Analisi per lOsservatorio e-Committee di ABI Le-Commerce in Italia – Secondo semestre 2004.
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Analisi per l’Osservatorio e-Committee di ABI
L’e-Commerce in Italia – Secondo semestre 2004
2Copyright Nielsen//NetRatings
Indice
• Scenario Internet in Italia nel secondo semestre 2004
• Situazione e-Commerce nel secondo semestre 2004
• Gli acquirenti online– Dimensionamento del segmento e trend– Caratteristiche del target (profilo comportamentale, tecnologico, socio-
demografico)
3Copyright Nielsen//NetRatings
Dopo un 2003 statico, riprende la crescita dei navigatori
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Utenza Internet in Italia (2003 – 2004)
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000
H1 03
H2 03
H1 04
H2 04
Visitatori unici
18,610,152
21,154,604
Panel: Casa e Ufficio
22,244,871
18,914,824
+1.6%
+11.8%
+5.2%
Incremento rispetto al semestre precedente
Nel secondo semestre 2004 i navigatori Internet in Italia crescono del 17.6% rispetto allo stesso periodo del 2003
4Copyright Nielsen//NetRatings
Due anni in forte crescita per la banda larga
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Utenza broadband in Italia (2003 – 2004)
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000
H1 03
H2 03
H1 04
H2 04
Visitatori unici
6,928,096
Nel secondo semestre 2004 gli utenti broadband in Italia crescono del 146% rispetto allo stesso periodo del 2003
Quota rispetto all’utenza Internet domestica
37%
Panel: Casa
8,898,906 46%
3,619,134 22%
2,309,063 14%
5Copyright Nielsen//NetRatings
Distribuzione utenti e pagine viste per tipo di connessione
L’utente broadband è un grande consumatore della rete e si concentra principalmente a Nord Ovest e Sud Distribuzione geografica utenti broadband
(H2 04)
28%
23%
18%
30%32%
20%
27%
21%
Nord Ovest Nord Est Centro eSardegna
Sud
Utenti a banda larga da casa
Utenti Internet da casa
Consumo di Internet per connessione (H2 04)
Utenti Pagine viste
Dial-up e ISDN
Broadband
70%
30%
46%
54%
Nel secondo semestre 2004 l’utente in banda larga ha navigato 111 ore, l’utente in banda stretta 55 ore e mezza.
Panel: Casa – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
6Copyright Nielsen//NetRatings
Indice
• Scenario Internet in Italia nel secondo semestre 2004
• Situazione e-Commerce nel secondo semestre 2004
• Gli acquirenti online– Dimensionamento del segmento e trend– Caratteristiche del target (profilo comportamentale, tecnologico, socio-
demografico)
7Copyright Nielsen//NetRatings
Visitatori Unici (milioni)
* Per Spagna il dato è relativo ai soli accessi da casa
Reach sul mercato Internet (H2 03)69%
72%72%
35%
39%
43%
69%
74%
69%
46%
25.7
20.8
15.4
10.2
4.3
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Germania UK Francia Italia Spagna*
0
5
10
15
20
25
30
Visitatori unici in milioni (H2 04)
Reach sul mercato Internet (H2 04)
In Italia il 46% dei navigatori ha visitato i siti dei rivenditori nel secondo semestre 2004.
La categoria ha incrementato l’audience del 48% rispetto al secondo semestre 2003.
Trend europeo della categoria e-Commerce Merchant
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatingsPanel: Casa e Ufficio
Reach
(%
)
I siti dei rivenditori sono più assiduamente visitati nel Centro-Nord Europa, ma Italia e Spagna registrano le crescite maggiori
8Copyright Nielsen//NetRatings
Visitatori Unici (milioni)
* Per Spagna il dato è relativo ai soli accessi da casa
53%54%57%
27%
40%39%
59%
62%
57%
46%
21.7
17.1
13.0
10.1
3.9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Germania UK Francia Italia Spagna*
0
5
10
15
20
25
30
In Italia il 46% dei navigatori ha visitato le guide allo shopping nel secondo semestre 2004.
La categoria ha incrementato l’audience del 43% rispetto al secondo semestre 2003.
