analyse mensuelle du marché des médicaments
Transcript of analyse mensuelle du marché des médicaments
Septembre 2019
PharmaNews
L’analyse mensuelle du marché des médicaments
INTRODUCTION
LES CHIFFRES CLÉS
PharmaNews N° 130| 1
QUAND LA FRANCE S’INSPIRE DE L’ALLEMAGNE
+4,1 % en février, mais -1,6 % en mars, +2,7 % en mai contre -2,1 % en juin, +7,4 % en juillet et +0,7 % en août…. Le marché ville pharma a tendance à jouer au yoyo depuis le début de l’année. Comme les bosses l’emportent sur les creux, la croissance depuis le début de l’année reste nettement positive (+2,6 %) et égale au cumul mobile annuel (+2,5 %). Même s’ils ne portent pas exactement sur le même périmètre, ces chiffres sont cohérents avec ceux de la CNAMTS : +2,7 % en croissance annuelle brute et +2,4 % corrigée des jours ouvrés. Comme tous ces derniers mois, la croissance est « boostée » par les prescrip-tions hospitalières exécutées en ville (+10,2 %) et plombée par la prescription libérale (-3,7 %) et les achats sans ordonnance (-8,9 %). Les chiffres du marché non remboursable d’août 2019 sont très exactement les mêmes que ceux d’août 2016 : 94 M€ le mois, 860 M€ le cumul fixe et 1,33 Md€ le cumul mobile ! Trois ans sans croissance ! Sur le front générique, si le taux de péné-tration en unité reste scotché autour +80 %, mesures, discus-sions et polémiques vont bon train :
• Mise sous TFR de 11 nouveaux groupes génériques dont la metformine et le formotérol.
• Baisse de la ROPS générique 2019.
• Substitution des biosimilaires.
• Entrée en vigueur en 2020 des nouvelles règles pour le « NS » .
• Et la prise en charge des princeps. Les dossiers ne manquent pas. On mesurera leur efficacité dans les mois à venir.
Une nouveauté ce mois-ci ou plutôt le mois dernier : le marché hospitalier semble avoir retrouvé une certaine vigueur. Alors que juin 2019 était légèrement négatif (-0,2 %), juillet est for-tement positif : +15,1 % ! Le marché hôpital jouerait-il égale-ment au yoyo ? La nouveauté, c’est la croissance des produits GHS (+12 % contre -5,6 % le mois dernier) qui était générale-ment modérée. Elle s’ajuste à un dynamisme particulier et plus traditionnel des produits « liste en sus » (+19,7 %). Il est vrai que des produits « chers » ont été lancés récemment, notamment en ATU dont les règles pourraient évoluer dans le futur.
Pour le marché des médicaments en PFHT
Mois - août 2019
+0,7% +2,5% +3,3% -0,0%
CMA = Cumul Mobile Annuel UCD = Unité Commune de Dispensation
Pour le marché des médicaments en PFHT
CMA - août 2019
Pour le marché des médicaments prescrits PFHT
CMA - août 2019
Pour le marché à l’hôpital en volume (UCD)
CMA - juil 2019
TOP 5 EUROPE
Source : MIDAS
CLASSEMENT DES CINQ PREMIERS PAYS EUROPÉENS (Marché ville, CA prix fabricant HT en milliards de dollars US, CMA Juillet 2019)
MARCHÉ DES MÉDICAMENTS
IQVIA données LMPSO
IQVIA données SDM Spé
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS
(CA prix fabricant HT, CMA août 2019))
PRESCRIPTIONS DELIVRÉES EN VILLE
(CA prix fabricant HT, CMA août 2019, poids et évolution N-1)
2 | PharmaNews N° 130
LES INDICATEURS CLÉS
44,2 +5,2%
11,5 -0,2%
22,9 +2,7%
11,8 -0,8%
11,6 +1,2%
44%
21%
35%
MÉDECINS GÉNÉRALISTES -2,6%
SPECIALISTES LIBÉRAUX +2,1%
HÔPITAUX +11,7%
9,8%
1,4% 1,6% 2,4% 2,9% 2,8% 2,5% 2,5%
IQVIA données SDM Génériques
LES INDICATEURS CLÉS
MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
RÉPERTOIRE AVEC GÉNÉRIQUES (CA et taux de pénétration en unités)
IQVIA données Hospi Pharma
MARCHÉ A L’HOPITAL
CMA aout 2019
PharmaNews N° 130 | 3
LISTE EN SUS +0,0%
HORS LISTE EN SUS -0,0%
41%
59%
200
250
300
350
400
450
500
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Millio
ns d'E
uro
s
QUAND LA FRANCE S’INSPIRE DE L’ALLEMAGNE
4 | PharmaNews N° 130
Analyse par Claude Le Pen La nouvelle donne de « l’accès pré-coce » : Le 20 août dernier est en effet paru au JO le décret d’application des dispositions « accès précoce » de l’article 65 de la LFSS pour 2019(1), qui avaient été inspirées par le 8ème CSIS. La loi modifie assez substantiellement le dispositif ATU-Post-ATU, rela-tivement unique en Europe, au-delà même de la notion de « précocité ». Elle comporte, on le sait, trois dispositions essentielles :
• Elle lève de la restriction qui n’autorisait la délivrance d’une ATU qu’en amont de la pre-mière AMM, bannissant donc les extensions d’indication.
