปรมาณ 29,406.7 ตน ลดลงจากปกอน รอยละ 2.6 เนองจากยาบางรายการทอยในรปแบบยานา ซงผผลตเคยจาหนายไดปรมาณมากในปกอน ถกเปลยนประเภทจากยาอนตราย เปนยาควบคมพเศษ ตองสงจายโดยแพทย เพอจากดปรมาณการกระจายยา และลดชองทางการจาหนาย ไมใหมการนาไปใชเปนสารตงตนในการผลตยาเสพตด สงผลใหผผลตไมสามารถจาหนายยาชนดนนไดในวงกวางเชนทผานมา และแมวาผผลตจะทาการผลตยาสามญชนดใหม ซงมกาไรดกวา ขนมาทดแทนยาทไมไดกาไรและเลกผลต แตสามารถจาหนายไดในปรมาณนอย เนองจากเปนยารกษาโรคเฉพาะทาง สงผลใหปรมาณการจาหนายลดลง นอกจากน การเกดอทกภยไดสงผลตอการจาหนายยา เนองจาก มปญหาดานการกระจายสนคา รวมทงยงไมสามารถผลตสนคาไดทนตอความตองการ จากการทมโรงงานตองหยดผลตชวคราว ตลอดจนโรงพยาบาลและรานขายยาไมสามารถเปดใหบรการไดตามปกต และผผลตตองเตรยมสนคาเพอรองรบการรบคนยาทเสยหายดวย อยางไรกตาม ยายงคงเปนปจจยสาคญในการดารงชวต ดงนน ปรมาณการจาหนายจงไมไดลดลงมากนก 2.2 การนาเขา

การนาเขายารกษาหรอปองกนโรค ในป 2554 คาดวา จะมมลคา 38,194.5 ลานบาท เพมขนจากปกอน รอยละ 0.2 ตลาดนาเขาทสาคญในปน ไดแก สหรฐอเมรกา เยอรมน ฝรงเศส สหราชอาณาจกร และอนเดย โดยการนาเขาจากประเทศดงกลาวจะมมลคารวมประมาณ 16,000 ลานบาท หรอกวารอยละ 40 ของมลคาการนาเขายารกษาหรอปองกนโรคทงหมด

การนาเขาสวนใหญเปนยาสทธบตร แตจากขอจากดในการเบกจายยาของโรงพยาบาลภาครฐ ทจะเนนใชยาสามญทผลตภายในประเทศมากขน เพอลดคาใชจายทฟมเฟอยลง สงผลใหผนาเขาตองลดราคาสนคาลงมาใหสอดคลองกบรายไดของประชาชน เพอทจะรกษาปรมาณยอดขายไว ซงอาจเปนสาเหตหนงททาให

91

มลคาการนาเขาเตบโตในอตราทลดลง สาหรบสถานการณอทกภยทเกดขน เปนโอกาสใหมการนาเขายามาจาหนายมากขน กลาวคอ อย. ใหผผลตทมความประสงคนาเขายา เพอทดแทนยาทไมสามารถผลตไดในชวงเกดอทกภย ประสานกบองคการเภสชกรรม ใหองคการฯ เปนผนาเขาแทน และสงมอบยาใหแกผผลต เพอสงตอใหกบโรงพยาบาล เพอปองกนการขาดแคลนยาทอาจเกดขนในชวงดงกลาว 2.3 การสงออก

การสงออกยารกษาหรอปองกนโรค ในป 2554 คาดวา มมลคา 6,607.1 ลานบาท เพมขนจากปกอน รอยละ 3.5 ตลาดสงออกสาคญในปน ไดแก เมยนมาร เวยดนาม กมพชา มาเลเซย และญปน โดยการสงออกไปประเทศดงกลาวจะมมลคารวมประมาณ 4,400 ลานบาท หรอกวารอยละ 60 ของมลคาการสงออกยารกษาหรอปองกนโรคทงหมด ทงน มขอสงเกตวาในปนประเทศญปนเปลยนสถานะเปนตลาดสงออกหลกของไทย นอกเหนอจากประเทศในอาเซยน ซงสวนหนงอาจเกดจากการทญปนประสบภยสนาม เมอชวงตนป ทาใหบรษทแมในประเทศญปนตองนาเขาสนคา เชน ยาปฏชวนะ จากบรษทญปนทเขามารวมทนกบประเทศไทยมากขน การขยายตวของการสงออกยา เนองมาจากผผลตไดพฒนาสนคาใหมคณภาพเปนทเชอมนของประเทศคคา สามารถขนทะเบยนยาไดเพมขนและเรมจาหนายไดแลวในฟลปปนส และมาเลเซย ตลอดจนสามารถขยายการสงออกไปยงตลาดใหมๆ เชน ตลาดตะวนออกกลาง และอเมรกาใต เปนตน นอกจากนผผลตในประเทศยงไดรบมอบหมายจากผผลตเวชภณฑชนนาของโลก ผลตยาเพอปอนตลาดในประเทศ และกลมอาเซยน สงผลใหมลคาการสงออกยาเพมสงขน อยางไรกตาม การสงออกไมไดมการเตบโตมาก เนองจากความตองการในประเทศมสง ในชวงทเกดปญหาอทกภย รวมทงผผลตตองเตรยมยาไวเพอรบเปลยนกบสนคาทเสยหายจากโรงพยาบาล/รานขายยาทประสบอทกภยดวย 3. นโยบายทเกยวของ 3.1 คณะรฐมนตร มมตเมอวนท 14 มนาคม 2554 เหนชอบรางนโยบายแหงชาตดานยา พ.ศ. .... และยทธศาสตรการพฒนาระบบยาแหงชาต พ.ศ. .... ตามทคณะกรรมการพฒนาระบบยาแหงชาตเสนอ ทงน เพอใหประชาชนไดรบการปองกนและแกไขปญหาสขภาพทไดมาตรฐาน ตลอดจนสรางระบบการใชยาอยางสมเหตผล รวมถงสงเสรมการเขาถงยาจาเปน และพฒนาอตสาหกรรมยาภายในประเทศใหสามารถพงพาตนเองได

3.2 กระทรวงสาธารณสข ไดออกประกาศ ณ วนท 14 เมษายน 2554 เรอง การกาหนดรายละเอยดเกยวกบหลกเกณฑและวธการในการผลตยาแผนปจจบนตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2554 (ซงเปน GMP ตามแนวทางของ PIC/S หรอ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) โดยใหยกเลกประกาศกระทรวงสาธารณสข เรอง การกาหนดรายละเอยดเกยวกบหลกเกณฑและวธการในการผลตยาแผนปจจบน ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2546 (ซงเปน GMP ตามแนวทางของ WHO) และใหประกาศกระทรวงสาธารณสขฉบบนใชบงคบเมอพนกาหนด 90 วน นบตงแตวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป (7 กรกฎาคม 2554) สาหรบผรบอนญาตผลตยาแผนปจจบน ซงไดรบอนญาตกอนประกาศนใชบงคบ ใหดาเนนการแกไขปรบปรง ใหเปนไปตามทกาหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขฉบบนภายใน 1 ป นบตงแตวนทประกาศกระทรวงฉบบนใชบงคบ ทงน เพอใหการผลตยาแผนปจจบนในประเทศไทยมคณภาพมาตรฐานเทาสากล ซงจะสรางความมนใจใหแกประชาชนผใชยา และสามารถสงออกแขงขนในตลาดยาตางประเทศได

92

3.3 คณะรฐมนตรมมตเมอวนท 20 เมษายน 2554 เหนชอบในหลกการรางพระราชบญญตสถาบนวคซนแหงชาต พ.ศ. .... ตามทกระทรวงสาธารณสขเสนอ โดยมอบใหสานกงานคณะกรรมการกฤษฎกาและกระทรวงสาธารณสข รวมกนพจารณาเกยวกบองคประกอบของคณะกรรมการวคซนแหงชาต แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผแทนราษฎรพจารณากอนเสนอสภาผแทนราษฎรพจารณาตอไป 4. สรปและแนวโนม ปรมาณการผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2554 หดตวลงจากปกอน เนองจากยา บางชนดทอยในรปแบบยานา ซงเคยมความตองการสง ถกควบคมการจาหนาย ประกอบกบผผลตเลกทาการผลตยาบางชนดทไมไดกาไร รวมทงปญหาอทกภยทเกดขนในหลายพนทชวงปลายป ทาใหมโรงงานไดรบความเสยหายไมสามารถดาเนนการผลตได หรอตองหยดผลตชวคราว เพอปองกนสายการผลต สาหรบปรมาณการจาหนายหดตวลงเชนกน เนองจากยาทเคยจาหนายไดปรมาณมาก ถกเปลยนเปนยาควบคมพเศษ ทาใหไมสามารถจาหนายไดในวงกวาง และแมวาผผลตจะทาการผลตยาสามญชนดใหม ซงมกาไรดกวา แตสามารถจาหนายไดในปรมาณนอย เพราะเปนยารกษาโรคเฉพาะทาง นอกจากน ปญหาอทกภยไดสงผลตอการกระจายสนคา รวมทงยงไมสามารถผลตสนคาไดทนตอความตองการ ตลอดจนโรงพยาบาลและรานขายยาไมสามารถเปดใหบรการไดตามปกต และผผลตตองเตรยมสนคาเพอรองรบการรบคนยาทเสยหายดวย

สาหรบมลคาการนาเขาขยายตวเพยงเลกนอย จากขอจากดในการเบกจายยาของโรงพยาบาลภาครฐ ผนาเขาจงตองลดราคาสนคา เพอทจะรกษาปรมาณยอดขายไว สวนมลคาการสงออก มการขยายตว เนองจากผผลตไดพฒนาสนคาใหมคณภาพเปนทเชอมนของประเทศคคา สามารถขนทะเบยนยาไดเพมขนและเรมจาหนายไดแลวในตลาดหลก ตลอดจนสามารถขยายการสงออกไปยงตลาดใหมๆ นอกจากน ผผลตยงรบจางผลตยาใหกบผผลตเวชภณฑชนนาของโลก อยางไรกตาม การสงออกอาจเตบโตไมสงเชนปกอน เนองจากความตองการในประเทศมสงขน แนวโนมในป 2555 คาดวา ปรมาณการผลตจะขยายตว สวนหนงอาจเปนผลจากการควบคมการเบกจายคายาทรดกมมากขน โดยใหความสาคญกบการสงจายยาเกนความจาเปน ดวยการดแลการเบกจายใหมความเหมาะสม และใชยาสามญในประเทศทดแทน รวมทงงบประมาณอดหนนจากภาครฐรายหวตามโครงการหลกประกนสขภาพถวนหนา ในปงบประมาณ 2555 มอตราเหมาจายรายหว 2,895.6 บาทตอป ปรบขนจากปกอนทมอตราหวละ 2,546 บาทตอป ซงปจจยเหลานจะชวยสนบสนนการเตบโตของอตสาหกรรมยาในประเทศ และสงผลใหปรมาณการจาหนายยาในประเทศเพมขนดวย นอกจากน สภาพการแขงขนดานราคาของยาสามญจะสงขนเชนกน เพราะนอกจากผผลตในประเทศจะแขงขนกนเองแลว ยงตองแขงขนกบยาสามญนาเขาดวย ซงผผลตเวชภณฑชนนาเรมใหความสาคญกบยาประเภทนมากขน ตามความตองการของตลาดโลก ดานมลคาการนาเขาคาดวา ยงคงขยายตว จากจานวนผสงอายทมแนวโนมเพมขน อยางไรกตาม การเบกจายคารกษาพยาบาลของภาครฐทรดกม อาจทาใหอตราการเตบโตของการนาเขาไมสงนก สวนมลคาการสงออก คาดวา จะขยายตวเพมขน เนองจากผผลตขยายตลาดใหมไดอยางตอเนอง รวมทงสามารถพฒนาการผลตจนไดคณภาพเปนทยอมรบในระดบสากล ทาใหผผลตเวชภณฑชนนาของโลก วาจางบรษทของไทยผลตสนคาเพอจาหนายทงตลาดในประเทศ กลมอาเซยน และขยายไปสกลมยโรปในลาดบตอไป

