AGOSTO 2013

SISTEMA FINANCIEROEn Bolivianos

M I N I S T E R I O D E

DESARROLLO PRODUCTIVOY E C O N O M Í A P L U R A L

E S T A D O P L U R I N A C I O N A L D E B O L I V I A

UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

26,056 27,133 26,843 29,42433,520

39,966

47,928

58,35962,069

73,009

87,488 90,221

24,785 25,587 25,915 26,879 28,68631,879 34,718

39,031

46,966

58,305

70,19376,839

Depósitos del Público

Cartera Bruta

En M

illon

es d

e Bo

livia

nos

Evolución depósitos y créditos por Departamento(en millones de Bolivianos)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Depósitos 26.056 27.133 26.843 29.424 33.520 39.966 47.928 58.359 62.069 73.009 87.488 90.221

Créditos 24.785 25.587 25.915 26.879 28.686 31.879 34.718 39.031 46.966 58.305 70.193 76.839Liquides 1.271 1.546 928 2.545 4.834 8.087 13.210 19.328 15.103 14.704 17.295 13.382

TOTAL CRÉDITOS

TOTAL DEPÓSITOS

76.839 90.221

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

Pando

Potosi

Beni

Oruro

Chuquisaca

Tarija

Cochabamba

La Paz

Santa Cruz

753

1,937

1,948

2,102

2,960

3,384

14,084

20,741

28,930

1%

3%

3%

3%

4%

4%

18%

27%

38%

Pando

Beni

Oruro

Potosi

Chuquisaca

Tarija

Cochabamba

Santa Cruz

La Paz

223

773

1,676

1,807

1,884

2,338

10,979

28,190

42,351

1%

2%

2%

2%

3%

12%

31%

47%

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Sistema FinancieroEvolución del número de prestatarios

de Diciembre 2004 a Junio de 2013

2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*-100,000

100,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

476,496530,840

620,635

728,068760,048

830,756860,443

964,261

1,117,387

1,197,630

205,700

295,993352,904

417,285 392,747423,173

553,998

629,618

757,902

824,904

187,871147,076

178,245213,937

267,529 300,747

192,434218,981 243,236 258,139

59,144 64,834 67,127 75,500 81,618 88,234 94,760 95,635 95,653 93,805

23,781 22,937 22,359 21,346 18,154 18,602 19,251 20,027 20,596 20,782

SISTEMA

Bancos

Fondos

Cooperativas

Mutuales 69%

22%

8%2%

43%39%

12%5%

2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Bancos 205.700 295.993 352.904 417.285 392.747 423.173 553.998 629.618 757.902 824.904Fondos 187.871 147.076 178.245 213.937 267.529 300.747 192.434 218.981 243.236 258.139

Cooperativas 59.144 64.834 67.127 75.500 81.618 88.234 94.760 95.635 95.653 93.805Mutuales 23.781 22.937 22.359 21.346 18.154 18.602 19.251 20.027 20.596 20.782SISTEMA 476.496 530.840 620.635 728.068 760.048 830.756 860.443 964.261 1.117.387 1.197.630

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 Dic-11 Jun-12 Dic-12 Jun-130

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1,6731,810

1,934

2,1922,285

2,4842,668

2,913

3,2203,417

3,625

3,873

867 9371,037

1,184 1,2111,309 1,365

1,4481,591 1,652 1,729

1,845

806 873 8971,008 1,074

1,1751,303

1,4651,629

1,7651,896

2,028

Total Sistema

Sucursales, Agencias y Otros

Cajero Automático

48%

52%

52%

48%

Dic-07 Jun-08 Dic-08 Jun-09 Dic-09 Jun-10 Dic-10 Jun-11 Dic-11 Jun-12 Dic-12 Jun-13

Sucursales, Agencias y Otros 867 937 1.037 1.184 1.211 1.309 1.365 1.448 1.591 1.652 1.729 1.845

Cajero Automático 806 873 897 1.008 1.074 1.175 1.303 1.465 1.629 1.765 1.896 2.028

Total Sistema 1.673 1.810 1.934 2.192 2.285 2.484 2.668 2.913 3.220 3.417 3.625 3.873