• Elle introduit la possibilité de demander une « prise en charge temporaire » pour des pro-duits disposant d’une AMM et n’ayant pas fait l’objet d’une ATU. Ce qui revient à accor-der un statut « post-ATU » à des produits n’ayant jamais été en ATU !
• Dans ces deux cas enfin, elle confie aux « ministres chargés de la santé et de la sécu-rité sociale » la fixation de la « compen-sation » accordée aux entreprises pour la mise à disposition de leurs produits. Le ré-gime des « indemnités » fixées par le labora-toire (avec reversement de l’excédent une fois le tarif fixé par le CEPS) reste toutefois
en vigueur pour les ATU (et post-ATU) initiales. Les « prix ATU » (et post-ATU) se-ront donc potentiellement différents entre première et extensions d’indication…
Ces trois dispositions confirment et accentuent des évolutions antérieures des règles du jeu.
L’ATU : d’un dispositif compassionnel à une voie d’accès précoce En ce qui concerne l’ATU, conçue à l’origine (Loi Huriet, 1988) comme un moyen d’accès compas-sionnel à des traitements sans AMM essentielle-ment pour les patients HIV(2), elle s’est progressive-ment transformée en un « dispositif d’accès pré-coce » pour toutes sortes de produits et de gros volumes de patients comme le note à juste titre un récent rapport du Sénat(3). Au 25 juillet 2019, la liste ATU de l’ATIH comportait 268 produits et 364 présentations dans au moins une indication, la grande majorité étant des ATU nominatives (ATUn). En 2018, l’ANSM a accordé, 21 633 ATUn et 20 nouvelles ATU de cohorte (ATUc). Le coût des ATU est estimé à un peu plus d’un milliard d’euros (1,041 Md€ en 2017 soit 820 M€ en produits rétro-cédables et 221 M€ en non rétrocédables). Tout cela montre à quel point l’ATU ne constitue plus une situation exceptionnelle. Il n’y a pas une seule innovation marquante de ces dernières années qui ne soit passée par la case ATU et l’ouverture aux extensions d’indication devrait accentuer la ten-dance. Même restreint à des indications précises (ATUc) ou à des patients identifiés (ATUn), le dispo-sitif évite délais et pertes de chance pour les pa-tients.
Le 20 août dernier est en effet paru au JO le décret d’applica-tion des dispositions « accès précoce » de l’article 65 de la LFSS pour 2019, qui avaient été inspirées par le 8ème CSIS. La loi modifie assez substantiellement le dispositif ATU-Post-ATU, relativement unique en Europe, au-delà même de la notion de « précocité »...
Professeur d’économie à l’Université
Paris Dauphine
PharmaNews N° 130| 5
QUAND LA FRANCE S’INSPIRE DE L’ALLEMAGNE
Le Post-ATU : d’une voie d’accès tempo-
raire à une voie d’accès longue durée
De manière moins marquante, le dispositif « post-
ATU » a lui aussi évolué depuis qu’il a été créé en
2011 pour assurer la « continuité de traitement »
durant la période d’évaluation et de tarification des
produits ATU après AMM. C’était à l’époque, à la
fois une rupture avec la logique initiale des ATU (qui
prenait automatiquement fin à l’obtention de
l’AMM) et l’aveu que la longueur du processus CT-
CEPS pouvait pénaliser l’accès aux soins. Fin juillet
2019, 56 produits et 138 présentations figuraient
sur la liste post-ATU de l’ATIH.
