ANIAME Octubre 2008...El consumidor mexicano ante la crisis alimentaria Entorno económico actual...
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El consumidor mexicano ante la crisis alimentaria
ANIAMEOctubre 2008
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria
Entorno económico actual
•Presiones inflacionarias a nivel mundial que impactan a las economías locales– Incrementos en precios de petróleo y granos– Economía China e India presionando la demanda
•Específicamente para México:– Menor crecimiento de la producción– Tasas de inflación que comienzan a repuntar– Menor acceso al crédito ante incrementos en cartera
vencida– Tasas de desempleo en aumento– Contracción en la recepción de remesas
Septiembre, 2008
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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El canasto Nielsen muestra una tendencia de desaceleración desde el 2006
2.8
5.3
3.8
-0.8
6.15.2
3.2
6.6
3.3 3.43.2
1.5
2004 Vs 2003 2005 Vs 2004 2006 Vs 2005 2007 Vs 2006
Inflación: 5.2% 3.3% 4.0% 3.7%
% Var. Ventas Vo lumen % Var. Ventas Valo r D ef lactadas % Var. P recioFuente: Nielsen Retail Index / Variación en años móviles
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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El incremento en precios impacta el desarrollo de los productos de consumo masivo
5.6
4.6
3.4
2.0
2.6
3.3
3.5
3.4
2.9
3.6
2.7
2.9
2.5
4.23.7 3.8
4.1 4.23.7 3.9
5.5 5.3 5.0
4.0
3.2
4.1
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ND
E08
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Var.%Vts. Volúmen Var.% Precio
2.3 6.3
13.6
37.9
39.9MuchomejorMejor
Igual
Peor
Mucho Peor
Con respecto al año pasado,¿cómo siente que está la situación económica de su hogar?
Canasto Nielsen
Fuente: Sondeo realizado por Nielsen en VDM, GDL y MTY durante Agosto 2008
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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En Uso Doméstico se presentó una sustitución de marcas que permitió menores incrementos en precio
4.2
2.3
0.81.5
2.11.5
2.1
3.4
6.6
4.2
2.1
3.8
0.2
2.82.4 2.3
2.6
2.02.2 2.3 2.2
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4.5
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0.0
0.5
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1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
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5.0
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VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del año anterior
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
USO DOMÉSTICOUSO DOMÉSTICO
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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El cierre del 2007 y el inicio del año fueron complicados para Higiene y Belleza al tomar nuevos niveles de precio
4.0 4.1
2.4
2.1
2.63.0
0.6
3.3
1.0
3.1
0.3 -0.2
3.2
5.2
3.2
1.62.1 2.0
1.2 1.3 1.2
2.8
2.1
3.5 3.42.9
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
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5.0
6.0
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VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del año anterior
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
H & BH & B
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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En Bebidas se observa un nuevo repunte de marcas baratas que impulsan el volumen de la categoría
5.94.9
6.1
2.2
4.3 4.6
6.6
4.33.4
4.75.9
11.0 10.8
4.3 4.33.7 3.8
2.53.1 2.8
3.84.6
2.9 2.5
3.9
5.6
0.0
2.0
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8.0
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VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. Mismo periodo del año anterior
BEBIDASBEBIDAS
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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Alimentos se muestra como el canasto más afectado por la situación económica actual
6.1
4.55.1
4.0
2.5
5.2 4.7
3.3
1.4 1.0 0.5
