and rk Briese · 2018. 1. 12. · st: W) ed ty.1 ity d ty – f (GW) d ty – f (GW) e 13.952...

value through information.trend:research GmbH © 2012

1

wind:research–powered by trend:research GmbH © 2017

wind:research

–Windkraftausbau in D

eutschland –Zahlen und E

ntwicklung

Dirk B

riese

Warnem

ünde, 08.11.2017

26. Windenergietage

Windkraftausbau in D

eutschland –Zahlen und Entw

icklung


2


wind:research



ntwicklung

Inhaltsübersicht

1.Einleitung

2.E

nergiewende in D

eutschland

3.A

usbau: Windenergie in Europa und D

eutschland

4.A

usschreibungen

5.Trends: K

osten, Konsolidierung und K

onzentration

6.E

xkurs: Offshore W

indenergie

7.Fazit und D

iskussion


3


wind:research



ntwicklung

1.EinleitungD

atenbasis

Als B

asis für den Vortrag wurden im

Wesentlichen die folgenden Q

uellen genutzt:•

Cockpit O

nshore Wind: über 60 Länder w

eltweit, 25.000 W

indparks, über 330 K

riterien pro Park

•M

ulti-Client-S

tudien, wie z. B

. •

Der M

arkt für Onshore-W

indenergie in Deutschland bis 2020

•P

otenziale der Offshore-W

indenergie in der Wachstum

sregion E

ms-A

chse•

The Global M

arket forOffshore W

ind •

Offshore W

ind Deutschland (2. A

uflage)•

Anteile einzelner M

arktakteure an Erneuerbare

Energien-A

nlagen in Deutschland

•S

ektorkopplung•

Elektrom

obilität

wind:research/trend:research

ist•

seit 1997 in der Energiew

irtschaft tätig•

über 650 Studien im

Angebot

•m

ehr als 1.000 Referenzen, 90 %

Marktabdeckung


4


wind:research



ntwicklung

* Vorabdaten des BM

U u. B

DEW

** Prognose von trend:research auf Datenbasis von B

MU

, BD

EW u.

trend:research Quelle: eigene B

erechnung auf Basis B

DEW

, BM

U, r2b, Ü

NB

2.Energiew

ende in Deutschland

Entw

icklung der Erneuerbaren E

nergien

Die E

rneuerbaren Energien haben sich unterschiedlich schnell entw

ickelt –und sind

insgesamt von 12 auf über 100 G

Wel gestiegen; seit dem

EE

G 2000 verachtfacht!

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

2016

Installierte Leistung [MW]

Geotherm

ie

Photovoltaik

Bioenergie

Windenergie

Wasserkraft

Entwicklung der installierten Leistung der Erneuerbaren Energien in D

eutschland 1990 bis 2016 [M

W bzw

. MW

p]


5


wind:research



ntwicklung

2.Energiew

ende in Deutschland

Entw

icklung der Erneuerbaren E

nergien

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Geotherm

ie

Photovoltaik

Bioenergie

Windenergie

Wasserkraft

Entwicklung der Strom

erzeugung aus Erneuerbaren Energien nach einzelnen Energieträgern 1990 bis 2016

[GW

h]

* vorläufige Angaben

Die S

tromerzeugung aus E

rneuerbaren Energien hat deutlich zugenom

men.

Energie-

wende 1.0

Energie-

wende 2.0

Energie-

wende 3.0


6


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ntwicklung

Von 2000 bis 2008 relative konstante Expansion von ca. 3-4 G

W pro Jahr.

Ohne den starken Ausbau von Photovoltaik

hätte sich dieser Trend fortgesetzt.

Nachholbedarf!R

ücklagen

Politische Entscheidung

Energie-

wende 2.0

Energie-

wende 1.0

Energie-

wende 3.0

2.Energiew

ende in Deutschland

Entw

icklung der EEG

-Um

lage

Die E

ntwicklung der E

EG

-Um

lage sowie der installierten K

apazität bzgl. E

rneuerbarer Energien.