Sistema FinancieroEvolutivo Puntos de Atención al Cliente

Diciembre 2007 - Junio 2013

Fuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

248

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

7.5%

4.7%

2.9%2.2% 2.1%

1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9%

16.5%

15.0%

12.2%

10.1%

7.7%

5.5%

3.7%3.1%

2.1%1.6% 1.5% 1.6%

Entidades Especializadas en Microfinanzas

TOTAL SISTEMA

En p

orce

ntaj

e

Sistema Financiero Evolución del índice de mora de Diciembre 2002 a Junio 2013 (En porcentaje)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*Entidades Especializadas en

Microfinanzas 7,5% 4,7% 2,9% 2,2% 2,1% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,9%

TOTAL SISTEMA 16,5% 15,0% 12,2% 10,1% 7,7% 5,5% 3,7% 3,1% 2,1% 1,6% 1,5% 1,6%

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Sistema Financiero Evolución de la Participación de depósitos por Moneda (En porcentaje)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%6.

2% 6.1%

7.3%

10.6

%

16.7

%

23.4

% 35.9

% 46.7

%

47.6

%

56.2

%

63.8

%

71.7

%

73.3

%

93.8

%

93.9

%

92.7

%

89.4

%

84.3

%

76.6

%

64.1

%

53.3

%

52.5

%

43.8

%

36.2

%

28.3

%

26.7

%

Participación MN-UFV

Participación ME-MV

En p

orce

ntaj

e

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Participación MN-UFV 6,2% 6,1% 7,3% 10,6% 16,7% 23,4% 35,9% 46,7% 47,6% 56,2% 63,8% 71,7% 73,3%

Participación ME-MV 93,8% 93,9% 92,7% 89,4% 84,3% 76,6% 64,1% 53,3% 52,5% 43,8% 36,2% 28,3% 26,7%

TOTAL DEPÓSITOS76.840 millones de Bs.

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%3% 3% 2% 4%

8% 14% 19% 34

% 39%

56% 70

% 80% 84%97

%

97%

98%

96%

93%

86%

81%

66%

61%

44%

31%

20%

16%

Participación MN-UFV

Participación ME-MV

En p

orce

ntaj

e

Sistema Financiero Evolución de la Participación de cartera por Moneda (En porcentaje)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Participación MN-UFV 3% 3% 2% 4% 8% 14% 19% 34% 39% 56% 70% 80% 84%

Participación ME-MV 97% 97% 98% 96% 93% 86% 81% 66% 61% 44% 31% 20% 16%

TOTAL DE CRÉDITOS90.221 millones de Bs

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Sistema FinancieroEvolución de la cartera bruta a empresas (**)

y hogares (***) (En millones de Bolivianos)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

18,851 19,649 21,911 24,076 27,34031,578

39,63048,282

52,9828,029 9,037

9,96710,641

11,691

15,388

18,675

21,911

23,857

Empresas Hogares (consumo y vivienda)

En M

illon

es d

e Bo

livia

nos

69%

31%

70%

30%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*Empresas 18.851 19.649 21.911 24.076 27.340 31.578 39.630 48.282 52.982

Hogares (consumo y vivienda) 8.029 9.037 9.967 10.641 11.691 15.388 18.675 21.911 23.857

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO(*) El crédito a empresas considera: crédito empresarial, PYME y microcrédito(**) El crédito a hogares considera: crédito de vivienda y consumo* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

35% 32% 32% 30% 30% 28% 29% 28% 28%16% 16% 18% 20% 21%22%

22%24%

24%

20% 21% 19% 19%19%

18%

17%

17%17%

30% 32%31%

31%30%

33%

32%

31%31%

26,880 28,68631,877

34,71739,031

46,966

58,304

70,194

76,839ProductivoComercioServiciosOtros Creditos

En M

illon

es d

e Bo

livia

nos

Evolución de la cartera de créditos según sector económico a nivel Nacional

(En millones de bolivianos y porcentajes)

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Empr

esar

ial

PYM

E

Mic

rocr

edit

o

Empr

esar

ial

PYM

E

Mic

rocr

edit

o

Empr

esar

ial

PYM

E

Mic

rocr

edit

o

2011 2012 2013*

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

7,5264,881 4,253

7,650 6,283 5,8468,346

6,788 6,702

2,052

4,585 6,4232,554 5,638

8,509 2,884 6,2389,1632,512 3,346

4,0531,959

4,413

5,430

1,936

4,815

6,109

12,090 12,81214,729

12,163

16,334

19,785

13,166

17,841

21,974ProductivoComercioServicio

En M

illon

es d

e Bo

livia

nos

30%

42%

28%

17%

21%

62% 38%

35%

15%

22%

63%

27%

38%

36%

26%

29%

44%

28%

Sistema FinancieroEvolución de la cartera a empresas (**)por tipo de crédito y sector Económico

