Alza en el precio de los alimentos Ema Laval Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Mayo, 2008.

Alza en el precio de los alimentos

Ema LavalOficina de Estudios y Políticas Agrarias

Mayo, 2008

Los precios de los alimentos commodities han subido aceleradamente en los últimos dos años

aumentando más de un 60% en los últimos dos años

El precio de los commodities está aumentando desde mediados de los ’90:

98% alimentos; 286% todos los commodities; 547% petróleo.

Trigo: producción creciendo a menor tasa que demanda

Balance mundial de oferta y demanda de trigo a mayo de 2008

(millones de toneladas)

Años

Stock

Producción Demanda Comercio

Stock Relación

inicial final stock/consumo*

2005/06 150,57 621,30 624,37 116,16 147,50 23,6

2006/07 147,50 592,00 615,45 110,69 124,05 20,2

2007/08 1/ 124,05 606,40 620,43 109,56 110,02 17,7

2008/09 2/ 110,02 656,01 642,04 117,46 123,99 19,3

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos -USDA-. World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE). mayo, 2008. Notas:1/ estimación. 2/ proyección.

Para temporada 2008/2009 se espera una recuperación de la oferta

Precios internacionales de trigo Hard Red Winter N°2, FOB Golfo, USA. US$/tonelada

100

150

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250

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350

400

450

500

Enero

Febrero

Marzo

Abril

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io Julio

Agosto

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Octubre

Noviembre

Diciem

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2005 2006

2007 2008

Fuente: elaborado por ODEPA, con información de Reuters.

Maíz: gran incremento de la demanda

Balance mundial de oferta y demanda de maíz a mayo de 2008


Años

Stock


Stock Relación


2005/06 132,14 696,86 703,89 80,93 125,11 17,8

2006/07 125,11 705,34 722,26 93,07 108,20 15,0

2007/08 1/ 108,20 772,17 777,39 95,71 102,97 13,2

2008/09 2/ 102,97 772,17 777,39 95,71 97,74 12,6


Etanol : EE.UU. Y Brasil

Precios internacionales de Maíz Yellow N°3, FOB Golfo, USA. US$/tonelada

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

Enero

Febre

ro

Mar

zo

Abril

May

o

Junio

Julio

Agosto

Septie

mbre

Octu

bre

Noviem

bre

Diciem

bre

2005 2006

2007 2008

Fuente: elaborado por ODEPA, con información de Reuters.

Arroz: los stocks se mantienen…

Balance mundial de oferta y demanda de arroz a mayo de 2008


Años

Stock


Stock Relación


2005/06 74,44 418,06 416,03 30,21 76,47 18,4

2006/07 76,47 420,56 420,92 30,65 76,11 18,1

2007/08 1/ 76,11 425,29 424,31 27,53 77,09 18,2

2008/09 2/ 77,09 425,29 424,31 27,53 78,07 18,4


Pero hay especulación …

En el caso del arroz los precios internacionales están menos correlacionados con los stocks y la

producción, que en el caso del trigo.

Arroz: evolución de las existencias y precio internacional

0

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1975

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1983

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1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

FUENTE: elaborado por ODEPA con información de USDA-ERS y Reuter.

Existencias (Ton)

Producción (Ton)

Precio arroz 5%GP Tailandia (US$/Ton)

Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2003 a marzo 2008US$/tonelada FOB norte de Europa

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mantequilla: marzo 2007: US$ 2.665; marzo 2008: US$ 4.310 (+61,7%)

Leche en polvo descremada: marzo 2007: US$ 3.650; marzo 2008: US$ 3.481 (-4,6%)

¿Qué ha pasado con la demanda?

• Aumento población mundial

• Crecimiento países en desarrollo

• Aumento ingreso per cápita

• Bio combustibles

• Cambios en la dieta: leche y carne

¿y la oferta?

• Sequía

• Producción crecimiento decreciente (baja investigación)

• Aumento costos (energía, fertilizantes)

Y……..

• Especuladores: incorporación de compras de alimentos como depósitos de valor ante caída del dólar y crisis financiera en USA.