93

ตารางท 1 ปรมาณการผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรมในประเทศแยกตามรายผลตภณฑ หนวย : ตน

ประเภท 2552 2553 2554e

ยาเมด 6,080.8 6,042.2 6,346.3 % Δ เทยบกบปกอน 3.4 -0.6 5.0ยานา 15,569.5 17,332.7 15,541.8 % Δ เทยบกบปกอน 16.3 11.3 -6.3ยาแคปซล 699.5 680.2 755.5 % Δ เทยบกบปกอน -3.5 -2.8 11.1ยาฉด 428.3 423.0 500.0 % Δ เทยบกบปกอน -11.7 -1.2 18.2ยาแดงทงเจอรไอโอดน 126.0 141.4 160.5 % Δ เทยบกบปกอน 11.7 12.2 13.5ยาครม 2,143.1 2,387.1 2,455.0 % Δ เทยบกบปกอน 3.4 11.4 2.8ยาผง 3,001.6 3,550.1 3,767.2 % Δ เทยบกบปกอน -3.8 18.3 6.1รวม 28,048.8 30,556.7 29,526.2 % Δ เทยบกบปกอน 8.8 8.9 -3.4

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : จานวนโรงงานทสารวจรวมทงสน 30 โรงงาน (ยาเมด 28 โรงงาน ยานา 26 โรงงาน ยาแคปซล

23 โรงงาน ยาฉด 8 โรงงาน ยาแดงทงเจอรไอโอดน 4 โรงงาน ยาครม 14 โรงงาน และยาผง 15 โรงงาน)

: ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

94

ตารางท 2 ปรมาณการจาหนายยาและผลตภณฑเภสชกรรมในประเทศแยกตามรายผลตภณฑ หนวย : ตน

ประเภท 2552 2553 2554e

ยาเมด 5,838.3 6,260.3 6,653.5 % Δ เทยบกบปกอน 0.0 7.2 6.3ยานา 17,731.4 20,507.7 18,941.3 % Δ เทยบกบปกอน 14.2 15.7 -7.6ยาแคปซล 819.3 804.5 1,006.6 % Δ เทยบกบปกอน 0.1 -1.8 25.1ยาฉด 318.4 306.5 321.5 % Δ เทยบกบปกอน -9.1 -3.7 4.9ยาแดงทงเจอรไอโอดน 127.2 140.7 160.4 % Δ เทยบกบปกอน 13.2 10.6 14.0ยาครม 1,553.7 1,608.9 1,835.3 % Δ เทยบกบปกอน -4.5 3.6 14.1ยาผง 557.3 564.8 488.1 % Δ เทยบกบปกอน 15.8 1.3 -13.6รวม 26,945.6 30,193.5 29,406.7 % Δ เทยบกบปกอน 8.9 12.1 -2.6

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : จานวนโรงงานทสารวจรวมทงสน 30 โรงงาน (ยาเมด 28 โรงงาน ยานา 26 โรงงาน ยาแคปซล

23 โรงงาน ยาฉด 8 โรงงาน ยาแดงทงเจอรไอโอดน 4 โรงงาน ยาครม 14 โรงงาน และยาผง 15 โรงงาน)

: ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 3 มลคาการนาเขา – สงออกยารกษาหรอปองกนโรค*

มลคา (ลานบาท) 2552 2553 2554e

มลคาการนาเขา 37,039.9 38,123.8 38,194.5 % Δ เทยบกบปกอน 10.3 2.9 0.2มลคาการสงออก 5,610.9 6,386.4 6,607.1 % Δ เทยบกบปกอน 3.6 13.8 3.5

ทมา : กรมศลกากร หมายเหต : รวบรวมจาก HS 3003 และ 3004 : ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ โดยสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

95

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง

1. การผลตและการจาหนายในประเทศ

1.1 การผลต

การผลตยางแปรรปขนตน ในป 2554 คาดวาจะเพมขนรอยละ 9.97 เมอเทยบกบปกอน สาหรบการผลตผลตภณฑยางทสาคญ เชน การผลตยางนอกรถยนต ยางนอกรถจกรยานยนต/รถจกรยาน ยางใน ถงมอยาง ถงมอตรวจ เมอเทยบกบปกอน การผลตยางนอกรถยนต ยางนอกรถจกรยานยนต/รถจกรยาน เพมขนรอยละ 3.98 และ 11.12 ตามลาดบ สาหรบการผลตยางใน ลดลงรอยละ 8.40 ในสวนของการผลต ถงมอยาง ถงมอตรวจ เพมขนรอยละ 6.00

การผลตยางแปรรปขนตนขยายตวเพมขน รวมทงการผลตผลตภณฑยางขยายตว เกอบทกกลมผลตภณฑ โดยเฉพาะยางยานพาหนะ เนองจากภาวะเศรษฐกจโลกเรมขยายตว อตสาหกรรมรถยนตกลบมาขยายตวอกครง สงผลใหผลตภณฑยางยานพาหนะขยายตวตามไปดวย สาหรบในสวนของการผลตยางใน ในชวงครงปแรกมการนาเขาผลตภณฑยางในรถจกรยานยนตจากจนมากผดปกต โดยผลตภณฑยางในรถจกรยานยนตจากจน ถงแมจะถกเกบภาษนาเขารอยละ 10 แลว ยงมราคาขายตากวายางในภายใน ประเทศมากกวารอยละ 50 เนองจากสนคาจากจนมตนทนทตามาก ซงสงผลใหการผลตโดยรวมของอตสาหกรรมยางในภายในประเทศลดลง สาหรบในสวนของการผลตถงมอยาง ถงมอตรวจ ยงคงขยายตวไดด เนองจากเปนสงจาเปนทใชในทางการแพทย และใชในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหารและบรการ อยางไรกตาม ในชวงปลายปเกดภาวะนาทวมในหลายพนททาใหโรงงานผลตยานยนตขนาดใหญหลายแหงตองหยดการผลตชวคราว ทาใหอตสาหกรรมยางยานพาหนะชะลอตวตามไปดวย ซงอาจสงผลทาให การขยายตวของอตสาหกรรมยางยานพาหนะไมขยายตวอยางทคาดเอาไวในชวงตนป สาหรบอตสาหกรรม ถงมอยาง ถงมอตรวจ ไมไดรบผลกระทบเนองจากสวนใหญตงอยในเขตพนทภาคใต

1.2 การจาหนายในประเทศ

ในป 2554 การจาหนายยางแปรรปขนตนในประเทศ คาดวาจะเพมขนจากปกอนรอยละ 12.60 การจาหนายยางนอกรถยนต ยางนอกรถจกรยานยนต/รถจกรยาน มการปรมาณการจาหนายเพมขน รอยละ 1.08 และ 0.56 ตามลาดบ สาหรบการจาหนายยางใน ลดลงรอยละ 14.91 และในสวนของถงมอยาง ถงมอตรวจ มปรมาณการจาหนายเพมขนรอยละ 16.37

การจาหนายยางแปรรปขนตนและผลตภณฑยางในประเทศยงขยายตวไดดตามภาวะเศรษฐกจทฟนตวขน ความตองการใชยางเพอนาไปผลตผลตภณฑตางๆ ในประเทศยงคงขยายตวอยางตอเนอง โดยเฉพาะผลตภณฑยางนอกรถยนต ยางนอกรถจกรยานยนต/รถจกรยาน อยางไรกตาม ปญหานาทวมทสงผลกระทบในทางออมตออตสาหกรรมยางยานพาหนะ อาจจะทาใหการเตบโตไมเพมขนอยางทคาดไวในชวงตนป ในสวนของการจาหนายยางในภายในประเทศลดลง เนองจากในชวงครงปแรกมการนาเขาผลตภณฑยางในรถจกรยานยนตจากจนมากผดปกต ซงยางในทนาเขาจากประเทศจนมราคาตากวายางในภายในประเทศมาก จงสงผลกระทบตอการจาหนายภายในประเทศ ในสวนของถงมอยาง ถงมอตรวจ ยงคงขยายตวเพมขน เนองจากเปนสงจาเปนทใชในทางการแพทย และใชในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหาร และบรการ

96

2. การสงออกและการนาเขา

2.1 การสงออก

ในป 2554 การสงออกยางแปรรปขนตนของไทย ประกอบดวย ยางแผน ยางแทง นายางขน และยางพาราอนๆ คาดวาจะมมลคาการสงออก 13,599.43 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอน มลคาการสงออกยางแปรรปขนตน เพมขนรอยละ 72.23 โดยตลาดสงออกทสาคญ คอ ประเทศจน มาเลเซย ญปน และสหรฐอเมรกา สาหรบการสงออกผลตภณฑยาง ซงประกอบดวย ยางยานพาหนะ ถงมอยาง ยางรดของ หลอดและทอ สายพานลาเลยงและสงกาลง ผลตภณฑยางทใชในทางเภสชกรรม ยางวลคาไนซ และผลตภณฑยางอนๆ ซงคาดวามมลคาการสงออก 8,341.21 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอนเพมขนรอยละ 29.64

