Análisis de las relaciones económicas y comerciales entre América Latina y el Caribe y la India Luz María de la Mora Consultora SELA

Relaciones Extrarregionales Reunión Regional sobre las Relaciones Económicas y Comerciales de América Latina y el Caribe con el área del Pacífico, la India y África Caracas, Venezuela 9 y 10 de octubre 2014 SP/RRRECALCPIA/Di N° 4-14

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SESIONII.ANÁLISISDELASRELACIONESECONÓMICASY COMERCIALESENTREAMÉRICALATINAYELCARIBEY

LAINDIA

Reunión Regional sobre las Relaciones Económicas y  Comerciales de América Latina y el Caribe con el área del 

Pacífico, la India y ÁfricaSELA

Caracas, Venezuela 9 y 10 de octubre

de 2014

27

Indice1.

Objetivo del Estudio

2. Antecedentes

3. Comercio 

4. Inversión

5. Cooperación

6. Áreas de Oportunidad

7. Propuestas y Recomendaciones

8. Conclusiones

28

1.Objetivodelestudio

Informar y contribuir con el análisis sobre la relación  entre India y ALC 

Ofrecer recomendaciones sobre líneas de acción en las  áreas económico‐comerciales y de cooperación para  apoyar a que ALC y los países de la región a nivel 

individual puedan promover un mayor acercamiento.Ofrecer propuestas y recomendaciones para fortalecer 

la relación en ambos sentidos teniendo mayor claridad  sobre las áreas que son susceptibles de permitirles un 

mayor acercamiento entre ambos. Contribuir a que ALC como región desarrolle una 

colaboración más estrecha con la India. 29

2.Antecedentes

• India es una potencia en  ciernes.

• Democracia más grande  del mundo.

• Gobierno del Primer  Ministro Modi –

coyuntura es favorable  para profundizar el 

acercamiento de ALC.

30

2.Antecedentes:Población• Segundo país más poblado: 1200 mns

• 15% de la fueza

laboral del mundo 

• Bono demográfico

• Reto: crear 13 millones de empleos 

• 90% de los trabajadores indios operan en informalidad   

31

2.Antecedentes:ÍndicedeDesarrolloHumano

32

Mayor a 0.61

0.52 a 0.60

0.43 a 0.51

Menor a 0.42

Pobreza extrema es grave problema. 68% de la población (800 mns) india vive con menos de USD $2 (PPP).

2.Antecedentes:economíaycompetitividad• Una de las economías con el crecimiento más dinámico 

gracias a su apertura en 1991.• Tasas de crecimiento por arriba de 6.5% en promedio 

anualmente

donde el sector servicios

ha tomado

un papel

predominante: 56.5% del PIB.• 7º

importador

y 8º

exportador

de servicios

en el mundo.

• Sector manufacturero

contribuye

con 14% del PIB

• Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), India mantendrá

una tasa de 

crecimiento promedio anual de 7.2% en el periodo 2010‐

2020, 6.2% entre 2020 y 2030, y de 4.8% entre 2030 y 2050. • India se podría consolidar como la segunda economía más 

grande del mundo (USD PPP) después de China.33

2.Antecedentes:economíaycompetitividad

34

Inflación, cambio anual de precios al consumidor: India y el 

mundo, 10.9% en 2013 (4 veces la tasa mundial)

2.Antecedentes:economíaycompetitividad

35

• Indice

de Competitividad del Foro 

Económico Mundial (2013) 60 entre 

148 países • Calificación promedio de 4.3 en una 

escala de 1 a 7. • Fortalezas: tamaño de su mercado 

(posición 3/148) y el desarrollo de su 

mercado financiero (19).• Debilidades: estabilidad 

macroeconómica (posición 110/148); 

salud y educación primaria (102); 

eficiencia del mercado laboral (99); 

preparación tecnológica (98), y 

educación superior y capacitación (91). 

3.Comercio

36

12º

importador mundial USD 477.3 mm

16º

exportador mundial USD 336.6 mm

Flujo comercial de India y crecimiento anualmiles de millones de dólares

Fuente: Centro de Comercio Internacional (2014B) y OMC (2014D)

37

Tanto las importaciones como las exportaciones de India han crecido a un ritmo más acelerado que las tasas del crecimiento del comercio de México y Brasil

3.Comercio

3.Comercio:Principalessocios comercialesdeIndia

38

ALC y la India no son socios comerciales de importancia ni como destino de las exportaciones ni como origen de sus respectivas importaciones

3.Comercio:LaOMCrigelarelacióncomercial bilateral

39

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Mundial de Comercio (2014) y el Banco Mundial (2014C).

3.Comercio:Acuerdospreferenciales

• Pese a las barreras existentes, el comercio y las inversiones 

son las principales variables que explican el renovado vínculo 

entre India y ALC. • Escasos tratamientos preferenciales: Acuerdos de Alcance 

Parcial India – Chile (2007) India – MERCOSUR (2009)

• Aranceles elevados en el comercio birregional• Arancel consolidado promedio de la India para productos 

agrícolas es de 113,1% y de 34,5% para productos no 

agrícolas. • El arancel promedio aplicado en 2012 fue del 33,5% para los 

productos agrícolas y el 10,4% para los productos no agrícolas.  40

3.Comercio:Flujoscomerciales

• Crecimiento de las exportaciones de ALC a India: 75% 

Importaciones: 88%• Comercio total de LAC con India es 1.37% en 2013.