Généralement, la durée post-ATU n’excède pas
quelques semaines ou quelques mois mais il existe
des cas de post-ATU de longue durée pouvant aller
jusqu’à plusieurs années. Par exemple, quand un
produit ayant bénéficié d’une AMM conditionnelle
se voit attribuer une ASMR V par la Commission de
la transparence au seul motif de la légèreté du dos-
sier clinique sans préjudice du potentiel du produit
que devront confirmer des études ultérieures ; dans
ces conditions, la négociation de prix est délicate car
l’ASMR V ne peut s’interpréter comme « une ab-
sence de service médical rendu ». Le maintien en
post-ATU est un moyen empirique (mais insatisfai-
sant) de résoudre ce type de problème et de préser-
ver l’intérêt des patients. Ce n’est plus la
« continuité de traitement » que le post-ATU assure
mais l’accès au traitement tout court. Si ce « post-
ATU de longue durée » est, au moins en partie, la
conséquence de l’évolution des critères d’obtention
des AMM aux Etats-Unis et en Europe, on peut
s’attendre à ce qu’il prospère.
La voie « temporaire » : vers une doc-
trine à l’allemande ?
Mais plus encore que la transformation implicite au
fil du temps des statuts ATU et post-ATU, c’est la
nouvelle disposition de « prise en charge tempo-
raire » permettant une mise sur le marché d’un pro-
duit ayant obtenu une AMM avant son examen par
le couple CT/CEPS, qui apparait comme innovante.
C’est une situation différente de l’ATU (qui suppose
l’absence d’AMM) et qui nous rapproche de celle
observée au Royaume-Uni et surtout en Allemagne
où l’accès au marché est possible dès l’AMM, l’éva-
luation HTA et la tarification des médicaments inter-
venant après cette mise sur le marché (dans un dé-
lai d’une année en Allemagne) et non pas avant,
comme dans la tradition française … C’est, qu’on le
veuille ou non, une certaine rupture doctrinale.
Si elle connait le succès – ce qui n’est pas certain –
cette nouvelle voie aurait des avantages pour toutes
les parties prenantes. Pour les patients et les indus-
triels bien sûr qui sont, les uns et les autres, atta-
chés à la rapidité d’accès, mais aussi pour la Com-
mission de la transparence qui pourrait disposer des
données cliniques « en vie réelle » relevées durant
cette période d’observation.
Les régulateurs et payeurs publics pourraient se li-
bérer du reproche récurrent de l’excessive durée
d’accès au marché en France dans la mesure où les
chiffres défavorables généralement cités dans beau-
coup d’études, ne tiennent pas compte des ATU et
post-ATU au motif qu’il s’agit d’un dispositif déroga-
toire, que le nombre de patients est limité et que les
dates d’obtention sont mal connues.
PharmaNews N° 130| 6
QUAND LA FRANCE S’INSPIRE DE L’ALLEMAGNE
A cet égard, le nouveau régime des
« compensations » fixées unilatéralement par les
ministres lève une hypothèque et pourrait contri-
buer à une institutionnalisation contrôlée de cette
nouvelle voie indiscutablement innovante. En effet
le régime des « indemnités » ATU fixées par le labo-
ratoire, même partiellement remboursables, a tou-
jours constitué – et constitue encore – un caillou
dans la chaussure d’un Etat qui soupçonne ces in-
demnités de constituer des « anchor values » in-
fluençant la fixation ultérieure des prix et tarifs.
Bien des avantages donc mais encore faudrait-il que
l’Etat ne décourage pas les industriels d’y avoir re-
cours en restreignant les conditions d’accès et sur-
tout en fixant unilatéralement des « compen-
sations » excessivement basses ! Le décret du 20
août fait référence à un ou plusieurs des critères de
tarification habituels de l’article L. 162-16-4(4) du CSS
mais beaucoup sont inapplicables : il n’y aura par
définition ni ASMR ni évaluation médico-
économique et les critères d’éligibilité supposent
l’absence de comparateur pertinent ! Si l’Etat veut
assurer le succès d’un dispositif qu’il a lui-même mis
en place et qui offre de réels avantages, il lui faudra
veiller à n’être ni dissuasif sur les « compen-
sations », ni restrictif sur les critères d’admission.
Quoi qu’il en soit, ces nouveaux schémas d’accès au
marché des produits innovants dessinent une autre
image – aux tonalités germaniques – de l’accès au
marché des produits innovants. Après tout, cette
voie temporaire ressemble fortement – à la liberté
des prix près (tradition française oblige !) – à l’accès
de droit commun en Allemagne ! Pourquoi n’en se-
rait-il pas de même en France ?
(1) Décret n°2019-855 du 20 août 2019.
(2)Le décret n°90-872 pris en application de la Loi Huriet de
1988 sur les essais cliniques prévoit une voie dérogatoire d’accès
hors-AMM pour des médicaments répondant à des critères qui
n’ont guère varié depuis : maladie grave, absence de traitement
alternatif, présomption d’efficacité, engagement du laboratoire
de poursuivre sa demande d’AMM.
