Alfonso Ramírez JiménezMéxico, D.F. 9 de noviembre 2007

Entorno de la región centroamericana.

Estabilidad macroeconómica.Fortalecimiento del comercio exterior.Favorable clima de negocios.Reposicionamiento comercial y de inversión de México en la región.Etapa de maduración de los TLC s suscritos con México.Fortalecimiento de la visión estratégica regional: Mesoamérica.Unión Aduanera Centroamericana.

Entorno de la región centroamericana.

Competencia y oportunidades derivados de Tratados y Acuerdos Comerciales suscritos o en proceso de negociación:

Bloques o países

DR CAFTA Taiwán

Colombia Chile

Unión Europea Panamá

Canadá

Unión Aduanera Centroamericana.

1. Libre movilidad de bienes sin excepciones, independientemente del origen de los mismos, una vez internados en cualquier país miembro.

2. Libre comercio de servicios, especialmente aquellos asociados al comercio de bienes.3. Arancel externo común.4. Administración aduanera común.5. Mecanismo de recaudación, administración y distribución de los ingresos tributarios.6. Política comercial externa común.7. Normativa comercial uniforme.

Consiste en crear entre los países miembros del MCCA un territorio aduanero común, lo que significa que la libre movilidad se extenderá a todos los bienes, independientemente de su origen, dando como resultado la eliminación de las aduanas entre dichos Estados. Esto es un salto cualitativo en el proceso de la integración económica centroamericana.

Las economías de Centroamérica 2006

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Guatemala Costa Rica E. S. Panamá Honduras Nicaragua

Fuente: SIECA. Cifras en miles de millones de dólares

35.3

18.521.8

15.1

8.95.4

11,282

10,073

6,424

5,4323,054

Importaciones 2006 (millones USD)

Costa RicaGuatemalaEl SalvadorHondurasNicaragua

868.9 8.6%

581.25.2%

589.99.2%

406.813.3%

259.34.8%

Corredor del Pacífico ( Puebla Panamá )Corredor del AtlánticoRamales y Conexiones Regionales Complementarios Modernización de Aduanas y Pasos FronterizosArmonización de Regulaciones y Normas Técnicas

PueblaCoatzacoalcos

Ocozocoautla

Chetumal

PANAMÁ

MANAGUA

BelmopanOaxaca

SAN JOSÉColón

CD. GUATEMALAPuerto Cortés

Tuxpan

Villahermosa

TEGUCIGALPA

SAN SALVADOR

Cd. Hidalgo

Palmar Sur Santiago

Punta Arenas

Nandaime

HachaduraLa Unión

Arriaga

Integración física México-CA

Nuestra frontera Sur.

MEXICO

GUATEMALA

BELICE

Carmen Xhan, Chis. Gracias a Dios, Huhue.Nuevo Orizaba, Chis. Ingenieros, QuichéFrontera Corozal, Chis. Bethel, PeténEl Ceibo, Tab. Lagunitas, Petén

NUEVOS CRUCES FRONTERIZOSMéxico - Guatemala

Cd. Hidalgo Tecún Umán

Talismán El Carmen

Cd. Cuauhtémoc La Mesilla

Melchor de Mencos-Benque Viejodel Carmen (Guatemala Belice)

CRUCES FRONTERIZOSMéxico - Guatemala

Importancia del cruce fronterizo Ciudad Hidalgo -Tecún Umán.

Tráfico vehículos carga:

350 - 450 furgones / día ( 83% exp. 17% imp. )

Destino / Origen:60% Guatemala15% El Salvador5% Honduras

20% Costa Rica y Nicaragua

Valor en mercancías:Más de 1.9 mil millones de dólares / año

Tránsito internacional:Latinoamérica y Asia

http://almatecunfreezone.com/default.html

Costos de transporte México- CA.

48 Pies - 20 Toneladas y/o 60.00 M3 USDOrigen México D.F. Hacia:

Ciudad de Guatemala, Guatemala 2,200.00

San Salvador, El Salvador 2,350.00

Tegucigalpa, Honduras 3,000.00

San Pedro Sula, Honduras 3,000.00

Managua, Nicaragua 3,100.00

San José, Costa Rica 3,200.00

Ventajas y condiciones de negocios.1. Los países centroamericanos y en especial Guatemala ( país bisagra en la relación de negocios

de México con la región), constituyen:

a) Espacio económico con similitudes, pero también diferencias.b) En el caso de México plantean ventajas comparativas y ventajas competitivas , por

razones obvias.

2. Son mercados nobles , escasamente sobre-regulados, ideales para la exportación de empresas medianas y pequeñas sin descartar las grandes empresas- competitivas y debidamente capacitadas.

3. Esfuerzo de la comunidad empresarial mexicana para familiarizarse con:

a) El proceso y los canales de representación-importación-distribución, propios en cada país, así como la legislación local y regional sobre estos temas.

b) Las normas sobre Propiedad Industrial, Normas Oficiales y Registros.c) Los regímenes de: transformación , pago suspensivo de derechos aduanas y

reexportación .d) Los incentivos que promueven la exportación y reexportación.e) Las facilidades a la apertura, establecimiento y operación de empresas para: producir,

distribuir y comercializar bienes y servicios a los niveles país y/o sub-regional y/o regional.