41

Comercio de Latinoamérica y El Caribe (ALC): Total y con India (In)Millones de dólares EE.UU.

AñosExp. De ALC 

al mundo Exp. De ALC a In

Razón Exp. 

ALC a 

In/mundo 

(%)Imp. De ALC del 

MundoImp. De 

ALC de In

Razón Imp. 

ALC a 

In/mundo 

(%)

CT de ALC 

con 

MundoCT de ALC 

con In

Razón CT 

ALC a 

In/mundo 

(%)2001 339758.7 1575.8 0.46% 364420.9 1502.4 0.41% 704179.6 3078.2 0.44%2002 343752.6 2012.0 0.59% 337487.1 1585.2 0.47% 681239.8 3597.1 0.53%2003 378687.1 1883.8 0.50% 351796.4 1704.7 0.48% 730483.5 3588.5 0.49%2004 470425.6 2378.8 0.51% 425299.1 2336.7 0.55% 895724.8 4715.5 0.53%2005 570908.9 3262.2 0.57% 513866.4 3386.4 0.66% 1084775.3 6648.6 0.61%2006 682625.4 4541.8 0.67% 613803.6 4216.9 0.69% 1296428.9 8758.7 0.68%2007 704502.5 6287.6 0.89% 685988.0 5515.4 0.80% 1390490.5 11803.0 0.85%2008 885218.4 5522.7 0.62% 888568.9 8141.2 0.92% 1773787.2 13663.9 0.77%2009 698155.3 7256.6 1.04% 679488.0 6088.7 0.90% 1377643.3 13345.4 0.97%2010 882204.1 8455.8 0.96% 874793.4 9651.4 1.10% 1756997.5 18107.2 1.03%2011 1102444.4 9457.8 0.86% 1062573.0 12893.9 1.21% 2165017.4 22351.8 1.03%2012 1018739.7 14782.3 1.45% 1146171.5 13569.7 1.18% 2164911.2 28352.0 1.31%2013 1018812.8 14126.7 1.39% 1168977.2 15932.8 1.36% 2187790.1 30059.5 1.37%T.M.C. 24.99% 74.71% n.a. 26.73% 88.37% n.a. 25.89% 81.38% n.a.

Fuente: OMC y Trade

Map

42

ALC como región tiene un déficit comercial con India; sin embargo, la mayor parte de sus principales socios comerciales mantienen una balanza comercial superavitaria. Sólo RB de Venezuela está entre 10 principales socios comerciales de la India

3.Comercio:Concentraciónenpocossectores

Exportaciones de ALC a India

1.

Combustibles minerales; 

2.

Minerales y escorias; 

3.

Grasas y aceites animales; 

4.

Azúcares y artículos de 

confitería, y 5.

Perlas y piedras preciosas 

Representan 86%

de 

exportaciones totales de 

ALC a India 

Importaciones de LAC desde India

1.

Combustibles minerales, 

2.

Vehículos automotores, 

3.

Productos químicos 

orgánicos, 4.

Maquinaria y 

5.

Productos farmacéuticos. 

En estos se concentra 59.3%

de las importaciones que 

ALC  43

3.Oportunidadesparaincrementarel comercio

Importaciones potenciales que 

LAC podría realizar de India

• Perlas finas y piedras 

preciosas; 

• Gomas, resinas y otros 

extractos vegetales; 

• Seda;• Fibras textiles; • Alfombras; • Materiales trenzables;  • Café

y té• Algodón • Plomo y manufacturas de 

plomo 

• Productos de navegación 

aérea o espacial 

Exportaciones potenciales que 

LAC podría realizar hacia la India• Máquinas y reactores 

nucleares; 

• Aparatos y material eléctrico; • Fundiciones de hierro y acero; • Materias plásticas y sus 

manufacturas; 

• Grasas y aceites animales o 

vegetales; 

• Productos de navegación 

marítima;

• Instrumentos de óptica, 

fotografía y cinematografía, 

• Productos químicos • Abonos• Papel• Muebles

44

4.Inversión:FlujosanualesdeIEDdelaIndia almundo,2000‐2005

45

A partir de 2000, India empieza a enviar IED al exterior con flujos anuales de 2 mmd

Fuente: CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013 (2014)

4.Inversión:FlujosanualesdeIEDdelaIndia almundo,2006‐2012

46

India es la 6ª fuente de IED entre países emergentes con flujos promedio anuales de 15 mmd.

Fuente: CEPAL, La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013 (2014)

4.Inversión:LasempresasdeIndia comienzanafigurarentrelasquerealizanlas

mayoresadquisicionesdeempresas establecidasenALC.