(3)Rapport d’information sur « l’accès précoce à l’innovation en
matière de produits de santé », par Yves DAUDIGNY, Catherine
DEROCHE et Véronique GUILLOTIN, juin 2018.
(4)Art. 162-16-14 : « La fixation de ce prix tient compte principa-
lement de l'amélioration du service médical rendu par le médi-
cament, le cas échéant des résultats de l'évaluation médico-
économique, des prix des médicaments à même visée thérapeu-
tique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des
conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament ».
MARCHÉS DES MÉDICAMENTS
Marché des médicaments par type de prescripteur (prix fabricant HT) IQVIA données SDM et LMPSO
Marché des médicaments sur prescription/hors prescription (prix fabricant HT) IQVIA données SDM et LMPSO
PharmaNews N° 130| 7
millions d'euros
Ventes sur prescription
Remboursable
Non remboursable
Ventes hors prescription
Remboursable
Non remboursable
Total Remboursable
Total Non Remboursable 861
14 +6,2% +10,0%
63
1 472
+0,5%
18 815
+3,3%
+1,2%
Aou'19 Jan à aou'19
18 637 +3,3%
C h i f f r e d’ a f f a i r e s
111
1 056
+1,5%
94 -10,8%
298 -6,2% 457
77 -8,9% 675 -5,6%
564 -7,7% 878 -8,8%
1 458 +1,5% 12 406
1 489 +3,0% 19 094 +3,1%
-6,0%
12 517 +3,4%
-7,9%
12 704
+3,3%
-6,1%
178
CMA aou'19
-10,7%
-7,2% 1 335
31 -11,0%
millions d'unités
Ventes sur prescription
Remboursable
Non remboursable
Ventes hors prescription
Remboursable
Non remboursable
Total Remboursable
Total Non Remboursable
8
22 -8,2%
-3,2%
-7,7%
1 528 -0,4% 2 306 -1,2%
40 -6,3% 61 -6,9%
-9,0% 106
166 -2,8%
170
26
-9,3%
31 -8,5%
4 -5,3%
-2,9%
174
Aou'19
-7,7%
-1,4%
Jan à aou'19
1 568 -0,5%
U n i t é s
IQVIA, données SDM et LMPSO Pharmaone
242 -4,4% 375 -5,6%
CMA aou'19
2 368
202 -4,1% 314 -5,4%
1 595 -0,8% 2 412 -1,5%
270 -5,4% 420 -6,0%
68
Tableau N°1
Tableau N°2
millions d'euros
Total des ventes
Ventes sur prescription
Professionnels de santé libéraux
Hôpitaux
Ventes hors prescription
millions d'unités
Total des ventes
Ventes sur prescription
Professionnels de santé libéraux
Hôpitaux
Ventes hors prescription
CMA aou'19
Aou'19
(35,5%)
(14,6%) +9,4%
1 568 -0,5% 2 368 -1,4%
C h i f f r e d’ a f f a i r e sAou'19 Jan à aou'19
77 -8,9% 675 -5,6% 1 056 -6,1%
31 -8,5%
200
19 094 +3,1%
(63,6%)
(36,4%)
(64,5%)
1 566 +0,7% 13 378 +2,6% 20 150 +2,5%
-1,2%
(85,4%)
+13,0% +11,7%(38,1%) +10,2%
(61,9%) -3,7%
1 489 +1,2% 12 704
-3,8%
U n i t é s
-1,9%
-4,7%
+3,0%
170 -2,9%
270 -5,4% 420 -6,0%
Jan à aou'19
1 837 -1,3%
CMA aou'19
2 787 -2,1%
(86,2%) -2,1% (86,7%) -2,5%
(13,8%) +11,0% (13,3%) +6,9%
MARCHÉS DES MÉDICAMENTS
Marché des médicaments de prescription facultative (prix public) IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
Marché à l'hôpital, consommation intra-hospitalière (Liste en sus vs. Hors liste en sus) IQVIA données Hospi Pharma
MARCHÉS À L’HÔPITAL
8 | PharmaNews N° 130
Total des produits inscrits sur la Liste en sus pour au moins une indication
Tableau N°3
Tableau N°4
millions d'euros
Marché à l'hôpital
Liste en Sus
Antineoplasiques
Aut Prod Syst Coag Sgne
Immunosuppresseurs
Serums Et Y Globulines
Divers App.Digestif
Hors liste en sus
Antineoplasiques
Antibacteriens Systemiq.