Trend europeo della categoria Shopping Guide
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatingsPanel: Casa e Ufficio
Reach
(%
)
Aumenta l’utilizzo delle guide online allo shopping, soprattutto in Spagna, Francia e Italia
Visitatori unici in milioni (H2 04)
Reach sul mercato Internet (H2 04)
Reach sul mercato Internet (H2 03)
9Copyright Nielsen//NetRatings
88%
67%
65%
63%
59%
55%
50%
47%
46%
46%
42%
41%
38%
96%
90%
69%
64%
68%
58%
53%
33%
89%
35%
39%
40%
39%
47%
44%
Si conferma la componente “funzionale” di Internet: servizi e contenutiPenetrazione dei navigatori per categorie merceologiche (H2 03 – H2 04)
Motori di Ricerca
Portali
Telecomunicazioni
News
Viaggi
e-Government
Communities
e-Commerce Merchant
Banking
Intrattenimento
Università
Produttori di Informatica ed Elettronica di Consumo
Utenti Internet (H2 04)
Utenti Internet (H2 03)
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatingsPanel: Casa e Ufficio
Shopping Guide
10Copyright Nielsen//NetRatings
Indice
• Scenario Internet in Italia nel secondo semestre 2004
• Situazione e-Commerce nel secondo semestre 2004
• Gli acquirenti online– Dimensionamento del segmento e trend– Caratteristiche del target (profilo comportamentale, tecnologico, socio-
demografico)
11Copyright Nielsen//NetRatings
Oltre un milione di navigatori ha acquistato online nel secondo semestre 2004
* Include siti di merchant, siti di travel (compagnie aeree, ferroviarie, di crociera, agenzie di viaggi), di assicurazioni, di libri e biglietteria eventi
L’e-payment in Italia
31.5%
68.5%
100%
22,2 milioni
15,2 milioni
1,1 milione
Acquirenti online
Navigatori Siti di pagamento*
5.1%
63,4%
Visitatori
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Gli acquirenti online erano 946 mila nel primo semestre 2004.
Nel secondo si registra un aumento del 20%.
12Copyright Nielsen//NetRatings
L’e-payment in Italia
92.6%100%
15,2 milioni
1,1 milione
Acquirenti online
7.4%
Visitatori
Acquistano online e pagano offline: 30.1%
Acquistano e pagano online: 86.0%
Acquistano e pagano online e offline: 16.1%
L’86% degli acquirenti online ha pagato con carta di credito
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Sales Convertion Rate: 7.4%
Siti di pagamento*
* Include siti dei merchant, siti di travel (compagnie aeree, ferroviarie, di crociera, agenzie di viaggi), di assicurazioni, di libri e biglietteria eventi
Il SCR cresce di 0.7 p.p. rispetto a H1 04
13Copyright Nielsen//NetRatings
Navigatori
Trend e-payment
Acquistano e pagano online
Il numero di coloro che pagano con carta di credito è 2,5 volte superiore rispetto al primo semestre 2003
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
H1 03 H2 03 H1 04 H2 04
Visi
tato
ri un
ici
+19.5%
+32.8%
Panel: Casa e Ufficio
Focus sul trend di chi acquista e paga online
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,000
H1 03 H2 03 H1 04 H2 04
+152.9%
545 mila
778 mila
346 mila
976 mila
Gli acquirenti con carta di credito crescono del 25% rispetto a H1 04
14Copyright Nielsen//NetRatings
Il settore dei viaggi online si conferma il driver dell’e-payment in Italia
0.5%
2.3%
2.6%
2.8%
2.8%
4.6%
5.3%
7.8%
8.6%
9.7%
11.8%
41.3%Viaggi
Telefonia
Utilities/Tributi
Libri
Informatica ed elettronica di consumo (merchant)
Contenuti digitali*
Biglietti Eventi
Abbigliamento
Altro
Assicurazioni
Alimentari
Accanto ai viaggi, gli acquirenti online comprano ricariche telefoniche, contenuti digitali, computer, apparecchiatura elettronica e libri.
Rispetto al primo semestre 2004 crescono gli acquirenti di viaggi (+4.7 p.p.), di informatica ed elettronica (+1.6 p.p.), di assicurazioni (+1.9 p.p.). In calo le utilities/tributi per un fenomeno di stagionalità.
