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Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso
ÍNDICE
1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso1.1 – Agronegócio Soja1.2 – Agronegócio Milho1.3 – Agronegócio Algodão1.4 – Agronegócio Boi
2 – Competitividade2.1 – Logística
3 – Tendências e perspectivas de médio e longo prazo
Agronegócio no Brasil
Brasil no ranking mundial de commodities
1º
2º
3º
4º
5º*Estimativa.Fonte: USDA, FAO, IBGE.
Café Suco de laranja Cana-de-açúcar
Bovinos Soja
Milho
Suínos Óleo de soja
PIB Agronegócio (2015)21%
Algodão Leite
Área8,5 milhões km2 (5º maior)
População (2016)*204,5 milhões
PIB (2015)US$ 1,775 Trilhões (9ª maior)
Safra 15/16 em milhões de toneladas
Aves
Agronegócio em Mato GrossoÁrea903.378,29 km2 (3º maior)
População (2016)*3,306 milhões (1,6% do Brasil)
Taxa Real do PIB (2015): -1,9%
Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso
1º
*EstimativaFonte: CONAB, IBGE e Imea
5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 15 15
13 16 1822
25 23 2329 29 30 31
4449 48
58
50
6659Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio no BrasilPIB Agronegócio
Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos desenvolvidos para outros Estados.
50,5%
46,0%
40,6% 40,0%
29,8%
25,4%22,5% 21,2%
Mato Grosso Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco
Fonte: Imea / Farsul, Adaptado de: Sesso Filho et al (2011), Luz (2012), Cruz et al (2007), Cepea (2014) e Araújo Neto et al (2005)
Agronegócio Brasil
Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões) Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)
Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE.*Até novembro/17
6,27
0,50
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
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14
20
15
20
16
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Saldo Total BRA Saldo Agronegócio BRA
Saldo Outros Setores BRA
Agronegócio em Mato grossoBalança Comercial de Mato Grosso (US$ Milhões)
Evolução do PIB de Mato Grosso (R$ Bilhões)
Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE*Até novembro/17
107,42
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
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05
20
06
20
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20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Balança Total MT Balança Agronegócio MT
Agronegócio em Mato GrossoValor Bruto da Produção em Mato Grosso
Evolução do VBP (R$ Bilhões)Participação das culturas no VBP de 2018*
(%)
Fonte: Imea*Estimativa referente a dezembro/17
21,4
28,8
36,1
39,7
44,0
50,2
56,2
63,7 63,2
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
Agricultura76%
Pecuária24%
Soja48%
Milho13%
Algodão11%
Cana de açúcar3%
Arroz1%
Lenhas e Produtos Florestais
0%
Girassol0%
Carne Bovina19%
Aves2%
Suíno2%
Gado de leite1%
Agronegócio em Mato Grosso
Fonte: Imea
10,4% Agricultura
24,6% Pastagem
0,3% Outros
16,6% Terras indígenas
2,5% Unidades de conservação
45,7% Área preservada pelos produtores
64,8%
Agronegócio SojaEvolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 28%Participação no
mundo de 9%Fonte: Conab/Imea/USDA*Estimativa referente a novembro/17
3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,4
9,611,7 12,9
15,017,9 16,7 15,4
17,7 17,4 18,820,6 21,4
23,726,3
28,6 27,831,3 30,6Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Soja
Panorama soja na safra 2015/16
3% área soja/total MT41% área milho/soja 34% área soja/total MT
58% área milho/soja
17% área soja/total MT27% área milho/soja
21% área soja/total MT45% área milho/soja
12% área soja/total MT44% área milho/soja
Fonte: Imea.