Anesthesiques
Solutions Pour Perfusion
Thrombolytiques
Jui 19 Jan à jui 19
51
214 22,5%
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix fabricant HT)CMA jui 19
4 441 4,9%4 441
2 307 13,0% 2 307 9,6%
1 004 15,1% 6 428 0,8% 10 816 -1,1%
419 19,7%
33 6,5% 388 -4,5% 388 -6,6%
7,8%
51 22,7% 490 1,6% 490 -5,8%
12,1% 562 0,7% 562 2,1%
585 12,0% 3 771 -3,6% 6 376 -4,9%
126
44
27
47,4%
25 9,8% 276 2,0% 276 -0,2%
2,0%
48
45 516
307
3,1%
-2,1%-6,4%
11,9%
5,9%
16,2%
725
308
307
309
187
-6,7%
-1,1%
1,1%
7,9%
1 156
539
520
14,3%
4,5%
0,1%
millions d'euros
Total marché (AMM non listé)
Remboursable
Non remboursable
(57%) -5,4% -2,2%
(43%)
3 111 -4,8%
(58%)
-7,5% -3,7%
-10,3% -8,2% -9,2%
C h i f f r e d’ a f f a i r e sAou'19
(58%)
337
(42%) (42%)
+0,8%
4 882
Jan à aou'19 CMA aou'19
millions d'unités
Total marché (AMM non listé)
Remboursable
Non remboursable
84
U n i t é s
789 -4,5%
CMA aou'19
1 214 -5,2%-7,3%
(29%) -8,4%
(71%) -6,9%
Aou'19 Jan à aou'19
-4,9%
(28%) -4,5% (29%) -6,0%
(72%) -4,5% (71%)
millions d'UCD
Marché à l'hôpital
Liste en Sus
Antineoplasiques
Aut Prod Syst Coag Sgne
Immunosuppresseurs
Serums Et Y Globulines
Divers App.Digestif
Hors liste en sus
Antineoplasiques
Antibacteriens Systemiq.
Anesthesiques
Solutions Pour Perfusion
Thrombolytiques
Jui 19
1 +0,1%
0 +0,2%
226 +0,1%
0 +0,0%
4 +0,0% 7 +0,0%
2 +0,1% 3 +0,1%
UCD
1 524 -0,0%
-0,2%
0 +0,0%
0 +0,1%
0 -0,1% 1 -0,0%
1 +0,0% 1 +0,0%
5
9
+0,3%
+0,1%
+0,1%
+0,0%
225 +0,1%
33 +0,0% 55 +0,0%
Jan à jui 19
63
0 -0,2%
49 -0,0% 82 -0,0%
80 -0,0% 134 +0,0%
1 520 -0,0% 2 574 -0,0%
6 +0,0% 10 -0,1%
1 -0,1% 1 -0,1%
0 -0,3% 0
+0,0% 105 +0,0%
CMA jui 19
2 582 -0,0%
+0,1%
1
7
12
SUIVI DU PORTÉ AU REMBOURSEMENT
Montants portés au remboursement et remboursés (prix public TTC) IQVIA données SPR
* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique)
MARCHÉ DES GÉNÉRIQUES
PharmaNews N° 130 | 9
Prescriptions de médicaments remboursables / répertoire des génériques (prix fabricant HT) IQVIA données SDM Génériques
* Taux de pénétration sur le total du répertoire exploitable (avec générique)
millions d'euros
CA remboursable et prescrit
Montants portés au remboursement
Montants remboursés par le Régime Obligatoire
Part du remboursement Régime Obligatoire
Part du CA remboursable pris en charge à 100%
+1,5 pt +1,5 pt +1,4 pt
2,2%
0,8%
+3,2 pt
CMA aoû 19
20 8881 631
1 919 -2,3% 16 581
Jan à aoû 19
(65%) +3,5 pt +3,5 pt
(83%)
(61%)
0,7%25 227
(85%)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s Aoû 19
-0,4%
13 813
(83%)
(62%)
1,5%-0,2%
1 908 -2,2% 16 483 -0,3% 25 075
millions d'euros
Total des prescriptions remboursables
Hors répertoire de l'ANSM
Répertoire sans génériques
Répertoire avec génériques
Princeps
Génériques
Taux de pénétration sur le répertoire exploitable*
+3,2%
+3,3%
768 +27,5% 1 156 +33,8%
263
121
2 312 +1,0%
-1,8% 3 307 +0,8%
-0,9%
87
4 973 +0,3%
-2,0%
+0,5% 1 491
-1,1%
385
C h i f f r e d’ a f f a i r e s
+1,5% 12 406 +3,3%
+2,4%8 331 +2,5% 12 508
70,0% +0,4 pt
-3,4% 995
3 482 +0,8%
68,4% +0,5 pt 69,9% +0,1 pt