Ventajas y condiciones de negocios.4. Para que los exportadores e importadores mexicanos puedan realizar negocios en estos mercados,

necesitan adaptar su Plan de Negocios en cuanto a:

a) Conducta de negocios.b) Unidades de pesos y medidas.c) Hábitos y pautas de consumo.d) Competencia en precios, tiempos de entrega y servicio post-venta.e) Volúmenes, frecuencia de pedidos, f) Formas de transporte de mercancías y tipos de embarques (consolidados o exclusivos).g) Escasa transparencia en la aplicación de medidas no arancelarias y normas técnicas.

5. Se debe prestar particular atención a:

a) Formas eficaces de transporte-logística y servicios conexos, relacionados con el Ciclo Exportador .

b) Formas y medios seguros y eficientes de pago (anticipo, pago contra entrega vía transferencia y carta de crédito).

c) Mecanismos de financiamiento y seguro de crédito a la exportación.d) Conocer TLC de México con los países del Triángulo Norte, valiéndose de él debido a la

competencia que representan ventajas que ofrecen: Unión Aduanera Centroamericana , TLC DR+CAFTA y otros TLC s concluidos por estos países.

Inversión mexicana en Centroamérica.

INVERSION MEXICANA EN CENTROAMERICA

EL SALV.33%

PAN.19%

C.R.8%

GUAT.36%

NIC.3%

HOND.1%

1. Grupo Zeta; 2. Banco Azteca; 3. Grupo Bimbo; 4. CEMEX; 5. Organización Ramírez; 6. Mexicana; 7. Aeroméxico; 8. CONDUMEX; 9. Gas Único (Da Gas); 10. MASECA-MINSA; 11. FEMSA (Coca Cola); 12. Envases Universales de México; 13. Tomza; 15. Mabe; 16. Grupo Zapata (Taenza); 17. IMSA; 18. INFRA; 19. Elektra; 20. COMEX; 21. Grupo ALFA; 22. TELMEX-América Móvil; 23. VITRO; 24. Grupo La Moderna; 25. Laboratorios PISA; 26. Dulces Anáhuac; 27. JUMEX; entre otras.

PAIS MONTO (MD)

GUATEMALA * 2,200

EL SALVADOR * 2,069

PANAMA 1,200

COSTA RICA 470

NICARAGUA 183

HONDURAS 88

TOTAL 6,210

Características Generales de los Canales de distribución y Comercialización.

CORTAS entre el importador y el detallista o consumidor final, sobre todo en los casos de: materias primas, productos intermedios y bienes de capital para la industria; bienes de consumo duradero; combustibles y lubricantes; materiales de construcción; insumos básicos, productos intermedios y bienes de capital para los sectores de telecomunicaciones, electricidad, gas y agua. Esto es, además de la mayoría de las importaciones de instituciones gubernamentales y privadas, destacando de entre estas últimas las que realizan grandes empresas, ONG s y cooperativas.

AMPLIOS se trata de bienes importados como: productos perecederos, alimentos y bebidas, calzado, artículos de ferretería, autopartes, vestuario, muebles, artículos de regalo y decoración, medicamentos, cosméticos y perfumería, artículos de limpieza, higiene y para el hogar, artesanías, etc. En estos casos, la importancia del distribuidor domiciliado en el país radica en el elevado número de ruterosnecesarios para cubrir los territorios nacionales, debido a la relativa dispersión de la población.

AGENTE, DISTRIBUIDOR o REPRESENTANTE domiciliado en el país, intervienen en casi todas las cadenas de importación, distribución y comercialización de bienes o servicios de proveedor extranjero. Estas relaciones y sus actividades están reguladas y hasta cierto punto protegidas por las legislaciones de cada país.

LICITACIONES PÚBLICAS de agencias gubernamentales y municipales asícomo de programas de abastecimientos anuales de grandes empresas(bienes o servicios), establecen requisitos de: precalificación, calificación o registro de proveedores.

Adaptación de Productos y Conducta de Negocios.

a) Unidades de Pesos y Medidas, Sistema Inglés (otras, en desuso en México).

b) Hábitos y pautas de consumo difieren respecto de México.

c) Los consumidores individuales e industriales tienen acceso a los bienes y servicios provenientes de cualquier país, incluso a través del e-commerce o Miami; depende únicamente del poder adquisitivo.

d) Precio y Entrega en Tiempo determinan, en la mayoría de los casos, las posibilidades de introducción en los mercados.

e) Volúmenes Reducidos pero Alta Frecuencia de Pedidos.

f) Cotizaciones FOB Cd. Hidalgo, Chis. o CIF domicilio / país de destino.

g) Embarques Consolidados o Exclusivos.

Adaptación de Productos y Conducta de Negocios.

h) Ventajas Competitivas resultan de una selección eficiente de la logística para los embarques y de las cadenas y canales de distribución y comercialización.

i) Barreras no Arancelarias y Normas Técnicas no son en extremo rigurosas, aunque sí poco transparentes y motivo de retrasos o discrecionalidades.

j) Medios de Pago más comunes: Anticipo; Pago Contra Entrega (vía transferencia); Carta de Crédito.

k) Las relaciones sociales, de parentesco y políticas son importantes en el ámbito de los negocios.

l) Empresas, asociaciones empresariales y entidades de Gobierno no son transparentes con información (incluidos estadísticas y estados financieros).

Alfonso Ramírez JiménezMéxico, D.F. 9 de noviembre 2007

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