“Politisch beeinflusster” PV-Zubau:Zubau 2009: 3,9 G

WZubau 2010: 7,4 G

WZubau 2011: 7,5 G

WZubau 2012: 7,3 G

W

Danach relativ konstant:

2017: 6,88 ct/kWh

2018: 6,79 ct/kWh


7


wind:research



ntwicklung

•12,5 G

W an Ü

bertragungsnetz angeschlossen (10.923 MW

onshore, 1.567 MW

offshore), entspricht einem

Wachstum

von 3 %gegenüber dem

Vorjahr•

Die gesam

te installierte Kapazität der W

indenergie in Europa liegt bei etw

a 153 GW

. W

indenergie hat nunmehr K

ohle als zweitgrößten E

nergieträger abgelöst.D

ie Tabelle zeigt die top 10 Länder in Bezug auf die installierte Leistung (in M

W, gerundet) in 2016:

In 2016 lag der Anteil der W

indenergie (Onshore und O

ffshore) bei 51 % aller neu

installierten Energieanlagen in E

uropa.

LandInstallierte Leistung gesam

t in M

W (2016)

Installierte Offshore Leistung

in MW

(2016)Installierte O

nshoreLeistung in

MW

(2016)

Deutschland

50.0904.100

45.990

Spanien23.080

523.075

UK

14.5405.160

9.380

Frankreich12.070

012.070

Italien9.260

09.260

Schweden

6.520200

6.320

Türkei6.080

06.080

Polen5.780

05.780

Portugal5.320

25.318

Dänem

ark5.230

1.2703.960

Quelle: w

ind:research (Cockpit), basierend auf: E

WE

A, IWR

, EuroS

tat,

3.A


eutschlandA

usbau der installierten Anlagen


8


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ntwicklung

Die O

nshore Windenergie in D

eutschland wurde in den letzten Jahren kontinuierlich

ausgebaut. Der A

usbau setzt sich auch in 2016 und 2017 weiter fort.

•M

itte 2016 waren in D

eutschland mehr als 26.500 A

nlagen installiert. Ende 2016 w

erden über 27.000 und E

nde 2017 fast 28.200 Anlagen installiert sein.

(Quelle: w

ind:researchauf B

asis von Deutsche W

indguard und Angaben der Ü

bertragungsnetzbetreiber [nach EU

WID

])

3.A


eutschlandA



9


wind:research



ntwicklung

Die installierte Leistung hat sich in den letzten zehn Jahren m

ehr als verdoppelt und in 16 Jahren nahezu verzehnfacht. D

ie Leistung pro Anlage erhöht sich stark.

•D

ie Prognose der installierten E

EG

-Leistung für die Onshore-W

indenergie liegt –basierend

auf den Erw

artungen der Übertragungsnetzbetreiber –

für Ende 2016 bei 45.911 M

W und für

Ende 2017 bei 48.024 M

W.

(Quelle: w

ind:researchauf B

asis von Deutsche W

indguard und Angaben der Ü

bertragungsnetzbetreiber [nach EU

WID

])

3.A


eutschlandA



10


wind:research



ntwicklung

Prognose des W

ind Onshore Zubaus in D

eutschland 2010-2022 zeigt einen –poli-

tisch induzierten -stagnierenden Markt, nach R

ekordjahren in den letzten Jahren.

(Quelle: w

ind:researchauf B

asis von Deutsche

Windguard und A

ngaben der Ü

bertragungsnetz-betreiber)

3.A


eutschlandP

rognose


11


wind:research



ntwicklung

Mai

August

4.20

5.78

Ø 5.71

4.29

3.50Ø

4.28 ct/kWh

Zuschlagswerte

0.0

0.0

ct/kWh

Mai

August

800 MW

2.137 MW

Gebots-

volumen:

2.137 MW

Ausschreibungsvolum

ina

Die A

usschreibungsergebnisse der ersten Ausschreibungen für O

nshore Windenergie in

Deutschland lieferten überraschende E

rgebnisse, sowohl vom

Preis als auch von der

Akteursstruktur.807 MW

256 Angebote

1.000 MW

2.927 MW

1.013 MW

281 Angebote

Vergeben:

Volumen:

1.000 MW

Abgegebene

Niedrigster W

ert:3,50 ct/kW

h

Durchschnitts

wert:

4,28 ct/kWh

4.A

usschreibungenE

rgebnisse der Ausschreibung im

April 2017


12


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ntwicklung

Beide Ausschreibungen (April und August 2017):•

… w

aren fast dreifach überzeichnet = recht hoher Wettbew

erb•

… haben über 90 %

an Bürgerenergiegesellschaften (BEG)-“Erfolg“ gesehen

•…

dadurch lag der Durchschnittspreis w

eit über dem M

indestgebot•

… und w

eit unter der bisherigen EEG-Vergütung

Besonderheiten: B

eispiel Ausschreibung August 2017:•

Die Zuschläge gehen vor allem

in den Osten D

eutschlands•

Auf B

ürgerenergiegesellschaften entfallen 90 Prozent der Zuschläge–

das sind 60 E

inzelzuschläge –und 95 P

rozent des Zuschlagvolumens

•A

llein an einen Projektierer w

urden 68 % der Zuschlagsm

enge vergeben: •

37 Zuschläge mit einem

Zuschlagsvolumen von 660 M

egawatt gehen dabei an B

EG

, die zum

indest organisatorisch diesem P

rojektierer zuzuordnen sind•

Fünf Zuschläge mit 30 M

egawatt und ohne B

ürgerenergieprivileg sind an weitere

Gesellschaften dieses P

rojektierers gegangen

Die überraschenden A

usschreibungsergebnisse haben die Erw

artungen des BM

Wi

nur teilweise erfüllt –

die Bedingungen führten zu „U

mgehungsstrategien“.

4.A

usschreibungenVergleich der A

usschreibungsergebnisse 2017


13


wind:research



ntwicklung

Folgen der A

usschreibungen

…für die

Hersteller

…für den

Markt

…für die

BE

G•

Ausnahm

eregelungen für B

EG

führen zur Verzerrung des M

arktes

•M

arktgerechtes Preisniveau

wird „verhindert“

•A

usbaupfad wird verm

utlich nicht erreicht

•S

ehr erfolgreich, aber teilweise

nur einzelne Unternehm

en

•M

üssen einer Überprüfung

standhalten

•M

üssen die Projekte jetzt

genehmigen lassen (teilw

eise U

mw

idmung notw

endig, Flächensicherung, …

)

•Lange Laufzeit (54 M

onate)

•Zuschlagshöhe setzen H

ersteller unter D

ruck•

lange Laufzeiten der ungenehmigten

Projekte

Verzögerung und damit

•m

angelnde Planungsgrundlage

•N

ichteinhaltung der A

usbauziele (2,8 GW

pro Jahr)•

Ausfallquote der P

rojekte (nicht genehm

igt) •

mangelnde P

lanungsgrundlage /A

usfall geplanter Kapazitäten

•A

bbau von Arbeitsplätzen

Beispiel: S

envion, SG

L Rotec,

…

4.A

usschreibungenFolgen und Fehlentw

icklungen der Ausschreibungen 2017

Die Folgen des A

usschreibungsregimes in 2017 sind sow

ohl für die Industrie = H

ersteller, aber auch für andere Akteure gravierend.


14


wind:research



ntwicklung

5.Trends: K


onzentrationTrends

Für die Zukunft gilt es in der Onshore-W

indenergie folgende Herausforderungen zu bew

ältigen und C

hancen zu nutzen.

•W

indenergie -Onshore und O

ffshore -ist ein Wachstum

smarkt, einer der

wenigen in der E

nergiewirtschaft: es w

erden imm

er noch viele Anlagen gebaut

•A

ber weit unter den früheren E

rwartungen

•O

ffshore: Ziele EE

G 2014 w

urden stark gesenkt (um 40 %

), Ausbau später

als geplant (im neuen S

ystem voraussichtlich erst 2024/5)

