Agrobanco y su aporte a la inclusión financiera: REGIÓN NORTE

Presentación:,

"Todo proceso de crecimiento sano y estable debe ser inclusivo. Deben forjarse las oportunidades e

incorporar a los mercados a quienes no han podido ser integrados plena y efectivamente en

éstos. La inclusión financiera es una vía esencial para consolidar un real desarrollo económico"

Agenda,,

• Sector Agropecuario

• Sistema Financiero – Sector Agrario

• Avances Agrobanco

• Agrobanco: Región Norte • Casos de Éxito

• Rompiendo Paradigmas

• Desafíos Estratégicos Agrobanco

Sector Agropecuario Indicadores Generales (1994-2012 – CENAGRO)

• El número de productores agropecuarios ha crecido 25%, desde 1.8 MM hasta 2.2 MM, 38% se encuentra en la Región Norte.

• El 81% de los productores a nivel nacional trabaja menos de 5 ha. En el Norte, se incrementa hasta 85%

• La frontera agrícola se ha incrementado 40%, en 1.6 MM de Ha. El 30% de la superficie se encuentra en la Región Norte.

• El número de créditos al sector agropecuario se ha incrementado desde 6,629 hasta 269,226; no obstante, solo representa 12% deL Universo.

• Los productores articulados al Mercado han crecido desde 11% hasta 40%, y las exportaciones agrarias desde S/ 779 MM hasta S/ 4,390 MM.

• El 70% de los centros poblados rurales tiene acceso a telefonía móvil

7,

314,

!1.765!!2.261!!

0%!

1%!

10%!

100%!

Productores,atendidos,del,Universo,CENAGRO,2012,(en,miles,de,clientes),

14 %

Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios y Fondo Agroperú. Fuente: Cenagro 2012.

Sector Agropecuario Nivel de Atención Financiera

PRODUCTORES REGIÓN NORTE TOTAL : 844 mil ATENDIDOS : 73 mil

9 %

Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash

Según,Número,de,Clientes,

Sistema Financiero - Sector Agrario Participación Setiembre 2014

Universo: 11 bancos y 39 IFIs que participan en el sector Agrario Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Fondo AgroPerú Fuente: SBS/ Elaboración propia

Región,Norte,Total,Perú,

Actualizado al 30/09/2014 Universo: 11 bancos y390 IFIs, quienes participan en el sector Agrario Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Fondo AgroPerú Fuente: SBS y Agrobanco.

27,4, 26,9,25,1, 24,5,

36,3,35,2,

31,1, 31,1,36,0,

33,4,

33,4,

27,7,30,3,

37,6,

30,5,

32,3,

38,3,

49,9,

59,7,

38,7,

23,4,21,2,

18,2, 17,4,

Año!2011! dic012! dic013! jun014!

Bancos! Financiera! CMAC! CRAC! Edpynme! Agrobanco!

Segmento: Micro, Pequeña y Mediana empresa

17,4 %

%

Sistema Financiero - Sector Agrario Tasa de Interés Promedio de Crédito (%)

43% - 60%

55%

CMACCRAC

TEA del MicrocréditoREGIÓN NORTE

49%EDPYME

• Principales Cultivos: Café, Engorde de Ganado, Granadilla, Arroz, Maíz Amarillo Duro, Quinua.

• Financiamiento de cultivos emergentes: maca, aguaymanto, quinua, chía, sacha inchi, tara, etc. (RN: uva, palto, quínua, banano, paprika, limón, cuyes)

• Financiamiento ganadero, acuícola, agroindustrial.

Avances Agrobanco

Actualizado al 31/10/2014

Acumulado 2002 - 2014

!! !! País, Región,Norte,

Colocaciones Acumuladas ( S/. MM) 4,080! 900!

Productores Atendidos (Miles) 261! 59!

Hectáreas Financiadas (Miles) !! 636! 91!

Cobertura Distrital !! 1,120! 329!

Financiamiento de Productos Agropecuarios 136! 76!

Actualizado al 30/09/2014

PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA - PF

Crédito sumario y masivo dirigido a micro y pequeños productores agropecuarios con menores recursos y mayores restricciones de acceso al Sistema Financiero en zonas de pobreza.