-0.3
-1.7
3.1
0.41.3 0.9 0.9 1.4
3.24.2
4.95.4
7.5 7.26.6
-4.0
-2.0
0.0
2.0
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VENTAS VOLUMEN PONDERADAS PRECIOS
Variación Trimestral vs. mismo periodo del año anterior
ALIMENTOSALIMENTOS
Fuente: Nielsen Retail Index / % Crecimiento vs. Mismo periodo del año anterior
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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El bajo crecimiento de alimentos es un fenómeno que se replica en otros países
8.8 7.7
5.3 5.26.1 6.3
2.24.1
7.2 6.8
2.40.8
1.6
4.73.7
1.8
3.2
4.55.5
2.2
4.5
8.7 8.7
5.14.1
6.2 1.62.7
1.93.6 2.5
-1.1-0.5
-1.1
-2.6
1.3 1.52.3
2.9 3.13.3 3.2
4.3
6
2.5
4.1 4.7 4.0 3.6
1.2
-0.4
1.00.0
1.7
-0.2-1.3
1.6
0 0 0.7 0.1 0.8
4.8
8.210.2 10.4
13.915.1
17.3 18.9
4.1
6.14.5 5.1 4.0
2.5
5.24.6
3.3
1.4 0.9 0.5
-0.3
3.73.1
0.41.2 0.9 0.9
1.4
3.2
4.24.9
5.4
7.5 7.2
9.411.011.2
9.912.3
8.86.2 6.5
9.5 9.910.7
9.26.5
9.2 8.3 8.2 8.4 9.411.4
14.818.6
20.925.0
29.231.8
36.2
% Variación Volumen Ponderado vs. Mismo Periodo del Año Anterior / Canasto Nielsen de Alimentos
AM
08
AM
06
AM
07
MJ0
8
MJ0
6
MJ0
7
MA
06
MA
07
MA
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AM
08
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07
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MJ0
7
MJ0
8
Fuente: Total Canasto de Alimentos Nielsen
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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2230
Los niveles más bajos ven un impacto en más de una tercera parte de su gasto, cada vez que se incrementa el precio en los alimentos
10
32 42Porcentaje del Gasto en
Alto Medio LIC Bajo Marginado
Alimentos
7 9 10 11 11Vivienda
Fuente: INEGI, ENIGH
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Jun-07
Jun-07
Jun-08
100
99.1
109.5
100 100
98.2
104.3
76.399.3
105.1
Jun-07
Jun-07
Jun-08
100
99.1
109.5
100 100
98.2
104.3
76.399.3
105.1
Los incrementos en precio de Alimentos han superado a los de otros bienes básicos
Variación Anual Inflación (Indice Base 100)
105.1
104.3100
109.5
Jun ´07 Jul ´07 Ago ´07 Sep ´07 Oct ´07 Nov ´07 Dic ´07 Ene ´08 Feb ´08 Mar ´08 Abr ´08 May ´08 Jun ´08
Gas Doméstico
Vivienda
Alimentos
Fuente: INEGI / Inflación por Objeto del Gasto
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El ingreso se ve afectado en términos reales, obligando a que el consumidor decida en qué debe gastar
2007 2008 Pérdida de Poder Adquisitivo
Aceite Comestible 14.30$ 28.50$ -51%
Harinas Preparadas 9.40$ 13.30$ -31%
Pan 27.00$ 35.90$ -27%
Café Soluble 193.10$ 234.20$ -20%
Pastas Alimenticias 14.20$ 17.10$ -19%
9,543
10,312
9,308
Ingreso Nominal
Ingreso Real
Jul 2006 Jul 2008
Ingreso Trimestral LIC (Pesos Mexicanos)
-2.5%
Fuente: INEGI / ENIGH e Inflación por Objeto del Gasto
Precio Promedio
Fuente: Nielsen Retail Index
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En busca de hacer rendir la economía familiar los consumidores migran a marcas de menor precio
Participación en Unidades, Limp líq. Segmento Multiusos
10.19.9
10.2
10.6
11.211.4
Dec - Jan2007
Feb - Mar2007
Apr - May2007
Dec - Jan2008
Feb - Mar2008
Apr - May2008
Marca Barata. Limpiadores Participación en Unidades Marca Barata
17.2
16.4
17.5
18.7
19.2
17.9
Dic - Ene2007
Feb - Mar2007
Abr - May2007
Dic - Ene2008
Feb - Mar2008
Abr - May2008
Modificadores de LecheMarca Barata Suavizantes
Marca de Precio Bajo: Limpiadores Marca de Precio Bajo: Suavizantes
Fuente: Nielsen Retail Index
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La migración hacia marcas más económicas sobre algunos productos regulares genera ahorros interesantes
Categoría Unidad
Café Soluble 0.123 kg 34 27 20 14$ Dentrificos 0.132 lt 70 18 8 62$ Detergente Ropa 3.442 kg 69 56 36 33$ Jabon Tocador 0.475 kg 40 19 13 27$ Leche Saborizada 1.058 lt 32 28 12 21$ Limpiadores Liquidos 1.751 lt 132 103 58 75$ Papel Higienico 16.7 rollo 121 64 20 101$ Protectores Femeninos 17.5 pzas 32 25 15 17$ Refrescos 34.470 litro 661 269 127 534$ Shampoo 0.603 litro 55 38 14 42$ Suavizantes 2.328 litro 33 32 27 6$ Yoghurt 1.987 kg 61 49 44 18$
