Nowe standardy MSSF dają inwestorom większą przejrzystość sprawozdań finansowych
Ankieta koniunkturalna 2016nlchamber.com.pl › wp-content › uploads › 2016 › 04 ›...
Transcript of Ankieta koniunkturalna 2016nlchamber.com.pl › wp-content › uploads › 2016 › 04 ›...
1
Ankieta koniunkturalna 2016Polska w ocenie inwestorów zagranicznych
Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw
2
Struktura respondentów - branże
Przetwórstwo22,6%
Zaopatrzenie w energię elektryczną i
wodę, utylizacja odpadów
3,1%
Budownictwo7,4%
Handel23,7%
Usługi43,1%
Struktura respondentów – wielkość zatrudnienia
1-912,5%
10-4929,6%50-249
29,9%
250 lub więcej27,9%
3
Udział eksportu w całkowitym obrocie zakres w %
Struktura respondentów – kraj, w jakim znajduje się główna siedziba koncernu
52,7%
11,7%
5,4%
4,6%
4,3%
4,0%
3,1%3,1% 2,8% 2,0% 2,0% 1,4%
0,9%Niemcy (52,7%)
Bez określonego kapitału (11,7%)
USA (5,4%)
Firmy skandynawskie (4,6%)
Szwajcaria (4,3%)
Holandia (4,0%)
Francja (3,1%)
Wielka Brytania (3,1%)
Włochy (2,8%)
Polska (2,0%)
Belgia (2,0%)
Austria (1,4%)
Hiszpania (0,9%)
4
W jakim kraju znajduje się główna siedziba koncernu?
Wyniki badaniaI. Sytuacja gospodarcza w Polsce
5
Ocena obecnego stanu gospodarki w Polsce
Perspektywy dla polskiej gospodarki w 2016 roku, w porównaniu z rokiem 2015
41,6%
52,1%
6,3%
0% 20% 40% 60%
Dobrze
Zadowalająco
Źle
19,1%
44,7%
36,2%
0% 20% 40% 60%
Dobrze
Nie ulegną zmianie
Źle
Obecna sytuacja gospodarcza reprezentowanej branży
37,3%
49,6%
13,1%
0% 20% 40% 60%
Dobrze
Zadowalająco
Źle
Obecna sytuacja gospodarcza w branży, w porównaniu z ubiegłym rokiem
26,6%
54,9%
18,6%
0% 20% 40% 60%
Polepszy się
Nie ulegnie zmianie
Pogorszy się
6
Obecna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
47,3%
43,6%
9,2%
0% 20% 40% 60%
Polepszy się
Nie ulegnie zmianie
Pogorszy się
Sytuacja gospodarcza w przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym
58,7%
38,5%
2,8%
0% 20% 40% 60% 80%
Dobrze
Zadowalająco
Źle
Jak będzie się kształtować obrót Państwa firmy w bieżącym roku, w porównaniu z poprzednim?
7
Eksport w firmie w bieżącym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem
26,0%
70,8%
3,2%
0% 20% 40% 60% 80%
Wzrośnie
Nie ulegnie zmianie
Zmaleje
Jak będzie się kształtować liczba pracowników w Państwa przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem?
8
Jak będą kształtowały się wydatki na inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem?