•  # de convenios firmados: 126 •  Clientes atendidos: 9,281 •  Saldo de cartera: S/. 39.92 MM •  Mora: 3.02% •  Cobertura: de distritos como: La Poza,

Caballococha y Calamarca. •  En el Norte se atiende a 1,000 clientes (25 convenios)

PRODUCTO FINANCIERO INTEGRADOR - PFI

Programa Especial para campaña agrícola, a través de un articulador, mejorador de precio de comercialización y participa como agente retenedor .

•  Saldo de cartera : S/.10.7 MM •  Clientes Atendidos: 1,561 clientes •  Hectáreas : 6,854 •  7 Departamentos, 38 distritos.

1.000!

2.000!

3.000!

4.000!

5.000!

6.000!

7.000!

8.000!

9.000!

10.000!

!02!!

!3!!

!8!!

!13!!

!18!!

!23!!

!28!!

!33!!

!38!!

!43!!

jun012!

ago012!

oct012!

dic012!

feb013

!

abr013!

jun013!

ago013!

oct013!

dic013!

feb014

!

abr014!

jun014!

ago014!

Saldo!

N°!Cred!

N°!

S/.!MM!

Avances Agrobanco Microproductores Articulados

Casos en Cajamarca

UNIÓN DE CAFETALEROS ECOLÓGICOS: 210 productores con 209 Hectáreas de café. La Unión cuenta con línea de crédito de inversión para la producción de abonos.

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CASIL: 119 productores con 312 Hectáreas de café. La cooperativa cuenta con línea de crédito de inversión para la construcción de local, contrapartida de AGROIDEAS y crédito de comercialización y campaña.

Lambayeque

Cajamarca

La Libertad

Ancash

Tumbes

Piura

Actualizado al 31/10/2014 * CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN REMOTA. ** SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE ATENCIÓN REMOTA.

Región Norte Red de Oficinas

1,826

1,120

Total Distritos

Distritos atendidospor Agrobanco

A Nivel Nacional N de Distritoso

100

61

%

492

329

Total Distritos

Distritos atendidospor Agrobanco

Zona Norte N de Distritoso

100

67

%

Cobertura,Distrital

TOTAL 80

28Agencia Regional26Oficina Especial24CEAR*

2

20

7571SOAR**

OFICINA PAIS ZONA NORTE

Lambayeque

Cajamarca

La Libertad

Ancash

Piura

Tumbes

1

1

6

2

2

8

* Créditos directos a las Cooperativas Actualizado al 31/10//2014

Asociaciones,y,CooperaQvas,

5 PRINCIPALES CULTIVOS Región Norte

Juntas,de,Usuarios,y,Regantes,

Juntas de Usuarios y Comisiones 1/: 14; Norte :9 Beneficiarios: 29,072 miembros; Norte : 15,170

COMISIÓN,DE,REGANTES,MIGUEL,CHECA,Maquinarias!para!limpieza!y!descolmatación!de!302!km!de!la!red!de!los!canales!y!150!km!de!drenes!parcelarios.!

COMISIÓN,DE,REGANTES,RÍO,CHIRA,MI,RevesTmiento!de!2!canales!de!riego!en!7!km!

COMISIÓN,DE,REGANTES,MUÑUELA,,MD,Maquinaria!para!mantenimiento!de!canales!y!drenes!

JUNTA,DE,USUARIOS,DE,ZAÑA,Mejora!Sist.!Riego!!en!!6.4!km!

COMISION,DE,REGANTES,CAPOTE,RevesTmiento!del!canal!Chucupe!!para!4.3!km!

COMISION,DE,REGANTES,FERREÑAFE,RevesTmiento!del!canal!Chuchicol!y!canal!Carpintero!!5!Km!cada!uno.!

COMISION,DE,REGANTES,DE,PITIPO,RevesTmiento!del!Canal!Sencie!y!Piña!Alamo,!total!11.8!km!

COMISION,DE,REGANTES,DE,MUY,FINCA,RevesTmiento!del!Canal!Limón!de!2!km!