1 458
986
Aou'19 Jan à aou'19 CMA aou'19
18 637
millions d'unités
Total des prescriptions remboursables
Hors répertoire de l'ANSM
Répertoire sans génériques
Répertoire avec génériques
Princeps
Génériques
Taux de pénétration sur le répertoire exploitable*
-0,4% 2 306 -1,2%
-5,1%
166
1 124 +1,0%
139 -3,2% 209
80,8%
5 +6,4% +16,4% 68 +19,6%
-1,2%
68 -0,5%
16 -3,9%
84
U n i t é sJan à aou'19 CMA aou'19
1 528-2,8%
-4,3%
733 -2,9% 1 115 -4,3%
45
+0,6pt
Aou'19
611 +2,4% 915 +2,2%
81,4% +0,9 pt 81,4% +1,0 pt
750 +1,3%
77
Tableau N°5
Tableau N°6
MARCHÉ DES MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES
10 | PharmaNews N° 130
Médicaments biologiques similaires en ville et à l’hôpital (prix fabricant HT) IQVIA données SDM, IQVIA données Hospi Pharma
Médicaments biologiques en ville / hôpital (prix fabricant HT) IQVIA données consolidées ville (LMPSO) et hôpital (Hospi Pharma)
* Le chiffre d'affaires à l'hôpital est valorisé au prix catalogue
* le chiffre d’affaires à l’hôpital est valorisé au catalogue
Tableau N°7
Tableau N°8
56%
44%
Répartition du CA
VilleHôpital
millions d'euros
Total des ventes des produits biologiques
Marché ville
Marché hôpital*
4 021
58 -2,3%
+0,9% 205 +1,8%
3 165
-2,6% 264 +0,8%
-6,8%
C A U C D
CMA juil'19 CMA juil'19
7 186
millions d'euros
Ventes sur prescription en ville (Spécialitées d'origines + Biosimilaires)
Médicaments d'origines
Biosimilaires
Poids biosimilaires / total ville
millions d'ucd
Ventes sur prescription en ville (Spécialitées d'origines + Biosimilaires)
Médicaments d'origines
BiosimilairesPoids biosimilaires / total ville
22,8% +9,9 pt +8,5 pt20,8% +7,0 pt
241 +50,8%
1 +176,0%
Juil'19
25 +66,1% 155
5 +3,1%
4
C h i f f r e d’ a f f a i r e s
18,4%
110 -5,8% 746 -8,1% 1 310 -6,2%
Jan à juil'19
+0,0%
U C DJan à juil'19 CMA juil'19
34 -1,6% 58 -1,4%
CMA juil'19
-9,5%
85 -16,5%
-13,6% 49 -11,5%
6 +188,7% 9 +181,9%18,3% +11,4 pt
591 -17,0% 1 069 -13,6%
15,0% +9,7 pt17,5% +11,5 pt
Juil'19
28
millions d'euros
Marché hôpital (Médicaments d'origines + Biosimilaires)
Médicaments d'origines
BiosimilairesPoids biosimilaires / total hôpital
millions d'ucd
Marché hôpital (Médicaments d'origines + Biosimilaires)
Médicaments d'origines
BiosimilairesPoids biosimilaires / total hôpital
3 +10,8%
+9,9 pt 29,3% +11,5 pt
U C D
1 +51,3% 2
+8,0%
C h i f f r e d’ a f f a i r e sJuil'19 Jan à juil'19 CMA juil'19
Juil'19
107
71 -5,0% 450 -20,8% 803 -23,9%
+7,2% 657 -9,4% 1 135 -11,6%
6,9% +2,4 pt
2
18 +1,4% 30 -0,1%
36 +43,9% 207
+60,9%5,7% +1,9 pt
Jan à juil'19 CMA juil'19
+0,0% 332 +45,5%
0 +70,0%
33,6% +8,6 pt 31,6%
5,4% +2,1 pt
17 -0,6% 28 -2,2%
CONTRIBUTION À LA CROISSANCE
Les 10 dernières familles de médicaments (prix fabricant HT) IQVIA données LMPSO
Les 10 premières familles de médicaments (prix fabricant HT) IQVIA données LMPSO
PharmaNews N° 130 | 11
millions d'euros
Total des ventes
Anticancéreux
Antiviraux
Vaccins
Immunosuppresseurs
Antidiabétiques
Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux
Thrombolytiques
Médicaments dermatologiques