Como resultado……

• Algunos países exportadores se protegen para mantener precios domésticos bajos (eliminación subsidios, tasas, cuotas y prohibiciones a exportaciones).

• Los importadores reducen tarifas, subsidian consumidores

• Como resultado: mala asignación de los recursos y aumento en el precio.

Como siempre los más afectados son….

Los más pobres de los pobres• Utilizan mayor porcentaje de sus ingresos en

alimentos.• Commodities son proporcionalmente muy

importantes en su dieta alimentaria.• Normalmente son importadores por lo tanto

más vulnerables.• Donaciones tienen recursos fijos por lo tanto

hay menor poder de compra.

¿Qué está pasando con trigo?

• Se proyecta una recuperación para temporada 2008/2009 (recuperación de stocks).

• Tenencia a la baja de precios internacionales• Principales países exportadores (Canadá,

argentina, Australia y EE.UU.) con perspectivas de aumento en su producción.

• China no participa en la demanda.

¿y con el maíz?

• La demanda, especialmente para etanol continuará creciendo.

• Para la temporada 2008/2009 se proyecta mayor disminución en stocks.

• China mantiene demanda satisfecha con producción interna.

En cuanto al arroz …..

• Stocks continuarán manteniéndose estables.

• No hay cambios sustantivos en la oferta y demanda

• Las alzas de precio han sido principalmente especulativas.

En el futuro….algunas incertidumbres

• Crecimiento económico países en desarrollo• Precios de la energía (petróleo)• Producción para biocombustibles• Costo de los insumos (fertilizantes)• Nuevas variedades y tecnología• Emergencias climáticas (cambio climático)

Situación en Chile

• Disponibilidad y precios para trigo, maíz, arroz, leche y carnes.

• Superficie dedicada a estas producciones.

• Uso alternativo del suelo.

Disponibilidad aparente de trigo

DISPONIBILIDAD PORCENTAJEAÑOS PRODUCCION IMPORT. EXPORT. DISPONIBILIDAD POBLACION POR HABITANTE AUTOABASTECIMIENTO

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Nº personas Kilos %

2002 1.820.387 311.034 20 2.131.401 15.116.435 141,0 85,412003 1.797.084 484.678 35 2.281.727 15.919.479 143,3 78,762004 1.851.940 227.580 66 2.079.454 16.093.378 129,2 89,062005 1.403.689 190.892 9 1.594.572 16.267.278 98,0 88,032006* 1.103.497 1.029.017 12 2.132.501 16.432.674 129,8 51,752007** 1.217.660 1.086.320 26 2.303.953 16.598.074 138,8 52,852008 123.261 1 123.260 16.763.470 7,4 0,00

FUENTE : Elaborado por ODEPA con información del INE y Banco Central. * Cifras provisorias Censo 2007. **Estimaciones de producción de ODEPA.

Disponibilidad aparente de maíz

PORCENTAJEAÑOS PRODUCCION IMPORT. EXPORT. DISPONIBILIDAD AUTOCONSUMO

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas %

2002 1.189.729 1.162.284,90 69,2 2.351.945 50,582003 1.320.606 1.002.968,80 879 2.322.696 56,862004 1.507.766 979.115,80 3.854,00 2.483.028 60,722005 1.381.894 1.119.083,60 1.834,80 2.499.143 55,292006* 1.113.715 1.742.205,40 1.543,60 2.854.377 39,022007** 1.562.822 1.751.930,80 1.480,70 3.313.272 47,17

FUENTE : Elaborado por ODEPA con información del INE y Banco Central

Disponibilidad aparente de arroz

DISPONIBILIDAD PORCENTAJEAÑOS PRODUCCION IMPORT. EXPORT. DISPONIBILIDAD POBLACION POR HABITANTE AUTOCONSUMO

Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Nº personas Kilos %

2002 92.252 76.662 11 168.903 15.116.435 11,2 54,622003 91.552 131.386 559 222.379 15.919.479 14,0 41,172004 116.832 89.459 0 206.290 16.093.378 12,8 56,632005 160.315 93.193 0 253.507 16.267.278 15,6 63,242006 104.472 102.587 0 207.059 16.432.674 12,6 50,462007 108.992 112.056 0 221.048 16.598.074 13,3 49,31