COMISION,DE,REGANTES,DE,TUCUME,RevesTmiento!del!Canal!El!Pueblo!para!2.7!Km!

!! TOTAL, ZONA,NORTE,

,,CooperaQvas,y,Asociaciones,*,, 193, 20,

,,Beneficiarios,, 39,361, 2,818,

Región Norte Asociatividad

1/ Créditos Directos a las Juntas

BANANO

ORGÁNIC

O CAFÉ

ALGO

DÓN

ESPÁRRAGO

ARROZ

2

4

6

8

0

800

1000

1200

1400

600

400

200

0

Asociaciones.

Beneficiados.

Actualizado al 31/10/2014 Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios y Fondo AgroPerú

Clientes,Bancarizados*,

Región,Norte:,3,461,(24%,de,cartera,de,la,Región),Clientes,Bancarizados,a,nivel,nacional:,18,841,(24%,de,cartera),

Región Norte Clientes Agrobanco Totales,|,Exclusivos,|Bancarizados,

Ancash

Cajamarca

La Libertad

Ancash

2,739

1,150

1,451

2,832

5,412

9,023

Tumbes 3%

38%

La Libertad

Lambayeque

Piura 19%

20%

10%

8%

488

Clientes,Exclusivos,Región,Norte:,9,448,(66,%,de,cartera,en,la,Región),Clientes,exclusivos,a,nivel,nacional:,52,063,(64,%,de,cartera),

Atención,en,Zonas,de,Pobreza

Variables de servicios básicos: Carencia de agua potable, electricidad y desagüe.

Variables de vulnerabilidad: Tasa de analfabetismo y desnutrición.

Actualizado al 31/10/2014 Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios y Agroperu Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblaciòn y Vivienda del 2007 - INEI.

Principales,CulQvos

21%,

7%,

6%,

5%,5%,4%,4%,

48%,

CAFÉ!

CUYES!

ARROZ!

MAIZ!AMARILLO!DURO!

LECHE!

ALGODON!

ENGORDE!DE!GANADO!

OTROS!

Región Norte Cultivares | Mapa de Pobreza

Menor a 50 años: Sistema Financiero : 52%

Agrobanco : 64%

Región Norte : 50%

Según Región altitudinal:

Región,Norte,Cliente,d,Perfil,Demográfico,

Cifras Agrobanco corresponden a Recursos propios + Agroperu Actualizado al 31/10/2014

COSTA SIERRA SELVA

47% 32% 22%Norte

Agrobanco

CENAGRO 2012

Rango de Edad

Rango de Edad

0.1%2%

12% 26% 27% 21% 12%más de 80 años4%

30 a 39 años18 a 29 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 a 69 años70 a 79 años

12% 19% 21% 19% 15% 10%

Actualizado al 31/10/2014

Microproductor: Menos de S/ 20 mil

Pequeño Productor: Desde S/. 20mil hasta S/. 300 mil

* Financiamiento por 6 meses consecutivos en el Sistema

Propiedad,

Tamaño,

Región,Norte,Cliente,Según,Tamaño,y,Propiedad,

1%

43%

56%

Posesionarios

Arrendatarios

Propietarios

Mediano

Pequeño

Grande

Micro

2%0%

18%

80%

Casos de Éxito!

INVERSIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO DE LA JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE Cliente: JUNTA DE USUARIOS CHANCAY LAMBAYEQUE. Beneficiarios: 3,500 productores ( Comisión de Regantes Ferreñafe, Capote, Mochumi, Chongoyape) Articulador: CONTRAPARTIDA DEL PROYECTO DEL PSI. Localidad: CHANCAY- LAMBAYEQUE Monto: S/. 6,211,000 Logro: 25.3 kilometros de revestimiento de los canales de riego; mejorando el uso racional y eficiente de agua y suelo.

PF - ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MAIZ Y SORGO DE ASCOPE Clientes: 113 agricultores con área total de 452.90 hectáreas Articulador: Presidente y Vicepresidente de la Asoc. de Productores de Maíz y Sorgo Localidad: Santa Clara, Mocan, Ascope y Sausal, de la Provincia de Ascope - La Libertad. Monto: S/. 1,865,804.20 nuevos soles. Logro: Cosecha mecanizada, mejores practicas post cosecha y mejores precios.

