ALGIERIA - pmt.trade.gov.pl
Transcript of ALGIERIA - pmt.trade.gov.pl
Polskie Mosty Technologiczne Seminarium Otwierające Nabór Wniosków
Algieria, Egipt, RPA
Amel KOURI Warszawa 09.05.2019
ALGIERIA
ALGIERIA
I. Rynki
II. Finanse
ALGIERIA
I. Rynki
1. Według Odbiorcy
➢ Sektor Publiczny
➢ Sektor prywatny
2. Według produktu / formy współpracy
➢ Eksport
➢ Inwestycje JV / transfer – sprzedaż technologii / kontrakt
na zarządzanie
ALGIERIA
II. Finanse
1. Banki w Algierii
2. Formy płatności przy imporcie
➢ Akredytywa dokumentowa
➢ Inkaso
ALGIERIA
I. Rynki
1. Według Odbiorcy
➢ Sektor Publiczny
➢ Sektor prywatny
SEKTOR PUBLICZNY
90% zakupów sektora publicznego odbywa się w
formie przetargów
✓ Przetargi krajowe (wyłącznie dla firm prawa
algierskiego)
✓ Przetargi międzynarodowe
✓ Konsultacje / Short Listy dostawców
SEKTOR PUBLICZNY
Sektory :
✓ Ropa i gaz ( Grupa Sonatrach, Naftal, Sonelgaz …)
✓ Wojskowy (Ministerstwo Obrony Narodowej)
✓ Sektor Spożywczy
SEKTOR PUBLICZNY
✓ Sektor Spożywczy :
➢ ONIL Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers
Pełne i odtłuszczone mleko w proszku
➢ GIPLAIT Pełne i odtłuszczone mleko w proszku, sery twarde / cheddar
➢ FRIGOMEDIT zakupy dla wojska i administracji np stołówek, mleko
instant, warzywa strączkowe
➢ OAIC Office Algérien Interprofessionnel des Céréales
różnego rodzaju zboża
SEKTOR PUBLICZNY
✓ Charakterystyka sektora publicznego
➢ Długi proces przetargowy ➢ Płatność najczęściej akredytywą ➢ Duża ilość dokumentów do przygotowania i złożenia w ramach oferty przetargowej
(przetłumaczone na j. francuski przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowane w Ambasadzie Algierii w Warszawie i MSZ RP )
➢ Dokumentacja w języku francuski rzadko w języku Angielskim, ➢ Oferty też trzeba składać w języku francuskim
SEKTOR PUBLICZNY
✓ Gdzie można szukać Informacje o przetargach
➢ BOMOP : Sektory inne niż ropa i gaz www.bomop.anep.dz
➢ BAOSEM: Sektor Ropy i Gazu www.baosem.com
➢ ALGERIA TENDERS: www.algeriatenders.com
SEKTOR PRYWATNY
Według statystyk z CNRC - Centre National du Registre du
Commerce www.sidjilcom.cnrc.dz
Na koniec 2017r było zarejestrowanych ponad 1 952 606 firm, w tym
➢ 1,76 mln osób fizycznych
➢ 0,18 mln osoby moralne
SEKTOR PRYWATNY
➢ 1,76 mln osób fizycznych
✓ Dystrybucja detaliczna - ponad 44%
✓ Usługi 38%
✓ Produkcja 13%
➢ 0,18 mln osoby moralne
✓ Usługi 32,6%
✓ Produkcja 29,7 %
✓ Import 19,1%
✓ Dystrybucja Hurt i Detal 17,1 %
SEKTOR PRYWATNY
✓ Charakterystyka sektora prywatnego
➢ Firmy importowe maja często charakter wielobranżowy (artykuły rolno-
spożywcze, meble, maszyny, surowce itd.)
➢ Nacisk importerów na akceptację przez eksportera/dostawcę płatności
Inkasem z odroczonym terminem płatności (do 59 dni zgodnie z algierskim
prawem licząc od daty …)
➢ Firmy prywatne z reguły nie deklarują całej swojej produkcje – stad oficjalne
bilanse roczne nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników finansowych co
powoduje m.in. problem z ich ubezpieczeniem (KUKE, COFACE, EULER
HERMES itp.)