•O

nshore: Verzögerungen durch Ausschreibungsergebnisse (B

EG

), U

nsicherheit und Hungerjahr erw

artet•

Auch die internationalen M

ärkte können das nur beschränkt ausgleichen, sind teilw

eise selbst verzögert•

Hoher K

ostendruck, hoher FuE-D

ruck (große Anlagen, O

ffshore 13-15 MW

!)•

Durch diese E

ntwicklungen besteht inzw

ischen ein starker Verdrängungs-w

ettbewerb, der für viele M

arktakteure zu Problem

en führt•

Konsolidierung der B

ranche schreitet rasant (und schmerzhaft) voran

•D

ie staatliche Steuerung funktioniert nur beschränkt (P

reise, Akteursvielfalt,

Ausbauziele, …)

•D

ie Ausschreibungen haben zu extrem

niedrigen Werten für die

Einspeisevergütung geführt: O

ffshore: 0,0 ct/kWh (s. folgende Folien)


15


wind:research



ntwicklung

Rechtlicher R

ahmen, z.B

.:•

„Stromm

arkt 2030“•

Grünbuch Energieeffizienz

•EEG

-Novelle(n)

•EEW

ärmeG

•EnEV

•N

EV•

EU-R

ichtlinie EED Power to

Heat

Pow

er toG

as

Pow

er toLiquid

Wärm

epumpen

Preise fossiler E

nergieträgerG

asheizungen

E-B

usse

Vehicleto

Grid

IKT für E

-Mobility

Infrastrukturausbau

E-M

obility

KW

K-A

nlagen

Strom

netzausbau

Ausbau E

rneuerbare Energien

Pow

er toP

ower:

Speichertechnologie

Sm

art Hom

e

E-Traktoren

Strom

preis

Pum

pspeicherFern-und N

ahwärm

enetze

Vehicleto

Hom

e

Überschussstrom

Batterieproduktion

Suche nach G

eschäftsmodellen:

Flatrates und Kom

bi-Pakete

Unsicherheit der rechtlichen, technologischen und w

irtschaftlichen Rahm

enbedingungen

Luft-und Schifffahrt

Dezentralisierung

Digitalisierung

Sm

art Meter

Schienenverkehr

Mini-K

WK

5.Trends: K


onzentrationTrend Sektorkopplung

16The G

lobal Market for O

ffshore Wind E

nergy

In the 1st half 2017 most of global offshore w

ind power capacity is installed in E

urope (87

%), follow

ed by Asia (13

%). P

roportionately less than 1%

is installed in North

Am

erica -exclusively in the US

A.

»«

(1sthalf 2017:

total ca. 16.1 GW

)

Installed offshore w

ind capacity

6.1Installed capacity

InstalledCapacity

–1st half

2017 (GW)

InstalledCapacity

–1st half

2017 (GW)

Europe13.952

Sweden

0.202

Belgium0.877

Turkey0.000

Denmark

1.265United

Kingdom5.674

Finland0.027

North America

0.030

France0.008

USA0.030

Germany

4.749Canada

0.000

Ireland0.025

Asien2.107

Italy0.000

China1.927

Netherlands1.118

Vietnam0.099

Norway

0.002Japan

0.059

Poland0.000

South Korea0.014

Portugal0.000

Taiwan

0.008

Spain0.005

Produced electricityfrom

Offshore W

ind

1st half 2017

North S

ea7,77 TW

h(+ 50 %

)

Baltic S

ea0,7 TW

h

6.Exkurs: O

ffshore Status Quo (1. H

albjahr 2017)

17The G

lobal Market for O

ffshore Wind E

nergy

The largest numbers w

ith regard to offshore wind farm

s (OW

F) in operation (86), approved w

ind farms (63) or planned O

WF (350) are currently located in E

urope.»

«6.2

Installed capacity worldw

ide

86

13

63

350

3616

46

147

15

59

00 50

100

150

200

250

300

350

400

OW

F "in operation"O

WF "currently underconstruction"

OW

F "approved"O

WF "planned"

Number of OFW

Global M

arket for Offshore W

ind Energy -Status Quo

comparsion -1st half 2017 -offshore w

ind farms (O

WF)

Europe

Asia

North A

merica

South A

merica

Africa

Australia/ O

ceaniaN

ote: without onshore built prototypes

6.Exkurs: O


albjahr 2017)

18The G

lobal Market for O

ffshore Wind E

nergy

Previous tender results (international) as w

ell as approved quantities led so far to price reductions –

but mind the details!