ASOCIACION AGRÍCOLA COMPOSITAN Clientes: 78 productores beneficiarios con un total de 200 has del cultivo de Espárrago Verde. 01 centro de acopio y packing automatizado y moderno. Articulador: AGROIDEAS. Localidad: DistritoViru, Provincia Virú, región La Libertad. Monto : S/. 2 110,395. Logros: Centro de acopio y packing automatizado y moderno para exportaciones directas a Norteamérica, Asia y Europa. Incremento de áreas tecnificadas de espárrago verde, mejorando producción y calidad de sus productos

Casos de Éxito Región,Norte,

PRODUCTORES DE UVA CASCAS Clientes: 15 clientes. Articulador: Dirección de Agricultura de Gran Chimú. Localidad: Distrito de Cascas , provincia de Gran Chimu , región La Libertad. Monto: 250,000 nuevos soles. Logros: Mejorar técnicas agrícola (uso de parron tipo T y Californiano). Diversificación de producción de vid con variedades RED Globe y Uva Verde. Mejorar niveles de articulación comercial con acopiadores de la zona.

COMPRA TIERRAS REMANSO OE CHIMBOTE Clientes: 31 productores posesionarios con un área 223.48 Has. Localidad: Sub Sector Tangay, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia Del Santa, Departamento Ancash. Monto: S/. 2,006,566.40 Nuevos Soles Logro: Cambio de condición de la tenencia de las tierras de posesionarios a propietarios e inclusión financiera.

ASOCIACIÓN DE BANANO ORGANICO WILLIAMS PARA EXPORTACIÓN Cliente: ASOC. DE PRODUCTORES ORGANICOS MANUEL BRUNO SUAREZ – ASPROSOL, 220 asociados Localidad: DISTRITO LA MATANZA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA Monto: S/. 491,170.00 Logro: Reconversión de la producción de banano convencional a banano orgánico, con mercado externo asegurado de FAIRTRASS y la corporación Hualtaco. Capacitación en manejo y conservación del producto.

ASOC. RINCONADA LLICUAR Socios: 61 productores Localidad: Rinconada Llicuar – Sechura – Piura Monto: S/. 272,725.00 nuevos soles. Logro: Construcción de centro de Acopio de Frijol y Compra de Maquinaria

• El micro y pequeño productor agropecuario es un buen pagador. (2.35% de mora)

• Existe una nueva generación de productores activos (- 45 años)

• Los productores de hoy son usuarios pesados de tecnología y aplican equipamiento moderno en sus campañas: 15.9% de los créditos son para maquinaria y equipos.

• La pobreza en el campo es básicamente monetaria. Los productores cuentan con fuentes de abastecimiento de energía y agua propias (paneles solares, reservorios).

• Existen productores cuyo crecimiento es el doble de PBI del sector agropecuario. Agrobanco estima una Demanda Relevante de 300,000 productores.

• El sector agrario tiene sus riesgos diversificados, pues lo integran agricultores, ganaderos, acuicultores y forestales; asimismo, productores, acopiadores, trasnformadores y exportadores: más de cien cultivos, en más de mil distritos.

Rompiendo,Paradigmas,

Desagos,Estratégicos,2015,Agrobanco,Región,Norte,

• Ampliación de nuestro campo de acción de 329 hasta 350 distritos.

•  Incremento de inclusión financiera Asociativa: !  Créditos Comisión de Regantes !  Profundización Financiera desde 502 a 1,500 beneficiados articulados

( gobiernos locales y regionales).

• Atención a 20,000 clientes con S/. 410 MM

• Aprovechar el desarrollo de la mediana y gran empresa de la Región Norte para que se conviertan en articuladores (compradores, avales y retenedores) de la producción de las organizaciones de micro y pequeños productores.

• Con miras a la conversión en Banco Verde y Ético: !  Promover las buenas prácticas ambientales en los productores !  Convertirse en ente acreditado para administrar Fondos verdes