La distribuzione degli acquirenti online per categorie merceologiche
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
* Include alice.it
Film
15Copyright Nielsen//NetRatings
100%
Acquirenti online
Visitatori
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
Il 4% dei visitatori di siti di viaggi acquista online
96.0%
4.0%
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Sales Convertion Rate: 4.0%
Utenti Totali Categoria
Sales convertion rate per categorie merceologiche
Stabile il Sales Convertion Rate nel settore dei viaggi rispetto al primo semestre 2004
16Copyright Nielsen//NetRatings
100%
Acquirenti onlineVisitatori
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
98.2%
1.8%
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Sales Convertion Rate: 1.8%
Utenti Totali Categoria
Sales convertion rate per categorie merceologiche
L’1.8% dei visitatori di siti dei merchant di informatica ed elettronica acquista online
In calo il Sales Convertion Rate nei siti dei merchant di informatica ed elettronica rispetto al primo semestre 2004.
Questo è determinato da incrementi di audience importanti su questa tipologia di siti (dell’ordine del 40%), parzialmente imputabili a fenomeni di stagionalità. Determinante per questo settore il ruolo dell’info-Commerce.
17Copyright Nielsen//NetRatings
100%
Acquirenti onlineVisitatori
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
97.7%
2.3%
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Sales Convertion Rate: 2.3%
Utenti Totali Categoria
Sales convertion rate per categorie merceologiche
Il 2.3% dei visitatori di siti di telefonia, biglietti eventi ed assicurazioni acquista online
In crescita il Sales Convertion Rate nel settore dei servizi o beni intangibili rispetto al primo semestre 2004, soprattutto grazie al contributo delle assicurazioni e della biglietteria per eventi
18Copyright Nielsen//NetRatings
100%
Acquirenti onlineVisitatori
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
94%
6%
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Sales Convertion Rate: 6%
Utenti Totali Categoria
Sales convertion rate per categorie merceologiche
Il successo del digitale: alto il sales convertion rate per i siti di dvd, foto digitali e contenuti digitali
Il mondo che ruota intorno al digitale è in forte crescita e si configura come un possibile driver dell’e-Commerce in Italia
19Copyright Nielsen//NetRatings
Indice
• Scenario Internet in Italia nel primo semestre 2004
• Situazione e-Commerce nel primo semestre 2004
• Gli acquirenti online– Dimensionamento del segmento e trend– Caratteristiche del target (profilo comportamentale, tecnologico, socio-
demografico)
20Copyright Nielsen//NetRatings
Variabile Osservata
Universo attivo 22,244,871 1,135,889 5.1% 976,467
Numero di Sessioni per persona per semestre
81 236 192.4% 240
Numero di Pagine per persona per semestre
3,525 11,198 217.7% 11,784
Tempo Web per persona per semestre
42.14.24 129.50.28 207.4% 135.57.45
Tempo Computer per persona per semestre
123.38.59 353.02.23 185.5% 361.19.40
Variazione Acquirenti online/
Universo attivoAcquirenti
online
Acquistano e pagano online
Utenti Internet
Consumi
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
Anagrafica
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Gli acquirenti online sono navigatori molto più attivi della media
21Copyright Nielsen//NetRatings
Nel secondo semestre 2004 si assiste ad una crescita della penetrazione della banda larga in Italia che raggiunge quasi la metà dei navigatori Internet da casa.