SectorNo. de 

matrices 

Indias

No. de 

filiales Recientes

No. de 

empleados 

reportados 

Empleados

Total de 

empresas 

indias en 

ALC

478 790 90 115 30,872

Total  de 

empresas 

indias en 

países en 

desarrollo

669 1288 525 331 131,317 47

• Brasil es el país de ALC en donde India tiene un mayor número de empresas. Le siguen México y Chile.

• Sectores de la IED de India: fabricación de equipo electrónico; comercio; transporte, almacenamiento y comunicaciones, y actividades inmobiliarias y de alquiler.

4.Inversión:CámarasdeComercio:una herramientaparapromoveracercamientos

País Cámara 

1. Argentina Cámara de Industria y Comercio Argentino‐India

2. Brasil Cámara de Comercio Brasil‐India

3. Chile Cámara Chileno‐India de Comercio

4. Colombia Cámara Colombia India de Comercio e Industria

5. Ecuador Cámara Ecuatoriana India de Comercio

6. Guatemala Cámara de Comercio e Industria Guatemala‐India

7. México Cámara de Negocios India‐México

8. Perú Cámara de Comercio de la India en Perú

9. Uruguay Cámara de Comercio Uruguay‐India48

5.CooperaciónInternacional:Foros

Existen importantes coincidencias entre India y los países de ALC 

en temas y agendas de foros multilaterales y regionales como:1.Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

– India2.Alianza del Pacífico3.Foro Trilateral IBSA4.Movimiento de los países No Alineados5.Grupo de los 77 (G‐77)6.Grupo de los 24 (G‐24)7.Grupo de los 158.Commonwealth9.G2010.BRICS

49

5.CooperaciónInternacional:Educacióne Innovación

• ‐

Hoy India es la tercera comunidad con más científicos en el 

mundo. India ha compartido sus Centros de Excelencia con 

Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá

y Perú

para capacitar capital humano para desarrollar 

TICs.• Acuerdos de cooperación educativa1.Acuerdos de cooperación en materia de

ciencia y tecnología 

con El Salvador, México, Perú

y Trinidad y Tobago 

2.Acuerdos de cooperación académica y en educación con 

Chile, Colombia y Panamá; y, 3.Acuerdo de cooperación en investigación agrícola con Chile

50

5.CooperaciónInternacional

• PYMEs1.Ministerio para la PYME2.Diversidad de programas para el desarrollo empresarial. 3.Creación de clústeres 4.MOU México –

India paraPYMEs

• TURISMO1.15 mns de turistas de la India en el mundo.2.Brasil es el primer destino en ALC con aprox 21500 en 20113.Sólo Brasil tiene un acuerdo de cooperación en turismo con 

India a través de IBSA. 4.Escasa conectividad aérea 5.Visa es un obstáculo 51

5.CooperaciónInternacional

• Acuerdos de cooperación con India en materia energética. 1.Argentina cuenta con un Acuerdo de Cooperación en Usos 

Pacíficos de Energía Nuclear; 2.Chile con un Acuerdo de Cooperación en Materia de Energía 

Nueva y Renovable, y 3.La RB de Venezuela con un Acuerdo de Cooperación en el 

Sector Hidrocarburos.  4.Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el 

campo de la Energía Nueva y Renovable con México. • Energía Eólica• Energías Renovables

52

6.ÁreasdeOportunidad

• Económico – comercial1.Negociar acuerdos preferenciales2.Acuerdos para promover inversiones mutuas3.Negociación e implementación de acuerdos sobre doble 

tributación4.Promoción de inversiones5.Financiamiento para el intercambio comercial y de inversión6.Estudios de mercado para identificación de oportunidades 

concretas7.Desarrollo de proyectos de inversión

53

6.ÁreasdeOportunidad• Cooperación técnica1.Intercambio de personal técnico y científico 2.Recolección y armonización de datos estadísticos 3.Mecanismos que promuevan el intercambio cultural y 

educativo4.Mejorar la conectividad marítima y aérea 5.Flexibilizar las restricciones al movimiento de personas6.Creación de más Centros de Excelencia para la Educación en 

Tecnologías de la Información

de India en más países de ALC 

7.Mecanismos de colaboración para el desarrollo de PYMEs 8.Cooperación en el tema de atención a la juventud9.Sector energético 54

6.Herramientasparaimpulsarlarelaciónde IndiayALC

• Impartición de Seminarios• Realización de estudios de mercado• Reforzar las labores de difusión • Dar seguimiento y promover la realización 

de encuentros entre India y ALC como  región

• Facilitar una agenda de trabajo que  permita acercar a los actores involucrados 

de ambas partes 55

7.CONCLUSIONES

Nuestro acercamiento con esta región ha sido lento. Hay  excusas como la distancia, pobre conectividad, y barreras  de lenguaje. Sin embargo, éstas son inaceptables y 

debemos hacer más. Nosotros estamos determinados a  superar la mentalidad que puede haber inhibido el 

acercamiento con esta región. Habrá

retos, pero habrá oportunidades también. Nuestro objetivo es superar 

dichos retos para convertirlos en oportunidades. Shri

Ganapathi, Secretario de Occidente, MinRelEx2012. 

56

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