SEKTOR PRYWATNY
✓ Charakterystyka sektora prywatnego
➢ Algierskie firmy z reguły nie posiadają swoich stron internetowych a adresy
mailowe są na domenach prywatnych (Gmail, Yahoo itp.)
➢ Język francuski jest w Algierii językiem biznesowym (znajomość angielskim
wśród przedsiębiorców jest bardzo rzadka)
➢ Sprawy załatwiane są głównie telefonicznie lub SMS-ami i w trakcie spotkań,
brak jest kultury i zwyczaju odpowiadania na maile.
SEKTOR PRYWATNY
I. Rynki
2. Według produktu / formy współpracy
➢ Eksport
➢ Inwestycje JV / transfer – sprzedaż technologii /
kontrakt na zarządzanie
EKSPORT
Struktura Algierskiego Importu Według statystyki algierskiego cła handel zagraniczny 2018r
www.douane.gov.dz
➢ Maszyny i urządzenia 30,30%
➢ Surowce i półprodukty do produkcji 30,03 %
➢ Inne dobra konsumpcyjne (poza spożywczymi) 21,12%
➢ Produkty spożywcze 18,56%
EKSPORT
Największe wartościowo 10 pozycji polskiego eksportu do Algierii 2017r(dane CNIS w mln USD)
Kod I - XII.2017 2017 %
1 8703321000 Zestawy do montażu samochodów osobowych i innych
przekraczającej 1 500 cm3 … nieprzekraczającej 2 500 cm3
67,99 15,05
2 0402101300 Mleko w proszku, o zawartości tłuszczu max 1,5% 67,40 14,92
3 2403919000 Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony" 48,14 10,66
4 0402212300 Pozostałe mleko w proszku, bez dodatku cukru lub innego środka
słodzącego, przeznaczone do dalszego przetwarzania
16,53 3,66
5 4819101000 Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe opakowania z nadrukiem 12,83 2,84
6 1901109000 Pozostałe preparaty dla niemowląt 10,34 2,29
7 8704211000 Zestawy do montażu pojazdów do przewozu towarów 8,79 1,95
8 8414902000 Części pomp próżniowych, sprężarek powietrza lub innych
gazów, wentylatorów
8,59 1,90
9 7308909100 Elementy konstrukcji, rury, przewody rurowe 7,82 1,73
10 2815110000 Soda kaustyczna 6,55 1,45
Suma wymienionych pozycji 255,031 -
Łącznie 451,786 -
EKSPORT
Ograniczenia Importowe
Od kwietnia 2015r rząd algierski wprowadził różne ograniczenia importowe:
➢ Licencja / zgody : Licence et agrément np. : jabłka, produkty mleczne
➢ Rejestracja nowych produktów : kosmetyki i chemia
➢ Objecie 45 grup towarowych tymczasowym zakazem importu (1050 produktów w
2018 r.)
EKSPORT
Ograniczenia Importowe
➢ Zakaz importu 1050 wyrobów został w styczniu 2019r zniesiony i zastąpiony nowym
podatkiem importowym (stawki od 15 do 200% wartości)
➢ Nowe podatki importowe
➢ Płatności i wymóg predomicyliacji transakcji importowych w algierskim banku
(uzyskanie zgody banku na import na bazie faktury proforma dostawcy/eksportera)
➢ Proces oclenie towaru
EKSPORT
Wprowadzenie nowych podatków
➢ 1% od wartości towaru importowanego: jako Wkład Solidarnościowy na rzecz Krajowego
Funduszu Emerytalnego
„Contribution de solidarité au profit de la caisse nationale des retraites”
➢ Objęcie 10 grup towarów Krajowym Podatkiem konsumpcyjnym (30 - 60%) Taxe intérieure de consommation (TIC) styczeń 2018r
➢ Tymczasowy podatek ochronny - Droit Additionnel Provisoire de sauvegarde 20 - 200 % styczeń 2019r
EKSPORT
Oclenie towaru
➢ Kody celne
➢ EUR 1 i Świadectwo Pochodzenia aby uzyskać niższe stawki celne w ramach
Umowy Stowarzyszeniowej UE z Algierią
