Analyse et perspectives du marché français de l'automédication

Analyse et perspectives du marché français de l’automédication

Agenda

Vue d’ensemble du marché de l’officine en France

Marché de l’automédication

Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles

Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 2

Agenda





Le périmètre Consumer Health, avec ou sans AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)


Marché des officines françaises 35 Mds euros en prix public

AMM 84%

(-1.5%)

Sans AMM 16%

(+4.0%)

OTC 15%

(+1.5%)

Remboursable = semi-éthique

9% (-0.2%)

Non Remboursable = OTC strict

6% (+4.2%)

Prescrit Remboursé

8% (-0.8%)

Non Prescrit Non Remboursé

1% (+4.9%)

Prescrit 1%

(+2.1%)

Non Prescrit 5%

(+4.6%)

ETHIQUE 69%

(-2.1%)

Remb. LPPR 7%

(+3.5%)

Non Remb. 9%

(+4.4%)

Consumer Health / Vente libre

Source: IMS MPTR6 – septembre 2012

PDM = Part de marché (Evo.) = Evolution vs. Sept. 2011

Le marché de la vente libre: Importance de la part des produits OTC dans les principales aires



Top 10 des classes en chiffre d’affaires au CMA septembre 2012

0 400 800 1 200 1 600 2 000

PANSEMENTS CICATRISANTS (Plaies)

CIRCULATION

VIT.+MINER.+SUPPL.NUTRITIONNELS

DERMATOLOGIE

PROD. DE BEAUTE FEMME

TESTS+INSTRUMENTS MESURE

PROD.ORTHOPEDIQUES/ANTIRHUMATIS.

VOIES DIGESTIVES

VOIES RESPIRATOIRES

ANTALGIQUES

Prix public en millions euros

AMM NON AMM

Prix public moyen

+8,8%

+1,5%

+1,3%

+6,0%

-3,1%

+0,8%

+6,5%

+2,1%

-3,0%

+9,2%

AMM (OTC) 4,0 €

Sans AMM 10,7 €

AMM: Autorisation de Mise sur le Marché

Marché OTC en France: Parmi les plus attractifs d’Europe malgré des prix relativement bas


+ faible + élevé

Prix Public moyen (en Euros)

Dépenses par habitant

(en Euros/habitant*)

Analyse comparative marché OTC en officine de ville

4,0€

Nombre de références des 10 premières classes

7,5€ 8,4€ 8,6€

35,7 62,7 76,0 78,8

Source: IMS Health – septembre 2012, (*) US Census Bureau International Database (chiffres 2011)

2374 2622 3473

12221

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

No

mb

re d

e r

éfé

ren

ces

Agenda





Le marché de l’automédication: Produits OTC délivrés sans prescription médicale


OTC 15%

(+1.5%)

Remboursable = semi-éthique

9% (-0.2%)

Non Remboursable = OTC strict

6% (+4.2%)

Prescrit Remboursé

8% (-0.8%)

Non Prescrit Non Remboursé

1% (+4.9%)

Prescrit 1%

(+2.1%)

Non Prescrit 5%

(+4.6%)


Automédication

6% +4.7%

Le marché de l’automédication: dynamique des principales aires thérapeutiques



PDM Top 10 aires thérapeutiques en chiffre d’affaires au CMA septembre 2012

2,0%

2,1%

3,9%

4,1%

5,2%

6,5%

9,9%

12,5%

21,1%

24,6%

PRODUITS TRAITANTS BUCCAUX

OPHTALMOLOGIE

SEDATIFS. MODIFICATEURS DE L'HUMEUR

TRAITEMENTS DIVERS

VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR

CIRCULATION

DERMATOLOGIE

VOIES DIGESTIVES

ANTALGIQUES

VOIES RESPIRATOIRES

Total marché automédication: 2 080 M€

PPUB moyen: 4,7€

+5.9%

+9.2%

+1.0%

+4.7%

+7.6%

+7.0%

+3.8%

+3.4%

-3.1%

+6.6%


Le marché de l’automédication: poids des principaux laboratoires

11,6%

7,3%

6,4%

6,2%

5,6%

5,5% 4,6%

3,9% 3,0%

2,9%

43,0%

Part de marché des groupes pharmaceutiques en chiffre d’affaires prix public – CMA septembre 2012


2 080 M€

SANOFI AVENTIS

UPSA

BOIRON

J&J SBF - SANTE

BAYER SANTE FAMILIALE

PIERRE FABRE SANTE

RECKITT BENCKISER HC

COOPER MERCK MF

(+MEDIFLOR)

BOEHRINGER INGELHEIM

Total Autres


Le marché de l’automédication: poids des principales marques

1,2%

1,4%

1,4%

1,5%

1,5%

1,8%

1,9%

2,1%

2,3%

4,3%

LYSOPAINE

NICORETTE

FERVEX

DAFLON

STREPSILS

OSCILLOCOCCINUM

EFFERALGAN

NUROFEN

HUMEX

DOLIPRANE

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%

Top 10 marques – part de marché en chiffre d’affaires Prix Public – CMA septembre 2012


