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Análisis sintético del sector agroalimentario de La Rioja 2019 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Análisis Sintético © 2019 Cajamar Caja Rural © Imagen de portada: gettyimages
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Análisis sintético del sector agroalimentario de La Rioja
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Contexto socioeconómico 03
• Principales indicadores territoriales y de población (2018) 03• Cuentas económicas regionales (2017) 04
Indicadores del sector primario 05
• Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas 06• Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas 07• Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas 08
Macromagnitudes agrarias 09
Política Agraria Común 10
La industria alimentaria 11
• Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018) 11• Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en función al número de empleados (2018) 12• Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco 13
Comercio exterior 14
• Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018) 14• Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de La Rioja (capítulos más especializados) 15• Evolución de las exportaciones agroalimentarias de La Rioja y de la cuota sobre las nacionales 15
Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16
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Contexto socioeconómico
Principales indicadores territoriales y de población (2018)
La Rioja España La Rioja/España (%)
Superficie (km2) 5.028 505.968 1,0
Población (habitantes) 312.719 46.733.038 0,7
% Población joven (< 16 años) 15,6 15,9
% Población (entre 16 y 67 años) 66,6 67,9
% Población mayor (≥ 68 años) 17,8 16,2
Densidad (habitantes/km2) 62,2 92,4
Superficie medio rural (km2) 4.477 425.568 1,1
Población medio rural (habitantes) 64.664 7.689.983 0,8
Densidad medio rural (habitantes/km2) 14,4 18,1
Fuente: MAPA e INE.
La Rioja es una comunidad uniprovincial cuya densidad poblacional se sitúa por debajo de la media nacional y cuyo medio rural ocupa el 89 % de la superficie. Hablamos de la comunidad autónoma con menos población, donde además, en las comarcas de la Sierra se está produciendo un grave problema de despoblación.
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Contexto socioeconómico
A pesar del importante peso de la actividad primaria en la región, y principalmente debido a la escasez poblacional, nos encontramos con un territorio con una riqueza per cápita por encima de la media nacional.
Cuentas económicas regionales (2017)
La Rioja EspañaLa Rioja/España (%)
DatoVar. 2017/2016
(%)Dato
Var. 2017/2016 (%)
PIB (millones de euros) 8.182,3 3,0 1.166.319,0 4,3 0,7
PIB per cápita (euros) 26.194,0 3,1 25.064,0 4,1 104,5
Empleos (miles de personas) 134,6 1,7 19.510,8 2,5 0,7
PIB/Empleo (euros) 60.789,7 59.778,1 101,7
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)
371,5 3,0 31.335,0 4,1 1,2
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)
21.007,5
AGSP/Total (%) 4,5 2,7
IABT/total (%) 1,8
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.
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Indicadores del sector primario
Principales indicadores estructurales de la agricultura riojana (2016)
La Rioja España La Rioja/España (%)
Núm. explotaciones con SAU 9.283 926.929 1,0
Superficie agrícola útil (ha) 216.258 23.229.753 0,9
SAU / explotación (ha) 23,3 25,1 93,0
Superficie agrícola ecológica (ha) 2.012 857.981 0,2
Superficie regable (ha) 39.162 3.681.181 1,1
Superficie regada (ha) 28.767 3.120.216 0,9
Explotación en propiedad (núm.) 8.245 823.561 1,0
Explotación arrendada (núm.) 2.507 212.911 1,2
Explotación otros regímenes 1.536 115.955 1,3
UTA 7.911 801.164 1,0
Familiar 5.083 472.387 1,1
Asalariado 2.829 328.776 0,9
Jefe de explotación con formación agrícola 2.691 205.413 1,3
Jefe de explotación con formación universitaria 196 17.752 1,1
Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias. INE.
Las explotaciones riojanas generan ligeramente más empleo que la media nacional, aunque lo cubren con mayor recurso a la mano de obra familiar. Asimismo, cuentan con mayor proporción de personal con formación específica.
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Indicadores del sector primario
Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas
La Rioja España La Rioja/España (%)
Prados y pastizales 61.905 8.279.564 0,7
Cereales grano 54.867 6.061.021 0,9
Viñedo 52.662 974.550 5,4
Frutales no cítricos 18.670 1.171.066 1,6
Barbechos 16.611 3.028.993 0,5
Olivar 3.318 2.697.445 0,1
Cultivos industriales 3.270 960.947 0,3
Fuente: MAPA.
En extensión, el campo riojano aporta el 5,4 % del territorio nacional dedicado al cultivo del viñedo. Es la viña, sin duda el gran cultivo de La Rioja, siendo casi toda ella denominación de origen.