La crescita della penetrazione della banda larga è ancora più accentuata tra gli acquirenti online (la variazione sul primo semestre è di 16 punti percentuali per questi ultimi rispetto ai 9 del totale Italia)
Acquistano e paganoonline
Acquirenti online
Universo Attivo 45.9%
61.5%
65.2%
Utenza attiva domestica a banda stretta
Utenza attiva domestica a banda larga
... anche perché oltre il 60% naviga in banda larga
Panel: Casa – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Profilo tecnologico del segmento
22Copyright Nielsen//NetRatings
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2 - 11 12 - 17 18 - 20 21 - 24 25 - 34 35 - 49 50 - 54 55 - 64 65 +
Navigatore medio Acquirenti online
Acquirenti online
Navigatore medio
Donne
Uomini
81%
19%
38%
62%
Chi sono gli acquirenti online? Gli uomini e la fascia dei 25-49enni
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Profilo socio-demografico del segmento
23Copyright Nielsen//NetRatings
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ScuolaElementare
Scuola Media Diploma diScuola Superiore
Laurea di 1°Livello
Laurea di 2°Livello
Master/Dottorato Non Risponde
Navigatore medio Acquirenti online
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Profilo socio-demografico del segmento
Gli acquirenti online hanno un elevato livello d’istruzione
24Copyright Nielsen//NetRatings
Prevalentemente dirigenti, liberi professionisti e tecnici. Rispetto al semestre precedente, crescono operai, artigiani, pensionati e lavoratori autonomi
0%
5%
10%
15%
20%
25%Navigatore medio Acquirenti online
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Profilo socio-demografico del segmento
25Copyright Nielsen//NetRatings
28%20% 21%
32%29%16%
22%32%30%
17% 21%33%
0.00%
20.00%
40.00%
Nord Ovest Nord Est Centro + Sardegna Sud
La distribuzione degli acquirenti online è allineata a quella dell’utenza Internet in Italia, eccetto che al Nord Est
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
Acquirenti online
Utenti Internet
Acquistano e pagano online
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Distribuzione geografica del segmento
104 83 108 102
Indice di concentrazione rispetto all’utente Internet
26Copyright Nielsen//NetRatings
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000
Nord Ovest Nord Est Centro + Sardegna Sud
5.3%
4.2% 5.5%
5.2%
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
La penetrazione degli acquirenti online sull’utenza Internet oscilla tra il 5.3% del Nord Ovest ed il 4.2% del Nord Est
Penetrazione geografica del segmento
Utenti Internet
Acquirenti online
+
27Copyright Nielsen//NetRatings
100%
100%
97%
96%
93%
93%
89%
86%
86%
83%
79%
78%
76%
81%
80%
60%
54%
59%
58%
50%
42%
46%
38%
37%
34%
42%
Gli utenti che acquistano online visitano un’ampia gamma di siti Internet
Motori di ricerca
Portali
Telecomunicazioni
News
Viaggi
e-Government
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatingsPanel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
Communities
e-Commerce Merchant
Banking
Intrattenimento
Università
Produttori di Informatica ed Elettronica di Consumo
Utenti Internet
Acquirenti online
Penetrazione dei navigatori per categorie merceologiche
28Copyright Nielsen//NetRatings
Cosa fanno online quando non acquistano?
Panel: Casa e Ufficio – Secondo semestre 2004
Acquirenti onlineGoogle.it 92%
Libero.it 93 %
Tiscali.it 78%
Virgilio.it 93%
Msn.it 95%
Yahoo.it 82%
Seach.msn.it 72%
Yahoo Notizie 30%
Volareweb.com 43%
Lstminute.com 38%
Alice.it 30%
Mediasetonline.it 32%
Buongiorno.com 29%
Libero Notizie 40%
Tim.it 45%
Amazon.com 31%
Internetbookshop.it 37%
Symantec.it 38%Paginegialle.it 46%
Expedia.it 39%
Paginebianche.it 44%
Shopping Tiscali 31%
Mediaworld.it 31%
Merlinwizard.com 44%
Real.com 28%
Excite.it 39% Altavista.it 35%
Rossoalice.it 46%
Fonte: Audiweb by Nielsen//NetRatings
Geocities.com 51%
Lycos-europe.com 67%
Windowsmedia.com 55 %
Trenitalia.com 63%
Search.virgilio.it 55%
Supereva.it 71 %
Tuttogratis.it 66%Kelkoo.com 63%
Telecomitalia.it 68%
Ebay.it 80%
Corriere.it 48%
Repubblica.it 50%
tin.virgilio.it 60%
Rai.it 53%
Kataweb.it 52%
Adobe.com 49%Poste.it 48%
Altervista.it 56%
Vodafone.it 53%
Libero Community 72%
Community Tiscali 57%
Virgilio Community 56%
Macromedia.com 43%
Alitalia.it 40%
Enel.it 36%
Ilsole24ore.com 35%