Perspektywy dla firm w 2016 roku
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
sytuacja branży
2015
sytuacja firmy
2015
wydatki inwestycyjne
2015
zatrudnienie
2015
eksport
2015
26,6%
42,0%
47,3%
65,0%
36,0%
39,0%
43,4%
43,0%
26,0%
24,0%
54,9%
50,0%
43,6%
27,0%
51,6%
49,0%
47,1%
49,0%
70,8%
65,0%
18,6%
8,0%
9,2%
8,0%
12,4%
12,0%
9,4%
8,0%
3,2%
11,0%
poprawi się /wzrośnie
bez zmian
pogorszy się/ spadnie
9
Wyniki badaniaII. Czynniki inwestycyjne
Ocena czynników inwestycyjnych/punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2015/ 20165 – max; 1 – min
4,3
3,9
3,7
3,7
3,6
4,5
3,8
3,7
3,6
3,6
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Członkostwo w UE
Kwalifikacje pracowników
Wykształcenie akademickie
Jakość i dostępność lokalnychpoddostawców
Produktywność i zmotywowaniepracowników
2016
2015
1. Członkostwo w UE
2. Kwalifikacje pracowników
3. Wykształcenie akademickie
4. Jakość i dostępność lokalnych poddostawców
5. Produktywność i zmotywowanie pracowników
5 4
4 5
10
Ocena czynników inwestycyjnych – c.d.5 – max; 1 – min
6. Infrastruktura (Transport, Komunikacja, IT, Energia)
7. Moralność płatnicza
8. Dostępność wykwalifikowanej kadry
9. Dostęp do dotacji publicznych i unijnych
10. Koszty pracy
8 6
12 7
7 8
11 9
9 10
Ocena czynników inwestycyjnych – c.d.5 – max; 1 – min
11. Warunki dla badań i rozwoju
12. Bezpieczeństwo prawne
13. Walka z korupcją, przestępczością
14. System kształcenia zawodowego
15. Elastyczność prawa pracy
10 11
14 12
16 14
11
Ocena czynników inwestycyjnych – c.d.5 – max; 1 – min
2,8
2,7
2,7
2,7
2,5
2,3
2,6
2,7
2,6
2,5
3,4
2,8
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
2016
2015
16. Administracja publiczna
17. Przejrzystość w zakresie systemu zamówień publicznych
18. Obciążenia podatkowe
19. System i instytucje podatkowe
20. Stabilność polityczna i społeczna
21. Przewidywalność polityki gospodarczej
20 16
18 17
19 18
21 19
6 20
17 21
Moralność płatnicza
Administracja publiczna
Infrastruktura
Dostęp do dotacji publicznych i unijnych
Bezpieczeństwo prawne
Stabilność politycznai społeczna
Przewidywalność polityki gospodarczej
Koszty pracy
Dostępność wykwalifikowanej kadry
12 7
20 16
8 6
11 9
14 12
6 20
17 21
9 10
7 8
Największe zmiany w rankingu – pozycja 2015/2016
12
Wyniki badaniaIII. Atrakcyjność inwestycyjna
Czy są Państwo za wprowadzeniem euro w Polsce?
96,0%
87,0%83,0%
61,0% 60,1%
53,0%58,0%
41,3%
4,0%
13,0% 17,0%
39,0%
30,4%
36,0%
28,0%
35,0%
9,5% 11,0% 13,0%
23,6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tak Nie Nie mam zdania
13
Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w Polsce?
76,0%
60,0%
91,0% 91,0%
95,0% 95,0% 94,0% 94,0% 96,0% 94,5%
24,0%
40,0%
9,0% 9,0%5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 4,0% 5,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tak Nie
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW i Chin w ocenie respondentów
Skala ocen od 6 – bardzo atrakcyjny do 1 – bardzo nieatrakcyjny.
4,84,4 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7
3,3 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5
0
1
2
3
4
5
6
14
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW i Chin w ocenie respondentów, c.d.
Skala ocen od 6 – bardzo atrakcyjny do 1 – bardzo nieatrakcyjny.
5,0
4,1 4,0 4,03,7 3,7 3,6 3,5
3,23,5
4,8
4,4 4,34,2
4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7
0
1
2
3
4
5
6
Polska Czechy Słowacja Estonia Łotwa Słowenia Litwa Chorwacja Węgry Rumunia
2015 2016
Wybrane wypowiedzi respondentów: opinie (1-3) i rekomendacje (4-6)
1. „Obiecujący rynek, dobrze wykształceni młodzi ludzie, kraj z
przyszłością”
2. „Najbezpieczniejszy kraj, gdzie można zainwestować, z
wyjściem na Wschód”
3. „Dobre położenie geograficzne – bliskość
silnych gospodarczo Niemiec”
4. „Większa stabilność prawna i polityczna”
5. „Lepsza przychylność państwa dla nowych inwestycji, łatwiejsze
procedury”
6. „Mniejsze obciążenie kosztami pracodawcy,
uproszczenie biurokracji, obniżenie podatków”
15
Najczęściej wskazywane wyzwania dla polityki gospodarczej Polski
43,3%
54,1%
37,3%
45,9%
8,5%
0% 20% 40% 60%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
Poprawa efektywności administracji państwowej ikontrola jej kosztów
Reforma finansów publicznych
Stabilizacja kursu PLN / ew. wprowadzenie EUR
inne
Dziękujemy za uwagę