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Indicadores del sector primario
La Rioja produce el 52 % del champiñón español y el 14,1 % del vino con denominación de origen protegida. Dicha DOP, atendiendo a la diversidad orográfica y climática, se concentran en las subzonas Rioja Alta, Rioja Oriental y Rioja Alavesa.
Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas
La Rioja España La Rioja/España (%)
Viñedo 328.609 6.102.851 5,4
Uva vino 328.540 5.819.598 5,6
Cereales grano 268.381 23.388.668 1,1
Trigo 165.720 7.873.135 2,1
Hortalizas 172.875 15.289.926 1,1
Champiñón 68.838 132.191 52,1
Otras setas 5.520 15.846 34,8
Cultivos industriales 147.731 4.285.403 3,4
Remolacha azucarera 143.206 3.014.358 4,8
Frutales 87.515 3.963.700 2,2
Peral 57.897 349.247 16,6
Vino (hl) 2.422.942 40.039.880 6,1
DOP (hl) 2.193.938 15.523.631 14,1
Fuente: MAPA.
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Indicadores del sector primario
La distribución de la cabaña ganadera en La Rioja no es uniforme por todo el territorio sino que dicha producción se concentra en mayor medida en determinadas zonas como Alfaro y Cervera del Río Alhama.
Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas
La Rioja España La Rioja/España (%)
Vacuno nodrizas 14.176 1.961.057 0,7
Vacuno de leche 2346 905846 0,3
Porcino 109.497 22.861.921 0,5
Ovino 117.130 15.862.157 0,7
Caprino 12.204 2.760.538 0,4
Gallinas para huevos 597.000 55.746.000 1,1
Gallinas para carne 2.897.000 126.446.000 2,3
Conejos 12.288 1.120.274 1,1
Apicultura 6.782 596.847 1,1
Fuente: MAPA.
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Macromagnitudes agrarias
El valor de la producción vegetal supone el 76 % de la PRA de la región, muy por encima del 60,7 % que aporta al conjunto español. En valor destaca, muy significativamente, el vino con DOP, cuya producción en la región contribuye con el 14,1 % al total del país.
Cuentas económicas regionales (2016)
La Rioja EspañaLa Rioja/España (%)
Millones de euros % PRA Millones de euros % PRA
Producción Rama Agraria (PRA) 522,5 48.411,6 1,1
Producción vegetal 397,0 76,0 29.398,1 60,7 1,4
Tres primeros productos
Hortalizas 159,1 30,4 8.944,3 18,5 1,8
Frutas 109,4 20,9 8.938,0 18,5 1,2
Vino y mosto 52,3 10,0 1.182,4 2,4 4,4
Producción animal 105,6 20,2 17.310,6 35,8 0,6
Tres primeros productos
Aves 34,2 6,5 2.222,3 4,6 1,5
Porcino 28,1 5,4 6.624,8 13,7 0,4
Bovino 19,9 3,8 3.040,9 6,3 0,7
Consumos intermedios 201,3 38,5 21.083,6 43,6 1,0
Valor añadido bruto 321,1 61,5 27.328,1 56,4 1,2
Amortizaciones 89,8 17,2 5.137,5 10,6 1,7
Otras subvenciones 45,4 8,7 5.839,6 12,1 0,8
Otros impuestos 4,5 0,9 383,3 0,8 1,2
Renta agraria 272,2 52,1 27.646,8 57,1 1,0
Fuente: MAPA.
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Política Agraria Común
Con respectos a las ayudas PAC, destaca el elevado peso relativo de la partida de vinos y alcoholes en consonancia con la importancia de dicha producción. No obstante, la actividad primaria regional, en términos generales con menor financiación pública, desemboca en una renta agraria por debajo de la nacional.
Distribución de las ayudas PAC por sectores (ejercicio 2017-2018). En euros
Sector La Rioja España La Rioja/España (%)
Régimen de pago básico 23.472.681,6 4.203.683.921,6 0,6
Vinos y alcoholes 15.010.239,7 161.475.086,5 9,3
Frutas y hortalizas 3.027.808,1 256.173.018,8 1,2
Vacuno 1.867.774,6 309.206.954,6 8,3
Azúcar e isoglucosa 639.742,5 16.396.335,5 3,9
Total 45.454.003,7 5.469.293.689,7 0,8
Fuente: FEGA.
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La industria alimentaria
La industria agroalimentaria es el principal sector en facturación de la industria riojana. Con un 35 % de la facturación total industrial frente al 20 % de media nacional.
Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018)
La Rioja España La Rioja/España (%)
Total CNAE 23.197 3.337.646 0,7
Industria de la alimentación 310 25.748 1,2
Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos 68,0 3.882,0 1,8
Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos 3 659 0,5
Proc. y cons. de frutas y hortalizas 54 1.500 3,6
Fab. de aceites y grasas vegetales y animales 23 1.727 1,3
Fab. de productos lácteos 9 1.769 0,5
Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos 5 439 1,1
Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias 107 11.788 0,9
Fabricación de otros productos alimenticios 37 3.180 1,2
Fab. de productos para la alimentación animal 4 804 0,5
Fabricación de bebidas 392 5.594 7,0
Industria del tabaco 0 51 0,0
Total Alimentos, bebidas y tabaco 702 31.393 2,2
Fuente: DIRCE.
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La industria alimentaria
Número de empresas de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en función del número de empleados. En porcentaje
Fuente: DIRCE.
Respecto al sector manufacturero, en 2018, el 29 % de las empresas riojanas pertenecen a la actividad de alimentos y bebidas, frente al 20 % del conjunto de España.
0 20 40 60 80 100
< 10
De 10 a 49
De 50 a 199
De 200 a 499
> 500 España
La Rioja
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La industria alimentaria
Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco
Sector La Rioja España La Rioja/España (%)
Número de locales 742 30.306 2,4
Cifra de negocios (miles de euros) 2.071.839 118.882.649 1,7
Sueldos y salarios (miles de euros) 171.251 9.222.819 1,9
Inversión en activos materiales (miles de euros) 93.091 4.369.643 2,1
Personal ocupado 7.183 404.095 1,8
Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.
La productividad de la industria alimentaria riojana se situó un 39 % por encima de la media del Estado.
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Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)
(miles de euros) La Rioja % EspañaLa Rioja/España
(%)
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 334.959,0 55,5 4.430.392,2 7,6
20. Preparaciones de hortalizas o frutas 114.488,9 19,0 2.946.193,9 3,9
16. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos 44.617,5 7,4 1.593.752,1 2,8
19. Preparaciones de carne, pescado o crustáceos y moluscos 34.687,2 5,7 1.681.571,7 2,1
21. Preparaciones alimenticias diversas 28.644,0 4,7 1.592.489,3 1,8
02. Carne y sus despojos comestibles 23.878,6 4,0 5.588.624,0 0,4
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 7.887,9 1,3 6.070.067,8 0,1
01. Animales vivos 2.682,9 0,4 709.718,0 0,4
12. Semillas y frutos oleaginosos; plantas industriales; paja y forraje 2.279,1 0,4 659.519,8 0,3
23. Residuos de la industria alimentaria; alimentos preparados para animales 2.038,5 0,3 1.037.643,4 0,2
Total sector agroalimentario 603.815,3 100,0 47.395.044,5 1,3
Fuente: Datacomex.
Comercio exterior
Las bebidas vuelven a liderar el sector exportador agroalimentario riojano, con un elevado índice de especialización.
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Comercio exterior
Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de La Rioja(capítulos más especializados)*
* La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la comunidad autónoma y el mismo porcentaje nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.
Fuente: Datacomex.
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de La Rioja y de la cuota sobre las nacionales
Fuente: Datacomex.
La comunidad autónoma riojana viene perdiendo a lo largo de los últimos ejercicios económicos cuota exportadora agroalimentaria respecto al conjunto del territorio nacional.
Preparaciones de carne, pescados o crustáceos y moluscos
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Preparaciones a base de cereales;productos de pastelería
0
1
2
3
4
5
6
Preparaciones de hortalizas o frutas
Preparacionesalimenticias diversas
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
La Rioja Cuota
(millones de euros) (%)
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Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de La Rioja con respecto a las españolas y comparación con su peso en la demografía nacional
PIB
Población en el medio rural
VAB agro
Explotaciones
SAU
Super�cie regada
UTA
PRA
Producción vegetal
Producción animal
Renta agraria
Exportacionesagroalimentarias
Núm. de empresas de la IAB
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
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Ayudas FEAGA
Resumen de los principales indicadores agroalimentarios
A n á l i s i s S i n t é t i c o
Cajamar Caja Rural es una entidad referente claramente orientada al desarrollo de los sistemas productivos locales, que presta una especial atención al sector agroalimentario y cooperativo y dirige su actividad financiera a la pequeña y mediana empresa, los profesionales autónomos y la economía familiar.
Con un siglo de experiencia en el apoyo a agricultores, cooperativas y empresas, las entidades que conforman el Grupo Cooperativo Cajamar han crecido y evolucionado de la mano del proceso de modernización del sector agroalimentario español, que actualmente es uno de los más competitivos del mundo.
La experiencia acumulada nos ha permitido confeccionar un catálogo de productos y soluciones financieras único en España, que se actualiza cada día adaptándose a las nuevas necesidades del tejido productivo. Hemos apoyado esa gran transformación no solo a través de servicios financieros que posibilitasen la capitalización de las estructuras productivas y de comercialización, sino también como agente de difusión de las innovaciones agronómicas y de capacitación de técnicos y gestores.
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