มลคาการสงออกยางแปรรปขนตนและผลตภณฑยางทขยายตวเพมขนน เนองจากภาวะเศรษฐกจทปรบตวดขน จงมความตองการใชยางพาราเพอนาไปผลตผลตภณฑยางตางๆ ทสาคญ ซงนอกจากจนและอนเดยเปนประเทศผใชยางทสาคญ มการนาเขายางธรรมชาตเพมสงขนอยางตอเนอง ตามอตสาหกรรมรถยนตทเตบโตอยางรวดเรว ในขณะทปรมาณการผลตยางภายในประเทศไมเพยงพอตอความตองการใชในประเทศแลว บราซลกเปนตลาดสงออกทถอวาขยายตวไดด มความตองการใชยางเพอผลตผลตภณฑยางเพมขนอยางตอเนอง นอกจากน มลคาการสงออกทเพมมากขนเกอบหนงเทาตวน สวนหนงมาจากราคายางพาราในชวงตนปอยในระดบสงมาก สาหรบผลตภณฑยางมการขยายตวในทกผลตภณฑ โดยเฉพาะอตสาหกรรมผลตยางรถยนตทขยายตวมาก ตามอตสาหกรรมยานยนตทเตบโตขน ในสวนของความตองการถงมอยาง ถงมอตรวจ ในตลาดโลกยงคงขยายตวอยางตอเนอง อนเปนผลมาจากกระแสความวตกกงวลการรกษาสขภาพอนามยของผบรโภค ทาใหผบรโภคทวโลกตนตวมากขนตอการปองกนโรคตดตอ โดยมตลาดสงออกทสาคญ คอ สหรฐอเมรกา เยอรมน และสหราชอาณาจกร สาหรบประเทศคแขงทสาคญ คอ มาเลเซย จนและอนโดนเซย นอกจากน กรอบขอตกลง FTA กมสวนชวยผลกดนการสงออกยางพาราและผลตภณฑใหขยายตวขนดวย อยางไรกตาม ถงแมวามลคาการสงออกยางและผลตภณฑยางจะเพมมากขน แตการแขงคาของเงนบาทในชวงทผานมา กสงผลกระทบตอรายไดและความสามารถในการแขงขนของผประกอบการเชนกน

2.2 การนาเขา

ในป 2554 การนาเขาผลตภณฑยาง ยางและเศษยาง และวสดทาจากยาง คาดวาจะมมลคา 2,272.54 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 31.05 โดยเฉพาะวสดทาจากยาง ในผลตภณฑกระเบองปพนปดผนง เพมขนถง 3 เทาตว การนาเขาทเพมขนน เนองจากเศรษฐกจภายใน ประเทศปรบตวดขน ทาใหความตองการใชยางของผบรโภคเพมขน อกทงกรอบขอตกลง FTA กมสวนให การนาเขายางพาราและผลตภณฑเพมขนดวย

3. ราคายาง

ราคายางในชวงตนป 2554 เคลอนไหวอยในระดบสง ถงแมวาในบางชวง ราคาไดปรบตวลดลงมาก ทงน เนองจากราคายางทอยในระดบสงมากทาใหจนซงมยางพาราสารองอยมาก ไดชะลอการสงซอยางพาราจากไทย รวมทงภยธรรมชาตแผนดนไหวและสนาม รวมทงวกฤตนวเคลยรทญปน ทาใหญปนชะลอการสงซอยางออกไป อยางไรกตาม ผลกระทบตางๆ เกดขนในชวงระยะสน เนองจากภาคการผลตยานยนตมการฟนตวไดอยางรวดเรว และยางพาราทสารองไวของจนเรมหมดลง ทาใหจนกลบมาสงซอยางพารา ทาให

97

ราคายางพารากระเตองขนและทรงตวอยในระดบสงตอไป อยางไรกตาม ราคายางไดเรมปรบตวลงอกครงในชวงเดอนตลาคม เนองจากเศรษฐกจของสหภาพยโรปชะลอตว ประกอบกบการเกดปญหาภายในของประเทศจนซงเปนผสงซอรายใหญ มการสารองยางพาราไวมากกวา 2 แสนตน ทาใหจนชะลอการสงซอออกไปรวมทงปญหานาทวมภายในประเทศ สงผลกระทบตอระบบอตสาหกรรมทเกยวเนองกบยางพารา นอกจากนในชวงปลายปมผลผลตยางพาราออกสตลาดมาก ปจจยตางๆ เหลานลวนสงผลทาใหราคายางพาราลดลงทงสน

4. สรปและแนวโนม

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยางขยายตว ตงแตตนป 2553 ตอเนองจนถงป 2554 ตามภาวะเศรษฐกจโลกทปรบตวดขน ทาใหอตสาหกรรมรถยนตกลบมาขยายตวอกครง สงผลตอผลตภณฑยางยานพาหนะขยายตวตามไปดวย ยกเวนผลตภณฑยางในรถจกรยานยนต ทมปรมาณการผลตและการจาหนายในประเทศลดลง เนองจากมการนาเขาสนคายางในจกรยานยนตจากประเทศจนเขามามากผดปกต ทาใหผประกอบการตองลดการผลตลง อยางไรกตาม ในชวงไตรมาสท 3 เกดภาวะนาทวมทาใหโรงงานผลตรถยนตขนาดใหญหยดการผลตเปนการชวคราว สงผลตอการขยายตวของอตสาหกรรมยางรถยนต ซงในชวงทผานมาสดสวนการผลตยางรถยนตเพอการสงออกอยทรอยละ 50 และผลตเพอจาหนายในประเทศรอยละ 50 ทงน โรงงานผลตรถยนตทปดตวไปนนบางแหงจะสามารถกลบมาดาเนนการผลตไดกอนสนป ทาใหสถานการณอตสาหกรรมยางรถยนตปรบตวดขนในระดบหนง สาหรบในสวนของการผลตถงมอยาง ถงมอตรวจ ยงขยายตวไดด เนองจากเปนสงจาเปนทใชในทางการแพทยและใชในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหาร และบรการ อกทงโรงงานผลตถงมอยาง ถงมอตรวจ ไมไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวม เนองจากสวนใหญตงอยในเขตพนทภาคใต

แนวโนมป 2555 คาดวาอตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง จะขยายตวไดดตามความตองการทเพมขนอยางตอเนองในตลาดโลก สาหรบในสวนของอตสาหกรรมยางยานพาหนะผประกอบการวางแผนเพมสดสวนการสงออกเปนรอยละ 80 เพอทดแทนตลาดอตสาหกรรมยางยานพาหนะภายในประเทศทชะลอตวลงจากการทอตสาหกรรมรถยนตไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวม อยางไรกตาม โรงงานผลตรถยนตทปดตวไปนนบางแหงสามารถดาเนนการผลตไดอกครงกอนสนป 2554 บางแหงจะสามารถกลบมาดาเนนการผลตไดอยางเตมทในชวงไตรมาสท 1 ป 2555 ซงคาดวาจะทาใหอตสาหกรรมยางยานพาหนะสามารถฟนตวขนไดอกครง สาหรบในสวนของอตสาหกรรมผลตภณฑยางอนๆ และอตสาหกรรมถงมอยาง ถงมอตรวจ คาดวาจะยงขยายตวไดด โดยเฉพาะถงมอยาง ถงมอตรวจ ยงคงมความตองการอยางตอเนองในตลาดโลก ตามกระแสความวตกกงวลการรกษาสขภาพอนามยของผบรโภค

การสงออกขยายตวไดดทงในสวนของของยางแปรรปขนตนและผลตภณฑยาง เนองจากความตองการใชยางของตลาดโลกเพอผลตผลตภณฑยางตางๆ ยงมอยอยางตอเนอง นอกจากน มลคาการสงออกทเพมมากขนเกอบหนงเทาตวน สวนหนงมาจากราคายางพาราในชวงตนปอยในระดบสงมาก สาหรบการสงออกผลตภณฑยางมการขยายตวในทกผลตภณฑ โดยเฉพาะอตสาหกรรมผลตยางรถยนตทขยายตวมาก ตามอตสาหกรรมยานยนตทเตบโตขน ในสวนของความตองการถงมอยาง ถงมอตรวจ ในตลาดโลกยงคงขยายตวอยางตอเนอง อนเปนผลมาจากกระแสความวตกกงวลการรกษาสขภาพอนามยของผบรโภค

แนวโนมการสงออกป 2555 คาดวาจะยงขยายตวไดด โดยเฉพาะผลตภณฑยางแปรรปขนตน ตามความตองการของประเทศผใชทเพมขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะจนและอนเดย อกทงบราซลยงมความ

98

ตองการใชยางเพอผลตผลตภณฑยาง เพมมากขนอยางตอเนอง ทงนบราซลเปนประเทศใหญจงเปนโอกาสทดตออตสาหกรรมยางพาราของไทย นอกจากนกรอบขอตกลง FTA กมสวนชวยผลกดนการสงออกยางพาราและผลตภณฑยางใหขยายตวเพมขนดวย อยางไรกตาม ประเดนทตองระวงคอ ผลของกรอบ FTA นอกจากจะชวยผลกดนการสงออกแลว ยงสงผลใหการนาเขายางและผลตภณฑยางเพมขนดวยเชนกน อยางไรกตาม สถานการณเศรษฐกจโลกทฟนตวยงคงมความไมแนนอนและผนผวน โดยเฉพาะวกฤตหนสนในสหรฐอเมรกาและยโรปอาจจะยดเยอและขยายตวเปนวงกวาง รวมทงการแขงคาของเงนบาทสงผลกระทบตอศกยภาพการแขงขนในตลาดโลกของสนคาไทยและรายไดของผสงออก

สาหรบดานราคายางพาราในป 2555 มแนวโนมทจะปรบตวในทศทางทดขน เนองจากความตองการใชยางพาราในตลาดโลกทเตบโตอยางตอเนอง รวมทงทศทางราคานามนทสงขน ซงนามนเปนวตถดบสาคญในการผลตยางสงเคราะห เมอราคานามนเพมขน กจะทาใหตนทนการผลตยางสงเคราะหเพมขนตามไปดวย ทาใหผผลตหนมาใชยางธรรมชาตมากขน นอกจากนในชวงตนปเปนฤดยางผลดใบตองพกกรดยาง ซงจะทาใหผลผลตออกสตลาดนอยลง ซงจะทาใหราคายางปรบตวขน

99

ตารางท 1 ปรมาณการผลตผลตภณฑยาง

รายการ หนวย ป อตราการขยายตว

2551 2552 2553 2554 2552 2553 2554

ยางนอกรถยนต เสน 24,915,953 20,990,198 26,421,955 27,472,462 -15.76 25.88 3.98

- ยางนอกรถยนตนง เสน 15,449,235 12,921,160 16,593,343 19,102,676 -16.36 28.42 15.12

- ยางนอกรถกระบะ เสน 5,078,992 3,981,475 5,219,991 4,192,627 -21.61 31.11 -19.68- ยางนอกรถบรรทก และรถโดยสาร เสน 4,177,376 3,830,877 4,345,981 3,927,947 -8.29 13.45 -9.62

- ยางนอกรถแทรกเตอร เสน 210,350 256,686 262,640 249,212 22.03 2.32 -5.11ยางนอกรถจกรยานยนต/จกรยาน เสน 43,951,841 39,870,822 44,510,556 49,458,282 -9.29 11.64 11.12

- ยางนอกรถจกรยานยนต เสน 22,829,154 20,755,910 23,285,357 25,386,529 -9.08 12.19 9.02

- ยางนอกรถจกรยาน เสน 20,556,988 18,657,344 20,558,909 23,366,944 -9.24 10.19 13.66

-ยางนอกอน ๆ เสน 565,699 457,568 666,290 704,809 -19.11 45.62 5.78

ยางใน เสน 56,972,702 61,502,501 65,708,710 60,186,718 7.95 6.84 -8.40- ยางในรถบรรทกและ รถโดยสาร เสน 1,888,713 1,891,118 2,162,287 2,216,989 0.13 14.34 2.53