(En millones de bolivianos)

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO(**) El crédito a empresas considera: crédito empresarial, PYME y microcrédito

* DATOS A JUNIO

Fuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Sistema Bancario Clasificación de Cartera por Actividad Económica

(Al 30 de junio de 2013)

Venta al por mayor

y menor

30%

Indus-tria

Manu-fac-

turera17%

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

11%

Trans-porte, alma-

ce-namien

to y comu-nicació

n10%

Servi-cios

socia-les8%

Agricul-tura y

Ganadería7%

Con-strucción5%

Hoteles y

Restaurantes

4% Otras actividades8%

ACTIVIDAD TOTAL

Venta al por mayor y menor 22.749 Industria Manufacturera 13.247

Servicios inmobiliarios, 8.114

Transporte 7.733

Servicios sociales 6.477

Agricultura y Ganadería 5.042

Construcción 3.918

Hoteles y Restaurantes 3.161

Otras actividades* 6.399

Total Cartera 76.839

Participación, según actividad económica

En millones de bolivianos

Fuente: Elaboración UDAPRO, en base datos de ASFI (Boletines estadísticos de intermediación financiera)

*Educación; Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; Intermediación financiera; Minerales metálicos y no metálicos; Actividades atípicas; Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua; Extracción de petróleo crudo y gas natural; Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales; Caza, Silvicultura y Pesca; Servicio de hogares privados que contratan servicio doméstico

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Fuente: Elaboración UDAPRO, en base datos de ASFI (Boletines estadísticos de intermediación financiera)

Sistema Bancario Clasificación y Participación de Cartera por Actividad

Económica, Según Sector Financiero(Al 30 de junio de 2013)

ACTIVIDAD BCO % FFP % MAP % CAC %Sistema Bancario

TOTAL %Venta al por mayor y menor 17.873 29% 3.517 39% 392 14% 966 23% 22.749 30%Industria Manufacturera 11.683 19% 1.078 12% 184 6% 302 7% 13.247 17%Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 6.679 11% 408 5% 536 19% 491 12% 8.114 11%

Transporte, almacenamiento y comunicación 5.540 9% 1.409 16% 207 7% 576 14% 7.733 10%

Servicios sociales, comunales y personales 5.401 9% 365 4% 355 12% 356 8% 6.477 8%

Agricultura y Ganadería 3.624 6% 1.161 13% 11 0% 246 6% 5.042 7%Construcción 3.341 5% 289 3% 140 5% 147 4% 3.918 5%Hoteles y Restaurantes 2.307 4% 517 6% 113 4% 225 5% 3.161 4%Otras actividades* 4.314 7% 243 3% 955 33% 887 21% 6.399 8%Total Cartera 60.762 100% 8.987 100% 2.893 100% 4.197 100% 76.839 100%

79% 12% 4% 5% 100%

*Educación; Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; Intermediación financiera; Minerales metálicos y no metálicos; Actividades atípicas; Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua; Extracción de petróleo crudo y gas natural; Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales; Caza, Silvicultura y Pesca; Servicio de hogares privados que contratan servicio doméstico

BCO: Bancos ComercialesFFP: Fondo Financiero PrivadoMAP: Mutual de ahorro y PréstamoCAC; Cooperativa de ahorro y Crédito

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

BCO72%

FFP23%

MAP

CAC5%

Agricultura y Ganadería

BCO88%

FFP8%MAP

1%

CAC2%

Industria Manufacturera

Fuente: Elaboración UDAPRO, en base datos de ASFI (Boletines estadísticos de intermediación financiera)

Sistema bancario Participación de la Cartera Crediticia, Según Sector

Financiero (Al 30 de junio de 2013)

BCO: BancosFFP: Fondo Financiero PrivadoMAP: Mutual de ahorro y PréstamoCAC; Cooperativa de ahorro y Crédito

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Sistema FinancieroCrédito al sector productivo

Evolución de la composición por objeto del crédito(En millones de bolivianos)

Empresarial Microcredito PYME Empresarial Microcredito PYME Empresarial Microcredito PYMEdic-11 dic-12 jun-13