FUENTE : Elaborado por ODEPA con información del INE y Banco Central

Año Producción Importación Exportación Disponibilidad Población Nº

personas

Disponibilidad

kilos/hab/año2002 199.957 102.062 3.524 349.527 15.745.583 22,22003 191.784 122.617 6.443 369.266 15.919.479 23,22004 208.258 126.224 9.021 388.573 16.093.378 24,12005 215.584 141.554 18.749 409.166 16.267.278 25,22006 237.553 87.877 8.227 361.142 16.432.674 22,02007 241.677 107.025 8.073 394.142 16.598.074 23,7

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de AduanasNota: Desde 1986 se aplicó un factor 1,5 a la carne bovina importada, en la columna "Disponibilidad".

Cifras en toneladas

Disponibilidad aparente de carne bovina en Chile

Disponibilidad aparente lácteos

Año Producción Importación Exportación Disponibilidad Consumo

humano

Población

Nº personas

Disponibilidad

litros/hab/año2002 2.170 123 191 2.102 1.868 15.745.583 118,62003 2.130 284 231 2.183 1.993 15.919.479 125,22004 2.250 147 288 2.109 1.921 16.093.378 119,42005 2.300 243 336 2.207 2.011 16.267.278 123,62006 2.400 246 306 2.340 2.132 16.432.674 129,72007 2.450 126 369 2.207 2.097 16.598.074 126,3

Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas Nota : La diferencia entre disponibilidad total y consumo humano, corresponde a consumo animal y mermas. Nota : La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad son sólo aproximadas.

Cifras en Millones de lts.

Evolución de la superficie y producción de trigo en Chile 1980 - 2007

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1979

/80

1981

/82

1983

/84

1985

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1987

/88

1989

/90

1991

/92

1993

/94

1995

/96

1997

/98

1999

/00

2001

/02

2003

/04

2005

/06

2007

/08

Hec

táre

as

-

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

To

nelad

as

Superficie Producción

Fuente: elaborado por ODEPA con información del INE. Año 2006 cifras provisorias Censo 2007. Año 2007 estimación ODEPA.

Evolución de la superficie y producción de maíz en Chile 1980 - 2007

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

1979

/80

1981

/82

1983

/84

1985

/86

1987

/88

1989

/90

1991

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1995

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1997

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1999

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2001

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2005

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2007

/08

Hec

táre

as

300.000

500.000

700.000

900.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

1.700.000

To

nelad

as



Evolución de la superficie y producción de arroz en Chile 1980 - 2007

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1979

/80

1981

/82

1983

/84

1985

/86

1987

/88

1989

/90

1991

/92

1993

/94

1995

/96

1997

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1999

/00

2001

/02

2003

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2005

/06

2007

/08

Hec

táre

as

10.000

60.000

110.000

160.000

210.000

To

nelad

as



Resultados económicos de algunos cultivos en 2008/09 (estimación preliminar aproximada)

Grano RegiónRendimie

nto PrecioIngreso bruto

Costos directos

Margen bruto Fertilizantes en

(qq/ha) ($/qq) ($) ($) ($) costo directo (%)

Trigo de riego Maule 70 23.500 1.645.000 738.825 906.175 60,0%

Trigo secano Malleco 55 21.000 1.155.000 677.780 477.220 41,1%

Maíz O'Higgins 150 13.600 2.040.000 1.254.799 785.201 46,5%

Arroz Maule 60 18.500 1.110.000 631.260 478.740 30,1%

Mantener el principio del Estado que informa y de privados que deciden

• Apertura de la economía es pertinente incluso en esta situación.

• Lo que debe evitarse es la política pendular• Lo que corresponde es lograr políticas

simétricas entre fomento a la exportación y sustitución competitiva de importaciones

• Mejorar la información y el apoyo tecnológico no discriminado según sea para exportar o sustituir importaciones.

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