- ยางในรถจกรยานยนต เสน 35,824,635 42,574,550 46,077,639 38,532,609 18.84 8.23 -16.37

- ยางในรถจกรยาน เสน 19,259,354 17,036,833 17,468,784 19,437,120 -11.54 2.54 11.27

ยางรอง เสน 2,482,272 2,043,624 2,193473 4,509,833 -17.67 7.33 105.60

ยางหลอดอก เสน 86,739 88,302 88,378 86,621 1.80 0.09 -1.99

ถงมอยาง ถงมอตรวจ ชน 10,158,081,150 11,050,739,478 11,373,973,926 12,056,430,906 8.79 2.93 6.00

ยางรดของ ตน 13,604 13,856.97 14,399.01 15,307.76 1.86 3.91 6.31

ยางแปรรปขนปฐม ตน 1,160,582 1,043,375.36 1,092,075.69 1,200,982.37 -10.10 4.67 9.97

- ยางแผน ตน 203,849 180,316.02 169,633.99 207,133.16 -11.54 -5.92 22.11

- ยางแทง ตน 956,733 863,059.34 922,441.70 993,849.21 -9.79 6.88 7.74ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

100

ตารางท 2 ปรมาณการจาหนายผลตภณฑยางภายในประเทศ

รายการ หนวย ป อตราการขยายตว

2551 2552 2553 2554 2552 2553 2554

ยางนอกรถยนต เสน 188,362,250 15,714,042 20,054,147 20,271,690 -16.58 27.62 1.08

- ยางนอกรถยนตนง เสน 10,932,811 9,009,534 12,126,341 13,511,734 -17.59 34.59 11.42

- ยางนอกรถกระบะ เสน 4,544,382 3,492,096 4,384,789 3,337,353 -23.16 25.56 -23.89- ยางนอกรถบรรทก และรถโดยสาร เสน 3,248,637 3,066,290 3,393,618 3,253,622 -5.61 10.68 -4.13

- ยางนอกรถแทรกเตอร เสน 110,420 146,122 149,399 168,981 32.33 2.24 13.11ยางนอกรถจกรยานยนต/จกรยาน เสน 20525810 20,779,087 22,145,993 22,269,320 1.23 6.58 0.56

- ยางนอกรถจกรยานยนต เสน 15,727,536 16,215,966 17,215,966 18,055,148 3.11 6.17 4.87

- ยางนอกรถจกรยาน เสน 4,737,078 4,507,713 4,879,209 4,180,814 -4.84 8.24 -14.31

-ยางนอกอน ๆ เสน 61,196 55,408 50,818 33,358 -9.46 -8.28 -34.36

ยางใน เสน 35,134,462 38,460,427 40,759,084 34,680,026 9.47 5.98 -14.91- ยางในรถบรรทกและ รถโดยสาร เสน 1,639,066 1,533,253 1,736,944 1,610,520 -6.46 13.28 -7.28

- ยางในรถจกรยานยนต เสน 25,363,305 29,490,451 31,501,326 27,954,001 16.27 6.82 -11.26

- ยางในรถจกรยาน เสน 8,132,091 7,436,723 7,520,814 5,115,505 -8.55 1.13 -31.98

ยางรอง เสน 1,340,749 1,257,249 1,363,237 1,393,262 -6.23 8.43 2.20

ยางหลอดอก เสน 80,660 88,597 87,962 85,872 9.84 -0.72 -2.38

ถงมอยาง ถงมอตรวจ ชน 580,132,240 727,962,905 807,749,930 939,990,990 25.48 10.96 16.37

ยางรดของ ตน 1,030.25 972.46 1,053.24 1,152.58 -5.61 8.31 9.43

ยางแปรรปขนปฐม ตน 95,889.79 114,818.86 90,337.09 101,720.60 19.74 -21.32 12.60

- ยางแผน ตน 60,889.76 69,465.29 59,278.99 55,507.65 14.08 -14.66 -6.36

- ยางแทง ตน 35,000.03 45,353.57 31,058.10 46,212.95 29.58 -31.52 48.80ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

101

ตารางท 3 มลคาการสงออกของสนคายางและผลตภณฑยาง

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ ป อตราการขยายตว

ตลาดสงออกทสาคญ 2551 2552 2553 2554 2552 2553 2554

ยางพารา 6,791.72 4,308.01 7,896.03 13,599.43 -36.57 83.29 72.23

ยางแผน 2,366.36 1,364.58 2,499.75 4,825.60 -42.33 83.19 93.04 จน ญปน สหรฐอเมรกา

ยางแทง 93.38 41.75 65.15 117.55 -55.29 56.05 80.43 จน สหรฐอเมรกา

นายางขน 1,400.14 1,195.01 1,881.94 2,629.99 -14.65 57.48 39.75 มาเลเซย จน

ยางพาราอนๆ 2,931.84 1,706.67 3,449.19 6,026.29 -41.79 102.10 74.72 จน ญปน เกาหลใต

สหรฐอเมรกา

ผลตภณฑยาง 4,550.40 4,514.58 6,433.96 8,341.21 -0.79 42.52 29.64

ยางยานพาหนะ 2,092.30 1,888.09 2,683.12 3,674.41 -9.76 42.11 36.95 สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย

มาเลเซย

ถงมอยาง 658.42 653.04 959.95 1,143.12 -0.82 47 19.08 สหรฐอเมรกา เยอรมน ญปน

ยางรดของ 64.01 55.42 72.89 111.08 -13.42 31.52 52.39 สหรฐอเมรกา ฝรงเศส อตาล

หลอดและทอ 172.79 130.85 159.02 184.85 -24.27 21.53 16.24 สหรฐอเมรกา ญปน อนโดนเซย

สายพานลาเลยงและสงกาลง 77.55 66.78 95.55 122.40 -13.89 43.08 28.10 สงคโปร ญปน เวยดนาม

ผลตภณฑยางทใชทางเภสชกรรม 263.06 261.34 114.76 139.25 -0.65 -56.09 21.34 สหรฐอเมรกา สหราชอาณาจกร

บราซล

ยางวลแคไนซ 222.56 244.23 336.18 400.91 9.74 37.65 19.25 เวยดนาม จน ฮองกง

ผลตภณฑยางอนๆ 999.71 1,214.83 2,012.49 2,565.19 21.52 65.66 27.46 จน มาเลเซย ญปน

รวม 11,342.12 8,822.59 14,329.99 21,940.64 -22.45 62.42 53.11 ทมา : กระทรวงพาณชย

102

ตารางท 4 มลคาการนาเขาของสนคายางและผลตภณฑยาง หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ ป อตราการขยายตว

ตลาดนาเขาทสาคญ 2551 2552 2553 2554 2552 2553 2554

ยาง รวมเศษยาง 681.99 492.63 834.84 1,199.91 -27.77 59.47 43.73

ยางธรรมชาต 9.94 5.16 18.52 18.37 -48.09 258.91 -0.81 มาเลเซย อนโดนเซย

ยางสงเคราะห 665.68 483.44 810.80 1,173.39 -27.38 67.71 44.72 ญปน เกาหลใต

ยางอนๆ 6.37 4.03 5.52 8.15 -36.73 36.97 47.64 จน อนเดย

ผลตภณฑทาจากยาง 406.18 361.62 521.78 633.27 -10.97 44.29 21.37

ทอหรอขอตอและสายพานลาเลยง 156.19 128.24 187.85 217.31 -17.89 46.48 15.68 ญปน จน เยอรมน

ยางรถยนต 227.34 214.22 302.85 381.21 -5.77 41.37 25.87 จน ญปน เกาหลใต

ผลตภณฑยางอนๆ 22.65 19.16 31.08 34.75 -15.41 62.21 11.81 ญปน สงคโปร จน

วสดทาจากยาง 365.64 264.11 377.51 439.36 -27.77 42.94 16.38

กระเบองปพนปดผนง 7.99 6.43 9.56 40.89 -19.52 48.68 327.72 ญปน

ผลตภณฑยางวลแคไนซ 357.65 257.68 367.95 398.47 -27.95 42.79 8.29 ญปน จน สหรฐอเมรกา

รวม 1,453.81 1,118.36 1,734.13 2,272.54 -23.07 55.06 31.05 ทมา : กระทรวงพาณชย หมายเหต : 1) ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ 2) จานวนโรงงานทเกบขอมล - ผลตภณฑยางนอกรถยนตนง ยางนอกรถแทรกเตอร มจานวน 5 โรงงาน - ยางนอกรถกระบะ มจานวน 4 โรงงาน - ยางนอก ยางใน รถบรรทกและรถโดยสาร มจานวน 8 โรงงาน - ยางนอกและยางในรถจกรยานยนต มจานวน 10 โรงงาน - ยางนอกและยางในรถจกรยาน และยางนอกอนๆ มจานวน 6 โรงงาน - ยางรอง ยางหลอดอก ถงมอยางถงมอตรวจ มจานวน 7 โรงงาน - ยางรดของ มจานวน 4 โรงงาน - ยางแผน มจานวน 16 โรงงาน - ยางแทงมจานวน 14 โรงงาน

103

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง 1. สถานการณทวไป

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง เปนหนงในอตสาหกรรมแฟชนทประกอบไปดวยอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม อญมณและเครองประดบ รองเทาและเครองหนง ดงนนจงเปนสนคา ทมการเปลยนแปลงความตองการตามแนวโนมการตลาด หรอตามกลมนกออกแบบชนนาของโลก เปนอตสาหกรรมทสรางมลคาเพมใหกบหนงสตว โดยนาหนงดบมาผลตเปนหนงฟอก และกอใหเกดอตสาหกรรมตอเนองอกมากมาย เชน รองเทา กระเปา เฟอรนเจอรหนง ของเลนสตวเลยง สายนาฬกา เขมขด ถงมอ เปนตน อกทงเปนอตสาหกรรมทใชแรงงานเขมขนทกอใหเกดการจางงานจานวนมากอกดวย 2. การผลต

ในป 2554 มโรงงานอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงทจดทะเบยนกบกรมโรงงานอตสาหกรรม (ขอมลลาสด 21 มกราคม 2554) มประมาณ 941 โรง มการจางงาน 104,341 คน สามารถแยกไดดงน

อตสาหกรรมฟอกยอมแตงสาเรจหนง 188 โรง มแรงงาน 8,174 คน อตสาหกรรมรองเทา 470 โรง มแรงงาน 71,547 คน อตสาหกรรมผลตภณฑเครองหนง 283 โรง มแรงงาน 24,620 คน ในป 25541 ดชนอตสาหกรรมของรองเทาและเครองหนงมการเปลยนแปลงดงน - การฟอกและตกแตงหนงฟอก เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนมดชนผลผลตลดลงรอยละ 6

ดชนการสงสนคาเพมขนรอยละ 2 และดชนสนคาสาเรจรปคงคลงลดลงรอยละ 1 - การผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอฯ เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนมดชนผลผลตเพมขน

รอยละ 5 ดชนการสงสนคาเพมขนรอยละ 35 และดชนสนคาสาเรจรปคงคลงลดลงรอยละ 69 - การผลตรองเทา เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนมดชนผลผลตเพมขนรอยละ 6 ดชน

การสงสนคาเพมขนรอยละ 1 และดชนสนคาสาเรจรปคงคลงลดลงรอยละ 12

3. การตลาด การสงออก การสงออกสนคารองเทาและเครองหนงโดยรวมในป 2554 คาดวามมลคาการสงออก 1,869

ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจากป 2553 รอยละ 17 ซงทกสนคามอตราการขยายตวเพมขน คอ รองเทาและชนสวน, เครองใชสาหรบเดนทาง, หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด เพมขนรอยละ 16, 29 และ 14 ตามลาดบ

รองเทาและชนสวน ในป 2554 คาดวามมลคาการสงออก 954 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจาก ป 2553 รอยละ 16 ผลตภณฑทสงออกเพมขน คอ รองเทาแตะ รองเทาหนง รองเทาอนๆ และ สวนประกอบของรองเทา เพมขนรอยละ 36 21 24 และ 8 สาหรบผลตภณฑทสงออกลดลง คอ รองเทากฬา ลดลงรอยละ

1ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ

104

18 สาหรบตลาดสงออกทเพมขน (ม.ค.-ต.ค. 54) ไดแก เดนมารก สหรฐอเมรกา และสหรฐอาหรบเอมเรตส เพมขนรอยละ 22.5 11.5 และ 12.9 ตามลาดบ

เครองใชสาหรบเดนทาง ในป 2554 คาดวามมลคาการสงออก 294 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจากป 2553 รอยละ 29 ทกผลตภณฑสงออกเพมขน คอ กระเปาเดนทาง กระเปาถอ กระเปาใสเศษสตางค และเครองเดนทางอนๆ เพมขนรอยละ 30 26 33 และ 29 ตามลาดบ ตลาดสงออกทมอตราการขยายตวเพมขน (ม.ค.-ต.ค. 54) ไดแก สหรฐอเมรกา สวตเซอรแลนด และญปน เพมขนรอยละ 24.0 67.0 และ 11.6 ตามลาดบ

หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด ในป 2554 คาดวามมลคาการสงออก 621 ลาน เหรยญสหรฐ เพมขนจากป 2553 รอยละ 14 ทกผลตภณฑคาดวามการสงออกจะเพมขน คอ หนงโคกระบอฟอก ของเลนสาหรบสตวเลยง ถงมอหนง เครองแตงกายและเขมขด หนงและผลตภณฑหนงอนๆ เพมขน รอยละ 24 4 8 35 และ 6 ตามลาดบ ตลาดสงออกทเพมขน (ม.ค.-ต.ค. 54) ไดแก จน เวยดนาม และสหรฐอเมรกา เพมขนรอยละ 41.2 22.7 และ 6.6 ตามลาดบ

การนาเขา

หนงดบและหนงฟอก ในป 2554 เพอมาผลตเปนสนคาปลายนา คาดวาจะมมลคาการนาเขา 606 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจากป 2553 รอยละ 13 ตลาดนาเขาทสาคญ คอ สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และอารเจนตนา

รองเทา ในป 2554 คาดวาจะมมลคาการนาเขา 308 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจากป 2553 รอยละ 19 ผลตภณฑนาเขาเพมขน คอ รองเทากฬา รองเทาหนง รองเทาทาดวยยางหรอพลาสตก และรองเทาอน ๆ เพมขนรอยละ 39 41 และ 31 ตามลาดบ สาหรบผลตภณฑนาเขาทลดลงคอ รองเทาอนๆ ลดลงรอยละ 4 ตลาดนาเขาทสาคญ คอ จน เวยดนาม และอนโดนเซย

กระเปา ในป 2554 คาดวาจะมมลคาการนาเขา 219 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจากป 2553 รอยละ 34 โดยทกผลตภณฑนาเขาเพมขน คอ กระเปาเดนทาง กระเปาถอและกระเปาอน ๆ เพมขนรอยละ 44 และ 30 ตามลาดบ ตลาดนาเขาทสาคญ คอ จน ฝรงเศส และอตาล 4. สรปและแนวโนม

ในป 2554 สถานการณการผลตเมอเทยบกบป 2553 คาดวาจะเพมขน คอ ดชนผลผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครองเทยมลาก ดชนผลผลตรองเทา เพมขนรอยละ 5 และ 6 ตามลาดบ เนองจากมคาสงซอและการสงออกทเพมขน เนองจากฐานเศรษฐกจของประเทศคคาทสาคญเรมมสญญาณฟนตวทางเศรษฐกจทดขนโดยเฉพาะในชวงครงปแรก และการฟนตวของเศรษฐกจสงผลใหผบรโภคมกาลงซอสงขน ตลอดจนกลมเกษตรกรทมรายไดเพมจากราคาสนคาเกอบทกชนดปรบตวสงขน ทาใหผบรโภคมความเชอมนในการจบจายใชสอยสนคา แตดชนผลผลตการฟอกและตกแตงหนงฟอก ป 2554 คาดวาชะลอตวลดลงเนองจากการผลตเพอไปใชในอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมยานยนต ชะลอการผลตจากผลกระทบสนามในประเทศญปนในชวงตนป และสถานการณอทกภยภายในประเทศในชวงปลายป

มลคาการสงออกของรองเทาและชนสวน เครองใชสาหรบเดนทาง หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด ในป 2554 คาดวาจะมมลคาเพมขนจากป 2553 ซงสวนใหญจะมาจากการสงออกทเพมขนในตลาดเอเชยหลงจากทตลาดอเมรกาและยโรปซบเซาลง สวนมลคาการนาเขาหนงดบและหนงฟอก เพอมาผลต

105

เปนสนคาปลายนาเพอการสงออกและบรโภคภายในประเทศ รวมทงการนาเขาสนคากลมรองเทา และกระเปา คาดวาจะเพมขนเชนเดยวกน

สาหรบแนวโนมป 2555 คาดวาอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงจะมแนวโนมเพมขน หากผลกระทบจากสถานการณอทกภยชวงปลายป สามารถฟนตวและกลบมาผลตไดอยางรวดเรว อกทงนโยบายของรฐบาลทเกยวกบรถยนตคนแรก บานหลงแรก รวมทงการฟนฟบานหลงจากประสบอทกภยนาทวม ทตองใชสนคาตอเนองจากผลตภณฑหนง เชน เบาะรถยนต เฟอรนเจอร เปนตน ซงทาใหคาดวาจะทาใหในภาพรวมอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงจะสามารถเตบโตไดในป 2555 สาหรบปจจยทตองตดตามในปหนาทอาจจะสงผลกระทบตอการสงออก คอ ปญหาเศรษฐกจทงในตลาดหลกอยางสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป ราคานามน คาเงนบาท และคาแรงในประเทศมแนวโนมปรบขน ตารางท 1: ดชนอตสาหกรรม

รายการ 2551 2552 2553 2554* %การเปลยนแปลงISIC:1911 การฟอกและตกแตงหนงฟอก

-ผลผลต 81.57 93.61 114.49 108.0 -6 -การสงสนคา 45.26 45.30 58.05 59.5 2 -สนคาสาเรจรปคงคลง 152.97 152.89 151.12 149.6 -1

ISIC:1912 การผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครองเทยมลาก -ผลผลต 11.96 8.26 9.93 10.4 5 -การสงสนคา 18.09 10.54 11.83 12.2 35 -สนคาสาเรจรปคงคลง 62.05 31.01 30.49 9.5 -69

ISIC:1920 การผลตรองเทา -ผลผลต 98.71 81.30 83.05 88.4 6 -การสงสนคา 99.82 83.61 89.59 90.6 1 -สนคาสาเรจรปคงคลง 87.52 128.12 179.64 158.6 -12

หมายเหต : * ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ ทมา : ศนยสารสนเทศอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

ฐานเฉลยป 2543 และเปนดชนทยงไมไดปรบผลกระทบของฤดกาล

106

ตารางท 2: โครงสรางสนคาสงออก มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

ชอสนคา 2551 2552 2553 2554* %การเปลยนแปลง

รองเทาและชนสวน 970.8 793.7 819.7 954 16 1. รองเทากฬา 447.9 302.8 146.5 120 -18 2. รองเทาแตะ 113.1 111.7 121.3 165 36 3. รองเทาหนง 321.9 294.0 428.0 519 21 4. รองเทาอนๆ 69.2 70.2 107.1 132 24 5. สวนประกอบของรองเทา 18.8 15.1 16.8 18 8

เครองใชสาหรบเดนทาง 230.1 181.9 228.0 294 29 1. กระเปาเดนทาง 56.0 44.0 62.2 81 30 2. กระเปาถอ 53.0 45.6 50.8 64 26 3. กระเปาใสเศษสตางค 14.2 13.3 16.5 22 33 4. เครองเดนทางอน ๆ 106.9 78.9 98.5 127 29

หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด

571.0 447.2 545.7 621 14

1. หนงโคกระบอฟอก 206.4 173.0 231.7 287 24 2. ของเลนสาหรบสตวเลยง 24.8 31.2 20.2 21 4 3. ถงมอหนง 54.4 49.4 49.7 54 8 4. เครองแตงกายและเขมขด 4.9 3.6 4.1 5 35 5. หนงและผลตภณฑหนงอน ๆ 280.6 190.0 240.0 254 6

รวม 1,771.9 1,422.7 1,593.4 1,869 17 หมายเหต : * ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

107

ตารางท 3: โครงสรางสนคานาเขา มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

ชอสนคา 2551 2552 2553 2554* %การเปลยนแปลง

หนงดบและหนงฟอก 559.1 367.0 538.7 606 13 รองเทา 194.2 182.3 258.0 308 19

1. รองเทากฬา 14.3 17.3 20.1 28 39 2. รองเทาหนง 31.9 37.1 90.7 128 41 3. รองเทาทาดวยยางหรอพลาสตก 32.5 25.1 29.8 39 31

4. รองเทาอน ๆ 115.5 102.7 117.4 113 -4 กระเปา 131.5 122.6 163.2 219 34

1. กระเปาเดนทาง 39.1 32.7 46.7 67 44 2. กระเปาถอและกระเปาอน ๆ 92.3 90.0 116.5 152 30

รวม 884.7 671.9 959.9 1,134 18 หมายเหต : * ป 2554 เปนตวเลขประมาณการ ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

