Análisis Económico Dra. Castañon

Importancia Económica de las macromoléculas

DRA. ROSARIO CASTAÑÓN IBARRA

17 de enero, 2015

Dos aspectos clave

Aplicaciones

• Envase y embalaje

• Construcción

• Electrónica

• Automotriz

• Agricultura

• Farmacéutica

• Médica

• Muebles

Cadena de Valor

• Materias primas (resinas y aditivos)

• Maquinaria y moldes

• Transformación

• Mercados finales

Elementos que han permitido su amplia aceptación

Aplicaciones

• Sustitución de materiales

• Menor costo

• Mayor resistencia (durabilidad)

• Menor peso

• “Inertes”

• Impermeabilidad

+ 50% importación

+ 80% importación

Fabricantes de

Artículos de

Plástico

•2,700 empresas

procesos primarios

Comercializadores

Maquinaria

90 Empresas

Comercializadores

Plásticos y Aditivos

250 empresas

Decorado,

Ensamble y

Acabado

300 Empresas

Recicladores

80 empresas

Proveedores de Servicios

120 Empresas

Usuarios de

Artículos de

Plástico

•Hogar

•Industria

•Gobierno

•ExportaciónComercializado

res

Artículos de

Plástico

220 EmpresasSoftware

50 Empresas

Productores

de Resinas

• Pemex

• Indelpro

• Dak Américas

• Indorama

• M&G

• Mexichem

• Polioles

• Resirene

• Basf

• Styrolution

• AOC Mex.

• Reichold

• Akra

• Dynasol

• Braskem-Idesa

(2015)

Fabricantes de

Compuestos

50 Empresas

Cadena Integral Industria del Plástico. México 2012

Presente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados

Fabricantes de

Moldes

50 Empresas

Los Plásticos solían crecer más que la Economía

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CRECIMIENTO ECONOMICO Y DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE PLASTICOSTasas de Crecimiento Anual, %

PIB

Consumo Doméstico Plásticos

12

FUENTE: Infoplas. Elaboraciónpropiacon datosdel INEGI y datospropios

La regla del “PIB po r Dos” de jó de ser válida después de 2000…

Crisis económica

nacional

Crisis económica

nacional

Período FactorCorrela

ción

1981-1990 1.18 0.692

1990-1995 2.39 0.983

1995-2000 2.26 0.934

2000-2005 0.74 0.687

2005-2010 0.82 0.971

EL INICIO…MATERIAS PRIMAS BÁSICAS…

RESINAS

Petroquímica: Todavía es factor limitante

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCCIÓN DE PETROQUÍMICOS EN MÉXICOMiles de toneladas

Etileno Propileno VCM Estireno Paraxileno Óxido de etileno

11

La disponibilidad de petroquímicos para plásticos se redujo

a partir de 1996 y no se ha recuperado desde entonces…

FUENTE: Infoplas.Elaboraciónpropiacon datosde PemexPetroquimica

MIRADA A LAS PRINCIPALES CADENAS

MERCADOS/ÁREA

Segmentación del mercado

México, 2011

26Reporte Final – Centro de Tecnología del PlásticoParte 1/3 – Análisis de Mercado/Información Pública

Los procesos de: Extrusión, Inyección y Soplado consumen el 91% Material

6. Desarrollo Empresarial

Cerca del 50 por ciento de las empresas transformadoras, cuenta con equipamiento

menor a 10 años, situación que las obliga a hacer un uso adecuado del mantenimiento

preventivo y correctivo.

Extrusión770

Empresas41%

Inyección1960

Empresas27%

Soplado385

Empresas23%

Rotomoldeo55

Empresas1% Otros 330

Empresas

8%

No.Empresas Transformadoras

de Plástico porTecnología

4.8

Millones

de Ton

Fuente: IMPI, 2008

Fig. 20 Edad promedio de la maquinaria de las empresas en el sector detransformación de materias primas

Entre 1 y 3 años

30%

Entre 5 y 10 años

17%

Entre 10 y 20 años

36%

Más de 20 años

17%

Fig. 19 Consumo de Plásticos por procesos de Trasformación, 2007

Fabricantes de Artículos de PlásticoDistribución Regional

Distrito Federal27%

Estado de México21%

Jalisco13%

Nuevo León 9%

Guanajuato7%

Baja California 4%

Puebla 3%

Querétaro3%

Coahuila2%

Morelos1%

Chihuahua1%

San Luis Potosi 1%

Otros8%

Otros13%

TOTAL2,700 empresas

Producción 5.3 MtonsPresente Futuro de la Industria del Plástico en México. Mónica Conde Derechos reservados

Fabricantes de Artículos de PlásticoUbicación por Tamaño. México 2011

0 100 200 300 400 500 600 700

Distrito Federal

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Guanajuato

Baja California

Puebla

Querétaro

Coahuila

Morelos

Chihuahua

San Luis Potosi

Otros

Micro Pequeña Mediana Grande


Situación de las empresas del plástico en México (2008)

Inyección53%

Extrusión Película

14%

Extrusión Tubería &

Perfiles5%

Extrusión Lámina

3%

Extrusión Otros5%

Soplado13%

Termoformado4%

Rotomoldeo3%

Total: 2,700 empresas

Extrusión 27%

Empresas de Fabricación de Artículos de Plástico en México 2011


Proceso Cantidad

Inyección 1500

Extrusión Película 400

E. Tubería y Perfiles 135

Extrusión Lámina 80

Extrusión Otros 135

Soplado 350

Termoformado 110

Rotomoldeo 70

Fabricantes de Artículos de PlásticoUbicación por Proceso

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Inyección

Extrusión Película

Extrusión Tubería & Perfiles

Extrusión Lámina

Extrusión Otros

Soplado

Termoformado

Rotomoldeo

Distrito Federal

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Guanajuato

Baja California

Puebla

Querétaro

Coahuila

Morelos

Chihuahua

San Luis Potosi

Otros


¿Cuáles podrían ser los principales impulsores de la industria?

internacionalesnacionalestécnicoseconómicossociales

¿cuáles podrían ser los principales factores que inhiban el desarrollo del sector?

internacionalesnacionalestécnicoseconómicos

Tema de Discusión 1

Tema de discusión 2

¿cómo impulsar el sector de los plásticos en el Edomex?

en la industria

en las IES

en los centros de investigación

en los agentes gubernamentales

Algún sector en particular??

Tema de discusión 3

Sectores importantes a impulsar en el EDOMEX, asociados a la industria de polímeros.

Casos del edomex

1.- CIEE (playo)

2.- PRICSA (dispositivo médico)

3.-DIESA (reciclado)

4.-TULTI (

5.- UST (envase y embalaje)

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