6% área soja/total MT41% área milho/soja
7% área soja/total MT43% área milho/soja
Agronegócio SojaDestino da Produção de Soja – Safra 16/17*
Soja em grão**
31,4 MMT
Mercado Mato Grosso
9,1 MMT (29%)
Farelo**
7,1 MMT (78%)
Mercado Mato Grosso
0,9 MMT (12%)
Mercado Interestadual
1,8 MMT (25%)
Exportação Direta 4,4 MMT (61%)
Óleo**
2,0 MMT (22%)Mercado Mato
Grosso 0,7 MMT (34%)
Mercado Interestadual
0,9 MMT (44%)
Exportação Direta 0,3 MMT (13%)
Mercado Interestadual
4,2 MMT (13%)
Export. Direta
17,7 MMT (53%)
Em estoque
0,4 MMT (1%)
Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a outubro/17**Produção mais estoques iniciais
Agronegócio Milho
Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 27%Participação 2ª Safra BR
37%Participação no
Mundo de 2%Fonte: Imea, Conab e USDA*Estimativa referente a outubro/17
0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,21,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,65,1
7,8 8,5 8,77,0
18,4
22,5
17,7
26,2
19,1
30,5
24,7Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Milho
Milho em grão**
30,5 MMT
Mercado Interestadual
6,5 MMT (21%)
Mercado Mato Grosso
4,5 MMT (15%)
Ração Animal
3,3 MMT (73%)
Aves
1,1 MMT (32%)
Suínos
0,8 MMT (25%)
Bovinos Corte
0,9 MMT (26%)
Bovinos Leite
0,4 MMT (12%)
Outros
0,2 MMT (5%)
Outros
1,2 MMT (27%)
Exportação Direta
17,5 MMT (57%)
Aquisições públicas
1,0 MMT (3%)
Em Estoque 1,0 MMT (3%)
Destino da Produção de Milho – Safra 16/17*
Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a outubro/17**Produção mais estoques iniciais
Agronegócio AlgodãoAgronegócio Algodão
Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso
Participação no
Brasil de 67%Fonte: Imea/Conab*Estimativa referente a outubro/17
0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,40,7 0,7
0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
1,4
1,0 1,1
1,6 1,51,3
2,0 2,0
1,5 1,4
2,4
2,8
1,8
2,62,3 2,2
2,62,8
Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)
Agronegócio Algodão
Destino da Produção de Algodão – Safra 16/17*
Algodão em caroço
2,6 MMT
Pluma**
1,0 MMT (40%)
Mercado Mato Grosso 0,03 MMT (1%)
Mercado Interestadual 0,5 MMT (35%)
Exportação Direta
0,5 MMT (63%)
Estoque
0,001 MMT (0,1%)
Caroço
1,4 MMT (55%)
Fonte: Imea/Secex*Estimativas referente a outubro/17**Produção mais estoques iniciais
Agronegócio Boi
Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)
Fonte: Indea
24,70
26,00
26,84
26,17
25,7425,93
27,29
28,77
29,18
28,6528,41 28,47
29,24
30,21
3,13,8
4,75,2 5,4
4,1 4,2 4,34,9 5,1
6,05,5
4,7 4,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Rebanho (milhões de cabeças) Abate Total (milhões de cabeças)
Agronegócio Boi
Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)
Fonte: Imea*Estimativa agosto/17
668,10
776,05
804,14
850,46891,43
846,73903,08
987,87 983,49
637,98 592,83
813,95
792,79
717,83
636,66 669,89
615,90 645,73
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)
Agronegócio Boi
Destino da Produção em 2016
Fonte: Imea/IBGE/Secex
Carne Bovina
1,21 MMT
Consumo Doméstico
0,12 MMT (10%)
Mercado interestadual
0,81 MMT (67%)
Exportações
0,28 MMT (23%)
Agronegócio Boi
Panorama bovinocultura em 2016
Fonte: Imea
1,58 UA/ha48 mil cab. confinadas
1,79 UA/ha59 mil cab. confinadas
0,82 UA/ha35 mil cab. confinadas
1,70 UA/ha131 mil cab. confinadas
1,17 UA/ha133 mil cab. confinadas
1,16 UA/ha126 mil cab. confinadas
1,06 UA/ha84 mil cab. confinadas
Competitividade
Vantagens e Desvantagens
Comparativas (Recursos Naturais e Localização)
Competitivas
Temperatura
Sol
Terras
Relevo
Precipitação
Calcário
Rios
Solo
Distância dos portos
Logística
Burocracia
Falta de mão de obra
Insegurança Jurídica
Tributos
Escala
Tecnologia
Empreendedores
Portfólio
Mercado Interno
Fonte: Imea
Competitividade
Logística
Margem
MT - N -24,8%
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
TO -1,9%
MA 0,8%PI 1,6%
PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
SC 8,7%
Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...
...e continuará sendo.
US$ 83,56*
Fonte: Imea*Frete de Sorriso a Santos em novembro/17
Competitividade
Logística – Frete total
Paranaguá, Brasil
Sorriso, BrasilCaminhão
US$ 73,61/Ton* US$ 40,39/Ton*
New Orleans, USA
Iowa, USAHidrovia
US$ 22,47/Ton*** US$ 38,32/Ton*
Rosário, ArgCórdoba, Argentina Caminhão
US$ 16,00/Ton** US$ 39,07/Ton*
CHINA
US$ 60,79
US$ 55,07
US$ 114,00
Fonte: Imea/Reuters/USDA*Referente a novembro/17**Referente a junho/16***Referente a julho/17
Competitividade
Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
30%
10% 45%
10%
45%
60%
¹Para Brasil considerou-se o modal para escoamento de grãos.²Para EUA considerou-se o modal para exportação.Fonte: EPL/USDA
Competitividade
Logística
Hidrovias Rodovias Ferrovias
O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.
Fonte: Sinfra/Imea
Fluxo de Exportações de Grãos
Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2016
PortosExport. Export.
soja milho
Santos 46,96% 59,49%
Barcarena 11,91% 8,86%
Manaus 9,43% 5,98%
Santarém 8,21% 4,81%
São Luís 8,68% 3,66%
Vitória 5,88% 10,97%
Paranaguá 4,13% 2,48%
São Francisco do Sul
2,85% 2,31%
Imbituba 1,94% 1,41%
Outros portos 0,03% 0,02%
Fonte: Secex /Imea
Tendências e Perspectivas
Tendências
Conversão de pastagem em agricultura;
Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);
Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;
Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);
Aumento das florestas plantadas;
Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;
“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.