108

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ สถานการณทวไป อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบเปนอตสาหกรรมทมมลคาการสงออกสง โดยป 2554 ในชวง 10 เดอนแรก มมลคาการสงออก 10,720 ลานเหรยญสหรฐฯ เปนอนดบท 3 ของสนคาสงออกสาคญของไทยในหมวดสนคาอตสาหกรรม ในปนเปนปทเศรษฐกจโลกประสบปญหาจากเศรษฐกจสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปชะลอตว อยางไรกตามสนคาอญมณและเครองประดบไทยยงไดจาหนายไดดในระดบหนง เนองจากผบรโภคบางสวนทไมไดรบผลกระทบจากปญหาเศรษฐกจดงกลาวยงมกาลงซอพอ ดานมลคาการสงออกทเพมขนเกดจากปจจยราคาทองคาในตลาดโลกทมราคาสงขนซงเปนสาเหตททาใหราคาสนคาเครองประดบแททาดวยทองมราคาสงขนตามไปดวย นอกจากนการสงออกทองคายงไมไดขนรปมมลคาโดยรวมใกลเคยงกบปกอนหนา ทงนอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบกอใหเกดการพฒนาของอตสาหกรรมทเกยวเนองกน ตงแตการทาเหมอง การเจยระไน การออกแบบ การทาและประกอบตวเรอน การผลตเครองมอเครองจกรในการเจยระไนพลอย และการทาวสดหบหอ เปนตน กอใหเกดการจางงานประมาณ 1.3 ลานคน สวนใหญเปนอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก มโรงงานทจดทะเบยนกบกรมโรงงานอตสาหกรรม ประมาณ 700 โรงงาน อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบจงเปนอตสาหกรรมหลกประเภทหนงทมความสาคญตอการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ การผลต จากตวเลขประมาณการภาพรวมในป 2554 ดชนผลผลต เครองเพชร พลอย และรปพรรณและของทเกยวของกน (ดตารางท 1 ประกอบ) อยท 51.64 ลดลงจากปกอน คดเปนรอยละ 13.85 ซงเปนการลดลงในภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตว ดชนสงสนคา (ดชนการจาหนาย) อยท 53.38 ลดลงจากปกอน คดเปนรอยละ 14.19 ในขณะทดชนสนคาสาเรจรปคงคลงอยท 107.13 เพมขนจากป 2553 คดเปนรอยละ 48.43 อยางไรกตาม ดชนการผลต ดชนสงสนคาทลดลง โดยดชนสนคาสาเรจรปคงคลงเพมขน แตมการเพมขนของมลคาการสงออกซงสวนทางกลบตวเลขดชนดงกลาว เนองจากราคาทองคาในตลาดโลกทปรบตวสงขนทาใหราคาสนคาเครองประดบแทททาดวยทองตอหนวยเพมขน และมการสงออกทองคายงไมขนรปในระดบสงทใกลเคยงกบปกอนหนา การตลาด การสงออก จากตวเลขประมาณการภาพรวมในป 2554 อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบมมลคาการสงออก (ดตารางท 2 ประกอบ) คดเปนมลคา 12,864.30 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากปกอนคดเปนรอยละ 10.40 ซงป 2553 มมลคาการสงออกอยท 11,651.92 ลานเหรยญสหรฐฯ การสงออกสนคาทสาคญ เชน การสงออกเครองประดบแทททาดวยทองมมลคาสงออก 2,029.10 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 25.24 เนองจากราคาทองคาเพมสงขน อนดบถดมา ไดแก เครองประดบแทททาดวยเงนมมลคาสงออก 1,572.90 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 20.55 เนองจากผบรโภคบางสวนเปลยนมาซอสนคาประเภทเงนมากขน ในภาวะทสนคาทประกอบดวยทองคามราคาสงขน เพชรมมลคาสงออก 1,489.90 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 35.72 และพลอยมมลคาสงออก 635.89 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 34.43 เปนตน ตลาดสงออกทสาคญ ไดแก สวตเซอรแลนด ฮองกง และสหรฐอเมรกา คดเปนสดสวนรอยละ 22.97, 17.57, และ 14.88 ตามลาดบ โดยสนคาสงออกทสาคญในตลาดสวตเซอรแลนด ไดแก ทองคายงไมขน

109

รป สนคาสงออกทสาคญในตลาดฮองกง ไดแก ทองคายงไมขนรป และพลอย และสนคาสงออกทสาคญในตลาดสหรฐอเมรกา ไดแก เครองประดบแททาดวยเงน เครองประดบแททาดวยทอง และพลอย

การนาเขา

จากตวเลขประมาณการภาพรวมในป 2554 ไทยมการนาเขาสนคาเครองเพชรพลอย อญมณ เงนแทงและทองคา (ดตารางท 3 ประกอบ) คดเปนมลคา 19,180.02 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากปกอนคดเปนรอยละ 94.18 สาเหตทมลคาการนาเขาเพมขนเปนผลจากราคาทองคาในตลาดโลกโดยเฉลยปรบตวเพมขนอยางมากจากปกอน โดยในป 2554 อยทระดบประมาณ 1,600 เหรยญสหรฐฯ ตอออนซ ซงในป 2553 ราคาทองคาโดยเฉลยประมาณ 1,300 เหรยญสหรฐฯ ตอออนซ จงคาดวามลคาการนาเขาทองคาโดยรวมจะมมลคา 15,571.43 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 98.39 เมอเทยบกบปกอน โดยการนาเขาเพชรจะมมลคา 1,956.12 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 152.91 เนองจากราคาเพชรทเพมสงขน โดยสนคานาเขาอนๆ ไดแก เงน พลอย และโลหะมคา และโลหะอนๆ

แหลงนาเขาสนคาอญมณและเครองประดบทสาคญของไทย ไดแก สวตเซอรแลนด สหรฐอเมรกา ญปน และออสเตรเลย สรปและแนวโนม โดยสรปภาพรวมการผลตของอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบในป 2554 เมอเทยบกบป 2553 ลดลงรอยละ 13.85

ภาพรวมดานการสงออกอญมณและเครองประดบในป 2554 จะมการขยายตวรอยละ 10.40 โดยตลาดสงออกทสาคญ คอ สวตเซอรแลนด ฮองกง และสหรฐอเมรกา ทงนมลคาการสงออกทเพมขนเปนผลจากการสงออกเครองประดบแทททาดวยทอง เครองประดบแทททาดวยเงน และเพชร

ดานการนาเขาในอตสาหกรรมน คาดวาจะขยายตวรอยละ 94.18 โดยตลาดนาเขาทสาคญ คอ สวตเซอรแลนด สหรฐอเมรกา ญปน และออสเตรเลย ซงสนคานาเขาสวนใหญจะใชเปนวตถดบในการผลต

จากการประมาณการมลคาการสงออกและการนาเขาในป 2554 พบวาไทยมสดสวนมลคาการนาเขามากกวามลคาการสงออก ซงเปนผลจากการนาเขาทองคายงไมขนรปทจะเพมขนอยางมาก สาหรบแนวโนมการผลต ในป 2555 คาดวาการผลตจะขยายตวเพมขน หากมการแกไขปญหาเศรษฐกจสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปเปนไปดวยด สาหรบแนวโนมดานการสงออก ในป 2555 ปจจยบวก คอ ความตองการสนคาอญมณและเครองประดบไทยเพมขนอยางตอเนอง ซงพจารณาไดจากคาสงซอในงานบางกอกเจมสแอนด จวเวลรแฟร ครงท 48 ทผานมา ปจจยลบ คอ ราคานามนในตลาดโลกทมแนวโนมปรบตวสงขนซงเปนตนทนทาใหเกดการชะลอตวของเศรษฐกจ ทงนหากการแกไขปญหาทางเศรษฐกจของสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปมความชดเจนยงขนจะเปนปจจยชวยสนบสนนการเพมขนของมลคาการสงออกสนคาอญมณและเครองประดบไดมากกวาน แนวโนมดานการนาเขา ในป 2555 อตสาหกรรมนการนาเขาซงสวนใหญเปนสนคาวตถดบ คาดวาจะขยายตวเพมขนซงจะสอดคลองกบการสงออกทเพมขน

110

ตารางท 1 ดชนการผลตเครองเพชรพลอยและรปพรรณ และของทเกยวของกน ดชน

(ISIC 3691) 2550 2551 2552 2553 25541 %Δ ป54 เทยบ ป53

ผลผลต 71.20 58.41 60.64 59.94 51.64 -13.85 สงสนคา 73.74 60.74 64.43 62.20 53.38 -14.19

สนคาสาเรจรปคงคลง 96.76 96.25 74.08 72.18 107.13 48.43 ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต ฐานเฉลย ป 2543 และเปนดชนทยงไมไดปรบผลกระทบของฤดกาล 1 เปนตวเลขประมาณการ ตารางท 2 การสงออกอญมณและเครองประดบ หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2550 2551 2552 2553 25541 %Δ ป54 เทยบ ป53

อญมณและเครองประดบ 5,382.50 7,454.22 9,762.33 11,651.92 12,864.30 10.40 1 อญมณ 1,335.87 1,596.58 1,224.45 1,584.67 2,138.18 34.93

(1) เพชร 950.65 1,059.85 818.39 1,097.81 1,489.90 35.72 (2) พลอย 371.37 520.45 396.99 473.03 635.89 34.43 (3) ไขมก 13.85 16.30 9.08 13.83 12.41 -10.28

2 เครองประดบแท 2,107.66 2,696.59 2,492.53 3,122.20 3,797.94 21.64 (1) ทาดวยเงน 786.82 818.33 956.48 1,304.77 1,572.90 20.55 (2) ทาดวยทอง 1,214.83 1,736.04 1,388.94 1,620.21 2,029.10 25.24 (3) ทาดวยโลหะมคาอน ๆ 106.01 142.22 147.10 197.22 195.94 -0.65 3 เครองประดบอญมณเทยม 179.34 185.07 213.03 288.26 361.60 25.44

4 อญมณสงเคราะห 104.56 68.66 59.97 82.20 115.04 39.96 5 ทองคายงไมไดขนรป 1,513.31 2,795.87 5,667.84 6,493.85 6,276.52 -3.35

6 โลหะมคาและของทหมดวยโลหะมคาอน ๆ 141.76 111.47 104.52 80.74 175.01 116.76

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร 1 เปนตวเลขประมาณการ

111

ตารางท 3 การนาเขาเครองเพชรพลอย อญมณ เงนแทงและทองคา หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2550 2551 2552 2553 25541 %Δ ป54 เทยบ ป53

เครองเพชรพลอย อญมณ เงนแทงและทองคา

4,117.65 8,493.64 5,477.24 9,877.39 19,180.02 94.18

1 เพชร 1,401.43 1,547.63 774.13 773.45 1,956.12 152.91 2 พลอย 225.25 344.28 233.56 273.17 338.10 23.77 3 อญมณสงเคราะห 61.71 73.06 51.16 70.18 89.59 27.66 4 ไขมก 19.84 20.80 14.96 17.99 23.46 30.41 5 ทองคา 1,636.30 5,779.74 3,785.19 7,848.87 1,5571.43 98.39 6 เงน 509.41 509.70 520.64 758.26 1,009.37 33.12 7 แพลทนม 23.05 22.43 24.66 40.53 56.30 38.92 8 โลหะมคา และโลหะอน ๆ 240.66 196.00 72.95 94.94 135.65 42.88 เครองประดบอญมณ 255.15 650.30 534.75 592.81 809.48 36.55 1 เครองประดบอญมณแท 233.46 627.99 512.96 555.06 766.92 38.17 2 เครองประดบอญมณเทยม 21.69 22.29 21.79 37.75 42.56 12.75