Antivertiginaux et anti dépendances tabac, alcoolique et opiacée
Antihypertenseurs
482264 +13,0%
721 +5,2% 1 069
720 +2,3%
+13,0%
1 084 +1,7%
362 +9,0%
328
783
+23,1%
+23,2%
+7,4%
+10,2%
+3,5%
+5,4%
+4,4%
2 244204
+11,9%
+4,5% 1 158
27 +18,9% 216 +14,7% 314 +12,0%
84 +0,8%
853
+7,0%
+6,9%
97
+0,5% 577
43
+4,5%
521
+2,5%
31
1 566 +0,7% 13 378 +2,6%
+10,3%
20 150
82 -7,6% 704 +4,4%
+18,4% 1 532 +20,7%
62
40 +8,6% 487
87 +3,9%
1 071
CMA aou'19Aou'19 Jan à aou'19
C h i f f r e d’ a f f a i r e s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
millions d'euros
Total des ventes
Anticancéreux
Antiviraux
Vaccins
Immunosuppresseurs
Antidiabétiques
Médicaments ophtalmologiques hors myotiques et antiglaucomateux
Thrombolytiques
Médicaments dermatologiques
Antivertiginaux et anti dépendances tabac, alcoolique et opiacée
Antihypertenseurs
Croissance totale : +498
C o n t r i b u t i o n
+422
+100
+91
+56
+45
+44
+39
+36
+34
+18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
millions d'euros
Total des ventes
Hypolipémiants
Analgésiques
Antiulcéreux
Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins
Anti-Alzheimer
Médicaments du rhume et de la toux
Immunostimulants
Sclérose en plaque
Psycholeptiques
Antirhumatismaux non stéroidiens
157 -11,3% 241 -8,3%
-6,7% 437
152 -6,1%
-4,3%
572
235
318 -13,8% 487 -16,3%
Jan à aou'19 CMA aou'19
15 -7,1% +0,1% 388
65 -5,0% 585 -3,6% 886
-3,2%
17 -8,1% 230
-5,9%
1 -26,7% 10 -61,9% 15 -61,8%
35 -9,3% 287
-7,0%
41 -2,8% 343 -1,0% 516 -3,3%
20 -17,4%
-4,6%
26 -13,2% 228 -11,7% 354 -10,3%
36 -7,3% 374
-4,6%
Aou'19
20 150 +2,5%1 566 +0,7% 13 378 +2,6%
36 -9,8%
C h i f f r e d’ a f f a i r e s
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
millions d'euros
Total des ventesHypolipémiants
Analgésiques
Antiulcéreux
Antiinfectieux voie générale, hors antiviraux et vaccins
Anti-Alzheimer
Médicaments du rhume et de la toux
Immunostimulants
Sclérose en plaque
Psycholeptiques
Antirhumatismaux non stéroidiens
Croissance totale : +498
C o n t r i b u t i o n
-95-43
-40
-28
-24
-24
-22
-20
-18
-17
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
Tableau N°9
Tableau N°10
MARCHÉ DES PRODUITS DE SANTÉ GRAND PUBLIC
Marché des produits avec AMM
Les 10 premières classes (non remboursable) IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE
12 | PharmaNews N° 130
millions d'euros
Total des ventes
Antalgiques Generaux
Antigrippaux
Produits Pour Le Pharynx
Antalgiques Musculaires
Prod Pour La Toux
Antivariqueux
Antidiarrheiques
Sedatifs
Laxatifs
Cicatrisants
Affichage Total (10)
Total Autres (67)
millions d'unités
Total des ventes
Antalgiques Generaux
Antigrippaux
Produits Pour Le Pharynx
Antalgiques Musculaires
Prod Pour La Toux
Antivariqueux
Antidiarrheiques
Sedatifs
Laxatifs
Cicatrisants
Affichage Total (10)
Total Autres (67)
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (Prix Public observé)
+4,3%
Aou'19 Jan à aou'19 CMA aou'19
Aou'19
16 -0,9% 135
7
143 -10,3% 1 311 -8,2% 2 041 -9,2%
24 -8,4%
-10,5% 100 -3,5% 172 -7,4%