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2,899 3,292 3,138 2,823

4,6984,101

3,009

5,4884,482

4,627

9611,743

4,827 1,148 2,1825,338

1,2142,306

7,526

4,2534,881

7,650

5,8466,283

8,347

6,702 6,788

Cap. InversiónCap. OperaciónTottal

En M

illon

es d

e Bo

livia

nos

Fuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

34%61%

39%

66%82%

18%

36%

64%

23% 36%

77% 64%

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Tasas de Interés Activas en Moneda Nacional de las Entidades del Sistema Financiero

(al 15 de agosto de 2013)

• Fuente: Elaboración UDAPRO en base a datos del BCB

Entidades Promedio TI Empresarial Empresarial Promedio TI

Microcrédito Microcrédito

BCO

MERCANTIL SCZ

6,15

5,70

14,67

8,67 GANADERO 5,99 9,38 NACIONAL DE BOLIVIA 6,35 12,47 BISA 7,39 15,55 CREDITO DE BOLIVIA 4,82 18,76 ECONOMICO 7,21 18,92 UNION 5,59 18,93

BCO (Especializados en

microfinanzas)

BANCO LOS ANDES

19,36

18,15 BANCO FORTALEZA 18,69 BANCO FIE 19,77 BANCO SOLIDARIO 20,83

FFP PRODEM FFP 24,05

23,48 ECO FUTURO FFP 24,18

FASSIL FFP 6,66 24,49

MAP

LA PRIMERA

9,33

7,66 LA PLATA 8,15 PROMOTORA 9,38 EL PROGRESO 12,15

CAC

S.J. PUNATA

14,19

12,65 ASUNCION 13,56 J. NAZARENO 14,62 CAT. TARIJA 14,93 FATIMA 15,17

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

Chuquisaca

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosi

Tarija

Santa Cruz

Beni

Pando

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%1.7%

25.7%

16.0%

0.7%

0.6%

1.3%

52.3%

1.5%

0.2%

2.6%

23.6%

16.7%

1.5%

1.4%

3.3%

48.7%

1.6%

0.6%

2.7%

24.5%

16.6%

1.4%

1.4%

3.4%

47.6%

1.7%

0.7%

jun-13 dic-12 dic-05

Sistema FinancieroCrédito al sector productivo

Evolutivo de la composición por departamento(En porcentaje)

Año 2005 2012 2013*Santa Cruz 4.877 9.632 10.394

La Paz 2.397 4.668 5.350

Cochabamba 1.492 3.303 3.625

Resto Departamentos 560 2.176 2.468

Total 9.326 19.779 21.837

Total Crédito Productivo (en Millones de Bolivianos)

DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO

M I N I S T E R I O D E

D E S A R R O L L O P R O D U C T I V OY E C O N O M Í A P L U R A L

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*-200,000

800,000

1,800,000

2,800,000

3,800,000

4,800,000

5,800,000

6,800,000

7,800,000

1,613,3051,911,022

2,239,570

2,719,454

3,479,291

4,259,456

4,952,176

5,622,853

6,330,246

6,750,392

638,288779,130

924,4351,169,681

1,648,815

2,067,783

2,877,166

3,378,219

3,938,609

4,253,521

242,241 280,773

401,918579,590

818,0441,052,212

888,9811,031,777

1,156,130 1,261,335

422,055519,726

566,045 625,796

675,777 750,568 797,762 831,067 858,510 861,655

310,721

331,393

347,172 344,387 336,655 388,893 388,267 381,790 376,997 373,881

63%

19%

13%

6%

40%

15%

26%19%

Sistema FinancieroEvolución del número de cuentas de depósitos

de Diciembre 2004 a Junio de 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Bancos 638.288 779.130 924.435 1.169.681 1.648.815 2.067.783 2.877.166 3.378.219 3.938.609 4.253.521

Fondos 242.241 280.773 401.918 579.590 818.044 1.052.212 888.981 1.031.777 1.156.130 1.261.335

Cooperativas 422.055 519.726 566.045 625.796 675.777 750.568 797.762 831.067 858.510 861.655

Mutuales 310.721 331.393 347.172 344.387 336.655 388.893 388.267 381.790 376.997 373.881

SISTEMA 1.613.305 1.911.022 2.239.570 2.719.454 3.479.291 4.259.456 4.952.176 5.622.853 6.330.246 6.750.392DATOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO* DATOS A JUNIOFuente: ASFI, Elaboración UDAPRO