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร 1 เปนตวเลขประมาณการ

112

อตสาหกรรมอาหาร

1. การผลต ภาวะการผลตของอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2554 ไมรวมนาตาล คาดวาจะเพมขนจากปกอนรอยละ 4.1 เนองจากการผลตในหลายสนคา ไดรบผลดจากการฟนตวของเศรษฐกจโลก และการทประเทศผผลตสาคญหลายประเทศประสบปญหาดานวตถดบจากภยธรรมชาต สงผลตอระดบราคาสนคาเกษตรและอาหารในตลาดโลกมทศทางปรบตวสงขนในเกอบทกสนคา สงผลใหการผลตอตสาหกรรมอาหารของไทยไดรบผลด อยางไรกตามจากสถานการณอทกภยในหลายพนทและจากการทหลายประเทศในยโรโซนยงประสบปญหาวกฤตทางการเงน และการแขงคาของเงนบาท อาจเปนปจจยเสยงตอเนองของการผลตอตสาหกรรมอาหารของไทย สาหรบภาวะการผลตอตสาหกรรมอาหารในแตละกลม มดงน - กลมปศสตว สนคาสาคญ คอ ไกสดแชแขงและไกแปรรป โดยภาพรวมของกลม ป 2554 คาดวาจะมปรมาณการผลตเพมขนจากปกอนรอยละ 7.9 เปนผลจาก EU ไดเปดนาเขาไกแปรรปเตมโควตา ประกอบกบตลาดญปน เกดเหตภยพบตสนามและวกฤตโรงไฟฟานวเคลยร สงผลใหเกดความไมมนใจในสนคาอาหารในประเทศ และตลาดใหมในแถบตะวนออกกลางเรมนาเขาไกจากไทยเพมขน - กลมประมง สนคาสาคญ คอ กงและผลตภณฑจากกง โดยภาพรวมของกลม ป 2554 คาดวาจะปรบตวลดลง เปนผลจากการทประเทศผผลตซงเปนคแขงสาคญ ไดแก เวยดนาม อนโดนเซย และประเทศในแถบอเมรกาใต สามารถกลบมาสงออกไดหลงเกดโรคระบาดในปกอน ประกอบกบผลตภณฑจากปลาทนา แมวาจะปรบตวดขน แตยงไมมากนก ทาใหปรมาณการผลตในภาพรวมลดลงจากปกอนรอยละ 3.7 - กลมผกผลไม ภาพรวมของการผลต ป 2554 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 11.8 จากการผลตเพมขนของสนคาสาคญในกลม คอ สบปะรดกระปอง เนองจากวตถดบมปรมาณเพมขน จากระดบราคาตลาดโลกทจงใจใหผลตเพมขน แตจากการแขงคาของเงนบาท อาจสงผลใหการทาตลาดเปนไปไดยากขน - ผลตภณฑนม ธญพชและแปง การผลตในป 2554 คาดวาจะปรบตวลดลงรอยละ 8.8 และ 0.5 เนองจากราคาวตถดบนาเขาในสนคาผลตภณฑนม ขาวและแปงสาล ปรบเพมขน ทาใหตนทนการผลตเพมขน

- บะหมกงสาเรจรป การผลตในป 2554 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 7.2 ซงเปนการ ปรบเพมอยางตอเนองจากปกอน ประกอบกบเกดเหตภยธรรมชาตเพมขน ทาใหความตองการบรโภคขยายตวเพมขน เนองจากเปนสนคาราคาตาเมอเปรยบเทยบกบสนคาชนดอน

- นามนพช การผลตในป 2554 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 17.5 เนองจากมความ ตองการใชทงจากครวเรอนและภาคอตสาหกรรมผลตอาหาร เชน บะหมกงสาเรจรป เพมขน ประกอบกบเกดการขาดแคลนนามนพชในชวงตนป ทาใหมการอนมตนาเขานามนปาลมมาแปรรป และเมอเหตการณเรมคลคลาย สงผลใหมการผลตเพมขน สวนการนาเขาเมลดถวเหลองมาผลตนามนพชกเพมขนเชนกน จากการใชบรโภคทดแทนนามนปาลมในชวงตนป - นาตาล การผลตในป 2554 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 46.2 เนองจากผลผลตออยเพมขน จากการขยายพนทเพาะปลกตามราคานาตาลของตลาดโลกทปรบเพมขนจงใจใหเกษตรกรปลกออยเพมขน หลงเกดการขาดแคลนในประเทศททาใหมการปรบโควตาสงออกมาใชในประเทศชวงปลายปกอน

113

2. การตลาด

2.1 ตลาดในประเทศ ภาพรวมการจาหนายผลตภณฑอาหาร ในป 2554 คาดวาจะขยายตวเพมขนรอยละ 6.7 จากปญหาความขดแยงทางการเมองทเรมคลคลาย สงผลตอความเชอมนในการบรโภคปรบตวเพมขน อยางไรกตาม ในชวงไตรมาสท 3-4 เกดปญหาอทกภยในหลายพนท ซงจะสงผลตอเนองใหระดบตนทนสนคาและราคาสนคาอปโภคบรโภคสงขน และอาจทาใหตลอดทงปการบรโภคในประเทศปรบตวเพมขน

2.2 ตลาดตางประเทศ ภาพรวมการสงออกอตสาหกรรมอาหาร ในป 2554 คาดวาจะเพมขนจากปกอนในรปเงนเหรยญสหรฐรอยละ 4.1 เนองจากไดรบผลดจากการฟนตวของภาวะเศรษฐกจของประเทศผนาเขาหลก คอ สหรฐอเมรกา ญปน และกลมอาเซยน แมวาจะไดรบผลกระทบจากการแขงคาของเงนบาท แตระดบราคาสนคาอาหารไดปรบตวสงขน สาหรบการสงออกในแตละกลมผลตภณฑ มดงน กลมผลตภณฑประมง ภาพรวมการสงออกในป 2554 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 2.7 เมอเทยบกบป 2553 โดยมปลาทนากระปอง เปนสนคาสงออกสาคญทปรบตวเพมขนรอยละ 4.1 ซงเปนการเพมขนในตลาดสหรฐฯ ญปน และ EU จากภาวะเศรษฐกจทเรมปรบตวดขนทาใหกาลงซอของผบรโภคเรมมแนวโนมขยายตว

• กลมผลตภณฑผกและผลไม ภาพรวมการสงออกในป 2554 คาดวาจะเพมขน รอยละ 5.2 โดยเปนการเพมขนของสนคาแปรรปมากกวาในรปของผกผลไมสดและแหง และเปนการสงออกเพมขนในตลาดหลก คอ สหรฐอเมรกา และยโรป

• กลมผลตภณฑปศสตว สนคาหลก คอ ไกและสตวปก ในป 2554 คาดวาภาพรวมการสงออกจะเพมขนรอยละ 4.8 เนองจากประเทศญปนประสบปญหาขาดความเชอมนสนคาอาหารในประเทศจากการเกดสนามททาใหเกดวกฤตโรงไฟฟานวเคลยรตงแตชวงตนป

• กลมผลตภณฑจากขาว แปง และธญพช ภาพรวมการสงออกของสนคาในกลมน คาดวาจะเพมขนในเชงมลคาประมาณรอยละ 5.6 เปนผลจากการปรบราคาสงออกเพมขนของผลตภณฑมนสาปะหลง และขาว เนองจากความตองการในตลาดโลกเพมขน โดยเฉพาะประเทศจน ซงเปนตลาดหลกในการสงออกมนเสนและแปงมนสาปะหลง

• นาตาลทราย ภาพรวมการสงออกคาดวาจะมการขยายตวในเชงมลคาเพมขนตามระดบราคานาตาลในตลาดโลกทเพมขน จากการทประเทศอนเดยประสบปญหาภยแลง ทาใหสตอกนาตาลในตลาดโลกลดลง สงผลใหในป 2554 มลคาการสงออกนาตาลคาดวาจะเพมขนรอยละ 1.1

3. สรปและแนวโนม แนวโนมการผลตอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2555 คาดวา จะขยายตวจากป 2554เลกนอยประมาณรอยละ 0.1 ขณะทคาดการณการสงออกอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2555 ในรปเงนเหรยญสหรฐฯ เพมขนประมาณรอยละ 7.8 โดยมปจจยภาวะเศรษฐกจทเรมฟนตวของสหรฐอเมรกา และประเทศ ผนาเขาทงสหภาพยโรปและญปน เปนปจจยหลกททาใหการผลตและการสงออกของไทยในสนคาอาหารเพมขน และยงตองตดตามปจจยเสยงตางๆ เชน การประกาศลดคาเงนของประเทศคแขงและการแขง

114

คาขนของคาเงนบาท ความกงวลตอภาวะเศรษฐกจในประเทศของผบรโภคทยงชะลอการจบจายใชสอย ภยธรรมชาตทไมอาจคาดการณได และมาตรการกดกนทางการคารปแบบตางๆ ทประเทศผนาเขาจะประกาศใชในอนาคต นอกจากนยงตองเฝาระวงการประกาศมาตรการกดกนรปแบบใหม โดยเฉพาะดานสงแวดลอม เชน การวเคราะหรองรอยคารบอนและการใชนา และความปลอดภยของแรงงาน ซงจะทะยอยประกาศใชเพอสงเสรมการผลตในกลมประเทศสมาชก นอกจากนการทสหรฐฯ กาลงพจารณายกเลกการ ควาบาตรการคากบพมา อาจสงผลตอการแขงขนกบสนคาไทยไดในอนาคต ในขณะทรายกลมผลตภณฑมปจจยสนบสนน เชน กลมปศสตว จะไดรบผลดจากการตรวจรบรองโรงงานผลตไกสดแชเยนแชแขงจากสหภาพยโรป และประเทศอยปต ซงจะทาใหสามารถสงออกไกสดแชแขงไดอกครงหลงจากประสบปญหาไขหวดนกตงแตป 2547 อยางไรกตาม ยงคงมปจจยเสยงจาก กลมประมง มการตรวจสอบอาหารทะเลแชแขงทเขมงวดมากขนของสหรฐอเมรกา เนองจากความกงวลในการปนเปอนและสารตกคางจากเหตอทกภย กลมผกผลไม ธญพชและแปง และนาตาล ซงพนทเพาะปลกไดรบผลกระทบจากอทกภย ทาใหผลผลตเกดความเสยหายในหลายพนท ตารางท 1 การผลตผลตภณฑอาหารของไทย

ปรมาณการผลต (ตน)

การเปลยนแปลงเมอเทยบระหวางป (รอยละ)