➢ l'Attestation de libre commercialisation dans les pays d'origine et/ou de
provenance des produits exportés vers l'Algérie / Certificate of free marketing in
the country of origin and / or provenance of product (w Polsce wystawia go KIG)
INWESTYCJE
➢ Reguła 51/49%
➢ Pakt udziałowców/akcjonariuszy (stwarza prawną możliwość uzgodnienia i
podpisania pomiędzy wspólnikami umowy zwanej paktem
udziałowców/akcjonariuszy która zapewnia partnerowi zagranicznemu, pomimo
obowiązującej zasady 51/49, przewagę głosów w spółce)
➢ Zarządzanie spółką jest możliwe po stronie udziałowca zagranicznego
➢ Kapitał zakładowy
➢ Aport kapitałowy
➢ Kodeks inwestycyjny: Loi d’investissement 02/2017r
INWESTYCJE
Sektory preferowane
➢ Przemysł spożywczy
➢ Rolnictwo i hodowla, ogrodnictwo, szkółkarstwo
➢ Motoryzacja (części i komponenty)
➢ Meblarstwo
➢ Materiały budowlane i wykończeniowe i nowoczesne rozwiązania budowlane
INWESTYCJE
Zachęty
➢ ANDI Agence Nationale de Développement de l’Investissement
➢ Ulgi podsadkowe
➢ Ulgi przy zatrudnieniu bezrobotnych
➢ Kredyty i pomoc rządowa
ALGIERIA
II. Finanse
1. Banki w Algierii
2. Formy płatności przy imporcie
➢ Akredytywa dokumentowa
➢ Inkaso
FINANSE
1. Banki w Algierii
Do stycznia 2018r. w Algierii działało 20 banków akredytowanych
➢ Państwowe 6
➢ Zagraniczne 14
FINANSE
➢Państwowe
1. Banque Extérieure d’Algérie, BEA www.bea.dz
2. la Banque Nationale d’Algérie, BNA www.bna.dz3. le Crédit Populaire d’Algérie, CPA www.cpa-bank.dz
4. la Banque de Développement Local, BDL www.bdl.dz
5. la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, BADR
www.badrbanque.dz
6. Caisse nationale d’épargne et de prévoyance CNEP www.ebank.cnepbanque.dz
FINANSE
➢Prywatne / Zagraniczne
1. Banque Al Baraka d’Algérie,
2. Citibank N.A Alegria
3. Arab Banking Corporation – Alegria,
4. Société Générale – Algérie
5. BNP Paribas Al-Djazair.
6. AGB Gulf Bank Algerie
7. Al. Salam Bank
8. Arab Bank
9. HSBC
10.Natixis
11.Trust Bank Algeria
12. Housing Bank
13.Fransabank
14.Banxy Banque Mobile
FINANSE
2. Formy płatności przy imporcie
➢ Akredytywa dokumentowa
➢ Inkaso
FINANSE
➢ Od 2009 roku płatności za import wyrobów gotowych mogły być dokonywane
jedynie poprzez akredytywę dokumentową
➢ Wprowadzono zakaz przedpłat (możliwa 15% tylko dla surowców aby produkcja
nie uległa zatrzymaniu)
➢ 2014r ponowne dopuszczenie inkaso dokumentowe
➢ 2016r Wymóg predomicyliacja bankowa dla każdej transakcji importowej na bazie
faktury proforma
FINANSE
➢ Październik 2017r dla wyrobów gotowych, po uzyskaniu „predomicyliację banku”
konieczność jest :
✓ dokonania przez importera wpłaty na swoje konto/posiadania na koncie
równowartości w dinarach 120% wartosci proformy
✓ Wpłata musi być dokonana na minimum 30 dni przed załadunkiem towaru
➢ Płatność przez bank z reguły następuje po uzyskanie deklaracji celnej D 10 z cła
świadczącej o uiszczeniu przez importera wszystkich opłat i podatków
importowych, oraz że towar jest zgodny z fakturą i dokumentacja
Sytuacja w Algierii
CONTACT
POLSKA
ul. Partynicka 8
53-031 Wrocław
Phone: +48 508 254 450
E-mail: [email protected]
tradebridge.com.pl
ALGIERIA
115 Bois des Cars
Daly Ibrahim
Alger
E-mail: [email protected]
tradebridge.com.pl
DZIĘKUJĘ
MERCI
شكرا