Costo mensual del canasto 1,341 728 394 947$ Porcentaje de un salario min mensual 87.9% 47.7% 25.8%
Salario Mínimo 1,525$
Consumo Mensual
Ahorro MensualPremium
Marca medio Bajo
Bebidas
Categoría Unidad
Café Soluble 0.123 kg 34 27 20 14$ Dentrificos 0.132 lt 70 18 8 62$ Detergente Ropa 3.442 kg 69 56 36 33$ Jabon Tocador 0.475 kg 40 19 13 27$ Leche Saborizada 1.058 lt 32 28 12 21$ Limpiadores Liquidos 1.751 lt 132 103 58 75$ Papel Higienico 16.7 rollo 121 64 20 101$ Protectores Femeninos 17.5 pzas 32 25 15 17$ Refrescos 34.470 litro 661 269 127 534$ Shampoo 0.603 litro 55 38 14 42$ Suavizantes 2.328 litro 33 32 27 6$ Yoghurt 1.987 kg 61 49 44 18$
Costo mensual del canasto 1,341 728 394 947$ Porcentaje de un salario min mensual 87.9% 47.7% 25.8%
Salario Mínimo 1,525$
Consumo Mensual
Ahorro MensualPremium
Marca medio Bajo
Bebidas
Fuente: ScanTrack AutoserviciosHomescan Total CanalesNacional
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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La racionalización también abarca el migrar hacia tamaños más pequeños
100 97 96102 102 100 101 99
100 101 98 99104
112119
126
´Mar 07 ´May 07 ´Jul 07 ´Sep 07 ´Nov 07 ´Ene 07 ´Mar 07 ´May 07
Ventas Unidades Huevo Precio Huevo
104111 114
123 128
95100 105
110 112 112100
96
´Mar 07 ´Jul 07 ´Sep 07 ´Nov 07 ´Ene 07 ´Mar 07 ´May 07
12 y 18 Piezas 30 Piezas
Índice de Crecimiento en UnidadesMarzo 2007 = 100
Fuente: Nielsen ScanTrack
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria Septiembre, 2008
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Tamaños pequeños permiten menores desembolsos por acto de compra
2008200820012001
Puré 26%
Salsa Catsup 18%
Modificadores de Leche 35%
Jugo de Verduras 8%Leche en Polvo 7%
Café Soluble 20%
Jugos, Néct, Beb. Ref. y Nar 10%
Mayonesa 5%
% Caída2001 vs. 2000
Modificadores de Leche 9.1 Puré de Papas 36.8Café Soluble 18.8Leche en Polvo 28.2Manjar 15.3Quesos 18.3Mayonesa 75.3
Pérdida de Importancia para Tamaños Grandes
Pérdida de Importancia para Tamaños Grandes
% Caída2008 vs. 2007
Fuente: Nielsen Retail Index México y Chile
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Tendencias del consumidor que obligan a revisar la estrategia
Preocupación por la salud
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria
Source: Nielsen Media Research
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria
10%34%
2050 2050
14%35%
Esperanza de vida superior a 80 años
85 110
2005 2007 2005
Libre Gluten
ProbióticosOmega
82 27
56
60 47
2
USA: Ventas Mensuales (MMD) productos con:
Categorías Saludables
Una población en envejecimiento y con problemas de obesidad demandará más productos de connotación saludable% Población mayor a 55 años
Antioxidantes
20052005
2007
Austria €194m +18%Italia €425m +2%Dinamarca €500m +21%Reino Unido €2.1bn +19%USA €2.6bn +26%Germany (part) €459m +42%Fuente: Estudios Globales Nielsen
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria
Ante una desaceleración en las economías la “Tendencia Saludable“ mantendrá una dinámica positiva
3.4
7.6
5.0
TotalCanastos
BebidasIsotonicas
AguaEmbotellada
5.7
48.6
12.9
10.1
8.2
TotalCanasto
BebidasIsotonicas
AguaSaborizada
Barras DeCereales
Gelatinas
-1.0
-23.8
-13.0
-10.6
-10.0
-8.8
-6.7
TotalCanastos
HarinasPara Pastel
Queso
Postres EnPolvo
EmbutidosEn Gral
Helado
Pan DeQueso
Fuente: Nielsen Retail Index / Crec. 2008 vs. 2007
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Vida metropolitana
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria
La participación de la mujer en la fuerza laboral restringe el tiempo que dedica al hogar, demandando conveniencia
39.4
72.372.171.560.6
32.337.1
39.4
1990
Fuente: Annuaire Statistique AL et Caraïbes, CEPAL - % Economic Active population - 2005
1990 2000 2005Hombre Mujer
2005% mujeres trabajando
2000 2005
% población económicamente activa
55% de las mujeres con hijos trabajan fuera de la casa en USA, en Brazil, 42%.