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554f ป 2555f 53/52 54/53f 55/54f ปศสตว 1,607,553.8 1,622,037.8 1,831,671.5 1,975,990.7 2,005,630.6 12.9 7.9 1.5 ประมง 959,422.3 958,710.0 1,026,590.5 988,629.4 1,013,345.2 7.1 -3.7 2.5 ผกผลไม 995,533.8 842,059.3 1,159,182.7 1,296,042.6 1,360,844.8 37.7 11.8 5.0 นามนพช 1,691,973.1 1,506,385.7 1,632,068.4 1,917,295.9 2,013,160.7 8.3 17.5 5.0 ผลตภณฑนม 1,006,069.7 1,097,945.1 1,616,049.1 1,474,367.2 1,562,829.3 47.2 -8.8 6.0 ธญพชและแปง 1,967,055.5 2,311,696.8 2,415,345.1 2,404,304.5 2,488,455.2 4.5 -0.5 3.5 อาหารสตว 7,188,802.4 7,081,246.9 7,547,036.6 7,871,161.4 8,264,719.5 6.6 4.3 5.0 นาตาล 11,937,207.7 11,706,315.2 10,557,747.4 15,433,877.9 14,662,184.0 -9.8 46.2 -5.0 บะหมกงสาเรจรป 162,201.3 175,880.4 218,937.9 234,761.9 246,500.0 24.5 7.2 5.0 รวม 27,515,819.5 27,302,277.4 28,004,629.2 33,596,431.6 33,617,669.1 2.6 20.0 0.1 รวม 15,578,611.8 15,595,962.1 17,446,881.8 18,162,553.7 18,955,485.1 11.9 4.1 4.4 (ไมรวมนาตาล)

ทมา : ขอมลเพอการจดทาดชนอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554f และ 2555f เปนตวเลขพยากรณ

115

ตารางท 2 การจาหนายในประเทศผลตภณฑอาหารของไทย

ปรมาณการจาหนายในประเทศ (ตน)

การเปลยนแปลงเมอเทยบระหวางป (รอยละ)

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554f ป 2555f 53/52 54/53f 55/54f ปศสตว 1,205,195.7 1,251,464.6 1,402,957.5 1,422,158.5 1,450,601.7 12.1 1.4 2.0 ประมง 122,127.3 135,358.0 148,282.2 155,850.9 160,526.4 9.5 5.1 3.0 ผกผลไม 208,395.3 194,615.2 282,153.8 238,441.2 249,171.0 45.0 -15.5 4.5 นามนพช 1,249,867.7 1,252,266.4 1,275,284.4 1,280,334.6 1,357,154.7 1.8 0.4 6.0 ผลตภณฑนม 922,222.7 1,023,117.9 1,483,971.7 1,356,462.8 1,464,979.8 45.0 -8.6 8.0 ธญพชและแปง 1,116,600.2 1,363,067.5 1,606,565.7 1,409,340.3 1,550,274.3 17.9 -12.3 10.0 อาหารสตว 6,005,861.7 6,416,285.5 6,950,575.0 7,301,431.5 7,703,010.2 8.3 5.0 5.5 นาตาล 6,030,299.2 5,818,685.1 5,477,930.8 6,703,585.4 6,368,406.1 -5.9 22.4 -5.0 บะหมกงสาเรจรป 137,230.3 143,564.2 182,042.0 203,372.9 213,541.5 26.8 11.7 5.0 รวม 16,997,800.1 17,598,424.3 18,809,763.1 20,070,978.0 20,517,665.8 6.9 6.7 2.2 รวม 10,967,500.9 11,779,739.2 13,331,832.2 13,367,392.6 14,149,259.6 13.2 0.3 5.8 (ไมรวมนาตาล)

ทมา : ขอมลเพอการจดทาดชนอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554f และ 2555f เปนตวเลขพยากรณ ตารางท 3 การสงออกผลตภณฑอาหารของไทย

สนคาสงออก มลคาการสงออก (ลานเหรยญสหรฐ) การเปลยนแปลง (รอยละ) 2552 2553 2554f 2555f 2553 2554f 2555f

ปศสตว 1,629.5 1,826.0 1,913.1 1,995.8 12.1 4.8 4.3 ผลตภณฑประมง 5,836.9 6,607.6 6,785.5 7,048.4 13.2 2.7 3.9 ผกและผลไม 2,324.3 2,570.0 2,702.7 2,930.5 10.6 5.2 8.4 ขาวและธญพช 6,474.4 7,352.0 7,764.3 8,407.0 13.6 5.6 8.3 นาตาลทราย 1,797.2 2,145.9 2,169.5 2,742.2 19.4 1.1 26.4

อาหารทงหมด 22,011.4 25,322.0 26,371.2 28,439.9 15.0 4.1 7.8 ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย และสถาบนอาหาร กระทรวงอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2554f และ 2555f เปนตวเลขพยากรณ

ภาคผนวก

อตสาหกรรมทเลอกมาสารวจ 53 อตสาหกรรม มดงน ISIC: 1511 การผลตเนอสตวและผลตภณฑจากเนอสตว ISIC: 1512 การแปรรปและการถนอมสตวนา และผลตภณฑจากสตวนา ISIC: 1513 การแปรรปผลไมและผก ISIC: 1514 การผลตนามนจากพช นามนจากสตว และไขมนจากสตว ISIC: 1520 การผลตผลตภณฑทไดจากนม ISIC: 1532 การผลตสตารชและผลตภณฑจากสตารช ISIC: 1533 การผลตอาหารสาเรจรป ISIC: 1541 การผลตผลตภณฑประเภทการอบ ISIC: 1542 การผลตนาตาล ISIC: 1549 การผลตผลตภณฑอาหารประเภทอน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน ISIC: 1553 การผลตมอลตลกเคอและมอลต ISIC: 1554 การผลตเครองดมทไมมแอลกอฮอล รวมทงนาดมบรรจขวด ISIC: 1600 การผลตผลตภณฑยาสบ ISIC: 1711 การจดเตรยมและการปนเสนใยสงทอรวมถงการทอสงทอ ISIC: 1721 การผลตสงทอสาเรจรป ยกเวนเครองแตงกาย ISIC: 1729 การผลตสงทออน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน ISIC: 1730 การผลตผาและสงของทไดจากการถกนตตงและโครเชท ISIC: 1810 การผลตเครองแตงกาย ยกเวนเครองแตงกายททาจากขนสตว ISIC: 1911 การฟอกและตกแตงหนงฟอก ISIC: 1912 การผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและ

เครองเทยมลาก

ISIC: 1920 การผลตรองเทา ISIC: 2010 การเลอยไมและการไสไม ISIC: 2101 การผลตเยอกระดาษ กระดาษ และกระดาษแขง ISIC: 2102 การผลตกระดาษลกฟกและกระดาษแขงลกฟก และการผลตภาชนะ

ททาจากกระดาษและกระดาษแขง ISIC: 2109 การผลตสงของอน ๆ ททาจากกระดาษและกระดาษแขง ISIC: 2320 การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนนามนปโตรเลยม ISIC : 2411 การผลตเคมภณฑขนมลฐาน ยกเวนปยและสารประกอบไนโตรเจน ISIC : 2413 การผลตเมดพลาสตก ISIC: 2423 การผลตผลตภณฑทางเภสชกรรม เคมภณฑทใชรกษาโรค และ

ผลตภณฑททาจากสมนไพร ISIC: 2424 การผลตสบและผงซกฟอก เคมภณฑทใชในการทาความสะอาดและ

ขดเงา เครองหอมและสงปรงแตงสาหรบประทนรางกายหรอประเทองโฉม

ISIC: 2511 การผลตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง ISIC: 2519 การผลตผลตภณฑยางอน ๆ ISIC: 2520 การผลตผลตภณฑพลาสตก ISIC: 2610 การผลตแกวและผลตภณฑแกว

อตสาหกรรมทเลอกมาสารวจ 53 อตสาหกรรม (ตอ) ISIC: 2691 การผลตเซรามกชนดไมทนไฟ ซงมไดจดประเภทไวในทอน ISIC: 2693 การผลตผลตภณฑจากดนชนดไมทนไฟ ซงใชกบงานกอสราง ISIC: 2694 การผลตปนซเมนต ปนขาวและปนปลาสเตอร ISIC: 2695 การผลตผลตภณฑจากคอนกรต ปนซเมนต และปนปลาสเตอร ISIC: 2710 การผลตเหลกและผลตภณฑเหลกกลาขนมลฐาน ISIC: 2899 การผลตผลตภณฑโลหะประดษฐอน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน ISIC: 2919 การผลตเครองจกรทใชงานทวไปอน ๆ ISIC: 2930 การผลตเครองใชในบานเรอน ซงมไดจดประเภทไวในทอน ISIC: 3130 การผลตลวดและเคเบลทหมฉนวน ISIC: 3140 การผลตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภมและแบตเตอรปฐมภม ISIC: 3210 การผลตหลอดอเลกทรอนกสและสวนประกอบอเลกทรอนกส ISIC: 3230 การผลตเครองรบโทรทศนและวทย และสนคาทเกยวของ ISIC: 3320 การผลตอปกรณทใชในทางทศนศาสตรและเครองอปกรณเกยวกบการถายภาพ ISIC: 3410 การผลตยานยนต ISIC: 3591 การผลตรถจกรยานยนต ISIC: 3610 การผลตเฟอรนเจอร ISIC: 3691 การผลตเครองเพชรพลอยและรปพรรณ และของทเกยวของ ISIC: 3699 การผลตอน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน

รายชอผรบผดชอบการจดทา

หวขอ กองประสานงาน โทรศพท • สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมป 2554 และ

แนวโนมป 2555 • เศรษฐกจโลก • เศรษฐกจไทย

สว. 0-2202-4332-3

อตสาหกรรมรายสาขา • อตสาหกรรมอาหาร สวน 1 สร. 2 0-2202-4381 • อตสาหกรรมสงทอ และเครองนงหม สวน 2 สร. 2 0-2202-4383 • อตสาหกรรมรองเทา และผลตภณฑหนง สวน 2 สร. 2 0-2202-4384 • อตสาหกรรมไม และเครองเรอน สวน 3 สร. 2 0-2202-4388 • อตสาหกรรมยา • อตสาหกรรมเคมภณฑ

สวน 1 สร. 2 สวน 5 สร. 1

0-2202-4385-6 0-2202-4371

• อตสาหกรรมยาง และผลตภณฑยาง สวน 3 สร. 2 0-2202-4387 • อตสาหกรรมพลาสตก สวน 5 สร. 1 0-2202-4371 • อตสาหกรรมปนซเมนต สวน 3 สร. 2 0-2202-4386 • อตสาหกรรมเซรามก สวน 3 สร. 2 0-2202-4385 • อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา และอเลกทรอนกส สวน 3 สร. 1 0-2644-8310 • อตสาหกรรมยานยนต สวน 4 สร. 1 0-2202-4372 • อตสาหกรรมอญมณ และเครองประดบ สวน 2 สร. 2 0-2202-4383-4 • อตสาหกรรมเหลก และเหลกกลา สวน 2 สร. 1 0-2202-4366 • อตสาหกรรมปโตรเคม สวน 5 สร. 1 0-2202-4371 • อตสาหกรรมเยอกระดาษ และกระดาษ สวน 1 สร. 2 0-2202-4387 สว. : สานกวจยเศรษฐกจอตสาหกรรม สร.1 : สานกนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 1 สร.2 : สานกนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 2