La part de l’automédication dans le chiffre d’affaires des officines est en constante progression et est variable en fonction de la typologie


8%

5%

15%

10%

Centre ville

Rural

Pharmacie de passage

Zone touristique

Part de l’automédication dans le chiffre d’affaires de l’officine en fonction de la typologie

Moyenne: 6%

Prix public moyen des produits en automédication (euros) – 12 derniers mois

4,7

4,7

5,0

4,8

Centre ville

Rural

Pharmacie de passage

Zone touristique

Moyenne: 4,7€


Evolution vs.2011 Moyenne : +4,7%

+6,2%

+5,2%

+4,9%

+3,7%

Synthèse

•  Un marché de l’automédication qui connait une forte croissante sur l’ensemble des principaux marchés

•  Une bonne maitrise des prix par les industriels et les pharmaciens

•  Une forte présence sur ce marché des laboratoires français

•  Une offre large pour le patient/consommateur portée par des marques à forte notoriété

•  Par rapport à certains pays d’Europe, un comportement d’automédication en France qui se renforce grâce à la largeur de l’offre et au travail fait au niveau des officines

•  L’automédication représente aujourd’hui, plus que jamais un levier de croissance économique et de reconnaissance de la profession des pharmaciens d’officine…


Agenda





Les Revenus Bruts de l’Officine Française De la stagnation au déclin ?

•  0% de croissance depuis 2009 − CA : 35 Bill.€ − Marge brute : 7.5 Bill. €

•  Une progression négative attendue en 2012 − Un CA en baisse (-2/-3%)

− Des taux de marges stables ou déclinants

− Des effets institutionnels


Stratégies

« Distributeur efficient »

Revenus additionnels via des gains de

productivité

Modèle « capitaliste intégré »

« Producteur de services de santé »

Revenus additionnels via de nouveaux services de santé

Modèle « artisanal

indépendant »

Vers un nouveau modèle? Les Choix Stratégiques en Europe


Pharmacy Drugstore Super-market Convenience /Gas

Mail-Order

Germany x

France x x x x

Russia x x x x

Italy x x

UK

Poland

Spain x x x

Austria x x

Belgium x x x

Switzerland x x

Czech Rep x

Greece x x x x

Netherlands

Hungary

Sweden x

Portugal x x

Denmark x * x

Norway x x

Vers un nouveau modèle? La distribution des produits OTC

18

Chiffre d’affaire officinal France (K€) 1er semestre 2012

Vers un nouveau modèle? La distribution des produits OTC

Germany Italy NL Portugal UK Sweden

Vers un nouveau modèle? Des circuits alternatifs plus dynamiques que le circuit officinal

•  Maintien des dispositions restrictives sur la détention du capital

•  Définition des « nouvelles missions » de la Loi HPST − Pharmacien comme producteur de

soins primaires

•  Un « modèle économique » mis en place par la Convention du 29 Mars 2012 − Un élément de paiement par

honoraires •  70 c par prescription avec une série suppléments •  Patient <3 ans ou > 75 ans et prescription complexe

− Création de l’«Entretien pharmaceutique» (40€/patient/an)

− « P4P » avec bonus en fonction de l’atteinte des objectifs

Trois catégories d’objectifs

•  Modernisation des officines •  Qualité de la pratique

•  stabilité de la marque de générique

•  Efficience •  85% de taux de substitution

sur 31 molécules •  55% de « grosses » boîte

Vers un nouveau modèle? Le choix français pour le « modèle artisanal »

Les Complémentaires et le Médicament •  Assurance maladie : −  65% de la dépense totale

−  77% de la dépense « reconnue »

•  Complémentaires-santé : −  Intégralité du TM sur le médicament

à 65% et à 35% −  Politique variable sur le 15%

(environ la moitié des dépenses remboursées)

−  Quelques expériences de remboursement de médicaments de prescription non remboursables (contraception, sevrage tabagique)

−  Quelques expériences de forfait pour l’automédication

•  Forfait de 50 à 150€ annuel •  TM de 50% •  Logique assurantielle ?

Sécurité Sociale +

CMU : 23,5 Mds

Complé mentaires

-Santé 5,5 Mds€

Automédic. 2 Mds€

Prescrit NR 1 Mds€

Ticket modérateur

résiduel 2 Md€

Franchises 1 Md €

Patients 6 Mds€

Total Marché 35 Mds€ (2011)

Source : Compte de la santé 2011 et calculs CLP

Conclusion Concilier Efficience et Services ?

• Un défi sans précédent − Un marche pharma en recul

− Des régulations plus strictes

− Des modèles de diffusion de l’innovation thérapeutique hospitalo-centrés

− Une concurrence accrue réelle (parapharmacie) ou potentielle

•  La profession a besoin − De la protection et de l’image procurées par la dimension

artisanale et indépendante

− De l’efficacité économique du modèle de développement intégré

•  La conciliation des modèles n’est pas impossible

•  La profession a entre ses mains une partie de la solution

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