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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El consumidor mexicanoante la crisis alimentaria
Categorías que ofrezcan practicidad presentan mayores oportunidades de desarrollo
3.4
30.4
19.8
10.9
TotalCanastos
Bebidas EnPolvo
SalsasCaseras
Pure DeTomate
3.1
15.5
13.1
9.5
Total Canasto
Refresco EnPolvo
ArrozEmpaquetado
Papillas ParaBebe
-1.0
27.3
16.6
8.5
TotalCanastos
ComidaPreparada
VegetalCongelado
CarneCongelada
Fuente: Nielsen Retail Index / Crec. 2008 vs. 2007
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Innovación y Valor Agregado
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92.9
100
AS05 ON05 DE06 FM06 AM06 JJ06 AS06 ON06 DE07 FM07 AM07 JJ07 AS07 ON07 DE08 FM08 AM08 JJ08 AS08
182.8
100
Fuente RI Total México
Indice Vtas litros
Indice Vtas valor93 93 94 95 96 97 96 96 97 98 98 98 97 97 97 96 95 95 94
4 7 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 7 5 5
% DISTRIBUCION NUMERICA % AGOTAMIENTOS NUMERICOS
El impacto del precio es notorio sobre la categoría de Aceites, incluso complicando la ejecución
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Al ser un producto básico, el consumidor opta por presentaciones de menor desembolso
71.961.6
26.837.3
AS05 ON05 DE06 FM06 AM06 JJ06 AS06 ON06 DE07 FM07 AM07 JJ07 AS07 ON07 DE08 FM08 AM08 JJ08 AS08
Más de un litro Menos de un litroEstructura de ventas en unidades
Fuente RI Total México
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Una forma de evitar el precio es mediante la comunicación de los beneficios del producto
5.38.5
77.885.9
16.95.5
AS05 ON05 DE06 FM06 AM06 JJ06 AS06 ON06 DE07 FM07 AM07 JJ07 AS07 ON07 DE08 FM08 AM08 JJ08 AS08
Maiz Mixto Soya
Estructura de ventas en unidades
Fuente RI Total México
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A pesar de que el aceite de soya no es nuevo en el mercado, el éxito en ventas se basa en una comunicación constante y más clara
100 98 98 99 98 100 99 101 98 100 102 101 102 100 102 94 99 97 90
117 114135 147
163 149 161 162186 200 183
202
248267 282
331364
331
0
50
100
150
200
250
300
350
400
JUN -JUL2005
AGO -SEP2005
OCT -NOV2005
DIC -ENE2006
FEB -MAR2006
ABR -MAY2006
JUN -JUL2006
AGO -SEP2006
OCT -NOV2006
DIC -ENE2007
FEB -MAR2007
ABR -MAY2007
JUN -JUL2007
AGO -SEP2007
OCT -NOV2007
DIC -ENE2008
FEB -MAR2008
ABR -MAY2008
JUN -JUL2008
T. ACEITES ACEITE DE SOYA
Índice de Crecimiento en Volumen
Se comunica de manera más clara el concepto de Soya con el ama de casa
Se lanza una fuerte campaña de comunicación
Fuente: Nielsen Retail Index
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Se posiciona como un producto caro y ha conservado su posicionamiento de precio vs. la categoría siempre estando por arriba
13 13 13 14 14 14 13 13 1414 14 15 15
16 1618
21
2627
15 16 16 16 16 17 16 16 17 1619 19 18 18
19
23
2830
23.3
14.920.3
16.3 15.7 16.2
26.620.6 20.5
17.1 15.1
25.2 24.5
10.4 12.3 9.4 10.4 7.812.5
0
5
10
15
20
25
30
35
JUN -JUL2005
AGO -SEP2005
OCT -NOV2005
DIC -ENE2006
FEB -MAR2006
ABR -MAY2006
JUN -JUL2006
AGO -SEP2006
OCT -NOV2006
DIC -ENE2007
FEB -MAR2007
ABR -MAY2007
JUN -JUL2007
AGO -SEP2007
OCT -NOV2007
DIC -ENE2008
FEB -MAR2008
ABR -MAY2008
JUN -JUL2008
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T. ACEITES ACEITE DE SOYA DIFERENCIAL
Precio Promedio por Litro
Fuente: Nielsen Retail Index
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Desarrollo de Canales y Nichos
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No se debe perder de vista que las dinámicas de canales también se modifican ante este tipo de situaciones
Total Multicategoría, % Expend por lugar de compra, Total México
40.8 44
14.6 17.532.1 35.9
50.4 53.6
35.3 34.3
50.8 50
43.1 41.428.1 27.4
5.4 5.5
5.6 5.85.4 5.5 5.4
5.53.9 3.913.7 12.8
5.9 5.6 1.21.43.8 3.3 3.9 4.4 3.3
2.8 4.1 3.51.9 1.8 0.6 0.9 1.5 1.4 2.4
2.11.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.27.3 5.7 9.5 7.2 7.3 6.1 6.9 5.3
1.2
EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08 EFMA '07 EFMA '08
Tradicionales Autoservicios Domicilio Club de Precios Gobierno Mercado o Tianguis Farmacias Otros
Total México NSE Alto NSE Medio NSE Bajo
Fuente: Nielsen Homescan
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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimiento
LIC
Alim
ento
s/B
ebid
as
Alta
rota
ción
Alta
Dis