1 -10,4%
+2,5% 205 +1,2%
5 -1,3%
4 -15,8% 90
15 -8,0%
1 -8,6%
67 -12,7% 560 -14,6% 844 -14,4%
347 -6,0%
10 -8,8%
18 -4,1% 32
10 -8,9%
6 -13,7% 46 -5,4% 65 -5,6%
1 -16,9%
6 -8,3% 44 -6,5% 66 -6,6%
177 -6,5%
1
-2,7%
1 -11,8%
4 -15,3% 64 -6,6% 108 -9,8%
1 -15,9%
224
12
7 -7,6% 64 -2,3% 96 -2,6%
1 -11,4%
76 -8,1% 751 -2,8% 1 197 -5,2%
-17,1%
U n i t é sJan à aou'19 CMA aou'19
-3,9% 16 -3,9%
-4,5%
144 -2,8% 228 -4,9%
80 -7,6% 119 -8,2%
8 -6,9% 12 -7,0%
6 -8,2% 9 -8,2%
11
55 -7,1% 84
-5,5% 18 -5,9%
14 -7,3% 24 -10,3%
7 -8,8%
120
1 -3,3%
10 -11,9% 73 -7,8% 104 -8,1%
1 -13,1%
-8,3%
10 -6,3% 15 -4,6%
44 +2,2% 68 +0,9%
13 +3,2% 26 -6,1%
-7,0%
10 -6,4% 81 -3,5%
7 -4,5%
millions d'euros
Total des ventes Probiot.Bien Etre Digest
Desinfect. Peau Et Plaie
Prod.Beaute Pr Rest.Peau
Trait Specifiq Du Visage
Prod Lactes Infantiles
Solut. Nasales Salines
Coton Hydrophile
Access.Alimentation Bebe
Pans.Speciaux & Protect.
Produits De Douche
millions d'euros
Total des ventes Probiot.Bien Etre Digest
Desinfect. Peau Et Plaie
Prod.Beaute Pr Rest.Peau
Trait Specifiq Du Visage
Prod Lactes Infantiles
Solut. Nasales Salines
Coton Hydrophile
Access.Alimentation Bebe
Pans.Speciaux & Protect.
Produits De Douche
9 +7,1% 79 +9,3% 120 +10,1%
6 +29,6% 40 +29,4% 53 +20,6%
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé)
C o n t r i b u t i o n
Aou'19 Jan à aou'19 CMA aou'19
519 -3,7% 4 476 -1,2% 6 714 -2,4%
13 +6,2% 107 +4,7% 160 +3,6%
6 -1,3% 80 +7,3% 131 +3,4%
19 +15,1% 27 +11,7%
7 +2,4% 66 +8,4% 94 +6,7%
17 +5,4% 158 +4,1% 237 +2,4%
+12,7%
4 +5,9% 29 +7,4% 40 +7,2%
7 -0,1% 55 +4,1% 81 +3,2%
1 +340,8% 4 +234,8% 4 +175,4%
Croissance totale : -164
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+11
+9
+6
+6
+6
+4
+3
+3
+3
+2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tableau N°11
Tableau N°12
Les 10 dernières classes (non remboursable) IQVIA données Pharmatrend Micro PharmaOne
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE
07 2019 FR PharmaNews N° 130 | 13
millions d'euros
Total des ventes Anti-Tabac
Prod.Confort Articulaire
Produits Pour Le Pharynx
Antigrippaux
Antivariqueux
Soins Visage Pour Femmes
Antiirrit/Antiprurigineux
Hygiene Des Bebes
Insectifuges
Laxatifs
millions d'euros
Total des ventes Anti-Tabac
Prod.Confort Articulaire
Produits Pour Le Pharynx
Antigrippaux
Antivariqueux
Soins Visage Pour Femmes
Antiirrit/Antiprurigineux
Hygiene Des Bebes
Insectifuges
Laxatifs
Croissance totale : -164
-6,7% 55 -5,2% 82 -5,2%
8 -21,4% 37 -15,4% 42 -11,2%
7
C o n t r i b u t i o n
Aou'19 Jan à aou'19 CMA aou'19
519 -3,7% 4 476 -1,2% 6 714 -2,4%
-7,2% 125 -0,8% 214 -4,8%
5 -12,6% 113 +6,1% 218 -4,4%
2 -72,6% 17 -80,3% 35 -74,3%
8 -10,8% 70 -10,6% 108 -11,6%
13 -11,7% 95 -6,3% 133 -6,3%
C h i f f r e d’ a f f a i r e s (prix public observé)
9
9 -20,1% 46 -11,9% 58 -8,8%
6 -3,8% 52 -4,3% 78 -6,6%
14 -11,7% 129 -1,7% 188 -3,6%
-100
-14
-11
-10
-9
-7
-6
-5
-5
-4
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
Définitions Familles
de médicaments Pour plus d’informations
Tableau N°13