6.3Tenders

»«

Wind farm

Inst. capacity

(MW

)Tariff(original)

Tariff(in ct/kW

h)Years

grantedAdjusted tariff(re 20 years)

In operation(planned)

Horns Rev3

407 MW

77 Öre/kW

h10,31 ct/kW

h12

6,18 ct/kWh

2018

Neartna Gaoithe450 M

W114,39 £/M

Wh

13,55 t/kWh

1510,16 ct/kW

h 2021

East AngliaO

NE714 M

W119 £/M

Wh

14,2 ct/kWh

1510,65 ct/kW

h 2020

Borssele1,2

700 MW

7,27 ct/kWh

7,27 ct/kWh

155,45 ct/kW

h 2020

Kriegers Flak (DK)600 M

W37,2 øre/kW

h4,99 ct/kW

h30 TW

h (2,6 TW

h/a, 11,5 y)~ 3,7 ct/kW

h?2022

Borssele3,4

700 MW

54,50 €/MW

h 5,45 ct/kW

h 15

< 5 ct/kwh

2023

HinkleyPoint C

3.340 MW

92,50 £/MW

h10,8

ct/kWh

3518,9 ct/kW

h2026 (??)

He dreiht(EnBW)

900 MW

0,0 ct/kWh

0,0 ct/kWh

200,0 ct/kW

h2025

Borkum Riffgrund W

est II (DONG

Energy)240 M

W0,0 ct/kW

h0,0 ct/kW

h20

0,0 ct/kWh

2024

OW

P West (DO

NG Energy)240 M

W0,0 ct/kW

h0,0 ct/kW

h20

0,0 ct/kWh

2024

Gode Wind 3 (DO

NG Energy)110 M

W6,0 ct/kW

h6,0 ct/kW

h20

6,0 ct/kWh

2024

Not directly

comparable!

6.Exkurs: O


albjahr 2017)


19


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ntwicklung

7.Fazit und D

iskussion

•D

ie derzeitige Situation auf dem

Markt der O

nshore-Windenergie in D

eutschland ist von einem

großen Ausbau geprägt, obw

ohl die Zielsetzung der Bundesregierung nur 2,5 G

W

pro Jahr ist, aber derzeit 4 -4,5 GW

installiert werden.

•D

ennoch blicken viele Akteure aufgrund der U

mstellung auf das A

usschreibungsmodell und

eine möglicherw

eise (auch durch Bürgerproteste) zurückgehende Flächenbereitstellung der

Bundesländer und K

omm

unen kritisch in die Zukunft.

•G

ründung vieler Bürgerinitiativen gegen W

indpark-Projekte und Zusam

menschluss zu

bundesweitem

Verband.

•D

ie Lage in den Bundesländern ist sehr unterschiedlich: W

ährend in Niedersachsen und

insbesondere Schlesw

ig-Holstein die installierte Leistung stetig zunim

mt, stagniert die

Entw

icklung in bspw. Nordrhein-W

estfalen, Bayern und H

essen auf relativ niedrigem

Niveau.

•D

ie Konsolidierung im

Bereich der Turbinenhersteller w

ird sich fortsetzen, teilweise sind die

Folgen auf die Marktanteile der einzelnen H

ersteller noch nicht absehbar (z.B. bei der

Alstom

-Übernahm

e durch GE

).

•K

onkurrenz zwischen alten und neuen E

nergien und innerhalb der neuen/regenerativen.

•D

ie neue Regierung w

ird neue Ziele und neue Ausschreibungsm

odalitäten entwickeln.


20


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ntwicklung

ww

w.w

indresearch.dew

ww

.trendresearch.dew

ww

.contracting-markt.de

ww

w.evu-berater.de

ww

w.konzessionen-deutschland.de

Vielen Dank für Ihre A

ufmerksam

keit!


21


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Die Präsentation, D

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22


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nshoreW

ind“?

O

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lobal Market forO

ffshore Wind“?

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ffshore Wind“?

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