trib
ució
n
Func
iona
les
LIC
Alimentos/Bebidas
Alta rotación
Alta Distribución
FuncionalesFuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías
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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimiento
17%
15%
16%
18%
LIC
Alim
ento
s/B
ebid
as
Alta
rota
ción
Alta
Dis
trib
ució
n
Func
iona
les
LIC
Alimentos/Bebidas
Alta rotación
Alta Distribución
Funcionales 17%Fuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías
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La alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimiento
17%
15%
16%
18%
22% 19% 22% 17%
16% 26% 17%
21% 17%
26%
LIC
Alim
ento
s/B
ebid
as
Alta
rota
ción
Alta
Dis
trib
ució
n
Func
iona
les
LIC
Alimentos/Bebidas
Alta rotación
Alta Distribución
Funcionales 17%Fuente: Cross Category Meter Total México Retail Index 88 categorías
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Reflexiones FinalesLos hechos…
• Los mercados de productos de consumo masivo se ven impactados en el corto plazo ante los incrementos de precio
• El consumidor, en busca de eficiencias que permitan mayor rendimiento de su ingreso, toma medidas al respecto…– Racionaliza categorías no prioritarias– Migra hacia marcas baratas e impulsa marcas genéricas– Busca tamaños convenientes
Las implicaciones…
• Para romper la dependencia del precio es necesario reorientar las estrategias alineándolas a las tendencias del consumidor:– Prevalecerá la preocupación por lo saludable– La conveniencia será bien apreciada ante ritmos de vida más acelerados– Beneficios adicionales en “artículos básicos” claves para la diferenciación frente al
consumidor– Diálogo común entre el canal de distribución y su consumidor– Productos orientados al “Low Income Consumer”
Cambios en el Mercado Mexicano 2008 Septiembre, 2008
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Gracias
El consumidor mexicano ante la crisis alimentariaEntorno económico actualEl canasto Nielsen muestra una tendencia de desaceleración desde el 2006El incremento en precios impacta el desarrollo de los productos de consumo masivoEn Uso Doméstico se presentó una sustitución de marcas que permitió menores incrementos en precioEl cierre del 2007 y el inicio del año fueron complicados para Higiene y Belleza al tomar nuevos niveles de precioEn Bebidas se observa un nuevo repunte de marcas baratas que impulsan el volumen de la categoríaAlimentos se muestra como el canasto más afectado por la situación económica actualEl bajo crecimiento de alimentos es un fenómeno que se replica en otros paísesLos niveles más bajos ven un impacto en más de una tercera parte de su gasto, cada vez que se incrementa el precio en los alimLos incrementos en precio de Alimentos han superado a los de otros bienes básicosEn busca de hacer rendir la economía familiar los consumidores migran a marcas de menor precioLa migración hacia marcas más económicas sobre algunos productos regulares genera ahorros interesantesLa racionalización también abarca el migrar hacia tamaños más pequeñosTamaños pequeños permiten menores desembolsos por acto de compraTendencias del consumidor que obligan a revisar la estrategiaUna población en envejecimiento y con problemas de obesidad demandará más productos de connotación saludableAnte una desaceleración en las economías la “Tendencia Saludable“ mantendrá una dinámica positivaCategorías que ofrezcan practicidad presentan mayores oportunidades de desarrolloInnovación y Valor AgregadoEl impacto del precio es notorio sobre la categoría de Aceites, incluso complicando la ejecuciónAl ser un producto básico, el consumidor opta por presentaciones de menor desembolsoUna forma de evitar el precio es mediante la comunicación de los beneficios del productoA pesar de que el aceite de soya no es nuevo en el mercado, el éxito en ventas se basa en una comunicación constante y más claSe posiciona como un producto caro y ha conservado su posicionamiento de precio vs. la categoría siempre estando por arribaDesarrollo de Canales y NichosNo se debe perder de vista que las dinámicas de canales también se modifican ante este tipo de situacionesLa alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimientoLa alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimientoLa alta distribución y el acceder al LIC son drivers de crecimientoReflexiones Finales